逆势而上
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低油价提供的机遇
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杂货船队排名提升
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MPV软膏里的苍蝇
2016年第3期
如果.. 照常运营 会怎么样? 航运业避开不断升级的中国南海风暴
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目录
08 封面故事
12
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8照 常运营 航运业避开不断升级的中国南海风暴
6 编辑
18 2016欧洲杂货展
石油、货运
及银色纪念日 12 地区评论
逆势而上
中东抚平全球经济 放缓创伤
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低油价提供的机遇
奥斯特尔瓦尔德： 不要低估技术的影响
杂货船队排名提升 船舶数目下降反映了船舶尺 寸的逐渐增加
24 思想领袖
德鲁里： MPV软膏里的苍蝇 改进“至少需要12-18个月的时间”
旭日
日本的动态能源和基础设施 变化创造了机会
激发项目货运需求 中东可能提供石油基础设施的建 设机会 2016年第3期
编辑
编者: 加里·齐·伯罗斯 (Gary G. Burrows)
亲爱的 读者：
新闻编辑: 卡利·费尔兹（Carly Fields） 制作: 凯瑟琳·多罗 (Catherine Dorrough) 记者： V.L. 斯里尼瓦桑 (V.L. Srinivasan) 罗伯·沃德 (Rob Ward) 马克·威利斯 (Mark Willis) 编委会： 约翰·阿莫斯(John Amos) 阿莫斯物流公司(Amos Logistics) 穆雷·库珀(Murray Cooper) J.雷麦克德莫特有限公司 (J. Ray McDermott, S.A. )
非常高兴地欢迎您光临《散杂货杂志》中文版第一期，本 杂志一年出版六期。 当今世界，已经没有比中国更重要的经济体。她是世界上 最大的、或增长速度最快的一个市场。她在各方面都飞速 发展，包括核能，化石燃料，清洁能源，汽车制造，智能电 网，水泥和钢铁制造、高速公路和铁路扩建工程，住房建 设等，仅举几例。
加里·齐·伯罗斯 (Gary G. Burrows)
以上都是我们要写进《散杂货杂志》的故事，旨在解决传 统散杂货和重型货物在一个风险日益增高和复杂的交通 环境下所面对的挑战。本期所刊登的故事寻求物流发展 趋势、新兴市场的新贸易通道，以及最佳方法，以期更大 限度地推动散杂货和重型货物的运输。 我们希望您喜欢这一期的杂志。如果您是散杂货和重型供 应链的业者，希望您觉得这些故事有益；如果您不在该行 业中，会觉得它们有趣。 致以问候， 加里•齐•伯罗斯 (Gary G. Burrows) 编辑部主任
艾蒂安·德维尔(Etienne de Vel) 比利时费德纳维公司(Fednav Belgium) 丹尼斯·德夫林(Dennis Devlin) DB辛克 (DB Schenker) 约翰·哈克(John Hark) 博特宁物流有限公司(Bertling Project Logistics) 丹尼斯·莫托拉(Dennis Mottola) 柏克德公司(Bechtel Corp) 威廉·莫耶索恩(William Moyersoen) 安赛乐·米塔尔安特卫普物流公司 (ArcelorMittal Antwerp Logistics) 德克·维瑟(Dirk Visser) 代纳玛公司(Dynamar D.V.) 格兰特·瓦特曼(Grant Wattman) 敏捷项目物流公司(Agility Project Logistics) 董事经理： 阿利·麦克恩特尔(Alli McEntyre) +353.21.470.9595 amcentyre@breakbulk.com 客户经理： 凯瑟琳·潘松(Kathleen Pinson) 423.598.2264 kpinson@breakbulk.com 加里·唐(Gary Tang) +852.2585.6119 gtang@breakbulk.com 广告和编辑部： 美国新泽西州纽瓦克市 佩恩广场东2号12楼 邮编07105 电话：+1.281.416.4672 如需订阅，发送电子邮件至 bb.breakbulk@adsg.info，或在美国境内 于中部标准时间早上 8:00 至下午 5:00之间 拨打电话 +1.855.613.8186。 一个ITE 运输及物流业务集团 发布的出版物 105 Salisbury Road 英国伦敦，邮编NW6 6RG www.breakbulk.com/subscribe
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2016年第3期
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地区评论
中国南海上的一个海上平台。/来源：Shutterstock
万亿美元 $ 5.3
每年经过中 国南海的贸 易总额 110 亿
中国南海桶油 1,900 亿
中国南海立方 尺天然气
90% 截至2035年 预计 的中东 的化石燃料将 出口到亚洲 来源：白宫；美国能源 信息署；国际能源机 构；外交关系委员会
照常运营 航运业避开不断升级的中国南海风暴 作者：V.L. 斯里尼瓦桑 中国南海是世界上最繁忙的航道之一，围绕 其广大地区所有权的争议今年已经加剧。到 目前为止，商业运输避免卷入政治争端，而 是美国的一项旨在测试这一海域越来越紧 张的关系的蓄意行动，导致中国在5月份紧 急起飞战斗机护送一艘美国军舰驶离这一有 争议的区域。 商业航运安全通过南海还可望能继续多 久? 中国否认试图控制通过该区域的航运， 但人们持续担心中国可能试图封锁海洋，模 仿伊朗。伊朗曾威胁，如果美国海军增加其 在中东海湾地区的活动，要关闭霍尔木兹海 峡。一些评论家声称，中国实施其行动的时 机将是南海人工岛建设2017年完成时。 中国南海在太平洋延绵一片大约350万平
8
方公里，有数百个岛屿，包括激烈争夺的南 沙群岛和西沙群岛。这是西太平洋和印度洋 之间的一个重要联系环节，每年穿过这片海 域的海运贸易价值达5.3万亿美元。 中国引证手中持有的几十年“历史”的地 图和文件，声称对几乎整个中国南海拥有主 权。但其他沿海国家如越南、印尼、马来西 亚、台湾、菲律宾和文莱都表明他们自己的、 相互重叠的主权要求。这些国家被这片海域 的丰富的自然资源所吸引，包括菲律宾、马 来西亚和越南专属经济区的石油和天然气资 源，引发这些国家之间的领土争端。这些国 家寻求俄罗斯作为分歧的中间人。 4月在莫斯科举行的非正式会议上， 菲律宾国防部长纳塔里奥•C.艾卡尔玛 (NATALIO C ECARMA) 三世对东南亚国家 联盟国防部长们说，俄罗斯具有全球地位以 2016年第3期
地区评论
中国 中国南海
西沙群岛
斯卡伯勒浅滩 越南
南沙 菲律宾
中国声称的领海 联合国200海里专属经济区
文莱
马来西亚
争议岛屿
马来西亚 印度尼西亚
来源：《联合国海洋法公约》；CIA亚洲地区来自Shutterstock；图解 Catherine Dorrough
及预防和管理冲突的丰富经验，可以 对维护亚太地区的和平与稳定起到 极大的作用。 “菲律宾认为，俄罗斯可以对一个 陷入不稳定风险地区中的缓和与和平 发出强有力的声音，”艾卡尔玛说。 “ 这些多方参与的海上争端真有可能升 级为实际冲突。其后果对大家都极为 可怕。冲突将毁掉我们已经取得的巨 大进步，毁掉只要我们愿意就能获得 的繁荣未来。” 石油储量的巨大诱惑 根据美国能源信息署《中国南海 石油和天然气分析报告》(OIL AND GAS ANALYSIS REPORT ON THE SOUTH CHINA SEA)，中国南海估计 有大约110亿桶探明和可能储量石油 和190万亿立方英尺天然气。这些令 人印象深刻的石油和天然气储量使 争端提上全球议程，尤其涉及美国及 其在该地区的盟友，还有能源饥渴的 中国。
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美国一直公开反对中国在中国南 海进行的填海工程，中国在南沙群岛 新建的跑道上进行了首次试飞，引来 越南和菲律宾的抗议，两国分别声称 对3至8个岛屿拥有主权。 三天后访问华盛顿的中国外交部 部长王毅驳斥了美国的指控，指出中 国和美国在中国南海有共同利益，双 方应通过友好协商解决争端以维护 本地区的和平与稳定。 “目前在中国南海的航行自由没 有任何问题，许多船东和保险公司都 表示，保费还没有涨。在航行自由区 域，没有商业船只遇到任何问题。 他重申了3月举行的第十二届全国 人大的立场，声称南沙群岛是中国的 领土的一部分。 “中国是与中国南海 接壤的最大国家，所以我们希望，它 比任何其他国家都更能维护航行自 由。由于中国和该地区其他国家的共 同努力下，它成为世界上最自由和最 安全的海上通道之一， “他说。
中国和美国在南海强大的军事存 在至今没有阻止船运公司中国南海动 荡的水道航行。 香港船东协会常务董事(HONG KONG SHIP OWNERS’ ASSOCIATION)阿瑟•鲍灵(ARTHUR BOWRING)表示，尽管局势紧张，对 于通过该海域的船舶没有限制，船舶 通过这一地区继续进行贸易没有问 题。 “没有调动维和部队的必要，因 为没有战争或其他危险，”鲍灵说。 在他看来，中国南海的发展是一个 政治形势，一个没有恶化、而且预计 不会恶化为任何类型的军事冲突的形 势。 “由于海上贸易对于这一地区的 重要性，局势极不可能恶化到影响海 上贸易的程度，”他说。 然而，鲍灵说： “有传闻说，前往中 国的船只可能受到攻击以便对中国施 压，但如果发生这种情况，那么局势 很可能会很快恶化到相关国家或中国 都不希望的程度“。 2016年第3期
中国南海对 东南亚国家联盟 (ASEAN)及其与 中国的关系也是 同样重要。后者 自2009年以来 一直是东盟最大 的贸易伙伴，而 东盟自2011年以 来则一直保持为 中国的第三大贸 易伙伴。 2014年，双 边贸易达3,665 亿美元，占东 盟贸易总额的 14.5%。东盟获 得的中国外国直 接投资流入达89 亿美元，占东盟 同年流入总额的 7.1%。
钻井平台的工人被运送到文莱海岸附近中国南海的海上钻井平台 工人利用秋千绳进入平台/来源：corlaffra/ Shutterstock.com
声称拥有南海主权的国家都知道， 任何对中国南海的商业船运的干扰， 都会迫使货物改变航线，这将削弱船 运商，因为他们不得不额外掏出几百 万美元赎买这一特权。 军事存在是一颗定心丸 澳大利亚网络安全中心客座教授 格雷格•奥斯汀(GREG AUSTIN)进 一步减轻了人们的担忧，指出商业 船运可通过中国南海——中国南海 是墨西哥湾的两倍大，比地中海大 50%——而看不到军舰，通过或有争 议的珊瑚礁和小岛也是。 既然中国和美国都致力于保护国 际商业航运，双方海军的存在进一步 增加了项目货运输商在该海域的航行 安全。 “即使在争议岛屿发生军事冲 突，对商业航运也毫无影响，”奥斯 汀说。”相比之下，台湾处于南中国海 北端，涉及台湾的军事冲突，可能会 影响到进出台湾和中国大陆靠近台湾 港口的航运。”
《中国的海洋边疆：国际法、军事 力量和国家发展》这本书的作者奥 斯汀还否认了如下忧虑：根据澳大利 亚贸易委员会(AUSTRALIAN TRADE COMMISSION)的统计，澳大利亚与 中国的贸易额每年超过780亿美元。 中国是澳大利亚 最大的市场，占其 出口的37%，日本 紧随其后。 “澳大利亚政 府正在使用这种 夸张和杜撰的威 胁作为结盟对抗 中国的一部分，支 持美国在该地区 的再平衡战略。 世界主要的油轮 运输通过该地区， 该地区三倍于苏 伊士运河，五倍于 巴拿马运河，”他 说。
哈立德•穆因丁• 哈希姆 (Khalid Moinuddin Hashim) 珍宝航运 (Precious Shipping)
总部在曼谷 的船东“珍宝航运”董事总经理哈立 德•穆因丁•哈希姆表示，南中国海的 地缘政治紧张局势是由强权政治引 发，但对商业航运毫无影响。到目前 为止，货物运输还没有因为南中国海 的紧张局势而有所放缓。 “大家都应该记住，如果有关穿越 南海商船的安全出现任何形式的实际 紧张，坐在伦敦劳埃德银行的承销商 就会要求增加额外的战争风险溢价。 他们并没有这样要求，因为通过南海 运输货物安全并没有遇到真正的‘紧 张’局势，”哈希姆说。 位于德国的赫伯罗特也通过中国 南海的运输货物，并确认其尚未看到 对商业航运造成任何影响。赫伯罗 特公共关系总裁雷纳•霍恩(RAINER HORN)说： “ 我们尚未经历过任何负 面影响。然而，我们正密切监视当地 的争端，因为它们可能对贸易产生影 响。这同样适用于我们的船只安全， 我们必须随时确保船舶安全。” BB
www.breakbulk.com BREAKBULK MAGAZINE 11
地区评论
逆势而上 12
2016年第3期
中东抚平全球经 济放缓创伤 众所周知，乌云笼罩着全球散杂货 及项目货运行业。油价的持续下跌、 全球经济停滞、触底的运费以及吨位 供过于求使过去的一年市场情绪看 跌。 但地球上有一个地区可能代表一 线希望。正当世界其他地区回避大胆 的资本支出的时候，中东正处于增长 模式。 在阿联酋，迪拜赢得2020年世界 博览会的举办权，推动重工业发展如 火如荼。 同时，阿曼和沙特阿拉伯开始了其 港口和机场的雄心勃勃的扩建计划。 在卡塔尔，2022年世界杯足球赛正 在推动建设项目的空前增长。
克里斯达•迪亚拉-麦克布赖德 (CRISELDA DIALA-MCBRIDE)
的现代化。作为为期10年的扩张计划 的一部分，2015年至2025年期间很 可能花费900亿美元进行交通项目建 设，”弗若斯特•沙利文公司(Frost & Sullivan)供应链和物流转变业务高级 顾问J.斯万(J. Sivan)指出。 赫伯罗特的特殊货物高级经理大 卫•皮尔(David Piel)说，这些项目预 示着中东的重型和项目货运市场的较 好前景。 “在任何开展基础设施建设的地 方，都需要挖掘机、推土机和翻斗车 等移动土方，也需要起重机建造和移 动桥梁、铁轨和电力设备，而它们都 有一个共同点—— 他们大而重，”他 说。 “投入的钱越 多，就会有更多的 货物需要运输。”
将输油管道连在一起的是2200公 里铁路网，这将把海湾合作委员会 (GCC) 中的所有六个成员国家连为 一体。
交通方面的项目预示着中东的 重型和项目货运市场有着很好 的前景。 顶部：赫伯罗特航运公司(HPL) 左下：巴赫里 右下：瑞克麦斯轮船公司的赫 洛•朗(HERO LANG)
确实，拥有丰富的石油资源的海湾 合作委员会地区的国家感受到了碳氢 化合物价格暴跌的压力。燃料补贴被 削减，而5％的增值税将很快出台，以 缓解地方政府小金库的压力。然而， 随着各国政府努力促进经济多样化、 不再单纯依靠石油收入，基础设施项 目似乎将得到推进。据估计，今年海 湾合作委员会地区拟进行或正在进行 价值1,400亿美元的项目。 "沙特阿拉伯王国正实施一批交通 建设项目，如公路、港口和工业城市
克里斯汀•蒙斯 泰德 (Christian Monsted) 英特马林公司 (Intermarine)
英特马林公司 中东和印度地区 董事总经理克 里斯蒂安•蒙斯 特德(Christian Monsted)认为， 大部分建筑和基 础设施建设会将 非常基本的散杂 货物带到这一地 区。
这些项目“只能 驱动对钢筋、钢铁等的需求，这在此 时只能对项目货运业带来最低限度的 利益，”他说。 “只有少数重大项目能 够推动对散杂货货物的更大需求，例 如埃及电力项目，但是这仍然不能产 www.breakbulk.com BREAKBULK MAGAZINE 13
地区评论
威胁和机遇 普华永道2016年中东资本项目和基 础设施的调查——《变动中的交付》 (Delivering During Change)，调查 了中东地区一系列行业中超过130名业 内人士，包括交通；城市和城市发展； 社会基础设施；大型活动；和能源、公 用事业和采矿业。 受访者包括项目业主、开发商、承包 商、外部顾问和金融家，他们都在交付 该地区的大型项目中发挥着关键作用。 调查——在2015年第四季度和2016年 第一季度进行的——取得了一些发人 深省的调查结果：
$$$$
4分之3 经受到资金限制的影响
33%的 参与交付大型 货物的实体机 构，预计在未 来12个月的 开支会相同或 更高
44% 相信公私合 营模式会增 加在预算内 交付资本项 目的可能性
62% 最近曾卷入争议， 或下一年预计会卷 入争议
5分之3 预计在下一年度私营部门和政 府会联合资助基础设施项目 3分之1 认为吸引和保留技术资源是目 前应进行的三个最重要的改进 之一 14 BREAKBULK MAGAZINE www.breakbulk.com 14
生巨大的货运量，而产生的货运 量面临激烈竞争，它只占运力的 一小部分，不会显著增加航行”。 蒙斯特德提出了另一个担忧， 一些项目已经停顿、规模缩小、 重新竞标和重新定价。 能源投资与伊朗 赫尔曼多(Hermanto)指出， 尽管在过去24个月里石油和天然 气价格一直面临压力，但这一领 域的扩张计划“仍在进行，而且 这也同样适用于海湾地区石化项 目”。 根据阿拉伯石油投资公司 (Arab Petroleum Investments Corp.)发表的报告，尽管在2014 年和2015年间全球投资需求下 跌了20%，整个中东和北非在未 来五年内的能源投资预计会达到 9,000亿美元。 “对于中东来说，石油和天然 气相关的项目，如炼油厂和石化 厂历来为散杂货货物的驱动器， 还有电力、海水淡化等基础设施 相关项目，”瑞克麦斯轮船公司的 全球销售和营销总裁格哈德•詹 森(Gerhard Janssen)指出。 “ 活动在继续。然而，一旦油价回 升——并推动其他工业部门的投 资——可以认为这一地区的运输 需求也会增加。” 弗若斯特•沙利文公司的斯万 认为，对伊朗的国际经济制裁的 取消将推动中东地区散货和重型 货运行业的进一步增长。但是， 英特马林公司的蒙斯特德不相信 伊朗预期的基础设施复兴将改变 那一地区的游戏规则。 “伊朗的'重建'让人想起了第 一次海湾战争后围绕科威特重建 的炒作，而那个记忆中没有装载 满船的项目货的船舶，”蒙斯特 德说道。 然而，赫伯罗特公司的皮尔则
看到了这个伊斯兰国家的潜力。 “ 这个国家将来需要对很多东西进 行重建，多家船舶公司，如赫伯罗 特d，已经增加了针对伊朗港口的 服务，”他说。 全球散货玩家所面临的一个 公认的挑战之一是船舶供过于 求，而中东地区也不能幸免。马 之杜义物流公司(Almajdouie Logistics Co.)的业务拓展 总经理杜迪•赫尔曼多(Dudi Hermanto)说，船舶运营商、承 租人和相应的货运代理公司之 间建立联盟是一种新的趋势，有 助于帮助区域运营商规避这个问 题，并以适当的价格联系到适当 的船舶。 “这能使我们从一些定价低的 合同中重新获得利润。这也导致 国有海运商向多元化发展，经营 散杂货、滚装滚卸和一般货物船 舶，以便在政府强制使用[国有]运 输商政策的支持下，在散杂货行 业获得竞争优势，” Hermanto 补充道。 然而，蒙斯特德认为，这种政 策造成了散杂货市场的不可持续 性。 “那些由政府和/或他们的政 策直接或间接支持的船舶使航 运市场一直低于实际成本水平运 行。现在长期糟糕的财政情况的 实际影响尚未在货运市场表现出 来。整个行业不能为未来数年提 供改进的、运能更强的船队，将 努力吸引、培养和留住服务项目 和重型货运市场所需要的年富力 强的人。” 詹森承认船舶供应过剩也是瑞 克麦斯轮船公司在中东面临的一 个问题，特别是因为石油和天然 气行业的需求较低。不过，他预见 了杂货业务在该地区和世界其他 地区所面临的其他挑战。 “从总体上说，我们所面临的 挑战是，低油价、动荡不安的世界 经济以及在集装箱、散装和滚装 2016年第3期
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地区评论
左下： Hapag-Lloyd
等其他运输行业的吨位供过于求，越 来越多蚕食着杂货运输市场。一旦这 些行业的需求增加，一旦基础设施和 大型石油和天然气项目的投资得以回 报，这一切都将会改变，”他说。 杂货增长的推手 建设和基础设施建设仍将是引发 中东对特殊货物服务需求的关键领 域，斯万认为。 “商业、基础设施和住宅项目的未 来派设计需要使用高价值设备和材 料，这些东西反过来又都需要全球采 购、小心操作和运输，”弗罗斯特&沙 利文公司的咨询师说。 为此，政府承诺通过发展工业城市 和免税区和实现公共设施现代化促进 非石油部门的发展，这会大大有助于 16
维持在建筑领域的活跃程度。 但马之杜义公司的赫尔曼多看到了 未来四年石化、化工、汽车、石油和可 再生能源等行业的机会。可再生能源 项目在中东取得进展，因为政府试图 释放石油和天然气用于出口，满足国 内日益增长的电力需求。 据国际可再生能源机构( Irena)， 到2020年，中东和北非(MENA)地区 每年可能会被注入约350亿美元进入 可再生能源领域。该机构预计，这一 开支的激增将越来越多地受到成本较 低的太阳能光伏组件的驱动。埃及、 约旦、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯和 阿拉伯联合酋长国正在开展一系列的 太阳能、风能和水电项目，因为那些 国家的政府正努力实现能源结构的多 样化。
然而，詹森认为，尽管中东和北非 地区各国政府继续将资金投入大型项 目，经济的不确定性仍可能使区域散 杂货行业前景暗淡。 “我们确实看到在该地区的活 动，”他说。 “但判断这是否已经是一 个上升的重要指标为时尚早。我们认 为，每个人都在起跑线上，但很难预 测需求在什么时候会真的开始增加。 我们认为，它仍然需要一段时间，并 在需求真正走高趋势出现之前，石油 和天然气价格必须恢复。” 詹森说，瑞克麦斯轮船公司也并不 指望与2015年相比，其2016年在中 东或其他地方的运营会发生重大变 化。”我们认为中东市场将横向移动。 我们面临的挑战将是控制成本，因为 我们无法影响市场，” 他说道。BB 2016年第3期
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欧洲
2016欧洲杂货展
杂货展– 活动报道
低油价提供的机遇 奥斯特尔瓦尔德：不要低估技术的影响 只关注低油价负面效应的杂货 运营商可能会错过宝贵的机会，这 是2016年欧洲杂货展(Breakbulk Europe)的与会者所听到的声音。 CEG欧洲的高级合伙人埃德•奥 斯特尔瓦尔德(Ed Osterwald)告诉 与会者说，全球石油储量比消费增加 更快，现在仍然是碳氢燃料的时代。 “当价格下降时，总是有很多厄运 和沮丧，但它创造了机会，”奥斯特尔 瓦尔德说。 当油价下降，资本和劳动力成本也 是如此，油砂提炼的回报维持不变， 他指出。 “当你听到人们说你在一个 项目上需要100美元的保本价格时，他 们通常会把前期成本考虑在内。这些
项目在低价格 环境中仍然切 实可行。仅仅 因为石油价格 下降并不意味 着投资环境不 佳，也不意味 着我们不会在 世界各地运输 重型设备。”
术变化所带来的潜在影响， “奥斯特 尔瓦尔德说。这些包括彻底改善能源 和/或氢存储功能，使可再生能源和电 动汽车没有补贴也经济可行；全面转 变放弃运输燃料，导致石油和天然气 越来越多转换为化学品；欧洲和美国 之间对碳定价达成共识，允许市场对 较低碳含量的能源供应进行估价。 奥斯特尔瓦尔德补充说，虽然许多 项目，尤其是在边境地区，在这个新 的低油价时代可能会被取消，这将为 石油服务行业提供超量资本并创造出 可操作的超量产能，这将让仍愿意接 受长期石油工业的企业发挥其优势。
埃德•奥斯特尔瓦尔德
技术进步将 高级合伙人 是石油和天然 CEG 欧洲 气开采继续发 展的驱动因素，丰富水合物资源的开 采有可能改变行业格局。水合物资源 或许是常规天然气储量的2-10倍。 “一定不要低估了意想不到的技
“最近行业评论家认为资本和运 营成本可能会减少20%至30%，如果 不是更多的话。项目可行性盈亏平衡 分析必须根据新的较低资本和运营 成本以及较低油价进行，这样才有意 义，”他说。 奥斯特瓦尔德还表示很惊讶，中国 仍然还没有成为一个主要的非传统生 产商。 “如果任何人要做到这一点，这 将是中国。” BB
杂货船队排名提升 船舶数目下降反映了船舶尺寸的逐渐增加 根据Dynamar独家提供给《散杂 货杂志》研究，排名前十位多用途、项 目和重载运营商船队的载重吨容量同 比增加了2.5%，达到740万载重吨。
运营商的订单数为为41艘船，平均载 重18400吨/艘，比一年前多两艘。这 些船只一旦交付，将进一步降低船队 的平均船龄。
但船只数量已经减少了3%，至423 艘，凸显了船舶尺寸增加以处理体积 越来越大的项目货物，改进了十大运 营商货物运输的灵活性。
而十大运营商的载重吨在 Dynamar的杂货IV -运营商、舰队、 市场 (2016年5月) 分析中与前一年的 报告相同，排名在前10名內公司的实 际排名略有变化。
根据Dynamar的研究结果，船队 平均船龄为9年，仍然相对年轻。十大 18
”随着一些较大新船的交付使用，
中远航运正如预测的那样重新从BBC 船务有限公司手中夺回第一的位置， 成为当前多用途/重型/项目吨位的最 大运营商， “Dynamar的德克•维瑟 对《散杂货杂志》说。 “考虑到两个 运营商目前的订单，在未来的两年间， 中国船队的增长将会持续高于德国 船队。” 尽管Thorco航运的船队规模下 跌，它保留了排名第3。荷兰西特福公 司的49艘船排名第4。西特福公司的 2016年第3期
2016年前10家多用途运营商
现有船队
运营商 船只
订购
总 载重吨位
平均 载重吨位
58
1,501,000
26,900
2012
2 BBC船务有限公司(BBC)
131
1,449,000
11,100
3 托尔航运公司(Thorco)
71
965,000
28,500
1 中远航运(Coscol)
平均 船龄 船只
总 载重吨位
平均 载重吨位
平均 船龄
分占比例
–
–
–
–
–
2008
6
83,000
13,900
2016
5.7%
2004
3
96,000
32,000
2016
14.6%
4 西特福公司(Spliethoff)
49
786,000
25,900
2007
9
276,000
30,700
2017
18.4%
5 中波轮船(Chipolbrok)
23
656,000
10,600
2007
21
267,000
12,700
2016
78.5%
6 澳亚航运(AAL)
19
512,000
32,900
2005
–
–
–
–
–
7 太古航运(Swire Shipping)
16
404,000
29,800
2005
–
–
–
–
–
8 海上承运人航务公司(MACS)
12
395,000
16,000
2002
–
–
–
–
–
9 瑞克麦斯轮船公司(Rickmers-Linie)
12
357,000
25,200
2005
–
–
–
–
–
32
340,000
13,600
2009
2
34,000
17,000
2017
3.5%
423
7,365,000
17,400
2007
41
756,000
18,400
2016
10.3%
10 英特马林公司(Intermarine) 十大多用途船队 按载重吨位排名/来源：DYNAMAR
平均船龄为14年，是所有10个运营商 中最老旧的船队。 中波轮船公司提升了两位排名第 5，拥有23只船组成的船队，包括附 属公司上海宏发公司运营的四艘载重 36,000吨的船舶。中国/波兰运输商 今年将接收三艘载重32,000吨的新 船。 接下来是澳亚航运公司以其19艘 船列第6位，共计载重512,000吨。紧 随其后有太古集团、海上承运人航 务、瑞克麦斯轮船公司和英特马林公 司。休斯顿的英特马林公司排名21， 拥有最多的船只订单， 都将在今年和 明年提交。 “在其当前运营的32艘船 舶中，只有8艘为其自身所有，考虑到 目前的市场状况，可以预计，新造船 交付后，它们中的许多将归还船主，” 维瑟指出。 Dynamar的分析是基于10个运 营商运营的普通货物/多用途船的数 量，有或没有起重机能力。没有考虑 其他专业船只类型，包括开放舱口杂 货船、滚装滚卸货物船、车辆运输船、 专业重载船、开放甲板船以及半潜式 船只等。BB
左下：COSCO Shipping
《散杂货杂志》将在第4期对Dynamar的分析作进一步独家报道。
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欧洲
2016欧洲杂货展
杂货展– 活动报道
德鲁里：MPV软膏里的苍蝇 改进“至少需要12-18个月的时间” 竞争行业继续是项目货运市场的‘美 中不足’，需求提高在很大程度上依 赖于轻型散货船和集装箱船市场的 改善，德鲁里说。 但是，由于对中国和项目货物的担 忧，两个市场不断削弱，竞争预期将 进一步增加，这一改进仍至少还要等 12-18个月，公司的高级分析师苏珊• 奥特韦说。 奥特韦通过图示，指出了载重 量为17,50 0吨的多功能船(MPV) 一年期租金与轻型散货船和载重 13,50 0吨的集装箱船的一年期租 金之间的紧密关系。MPV的费率与 其他部门一样下跌，尽管下跌不是 那么剧烈。 “所有投资者可能更感兴趣的是
多功能船的费率波动较小，”奥特韦 补充说。集装箱船的收费预计会一直 下跌至2017年，预计最早在2018年 才会出现任何有意义的恢复。去年灵 便性货物的运费下跌，并将很可能在 2016年继续下跌。 在货物方面，多功能船普通货物/ 项目散杂货的份额下降至大约17% ，而2011年的最高份额为20%。”随 着时间的推移，我们预计会看到在中 期这一份额会进一步缩减，”奥特韦 说道。 订单的107艘船只仅占运营船队载 重量的6%，其中60艘拥有运输重型 货物的能力。 “这里的重点是，这是一个非常 可控的订单簿——尤其是与散货和
激发项目货运需求
然而，尽管伊朗拥有世界第二大石 油储量，这个国家面临着巨大的物流 挑战，缺乏出口石油的手段。
科尔尼公司(A.T. Kearney)中东 能源业务的负责人埃杜亚德•格拉西 亚(Eduard Gracia)在5月26日的报 告中说，这一地区围绕石油很可能提 供“巨量的物流机会”。
伊朗的石油储量自从1980年以来 每年增长3%。尽管它拥有巨大的储 量，但其碳氢化合物的产量一直受到 了地缘政治和资本开支问题的阻碍。
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自2009年 峰值以来，拆 船量大幅下 降，预计2016 年的回收数目 将达到历史最 低点。 苏珊•奥特韦 (SUSAN OATWAY)
“但是，我 高级分析师 们认为这是不 德鲁里 可持续的，而 且由于受到老 旧船队的合并、2016年钢材价格走 高的预期以及市场进一步疲软的影 响，2016至2017年的拆船量估计将 回升至将近700,000吨的载重量，” 奥特韦说道。BB
中东可能提供石油基础设施的建设机会
安特卫普召开的欧洲杂货展告诉与会 者，项目货运营商应关注中东石油基 础设施方面正在出现的机会。
在未来25年间，全球石油需求很可 能会快速增长，中东将增加生产以满 足需求，而伊朗、伊拉克和沙特阿拉 伯将从2020年开始成为净出口商。
集装箱部门相 比较而言。”
“在未来的几年里，伊朗很可能在 石油出口基础设施方面大量投资，并 设法吸引外国投资者进入这领域，以 便拿其石油资源换钱，”格拉西亚说。 这将极有可能转化为石油管道和液化
天然气码头的更快发展，他补充说。 美国与欧盟对伊朗贸易航运保险 禁令的结束也将有利于开拓全国的运 输业务。同样，较低的石油和天然气 价格将鼓励在中东地区石油和天然气 基础设施的建设，在那里，开采的成 本要比开采代价高贵的页岩和深水矿 藏的要低得多。 “在当今世界，石油和天然气价格 长期保持低位，这些国家比以往有更 大的动力加紧出口，以满足其财政需 求，”格拉西亚说。BB 2016年第3期
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欧洲
2016欧洲杂货展
杂货展– 活动报道
欧洲杂货展是世界上最大的展览和教育论坛，旨在解决传统散杂货及项目
后，欧洲杂货展回到了安特卫普展览中心，超过8000宾客和360多个参
货物的物流专业人才的需求。 2016年的活动超过了2015年，欧洲杂货展庆祝
展商和赞助商与会。 散杂货社群参与了为期四天的研讨会和其他教育活
了10周年诞辰，有350家参展商、赞助商和近7200位宾客参加了盛典。一年
动，业界高层人士参会以及社交活动成为会议的亮点。
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2016年第3期
今年的活动包括两个专业研讨会，微研讨会和参展商主导的会议，以及 七场会议。
社交机会包括欢迎酒会，美国港口集团(Ports America)的欢乐时 光，散杂货杂志的业务之光，私人招待会和酒会，还有机会在展厅浏览，
《散杂货杂志》将在第4期对Dynamar的分析作进一步独家报道。 与参展商、同事和潜在的商业伙伴进行互动。
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思想领袖
旭日 日本的动态能源和基础设 施变化创造了机会
日本是世界第三大经济体，也是世 界上主要的液化天然气进口国、第二 大煤炭进口国和第四大原油进口国。 按理说有理由相信，全球的注意力都 集中在日本的可再生能源法案的结 果。 在该法案中，日本计划在2030年 使液化天然气成为国内最大的发电动 力，其次是可再生能源、煤炭和核能。 这些计划几乎不可能从原油和燃料油 生成，相对于当前态势来说，这是一 个大幅的转变。这种动态的变化对专 门项目运营商来说是个好消息，他们 传统上一直通过全国的主要代理公司 和工程、采购和建筑公司来为这些行 业提供服务。
政府要减少日本对核电发电的依 赖，到2030年，将从30％减少到20 ％，这会降低能源成本和温室气体排 放。他们计划提高能源领域内的竞争 和促进液化天然气在全国的扩展和 可再生能源基础设施，无论是风能和 太阳能。重大能源项目和配套基础设 施建设在未来的几年将上线，他们的 零部件和必要的商品将从亚洲各地 发货。 在国外，日本的世界一流工程公司 积极参与了计划中在台湾、越南、泰 国、印尼、马来西亚和缅甸的重要能 源项目，以及在印尼、越南和泰国的 石油和天然气的发展。亚洲以外，新 的能源项目正在针对非洲，石油和天 然气项目针对美国西海岸、加拿大和 中东，所有这一切都有助于提高信心 和转移对已放缓速度的中国贸易的 关注。 日本作为世界第三大经济体的地位 从很大程度上来说是与身俱来的。其 工程、工业和商业基础设施和能力， 不论是国内的和那些提供给外国企业 的，对亚洲其他地区以及世界各地的 许多其他市场来说都是领先的。即使 在全球经济增速放缓和众多的全球性 项目指数与已高涨的石油价格挂钩这
一“绿灯”高挂的情况下，日本仍然在 寻找超越其传统的市场和据点。 政府正在努力改革国家的排放足 迹，同时再度点燃其经济命运。这需 通过国内货币政策以促进贸易来完 成，以2％为通胀目标的消费者支出， 并通过广泛的基础设施发展，建立亚 洲以外的强大贸易–这是2015年第四 季度后帮助出口增长的一项政策，此 时下降已经持续了一段时间。 我们与这个非常传统和关系紧密的 地区航运界长期打交道，已经成为他 们的一部分了。我们了解到，日本不同 于许多其它亚 洲市场，它的 运费决定不是 取决于价格。 在这里，质量、 透明度和可靠 性是成功的 航运业务至关 重要的因数。 我们将继续与 日本航运界一 沃尔夫冈•哈姆斯 道，支持甚至 在这些绿芽上 （WOLFGANG HARMS） 建立起增长的 AAL 市场。BB
沃尔夫冈•哈姆斯是重型多用途运营 商AAL的副董事总经理。
来源：快门照片库Shutterstock
AAL最近邀请全国著名航运业的 利益相关者庆祝我们在东京的日本办
公室周年纪念日。会上大家对市场的 经济前景和重型/杂货货物在未来18 个月进出日本将增长的预测持谨慎乐 观态度 -- 虽然由于持续的能源改革， 货物面目预计将明显变化。
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2016年第3期
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