Stacje Paliw - Sprzedaż Detaliczna - Raport 2019 by BROG B2B Sp. z o.o. S.K.

RAPORT 2019 Wydanie specjalne czasopisma STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE I PETROLNET.PL

Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna LIPIEC-SIERPIEŃ 2019

MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Liczba kontroli

będzie się zmniejszać

SPIS TREŚCI

Wydawca

Analiza rynku – paliwa

Wartość sprzedaży rośnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Ropa naftowa z cieśniny Ormuz.

Obroty w detalu będą rosnąć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Kto zyskałby, a kto straciłby na potencjalnym konflikcie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Wyzwania branży handlowej .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Liczba kontroli będzie się zmniejszać .. . . . . . . . . 8 Rok pod znakiem wzrostów .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Wyniki badań VRS II w ponad 90 proc. pozytywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Nieprawidłowości w gastronomii . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Jakość paliw w 2018 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Po kawę? Na stację! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Rynek LPG w Polsce w 2018 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Elektromobilność w Polsce przyspiesza . . . . 21

BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Okopowa 47 01-059 Warszawa tel. (22) 290-66-11 biuro@brogb2b.pl Redakcja Edwin Kaniuk redaktor naczelny e.kaniuk@brogb2b.pl tel. 664-463-085 Karolina Stępniak dyrektor wydawnicza k.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-096

Dział Sprzedaży BROG B2B Zbigniew Pąk dyrektor sprzedaży z.pak@brogb2b.pl tel. 664-463-083 Zespół Sprzedaży Reklamy Agnieszka Kret menedżer ds. kluczowych klientów a.kret@brogb2b.pl tel. 664-463-079 Joanna Wojciechowska menedżer ds. kluczowych klientów j.wojciechowska@brogb2b.pl tel. 664-463-072 Zespół Sprzedaży Konferencji Marcin Jaworski menedżer ds. kluczowych klientów m.jaworski@brogb2b.pl tel. 501-727-114 Adam Stępniak menedżer ds. kluczowych klientów a.stepniak@brogb2b.pl tel. 664-463-069 Opracowanie graficzne/Skład DTP: Jarosław Skrzypkowski

Prenumerata: roczna 250 zł + 23% VAT. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Druk: TAURUS Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za pisemną zgodą Wydawcy.

Lody jemy przede wszystkim

z rodziną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Głos rynku – paliwa

.......................................

Głos rynku – convenience

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Analiza rynku – convenience Ulubione stacje Polaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

WYNIKI BADAŃ VRS II

Wizytówki firm

Dołącz do nas: facebook.com/Stacja Benzynowa & Convenience Store

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku stacji paliw oraz subskrypcji newslettera

Obserwuj nas na Twitterze: Petrolnet.pl @PetrolnetPL

ELEKTROMOBILNOŚĆ ULUBIONE STACJE W POLSCE PRZYSPIESZA POLAKÓW

RAPORT ANALIZA RYNKU – PALIWA

ROPA NAFTOWA Z CIEŚNINY ORMUZ Kto zyskałby, a kto straciłby na potencjalnym konflikcie? Przygotowując się do tegorocznego tekstu postanowiliśmy podejść do analizy w trochę inny sposób. Zadaliśmy sobie pytanie, a co jeśli naprawdę cieśnina Ormuz zostałaby zablokowana konfliktem np. zbrojnym? Kto by zyskał, a kto straciłby najwięcej? Jak w naszej ocenie zachowałby się rynek ropy naftowej?? Andrzej Sikora, Mateusz Sikora, Instytut Studiów Energetycznych *Artykuł oddany do druku 9 sierpnia 2019 roku

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

ANALIZA RYNKU – PALIWA RAPORT

d spadku cen ropy naftowej do poziomu 27 USD/ bbl w styczniu 2016 r.1 rynek stopniowo się stabilizował z tendencją wzrostową. Do połowy 2017 r. nastąpił wzrost do ok. 50 USD/bbl, a w lipcu 2018 r. nastąpił wzrost do ok. 72 USD/bbl. W trakcie pisania raportu, na początku sierpnia 2019 r., cena ropy typu Brent w kontrakcie spot notowana jest na poziomie ok. 59 USD/ bbl, a amerykańską, słodką ropę WTI, można zakupić za ok. 54 USD/ bbl. Rosyjska ropa Urals wyceniana jest na ok. 62 USD/bbl, natomiast arabski marker OPEC Basket wynosi aktualnie ok. 60 USD/bbl. Można, i to dość słusznie, odnieść wrażanie, że od kilku lat nastąpiła stabilizacja ceny ropy naftowej właśnie w okolicach średnio 55-60 USD/bbl. Warto jednak podkreślić ciekawą zależność: w drugiej połowie 2014 r. tzw. peak cenowy miał miejsce w czerwcu i wyniósł ok. 115 USD/bbl, natomiast na początku stycznia 2015 r. cena wynosiła już tylko ok. 47 USD/bbl. W drugiej połowie 2018 r. peak cenowy miał miejsce w październiku i wyniósł ok. 86 USD/bbl, natomiast na początku stycznia 2019 r. cena wynosiła już ok. 52 USD/bbl (wykres 1). W obu przypadkach mówimy o podobnym trendzie spadkowym, który biorąc pod uwagę tylko analizę techniczną, mógłby powtórzyć się w drugiej połowie 2019 r. Otoczenie i klimat na rynku ropy jest dziś jednak zupełnie inny, lecz tak samo nieprzewidywalny. Wojna handlowa na linii USA i Chiny, czyli podnoszenie przez USA ceł na towary z Chin, a w odpowiedzi podniesienie ceł na towary z USA może przełożyć się na spadek tempa wzrostu PKB całego świata o 0,4 pkt. proc. PKB w przyszłym roku2. Dodatkowo, 8 maja 2018 r. prezydent USA Donald Trump zerwał tzw. porozumienia nuklearne z Iranem (Joint Comprehensive Plan

Wykres 1: Ceny ropy naftowej typu Brent, w miesiącach czerwiec 2014 – styczeń w 2015 oraz czerwiec 2018 – styczeń 2019.

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych na podstawie danych Energy Information Administration (EIA).

Rycina 1: Sytuacja w Cieśninie Ormuz.

Źródło: Bloomberg, Marine Traffic.

2 0 stycznia 2016 r. dla ceny ropy naftowej typu WTI i Brent w kontrakcie „month ahead”. Spadki dotknęły także rosyjską ropę Urals, która była notowana na poziomie 24,51 USD/bbl oraz referencyjną cenę OPEC Basket Price, podawaną przez kraje należące do OPEC, która wyniosła 22,48 USD/bbl. 2 https://www.money.pl/gospodarka/polska-ucierpi-na-wojnie-handlowej-trumpa-fitch-wyliczyl-ze-stracimy-wiecej-niz-niemcy-6396103536113281a.html 1

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – PALIWA

Wykres 2: W olumeny transportu ropy naftowej przez główne punkty geograficzne.

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych na podstawie danych Bloomberg; Energy Information Administration (EIA).

of Action – JCPOA) podpisane jeszcze 14 lipca 2015 r. w Wiedniu. Przez okres trwania porozumienia zniesiono sankcje gospodarcze i finansowe, co w efekcie po pierw-

sze dało szanse wyjść Iranowi z politycznej i gospodarczej izolacji, a po drugie pozwoliło Iranowi na nowo handlować swoją ropą. Powrót sankcji już ograniczył ilość

irańskiej ropy na światowych rynkach, lecz doprowadził również do poważnych napięć oraz eskalacji konfliktu. W połowie maja zaatakowano i uszkodzono w ramach

Wykres 3: Ceny ropy naftowej w latach 1861–2018 z zaznaczeniem najważniejszych konfliktów w regionie Bliskiego Wschodu.

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy 2019.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

działań sabotażowych saudyjskie tankowce u wybrzeży miasta AlFudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W połowie czerwca miały miejsce eksplozje na kolejnych dwóch tankowcach (japoński Kokuka Courageous oraz norweski Front Altair), do których doszło u wybrzeży Iranu w Zatoce Omańskiej. O przeprowadzenie ataków oskarżono Iran, który 20 czerwca 2019 r. zestrzelił amerykański dron szpiegowski. Według Irańczyków naruszył ich przestrzeń powietrzną (rysunek 1). Z początkiem lipca, armia brytyjska zatrzymała około wybrzeży Gibraltaru irański tankowiec Grace 1. Brytyjczycy podjęli działania w związku z podejrzeniami, że statek próbuje naruszać sankcje unijne nałożone na Syrię. Na odpowiedź Iranu nie trzeba było długo czekać, już 19 lipca irańska Gwardia Rewolucyjna przejęła w rejonie cieśniny Ormuz pływający pod brytyjską banderą tankowiec Stena Impero. Na początku sierpnia Iran powtórzył swoje działania i przejął kolejny tankowiec (najprawdopodobniej Iracki). Aktualnie nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak cała sytuacja mo że się dalej rozwijać. Jest ona jednak bardzo napięta i skomplikowana, a USA w swoich przekazach medialnych nie wykluczają działań zbrojnych. Jednocześnie, USA starają się budować, na razie nieformalną, koalicję krajów, które byłyby gotowe patrolować i pilnować cieśninę Ormuz. 5 sierpnia 2019 r. brytyjski rząd zdecydował o dołączeniu do amerykańskiej propozycji. Według dostępnych danych przez cieśninę Ormuz przepływa rocznie między 20 a 30 proc. światowych transportów ropy naftowej (Wykres 2). Iran zaczął ostatnio kolejny już raz grozić blokadą cieśniny. Natomiast każda forma konfliktu w tym zbrojnego, blokada handlowa czy na przykład więcej ataków na przepływające cieśniną statki, uderzyłoby po pierwsze w kraje eksportujące surowce w regionie i mowa tu o ropie naftowej

ANALIZA RYNKU – PALIWA RAPORT

(czy produktach ropopochodnych) oraz skroplonym gazie LNG. Głównymi poszkodowanymi w potencjalnym konflikcie byłyby więc kraje Zatoki Perskiej, czyli m.in. Arabia Saudyjska, Katar, Irak oraz Kuwejt. Po drugie, konflikt odbiłby się przede wszystkim w wyższych cenach za czarter i ubezpieczenie transportu oraz de facto wyższych cenach samych surowców dla krajów importujących. Z taką tezą zgodzi się prawie każdy, pojawia się jednak pytanie, czy taki wzrost cen ropy byłby długoterminowy? By odpowiedzieć na to pytanie, warto zobaczyć, jak zachowywały się historycznie ceny ropy naftowej w trakcie konfliktów w regionie Bliskiego Wschodu (wykres 3). W głównych, wybranych przypadkach wzrost napięcia przed i w trakcie konfliktu powodował znaczny wzrost ceny. Należy jednak zauważyć, że za każdym razem cena dość szybko spadała i stabilizowała się. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, z naszego uogólniania. Na spadki cen miały również wpływ inne bardzo ważne czynniki m.in. rozpoczęcie wydobycia ropy z łupków w USA 3 oraz przede wszystkim późniejsze podniesienie efektywności jej wydobycia. Wyciągnięcie szybkiego wniosku, że tak samo mogłoby być w przypadku konfliktu o cieśninę Ormuz, byłoby w naszej ocenie błędne. Chcemy jednak pokazać prostą zależność, a mianowicie, że rynek stosunkowo szybko potrafi zaadaptować się do nowych panujących warunków co uspokaja nastroje na giełdach. Wydobycie ropy naftowej w Iranie wynosiło na początku 2019 r. między 2,8 a 2,9 mln bbl/d i spadło o ok. 0,9 mln bbl/d od listopada 2018 r. Prognozuje się, że wydobycie powinno spaść do poniżej 2 mln bbl/d do końca 2019 r. Powrót sankcji już uderzył w irański sektor wydobywczy, a dla kogo potencjalny konflikt stałby się ko3

Wykres 4:

Zmiany w wydobyciu ropy naftowej w USA, Rosji oraz Arabii Saudyjskiej.

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych na podstawie publicznie dostępnych danych.

rzystny? Według danych BP Statistical Review of World Energy 2019 USA produkowały w 2018 r. 15,31 mln bbl/d ropy naftowej i w porównaniu do 2017 r. (13,13 mln bbl/d) jest to wzrost o 16,6 proc. Druga Arabia Saudyjska i trzecia Rosja w tym samym okresie wydobywały 12,28 mln bbl/d (wzrost o 3,3 proc.) i 11,42 mln bbl/d (wzrost o 1,6 proc.) (wykres 4). Warto również dodać, że kraje należące do tzw. kartelu OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) jeszcze 7 grudnia 2018 r. zgodziły się ograniczyć wydobycie o 1,2 mln bbl/d. Do czasu eskalacji wydarzeń w cieśninie Ormuz założenia kartelu były przestrzegane. Obecnie ciężko jest stwierdzić, czy spotkanie w ogóle się odbędzie oraz czy Arabia Saudyjska, największy producent ropy z krajów OPEC, będzie chciała rozmawiać lub nawet podtrzymywać, lub w ogóle przestrzegać jakichkolwiek postanowień OPEC. Co prawda przewodniczący konferencji OPEC i minister energetyki Zjednoczonych Emiratów Arabskich Suheil Mazrui zdradził, że podczas spotkania przewidywanego na 12 września (w Abu Dhabi)

ministrowie krajów OPEC+ zdecydują o działaniach na rzecz „utrzymania równowagi na rynku ropy”, ale stanowisko Arabii Saudyjskiej nie jest znane. W pierwszej dekadzie sierpnia baryłka ropy Brent kwotowana była na poziomie 55-57 USD pomimo wywiązywania się krajów OPEC+ z porozumienia naftowego, które zakłada obecnie skoordynowaną redukcję wydobycia w krajach OPEC+ o w sumie 1,2 mln baryłek dziennie do końca 2019 roku. Podkreślmy jeszcze, że Wenezuela, kraj o bardzo dużym potencjale wydobywczym, lecz od dłuższego czasu znajdujący się w kryzysie ekonomiczno-gospodarczym, z roku na rok traci swoje moce wydobywcze. Zakłada się, że z powodu braku inwestycji oraz braku zarządzania aktualnymi mocami wydobywczymi w 2019 r. średnie wydobycie będzie wynosić tylko 1 mln bbl/d. Mając na uwadze powyższe dane można stwierdzić, że potencjalny konflikt zwiększający ceny ropy naftowej wpłynąłby na pozostałe kraje produkujące i handlujące ropą naftową. Po pierwsze, wzrost ceny tego surowca, nawet chwilowy, pozwoliłby USA drożej sprze-

dawać ropę WTI oraz swoje produkty ropopochodne – ich produkcja według EIA (U.S. Energy Information Administration) wyniosła w 2018 r. 17,67 mln bbl/d. Po drugie, pozwoliłby zwiększyć sprzedaż rosyjskiej ropy typu Urals, a mając na uwadze ostatni kryzys jakościowy (zwiększone ilości związków chlorków organicznych) stałoby się szansą na poprawę wizerunku. Droższa ropa naftowa to także droższe ceny pozostałych surowców energetycznych, których ceny nadal w znaczącym stopniu pozostają korelowane do cen ropy naftowej. Celem naszej analizy nie jest sugerowanie konfliktu, głęboko wierzymy, że wszystkie strony znajdą skuteczny „złoty środek”. Pamiętajmy jednak, że prawie 10 lat temu płaciliśmy za ropę naftową ponad 100 USD/bbl i przy równie dużej jak na tamte czasy konsumpcji nie brakowało nam benzyny na stacjach. Dziś, przy znacznie lepszym oraz wydajniejszym zużyciu i teoretycznie prognozowanych spadkach zapotrzebowania, nawet w trakcie konfliktu powinno być stać Kowalskiego, nie tylko w Polsce, ale także i w Europie, by zatankować swój samochód. n

Krupa M., Sikora M., Sikora A., „The Yankee has struck oil (Jankesom uderzyła ropa)”, Przemysł Chemiczny 94/10, październik 2015 r., DOI: 10.15199/62.2015.10.2, str. 1641-1645.

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – PALIWA

LICZBA KONTROLI

będzie się zmniejszać Zmiany organizacyjne i legislacyjne wprowadzone w ostatnich trzech latach oraz wdrożenie dodatkowych narzędzi informatycznych, usprawniających analizę i typowanie podmiotów do kontroli oraz jej realizację, pozwalają wykluczać z obrotu gospodarczego firmy, których celem działania są oszustwa podatkowe i które działają na niekorzyść uczciwych przedsiębiorców. Paweł Jurek rzecznik prasowy Ministra Finansów

możliwiają również sprawdzenie, czy podmioty wykorzystują system bankowy do przestępczych procederów. W konsekwencji wdrożenia tych rozwiązań, spadła liczba prowadzonych kontroli, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności procesu typowania do kontroli oraz samego procesu kontrolnego. Obecnie kontrola wykorzystywana jest jako element całego systemu monitorowania i zwalczania nieprawidłowości, co spowodowało, że sama kontrola prowadzona jest jedynie w przypadkach, gdy nieskuteczne okażą się inne środki w szczególności czynności sprawdzające. W konsekwencji w 2018 roku nastąpił spadek ogólnej liczby zrealizowanych kontroli w porównaniu

do roku 2017 o 28,2 proc. przy równoczesnym wzroście udziału kontroli pozytywnych o 1,4 proc. W 2018 roku nastąpił też spadek ogólnej liczby zrealizowanych kontroli podatkowych przez urzędy skarbowe w porównaniu do roku 2017 o 15,4 proc., przy równoczesnym wzroście udziału kontroli pozytywnych o 2,8 proc. Jako przykłady systemów, wykorzystywanych w działaniach kontrolnych, w tym na rynku paliw, można wskazać:

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów SENT Rok 2018 był drugim rokiem funkcjonowania systemu SENT. Początkowo, tj. od kwietnia 2017 r.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

systemem monitorowania objęty był tylko przewóz paliw płynnych w postaci oleju napędowego i benzyny po drogach krajowych. W 2018 r. podjęto szereg inicjatyw legislacyjnych rozbudowujących ten system oraz mających na celu objęcie nim kolejnych grup tzw. wyrobów wrażliwych. Istotną zmianą w systemie monitorowania wdrożoną w czerwcu 2018 r. było objęcie nim przewozów towarów realizowanych w krajowej sieci kolejowej. Ponadto, od czerwca 2018 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi systemowi monitorowania podlega wywóz produktów leczniczych. W 2018 r. Ministerstwo Finansów podjęło również kolejną ważną inicjatywę legislacyjną w zakresie obrotu od-

padami, w tym odpadami ropopochodnymi przekazywanymi do dalszego przetworzenia lub utylizacji. Niezwykle istotną zmianą było wprowadzenie od 1 października 2018 r. obowiązku (a od 1 stycznia 2019 r. sankcji za jego naruszenie) przekazywania danych geolokalizacyjnych, dzięki czemu Krajowa Administracja Skarbowa zyskała dostęp do kolejnych danych, których analiza umożliwia eliminowanie nieprawidłowego obrotu towarami wrażliwymi. Wprowadzona zmiana pozwala na analizowanie w czasie rzeczywistym przemieszczających się środków transportu drogowego i podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do zaobserwowanych nieprawidłowości. Dodatkowym efektem wprowa-

ANALIZA RYNKU – PALIWA RAPORT

dzonej zmiany jest możliwość identyfikowania miejsc dostarczenia towaru na terenie kraju i ich weryfikowanie pod kątem spełnienia wymogów określonych w odrębnych przepisach, określających warunki dokonywania odbioru towaru (koncesje, zezwolenia, odpowiednia infrastruktura itp.). W 2018 r. wprowadzono również plomby elektroniczne, służące zabezpieczeniu przewożonego towaru przed dostarczeniem go w miejsce inne, niż zgłoszone. Ponadto na użytek KAS zostało pozyskanych dodatkowych 5 laboratoriów mobilnych. Sprzęt ten stanowi kluczowy element tworzącej się sieci laboratoriów będących w dyspozycji Krajowej Administracji Skarbowej oraz pozwala na badanie prób pobranego paliwa w miejscu kontroli, odbywającej się w trakcie realizowanego przewozu. Skalę oraz efekty podejmowanych działań legislacyjnych, a co za tym idzie również czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na drogach, odzwierciedlają dane statystyczne dotyczące poszczególnych, głównych filarów tego systemu: 1. zgłoszenia przewozu przez podmioty gospodarcze do rejestru SENT – do końca maja 2019 r. zostało przyjętych ponad 6 mln 900 tys. zgłoszeń przewozu, a od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. – ponad 3 mln 270 tys. zgłoszeń przewozu, 2. monitorowanie w czasie rzeczywistym położenia pojazdów, z wykorzystaniem danych geolokalizacyjnych przesyłanych przez urządzenia znajdujące się w środkach transportu przewożących towary „wrażliwe”, 3. kontrola wykonywana przez ok. 1200 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, realizowana zarówno na drogach publicznych, jak i w sieci kolejowej - do końca maja 2019 r. zostało przeprowadzonych ponad 963 tys. kontroli (od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. ponad 503 tys. kontroli), w wyniku których:

– ujawniono ponad 11 tys. nieprawidłowości (od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. – ponad 5,7 tys. nieprawidłowości), – z realizowano ponad 2,5 tys. konwojów (od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. – ponad 670 konwojów), – pobrano prawie 2 tys. próbek (od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. – ponad 1000 próbek), – nałożono ponad 5,8 tys. zamk nięć urzędowych, w tym elektro nicznych (od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. – ponad 2,9 tys. zamknięć). W okresie od kwietna 2017 r. do końca 2018 r. przeprowadzono ponad 72 tys. kontroli transportów wyrobów energetycznych, natomiast od 1 czerwca 2018 r. do 31 ma ja 2019 r. – ponad 45 tys. kontroli.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, mają obowiązek przekazywania innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Tym samym mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa dołączyły do dużych przedsiębiorstw, na których nałożono ten obowiązek od 1 lipca 2016 r. W 2018 r. przeprowadzono 1266 kontroli, w toku których zażądano od kontrolowanych przekazania danych podatkowych struktur JPK na żądanie. W wyniku tych działań stwierdzono uszczuplenia podatkowe w łącznej kwocie 98,5 mln zł.

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) W styczniu 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – tzw. ustawa STIR. Jej najważniejszym celem jest ograniczenie luki w podatku VAT, spowodowanej wyłudzeniami skarbowymi, dokonywanymi najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze w wyniku generowania

sztucznych tzw. transakcji karuzelowych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych. Faktycznym celem tych transakcji jest wyłudzenie nienależnego zwrotu VAT, co powoduje znaczne straty Skarbu Państwa. W związku z informacjami o możliwości wykorzystywania przez podmiot kwalifikowany działalności sektora bankowego do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego Szef KAS w 2018 r. dokonał blokady środków pieniężnych na 41 rachunkach podmiotów kwalifikowanych, należących do 23 podmiotów, na łączną kwotę ok. 10,3 mln zł. Ponadto 28,6 tys. podmiotów sklasyfikowano do klas podwyższonego ryzyka wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. W I półroczu 2019 r. (do 28 czerwca 2019 r.) Szef KAS dokonał blokady środków pieniężnych na 213 rachunkach podmiotów kwalifikowanych, należących do 43 podmiotów, na łączną kwotę ok. 26,2 mln zł. Wdrożenie rozwiązań STIR umożliwiło zwiększenie skuteczności eliminacji z obrotu gospodarczego podstawionych firm oszukujących uczciwych przedsiębiorców i w konsekwencji wzmocniło bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym. Działania te mają istotny wpływ na przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku i na poprawę warunków prowadzenia działalności dla wszystkich podatników. Skuteczność tego narzędzia potwierdzają dane statystyczne, dotyczące dokonanych blokad rachunków bankowych, w tym w branży pa liwowej. W 2018 r. (od lipca 2018 r.) zablokowano kwotę ok. 1,2 mln zł na 4 rachunkach, należących do 2 podm iotów uczestniczących w obrocie paliwami. W I półroczu 2019 r. dokonano blokad 6 rachunków w branży paliwowej na kwotę 7,4 mln zł, co stanowiło 28 proc. wartości wszystkich blokad. Jako przykład działań z wykorzystaniem systemu STIR można przy-

wołać dokonanie blokady podmiotu wystawiającego „puste” faktury VAT, mające potwierdzać rzekome dostawy oleju napędowego. W kwietniu 2019 r. funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu CelnoSkarbowego w Poznaniu wspólnie z policją przeprowadzili czynności na terenie województw wielkopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Przed realizacją zablokowano ok. 250 tys. zł na rachunku bankowym. Dodatkowo zabezpieczono składniki majątkowe ruchome o szacunkowej wartości blisko 2 mln zł. Ponadto zajęto nieruchomości należące do organizatorów procederu, w tym domy mieszkalne i działki niezabudowane. W latach 2015–2018 w toku kontroli skarbowych i kontroli celno-skar bowych, stwierdzono uszczuplenia w podatku VAT związane z oszustwami karuzelowymi na łączną kwotę 37,9 mld zł, z tego: 2015 r. – 11,5 mld zł, 2016 r. – 14,2 mld zł, 2017 r. – 7,5 mld zł i 2018 r. – 4,7 mld zł. W latach 2015-2018 w wyniku realizowanych przez urzędy kontroli skarbowej i urzędy celno-skarbowe kontroli podmiotów, działających w branży paliwowej wykryto uszczuplenia w podatku VAT w łącznej kwocie 23.570,5 mln zł. Rok

Kwota ustaleń VAT w mln zł

2015

5 864,2

2016

7 108,7

2017

4 719,0

2018

5 878,6

Skuteczne uszczelnianie systemu podatkowego, rozpoczęte w 2016 r., znacząco wpłynęło na wzrost wpływów podatkowych i znacząco obniżyło ryzyko dokonywania oszustw oraz unikania opodatkowania. W 4 branżach, generujących największe wykryte uszczuplenia podatkowe (paliwa, elektronika, stal, olej rzepakowy), odnotowano systematyczny spadek ustaleń w latach 2017 i 2018 w porównaniu do ustaleń w 2016 r. (ogółem – o 48,4 proc., natomiast w paliwach – o 17,3 proc.). n

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – PALIWA

Wyniki badań VRS II

w ponad

90 proc. pozytywne

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

ANALIZA RYNKU – PALIWA RAPORT

Druga połowa roku 2018 to czas, w którym do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zaczęli zgłaszać się pierwsi przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw z wnioskami na przeprowadzenie badań technicznych urządzeń do odzysku par paliw na stacjach paliw (zwanych także jako VRS II), a tym samym czas od kiedy UDT zaczął wykonywać pierwsze badania w/w urządzeń. Badania techniczne urządzeń do odzysku par paliw, których efekty omówiono poniżej, były wykonywane przez UDT w okresie VII 2018 – VI 2019. Dariusz Bakalarski specjalista w Departamencie Techniki Urząd Dozoru Technicznego

anim jednak omówimy szerzej kwestie samego wykonywania badań przez inspektorów UDT, należałoby przypomnieć, z czego wynika obowiązek przeprowadzania badań w/w urządzeń, gdyż jak się okazuje, pomimo faktu, że przepisy obowiązują już od pewnego czasu, a badania są już wykonywane przez UDT od ro ku, to sporadycznie, ale wciąż zdarzają się przypadki braku znajomości tego tematu wśród właścicieli stacji paliw. Ograniczeniu emisji do atmosfery szkodliwych substancji jakimi są między innymi węglowodory znajdujące się w parach paliw ulatniających się w procesach napełniania lub rozładunku cystern do trans portu towarów niebezpiecznych, czy też podczas czynności tankowania samochodów na stacjach paliw, mają służyć dwie dyrektywy unijne, stanowiące ramy prawne dla kontroli emisji lotnych związków organicznych na etapie pierwszym oraz drugim. Pierwszy etap wiąże się z eksploatacją urządzeń, pojazdów i statków służących do magazynowania, załadunku i transportu paliw między terminalami oraz między terminalem a stacją paliw, natomiast etap drugi ma na celu zmniejszenie

ilości ulatniających się do atmosfery szkodliwych par paliw podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw i ten etap – drugi (zwany także VRS II) – jest przedmiotem niniejszego omówienia Obowiązek stosowania VRS na etapie II wynika wprost z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21.10.2009 r. „w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na sta cjach paliw”, pierwotnie wdrożonej do prawa krajowego poprzez nowelizację z 16 grudnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych dla baz i stacji paliw. Przepisy weszły w życie w styczniu 2012 r. Dyrektywa, jak również przepis krajowy, określają wymagania w zakresie minimalnej skuteczności działania systemu odzysku par paliw (85 proc. skuteczność, a w przypadku gdy opary wracają do zbiornika magazynowego, stosunek ilości par paliw do ilości paliwa w zakresie 0,85÷1,05), oraz wskazują, które stacje i w jakim okresie powinny być dostosowane do tych wymagań. W/w dyrektywa została zmieniona dyrektywą 2014/99/UE z dnia 21.10.2014 r. w której wskazano

normy EN 16321:2013, jako wytyczne określające metody badań homologacji typu systemów odzyskiwania oparów (część 1 normy), oraz metod wykonywania badań, jakie należy stosować na stacjach paliw celem sprawdzenia działania systemu odzysku par paliw (część 2 normy). Dyrektywa 2014/99/UE została wdrożona: – nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych dla baz i stacji paliw, – nowelizacją ustawy z dnia 21 grud nia 2000 roku „o dozorze technicznym”, – rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. „w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa”. Jak wynika z powyższego wymagania, związane z badaniami VRS-ów, wskazane są w kilku aktach prawnych, co także może powodować pewne problemy związane z ich zrozumieniem, czy też interpretacją. Z pewnością, pomocnym w tym zakresie jest: „Komunikat w sprawie stosowania przepisów dotyczących urządzeń do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniają-

cych się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu (urządzenia VRS)”, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Energii. Być może, w/w „komunikat” nie rozwiąże wszystkich wątpliwości, ale z pewnością będzie pomocny zarówno w zakresie zrozumienia tematyki stosowania VRS-ów jak również ich badań, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem. Nowelizacja ustawy o dozorze technicznym sprawiła, że urządzenia do odzysku par paliw na stacjach paliw zostały objęte dozorem technicznym sprawowanym przez jednostki dozoru technicznego według ustalonej właściwości, tzn. odpowiednio: Urząd Dozoru Technicznego, Wojskowy Dozór Techniczny, Transportowy Dozór Techniczny. Ponadto, poza wskazaniem jednostek dozoru technicznego, jako właściwych do wykonywania badań powyższych systemów VRS II, nowelizacja w/w ustawy nakłada także szereg obowiązków na właściciela, eksploatującego stację paliw. Do obowiązków tych m.in. należą np: – k onieczność posiadania dokumentu (deklaracja/certyfikat przywołujący normę PN-EN 13621-1), potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących minimalnego

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – PALIWA

poziomu odzyskiwania par paliwa. Należy podkreślić, że wymóg ten dotyczy odmierzaczy zainstalowanych na stacjach po dniu 4 marca 2017 roku, – zapewnienie, że urządzenie spełnia wymagania dotyczące minimalnego poziomu odzyskiwania par paliw, – poddawanie urządzeń VRS okresowym badaniom technicznym, – uzyskanie potwierdzenia przez dozór techniczny spełnienia wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliw. Również ze względu na to, że urządzenia do odzyskiwania par paliwa podlegają dozorowi technicznemu na mocy ustawy o dozorze technicznym, kwestia odpowiedniego przygotowania urządzenia do badania wraz z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, bezpiecznego dostępu do badanego urządzenia, odpowiednie oznakowanie czy wydzielenie stanowiska pracy leży po stronie eksploatującego. Zatem w gestii eksploatującego jest odpowiednia analiza zagrożeń, na podstawie której decyduje np. czy przygotowanie stanowiska do badania poszczególnych urządzeń do odzysku par paliw będzie wymagać wyłączenia całej stacji, czy też tylko danego odmierzacza, który poddawany jest aktualnie badaniu. Rok 2018 to pierwszy rok (a w zasadzie jego druga połowa), w którym UDT rozpoczął badania systemów VRS II na stacjach paliw. Biorąc pod uwagę, że ogólna ilość stacji paliw w Polsce kształtuje się na poziomie ponad 7700 stacji trzeba mieć świadomość, z jaką skalą urządzeń (np.: pojedynczych węży nalewczych), mamy do czynienia. Co prawda w przepisach prawa znajdują się wyłączenia dla określonych stacji paliw z obowiązku posiadania systemów VRS II, a tym samym brak obowiązku zgłaszania tych urządzeń do badań wykonywanych przez UDT, tym niemniej zdecydowana większość stacji podlega przedmiotowym przepisom. Ponadto z końcem roku 2018 zakończył się także okres

przejściowy dla określonych stacji na dostosowanie ich do wymagań związanych z VRS II. Reasumując w roku 2019 wszystkie stacje, które podlegają przedmiotowym przepisom powinny być zgłoszone do badań wykonywanych przez właściwe jednostki dozoru technicznego. Mając na uwadze powyższe, dla sprawnej realizacji w/w zadań należy się do tego przygotować z odpowiednią starannością, aby wykonywane badania zostały przeprowa dzone sprawnie i w jak najmniejszym stopniu utrudniały funkcjonowanie stacji paliw. Dotyczy to zarówno eksploatujących jak i jednostki dozoru technicznego. Na dzień dzisiejszy UDT dysponuje kilkunastoma zespołami wyposażonymi w sprzęt do badań systemów VRS II metodą mokrą oraz metodą suchą – dla systemów VRS określonych producentów. Jednak obecnie w UDT prowadzone są postępowania przetargowe na zakup dodatkowych kilkunastu zestawów sprzętu do wykonywania badań zarówno metodą suchymi jak i mokrą. Osobną kwestią jest również zapewnienie odpowiedniej liczby inspektorów UDT dla potrzeb wykonywania badań VRS II. Obecnie UDT dysponuje ponad 140 inspektorami, którzy mogą wykonywać ww. badania. Z uwagi na to, że jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy (którzy powinni), zgłosili się do UDT z wnioskami o przeprowadzenie badań systemów VRS II, na dzień dzisiejszy jeszcze jest zbyt wcześnie aby określić dokładnie z jaką ilością urządzeń mamy do czynienia oraz jaki jest ich stan techniczny. Myślę, że na koniec roku 2019, będziemy mieli znacznie szerszy obraz stanu technicznego systemów VRS II. Patrząc jednak w ogólnej perspektywie badań wykonanych przez inspektorów UDT w roku 2018 (II połowa roku) i 2019 (I połowa roku), można przyjąć, że stan techniczny systemów VRS (tych, które badał UDT), wygląda dobrze. Ogólna ilość stacji paliw, na których UDT przeprowadzał badania

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

Badania techniczne urządzeń do odzysku par paliw wykonywane przez UDT w okresie VII 2018 – VI 2019

Ponad 1500 stacji przebadanych

Ponad 7700 stacji ogółem

Tylko 4 proc.

Ponad 16 500 poddanych badaniom węży nalewczych

urządzeń z negatywnym wynikiem badania

Grafika własna na podstawie danych UDT na dzień 04.07.2019 r.

systemów VRS II w w/w okresie, kształtuje się na poziomie nieznacznie przekraczającym 1500. Z kolei ogólna ilość urządzeń (tj.: pojedynczych węży nalewczych) poddanych badaniu przez UDT to ponad 16 500. Z liczby tej około 4 proc. stanowiły urządzenia, których wynik był negatywny. Najczęstszą przyczyną takiego stanu było niestety niewłaściwe przygotowanie bądź brak przygotowania urządzenia do badania UDT. Chodzi tu głównie o brak uprzedniego sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania urządzenia, ewentualnie naprawy czy kalibracji przeprowadzonej przez serwis lub samego właściciela stacji, o ile jest w stanie to samodzielnie wykonać. Istotnym jest, że w przypadku, gdy wynik badania skuteczności urządzenia VRS II jest niezadowalający, wydana zostaje decyzja administracyjna wstrzymująca eksploatację tego urządzenia, co w konsekwencji oznacza brak możliwości jego eksploatacji. Ponowne badanie UDT wiąże się z koniecznością

dodatkowego zgłoszenia urządzenia do badań oraz kolejnym przyjazdem inspektora na badanie tego urządzenia. W rezultacie przedsiębiorca ponosi dodatkowe koszty związane z kolejnym badaniem UDT, a przede wszystkim związane z wyłączeniem urządzenia z eksploatacji do czasu otrzymania pozytywnej decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji. W związku z powyższym zasadnym jest, aby przed badaniem przeprowadzanym przez UDT system VRS II był odpowiednio sprawdzony i przygotowany do badań lub też, aby w trakcie badania obecny był serwis, który (o ile to będzie możliwe), wykona odpowiednie czynności celem zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia. Należy tutaj nadmienić, że wymagania ustaw y o dozorze technicznym wskazane powyżej obligują eksploatującego m.in. do zapewnienia, że urządzenia do odzysku par paliw spełniają wymagania w całym ok resie eksploatacji, a nie tylko w sytuacji przyjazdu inspektora UDT na badania. n

RAPORT ANALIZA RYNKU – PALIWA

JAKOŚĆ PALIW w 2018 roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 1,9 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców. To minimalnie mniej niż w 2017 r. Są już także pierwsze wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

nspekcja Handlowa sprawdza cztery rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości stwierdzanych u przedsiębiorców wybranych losowo zna-

cząco spadła i od 2015 r. utrzymuje się na poziomie poniżej 3 proc. W efekcie kontroli IH z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. W 2018 r. norm nie spełniało tylko 1,90 proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na losowo wybranych stacjach benzynowych. To mniej niż w roku 2017. Kontrola jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Po pierw-

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

sze, na stacjach wybranych losowo – wydaje się, że ten sposób typowania lepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Po drugie, IH sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania albo u których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości. Łącznie, biorąc pod uwagę stacje wybrane losowo oraz wytypowane na

podstawie skarg, wymagań jakościowych nie spełniło 3,71 proc. próbek.

Stacje wybrane losowo W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2018 r. wymagań nie spełniało 1,9 proc. (rok wcześniej – 2,34 proc.). Podobnie jak w 2017 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (0,75 proc.) niż oleju napędowego (3,4 proc).

ANALIZA RYNKU – PALIWA RAPORT

Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 947 próbek pobranych na 947 stacjach. Największe nieprawidłowości wystąpiły w województwach: kujawsko-pomorskim – 7,69 proc. i mazowieckim – 4,72 proc. zbadanych próbek. Natomiast w województwach małopolskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim IH nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo. Przeprowadzone w 2018 r. losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości w przypadku 1,43 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 2,14 proc.).

Kontrole poza systemem – stacje, na które napłynęły skargi Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła nieprawidłowości. Z pobranych 664 próbek oleju napędowego i benzyny na 575 stacjach inspektorzy zakwestionowali 6,63 proc. (nastąpiło pogorszenie, bo rok wcześniej było to 3,76 proc.). Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego – 9,98 proc. próbek (rok wcześniej – 4,49 proc.). W przypadku benzyny, kontrola w 2018 r. ujawniła dużo mniej nieprawidłowości – 0,82 proc. niż rok wcześniej (2,56 proc.). W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 2 proc. próbek, a więc nastąpiła poprawa w stosunku do 2017 r., gdy było to – 4,55 proc. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach: kujawskopomorskim (18,52 proc.), zachodniopomorskim (17,54 proc.) i wielkopolskim (10 proc.).

Kwestionowane parametry Najczęściej kwestionowanymi parametrami w przypadku oleju napędowego były: tzw. stabilność

oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach oraz zbyt niska temperatura zapłonu. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego. Zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku. W zakresie benzyny badania najczęściej ujawniały przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru prężność par. Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na pogorszenie pracy silnika. Może on dławić się i gasnąć. Drugim, najczęstszym uchybieniem było niedotrzymanie wymagań RON – badawczej liczby oktanowej. Zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa.

W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego na miedź oraz przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika.

Działania Inspekcji Handlowej W 2018 r. IH wydała 18 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm, oraz przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 77 stacji paliw, gdzie inspektorzy stwierdzili naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów prawa energetycznego. Prezes URE może nałożyć karę na tych przedsiębiorców, którzy naruszają warunki koncesji, sprzedając paliwa niewłaściwej jakości. Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 44 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Dotychczas wszczęły one dochodzenia w 35 przypadkach, z których do sądów skierowały 1 akt oskarżenia, 23 sprawy umorzyły m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, a w dwóch

przypadkach odmówiły wszczęcia postępowania. Prokuratura skierowała jeden akt oskarżenia do sądu. W 9 zawiadomieniach nie zostały jeszcze rozpatrzone przez prokuratury i sądy. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości – grzywnę w wysokości do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Rok 2019 – trwające kontrole Są już także pierwsze wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w 2019 r. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych na których były skargi. Od początku roku do 31 marca 2019 r. Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 425 próbek paliw ciekłych, w tym 225 próbek oleju napędowego i 200 próbek benzyn. 10 próbek paliw ciekłych (2,35 proc.) nie spełniało wymagań jakościowych, w tym 8 próbek ON (3,56 proc.) i 2 próbki benzyn (1 proc.). W przypadku gazu skroplonego (LPG) do 31 marca 2019 r. pobrano i zbadano 85 próbek, 2 próbki nie spełniały wymagań co stanowi 2,35 proc. n

KONTROLA JAKOŚCI PALIW W 2018 R. Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym realizowana była kontrola jakości paliw. Kontrole te prowadzone są przez inspektorów wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, którzy pobierają próbki paliw, a następnie przekazują do badań w akredytowanych laboratoriach, niezależnych od kontrolowanych przedsiębiorców.

947 1,9%

Losowo zbadanych próbek paliw ciekłych

Zakwestionowanych

w tym: Kontroli podlegały wszystkie dostępne na polskim rynku paliwa tj. benzyna bezołowiowa RON 95 i 98, olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz LPG oraz lekki olej opałowy. Kontrolą objęto producentów paliw, hurtowników, magazynujących oraz przedsiębiorców prowadzących stacje paliwowe.

3,4%

1,43%

Działania Inspekcji Handlowej

0,75% PB

decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm

zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa

informacji do URE o stacjach paliw, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji

LPG

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – PALIWA

RYNEK LPG W POLSCE

w 2018

Ubiegły rok oraz początek 2019 r. przyniósł wiele istotnych dla branży LPG w Polsce wydarzeń, które w sposób zdecydowany wpłyną na aktywność biznesową firm funkcjonujących na polskim rynku LPG. MATEUSZ PIAŚCIK kierownik ds. administracji i analiz Polska Organizacja Gazu Płynnego

maju 2019 r. spółka PDH Polska podpisała z Hyun dai Engineering umowę na kompleksową realizację inwestycji „Polimery Police”. Projekt inwestycyjny „Polimery Police” obejmuje dwa główne procesy technologiczne: odwodornienie propanu do

propylenu (PDH – Propane Dehydrogenation) oraz polimeryzację propylenu do polipropylenu (PP). W ramach umowy wykonawca w sposób kompleksowy zrealizuje, a w tym zaprojektuje oraz wybuduje, nowy kompleks petrochemiczny Polimery Police, a także zapewni

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

osiągnięcie i utrzymanie parametrów gwarantowanych określonych w umowach licencyjnych dla Instalacji PDH oraz Instalacji PP. Całkowity budżet inwestycji wynosi ok. 1,5 mld EUR. Według założeń projektowych do terminalu będą mogły wpływać gazowce o pojemności

do 40 tys. m sześc. (22 tys. t), a po rozładunku ma on być składowany w zbiornikach na propan, których łączna zdolność magazynowa ma wynosić 80 tys. m sześc. Planowane są dostawy propanu w ilości do 480 tys. t rocznie, co by oznaczało wzrost rynku o prawie 20 proc.

ANALIZA RYNKU – PALIWA RAPORT

Na początku czerwca br. otwarto nowoczesny terminal przeładunkowy z rozlewnią gazu płynnego LPG w Sędziszowie (województwo świętokrzyskie). Obiekt powstał z inicjatywy firmy Gaspol. Koszt 20-miesięcznej inwestycji oszacowano na 50 mln PLN. Nowy terminal w południowej Polsce, położony przy Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS), usprawni proces zaopatrywania w LPG tej części naszego kraju. Na poziomie legislacyjnym POGP swoją aktywność skupiała przede wszystkim na trzech głównych tematach: l elektronicznydowóddostawy (e-DD), l system SENT, l rozporządzenie warunkach o technicznych dla urządzeń ciśnieniowych. Dzięki staraniom POGP udało się doprowadzić do zmiany przepisów dotyczących e-DD, co skutkowało możliwością stosowania papierowego dowodu dostawy przez cały 2019 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. przygotowanie dowodu dostawy dla LPG będzie możliwe jedynie w formie elektronicznej. Pierwszego października 2019 r. planowane jest wejście w życie systemu SENT, którego celem jest monitorowanie przewozu gazu płynnego LPG. Istotą implementacji takiego systemu zdaniem prawodawców jest dalsza walka z szarą strefą. „Duża różnica w opodatkowaniu LPG, w zależności od wykorzystania, jako źródło ciepła czy do napędu samochodów, powoduje naturalną pokusę nadużyć” – stwierdził dyrektor departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Ministerstwie Finansów Piotr Dziedzic. Nowelizacja rozporządzenia o wa runkach technicznych dla urządzeń ciśnieniowych także stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed POGP w najbliższym czasie. Eksperci z organizacji odbywają cykliczne spotkania zarówno z Urzędem Dozoru Technicznego, jak również z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Wprowa-

dzenie oczekiwanych przez POGP zmian nie tylko dostosowałoby zasady technicznej eksploatacji zbiorników LPG do standardów europejskich, ale również wpłynęłoby na wzrost bezpieczeństwa ich eksploatacji oraz na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez obniżenie kosztów związanych ze sprawowaniem dozoru technicznego nad zbiornikami LPG, bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa związanego z ich użytkowaniem.

Rynek LPG w Polsce w 2018 roku Całkowita konsumpcja gazu płynnego LPG w Polsce w 2018 r. wyniosła 2415 tys. t, co oznaczało spadek o 3,2 proc. w stosunku do 2017 r. Warto zauważyć, że poziom sprzedaży LPG wyprodukowanego w kraju znacząco wzrósł. Produkcja krajowa LPG za cały 2018 r. wyniosła 485 tys. t, co oznacza wzrost o 12,8 proc. w stosunku do 2017 r. Wzrost produkcji krajowej przeznaczonej na rynek świadczy o re-

akcji krajowych producentów na istniejące możliwości sprzedaży tego produktu w zależności od decyzji o przeznaczeniu do innych procesów, czy też potrzebie zwiększenia dostaw, o ile występują przejściowe zakłócenia w imporcie. Produkcja krajowa gazu płynnego LPG w 2018 r. zabezpieczała 20,1 proc. ogólnego krajowego zapotrzebowania na ten produkt, podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 17,2 proc., a na początku XXI w. tylko 10-13 proc. kon sumpcji LPG. Duża zależność krajowego rynku LPG od importu jest cechą trwałą i charakterystyczną dla tego sektora gospodarki paliwowej w naszym kraju od ponad 20 lat. Szacuje się, że w 2018 r. całkowita wielkość impor tu wyniosła 2310 tys. t, co w porów naniu do 2017 r. z poziomem 2360 tys. t oznaczało spadek o 2,1 proc. Należy przypomnieć, że w 2017 r. od notowano wzrost importu o 8 proc. w stosunku do 2016 r. Na polskim rynku gazu płynnego LPG od kilku lat systematycznie

wzrasta ilość produktu przeznaczonego na eksport. W 2017 r. było to odpowiednio 295 tys. t, a w 2018 r. już 380 tys. t, co oznaczało wzrost o 28,8 proc. W 2017 r. osiągnięto wzrost eksportu o 5,4 proc. w stosunku do 2016 r. Położenie geograficzne Polski, rozwinięta infrastruktura logistyczna, jak również doświadczenie handlowe firm z branży LPG powodują, że coraz większy strumień tego produktu, pochodzącego w zdecydowanej większości z importu oraz w bardzo ograniczonej ilości z produkcji krajowej, skierowany jest za granicę. W 2018 r. nie uległy zasadniczej zmianie główne źródła importu, jakkolwiek ponownie zwiększyło się znaczenie Rosji w globalnych dostawach gazu płynnego LPG do Polski. Rosja od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. pozostaje największym dostawcą produktu na rynek polski, a jej udział w całym imporcie wyniósł w 2018 r. już 74,5 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 70,3 proc., a dwa lata wcześ niej 59 proc.

Wykres 1: Procentowy udział krajów w imporcie LPG do Polski w 2018 r.

Źródło: POGP.

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – PALIWA

Po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat Kazachstan, ze swoim udziałem w globalnym imporcie w wysokości tylko 5,4 proc., przestał być drugim pod względem ilości dostawcą produktu na rynek polski. Jeszcze w latach 2008–2009 by ło to odpowiednio 20 proc. i 22 proc. całości importowanego produktu, a w 2017 r. 12,4 proc. Nastąpiło natomiast zwiększenie znaczenia Litwy do 7,1 proc. wielkości przywozu, podczas gdy nie uległa zasadniczej zmianie pozycja Białorusi – tj. nadal prawie 6 proc. całości dostaw. Dostawy LPG z Rosji wyniosły 1720 tys. t w 2018 r., podczas gdy w ciągu 2017 r. było to 1660 tys. t. Z Kazachstanu zaimportowano 124 tys. t, a z Białorusi 136 tys. t. Rosja i Kazachstan dostarczyły łącznie prawie 80 proc. produktu na rynek polski. Uwzględniając Białoruś, te trzy kraje łącznie zabezpieczyły prawie 86 proc. importu LPG do Polski. Nadal stosunkowo małą rolę odgrywało zaopatrzenie w produkt z krajów Unii Europejskiej – za wyjątkiem Litwy, skąd w 2018 r. przywieziono 164 tys. t gazu płynnego LPG. W 2018 r. po raz kolejny wzrósł eksport gazu płynnego z Polski o 28,8 proc. i wyniósł 380 tys. t. Jeszcze dekadę temu wielkość eksportu (lub tzw. reeksportu) nie miała większego znaczenia dla całości rynku gazu płynnego w Polsce. Poziom wywozu blisko 400 tys. t w skali roku pokazuje znaczenie Polski w obrotach gazem LPG w tym rejonie Europy. Podobnie jak w 2016 i 2017 r., w 2018 r. głównym odbiorcą pro duk tu pozostały Niemcy, gdzie skierowano go tym razem 95 tys. t, tj. 25 proc. całości eksportu. Kolejnymi największymi odbiorcami by ły Republika Czeska oraz Węgry, gdzie dostarczono odpowiednio 83 tys. t (21,8 proc. całego eksportu) oraz 80 tys. t (21,1 proc.). Łącznie do tych trzech krajów skierowano ponad 67 proc. produktu. W 2018 r. nie zmieniła się struktura segmentowa rynku LPG w Polsce. Wciąż dominowała sprzedaż

w segmencie autogazu, którego udział w całości rynku nieznacznie spadł o 0,8 proc., osiągając poziom 76,0 proc. Udział segmentu butlo wego wyniósł 11,6 proc., a gazu w zbiornikach 12,4 proc., co oznacza ło wzrosty odpowiednio o 0,2 i 0,6 proc. w tych segmentach w stosunku do 2017 r. W 2018 r. łączna sprzedaż gazu w segmencie autogazu wyniosła 1835 tys. t, co oznaczało spadek o 4,2 proc. r/r. Według danych URE na dzień 31 grudnia 2018 r. w Polsce funkcjo nowały 7432 punkty/stacje autogazu. W porównaniu z danymi za

Zgodnie z ewidencją URE łączna ilość stacji oferujących różne paliwa wynosiła 8276, w tym na 6256 obiek tach można było zatankować LPG. Ten wskaźnik oznacza, że 76 proc. stacji paliw posiadało moduł LPG. Indywidualne moduły, a więc punkty, gdzie można było zatankować wyłącznie LPG, to tylko 1176 obiektów w skali kraju. Taka ilość świadczy o tym, że 15,8 proc. punktów napełniania autogazem to tzw. moduły indywidualne, gdzie sprzedawany jest wyłącznie LPG, a 84,2 proc. modułów autogazowych znajduje się na stacjach oferujących również paliwa tradycyjne.

lacje LPG, stosunek stawki akcyzy na LPG autogaz do stawki akcyzy na benzynę był niższy o 7,3 proc. niż w Polsce. Od kilku lat na rynku krajowym obserwuje się tendencję spadku glo balnej sprzedaży gazu w butlach. Tym razem, tj. w 2018 r., spadek ten wyniósł 1,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W 2018 r. sprzedano 280 tys. t gazu w butlach, podczas gdy całkowita sprzedaż w segmencie gazu w butlach wyniosła w 2016 r. i 2017 r. po 285 tys. t. Nowe zastosowania gazu w butlach typu grille czy parasole grzewcze znalazły swoje uznanie u klien-

Wykres 2: Procentowy podział polskiego rynku LPG na segmenty sprzedaży w 2018 r.

Źródło: POGP.

2017 r. oznaczało to wzrost o 1145 obiektów, z czego szacuje się, że tyl ko kilkadziesiąt z nich to rzeczywiście nowe moduły LPG, a pozostałe to efekt wprowadzenia obowiązku raportowania i sprawozdawczości w zakresie infrastruktury paliwowej. Podobna korekta danych nastąpiła w odniesieniu do stacji paliw, gdzie odnotowano ewidencyjny wzrost stacji paliw o ponad 600 obiektów w skali roku.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

Szacuje się, że pod koniec 2018 r. ewidencyjnie po polskich drogach poruszało się 3135 tys. pojazdów z LPG. Stosunek stawki akcyzy na LPG do celów napędowych do akcyzy na benzynę w Polsce pozostawał na niezmienionym poziomie i był zdecydowanie wyższy niż we Włoszech, Holandii oraz w Niemczech. We Włoszech, gdzie jeździ 2,3 mln samochodów wyposażonych w insta-

tów, ale wielkość sprzedaży w tych podsegmentach nie ma większego znaczenia w całościowej konsumpcji gazu w butlach. W 2018 r. wielkość sprzedaży ga zu w zbiornikach ponownie była większa niż wielkość sprzedaży gazu w butlach. Sprzedaż gazu płynnego LPG w zbiornikach (poza autogazem) wyniosła 300 tys. t w 2018 r., co oznacza wzrost o 1,7 proc. r/r. Dla przypomnienia, w poprzednim roku

RAPORT ANALIZA RYNKU – PALIWA

odnotowano wzrost o 5,4 proc. r/r, a więc mamy do czynienia z kontynua cją prognozowanej wcześniej tendencji rozwoju tego segmentu rynku. Podobnie jak już rok wcześniej, w 2018 r. odnotowano wzrost ilości zamontowanych zbiorników. Wzrost wyniósł 6220 szt., co oznacza, że na rynku polskim funkcjonowało ponad 105 tys. szt. zbiorników na gaz LPG. Tendencja zwiększonych zakupów i instalacji bezpośrednio przez indywidualnych klientów została utrzymana. Wzrost poziomu zamożności, jak również intensywna działalność wielu mniejszych podmiotów gospodarczych w tym zakresie, powodowały stopniową zmianę struktury właścicielskiej nowych indywidualnych instalacji zbiornikowych. Gaz płynny był też coraz częściej wybierany przez dużych inwestorów do instalacji o mo cy kilku czy kilkunastu megawatów z uwagi na stosunkowo korzystne relacje cenowe podstawowych noś ników energii, jak również mniejsze koszty budowy niż w przypadku LNG. Szacuje się, że rynek gazu płyn nego LPG będzie stabilnie rozwijał się w najbliższych latach, a roczna krajowa konsumpcja tego produktu wynosić będzie około 2,4–2,6 mln t. Takie prognozy opierają się na założeniu niezmienności polityki fis kalnej państwa, a więc utrzymaniu dotychczasowej stawki podatku akcyzowego, VAT oraz waloryzowanej o wskaźnik inﬂacji opłaty pali wowej. Jak dotychczas, pomimo wielu nowych regulacji prawnych (m. in. prawo energetyczne, pakiet paliwowy), władze państwowe utrzymały poziom bezpośrednich obciążeń finansowych takich jak podatek akcyzowy, podatek VAT, opłata paliwowa na dotychczasowym poziomie. Nowe obciążenie, wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. w postaci opłaty emisyjnej w wysokości 80 PLN/1000 litrów, dotyczy benzyn silnikowych oraz oleju napędowego. W przypadku gazu płyn nego LPG wynosi 0 PLN. Pomimo przyjęcia tych korzystnych dla autogazu decyzji władz państwowych, nie należy spodzie-

wać się w najbliższym czasie wzrostu konsumpcji w sektorze autogazu na rynku polskim. Według scenariuszy państwowych preferowanymi paliwami do napędu będą: energia elektryczna, wodór, CNG oraz LNG. W pełni rozumiejąc potrzebę wspierania rozwoju wszelkich paliw alternatywnych w naszym kraju, POGP stoi na stanowisku, że nie można z tego procesu wykluczać LPG. Bran ża nie postuluje o dofinansowanie budowy infrastruktury, ale uważamy, że wykluczanie możliwości ubiegania się o finansowanie prac

wanie pojazdów, a LPG umożliwia oszczędność tej energii i przeznaczenie jej do celów trakcyjnych. Szansą dla branży LPG jest rządowy program „Czyste Powietrze”, który został uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wrześniu 2018 r. Celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

satami programu są indywidualni właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wartość tego wieloletniego programu to 103 mld PLN i warto podkreślić, że pojęcie kotły gazowe kondensacyjne obejmuje również kotły na LPG. Szacuje się, że około 3,5 mln przestarzałych kotłów na paliwo sta łe winno być wymienione. Gdyby tylko kilka procent tych wymian dotyczyło kotłów na LPG, to branża odnotowałaby bardzo znaczący rozwój w sektorze gazu zbiorniko-

Tabela 1: Analiza dynamiki polskiego rynku LPG.

Źródło: POGP.

badawczo-rozwojowych może zahamować tempo wzrostu innowacyjności w branży LPG w Polsce. LPG jest też często produktem umożliwiającym bardziej efektywne wykorzystanie innych napędów. Przykładem tego wykorzystania może być zastosowanie LPG do ogrzewania tak preferowanych ostatnio autobusów z napędem elektrycznym. W okresie zimowym duża część ener gii jest właśnie zużywana na ogrze-

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

Program oferuje min. dofinansowanie wymiany starych i nieefek tywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Są to m. in.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne. Dofinansowanie może obejmować też przeprowadzenie potrzebnych prac termomodernizacyjnych budynku. Adre-

wego. Mając na uwadze, że z funkcjonujących 14,9 mln gospodarstw domowych, tylko 6,5 mln w miastach, a 1 mln gospodarstw domowych w rejonach mniej zurbanizowanych (wieś) jest podłączonych do sieci gazu ziemnego, w pełni respektując uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe istnieją duże obszary do zagospodarowania przez inne niż paliwa stałe nośniki energii, jak np. gaz płynny LPG. n

ELEKTROMOBILNOŚĆ w Polsce rzyspiesza

Od stycznia do maja bieżącego roku liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 100 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Po polskich drogach porusza się już blisko 5 900 samochodów z napędem elektrycznym, które mogą korzystać z ponad 694 stacji ładowania – wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Jan Wiśniewski Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

icznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny jest na stronach internetowych obu organizacji. Dzięki niemu, każdy zainteresowany może się dowiedzieć, ile różnych rodzajów pojazdów elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa stacji ładowania. Wszystkie dane zostały opracowane przez PZPM i PSPA na podstawie złożonych analiz danych pochodzących m.in. z Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także

własnych badań i prowadzonych ewidencji.

Rynek pojazdów elektrycznych Na koniec maja 2019 r. w Polsce zarejestrowanych było 5 889 elektrycznych samochodów osobowych, z których blisko dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 3723, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 2166. Po-

dział rynku między BEV a PHEV w Polsce niezmiennie wynosi 63 proc. do 37 proc. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych na koniec maja br. zwiększył się do 314 szt., a elektrycznych skuterów i motocykli – do 4139 szt. W porównaniu do danych z kwietnia, liczba autobusów elektrycznych utrzymała się na tym samym poziomie i wynosiła 198 szt. Od stycznia do końca maja br. wzrosty odnotowano zarówno w segmencie elektrycznych samochodów

osobowych (+100 proc. r/r), jak i elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych (+170 proc. r/r). Mimo, że zainteresowania modelami zero- i niskoemisyjnymi rośnie, to w kontekście liczb bezwzględnych poziom rejestracji pojazdów z napędem elektrycznym w Polsce w dalszym ciągu jest stosunkowo niski. Sytuację może zmienić dopiero wdrożenie dopłat ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, jak również wprowadzenie na rynek nowej generacji pojaz-

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

ANALIZA RYNKU – PALIWA RAPORT

dów elektrycznych dysponujących lepszymi osiągami oraz dostępnymi w odpowiednio niższej cenie. Pierwsze modele tego typu trafią do salonów już w przyszłym roku. Kluczowe znacznie ma jednak jak najszybsze zainicjowanie systemu wsparcia finansowego potencjalnych nabywców EV. Obowiązująca od 22 lutego 2018 r. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oprócz zwolnienia z akcyzy BEV i PHEV (które w praktyce weszło w życie dopiero od grudnia 2018 r. z uwagi na konieczność akceptacji polskich regulacji przez Komisję Europejską), nie przewiduje żadnych instrumentów tego rodzaju. A to właśnie wysokie ceny pojazdów elektrycznych w salonach sprzedaży stanowią główną barierę ich popularyzacji na szerszą skalę.

Rozbudowa infrastruktury Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Na koniec maja br. w Polsce funkcjonowały 694 stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Przekładało się to na 1259 punktów ładowania. Najwięcej ogólnodostępnych stacji funkcjonowało w Warszawie (100), Krakowie (45), Wrocławiu (43), Katowicach (38), Poznaniu (29), Gdańsku (27) i Szczecinie (17). 35 proc. stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 65 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Co warte podkreślenia, udział stacji DC systematycznie wzrasta. Jednocześnie instalowane są coraz mocniejsze ładowarki, przystosowane do uzupełniania energii w akumulatorach pojazdów elek-

trycznych nowej generacji. Spółka GreenWay Polska, największy operator ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w kraju, podniosła moc dwóch pierwszych stacji DC z 50 do 100 kW. Zmodyfikowane w ten sposób urządzenia funkcjonują we Wrocławiu oraz w Krakowie. Dodatkowo, GreenWay Polska zainstaluje w niedalekiej przyszłości pierwsze w Polsce ultraszybkie ładowarki o mocy do 350 kW przy autostradzie A1 na odcinku Grudziądz-Toruń na MOP Malankowo w obu kierunkach. Kolejne stacje tego typu będą uruchamiane jeszcze w tym roku na innych odcinkach autostrad. Plany instalowania ultraszybkich ładowarek w Polsce ogłosiły również inne podmioty, takie jak Ionity – joint venture Grupy Volkswagena (z Audi i Porsche), BMW, Daimlera

oraz Forda. Do 2020 r. spółka zamierza stworzyć e-huby składające się średnio z 6 punktów ładowania HPC w 400 lokacjach w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Stacje Ionity dysponują mocą do 350 kW. Rozwój ultraszybkiej infrastruktury ładowania ma kluczowe znacznie dla upowszechniania się samochodów elektrycznych. W przypadku EV nowej generacji, takich jak np. Porsche Taycan, stacje tego typu pozwalają na znaczące skrócenie czasu uzupełniania energii, co ma szczególnie istotne znaczenie na dłuższych trasach. W rezultacie, kierowcy samochodów zeroemisyjnych będą w stanie odbywać dalekie podróże w znacznie bardziej komfortowy sposób niż do tej pory, co z pewnością wpłynie pozytywnie na popularność pojazdów z napędem elektrycznym wśród potencjalnych nabywców. n REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT GŁOS RYNKU – PALIWA

Rozwijamy się i zwiększamy zyski Robert Brzozowski, wiceprezes zarządu Unimot ds. handlowych

d końca czerwca 2018 ro ku sieć Avia w Polsce rozwinęła się o kolejne 16 sta cji paliw i aktualnie liczy 46 placówek z czego 42 działa na zasadach franczyzy, a cztery są stacjami własnymi Unimot. Niewątpliwie dużym krokiem w rozwoju biznesu paliwowego Unimot by ło wejście na rynek ukraiński i otworzenie tam pierwszych dwóch stacji Avia. Wiąza ło się to z za łożeniem oddziału na Ukrainie, rekrutacją odpowiednich ludzi, przekazaniem im naszego knowhow oraz, co najważniejsze, znalezieniem lokalnego partnera, który będzie odpowiadał za pozyskiwanie kolejnych lokalizacji. Plan rozwoju sieci Avia na Ukrainie zakłada bowiem otwarcie 15 stacji jeszcze w tym roku. Koordynacja projektu Avia na terenie dwóch krajów wymagała też wzmocnienia kadrowego w centrali Unimot. Między inny-

mi dlatego nowym szefem projektu Avia w Unimot został Robert Nowek, menedżer z wieloletnim doświadczeniem na rynku stacji paliw, który zarządzał od strony operacyjnej takimi markami jak ConocoPhillips, Lukoil czy Amic Energy. Ostatnie 12 miesięcy to także znaczne zwię kszenie udziału zysków ze sprzedaży w EBITDA Unimot, co zostało pozytywnie odebrane przez akcjonariuszy i inwestorów giełdowych i zaowocowało wzrostem kursu akcji. Na dobre wyniki finansowe Grupy Unimot szczególnie w ostatnich sześciu miesiącach ma wpływ dalszy wzrost konsumpcji paliw w Polsce, wzrost PKB oraz działający pakiet paliwowy, który ograniczył szarą strefę na rynku. W segmencie stacji paliw obserwujemy także wzrost sprzedaży ze sklepów przy stacyjnych związany z ograniczeniami handlu w niedziele, które stacji paliw nie obejmują. n

Ugruntowaliśmy naszą pozycję na rynku Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim sieć stacji paliw Moya

ieć stacji paliw Moya w tym roku obchodzi dekadę aktywności na polskim rynku. Spółka Anwim, która jest operatorem

sieci Moya i hurtowym dostawcą paliw, w tym roku świętuje 27. jubileusz istnienia. Bogate doświadczenia, jakie zebraliśmy przez ten czas,

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

pozwoliły nam na ugruntowanie pozycji na rodzimym rynku. Cieszymy się, że nasze starania doceniane są przez kolejnych partnerów biznesowych, jak również niezależnych ekspertów, czego efektem są liczne nagrody. Tylko w tym roku Anwim został wyróżniony m.in. Diamentem Forbesa, Polskim Gepardem, a w rankingu tygodnika „Wprost” zajęliśmy 44. miejsce w zestawieniu największych polskich firm i 12. miejsce w kategorii dynamiki rozwoju. W tym roku zostaliśmy członkiem POPiHN – Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – organizacji pracodawców, reprezentującej interesy największych w Polsce przedsiębiorstw, działających w obszarze produkcji i dystrybucji paliw płynnych, infrastruktury paliwowej, produkcji i dystrybucji olejów smarnych. Ostatni rok dla branży oceniamy dobrze, potwierdzają to również raporty publikowane przez POPiHN. Według nich, po pierwszym kwartale 2019 dla trzech głównych paliw transportowych rynek krajowy wzrósł o 4 proc. Dodatkowo, prognozy gospodarcze do końca roku również wypadają korzystnie. Biorąc to pod uwagę i zauważając, że ilość rejestracji nowych samochodów na polskich drogach utrzymuje się na stabilnym poziomie, możemy śmiało stwierdzić, że przełoży się to na wzrost zapotrzebowania na wszystkie gatunki paliwa w kolejnych miesiącach. Te informacje pokrywają się z danymi, którymi dysponujemy wewnątrz sieci Moya. Wynika z nich, że średni wzrost sprzedaży paliw dla stacji Moya w ubiegłym roku przekroczył 10 proc. Miesięcznie sprzedajemy już ponad 90 mln litrów paliwa.

W rozwoju branży paliwowej ogromne znaczenie odegrały regulacje prawne. Niewątpliwie, największym sukcesem są zmiany legislacyjne pomocne w walce z szarą strefą w branży paliwowej, które wraz powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej, wpłynęły na znaczne zmniejszenie poziomu szarej strefy na polskim rynku paliw płynnych. Aktualnie skala zjawiska jest porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej. Inaczej przedstawia się sprawa branży transportowej, gdzie czynnikiem mogącym stanowić przeszkodę w dalszym efektywnym rozwoju są niejasne przepisy dotyczące prawa transportowego w Polsce i Europie. Aktualnie największym zagrożeniem dla tego sektora jest zatwierdzenie pakietu mobilności w takiej formie, w jakiej pozostawili go europarlamentarzyści poprzedniej kadencji. Ostatni rok naszej działalności to również intensywna praca nad rozwojem sieci stacji paliw Moya. Pracujemy nad zagęszczeniem naszej obecności na mapie Polski, umocnieniem pozycji przy głównych szlakach transportowych oraz skupiamy się na realizacji naszego celu, czyli otwarcia 250 stacji do końca bieżącego roku, a do końca 2023 minimum 350. W obszarze paliwowym możemy pochwalić się rozwojem programu karty flotowej Moya Firma, do którego dołącza ok. 250 podmiotów miesięcznie. Myśląc o nich, w najbliższej przyszłości planujemy otwarcie naszych stacji w kilku dogodnych dla kierowców i tranzytu lokalizacjach. O kolejnych etapach rozwoju z pewnością będziemy informować w stosownym czasie. n

RAPORT GŁOS RYNKU – PALIWA

Mamy w planach kolejne otwarcia

liwem milesPlus® diesel arktyczny, który dzięki swoim parametrom niskotemperaturowym pozwala na

Rafał Droździak, dyrektor marketingu i komunikacji w Circle K Polska

Energia pozytywnych zmian

Rozwój sieci Circle K

o zakończonym z sukcesem procesie rebrandingu sieci, postawiliśmy przed sobą kolejne wyzwania. Circle K jest już marką o coraz bardziej ugruntowanej pozycji w naszym kraju, konsumenci cenią nas za wysokiej jakości obsługę oraz najlepszej klasy paliwa. Na fali sukcesu związanym z ciepłym przyjęciem marki na polskim rynku, zdecydowaliśmy się na realizację kolejnego etapu naszej strategii – rozwoju sieci pod kątem liczby stacji. Ubiegły rok zakończyliśmy z 349 stacjami, a już na początku 2019 r. otworzyliśmy kolejne cztery. W planach mamy kolejne otwarcia – obecnie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami i w dalszym inwestujemy w poszerzanie naszej oferty. Najnowszym elementem oferty skierowanej do franczyzobiorców jest nowy koncept sklepów na stacjach, który charakteryzuje się odmienioną aranżacją wnętrza, większą przestrzenią dla klientów oraz urozmaiconą ofertą gastronomiczną. Wprowadzenie nowości do oferty dla potencjalnych partnerów przyniosło większe zainteresowanie franczyzobiorców oraz kolejne plany na rozwój sieci.

Wysoka jakość paliw Rozwojowi naszej firmy z pewnością sprzyja także wysoka jakość produktów paliwowych, które są do-

ceniane wśród kierowców. Potwierdziły to wyniki badania satysfakcji kierowców – w rankingu „Wybór Kierowców 2019” uplasowaliśmy się na drugim miejscu, a klienci docenili nas przede wszystkim za przyjazną obsługę, dobrze zaopatrzone sklepy i wysokiej jakości paliwo. W naszej ofercie znajdują się paliwa miles® i milesPlus®, które zawierają pakiet dodatków uszlachetniających, opracowanych tak, aby móc dojechać do 3 proc. dalej na każdym litrze paliwa. Paliwa miles® pozwalają osiągnąć większy zasięg bez dodatkowych kosztów. Oferta premium pod nazwą milesPlus® obejmuje produkty zwiększające osiągi silnika, skutecznie czyszczące jego podzespoły i chroniące je przed zanieczyszczeniami, dzięki czemu silnik pracuje płynniej i zwiększa się jego żywotność. Zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin oraz poprawa parametrów pracy silnika zostały potwierdzone przez niezależny Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal w Bielsku-Białej. Paliwa miles® i milesPlus® poddano badaniom porównawczym z paliwami standardowymi bez dodatków, spełniającymi polskie i europejskie normy EN-590 oraz EN-228. Wyniki przeprowadzonych testów jednoznacznie potwierdziły fakt, że paliwa miles® są bardziej ekonomiczne. Dodatkowo w okresie zimowym dysponujemy najwyższej klasy pa-

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

uruchomienie silnika nawet podczas mrozów sięgających 32 stopni Celcjusza poniżej zera. n

Katarzyna Mazurek, Sales Manager Slovnaft Polska

łównym przedmiotem działalności naszej firmy jest hurtowy obrót paliwami płynnymi obejmujący import, magazynowanie oraz sprzedaż wysokiej jakości paliw silnikowych wyprodukowanych przez rafinerie Grupy MOL. Nie ograniczamy się jednak tylko do roli dostawcy paliw. Naszym celem jest nawiązanie trwałych relacji partnerskich z klientami hurtowymi, zwłaszcza z tymi, którzy mają wizję rozwoju i chcą wspólnie z nami zwiększać swój potencjał i tym samym być o krok przed konkurencją. W ramach oferty Slovnaft Partner, kierowanej do prywatnych stacji paliw, systematycznie wprowadzamy rozwiązania nakierowane na wzrost atrakcyjności i rozpoznawalności stacji partnerskich. Aktualnie 80 stacji paliw jest zrzeszonych pod logo Slovnaft Partner. Każdy kierowca tankujący paliwo na partnerskiej stacji Slovnaft może być pewny, że otrzyma produkt o najwyższej jakości, gdyż Slovnaft Polska jest wyłącznym dostawcą paliw na stacje partnerskie. Nasi partnerzy mają gwarancję ciągłości i terminowości dostaw, w ten sposób zapewniamy im stabilność działania na dynamicznie zmieniającym się r ynku paliwow ym. Przywiązujemy ogromną wagę do sprawnego i fachowego serwisu. To najlepiej świadczy o naszym podej-

ściu do partnera biznesowego, troszczymy się bowiem o niego w całym procesie sprzedażowym. Wraz z rozwojem współpracy interesujemy się jego sprawami bardziej, by zapewniać jak najlepsze wsparcie, ponieważ – partnerstwo zobowiązuje. Poziom satysfakcji naszych klientów systematycznie badany jest przez zewnętrzny instytut sondażowy i na podstawie wyników wybieramy obszary do rozwoju. W ankiecie przeprowadzonej przez IPSOS w roku 2018 nasi klienci, jako najważniejszy czynnik wyboru firmy Slovnaft jako dostawcy, wskazali jakość paliw. Wszystkie stacje objęte są monitoringiem jakości paliw przez akredytowane, niezależne laboratorium, co właścicielowi obiektu daje pewność, że paliwo spełnia wymagania polskich norm jakości. Ponadto cysterny naszego przewoźnika posiadają nowoczesne plomby elektroniczne SPDS, dzięki temu stan transportowanego paliwa monitorowany jest w czasie rzeczywistym. System plomb elektronicznych zapobiega również mieszaniu się paliw oraz pozostawaniu resztek produktu w komorze. W naszej „Strategii 2022” skupiamy się na rozwoju programu partnerskiego, pozyskując nowe stacje i zwiększając rozpoznawalność marki. Dążymy do tego, by coraz więcej stacji działających w ramach sieci, wyróżniał znak fir-

RAPORT GŁOS RYNKU – PALIWA

mowy Slovnaft Partner. Będziemy także skupiać się na utrzymaniu wysokiego poziomu obsługi naszych klientów. Co nas niezwykle cieszy, w ankiecie przeprowadzonej w 2018 roku 97 proc. naszych klientów oceniło współpracę z pracownikami Slovnaft Polska jako wzorową. Jednocześnie, podążając za strategią Grupy MOL, w najbliższej przyszłości będziemy koncentrować się na wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w różnych obszarach naszej działalności. W 2019 roku szczególny nacisk kładziemy na zwiększenie atrakcyjności stacji partnerskich. Przygotowaliśmy jednolity standard wizualizacji zewnętrznej, którą udostępniamy naszym partnerom. Jesteśmy przekonani, iż właściwie dobrana i wykonana wizualizacja jest niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o tym, czy przyciągniemy uwagę klienta i zachęcimy do odwiedzenia stacji. Koncept Slovnaft Partner tworzy efektowną identyfikację wizualną, która w istotny i znaczący sposób wzmacnia wizerunek stacji na rynku. Oferujemy stacjom wsparcie merytoryczne przy projektowaniu nowoczesnej wizualizacji zewnętrznej z logo Slovnaft Partner oraz wspólnie opracowujemy i wybieramy rozwiązania najbardziej odpowiednie dla danej lokalizacji. W każdym przypadku zapewniamy elastyczne podejście do projektu. Sukcesywnie rozwijamy rozpoczętą w 2018 roku sprzedaż smarów

i olejów silnikowych MOL Dynamic. Portfolio obejmuje produkty dla samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych i budowlanych, a także produkty dla wszystkich segmentów przemysłowych, w tym między innymi ciecze obróbcze, oleje do zastosowania w przemyśle spożywczym i specjalistyczne smary. Produkty posiadają ponad 300 aprobat producentów pojazdów, silników i maszyn oraz spełniają najnowsze europejskie i amerykańskie specyfikacje jakościowe. Profesjonalną sprzedażą produktów smarnych zajmuje się dedykowana sieć dystrybutorów oraz hurtowni patronackich zlokalizowanych w całej Polsce. Nie każdy też wie, że oprócz wysokiej jakości paliw silnikowych Slovnaft Polska oferuje również paliwa dla samolotów z napędem turbinowym. Rafinerie Grupy MOL produkują i dostarczają najwyższej jakości paliwa lotnicze typu JET-A1. Slovnaft Polska przystąpił w kwietniu 2019 r. do przygotowanej przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego deklaracji, zobowiązując się do wdrażania kultury sprawiedliwego traktowania oraz propagowania poprawy bezpieczeństwa transportu lotniczego. Grupa MOL sprzedaje także tworzywa sztuczne w obszarze różnych branż od samochodowej do opakowaniowej. W naszej ofercie dostępne są granulaty LDPE, MDPE, HDPE oraz PP. n

Stawiamy na zrównoważony rozwój Adam Pawłowicz, wiceprezes zarządu ds. handlu Lotos Paliwa

statnie 12 miesięcy były dla spółki Lotos Paliwa okresem zrównoważonego rozwoju w zakresie sprzedaży paliwowej. Sytuacja rynkowa była dość stabilna i przewidywalna, a

regulacje prawne w sposób długofalowy pozytywnie wpłynęły na rynek, co pozwoliło na realizację założeń stojących przed Zespołem odpowiedzialnym za sprzedaż detaliczną paliw.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

Pomimo dobrej krajowej koniunktury i wciąż rosnącej sprzedaży detalicznej w Polsce, podjęliśmy dodatkowe działania, mające na celu stworzenie narzędzi i produktów zachęcających do korzystania z sieci stacji Lotos, które mają wymierny wpływ na wzrost sprzedaży i większą lojalność naszych klientów wobec marki Lotos. Podstawowe działanie skupione było na rozszerzeniu oferty dla firm i małych przedsiębiorców poprzez stworzenie dedykowanych produktów dla rzeczonego segm entu Klientów. Warto tu wyróżnić produkt jakim jest karta Lotos Biznes uznana za najlepszą w Polsce kartę paliwową dla mikroprzedsiębiorstw. Program „Tankuj Taniej z kartą Lotos Biznes” cieszy się ogromną popularnością wśród klientów prowadzących swój biznes. Umowę można zawrzeć bezpośrednio na stacji Lotos i cieszyć się korzyściami wynikającymi z jej posiadania – mowa o atrakcyjnych rabatach w całej sieci stacji Lotos czy możliwości otrzymywania zbiorczej e-faktury. Klienci programu „Tankuj Taniej” doceniają jasne i przyjazne dla użytkowników zasady korzystania z kart – brak jakichkolwiek opłat oraz brak progu minimalnych odbiorów, cz yni produkt naprawdę wyjątkowym. Klientom biznesowym, którzy jednocześnie są pracodawcami, Lotos proponuje unikatowe rozwiązanie – kartę pracowniczą Lotos Biznes. Dzięki niej pracodawca może zapewnić swoim pracownikom możliwość tankowania paliwa w niższych cenach na stacjach sieci Lotos. To świetny – bo prosty i całkowicie bezkosztowy – sposób na

poszerzenie pakietu pozapłacowych korzyści zatrudnienia w danej firmie. Z naszego rozwiązania korzysta już wielu największych pracodawców w Polsce. Propozycja ta spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem przez pracowników. Kolejnym, z pewnością wartym uwagi produktem, wspierającym sprzedaż paliw na stacjach Lotos jest karta kredytowa Mastercard Business Lotos. Karta okazała się innowacyjnym roz wiązaniem na rynku i pierwszą tego typu połączoną ofertą firm z sektora paliwowego i bankowego. Spółka Lotos Paliwa wspólnie z Alior Bank stworzyła tym samym produkt dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom. Korzyści dla klienta, wynikające z jej posiadania i użytkowania, nie są jedynie jednorazowym bonusem – klient zyskuje przede wszystkim długofalowe korzyści – rabat wyrażony kwotowo od ceny zakupu paliwa. Poza tworzeniem nowych możliwości i produktów dla naszych klientów Spółka Lotos Paliwa w 2019 roku planuje uruchomienie 10 nowych stacji CODO w formacie Premium oraz 6 nowych stacji CODO w formacie MOP. Zaplanowane do uruchomienia stacje w formacie MOP zlokalizowane będą w miejscach, gdzie spółka wygrała przetargi organizowane przez GDDKiA. Rozwój sieci stacji paliw koncentrować się będzie w oparciu o uzupełnianie tzw. luk lokalizacyjnych oraz o pozyskiwanie i uruchamianie lokalizacji gwarantujących ponadprzeciętny potencjał sprzedażowy. Warto podkreślić również fakt, iż poza intensyfikacją działań bezpośrednio podnoszących wyniki sprze-

RAPORT GŁOS RYNKU – PALIWA

daży oraz działań rozwojowych, sieć stacji Lotos została poddana procesowi standaryzacji – co również w sposób znaczący determinuje poprawę wyników sprzedażowych poszczególnych stacji paliw. Jednym z priorytetów spółki jest inwestowanie w zespoły sprzedażowe stacji paliw. W obliczu następujących na rynku pracy zmian spółka podejmuje wzmożone działania mające na celu uatrakcyjnienie miejsca pracy, jakim jest stacja Lotos. Oprócz podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, w 2018 i 2019 roku podjęto również decyzje o dodatkowych świadczeniach dla tej grupy osób (świadczenia urlopowe, dodatek płacowy za pracę w dni z zakazem handlu, atrakcyjny pakiet medyczny, dodatkowa premia za frekwencję czy możliwość korzystania z ośrodków sportowych i kulturowych na preferencyjnych warunkach). Rok 2018 to intensyfikacja działań ukierunkowana na kompetencje i rozwój zarządzających stacjami Lotos. W tym celu zrealizowano kompleksowy program szkoleniowy dedykowany do wszystkich osób

zarządzających stacjami Lotos CODO. Program obejmował nie tylko tematykę standardów obsługi klienta, lecz także proces rekrutacji oraz tematykę zarządzania zespołem i motywowania pracowników. W roku 2018 wdrożono również system rocznej oceny pracy zarządzających stacjami CODO, w ramach którego weryfikowana jest zarówno umiejętność pracy z zespołem, jak również ocenie podlegają osiągane wyniki na poszczególnych stacjach. W tym celu dla każdej stacji wyznaczone zostały określone wskaźniki KPI, a uzyskany całościowy rezultat pozwolił na nagrodzenie najlepszych i identyfikację potencjału rozwojowego wśród tych osób. Zarówno programy motywacyjne jak i również dodatkowe profity dla pracowników stacji pozwoliły nam na zbudowanie doświadczonych i pro sprzedażowych kompetentnych zespołów – to wyróżnia nas na tle konkurencji, czego świadectwem jest otrzymanie w 2018 roku prestiżową nagrodą „Gwiazda Jakości Obsługi 2018” w kategorii stacje paliwowe. n

Oferujemy nową jakość Maciej Żywica, dyrektor operacyjny Amic Polska

ostatnich latach odnotowujemy stały wzrost konsumpcji paliw, który jest wynikiem ciągłej redukcji tzw. szarej strefy. Wprowadzenie pakietu paliwowego i pakietu energetycznego oraz zintensyfikowane działania służb celnych i skarbowych z pewnością przyczyniły się do znacznego wzrostu konsumpcji na oficjalnym rynku paliw. Uzupełnieniem działań prawnych było wdrożenie w roku 2017 aktów wykonawczych do pakietu energetycznego i uruchomienie pakietu transportowego SENT, który jest wciąż aktualizowany i rozszerzany na inne obszary rynku paliwowego. Nasza branża przygotowuje się

do zaimplementowania jesienią bieżącego roku tzw. „pakietu olejowego”, który stanowi kolejny etap nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób uszczelnić obrót olejem opałowym, który dziś jest często wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, czyli do celów napędowych. Następnym krokiem zmierzającym do uszczelnienia szarej strefy będzie objęcie systemem monitorowania przewozu płynnego gazu LPG. Będą to jedne z poważniejszych wyzwań w tym roku. Niemałe znaczenie dla zwiększonego popytu na paliwa ma również

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

rosnący wskaźnik wzrostu gospodarczego Polski. Odczuwalnie przekłada się on na wzrost zamożności społeczeństwa – przybywa samochodów na polskich drogach, dzięki czemu branża paliwowa może pochwalić się imponującymi rezultatami. Nie bez znaczenia jest również rosnąca konsumpcja towa- rów, co poprawia koniunkturę branży transportowej. Firma Amic Polska również wpisuje się w ogólny trend – jednym z naszych głównych założeń jest wzrost wolumenów sprzedaży paliw. Trafna polityka cenowa oraz ciekawe akcje promocyjne wspierają realizację naszych celów biznesowych. Nasze paliwa cechuje bardzo wysoka jakość, do której udaje się nam przekonać coraz większą rzeszę klientów. Naszym celem jest zaoferowanie nowej jakości, dlatego proces rebrandingu prowadziliśmy równolegle z wdrożeniem nowych produktów. W ostatnim czasie zmieniliśmy nasze paliwa premium, które otrzymały nazwę – Amic Pro. Nowoczesna receptura i dodatki wykorzystujące najnowsze zdobycze nauki gwarantują ich ponadprzeciętną efektywność. Szczególnie chcielibyśmy polecić naszym klientom innowacyjny produkt Amic Pro 95 stworzony z myślą o silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Amic Polska będzie pierwszą siecią stacji, posiadającą w dystrybucji produkt specjalnie skomponowany pod benzynowe silniki z wtrys kiem bezpośrednim, jednocześnie dbający o czystość silników benzynowych starszego typu. Zastosowany dodatek uszlachetniający oferuje wiele korzyści, a w szcze-

gólności znakomite właściwości czyszczące, chroniące końcówki wtryskiwaczy przed gromadzeniem osadów oraz ograniczające osad w komorze spalania. Ponadto Amic Pro 95 zapewnia doskonałą ochronę przed korozją oraz lepszą wydajność – mniej produktu zostaje wprowadzone do komory spalania. Na uwagę zasługuje również produkt dedykowany do silników wysokoprężnych Amic Pro ON, który cechuje wysoka zawartość dodatku uszlachetniającego. Dodatek uszlachetniający w produkcie Amic Pro ON przyczynia się do znacznego ograniczenia odkładania się zanieczyszczeń na iglicach wtryskiwaczy, chroni przed utratą mocy w nowoczesnych silnikach bezpośredniego wtrysku oraz zapobiega zatkaniu filtra paliwa w silnikach z bezpośrednim wtryskiem o dużej dynamice. Amic Pro ON zapewnia jeszcze lepszą ochronę przed korozją oraz przejawia mniejszą tendencję do blokowania filtra paliwa. Zastosowany dodatek zwiększa liczbę cetanową, co przekłada się na zmniejszenie opóźnienia zapłonu, prowadząc do oszczędności paliwa i zmniejszenia hałasu. Ponadto ulepszona receptura paliwa poprawia zimny start oraz wpływa na redukcję emisji spalin. W ciągu ostatniego roku odnotowaliśmy również bardzo dobre rezultaty w segmencie B2B. Efektywna praca handlowców, nowa marka, regulacje prawne oraz dobra koniunktura na rynku, przyczyniła się do niespotykanego wcześ niej wzrostu sprzedaży paliw poprzez system kart flotowych Amic Fleet Card. Mijający okres uświadomił nam jaki jeszcze potencjał tkwi w klien-

GŁOS RYNKU – PALIWA RAPORT

cie biznesowym. Udowodniliśmy sobie oraz branży, że nie trzeba sieci o wielkim zasięgu, aby w sposób skuteczny budować trwałe relacje biznesowe z klientami korzystającymi z floty samochodowej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że warunkiem utrzymania obecnej dynamiki wzrostu jest ela-

styczność oraz otwartość na nowinki techniczne, które w warunkach wysokiej konkurencji pozwolą nam rozwijać się na rynku. Chcemy, aby najbliższe dwa lata stały pod znakiem innowacji w infrastrukturę IT oraz wprowadzania kolejnych funkcjonalności dla naszych klientów. n

Nie zwalniamy tempa rozwoju Robert Zarzecki, współwłaściciel Citronex

zakresie czasowym, który obejmuje Raport, najważniejszym wydarzeniem w obszarze inwestycyjnym i operacyjnym była budowa oraz otwarcie największej pod względem liczby stanowisk do tankowania stacji paliw w Polsce. Mowa oczywiście o naszym najnowszym dyskoncie paliwowym zlokalizowanym w pobliżu zjazdu z autostrady A4 na Zgorzelec. Ta inwestycja pochłonęła nas bez reszty, ale też jej złożoność oraz rozmach wymagały wielkiego zaangażowania sił i środków. Efekty naszej pracy można oceniać od końca marca br., kiedy to obiekt został oddany do dyspozycji klientów. Od razu spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony kierowców i pasażerów samochodów osobowych, jak i prowadzących zestawy ciężarowe. Ci pierwsi mogą zatankować na jednym z dwudziestu czterech, a na drugich czeka swobodny dojazd do jednego z dziewięciu stanowisk. Wszyscy mogą skorzystać z

bogatej oferty znajdującego się w budynku stacji supermarketu oraz restauracji Picaro. Oprócz zaoferowania atrakcyjnego restauracyjnego menu oraz bogato zaopatrzonego sklepu postawiliśmy sobie za cel zminimalizować nie przyjem ny czas oczekiwania naszych klientów w kolejce. Dlatego w okresach wzmożonego ruchu drogowego czeka na nich jedenaście stanowisk kasowych, w tym jedno bezpośrednio przy dystrybutorach, przeznaczone dla tych, którym spieszy się najbardziej i nie chcą skorzystać z oferty pozapaliwowej. O kulisach związanych z projektowaniem, budową i prowadzeniem tej stacji można było przeczytać w kwietniowym numerze czasopisma „Stacja Benzynowa & Convenience Store”. Nie zwalniamy tempa rozwoju. Przeciwnie. Przyspieszamy. Ambitne plany zakładają otwarcie w tym roku jeszcze czterech stacji. Największe nadzieje wiążemy z tą, która powstaje w pobliżu Wrocławia, przy autostradzie A4, w węźle

Kąty Wrocławskie. To oczywiście kolejny obiekt pod marką dyskont paliwowy, a co za tym idzie powiązany z restauracją Picaro i dyskontowym supermarketem. Dwie niezależne wiaty poz wolą nam szybko i bezpiecznie obsługiwać kierowców samochodów osobowych i ciężarowych. Ofertę kompleksu uatrakcyjni obecność restauracji McDonald’s. Tworzymy zatem znowu miejsce idealne dla dwóch typów klientów – tych

z mniejszych i większych samochodów. Planujemy stały rozwój. Chcemy doskonalić się w obsłudze dużej ilości klientów w jednym czasie, dając im przy okazji bardzo rozbudowaną ofertę pozapaliwową. Stąd też nasza dbałość o właściwy dobór lokalizacji. Nie zależy nam na epatowaniu ilością obiektów, ale na tym, żeby na każdym z nich obsługiwać jak największą ilość klientów. Taka nasza specjalizacja… n

Dobra marka w Grupie Delfin to standard Marek Pietrzak, Grupa Delfin, Agencja Solidarni w Biznesie

kres przełomowy roku z czerwca 2018 na czerwiec 2019 przejawiał się w Grupie Delfin stabilizacją handlu paliwami. Pocieszające jest jedno, że nie zanotowaliśmy spadku ilościowego sprzedaży. Stacje paliw w naszej grupie zyskały sobie stałą, dobrą markę, na podstawie której zbudowały sobie stałą bazę własnych klientów, lojalnych w zakupach i kontaktach handlowych. Inwestycji we wskazanym okresie nie przeprowadzaliśmy żadnych, bo praktycznie wszystko zostało zrobione w kierunku dostosowania do przepisów prawnych, na podstawie których działają stacje paliw. W zakresie sprzedaży paliw koncentrowaliśmy się przede wszystkim na bieżących remontach urządzeń wydawczych paliwa. Pomocną rzeczą na pewno był tu program lojalnościowy „Jesteśmy razem”

oparty na karcie z chipem, która swoim wzornictwem przyciąga i bawi klientów. Sumując, sprzedaż paliw ma tendencję wzrostową, co nas niezmiernie cieszy i wskazuje też, że na niezależnych stacjach można trzymać markę. Z początkiem tego roku udało nam się osiągnąć porozumienie z nowym kontrahentem w zakresie dystrybucji paliw. Podejmujemy wzajemną wymianę doświadczeń, aby sprostać wymaganiom członków Grupy Delfin. Nie jest to łatwe, gdyż nasz rynek jest rozproszony, o rozciągniętej skali wielkości odbiorów i zop tymalizowanie dostarczania paliwa na taki rynek wymaga wiele cierpliwości i starannych opracowań techniczno-spedycyjnych. Wszystko jest na dobrej drodze. Wiele naszych kolegów współpracuje z koncernami i nie tylko rodzimymi, ale na-

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT GŁOS RYNKU – PALIWA

szym celem jest nawiązanie współpracy i odbioru z lokalnymi firmami zajmującymi się hurtowym handlem paliw i spełniającymi wszelkie wymogi narzucone przez URE, UOKiK, PIH i UDT. Odnośnie regulacji prawnych narzuconych pakietami energetycznym, transportowym, SENT itp. to wydaje nam się, a może jesteśmy pewni, że ustabilizowały one rynek i nadały gwarancję zakupu dobrego paliwa. Regulacje te wpłynęły również według oceny właścicieli

stacji paliw bardzo pozytywnie na transport i dystrybucję. Rozdzielona płatność wpłynęła na pozbycie się lęku przy zakupie paliw wynikającego z odpowiedzialności za nieopłacony VAT, można by rzec, że jest często stosowana przez naszych członków. JPK to też niezły parasol ochronny. Sumując krótko, wszelkie ograniczenia szarej strefy działającej na rynku paliw to dla nas coraz większa szansa na spokojne prowadzenie biznesu i pozyskiwanie klientów. n

Oferujemy nowe produkty i usługi Janusz Kazek, dyrektor ds. handlowych Mestrole Polska

estrole Polska założona została w 2003 roku i aktywnie rozpoczęła działalność na polskim rynku w zakresie serwisu urządzeń na stacjach paliw. W przeciągu kilkunastu lat działalności zakres oferty znacznie się rozszerzył i objął także produkcję odmierzaczy paliw, LPG, CNG i AdBlue oraz innych urządzeń. Spółka produkuje urządzenia w oparciu o know-how i wieloletnie w tym zakresie doświadczenia spółki MM Petro, wprowadzając jedno cześnie zmiany konstruk cyjne mające na ce lu spełnienie coraz wię- kszych oczekiwań klientów rynku paliwowego. W ostatnich miesiącach wdrożyliśmy do produkcji odmierzacze wykorzystujące przepływomierze masowe Micro Motion firmy Emerson. Zostały one zastosowane w odmierzaczach LPG, AdBlue, a także

w odmierzaczach dla ON dedykowanych dla komór paliw w KGHM. Przepływomierz masowy dostarcza do systemu kasowego stacji paliw wielu dodatkowych danych dotyczących produktu, takich jak: masa, objętość, gęstość, temperatura. Stwarza to możliwość sprzedaży produktu nie tylko w litrach, ale także w kilogramach. Ponadto ważną cechą tych przepływomierzy jest brak elementów ruchomych, mniej usz czelek, a co za tym idzie, większa trwałość i niezawodność, Obserwujemy coraz większe zain teresowanie odmierzaczami z tymi przepływomierzami zarówno przez koncerny paliwowe jak i indywidualnych klientów. Zastosowanie w odmierzaczach LPG przepływomierzy masowych pozwoli na dokładne rozliczanie stacji z dostaw i sprzedaży gazu poprzez tzw. zamknięcie bilansu

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

masy. Rozliczanie w masie, począwszy od zbiorników na terminalu gazowym, poprzez cysterny dostarczające gaz na stację i w końcu odmierzacz, uniezależni rozliczanie między innymi od wpływu zmian temperatury. Kolejnym, oferowanym wkrótce przez Mestrole odmierzaczem, bę-

dzie odmierzacz dla LNG. Widząc konieczność rozwoju rynku w zakresie tzw. paliw alternatywnych przygotowujemy odmierzacz do tankowania skroplonego gazu ziemnego. Wkrótce będziemy oferować nie tylko odmierzacze, ale także budowę kompletnych stacji LNG. n

Nie idziemy utartą drogą Grzegorz Bartkiewicz, Petroster

owością w naszej ofercie jest profesjonalny serwis systemów VRS wraz z regeneracją pomp. Zwyczajowo już nie idziemy utartą drogą i nie powielamy oferowanych przez inne firmy usług. Pompy przechodzą u nas pełny remont, przywracający im fabryczną sprawność i żywotność, nie jak w innych firmach jedynie wymianę elementów wyeksploatowanych. Dzięki temu coraz więcej firm serwisowych rezygnuje z samodzielnej naprawy i decyduje się oddawać pompy do regeneracji u nas. Z kolei pomiary sprawności VRS na obiekcie wykonujemy przy użyciu własnej konstrukcji urządzenia, opartego na przepływomierzu masowym, a testy wykonujemy metodą mokrą „na ruchu” – bez zamykania dystrybutora i bez przestojów stacji. Kolejną nowością jest przyłącze odbioru oparów z wbudowanym 3” przerywaczem płomienia. Obecnie stosowane 2” przerywacze płomienia za stanowiskami spustowymi, ze względu na ich lokalizację, przysparzały często problemy serwisowe, a brak ich serwisu powodował wydłużony czas spustu benzyn.

IFA+PO3 ma wymiary standardowego przyłącza, dzięki czemu można zamontować go w każdym punkcie zlewowym wyposażonym w instalację odbioru oparów 1:1. Montując dodatkowo szczelne zawory oddechowe, w tym na dieslu PPD-01/EFA High Flow, z tarczą zaworu 3”, pozbywamy się wszelkich problemów z wydajnością instalacji i wydłużonego spustu paliw. Kolejną nowością są systemy detekcji wycieków Sens8 i nowe czujniki – cieczy i oparów. Centralka obsługuje 8 czujników różnego typu, w tym czujniki innych firm. Połączyliśmy najlepsze cechy dotychczasowych centralek z nowoczesną technologią, otrzymując prosty w obsłudze, niezawodny i bardzo uniwersalny system. Intuicyjny panel przedni, zamykana, szczelna obudowa z IP68, programowanie aplikacją na Android po bluetooth®, podgląd parametrów na żywo, autokalibracja czujników, historia alarmów i wiele innych. Uzupełnieniem są nowe czujniki cieczy SimpleLeak i oparów PetroVap – oba najmniejsze na rynku, proste w diagnostyce i współpracujące również z centralkami OPW. n

GŁOS RYNKU – PALIWA RAPORT

Trendy na rynku AdBlue w świetle rosnącego segmentu aut osobowych Krzysztof Friedrich, manager sprzedaży produktów RedNOx w Grupie Azoty

ajwiększym segmentem konsumpcji AdBlue są nadal samochody powyżej 3,5 tony (łącznie z ciężarówkami i autobusami). Według szacunków konsumpcja AdBlue w Europie w I półroczu 2019 roku wyniosła 1,91 mld litrów. Zuży-

cie AdBlue w segmencie aut powyżej 3,5 tony wykazuje się stałą dynamiką wzrostu. Jest to segment rynku już dojrzały do, którego duże firmy transportowe dostosowały swoją infrastrukturę i posiadają zbiorniki na terenie swoich baz. Również duże stacje paliw

przy głównych ciągach komunikacyjnych zdążyły dostosować infrastrukturę stacji oferując AdBlue bezpośrednio z dystrybutora. Jednak w ostatnim czasie rynek aut osobowych i dostawczych wykazuje największą dynamikę wzrostu, gdzie norma emisji Euro 6 zwiększyła zużycie AdBlue do osiągniecia wymaganych poziomów emisji. W I kwartale 2019 roku w całej Europie sprzedano ponad 1,3 mln samochodów osobowych wyposażonych w silniki diesla. W Polsce w 2018 roku zostało zarejestrowane ok 200 tys. aut wyposażonych w silnik diesla z systemem SCR. Szacuje się, że do końca 2019 roku będzie w Polsce ok 0,5 mln aut osobowych z systemem SCR, który do poprawnego działania potrzebuje NOXy AdBlue. Obserwujemy ten segment i kierunki rozwoju. Szacuje się, że w najbliższych latach stacje paliw miejskie i podmiejskie, gdzie nie tankują

samochody ciężarowe, będą wyposażane w dystrybutory dla aut osobowych, z których będzie można tankować bezpośrednio NOXy. Sprzedaż w tym segmencie, w odróżnieniu od segmentu aut ciężarowych, częściowo może przenieść się do sieci marketów wielkopowierzchniowych, gdzie AdBlue może być dostępne tak jak płyn do spryskiwaczy w opakowaniach 5 lub 10 l. Wydaje się jednak, że sprzedaż marketowa będzie miała mniejszy udział w sprzedaży, z uwagi na aspekty ekologiczne. Na stacjach paliw wyposażonych w dystrybutor NOXy odchodzi problem z utylizacją plastikowych opakowań. Grupa Azoty analizuje kierunki zmian w zakresie zużycia AdBlue i dostosowują swoją infrastrukturę i sieć autoryzowanych dystrybutorów tak, aby być najbliżej rynku docelowego i zapewnić dostawy produktu NOXy dla każdego konsumenta. n

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT GŁOS RYNKU – PALIWA

Chcemy stale się rozwijać Bogdan Kucharski, prezes spółki BP w Polsce

esteśmy wiceliderem na rynku paliw – co roku powiększamy sieć o ok. 20-30 stacji. Od czerwca 2018 r. sieć BP zwiększyła się o ponad 20 stacji. Rośniemy sukcesywnie od dekady i mamy ambicje, żeby takie tempo utrzymywać. Jeżeli chodzi o własne obiekty, utrzymujemy stabilne tempo ( jeśli pojawiają się okazje do przejęcia, jak np. z Arge, to będziemy chcieli z nich skorzystać). W przypadku partnerów franczyzowych musimy się liczyć z indywidualnymi decyzjami biznesowymi, kondycją ekonomiczną etc. Ale jeśli chodzi o stacje partnerskie, widzimy długoterminowy trend – stacje niezależne zaczynają dostrzegać wartość oferty sieci i przyłączają się lub sprzedają swoje stacje większym operatorom. Bez nowoczesnych i oszczę dnych paliw dodatkowanych, oferty spożywczej, programu lojalnościowego i sieciowej oferty kart paliwowych trudno jest im samodzielnie konkurować. BP chce się stale rozwijać, korzystając z tego, że rośnie polska gospodarka, bogaci się polskie społeczeństwo, powiększa się sieć dróg szybkiego ruchu, ale również ze względu na rosnący tranzyt przez Polskę. Jednocześnie planujemy rozwój w pozostałych branżach naszej działalności np. na rynku paliw lotniczych. Widać tu niezwykle dużą dynamikę wzrostu. W ostatnich latach wyniósł on ponad 20 procent. Rów-

nież rynek środków smarnych systematycznie się rozwija wraz ze wzrostem popytu na paliwa. W przyszłości utrzymanie czy nawet zwiększenie dotychczasowego tempa rozwoju sieci BP będzie uzależnione od bezpieczeństwa inwestycyjnego. Przed polskim rynkiem potencjalne połączenia Orlenu i Lotosu, którego my, jako BP nie boimy się od strony detalicznej, ponieważ mamy mocną ofertę, potrafimy konkurować. Mamy obawy co do podstaw fundamentalnych rynku i uważamy, ze regulatorzy rynku będą musieli zapewnić konkurencyjne możliwości zaopatrywania się w paliwo oraz dostęp do infrastruktury przesyłowo-magazynowej.

Przejęcie Arge We wspomnianym okresie strategicznym ruchem dla BP w Polsce było przejęcie sieci Arge, ruchem potwierdzającym nasze aspiracje rozwojowe. W maju br. regulator zatwierdził to przejęcie, zatem będziemy mogli wprowadzić nie tylko nasze paliwa, ale również mocną ofertę gastronomiczną, sklepową, kart paliwowych i program lojalnościowy. W ciągu kilku najbliższych miesięcy stacje Arge zaczną funkcjonować pod logo BP. Oczywiście dopełnimy wszystkich warunków połączenia. Jednym z nich jest konieczność odsprzedaży dwóch stacji przy drodze ekspresowej S1 przy granicy z Czechami.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

BP w Polsce myśli też strategicznie o elektromobilności Elektromobilność będzie częś cią miksu transportowego w przyszłości. Upatrujemy w tym szansy. Najlepszym przykładem na to jest szereg zrealizowanych przez BP inwestycji m.in. w przejęcie za ok. 200 mln dolarów brytyjskiej firmy ChargeMaster. Jest ona liderem w technologiach szybkich ładowarek do samochodów oraz sieci do szybkiego ładowania pojazdów w Wielkiej Brytanii. Przyszłościowym, zaawansowanym myśleniem o mobilności jest też carsharing. Rok temu w Poznaniu uruchomiliśmy pilotażowy program carsharingowy we współpracy z firmą Click2Go. W grudniu dla naszych klientów indywidualnych, wspólnie z Sixt Rent a Car uruchomiliśmy też program długoterminowego wynajmu samochodów dostępnych na naszych stacjach: Sixt DriveSmart by BP. Wprowadzamy też ładowarki elektryczne na pierwszych stacjach w Polsce, dwie stacje partnerskie mają już taką ofertę.

Otoczenie rynkowe – popyt na paliwa Wg najnowszego rapor tu POPiHNu rośnie konsumpcja paliw płynnych w Polsce, mają na to wpływ: rosnąca polska gospodarka, wzrost ilości pojazdów poruszających się po polskich drogach oraz utrzymanie w ryzach szarej strefy paliwowej. Oficjalna konsumpcja oleju napędowego wzrosła o 3 proc. w stosunku do roku 2017 i przekroczyła poziom 20 mln m sześc. Rok 2018 był kolejnym, w którym obserwowano wzrost popytu na benzyny silnikowe. Tym razem zainteresowanie zakupem tego gatunku paliwa wzrosło o 5 proc. Poziom cen detalicznych i wielkość floty samochodowej wyznaczają skalę zakupów benzyn. W omawianym roku flota pojazdów benzynowych powiększyła się, a wzrost cen paliw tylko w niewielki spo-

sób wpłynął na zakupy polskich kierowców.

Zmiany prawne Doceniamy zmiany, dzięki którym rynek paliwowy w Polsce odzyskał równowagę i mamy nadzieję, że kolejne regulacje również będą ułatwiały pracę legalnie działającym podmiotom. Natomiast nowym i bardzo istotnym ryzykiem jest zjawisko przeregulowania polskiego rynku paliw. Poprzeczkę, pozwalającą udokumentować prowadzenie legalnej działalności w branży paliwowej postawiono już tak wysoko, że stała się istotną barierą rozwoju. Oznacza komplikacje, wywołujące trudności operacyjne, wymuszające na branży wysokie nakłady administracyjne i systemowe, generując bardzo wysokie koszty prowadzenia działalności. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której legalnie działające firmy będą żyły w strachu, że nawet niewielki błąd może skutkować ogromną karą, a mieliśmy już do czynienia z takimi przypadkami… Liczymy, że kolejne zmiany będą zapowiadane z większym wyprzedzeniem, a okres na przystosowanie się do nich również będzie nieco dłuższy niż dotychczas. W przypadku niektórych nowych regulacji mieliśmy zaledwie trzy miesiące na przystosowanie do nich sieci składającej się przecież z aż ponad 550 lokalizacji.

Podatki Od stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać opłata emisyjna. Oprócz podatku VAT mamy jeszcze akcyzowy, drogowy. To ogromne obciążenia, odczuwalne zarówno przez branżę, jak również klientów. Z naszego puntu widzenia ważne jest, w jaki sposób są alokowane wpływy z podatków. Dziś kluczową sprawą jest to, jak efektywnie wykorzystać opłatę emisyjną tak, by rzeczywiście mogła zostać skonsumowana w obszarze z myślą, o którym ją wdrożono.

RAPORT GŁOS RYNKU – PALIWA

Fuzja Orlenu z Lotosem Na tę zmianę patrzymy przez pryzmat korzyści polskiego konsumenta i polskiej gospodarki. I w związku z tym mamy obawy, czy sytuacja, w której jeden konkurent z rynku ubywa, sprzyja konkurencji. Potencjalnie można takie połączenie przeprowadzić, z zachowaniem pewnych warunków brzegowych, które tę konkurencję zapewnią. Zachowanie kon-

kurencyjności zaopatrzenia jest niezmiernie ważne dla wszystkich operatorów na rynku – wszyscy muszą mieć sprawiedliwy dostęp do produkcji krajowej i infrastruktury przesyłowej i magazynowej. Dopiero połączenie tych dwóch warunków stwarza szansę na zachowanie odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku, a to przełoży się na korzystne dla klientów ceny paliwa na stacjach. n

Tworzymy mix energetyczny Rafał Molenda, dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej w Shell Polska

czerwca br. w Kudowie-Zdroju, blisko granicy z Czechami, została po remoncie otwarta 200. stacja Shell w nowym formacie gastronomicznym standard z rozszerzoną ofertą dla kierowców tirów. Aktualnie Shell ma łącznie w Polsce 420 stacji. Program modernizacji stacji firma prowadzi od 2015 roku. W jego zakres wchodzi remont części sklepowo-gastronomicznych, a także podjazdów i toalet.

Paliwa Jednym z najważniejszych pól naszej działalności pozostają paliwa tradycyjne, dlatego nieustannie pracujemy nad podniesieniem ich wydajności. W naszych wszystkich tradycyjnych produktach zastosowaliśmy innowacyjną technologię Dynaflex, która pomaga walczyć z tworzącymi się osadami, tarciem i spalaniem stukowym, zwiększać energię uzyskaną ze spalania paliwa oraz zapobiegać utracie mocy. Dodatkowo benz yna Shell V-Power zawiera trzy razy więcej składników pomagających czyścić silnik i redukować tarcie w porównaniu do podstawowego paliwa Shell. Nad nową formułą paliw Shell przez ponad 5 lat pra-

cował wyspecjalizowany międzynarodowy zespół inżynierów.

Elektromobilność W listopadzie 2017 r. podpisaliś my umowę z Ionity – operatorem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych o wysokiej mocy. Pierwszą falą wdrożenia zostało objętych 10 krajów, jednym z nich jest Polska. Aktualnie opracowujemy lokalizacje i terminy wprowadzenia kolejnych stacji. Będziemy o nich informować na bieżąco. Gdy punkty ładowania zostaną zainstalowane, nasi klienci będą mogli je znaleźć za pomocą aplikacji Shell.

Gaz ziemny Uważamy, że jako globalna firma energetyczna możemy mieć duży wpływ na mix energetyczny Polski. Chcielibyśmy go wzbogacić i rozwijać czyste źródła energii, np. gaz czy energię odnawialną. W Polsce, z uwagi m.in. na bardzo rozwinięty rynek transportowy i logistyczny, widzimy bardzo duży potencjał rozwoju LNG, z właszcza jako paliwa w transporcie ciężkim. W tym kontekście warto podkreślić, że gaz ziemny stanowi około połowy portfolio Shell na świecie i jest bardzo ważnym elementem

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

naszej strategii, która zakłada dostarczanie coraz większej ilości czystszej energii. Shell posiada duże zasoby LNG w USA i ma dostęp do gazu na szelfie norwe skim. Bierzemy udział w tworzeniu regulacji LNG w krajach, w których prowadzimy działalność, widzimy również potrzebę większej promocji LNG w Polsce. Shell jest największym na świecie niezależnym producentem skroplonego gazu ziemnego, obecnym na każdym etapie procesu jego produkcji: poszukujemy pól gazowych, wydobywamy i skraplamy gaz, sprzedajemy go, transportujemy, a następnie dystrybuujemy do klientów. Właśnie dlatego Shell wspiera działania podejmowane przez polski rząd w celu rozwijania rynku gazu, np. ustanowienie zerowego podatku akcyzowego na LNG. Dzięki takim posunięciom wiele firm transportowych będzie miało motywację, aby wprowadzać do swoich flot coraz więcej pojazdów napędzanych tym paliwem. W naszym przekonaniu Polska jest krajem, który może znacząco przyczynić się do dekarbonizacji Europy poprzez wprowadzanie rozwiązań opartych właśnie na LNG. Nasze państwo ma ogromny potencjał, aby to uczynić. Wpływają na niego: położenie geograficzne, stały wzrost gospodarczy, duża flota ciężkiego transportu i ambicja przekształcenia się w regionalny węzeł transportowy. Shell inwestuje w sieć sprzedaży detalicznej LNG w całej Europie, w tym również w Polsce. Chcemy, by stacje LNG obsługi-

wały główne korytarze europejskie stosownie do potrzeb klientów. Dotychczas otworzyliśmy siedem stacji LNG dla samochodów ciężarowych w Holandii, a w maju tego roku – pierwszy taki punkt w Belgii, w mieście Herstal w prowincji Liège. Nowa stacja ma pojemność 3,5 KT LNG i może zaopatrywać w paliwo 150 samochodów ciężarowych dziennie. W zeszłym roku otworzyliśmy także placówkę tego typu w Hamburgu. Obecnie pracujemy nad uruchomieniem pierwszej stacji tankowania LNG w Polsce. W zależności od tempa prac oraz terminów otrzymania niezbędnych pozwoleń chcemy, aby zaczęła ona działać w ciągu kilku nadchodzących miesięcy. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Karty LNG są już wydawane pierwszym polskim klientom Shell. Na razie mogą ich oni używać za granicą.

BioLNG EuroNet Pod koniec 2018 roku Shell został jednym z partnerów projektu BioLNG EuroNet. Każdy z podmiotów konsorcjum [DISA, Scania, Iveco, CNH Industrial Capital Europe (Iveco Capital), Nordsol, Shell] podejmie własne działania, które zaowocują m.in. dodatkowymi 39 stacjami LNG w Europie. Detaliczne stacje LNG wejdą w skład ogólnoeuropejskiej sieci. Obiekty te będą rozmieszczone co około 400 km wzdłuż głównych korytarzy sieci drogowej od Hiszpanii przez Holandię po Polskę, gdzie w ramach programu zaplanowano wybudowanie ośmiu stacji. n

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE

ULUBIONE stacje Polaków Już więcej niż co trzeci Polak, który korzysta z usług stacji paliw, wybiera je z powodu miłej i profesjonalnej obsługi (39 proc.), a co czwarty (27 proc.) ze względu na wysoką jakość oferowanego paliwa – wynika z raportu IBRiS „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce“.

śród liderów jakości obsługi są Orlen (81 proc.), Shell (68 proc.) oraz BP (68 proc.), a paliwo najwyższej jakości według ankietowanych sprzedają: ORLEN (73 proc.), Circle K (65 proc.) i Shell (60 proc.). Coraz większą rolę odgrywa także szeroki wybór produktów, które możemy kupić na stacjach.

Lider jakości obsługi w Polsce Miła i profesjonalna obsługa to główny czynnik determinujący wybór stacji paliw. Jak wynika z raportu IBRiS, aż 81 proc. Polaków, którzy korzystają z usług stacji paliw, wskazało na wysoką jakość obsługi

Q: teraz o funkcjonowania stacji paliw. Na skali od 1 do 5, gdzie 1 a5 . Jak ocenia Pan/i oznacza stacje paliw w obszarach:

Ocena funkcjonowania stacji paliw

55%

Orlen

73%

20%

18%

Circle K/Statoil

65%

Shell

0,4%

60% 2

1 -

5 -

58%

Lotos

54%

Amic/Lukoil

stacjach ORLEN

28%

Huzar

66%

20%

Moya

0,3%

15%

10%

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

20%

30%

40%

50%

60%

; oceny na skali 4 i 5.

70%

80%

5% 3

20% 4

Tak

8% 5 -

Nie wiem/Trudno

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT

świadczoną przez pracowników Orlenu. To najwyższy wynik w badaniu, w którym kolejne marki: Shell i BP otrzymały po 68 proc. pozytywnych ocen, AMIC – dawniej Lukoil 44 proc., a Huzar 39 proc. Podobnie ankietowani wypowiedzieli się w sprawie jakości oferowanego przez stacje paliwa. Najwięcej pozytywnych odpowiedzi uzyskał Orlen (73 proc.), następnie Circle K – dawniej Statoil (65 proc.), Shell (60 proc.), Amic (28 proc.), Huzar (20 proc.) i Moya (15 proc.).

Szeroki asortyment odpowiedzią na zmiany rynkowe? Co drugi Polak pozytywnie ocenia szeroki asortyment oferty gastronomicznej Orlenu (50 proc.), co trzeci Shella (33 proc.) i BP (31 proc.). Jednocześnie Orlen z 38 proc. odpowiedzi jest liderem również pod względem szerokiej oferty artykułów spożywczych i innych, takich jak prasa czy zabawki. Na kolejnym miejscu plasują się Circle K i Moya z 35 proc. wskazań, Lotos i BP z 31 proc., Shell z 28 proc. Amic oraz Huzar uzyskały odpowiednio 17 proc. i 6 proc. Jak ocenia Marcin Duma, szef ośrodka badania opinii publicznej IBRiS, stacje paliw wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, w coraz większym stopniu przeobrażają się w wielofunkcyjne punkty sprzedaży. Zmiany społeczne oraz ograniczenie handlu w niedziele powodują, że klienci stacji oczekują oferty kompletnej, która pozwoli im w jednym miejscu zrobić zakupy do domu, zatankować samochód, odebrać przesyłkę pocztową, a także skorzystać z punktu gastronomicznego. Firmy, które rozumieją potrzeby rynku są doceniane i premiowane pozytywnymi ocenami.

Motywacja wyboru stacji Pierwszym najważniejszym wskazaniem Polaków, decydującym o wyborze stacji benzynowej jest dobra jakość paliwa (29 proc.),

Q: teraz o funkcjonowania stacji paliw. Na skali od 1 do 5, gdzie 1 a5 . Jak ocenia Pan/i oznacza stacje paliw w obszarach:

Ocena funkcjonowania stacji paliw

44%

41%

Orlen

51%

Shell

35%

0,2%

10%

34% 2

1 -

Circle K/Statoil

5 -

27%

Lotos

niepaliwowej na stacjach Orlen Vs Ocena

24%

Moya

12%

Amic/Lukoil

67%

Huzar

2% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

15%

60%

14% 5 -

Nie wiem/Trudno

Tak

; oceny na skali 4 i 5.

Q: teraz o funkcjonowania stacji paliw. Na skali od 1 do 5, gdzie 1 a5 . Jak ocenia Pan/i oznacza stacje paliw w obszarach:

Ocena funkcjonowania stacji paliw SZEROKI ASORTYMENT OFERTY GASTRONOMICZNEJ

45%

Orlen

30%

50% 19%

Shell

33%

31% 2

1 - Uboga oferta

Lotos

5 - Szeroka oferta

27%

Circle K/Statoil

niepaliwowej na stacjach Orlen Vs Szeroki asortyment oferty gastronomicznej na stacjach ORLEN

25%

Amic/Lukoil

16%

Moya

Huzar

46%

1% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0,3%

30%

1 - Uboga oferta

18% 5 - Szeroka oferta Nie wiem/Trudno

szeroka oferta; oceny na skali 4 i 5.

Q: teraz o funkcjonowania stacji paliw. Na skali od 1 do 5, gdzie 1 a5 . Jak ocenia Pan/i oznacza stacje paliw w obszarach:

Ocena funkcjonowania stacji paliw

Vs na stacjach ORLEN

Orlen

81%

Shell

68%

72% 0,1% 1 -

Circle K/Statoil

0,2%

21%

niepaliwowej na stacjach Orlen Vs Ocena

63%

Moya

Nie wiem/Trudno

Tak

67%

Lotos

3% 5 - Wysoka

60%

Amic/Lukoil

78%

44%

Huzar

39% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0,2%

17%

1% 5 -

Nie wiem/Trudno

Tak

; oceny na skali 4 i 5.

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE

choć wśród wszystkich deklarowanych czynników motywacyjnych odpowiedź ta znalazła się na drugiej pozycji. Najczęściej wskazywaną przesłanką wyboru jest natomiast miła i profesjonalna obsługa (39 proc.), która relatywnie nieczęsto była wymieniana w pierwszym wskazaniu respondentów (10 proc.), ale w ogólnym ujęciu ma duże znaczenie dla potencjalnych klientów stacji paliw. Dalej znalazły się odpowiedzi takie jak atrakcyjne ceny i dogodna lokalizacja, które pojawiły się również na początku zestawienia czynników Top of Mind.

Motywacja wyboru stacji

Q: Czym kieruje

Pan/i przy wyborze stacji paliw?

Top of Mind 29% Dogodna lokalizacja

27%

Atrakcyjne ceny/niskie ceny

23% 10% 1% 1%

Dodatkowe benefity

0,5%

Atrakcyjna oferta gastronomiczna

0,1%

Inne

1% 7% Wyniki dla pierwszego wskazania

Charakterystyka rynku Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, na polskim rynku na koniec marca 2019 r. działało ponad 7,7 tys. stacji paliw, z czego największy obszar zajmują firmy rodzime. Największy udział w posiada polski koncern paliwowy – PKN Orlen. Liczba stacji należących do PKN Orlen pod koniec marca 2019 r. to 1783 punkty usługowe. Struktura pozostałych stacji pod względem ich liczby, zarówno firm krajowych, jak i zagranicznych przedstawia się następująco – BP: 550; Grupa Lotos: 493; Shell: 493; Circle K: 352; Amic: 115. Warto nadmienić że, wśród stacji paliw należących do operatorów niezależnych, najliczniejszą grupą stanowią punkty sieci Moya oraz Huzar. Liczba stacji tych sieci w Polsce wynosi odpowiednio 211 punktów oraz 81obiek tów, w przypadku drugiej wymienionej. n Raport pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce“ został opracowany przez ośrodek badania opinii publicznej IBRiS. Raport powstał na podstawie zrealizowanych w czerwcu 2019 r. przez IBRiS wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAPI, N=1650) oraz metody jakościowej, przy zastosowani techniki FGI. Partnerem raportu był PKN Orlen.

Motywacja wyboru stacji paliw

39% 27%

Atrakcyjne ceny/niskie ceny

23%

Dogodna lokalizacja

22% 18%

Atrakcyjna oferta gastronomiczna

12% 9%

Dodatkowe benefity Inne

8% 3% 7% Wszystkie odpowiedzi.

Wiek

Motywacja wyboru stacji paliw

48%

45% 39%

37% 36%

36%

17%

19%

28% 29% 26% 29%

18-29

30-39

40-49

30%

12%

11%

KOBIETY

35%

25%

23%

50-59

60-69

70 lat

Atrakcyjne ceny/niskie ceny

39%

44%

32%

35% 29%

27%

29%

25%

Miejsce zamieszkania

45%

44%

33%

32% 26%

24% 18% 14%

Atrakcyjne/niskie ceny

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

23%

25%

28%

31%

24% 17%

15%

19% Metropolia 50 tys.

- 250 tys.

- 500 tys. Atrakcyjne ceny/niskie ceny

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY

e i n ś o

Polska gospodarka od wielu lat rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, czego dowodem jest dodatnia z roku na rok dynamika PKB. W 2018 roku według szacunków GUS-u wzrost PKB osiągnął 5,1 proc. Rozwój gospodarki, programy pomocy socjalnej, wzrost średniej pensji sprawiają, że Polacy są coraz bardziej optymistycznie nastawieni do zakupów. Piotr Murawski Client Specialist Nielsen

otwierdza to badanie The Conference Board Global Consumer Confidence firmy Nielsen z pierwszego kwartału 2019 roku, mierzące optymizm zakupowy mieszkańców. Wartość indeksu dla Polski wyniosła 105, podczas gdy dla Europy to 83, a dla świata 107. Indeks powyżej 100 oznacza optymistyczne nastawienie do zakupów. Koszyk spożywczy na polskim rynku FMCG według Badania Panelu Handlu Detaliczne-

go przeprowadzanego przez firmę Nielsen urósł w okresie czerwiec 2018 – maj 2019 o 5,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W tym samym czasie stacje benzynowe urosły o 19,4 proc. pod względem wartości sprzedaży. Co warto podkreślić, liczba stacji w latach 2017 i 2018 utrzymywała się na stabilnym poziomie. Napoje alkoholowe cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów i stanowią dużą część

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

sprzedaży na stacjach benzynowych. Z Badania Panelu Handlu Detalicznego przeprowadzanego przez firmę Nielsen wynika, że w okresie czerwiec 2018 – maj 2019 stanowiły 50 proc. sprzedaży wartościowej koszyka spożywczego na stacjach benzynowych. Obserwując napoje alkoholowe, warto zwrócić szczególną uwagę na piwo oraz wódkę. W pierwszej z nich niezmiennie największą popularnością cieszy się segment o zawarto-

ści alkoholu 5–6,10 proc., jednakże wyraźnie widać coraz większe zainteresowanie piwami bezalkoholowymi. Szukanie zdrowszych alternatyw sprawia, że ich wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczył 180 proc. W analogicznym poprzednim okresie rok wcześniej dynamika zarówno na stacjach benzynowych, jak i w Polsce kształtowała się na poziomie ok. 20 proc. Więcej pieniędzy w naszym portfelu i większy optymizm zakupowy,

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT

są jednymi z czynników, które kierują nasze spojrzenia w stronę produktów postrzeganych jako bardziej ekskluzywne i prestiżowe. Widać to również na stacjach benzynowych, gdzie rosnące najszybciej segmenty wódki to Mainstream oraz Premium odpowiednio 25,6 proc. oraz 29,6 proc., odpowiadające za największy udział sprzedaży tej kategorii. Chęć dostarczenia sobie pożywnego i zdrowego posiłku w możliwie najkrótszym czasie sprawia, że coraz częściej sięgamy na stacjach benzynowych po batony muesli oraz jogurty. Dynamika sprzedaży tych pierwszych zestawiając okresy czerwiec 2018 – maj 2019 oraz analogiczny okres w poprzednim roku, kształtuje się na poziomie 36,1 proc. Jogurty zwiększyły swoją sprzedaż wartościową aż o 69,2 proc., pod-

czas gdy w całej Polsce ich wzrost sprzedaży wyniósł 4,3 proc. Wiąże się on m.in. ze wzrostem dystrybucji numerycznej, obecnie jogurty znajdziemy w około 30 proc. sklepów przy stacjach benzynowych, gdzie dwa lata temu było to jedynie 10 proc. W kontekście trendu convenience, nie sposób nie wspomnieć o kategorii dań chłodzonych, których dynamika na stacjach benzynowych wyniosła 25,7 proc. Jednak w tym przypadku wzrost w całej Polsce to aż 31,3 proc. co w dużej mierze wynika z coraz bardziej powszechnej obecności tej kategorii w innych kanałach sprzedaży – jednocześnie określa też potencjał na dalszy wzrost na stacjach. Napoje bezalkoholowe charakteryzują się nieco inną specyfiką sprzedaży na stacjach benzynowych.

Podczas gdy w Polsce największą sprzedaż wartościową notuje woda, na stacjach benzynowych liderem są napoje energetyczne, które stanowią niemal 11 proc. sprzedaży koszyka spożywczego. Co ciekawe dynamika tej kategorii w okresie czerwiec 2017 – maj 2018 należała do jednej z najwyższych w kraju. W analogicznym okresie rok później jest niższa niż wzrost kategorii w całym kraju. Za nimi w strukturze sprzedaży znajdują się napoje gazowane, które na stacjach benzynowych rosną w tempie dwa razy większym niż w Polsce. Niższe temperatury i mniej dni słonecznych w maju i kwietniu 2019 roku, w porównaniu do analogicznych miesięcy w roku ubiegłym sprawiły, że lody zwiększyły wartość swojej sprzedaży, ale dy-

namika wzrostu spadła na stacjach benzynowych z 32 proc. do 16 proc. porównując okresy czerwiec 2018 – maj 2019 do analogicznego okresu rok wcześniej. Wprowadzony w marcu 2018 roku zakaz handlu w niedzielę, bogacące się społeczeństwo nastawione coraz bardziej optymistycznie do wydawania pieniędzy oraz coraz większa chęć oszczędzenia czasu i zrobienia szybkich zakupów uzupełniających, będą w dalszym ciągu pozytywnie wpływać na rozwój tego kanału sprzedaży. Dodatnio mogą również wpłynąć nowe koncepty sklepów przystacyjnych, wprowadzane przez kolejne sieci. Na rozwój kategorii impulsowych i napojowych będzie też wpływać pogoda, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. n REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE

OBROTY W DETALU BĘDĄ ROSNĄĆ Według prognoz analityków GfK w bieżącym roku, w 27 krajach Unii Europejskiej w handlu detalicznym wystąpi nominalny wzrost obrotów o 2,0 proc. Największe wzrosty prognozowane są w Rumuni i na Litwie. W Polsce prognozowany jest wzrost o 3,9 proc. GfK Jakie są europejskie nastroje?

iększość europejskich konsumentów odczuwa niepewność związaną ze sprzecznymi sygnałami wysyłanymi przez globalny rynek. Z jednej strony sugeruje on niepewność związaną z toczącą się procedurą Brexitu, konfliktami handlowymi i słabszą perspektywą wzrostu na ważnych rynkach eksportowych, jak np. Chiny. Z drugiej strony konsumentom sprzyjają: solidny rynek pracy, podwyżki płac i umiarkowane ceny ropy naftowej.

Siła nabywcza w Europie wynosi 16 878 euro w skali roku Siła nabywcza przeciętnego miesz kańca Unii Europejskiej w 2018 roku wzrosła o 3 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost odnotowała Łotwa – bo aż o 10,3 proc. Zamożność Polaka wzrosła natomiast o 7,7 proc. Warto zaznaczyć, że w przypadku Polski występują duże zróżnicowania regionalne. Mieszkaniec najbiedniejszego powiatu przysuskiego dysponuje siłą nabywczą na poziomie 4295 euro w skali roku, podczas gdy

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

mieszkaniec Warszawy może wydać 13 535 euro. „Nowe kraje Unii” zmniejszają dystans do średniej europejskiej, ale wciąż widać znaczące różnice w zamożności pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Europy. Najzamożniejsze obszary Polski, Czech czy Węgier są ciągle mniej zamożne niż najbiedniejsze obszary w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Francji.

del stacjonarny wzrośnie o 2 proc. Motorami wzrostu zostaną kraje Europy Środkowo-Wschodniej, których bogacenie się zwiększa konsumpcję. Włochy powinny wyjść z negatywnego trendu i osiągną wzrost na poziomie 1,1 proc., w Niemczech handel spadnie z już niskiego poziomu 1 proc. o dodatkowe 0,2 proc., w Rumunii handel wzrośnie o 7 proc., a na Ukrainie aż o 11,1 proc.

Prognoza handlu stacjonarnego

Udział wydatków w handlu w konsumpcji prywatnej

Według prognoz w 2019 roku w 27 krajach Unii Europejskiej han-

Trendy migracyjne do dużych aglomeracji wyraźnie wpływają na

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT

koszty utrzymania lub wynajmu mieszkania, co przekłada się bezpośrednio na trend spadkowy w wydatkach w handlu. W 2018 udział wydatków w handlu w konsumpcji prywatnej spadł o 0,4 proc. do poziomu 30,5 proc. dla 28 krajów UE. Polska ma wynik 35,3 proc., Niemcy 26 proc., Węgry 50 proc. a Ukraina 79,3 proc. Różnice te wyraźnie ilustrują poziom rozwoju, zamożności, potrzeb i zwyczajów konsumpcyjnych.

on jednak na znacznie niższym poziomie w porównaniu z poprzednimi latami. Wzrost podaży powierzchni sprzedaży na poziomie UE był równoważony wzrostem populacji. W związku z tym, podaż powierzchni sprzedażowej na osobę wyniosła 1,13 m kw. i pozostała taka sama jak w poprzednim roku. Wśród trzech krajów o największej podaży powierzchni sprzedażowej na osobę znalazły się: Belgia (1,66 m kw.)

Przegląd najistotniejszych rezultatów badania l Siła nabywcza: w roku 2018 roku, każdy obywatel unii dysponował średnio siłą nabywczą w wysokości 16 878 euro. Równa się to nominalnemu wzrostowi o 3,0 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Wszystkie dziesięć krajów UE, które zanotowały w ostatnim roku najwyższy wzrost siły nabywczej ma ten wskaźnik nadal poniżej średniej europejskiej (są to wszystkie kraje przyjęte do UE w ramach pierwszego otwarcia EU na wschód lub po nim). l Prognoza obrotów na rok 2019: w kontekście utrzymującego się dynamicznego wzrostu w internetowym handlu detalicznym, GfK prognozuje nominalny wzrost obrotów w handlu stacjonarnym o 2,0 proc. (dla krajów UE-27); najwyższy wskaźnik wzrostu spodziewany jest w Rumunii (7,0 proc.) i na Litwie (5,9 proc.). l Inflacja: spadek cen energii, który rozpoczął się już pod koniec roku 2018 sugeruje, że wskaźnik inflacji dla UE będzie spadać. Trwające nadal spory handlowe z USA i osłabienie europejskiej gospodarki na początku roku 2019 studzą nastroje ekonomistów. W rezultacie, dla Unii Europejskiej spodziewana jest w 2019 roku niższa stopa inflacji, której wartość wyniesie 1,6 proc. l Podaż powierzchni sprzedażowej: całkowita podaż powierzchni sprzedażowej dla wszystkich krajów objętych badaniem zanotowała wzrost w roku 2018, był

i Holandia (1,60 m kw.) oraz Austria (1,62 m kw.). lP roduktywność powierzchni sprzedażowej: nie odnotowano zmian w porównaniu z poprzednim rokiem w czołówce trzech krajów o najwyższej produktywności powierzchni sprzedażowej. Niekwestionowanym liderem pozostał Luksemburg (około 7250 EUR/m kw.), który zanotował nawet nieznaczny wzrost (1,4 proc.) produktywności powierzchni sprzeda-

żowej w roku 2018. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio Norwegia (około 6.430 EUR/m kw.) i Szwajcaria (około 6.220 EUR/m kw.). Podobnie jak w przypadku podaży powierzchni sprzedaży, istnieją duże różnice w produktywności powierzchni sprzedażowej pomiędzy badanymi krajami europejskimi, a ich wartość znacząco spada w miarę przesuwania się na wschód i południowy wschód UE. n

Rycina 1: Mapa siły nabywczej obywateli regionów krajów europejskich.

Źródło: GfK.

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

WYZWANIA BRANŻY HANDLOWEJ Handel zawsze był dynamiczną gałęzią gospodarki. Ciągle podlega on przeobrażeniom, wymaga tego zmieniający się świat, a co za tym idzie konsument. Tylko firmy elastyczne, które dopasowują się do rzeczywistości, mogą przetrwać na rynku. Waldemar Nowakowski prezes Polskiej Izby Handlu

oraz szerzej wykorzystywane są w handlu nowe technologie. Pozwalają one tworzyć optymalne schematy zamówień i lepiej zarządzać półką, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności małych, niezależnych sklepów. Rywalizują one z dużymi sieciami szerszą ofertą. Pojawia się ryzyko, że nie trafią z towarem. To najgorsza wizja dla sprzedawcy – towar uwięziony na półce. Tutaj ot-

wiera się pole dla technologii, która pomaga optymalizować asortyment i wybierać go tak, aby się sprzedawał i nie blokował pieniędzy.

Zakaz handlu w niedziele może przyczynić się do zwiększenia innowacyjności Za nami rok z częściowym zakazem handlu w niedziele. Z pewnoś cią te przepisy wymuszają na przedsiębiorcach nowe metody działania,

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

tak by zrównoważyć brak możliwości prowadzenia handlu w niedziele. Może przyczynić się to do rozwoju nowych technologii i tworzenia rozwiązań, które są możliwe dzięki informatyzacji. Na pewno coraz częściej klienci korzystają z e-zakupów, dlatego firmy udoskonalają ten kanał sprzedaży i w niego inwestują. Wzrost widać nawet w sprzedaży internetowej żywności. Klienci nie chcą zmieniać swojego trybu życia,

tylko dlatego że sklepy są zamknięte w niedziele. W Polsce zaczynają się już rozwijać placówki, które będą ograniczały obsługę. Automatyzacja daje możliwość uruchomienia sklepów z minimalną liczbą pracowników lub w ogóle bez nich. Obecnie działają już placówki bezobsługowe otwierane za pomocą aplikacji przez klienta. Stąd już niedaleko do wprowadzenia rozwiązań wykorzystujących inteligentne półki, współ-

Ustawa o zatorach płatniczych może zaszkodzić małym i średnim firmom Sejm pracuje nad ustawą, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Zmiany są pożądane, ale nie uwzględniają specyfiki niektórych branż, są zbyt ogólne. Może to doprowadzić do ograniczenia udziału MŚP w rynku. Ma to uregulować transakcje między dużymi przedsiębiorcami a mikro-, małymi- lub średnimi firmami. Nałożą obowiązek zapłaty za towar maks. do 60 dni. Jest to uzasadnione w przypadku np. branży spożywczej. Inne sektory nie powinny temu podlegać, bo rządzą się innymi zasadami. Nie można uregulować wszystkich rodzajów działalności w jednakowy sposób. Wprowadzenie 60-dniowego terminu płatności nie ma uzasadnienia w takich branżach jak wyposażenie mieszkań, artykuły budowlane, sprzęt ogrodniczy, sprzęt elektroniczny, AGD, książki oraz artykuły papiernicze, akcesoria i części samochodowe, sprzęt sportowy czy artykuły dla dzieci. Wynika to z charakteru towaru, czasu jego zbywalności, a więc i harmonogram rozliczeń powinien być inny. Takie produkty rotują znacznie wolniej, nie mają daty przydatności do spożycia, popyt na nie podlega wahaniom, a jeżeli już to sezonowym, gdzie okres 60 dni zupełnie się nie sprawdza. Przykładowo niesprzedany sprzęt sportowy czy do pielęgnacji ogrodu może być przechowywany w magazynie sklepu nawet pół roku.

Zmiany w założeniu mają pomóc MŚP, ale jest ryzyko, że im zaszkodzą przez nieuwzględnienie specyfiki konkretnych branż. MŚP będą wykluczane z rynku, bo duzi przedsiębiorcy wybiorą inne duże firmy, z którymi ustalą dłuższe terminy płatności.

Problemy z sukcesją przedsiębiorstw Uchwalona przez Sejm 5 lipca 2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej weszła w życie. Niestety nie dotyczy ona przejmowania firmy za życia właściciela. A przecież ponad 90 proc. właścicieli firm dożyje do emerytury i stanie przed bardzo dużym problemem: co zrobić, aby firma dalej działała, mimo że jej właściciel żyje, ale wybiera się na emeryturę? Właściciele firm mają potrzebę uporządkowania kwestii sukcesyjnych za swojego życia, a nie po śmierci. Obecna ustawa nie pomaga w sytuacji, kiedy do sukcesji dochodzi jeszcze za życia przedsiębiorcy. Na przykład po śmierci właściciela mogą zaistnieć takie okoliczności, które spowodują, że bank nie wyrazi zgody na obsługę kredytu przez zarządcę sukcesyjnego, a w konsekwencji wypowie umowę kredytową. Podobny problem może mieć miejsce w relacjach biznesowych z innymi kontrahentami. Nieuporządkowanie spraw spadkowych w ciągu 2 lat powoduje, że wygasa funkcja zarządcy sukcesyjnego i przedsiębiorstwo ulega likwidacji. Jak widać, nie ma mowy o żadnym „automatyzmie” w przejmowaniu biznesu. Zdecydowanie lepiej jest „unieśmiertelnić” biznes i uporządkować sprawy sukcesyjne jeszcze za życia właściciela. Na szczęście na początku bieżącego roku rozpoczęły się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii prace nad ustawą służącą ograniczeniu obciążeń regulacyjnych. Projekt ten zawiera rozwiązania dotyczące sukcesji mającej miejsce za życia przedsiębiorcy, o które Polska Izba Handlu postulowała już od 2018. n

REKLAMA

pracujących ze smartfonami konsumentów, personalizujących reklamę. Wszystko to docelowo obniży koszty, zmniejszy zapotrzebowanie na pracowników. Pozwoli także wyeliminować niekorzystny z punktu widzenia klienta fakt zamknięcia sklepu w niedziele czy inne wolne dni. Oczywiście do takich rozwiązań potrzebne jest big data – zaawansowana analityka, dlatego nie należy oczekiwać, że odbędzie się to z dnia na dzień, ale zmiany w tym kierunku nadejdą na pewno.

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE

ROK

pod znakiem wzrostów

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT

Jak pokazują dane CMR, w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. łączne obroty sklepów małoformatowych były o 7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej, choć liczba transakcji zwiększyła się w tym czasie o niespełna 1 proc. Do wzrostu sprzedaży w ujęciu wartościowym przyczyniły się rosnące ceny żywności, a także wysokie temperatury w czasie ubiegłorocznych wakacji, jak również rekordowo gorący czerwiec 2019 r. W omawianym okresie wzrosty odnotowały trzy najważniejsze dla sklepów małoformatowych kategorie, czyli alkohole, produkty tytoniowe i napoje, które łącznie odpowiadają za 50 proc. obrotów placówek małoformatowych. Elżbieta Szarejko Centrum Monitorowania Rynku

Rośnie sprzedaż alkoholu i papierosów Kategorią, która ma największe znaczenie dla tego typu sklepów pozostają wciąż alkohole, które generują jedną czwartą obrotów i pojawiają się na co trzecim paragonie. Niekwestionowanym królem paragonów w tym formacie placówek jest i zapewne jeszcze na długo pozostanie piwo, po które sięga średnio co czwarty klient. W okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. wartość sprzedaży piwa w sklepach małoformatowych wzrosła o 7 proc., natomiast liczba transakcji zwiększyła się o niespełna 2 proc. W tym czasie na popularności straciły lagery z najniższej półki cenowej (choć wciąż stanowią one ponad 40 proc. udziałów w wolumenie sprzedaży piwa), wzrosło natomiast zainteresowanie droższymi i bardziej wyszukanymi piwami, a także radlerami i piwami smakowymi. Najdynamiczniej rozwijającym się segmentem były jednak piwa bezalkoholowe – w ostatnich 12 miesiącach wartość ich sprzedaży wzrosła aż o 80 proc. W samym czerwcu

2019 r. udział wariantów bezalkoholowych w wartości sprzedaży wszystkich piw przekroczył 5 proc. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie piwami typu „0 proc.” będzie rosnąć również w bieżącym roku. Browary wprowadzają na rynek kolejne bezalkoholowe warianty popularnych marek i poszerzają ofertę o coraz ciekawsze smaki. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie na półce z piwami – w czerwcu 2019 r. klienci sklepów małoformatowych mogli wybierać średnio spośród 16 wariantów piw bezalkoholowych, choć jeszcze rok temu ich wybór był prawie o połowę mniejszy. Drugą najważniejszą kategorią produktów dla sklepów małoformatowych są wyroby tytoniowe. Jak wynika z danych CMR w ostatnich 12 miesiącach wydatki na tego typu produkty były o niemal 7 proc. wyższe niż przed rokiem, a liczba paragonów na których się one pojawiały zwiększyła się o prawie 4 proc. Klienci sklepów małoformatowych wciąż chętnie sięgają po papierosy, choć coraz częściej decy-

dują się na zakup tańszych marek. W omawianym okresie w sklepach małoformatowych o powierzchni do 300 m kw. blisko 65 proc. wolumenu sprzedaży papierosów stanowiły produkty z najniższego segmentu cenowego. Segment ten zyskuje na znaczeniu kosztem droższych wariantów, co jest to związane z rosnącymi z roku na rok cenami papierosów właśnie w segmencie średnim i najdroższym, a jednocześnie z próbami utrzymania przez producentów przynajmniej przez część roku w najniższym segmencie cenowym cen z lat poprzednich. Alternatywą dla papierosów są tytoń i coraz modniejsze wkłady do podgrzewaczy tytoniu – produkty te stanowią niewielką część łącznej sprzedaży produktów tytoniowych, ale ich znaczenie systematycznie rośnie. Dynamicznie rozwija się zwłaszcza kategoria wkładów do podgrzewaczy (promowanych jako zdrowszy zamiennik papierosów) – w grudniu 2018 r. ich udział w łącznej sprzedaży papierosów, tytoniu i podgrzewaczy wynosił już prawie 2 proc.

Kluczowe znaczenie ma pogoda Do wzrostu sprzedaży w ujęciu wartościowym przyczyniły się ros nące ceny żywności, a także wysokie temperatury w czasie ubiegłorocznych wakacji, a także rekordowo gorący czerwiec 2019 r. Pogoda ma kluczowe znaczenie dla obrotów sklepów małoformatowych, a każdy skok temperatury przekłada się na wyższą liczbę transakcji zakupu napojów, lodów czy piwa. Jak pokazują dane CMR, w ostatnich 12 miesiącach (do czerwca 2019 r.) duże wzrosty notowały lody – wydatki na tę kategorię były o 16 proc. większe w ujęciu rdr. Znacznie lepiej niż przed rokiem sprzedawały się również napoje, w tym zwykła woda, na którą w omawianym okresie klienci sklepów małoformatowych wydali o prawie 20 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym czerwcu 2019 r. wartość sprzedaży wody, a także lodów była aż o 50 proc. wyższa niż w czerwcu 2018 r. Znacznie chłodniejsze niż przed rokiem były natomiast tegoroczne kwiecień i maj,

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE

Wykres 1: Wzrost wartości sprzedaży TOP 10 najważniejszych podkategorii produktowych (sklepy małoformatowe do 300 m2, MAT 06.2019 vs MAT 06.2018)

25,0%

19,7% 20,0%

19,0%

14,1%

15,0%

10,5%

11,0%

10,0% 10 0% 8,0%

7,1% 6,0%

5,9% 5,0%

4,6%

0,0%

zmiana wartości sprzedazy w okresie MAT 06.2019 vs MAT 06.2018

Źródło: CMR.

co przełożyło się na słabszą sprzedaż w sklepach małoformatowych kategorii czułych na pogodę. Mniej udany dla sklepów małoformatowych był choćby długi weekend majowy. W gorącym pierwszym tygodniu maja w 2018 r. klienci tłumnie odwiedzali sklepy małoformatowe, by kupić coś do picia lub do ochłody, dlatego na 30 proc. paragonów można było znaleźć piwo, na co czwartym pojawiał się napój, a na co ósmym lody. W 2019 r. pogoda w długi weekend nie dopisała tak, jak rok temu, przez co liczba transakcji była o 6 proc. niższa niż przed rokiem, przy czym duże spadki zanotowały właśnie lody (tym razem były obecne już tylko na co dwudziestym paragonie), wody i inne napoje, a także piwo. W maju wartość sprzedaży piwa była o prawie 8 proc. niższa niż w maju 2018 r., a wydatki klientów na wszelkiego rodzaju napoje bezalkoholowe obniżyły się o 7 proc.

Lekko, zdrowo i wygodnie Jak pokazują dane CMR, klienci coraz częściej poszukują w sklepach małoformatowych produktów wygodnych i prostych w użyciu, które

pozwalają im zaoszczędzić czas na przygotowanie posiłków. Dynamicznie rośnie sprzedaż chłodzonych dań obiadowych, które wystarczy tylko podgrzać, by mieć gotowy posiłek, ale także kanapek, gotowych sałatek i surówek obiadowych oraz wszelkiego rodzaju mrożonek – zarówno dań gotowych, jak i mieszanek warzywnych. W ostatnich 12 miesiącach każda z kategorii rosła od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zarówno w ujęciu wartościowym, jak i pod względem liczby transakcji. Drugim widocznym trendem jest dbałość o zdrowie i zgrabną sylwetkę, co znajduje odzwierciedlenie w lepszej niż rok wcześniej sprzedaży zdrowszych lub lżejszych zamienników popularnych przekąsek i używek – oprócz wspomnianego już piwa bezalkoholowego rośnie sprzedaż chipsów i batonów owocowych, a także musów w wygodnych saszetkach. Z roku na rok w sklepach małoformatowych rośnie dostępność, a wraz z nią również sprzedaż produktów, po które mogą sięgać wegetarianie, takich jak kanapkowe pasty warzywne, pasztety sojowe i hummusy czy tofu. Widocznie

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

zwiększa się też zainteresowanie roślinnymi zamiennikami mleka (czyli napojami sojowymi, ryżowymi czy kokosowymi), które można już kupić w co piątym sklepie małoformatowym. Wśród osób, które pozostają wierne tradycyjnym produktom mlecznym, przybywa natomiast takich, które poszukują produktów bez laktozy. Warto podkreślić, że mimo wysokich wzrostów sprzedaży udział większości opisanych powyżej kategorii w całkowitych obrotach sklepów jest niewielki. Jednak dania gotowe, zdrowe przekąski czy bezalkoholowe piwa to produkty, które idealnie wpisują się w potrzeby współczesnego, zabieganego konsumenta, podążającego za zdrowym stylem życia, dlatego można się spodziewać, że w kolejnych latach zainteresowanie nimi będzie coraz większe.

Zakaz handlu nie przyniósł rewolucji Wprowadzenie przepisów ograniczających handel w niedziele nie przyniosło rewolucji w całym handlu małoformatowym, choć na pewno przyczyniło się do zmiany organizacji pracy sklepów, a klientów zmu-

siło do zmiany zwyczajów zakupowych. Oczywiście zupełnie inaczej wygląda sytuacja w sklepach, które w niedziele niehandlowe prowadzą sprzedaż (czyli nieco ponad 50 proc. placówek), oraz tych, które w te dni są zamknięte. Detaliści, którzy w niedziele z zakazem nie chcą lub nie mogą prowadzić sprzedaży, notują spadki sprzedaży w porównaniu z okresem sprzed obowiązywania zakazu, bo nieco wyższe niż wcześniej obroty w soboty i w poniedziałki nie rekompensują utraconej sprzedaży z ostatniego dnia tygodnia. Natomiast w sklepach, które w niedziele niehandlowe prowadzą sprzedaż, niedziela jest często okresem prawdziwych żniw, bo w tym dniu przejmują one dużą część sprzedaży z niepracujących sklepów małoformatowych. Analiza danych paragonowych pokazuje, że celem wizyty w otwartym w takim dniu sklepie małoformatowym są głównie alkohole, które w niedziele z zakazem pojawiały się na 46 proc. paragonów, napoje były zaś obecne na prawie 30 proc. paragonów, a także produkty tytoniowe, pojawiające się na 17 proc. paragonów. Jak wynika z danych CMR, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zmieniło się znacząco znaczenie poszczególnych kategorii produktowych ani cele, z jakimi klienci przychodzą do pobliskich placówek. Sklepy małoformatowe to wciąż miejsce, gdzie robi się niewielkie, uzupełniające zakupy na bieżący lub kolejny dzień, dokonuje się drobnych zakupów w drodze do pracy lub szkoły lub po prostu wpada się, by kupić np. coś do picia. W okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. na typowym paragonie w sklepach małoformatowych można było znaleźć 3-4 opakowania produktów, a jego średnia wartość wynosiła o wartości 14,73 zł. W porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej średnia wartość koszyka wzrosła o 6,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, do czego przyczyniły się w dużej mierze rosnące ceny żywności. n

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT

NIEPRAWIDŁOWOŚCI w gastronomii W 87 proc. barów i restauracji na dworcach i stacjach benzynowych konsumentów może spotkać przykra niespodzianka – tak wynika z kontroli Inspekcji Handlowej. Przypominamy, jakie masz wtedy prawa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Mintaj zamiast dorsza, stary tłuszcz i brudne lodówki

ar na stacji benzynowej czy dworcowa restauracja – często podczas podróży zatrzymujemy się tu na obiad. W III kwartale 2018 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK skontrolowała 169 takich miejsc – oprócz różnego rodzaju jadłodajni także kilka sklepów, gdzie można kupić posiłek. Aż w 87 proc. z nich wykryła nieprawidłowości: od złego oznakowania po oszukiwanie na rodzaju mięsa, ryby czy sera. W sumie inspektorzy sprawdzili 4975 partii produktów i zgłosili zastrzeżenia do 2180 z nich. Najwięcej nieprawidłowości (1991 zakwestionowanych partii) dotyczyło oznakowania. 240 próbek trafiło do laboratoriów UOKiK, gdzie eksperci zbadali m.in., z jakich składników kucharze przyrządzili potrawy i czy zgadzało się to z deklaracjami np. w menu. Inspektorzy zakwestionowali 17 proc. dań lub napojów. Łącznie nierzetelną obsługę konsumentów Inspekcja Handlowa stwierdziła w co trzeciej skontrolowanej placówce.

Główne nieprawidłowości wykryte podczas kontroli: l zamiana składników, np. w grillowanych kotletach „z jagnięciny” zamiast jagnięciny były wołowina, wieprzowina i drób; dorsz został zastąpiony mintajem; oscypek okazał się tańszą roladą ustrzycką,

l wydawanie za małych porcji, np. niedowaga dwóch porcji smażonej soli wyniosła w sumie 140 gramów – zamawiający zamiast deklarowanych 970 g dostali 830 g; zdarzało się też, że sprzedawcy ważyli ryby razem z tackami, l wprowadzanie klientów w błąd, np. zamieszczenie na opakowaniu „klopsików podkarpackich” znaku „Babcine Receptury” sugerującego, że są one zrobione z prostych składników, podczas gdy zawierały błonnik grochowy i aromaty; napis „Nasze jadło ze świeżych produktów przyrządzamy, na strawę ok. 30 min. czekamy”, podczas gdy kucharz stosował produkty głęboko mrożone; wskazywanie w menu nazw produktów o ustalonej renomie (z chronionymi oznaczeniami i ekologicznych), podczas gdy w rzeczywistości lokal oferował produkty konwencjonalne np. tańszy ser solankowy zamiast oryginalnego sera Feta, lb rak wykazu składników oraz informacji o alergenach, l przeterminowane produkty, np. przyprawy, sery, sosy, napoje; ponadto zdarzało się, że do smażenia był używany stary, zanieczyszczony tłuszcz, l nieprawidłowe przechowywanie żywności i warunki sanitarne, np. brudne, nadmiernie oszronione czy niesprawne lodówki, l niepełne informacje o cenach.

Za fałszowanie składu potraw i wprowadzanie konsumentów w błąd grożą kary pieniężne – do 1 tys. zł do 10 proc. przychodu z poprzedniego roku. Efekt kontroli to 93 takie kary na łączna kwotę 101 tys. zł. Ponadto sprzedawcy dostali 53 mandaty karne (w sumie prawie 11 tys. zł) za wykroczenia, np. niewłaściwe warunki sanitarne czy wa gi bez legalizacji. Inspektorzy skierowali także do sądu 10 wniosków o ukaranie za stosowanie przeterminowanych surowców i oszustwa. O nieprawidłowościach zawiadomili również odpowiednie organy, np. nadzór sanitarny.

Jedzenie w barze lub restauracji – prawa konsumenta: 1. Pełna informacja o potrawie. Przed zamówieniem posiłku powinniśmy wiedzieć, co zamawiamy. W menu lub cenniku musi być podany pełny skład dania, w tym składniki alergenne. Nie może być tak, że musimy o te informacje dopytywać kelnera. 2. Pełna informacja o cenie. Jeśli w karcie podana jest cena np. za 100 g mięsa lub ryby, to przed złożeniem zamówienia powinniśmy dostać choćby przybliżoną informację o ich wielkości. Pamiętajmy, że danie ma być ważone już po usmażeniu lub upieczeniu, a nie przed obróbką, kiedy jest cięższe. Jeśli restauracja pobiera

obowiązkową opłatę za obsługę, to musi o tym jasno i czytelnie informować w widocznym miejscu, np. w menu. 3. R eklamacja. Gdy mamy zastrzeżenia do potrawy, np. zamawialiśmy pizzę z szynką, a dostaliśmy z pieczarkami albo zupa jest zimna, ryba przypalona, a kelner kazał nam czekać półtorej godziny, jak najszybciej zgłośmy to obsłudze, a najlepiej właścicielowi lub kierownikowi placówki, jeśli są na miejscu. W ramach reklamacji możemy domagać się np. obniżenia ceny lub wymiany dania. Pamiętajmy jednak, że nie dotyczy to subiektywnych wrażeń, czyli że nie możemy złożyć reklamacji tylko dlatego, że obiad nam nie smakował. 4. Zgłoszenie do Inspekcji Handlowej. Jeśli mamy zastrzeżenia zwią zane z jakością usług gastronomicznych, zawiadommy odpowiedni Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Napiszmy, jakiej restauracji dotyczą, dołączmy dokumentację. Przykładowo jeśli w cenniku była informacja, że dorsz kosztuje 10 zł bez wskazania, że to cena za 100 g, a zapłaciliśmy 35 zł, wyślijmy zdjęcie cennika i paragonu. IH uwzględnia skargi przy planowaniu kontroli. Jeśli restauracja odrzuciła naszą reklamację, możemy także złożyć wniosek do inspekcji o polubowne rozstrzygnięcie sporu. n

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE

PO KAWĘ? 52

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT

Kawa na stacji paliw? Taką opcję wybiera najwyższy odsetek Polaków pijących kawę poza domem. Po raz pierwszy w historii badania Cafe Monitor to nie kawa u znajomych okazała się najczęściej wybieraną opcją. Dlaczego wolimy kąciki kawowe na stacjach od innych miejsc? Dominika Czubatka Project Manager ARC Rynek i Opinia

proc. Polaków pijących kawę poza domem wybiera ofertę stacji paliw. Kąciki kawowe są ponad dwa razy popularniejsze niż kawiarnie i lodziarnie. Co więcej, z kawy na stacjach korzystają nie tylko kierowcy będący w podróży. Wiele osób przyznaje, że mając do wyboru pójście do kawiarni sieciowej czy na stację po kawę, wybrało właśnie stację. Zdecydowanie najczęściej w takiej sytuacji kawę na stacji wybierają osoby w wieku 25-29 lat – aż 27 proc. z nich deklaruje, że często dokonują takiego wyboru. Z kolei najrzadziej – osoby po sześćdziesiątym roku życia. Czym kierują się osoby wybierające kącik na stacji zamiast kawiarni sieciowej? Przede wszystkim wskazują na to, że kawa na stacji była po drodze (15 proc.), można ją było kupić przy okazji tankowania (14 proc.) i była to opcja szybsza (12 proc.). Jak widać w decyzjach konsumenckich wygrał pragmatyzm. Czy kawę na stacjach piją tylko mężczyźni często podróżujący samochodem? Okazuje się, że nie. Z kawy w kącikach kawowych korzystają w takim samym stopniu kobiety jak i mężczyźni. Rzadziej osoby do dziewiętnastego roku życia, co wydaje się być oczywiste – takie osoby rzadziej posiadają prawo jazdy i samochód, co oznacza, że nie są częstymi bywalcami stacji. Patrząc na miejsce zamieszkania

Wykres 1: Czy zdarzyło się, że wybrał(a) Pan(i) kawę na stacji mając możliwość skorzystania z kawiarni sieciowej?

13%

Nie wiem

24%

Tak, dość często

24% Nie

Tak, sporadycznie

39% Źródło: Monitor 2019, ARC Rynek i Opinia, czerwiec 2019.

Wykres 2: Czy zdarzyło się, że wybrał(a) Pan(i) stację paliw ze względu na kawę?

25%

Nie, nigdy

19%

Tak, jednak bardzo rzadko

25%

Tak, często

30%

Tak, czasami

Źródło: Monitor 2019, ARC Rynek i Opinia, czerwiec 2019.

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE

mniej liczną grupę klientów kawiarnianych kącików stanowią mieszkańcy dużych miast (powyżej 500 tysięcy mieszkańców) oraz mieszkańcy średnich miast (od 100 do 199 tysięcy mieszkańców). W przypadku tych pierwszych przyczyną może być bardzo duża dostępność miejsc, gdzie można napić się kawy na wynos – sklepów spożywczych, piekarni, kiosków z prasą, automatów. Warto zwrócić uwagę, że na bardzo konkurencyjnym rynku kawiarnianym, gdzie w ostatnich latach pojawiło się wiele podmiotów i formatów kąciki na stacjach poradziły wyjątkowo dobrze i wpisały się na stałe w krajobraz kawowy naszego kraju. Mogło się to udać z wielu względów. Jednym z nich jest ciągle podnoszona jakość napojów i poszerzanie oferty przy zachowaniu dość konkurencyjnych – na przykład w porównaniu z kawiarniami sieciowymi – cen. Trzy czwarte badanych przyznaje, że zdarzyło im się wybrać stację paliw ze względu na smak kawy. Co piąty respondent mówi, że często mu się to zdarza. Wśród osób wybierających stację paliw ze względu na smak kawy przeważają mężczyźni oraz osoby młodsze. Najbardziej znaną i najczęściej odwiedzaną kawiarnią na stacji jest Stop Cafe na stacjach Orlen. Podsumowując – rynek kawy pitej poza domem dynamicznie się zmienia. Widać to nie tylko po ros nącej liczbie miejsc, gdzie możemy wypić kawę. Wprawdzie daleko nam do modelu włoskiego, zgodnie z którym poranne espresso w kawiarni jest koniecznością, ale coraz częściej ta pierwsza kawa pita jest właśnie poza domem i tutaj stacje benzynowe znakomicie wpisały się w ewoluujące zwyczaje konsumenckie. n Informacja o badaniu: Badanie Cafe Monitor 2019 zostało zrealizowane metodą CAWI (ankiety on-line na panelu badawczym epanel.pl) na łącznej próbie N=1713 osób w wieku 16-65 lat. Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-21.06.2019 roku.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

Mestrole Polska Sp. z o.o. 44-240 Żory ul. Wygoda 13 tel. (+48) 662 082 686, 693 153 213 www.mestrole.pl e-mail: mestrole@mestrole.pl

Mestrole Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie

kompleksowej obsługi rynku paliwowego w kraju i poza granicami. Jesteśmy producentem: szerokiej gamy odmierzaczy paliw, LPG, CNG i AdBlue (także z przepływomierzami masowymi Micro Motion), w przygotowaniu odmierzacz LNG, stacji tankowania LPG, kompletnych stacji AdBlue, kontenerowych stacji paliw, stanowisk spustu paliw, skrzyni nazbiornikowych LPG, skrzyni chlebakowych i nalewczych. Oferujemy szeroki zakres usług serwisowych dla stacji paliw i LPG.

! y c a r p ł ó p s w o d y m a z s a r ap

RAPORT ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE

LODY

jemy przede wszystkim z rodziną

Na nasze dobre samopoczucie nieoceniony wpływ mają również tzw. małe przyjemności. Wyniki badania „Lody oczami Polaków i Włochów”1 pokazały, że jedną z nich może być spontaniczne sięganie po mroźne słodkości. Jak wynika z badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie LOTTE Wedel, lody jedzą (prawie) wszyscy Polacy i Włosi – na 1000 respondentów w Polsce znalazły się jedynie 4 osoby, które deklarują, że nie jedzą lodów (we Włoszech 2).

olak konsumuje średnio 5,52 kilograma lodów w ciągu roku, Włoch – prawie trzy kilogramy więcej3. Jemy je najczęściej w domu, a Włosi w lodziarniach i cukierniach. W Polsce królują śmietankowe, Włosi na pierwszym miejscu stawiają te o smaku czekoladowym. Obie narodowości zgodne są natomiast co do jednego – to czekolada stanowi nieodzowny dodatek do lodów. LOTTE Wedel – czekoladowa marka w Polsce, która rozszerza swoją ofertę lodów „jak ze snów”, postanowiła zbadać zwyczaje konsumpcji tych mroźnych słodkości w naszym rodzimym kraju i porównać je do lodowej ojczyzny – Włoch.

Lody jedzą (prawie) wszyscy Wyniki badania potwierdzają sprzyjający klimat dla branży lodowej, który zwiastowało już zeszłoroczne długie i upalne lato. Lody jedzą bowiem prawie wszyscy przebadani Polacy i Włosi. Na 2000 respondentów z obu krajów znalazło się jedynie 6 osób deklarujących, że nie jedzą lodów. Niemal połowa Polaków konsumuje je co najmniej raz w tygodniu. We Włoszech odsetek ten jest większy – co najmniej jednokrotne sięganie po mrożone słodkości w ciągu tygodnia zadeklarowało 59 proc. mieszkańców słonecznej Italii. Miłośnikami lodów w Polsce są głównie kobiety – co czwarta respondentka typuje je jako ulubioną słodycz, stawiając je

na równi z domowym ciastem. Czym w takim razie wolą się rozkoszować polscy mężczyźni? Są fanami czekoladowych tabliczek i domowych wypieków. Włosi natomiast, bez względu na płeć czy wiek, jako ulubioną słodycz wskazują właśnie lody.

nych w trakcie spaceru (tak wskazało odpowiednio 41 i 43 proc. polskich i włoskich respondentów). Badanie wykazało różnicę w postrzeganiu lodów jako dodatku – Polacy częściej niż Włosi, widzą je jako dodatek do kawy czy ciepłej szarlotki.

W domu czy w lodziarni?

Przyjemność, którą miło się dzielić

We Włoszech, ojczyźnie słynnego gelato czy tartufo di Pizzo, najpopularniejszym miejscem konsumpcji lodów są lodziarnie i cukiernie. Polacy najchętniej raczą się nimi w domowym zaciszu. 69 proc. badanych wskazało dom jako miejsce, w którym zazwyczaj zdarza się im jeść lody. Dla obu narodowości mrożone słodkości są na pierwszym miejscu spośród przekąsek spożywa-

Ź ródło: „Lody oczami Polaków i Włochów”, Kantar na zlecenie LOTTE Wedel, metodologia CAWI, Polska, N=1000, Włochy, N=1000, kwiecień 2019 r. E.Wedel za Nielsen - Panel handlu detalicznego, cała Polska, Sprzedaż wolumenowa za okres maj 2018 - kwiecień 2019. 3 Ice cream Market in Italy, https://www.statista.com/outlook/40100400/141/ice-cream/italy (dostęp 22.05.2019) 1 2

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

Małych przyjemności w postaci lodów można dostarczać sobie indywidualnie lub sięgać po nie w towarzystwie. Polacy delektują się mroźnymi smakołykami przede wszystkim z rodziną (57 proc.) lub z partnerem (47 proc.). Mieszkańcy Włoch natomiast zdają się być w tej kwestii większymi indywidualistami – w pojedynkę lody konsumuje

ANALIZA RYNKU – CONVENIENCE RAPORT

26 proc. badanych (w Polsce 18 proc.).

Lody i czekolada – duet idealny! Zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, królują lody mleczne, w tyle pozostawiając sorbety. Różnice występują natomiast w kwestii preferencji smakowych. W Polsce podium należy do wanilii i śmietanki (które jako ulubione, na równi wskazuje połowa respondentów), a także czekolady preferowanej przez 44 proc. badanych. To właśnie ona zamyka ścisłą czołówkę uwielbianych przez Polaków smaków, tuż za nią plasują się bakalie i karmel. Dla Włochów to czekolada jest niekwestionowanym numerem jeden. Poza tym, gustują oni głównie w lodach orzechowych: pistacjowych oraz laskowych. Według badań, dodatkiem, dzięki któremu lody stają jeszcze smaczniejsze, jest czekolada – aż 9 na 10 Polaków jest zdania, że doskonale się łączą. Popularność tej kompozycji wynika również z faktu, że Polacy traktują lody głównie jako mrożoną alternatywę dla innych deserów. Co czwarty Polak, gdy ma ochotę na coś słodkiego, sięga właśnie po lody – najchętniej z czekoladowym dodatkiem.

zaledwie 18 proc. Polaków przyznaje, że cieszy się nimi w samotności. Deklaruje tak natomiast ponad ¼ Włochów. Chętniej niż Włosi wybieramy się na lody w towarzystwie i serwujemy je najbliższym. 57 proc. respondentów dzieli się chwilami słodkiej przyjemności w gronie rodzinnym, a 47 proc. raczy się nimi w parach. Niezależnie od

indywidualnych preferencji oraz zwyczajów konsumentów, z badania wynika, że co do jednego jesteśmy zgodni: lody smakują najlepiej w towarzystwie i w… czekoladzie.

O badaniu Badanie „Lody oczami Polaków i Włochów” zrealizował ośrodek badawczy Kantar na zlecenie LOTTE

Wedel w dniach 15-23 kwietnia, metodą CAWI (panel), 15 min, na reprezentatywnej grupie Polaków i Włochów korzystających z internetu. n Źródło: „Lody oczami Polaków i Włochów”, Kantar na zlecenie LOTTE Wedel, metodologia CAWI, Polska, N = 1000, Włochy, N = 1000, kwiecień 2019 r.

TRENDY KONSUMPCJI LODÓW W POLSCE I WE WŁOSZECH

996 na 1000 Polaków je lody

998 na 1000 Włochów je lody

47% Polaków je lody co najmniej raz w tygodniu

23%

19%

12%

Spośród słodyczy, lody wybiera najchętniej 23% Polek i 19% Polaków. Po lody najrzadziej sięgają polscy seniorzy - jedynie 12%

59% Włochów je lody co najmniej raz w tygodniu

39%

34%

40 - 59 lat

We Włoszech lody są pierwszym wyborem dla 39% mężczyzn oraz 34% kobiet. Najchętniej sięgają po nie osoby pomiędzy 40 a 59 rokiem życia

LODOWY IMPULS - PO LODY SIĘGAMY PO PROSTU WTEDY, GDY MAMY NA TO OCHOTĘ Polacy traktują lody jako samodzielną, pyszną, popołudniową przekąskę i wtedy spożywają je najchętniej (55%)

Włosi sięgają po lody jako deser po posiłku w południe (42%) lub wieczorem, po kolacji (25%)

Polacy najczęściej jadają lody w domu (69%). Prawie połowa wybiera się na nie do lodziarni lub cukierni

Włosi częściej od Polaków jadają lody poza domem – konsumpcję w lodziarni lub cukierni deklaruje 61%

Lodowy impuls Wyniki badania wskazują na zdecydowanie impulsowy charakter konsumpcji lodów , 70 proc. Polaków sięga po nie spontanicznie wtedy, gdy ma na to ochotę. Najpopularniejszym formatem lodów impulsowych w Polsce (dostępnych w sklepach) są lody na patyku. 90 proc. badanych deklaruje, że co najmniej raz w roku je właśnie ten rodzaj lodów. Dla porównania, ten format wskazało ¾ Włochów, dla których najpopularniejsze w tej kategorii są za to lody w rożku (93 proc.).

Przyjemność, którą chcemy się dzielić Pomimo impulsowego charakteru konsumpcji mroźnych deserów,

90% Polaków wybiera lody na patyku (spośrod lodów impulsowych)

We Włoszech królują rożki, które wybiera 93% Włochów (spośrod lodów impulsowych)

NAJWAŻNIEJSZY JEST... SMAK! LODY MLECZNE KRÓLUJĄ NAD SORBETAMI. Preferowane smaki lodów w Polsce to: śmietanka wanilia czekolada

48%

44%

9/10 Polaków uważa, że lody i czekolada to idealne połączenie Zaledwie 18% Polaków je lody w samotności, 57% dzieli się nimi z rodziną, a 47% z partnerem

Preferowane smaki lodów we Włoszech to: czekolada pistacja orzech

41%

32%

30%

85% Włochów sądzi, że czekolada idealnie pasuje do lodów

26% Włochów je lody „solo”, 51% z całą rodziną, 44% z partnerem

Niezależnie od indywidualnych preferencji oraz zwyczajów konsumentów z obu krajów, z badania wynika, że co do jednego jesteśmy zgodni: lody smakują najlepiej w towarzystwie i w… czekoladzie! Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Propozycja podpisu: „Trendy konsumpcji lodów w Polsce i we Włoszech”, Kantar na zlecenie LOTTE Wedel, metodologia CAWI, Polska, N=1000, Włochy, N=1000, kwiecień 2019 r.

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

Budujemy miejsce dobrej energii Irmina Karpińska, dyrektor marketingu i convenience Amic Polska

iewątpliwe kluczowym projektem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy był dla nas proces rebrandingu. Od stycznia 2019 do maja 2019 odmieniliśmy 114 stacji. Proces został przygotowany etapowo – po montażu dwóch stacji prototypowych, ostatecznie zdecydowaliśmy o wyborze jednej firmy wykonawczej i pod koniec stycz nia 2019 ruszyliśmy z projektem. Cieszymy się, że udało się go przeprowadzić tak sprawnie, nie przerywając pracy stacji, a nasi klienci w jak najmniejszym stopniu poczuli utrudnienia związane z wymianą oznaczeń. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu – nasze stacje wyglądają nowocześnie, wyraziście, a klienci są mile zaskoczeni zmianą. Kontynuujemy wdrażanie naszego nowego konceptu sklepowego. Na koniec czerwca 2019 mamy już ponad 30 stacji w nowym koncepcie, a ich lista nadal będzie rosła. Naszym hasłem przewodnim jest Miejsce dobrej energii. Energia to trzon naszej nazwy. Jesteśmy częścią austriackiego funduszu inwestycyjnego Amic Energy, działającego w branży energetycznej. Chcemy budować miejsce, pełne energii w każdym aspekcie. Energia to energetyczne paliwo, ludzie, ale również nasze marki włas ne, które mocno rozwijamy. Po suk-

cesie naszego napoju energetycznego Impet wprowadziliśmy Impet Zero, wodę Impet w wersji gazowanej i niegazowanej. Obecnie jesteśmy w trakcie wprowadzania kolejnych wariantów produktu. W maju na półkach naszych sklepów zagościła kolejna marka własna – tym razem w kategorii piwo – jest to Dzik w Chmielu(zawartość alkoholu 5,7 proc.) oraz Mocny Dzik w Chmielu (zawartość alkoholu 7,2 proc.). To wysokiej jakości piwa, warzone metodą otwartej fermentacji, co zapewnia im naturalny i pełny smak. Odwołują się do tradycji piw rzemieślniczych, a jednocześnie wpisują się w upodobania konsumentów. Oryginalny projekt graficzny puszek, powstał w nawiązaniu do najciekawszych opakowań piw kraftowych. W czerwcu 2018 roku otworzyliś my na naszej stacji w Gdyni pierwszą restaurację Subway. Obecnie mamy już 14 restauracji Subway, do końca 2019 roku planujemy otwarcie kilku kolejnych. Subway doskonale wpisuje się w naszą strategię. To miejsce dla młodych, energetycznych ludzi, którzy stawiają na świadomy wybór jedzenia. Oferta pysznych, świeżych i przede wszystkim przygotowywanych na miejscu sandwiczy Subway jest idealnym urozmaiceniem i zdrowszą alternatywą dla powszechnie

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

dostępnej na stacjach oferty hot dogów. W naszej ofercie Food Point pojawiła się też nowa energetyczna kawa. W ponad 50 lokalizacjach wymieniliśmy ekspresy kawowe na modele z najwyższej półki, z których jakość kaw, zwłaszcza mlecznych jest nie do podważenia. Kawa smakuje wyśmienicie, a klienci chętnie do nas wracają. Kolejnym wyzwaniem, z którym zmierzyliśmy się w ostatnim okresie to wdrożenie nowego programu lojalnościowego Driver Club. Mechanizm programu jest odpowiedzią na potrzeby klientów, dlatego został tak skonstruowany aby korzyści nie wymagały długiego zbierania punktów, a były dostępne tu i teraz. Nowością w kategorii programów tego typu jest proces naliczania punktów od wartości wszystkich transakcji, przysługują zarówno na zakup paliwa, wyrobów tytoniowych, jak i pozostałych produktów i usług. Punkty można wymienić np. na 90-dniowy rabat na paliwo, jego wysokość jest zależna od liczby zebranych punktów. Nie trzeba zbierać długo, aby skorzystać z rabatu. Posiadacze zarejestrowanej karty mogą korzystać ze specjalnych promocji, wy-

mieniać punkty na nagrody, płacić punktami za produkty i usługi. Z kartą można zaoszczędzić nawet do 40 proc. wartości zakupu. Będziemy stale usprawniać nasz program i wprowadzać nowe funkcjonalności. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem aplikacji mobilnej, która oprócz programu lojalnościowego będzie zawierała inne przydatne informacje dla jej użytkowników. W czerwcu 2019 rozpoczęliśmy kampanię marketingową informującą naszych klientów o zmianach zachodzących na naszych stacjach. Chcemy podzielić się ze wszystkimi informacją o stacjach Amic Energy w nowej odsłonie. Kampania marketingowa pod hasłem Amic Energy Miejsce dobrej energii potrwa do połowy sierpnia 2019 roku, chcemy dotrzeć do jak największej liczby klientów i zachęcić ich do odwiedzania stacji Amic Energy. Podsumowując ostatnie 12 miesięcy to dla nas bardzo intensywny okres. Pracowaliśmy nad wieloma projektami. Mamy nadzieję, że efekty tych działań zostaną zauważone i przełożą się na zwiększony ruch na naszych stacjach oraz pozytywne postrzeganie naszej nowej marki na rynku. n

Wprowadzamy nowości Barbara Wiążewska, dyrektor generalna działu BP Retail w Polsce Zmieniający się styl życia i przyzwyczajenia Polaków w dużej mierze zakładają dostęp do niezbędnych usług i zakupów w ciągu całego tygodnia. Stacje paliw są naturalnym miejscem realizacji takich usług, podobnie jak w wielu innych krajach świata. Klienci nastawieni na wygodę i optymalizację czasu znajdują właś nie na stacjach paliw ofertę dostosowaną do ich potrzeb. Na stacji można nie tylko umyć samochód, zjeść, ale i na przykład odebrać paczkę. BP rozwija własny format sklepów typu convenience z komplek-

sową ofertą dla klientów, którzy chcą szybko zrobić codzienne zakupy przy okazji tankowania samochodu. Ich asortyment stale rośnie, obejmując kilka tysięcy produktów, w tym np. zdrową żywność, bezglutenowe przekąski, napoje czy szybkie dania na wynos. W połowie 2018 roku rozpoczęliśmy projekt, którego celem było dostosowanie 160 stacji BP do rosnącego popytu na artykuły z kategorii nabiału, wędlin, świeżo odpiekanego pieczywa oraz dań gotowych. Dzisiaj tę ofertę Klienci BP mogą spotkać na

GRILLE KONTAKTOWE PODGRZEWACZE ROLKOWE

Grill kontaktowy podwójny Powierzchnia grzewcza wykonana z żeliwa z powłoką ceramiczną Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej W zestawie szczotka do czyszczenia Tacka na tłuszcz i resztki pozostałe po grillowaniu Tylna krawędź ochronna Termostat z płynną regulacją temperatury do 300°C

Podgrzewacz 11 rolkowy do parówek Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła Rolki pokryte powierzchnią nieprzywierającą Wyjmowana, łatwa do czyszczenia tacka ociekowa na tłuszcz i resztki Długość rolki 42 cm 2 pola grzewcze

www.hendi.pl

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

ponad 180 stacjach i cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem. Rosnąca popularność oferty pozapaliwowej i chęć zapewnienia klientom BP możliwie najlepszych doświadczeń zakupowych inspiruje nas do nie- ustannej pracy nad modyfikacją układu sklepu na stacji (niebawem pokażemy kolejną odsłonę naszej stacji), wprowadzania nowości do oferty sklepu i Wild Bean Cafe, a także oferowania coraz wyższego standardu usług w zakresie mycia pojazdów. Z nowości, które pojawiały się w ciągu ostatniego roku, największą jest rozpoczęta współpraca z Robertem Makłowiczem. „Selekcja Makłowicz dla Wild Bean Cafe ” to nazwa linii autorskich kanapek dostępnych wyłącznie na stacjach BP. Projekt doskonale wpisuje się w filozofię marki BP, która stale podnosi poprzeczkę, wyznaczając nowe standardy dla całej branży. Znany dziennikarz, podróżnik, krytyk kulinarny i ekspert światowej kuchni przygotował dla nas pięć starannie wyselekcjonowanych smaków, nawiązujących do potraw serwowanych w pięciu zakątkach świata: kanapkę nowojorską, londyńską, tunezyjską, praską i krakowską. Jesteśmy pierwszą siecią stacji w Polsce, która proponuje swoim klientom kawy z profesjonalnych ekspresów kolbowych. Nowe ekspresy kolbowe WMF Espresso, które pojawiły się w Wild Bean Cafe na wybranych stacjach BP od początku 2019 r., wydobywają z kawy wszystko, co najlepsze. To nowoczesne maszyny, wzorowane na włoskim designie z lat 60-tych.

Przygotowują kawy oparte o doskonałe, aromatyczne espresso. Dodatkowym atutem są umiejętności baristów Wild Bean Cafe – przeszkolonych pracowników, którzy serwują kawy z ręcznie spienionym mlekiem, znają też tajniki „latte art”, czyli sztuki tworzenia rysunków i wzorów na powierzchni kawy. Wpisując nasze działania w trend „zero waste” zaproponowaliśmy naszym klientom czekoladowy wafelek zamiast jednorazowego kubka. Na życzenie, wybrane kawy na stacjach BP są serwowane w chrupiącym waflu, powleczonym od środka warstwą deserowej czekolady. Plastikowe słomki zamieniliśmy na biodegradowalne. Ponieważ rośnie grupa klientów, którzy na nasze stacje podjeżdżają czasem tylko po to, żeby napić się kawy, na stacji Parma testujemy ekspres samoobsługowy z możliwością płatności zbliżeniowej. W 2018 roku wprowadziliśmy do oferty stacji napoje smoothie, które są przygotowywane na miejscu, na oczach klientów w naszej kawiarence przygotowujemy kanapki. Jakiś czas temu wprowadziliśmy bułkę samo ziarno, dziś podajemy ją z łososiem, jajkiem oraz z serkiem ze szczypiorkiem. Podążając za tym trendem poszerzyliśmy naszą ofertę również o owsiane ciastko typu granola, które nie jest słodzone cukrem, zamiast tego zawiera miód i mnóstwo bakalii. Hot dogi w ofercie gastronomicznej na stacji stanowią jedną z najważniejszych kategorii. W Wild Bean Cafe co pewien czas proponujemy naszym klientom nowe smaki hot dogów.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

W ramach programu Payback wciąż wzmacniamy świadomość klienta, że za wszystkie produkty zakupione na stacji może zapłacić punktami. Obserwujemy, że ta forma płatności cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Najbardziej popularny sposób wykorzystywania punktów Payback przez naszych klientów to możliwość obniżenia paragonu albo zapłacenia za kawę czy hot doga w 100 proc. punktami.

W BP staramy się upraszczać pracę ludzi na stacjach w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej, testowaliśmy również drony do audytów technicznych. Nasze stacje paliw nadal będą rozwijać się, jako punkty świadczenia wielu usług. Od września 2018 roku klienci mogą przekazywać nam swoje opinie jeszcze łatwiej, bo działa już profil BP na Facebooku, a od 9 kwietnia tego roku jesteśmy też obecni na Twitterze. n

Wdrożymy nowy koncept w kolejnych lokalizacjach Rafał Droździak, dyrektor marketingu i komunikacji w Circle K Polska Nowy koncept sklepu

ednym z najważniejszych wydarzeń na przestrzeni ostatnich miesięcy było wprowadzenie nowego konceptu sklepu na naszych stacjach. Uważnie śledzimy trendy oraz zmiany w zachowaniach zakupowych klientów stacji paliw, dlatego zdecydowaliśmy się na dostosowanie przestrzeni sklepowej do ich oczekiwań. Proces ten rozpoczęliśmy na początku 2019 roku i jest on obecnie kontynuowany. Nowy koncept to przede wszystkim rozszerzona oferta gastronomiczna, więcej miejsca dla gości oraz zmiana wystroju wnętrza. Wach larz posiłków i przekąsek powiększyliśmy o szeroki wybór świeżych, przyrządzanych na miejscu kanapek i wrapów, wysokiej jakości soczyste burgery i wrapoburgery. W niedalekiej

przyszłości planujemy także serwowanie dań meksykańskich. Jednocześnie nie rezygnujemy ze sprawdzonej już oferty od lat cenionej przez klientów. Na naszych stacjach w dalszym ciągu dostępne są kultowe już hot dogi, wypiekane na miejscu pieczywo oraz ciastka, czy kąciki kawowe Simple Great Coffee, gdzie klienci mogą samodzielnie przygotować gorący napój korzystając ze swoich ulubionych dodatków. Zmiana aranżacji wnętrza sklepów na stacji to wyjście naprzeciw tym klientom, którzy będą chcieli zatrzymać się u nas na dłuższą chwilę. Dzięki współpracy z norweską projektantką Niną Kristofferson oraz pomysłom dostarczonym przez naszych pracowników powstał wspólny projekt nowej przestrzeni. Dominują w nim kolor czar-

Specjalna oferta dla klientów stacji Dobrze wiemy, że z punktu widzenia konsumentów odwiedziny na stacji paliw nie wynikają tylko z konieczności zatankowania samochodu, lecz ze świadomego wyboru najlepszej oferty, dlatego stale wzbogacamy naszą propozycję. W kwietniu tego roku zaprosiliśmy klientów do podjęcia wyzwania Chilli Challenge. Z tej okazji, w ofercie hot dogów wprowadziliśmy ostrą kiełbaskę chorizo oraz trzy poziomy pikantnych sosów. Ci, którzy poradzili sobie z zadaniem otrzymywali symboliczne trofea w postaci naklejki z zabawnym napisem. Równolegle prowadziliśmy także konkurs dla konsumentów na Instagramie, a do zabawy zaprosiliśmy również szereg znanych i lubianych influencerów. Kolejną nowością na naszych stacjach jest nawiązanie współpracy z producentami Angry Birds 2 oraz najnowsza kampania marketingowa poprzedzająca jesienną premierę drugiej części filmu. Jak co roku klienci stacji mogą wziąć udział w wakacyjnych konkursach i akcjach lojalnościowych – tym razem wymieniając znaczki na gadżety z postaciami z filmu. Rodzinne letnie podróże wspieramy umożliwiając

tańsze zakupy klientom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. Do programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dołączyliśmy w sierpniu ubiegłego roku.

DELICIOUSLY CHILLED

Bezpieczeństwo na drodze W styczniu br. rozpoczęliśmy również działalność edukacyjną. Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem zainaugurowaliśmy Drogowe ABC – ogólnopolski program edukacyjny skierowany do przedszkoli, którego celem jest podnoszenie świadomości o bezpieczeństwie drogowym wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Poprzez połączenie nauki i zabawy dzieci zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Program wspomaga również pracę nauczycieli, którzy mogą korzystać z gotowych scenariuszy lekcji i ćwiczeń dostępnych do pobrania ze strony internetowej programu. Akcja sfinansowana została ze sprzedaży gorących napoi w specjalnych kubkach z logotypem programu. Z każdej zakupionej kawy, herbaty lub gorącej czekolady zakupionych między 16 stycznia a 20 marca br. na stacjach Circle K w całej Polsce przekazywaliśmy 10 groszy na realizację programu Drogowe ABC. Akcja była widoczna w mediach, a także na stacjach dzięki informacjom o programie, które znajdowały się przy kąciku Simply Great Coffee oraz wielkoformatowym banerom i materiałom promocyjnym. Zaangażowanie pracowników oraz ciepłe przyjęcie akcji przez klientów sieci pozwoliło nam na zebranie sporej sumy środków na potrzeby programu, z którym dotarliśmy do 25 000 dzieci w całej Polsce. Mamy nadzieję, że przełożyło się również na zwiększenie świadomości o bezpieczeństwie na drodze wśród tych konsumentów, którzy zetknęli się z akcją. Cieszymy się, że swoje wsparcie okazali także ambasadorzy marki, z którymi pracujemy już kolejny rok – kierowcy zawodowi Tomasz Kuchar i Karolina Pilarczyk. n

STAR B U C KS

REKLAMA

ny, jesion oraz białe i pomarańczowe pasy na ścianach, które nawiązują do kolorystki marki. Nawiązaniem są także nowe lampy w kształcie okręgów. Zwiększyliśmy przestrzeń dla gości, którzy mogą wybrać między mniejszymi stolikami, wygodnymi kanapami oraz wysokimi stołami i krzesłami barowymi. Udostępniliśmy również bezpłatne wi-fi, które uzupełnia gościom miły wypoczynek, a nawet umożliwia zorganizowanie spotkania biznesowego. Pilotażowe stacje w nowej aranżacji można już odwiedzić w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Aleksandrowie Łódzkim, Wieluniu, Stalowej Woli oraz w Międzyzdrojach. Do końca kwietnia 2020 roku planujemy wdrożenie nowego konceptu na 40 kolejnych stacjach w całej Polsce.

COFFEE

www.starbucksrtd.com/pl

STARBUCKS_do Stacja Benzynowa & Convenience Store_96x276_19_07.indd WYDANIE SPECJALNE STACJA1 BENZYNOWA

19/07/19 10:01

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

Tworzymy niepowtarzalną ofertę

Ofertę dodatkowo niepowtarzalną. Przecież tylko na naszych stacjach klienci mogą przez cały rok kupować w najlepszych cenach polskie pomi-

dory malinowe, które rosną w szklarniach należących do przedsiębiorstw ogrodniczych Citronex. Ich smak jest taki sam i w styczniu, i w lipcu! n

Andrzej Szczepański, kierownik operacyjny Citronex

twarcie kolejnego dyskontu paliwowego w Zgorzelcu w marcu tego roku, to początek nowego formatu sklepowego, który od teraz będzie uzupełniać ofertę stacji pod naszą marką. Do tej pory nasze sklepy przystacyjne określaliśmy mianem market, ale w związku ze stałym rozszerzaniem oferty oraz powiększaniem powierzchni zdecydowaliśmy, że bardziej adekwatną nazwą dla tego miejsca będzie supermarket. Sprzedaż sklepowa stale rośnie. To oczywiste, że regulacje prawne dotyczące ograniczenia handlu sprzyjają stacjom paliw w dni niehandlowe, ale aby móc odpowiadać na oczekiwania klientów w sklepach rozszerzona oferta asortymentowa powinna być obecna stale. Wydaje się, że sklep przystacyjny, w którym asortyment został wzbogacony jedynie o podstawowe artykuły spożywcze, przestaje odpowiadać na oczekiwania klientów. Kierowcy i pasażerowie szukają produktów, które są w stanie zaspokajać ich specyficzne potrzeby – zdrowego stylu życia, wyróżniania się, aktywności fizycznej, odkrywania nowych smaków. Chcemy czerpać z doświadczeń i wiedzy innych. Stąd decyzja, aby przetestować w jednej z naszych lokalizacji miejskich działanie sklepu prowadzonego pod znaną i spraw-

dzoną marką Carrefour Express. Dzięki współpracy z Carrefour możemy korzystać z ich wiedzy, logistyki oraz mieć dostęp do szerokiego wachlarza towarów, które dostarczane są w ramach jednej dostawy. Stale rozwijany jest nasz format gastronomiczny Picaro, który w zależności od lokalizacji i potrzeb może przybierać rozmiary bistro albo restauracji z kilkudziesięcioma stolikami. Niezależnie od wielkości chcemy, aby oferta gastronomiczna opierała się na zawsze świeżych, przygotowywanych tylko dla klientów dyskontów paliwowych, produktach. O naszych planach inwestycyjnych wspomina w innej części tego Raportu Robert Zarzecki. Oczywiście na żadnym z nowych obiektów nie zabraknie dużego, dobrze wyposażonego sklepu. Planując każdą kolejną stację olbrzymią wagę przykładamy do prac nad aranżacją przestrzeni sklepowej. Jesteśmy przekonani, że rola sklepu przy podejmowaniu przez klienta decyzji o wyborze miejsca tankowania będzie stale rosła. Oferta paliwowa w zasadzie wszędzie jest podobna. Wyróżnikiem marki stają się zatem odpowiednio skonstruowane oferty sklepowa i gastronomiczna. Jesteśmy przekonani, że taką właśnie mamy. Ofertę, która stale się zmienia, rozwija i reaguje na coraz szybciej zmieniające się potrzeby klientów.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

Sprzedaż rośnie Marek Pietrzak, Grupa Delfin, Agencja Solidarni w Biznesie

przedaż na stacji paliw w obszarze pozapaliwowym to dziś już nie jest wybór a konieczność. Dla małych i średnich stacji paliw zakres działalności nonfuel zależy przede wszystkim od lokalizacji, im bliżej większych skupisk ludności, skala tej działalności wzrasta wykładniczo. Stacje z dala od terenów zabudowanych mają ograniczoną wielkość obrotów na sklepach, natomiast wielkość na paliwie może być znacząca w proporcji. W stacjach takich zaopatrują się przede wszystkim rolnicy i małe firmy lokalne. Sprzedaż ta charakteryzuje się dużą sezonowością, różnica obrotów w miesiącach letnich do miesięcy zimowych jest parokrotna. Stąd wachlarz oferowanych produktów i usług musi być dostosowana do powyższych wahań. Na takich stacyjkach sprzedaż latem się rozkręca i w terenach wiejskich jest oparta przede wszystkim na sprzedaży napojów wszelkiego rodzaju, znaczącą pozycję zajmuje tu piwo, a na pewno maleje wtedy udział spożycia ka wy. Stacje położone przy drogach gminnych swą sprzedaż sklepową opierają przede wszyst-

kim na towarach blisko związanych z obsługą samochodową i maszyn rolniczych, mówimy tu o olejach silnikowych, płynach i akcesoriach samochodowych. Sprzedaż produktów spożywczych obejmuje przede wszystkim wspomniane wcześniej napoje, słodycze, drobne przekąski i artykuły tak zwane pierwszej potrzeby. Zupełnie inaczej ma się sprawa na średnich stacjach, które położone są blisko większych skupisk ludzi lub przy drogach krajowych. Tu właściciele mogą nieco bardziej „poszaleć”, zupełnie inaczej układa się rozkład obrotów między sprzedażą paliw a sprzedażą i usługami pozapaliwowymi. Tu w wielu przypadkach przy stacji paliw staje się usługą niezbędną: myjnia bezdotykowa czy też wymiana butli gazowych albo warsztat z wymianą opon prowadzący działalność w zakresie drobnych napraw, jak wymiana oleju, filtrów czy płynów samochodowych. Tu praktycznie nie znajdziemy stacji, która by nie posiadała kącika kawowego. Na pewno pojawiają się różnice w skali tego kącika, ale każdy z nich jest schludny i zachęcający do skosztowania kawy.

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

Dziś praktycznie można by rzec, że skończyło się parzenie kawy sypkiej (po turecku). W Grupie Delfin sprzedaż kawy opieramy przede wszystkim na profesjonalnych ekspresach, podejmując współpracę z producentami tych urządzeń. Dla tych stacji obroty na sklepie sięgają nawet 40 i więcej procent ogólnych obrotów (z tendencją rosnącą) i co ważne, jest mniej odczuwalna sezonowość sprzedaży. W tej grupie stacji w zależności również od położenia napotykamy bary przystacyjne bądź przechodząc do większej skali, nawet restauracje o bardzo wysokim standardzie. Przy większej skali sprzedaży można wprowadzić większą skalę zachęt i promocji dla klientów, niejednokrotnie wprowadzane są dodatki w formie gratisu do dokonanych już zakupów paliw. W standardzie jest już, jeśli zatankujesz odpowiednią ilość paliw – kawa bądź jakiś inny napój energetyczny gratis. Dla stacji obsługujących przede wszystkim przewozy tir pojawiają się bonusy w postaci posiłku bądź darmowego korzystania z sanitariatów i pryszniców przystacyjnych. Pojawiają się nawet kąciki odpoczynku dla kierowców wyposażone w TV, ra-

dio a nawet gry planszowe. Porównując skalę sprzedaży poszczególnych produktów na tych stacjach, prym wiodą jednak napoje. Na drugim miejscu można by było zaliczyć przekąski i dania z szybkiej obsługi. Akcesoria samochodowe są tutaj drugorzędne, ale słodycze nadal są w pierwszej grupie towarowej. Patrząc na te dwie kategorie stacji paliw na pewno można stwierdzić, że czego jak czego, ale piwa szczególnie w okresie wiosennoletnim nie może zabraknąć, skala gatunków jest tak szeroka, jak szerokie są upodobania klientów. Jedno jest pocieszające, że sprzedaż artykułów spożywczych i technicznych na stacjach w Grupie Delfin znacząco rośnie rok do roku. Im większa infrastruktura tym bardziej, nie bez znaczenia jest tutaj program lojalnościowy, który też potrafi przybliżyć klienta jak w każdej innej sieci. Sytuacja na małych i średnich stacjach paliw ustabilizowała się i są to stacje schludne, przytulne, zwracające uwagę i przyciągające klientów. Wystarczy choćby przejechać pomorzem by zobaczyć takie fajne „cukiereczki”, które sobie całkiem nieźle radzą. n

Self Service Max – nowość od Green Steam

na najszybsze, najbardziej dokładne i co najważniejsze bezpieczne wyczyszczenie tapicerki samochodowej. Wszystko za sprawą parownicy odpowiedzialnej za ciśnienie i prędkość strumienia pary, a tak- że dodatkowych akcesoriów, takich jak pistolet z możliwością aplikowania detergentu na mocniejsze zabrudzenia. Urządzenie bazuje na technologii pozwalającej tapicerce na prawie natychmiastowe wyschnięcie. Praniu podlega tylko tapicerka, pozostała część siedzenia czyli gąbka i elementy umieszczone wewnątrz nie ulegają zamoczeniu, przez co elektronika zawarta w siedzeniu nie jest narażona na uszkodzenia. Dodatkowo dzięki odpowiednim rozwiązaniom technicznym samoobsługowy odkurzacz parowy dzia-

ła 24 h na dobę przez cały rok łącznie z zimą, a do zainstalowania urządzenia wymagana jest tylko energia elektryczna. Stacje paliw mają teraz doskonałą okazję do tego, by poszerzyć swoją ofertę o wyjątkowe usługi, na które jest na rynku ogromne zapotrzebowanie. Zadowoleni z dodatkowych usług kierowcy, wrócą aby nie tylko zatankować swój pojazd, ale także zadbać o wnętrze swojego samochodu i napompować koła, a może nawet przyjadą z innymi akcesoriami do czyszczenia (fotelik dziecięcy, dywan) oraz polecą ten punkt znajomym. Mając na uwadze powyższe zalety wielofunkcyjnego odkurzacza Self Service, stacje paliw coraz częściej decydują się na dodanie takiego rozwiązania do swojej oferty. n

Stawiamy sobie najwyższe cele

Aneta Matusiak, specjalista ds. wsparcia sprzedaży Green Steam Polska

Ryszard Przybył, dyrektor handlowy Grafen, Katarzyna Gołaś-Leśniewska, dyrektor ds. kluczowych klientów Grafen

owością na rynku stacji paliw oferowaną przez Green Steam Polska są urządzenia wielofunkcyjne, gdzie przy małej dostępnej powierzchni można dostarczyć z jednego automatu aż trzy różne usługi. Za pomocą samoobsługowego odkurzacza parowego Self Service Max kierowcy z jednego stanowiska, bez konieczności przeparkowania pojazdu, własnoręcznie odkurzą wnętrze samochodu, wyczyszczą metodą parową z szybkim czasem schnięcia

zabrudzoną tapicerkę samochodową, dywaniki, bagażnik, a także napompują koła. Wielofunkcyjny odkurzacz parowy to bardzo dobre rozwiązanie dla właścicieli stacji paliw, którzy poprzez dodanie nowych usług do swojego biznesu pragną zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność swojej oferty. Nasze doświadczenie z rynku pokazuje, że obecnie na 10 instalacji aż 7 to urządzenie wielofunkcyjne. Odkurzacze Self-Service oparte na technologii parowej, pozwalają

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

ynek stacji paliw rozwija się w ostatnich latach stabilnie i prężnie, i wygląda na to, że ten trend się utrzyma. Nas cieszy zwłaszcza fakt, że od kilku lat główne zyski w tym sektorze nie pochodzą ze sprzedaży paliw, ale ze sprzedaży pozostałych towarów, wśród których ogromną część stanowi gastronomia. Eksperci są pewni, że mimo wyższych obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży paliw w stosunku do obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży towarów pozapaliwowych, to

właśnie te ostatnie ze względu na większą marżę pozwalają na utrzymanie i rozwój stacji. Taka sytuacja sprawia, że dalszy rozwój gastronomii na stacjach to ogromna szansa dostawców HoReCa. W firmie Hendi zawsze stawiamy sobie najwyższe cele. Mamy wysokiej jakości urządzenia dopasowane do każdej kuchni i każdego klienta, profesjonalną obsługę przed- i posprzedażową oraz najlepiej rozwiniętą sieć sprzedaży. Nasi klienci są bardzo wymagający, a my umiemy

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

wsłuchiwać się w ich potrzeby i na nie odpowiadać. To dla nich w ostatnim czasie otworzyliśmy trzy showroomy Grafen: w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, a nad trzema kolejnymi pracujemy. W showroomach prowadzimy szkolenia, organizujemy pokazy, a także udostępniamy klientom do testów urządzenia takie jak piece konwekcyjno-parowe, zmywarki, piece do pizzy czy ekspresy do kawy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ot worzyliśmy dwa kolejne sklepy fir- mowe Hendi we Wrocławiu i Warszawie. Nasza ciężka praca i zaangażowanie zostają zauważane – w 2019 roku firma Hendi znalazła się na liście najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce i możemy szczycić się prestiżowym tytułem Diamentów Forbesa. Na rynku stacji paliw jesteśmy obecni już od kilku lat. Nasza marka stała się przez ten czas rozpoznawalna, a oferowane przez nas urządzenia poszukiwane ze względu na ich wysoką jakość i niezawodność. Wsłuchujemy się w oczekiwania naszych klientów i dostosowujemy ofertę do ich potrzeb. Dzięki szerokiemu asortymentowi jesteś my w stanie kompleksowo wyposażyć każdy koncept gastronomicz ny począwszy od małych punktów z hot dogami czy kawą, po rozbudowane koncepty restauracyjne. Zaufało nam już grono liczących się graczy na rynku, z którymi zawarliśmy umowy ramowe na dostawę sprzętu i wyposażenie punktów gastronomicznych. Cały czas się rozwijamy i poszerzamy ofertę. Staramy się być bliżej ludzi i w centrum najważniejszych branżo-

wych wydarzeń. Dlatego nie mogło nas zabraknąć na targach Euro Gastro, Expo Sweet, Mazury Horeca, Forum PetroTrend czy Sweets & Coffe Forum. Nasz dział kluczowych klientów już od kilku lat obsługuje sektor stacji paliw. Produkty z asortymentu Hendi są obecne w konceptach gastronomicznych i z powodzeniem służą do obsługi klientów stacji. Są to m.in. grille kontaktowe, podgrzewacze rolkowe, małe piece kompaktowe z nawilżaniem Hendi Nano do odpieku pieczywa oraz zmywarki, a ich uzupełnienie stanowią liczne drobne sprzęty. Oferowane przez nas urządzenia są szybkie i niezawodne. Z tego względu doskonale sprawdzają się na stacjach, gdzie liczy się czas i najwyższa jakość serwowanych dań. Co roku poszerzamy naszą ofertę o kilkadziesiąt nowych produktów. Ciekawym rozwiązaniem dla stacji paliw jest oferowany w asortymencie Grafen turbo piec Lainox Oracle – szybki i niezawodny. Łączy w sobie piec konwekcyjny z kuchenką mikrofalową. Piecyk Oracle to świetne rozwiązanie, które dzięki swoim niewielkim rozmiarom (36 cm szerokości) i nowoczesnemu wzornictwu, nie tylko zmieści się na każdym blacie roboczym, ale jednocześnie zapewni niepowtarzalny wygląd i nada wyjątkowy charakter tworzonemu wnętrzu. Stale poszerzamy też nasze portfolio automatycznych ekspresów do kawy dla najbardziej wymagających klientów. Nasze ekspresy łączą w sobie prostotę obsługi, funk-

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

cjonalność oraz atrakcyjną cenę. W ofercie Grafen znajdziecie Państwo m.in. automatyczne ekspresy do kawy Melitta® Cafina®, które w 100 proc. spełnią nawet najbardziej wygórowane oczekiwania.

Ciekawą propozycją jest również ekspres do kawy automatyczny z ekranem dotykowym Hendi zapewniający łatwość obsługi i doskonałe rezultaty w przystępnej cenie. n

Udany początek dużych zmian Filip Puchalski, dyrektor ds. operacyjnych sieć stacji paliw Moya

owoczesna stacja benzynowa to nie tylko miejsce, gdzie można zatankować pojazd. Zmiany społeczne są przyczyną tego, że nieustannie zmieniamy ofertę i elastycznie dopasowujemy się do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Ostatni rok dla spółki Anwim i sieci stacji paliw Moya był bardzo intensywny i zaowocował wieloma bardzo dobrze odbieranymi przez rynek zmianami w formatach gastronomicznych i sklepach. Sprzedaż pozapaliwowa jest istotnym punktem strategii rozwoju sieci stacji paliw Moya. W ofercie naszego gastronomiczno-kawiarnianego brandu Caffe Moya wprowadziliśmy kategorię produktów „prosto z pieca”, czyli przygotowywanych na miejscu w specjalistycznych urządzeniach. Na kartach menu pojawiły się różne odsłony pizzy oraz hot dogów z pieca. Obecnie można spróbować ich na kilkudziesięciu stacjach w naszej sieci, a ich liczba ciągle się powiększa. Jestem przekonany, że między innymi dzięki temu kategoria hot dogów zanotowała wzrost sprzedaży w okolicach 29 proc. w porównaniu do analogicznego

okresu w zeszłym roku. Coraz częściej jemy poza domem i pracą, dlatego stacje paliw – nawet dla ludzi, którzy nie tankują samochodu – mogą mieć charakter lokalnej restauracji. Do naszej oferty gastronomicznej dołączyły w tym roku dania obiadowe: zestaw amerykański, schabowy, dorsz i domowe pierogi, również dostępne w wersji dla wegetarian. Jesteśmy dumni, że na stacjach Moya można napić się kawy lepszej niż w niejednej lokalnej kawiarni. Klienci mogą zjeść dobry obiad, posilić się przed dalszą podróżą świeżą i dobrą kanapką, zapiekanką czy też słodką przekąską. Ostatnie dwanaście miesięcy to również czas, kiedy zmienialiśmy ofertę naszych sklepów – obecnie częściej przypominają delikatesy niż małe, osiedlowe punkty sprzeda ży. Do wachlarza produktów pod marką Moya, tj. napoje energetyczne, zawieszki zapachowe, zapalniczki i płyny do spryskiwaczy, dołączył kolejny: naturalna woda mineralna – Moya woda. W obu kategoriach, zarówno spożywczej, jak i samochodowej możemy pochwalić się wzrostem

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

sprzedaży – jest to kolejno 47 i 31 procent względem zeszłego roku. Obecnie prowadzimy kilka programów pilotażowych, które udoskonalą naszą ofertę w przyszłości. Efektami będziemy mogli podzielić się w czwartym kwartale bieżącego

roku, ale już teraz mogę zdradzić, że przyszłością oferty gastronomicznej będą dania na wynos, a w części sprzedaży detalicznej zmianom ulegnie asortyment, jego rozlokowanie oraz wzmocniona komunikacja wizerunkowo-marketingowa. n

Intensywnie modernizujemy sieć Łukasz Kalisz, Non-fuel Retail Manager, Head of Convenience Retail Shell Polska

tacja paliw jest miejscem, gdzie konsumenci realizują pilne potrzeby zakupowe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ludzie mają coraz mniej czasu, więc chcą załatwić sprawunki w jednym miejscu, najlepiej po drodze do domu czy pracy. Kupowanie na stacji jest dla nich wygodne. W Shell chcemy jak najbardziej dopasować się do potrzeb naszych klientów, dlatego modyfikujemy zarówno naszą ofertę, jak i wygląd naszych stacji. Nasz globalny cel zakłada, że do 2025 roku połowa przychodów firmy na wszystkich rynkach, na których działamy, będzie pochodziła ze sprzedaży produktów i usług pozapaliwowych. W 2015 roku rozpoczęliśmy modernizację naszej sieci. W ramach tego procesu rozwijamy trzy formaty stacyjne: l on the move – stworzony z myślą o klientach, którzy przemierzają długie odcinki i szukają miejsca na odpoczynek. Te stacje, zlokalizowane przy trasach, mają najszerszą ofertę gastronomiczną (tzw. format bistro) – na podróżnych czekają zróż-

nicowane dania śniadaniowe i obiadowe. Menu bistro podzielono na trzy części, które zmieniają się w zależności od pory dnia. W godzinach porannych dostępna jest tradycyjna oferta śniadaniowa. Od 11.00 do 17.00 serwujemy dania obiadowe. Są wśród nich np. kotlet schabowy, kotlet mielony czy mintaj z wybranymi dodatkami. Przez resztę dnia można u nas kupić m.in. pierogi, placki ziemniaczane czy fasolkę po bretońsku. Przez całą dobę dostępne są m.in. zupy (np. żurek i pomidorowa), kanapki i sałatki; l meeting point, czyli stacje miejskie, które również oferują rozbudowaną ofertę kawową i gastronomiczną, jednak służy ona raczej zaspokojeniu potrzebyspożycia szybkiego lunchu czy kanap ki na drugie śniadanie; l standard – wdrażany na stacjach miejskich, skupiony na ofercie podstawowej. Powstał z myślą o klientach, którzy chcą zatankować paliwo, a korzystając z okazji – zrobić szybkie zakupy w postaci przekąsek lub napojów.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

W okresie od czerwca 2018 do czerwca 2019 skupiliśmy się na intensywnych modernizacjach naszej sieci. Wyremontowane zostały części sklepowo-gastronomiczne, a także podjazdy i toalety. Nowe formaty wdrożyliśmy już na 153 stacjach meeting point z ofertą Jesz co chcesz, dzięki której klienci mają możliwość skomponowania kanapki czy zapiekanki z indywidualnie dobranych produktów, 7 stacjach w formacie bistro oraz 40 w formacie standard. Można tam znaleźć szeroki wybór rozmaitych przekąsek idealnych do zabrania w drogę, a także pożywne zupy, kiełbaski z grilla, pieczywo wypiekane na miejscu oraz pyszne kawy deli by Shell i Costa. Naszym celem jest, aby do 2020 roku ok. 80 procent naszych stacji funkcjonowało w jednym z nowych formatów. Kolejny ważny element naszej oferty pozapaliwowej stanowią myjnie. Aktualnie Shell posiada 134 myjnie, w tym 131 automatycznych oraz 3 bezdotykowe. W 2019 roku otworzyliśmy już 6 nowych punktów tego typu. Co roku modernizujemy również nasz park maszynowy. W 2018 roku odświeżyliśmy naszą markę gastronomiczną deli by Shell, a w kwietniu wprowadziliś my do menu aż 20 nowych produktów: zapiekanki, kanapki, włoskie przekąski, jogurty przygotowywane na stacji, sałatki, humus, ciastka owsiane itd. Aby zaspokoić potrzeby naszych klientów i zaproponować ofertę zgodną z ich preferencjami, w nowym menu znalazły się również produkty bezmięsne i propozycje śniadaniowe, takie jak bagietka z jajkiem czy kajzerka z szynką i serem. Ponadto jako pierwsza sieć stacji paliw w Polsce wprowadziliśmy do oferty zdrowe przekąski Foods by Ann. Na naszych stacjach dostępne są również produkty BeRaw Ewy Chodakowskiej.

Bistro Obecnie rozwijamy także projekt bistro w formacie QSR (quick service restaurant, czyli restauracje

szybkiej obsługi). Powstał on w odpowiedzi na oczekiwania klientów, którzy podczas długich podróży chcieliby zjeść pełnowartościowy posiłek. W ofercie tych lokali można znaleźć m.in. tradycyjne dania, jak kotlet schabowy czy pierogi. Na każdej ze stacji paliw Shell w formacie bistro mamy takie samo menu, które może sezonowo ulegać zmianom. Dużym atutem naszej oferty są świeżo wyciskane soki owocowo-warzywne. Pierwszą stacją otwartą przez nas w ramach prowadzonego pilotażu była placówka znajdująca się w miejscowości Chojny przy trasie S8 z Wrocławia w kierunku Łodzi. W 2018 roku otworzyliśmy jeszcze 6 takich punktów restauracyjnych. Dzięki partnerstwu z firmą Costa Coffee, której oferta jest obecnie dostępna na 270 stacjach, klienci Shell mogą napić się kawy premium parzonej ze świeżo mielonych ziaren unikatowej mieszanki Mocha Italia. W wybranych punktach wachlarz produktów wzbogacamy również o tzw. clip-iny, jak Faktoria Win czy Przystanek Piwny. Jest to gotowa oferta przygotowana przez naszych partnerów biznesowych, którą w całości wdrażamy na niektórych stacjach. Dzięki niej klienci znajdą u nas m.in. piwa rzemieślnicze czy wina. W ramach oferty pozapaliwowej rozbudowujemy też gamę usług dodatkowych dostępnych na stacjach. Już ponad 30 procent naszych obiektów w Polsce wyposażonych jest w myjnie, a na 270 stacjach nasi klienci mogą nadawać i odbierać przesyłki w ramach współpracy z firmą DHL oraz korzystać z paczkomatów i lottomatów. Wśród udogodnień, które zainteresują podróżujące rodziny z dziećmi, są natomiast przewijaki, które udostępniamy w ponad 370 obiektach. Na wielu stacjach można również podgrzać w mikrofalówce posiłek dla dziecka, a w wybranych punktach zlokalizowano kąciki dla najmłodszych oraz siłownie na świeżym powietrzu.

GŁOS RYNKU – CONVENIENCE RAPORT

We wrześniu ubiegłego roku wprowadziliśmy nowości w programie lojalnościowym Shell ClubSmart. Oprócz wymiany punktów na atrakcyjne nagrody uczestnicy programu mogą teraz bezpłatnie korzystać z Assistance w podróży. Kartę lojalnościową ClubSmart nosi w portfelu już milion Polaków.

Ducati Z okazji zbliżających się wakacji rozpoczęliśmy promocję Ducati, dzięki której klienci mogą zdobyć kolekcję kultowych modeli motocykli tej marki. Wakacyjna akcja wystartowała 17 czerwca br. i potrwa do 8 września lub do wyczerpania produktów promocyjnych. W trakcie jej trwania kierowcy, którzy tankują na stacjach Shell lub wybierają

produkty z oferty deli by Shell, mają okazję zbierać naklejki promocyjne, dzięki którym będą mogli kupić 6 modeli klasycznych motocykli włoskiej firmy Ducati. Podsumowując, ostatnie 12 miesięcy upłynęło nam pod znakiem dalszych modernizacji oraz unowocześniania stacji paliw Shell, a także rozwoju usług pozapaliwowych. Cały czas przyglądamy się rynkowi oraz analizujemy potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Chcemy, aby nasze stacje były przez nich postrzegane nie tylko jako miejsca do tankowania, lecz także jako najbardziej przyjazne i wygodne przystanki w każdej podróży – niezależnie od tego, czy chodzi o wyjazd na wakacje, czy o pokonywanie dystansu między domem a pracą. n

Konsekwentnie zmieniamy się Katarzyna Mazurek, Sales Manager Slovnaft Polska

d początku 2019 roku dajemy naszym partnerom możliwość skorzystania z wewnętrznej identyfikacji wizualnej Slovnaft Partner zaprojektowanej przez ekspertów. W naszym „Katalogu wyposażenia sklepu” znajduje się szereg nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają optymalnie zaprojektować wnętrze każdej stacji. Doradzamy nie tylko, jak wykorzystać aktualny układ przestrzeni sklepowej, ale również jak ją uatrakcyjnić, by sklep zyskał nowoczesny wizerunek. Sklepy na stacjach Slovnaft Partner konsekwentnie zmieniają

się zarówno wizualnie, jak i asortymentowo, dopasowując się do potrzeb konsumentów. Stacje należące do programu Slovnaft Partner prowadzą sklepy z różnorodną ofertą spożywczą, dostosowaną do lokalizacji. Wszystkie z nich posiadają w sprzedaży podstawowe artykuły motoryzacyjne, w szczególności oleje, płyny do spryskiwaczy, kosmetyki i akcesoria samochodowe. Większość z nich posiada ofertę gastronomiczną, a niektórzy na terenie stacji prowadzą także działalność restauracyjną. Naszym celem jest przekonanie partnerów, jak istotną rolę w działalno-

ści stacji stanowi obecnie oferta kawowo-gastronomiczna i zachęcenie do rozbudowy tej właśnie kategorii. W bieżącym roku rozwijamy własną markę konceptu gastronomiczno-kawowego o nazwie Bistro Corner oraz Coffee Corner. Pracujemy nad wyborem unikalnej mieszanki kawy i ujednoliceniem oferty gastronomicznej. Angażujemy się w realizację każdego projektu dbając, by był dopasowany do potrzeb partnera. Równocześnie, negocjujemy dla naszych partnerów korzystne warunki w zakresie dostaw produktów spożywczych, małej gastronomii, kawy i urządzeń do wyposażenia kącika gastronomicznego, wybierając rekomendowanych dostawców. W dobie ograniczenia handlu w niedziele nasi partnerzy trafnie

rozpoznali oczekiwania klientów i rozszerzyli ofertę swojego sklepu o podstawowe artykuły spożywcze, tym samym zachęcając lokalnych klientów do odwiedzin stacji również w weekendy, niekoniecznie jedynie celem zakupu paliwa. Nasi pracownicy służą pomocą partnerom, którzy chcą poprawić funkcjonowanie swoich obiektów. Jednocześnie szanujemy indywidualizm naszych partnerów i dalecy jesteśmy od narzucania im czegokolwiek. Przygotowujemy rekomendacje, ale właściciele zrzeszeni w naszej sieci wybierają dostawców oraz decydują o wyglądzie i funkcjonowaniu swojego sklepu i samej stacji. To odróżnia nas od klasycznej franczyzy, w ramach której właścicielowi stacji przedstawia się listę warunków do spełnienia. n

Warto mądrze zainwestować Agata Sobieska, członek zarządu Sultof

ynek myjni w Polsce jest nadal w bardzo dobrej kondycji i przy stale rosnącej ilości samochodów nie ma powodów by wróżyć jego schyłek. Biorąc pod uwagę decyzje inwestorów, wciąż jeszcze widać przewagę po stronie samoobsługowych myjni bezdotykowych. Jednocześnie już od kilku lat stale rośnie zainteresowanie myj- niami automatycznymi. Składa się na to wiele przyczyn. Przede wszystkim myjnie automatyczne gwarantują pewną i stabilną jakość mycia i to przy usłudze wykonanej

w krótkim czasie: samochód wyjeżdża umyty i co istotne – suchy. Tymczasem na myjniach bezdotykowych jest to możliwe tylko tam, gdzie dodatkowo zainstalowane są suszarki samoobsługowe. Brak osuszania to jedna z największych wad myjni samoobsługowych. W tej „niedoskonałości” upatrujemy przyczyn rosnącego z roku na rok zainteresowania suszarkami oferowanymi przez Sultof, które doskonale uzupełniają ofertę mycia samoobsługowego. Najwięcej myjni portalowych instalowanych jest na stacjach paliw. Jest to

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

zrozumiałe. Przy tankowaniu, często w ramach promocji klienci otrzymują rabat na mycie. Inne miejsca, gdzie portale znalazły swoje stałe miejsce, to stacje kontroli pojazdów i warsztaty samochodowe. Zdecydowanie jednym z najistotniejszych aspektów szybkiego zwrotu kosztów inwestycji w myjnię jest odpowiednia lokalizacja. W najlepszych miejscach stawiane są myjnie tunelowe z przepustowością 60-80 poj./godz. Przy dużej ilości umytych aut, mimo większych nakładów, czas zwrotu inwestycji może być zaskakująco krótki. Koszt eksploatacji myjni automatycznych jest również niższy, na co wpływ mają: oszczędność wody (obiegi zamknięte), precyzyjne pompki dozujące środki chemiczne i niższe

zużycie prądu. Obserwujemy także znaczny wzrost instalacji myjni do samochodów ciężarowych. Liderem jest myjnia Tytan – rodzimy produkt Sultof wykonany ze stali nierdzewnej. Powodzeniem cieszą się myjnie usytuowane w pobliżu przejść granicznych, przy dużych parkingach dla tirów czy w centrach logistycznych. Cenione są także myjnie hiszpańskiej firmy Istobal, które od lat sprzedajemy. Model Heavy Wash był laureatem w konkursie „Stacja Benzynowa Roku 2019” w kategorii dla myjni TIR. Mimo wielu atutów myjni automatycznych oceniamy, że myjnie bezdotykowe jeszcze długo nie stracą swojej pozycji, warto więc w nie mądrze inwestować. n

Angażujemy się w innowacyjne projekty Adam Pawłowicz, wiceprezes zarządu ds. handlu Lotos Paliwa

zakresie sprzedaży pozapaliwowej najważniejszymi wydarzeniami było kilka czynników zewnętrznych zależnych od uwarunkowań ustawodawczych oraz wiele działań i projektów wewnę trznych, które w tym czasie udało się zrealizować. Głównym uwarunkowaniem zewnętrznym było wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. Zmienione ustawodawstwo w pierwszym okresie swojego funkcjonowania przyniosło znaczący wzrost sprzedaży w te dni (po-

nad 20 proc.), co przełożyło się na prawie 4 proc. wzrost średniorocznej sprzedaży na stacjach paliw. Jednak wbrew początkowym oczekiwaniom, wzrost ten nie był generowany na nowych produktach, a na oferowanych już na stac jach kategoriach napojowych, alkoholowych i tytoniowych. Wzakresie projektów i działań wewnętrznych działo się znacznie więcej. Spółka Lotos Paliwa zaangażowała się w innowacyjne projekty związane z rozwojem paliw alternatywnych, nie pomijając ekolo-

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

gicznych rozwiązań wpływających bezpośrednio w sposób pozytywny na środowisko. Lotos Niebieski Szlak to pierwsza w Polsce pilotażowa budowa sieci stacji do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych stworzona poza miastami wzdłuż korytarzy TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa). Pokonanie 450 km trasy ze stolicy nad morze pojazdem elektrycznym stało się możliwe dzięki zachowaniu odległości najwyżej 153 km pomiędzy kolejnymi punktami ładowania zlokalizowanymi w Trójmieście (4 punkty), w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradach A1 i A2 (6 punktów) oraz w Warszawie (2 punkty). Łącznie to 12 punktów, każdy z nich z sumaryczną mocą ładowania do 150 kW, pozwalając na jednoczesne zasilenie energią aż czterech pojazdów elektrycznych. Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem wśród miłośników pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Od momentu uruchomienia projektu (październik 2018 rok) do końca roku odnotowano blisko 1300 transakcji ładowania, co daje średnią dzienną liczbę transakcji na jednej stacji na poziomie 1,2. Wyniki te przekroczyły przyjęte przez spółkę założenia. Spółka rozpoczęła w 2018 roku projekt związany z budową stacji do tankowania pojazdów wodorem. Obydwa projekty uzyskały dofinansowanie ze środków projektów unijnych. Wdrażając projekt elektromobilności oraz wodoru spółka Lotos Paliwa ma ambicję przekształcić w przyszłości wybrane stacje paliw Lotos w tzw. Lotos Energy Hub, czyli w nowoczesne stacje tankowania energii. 2018 rok to inauguracja wzorcowej stacji przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie, na której spółka rozpoczęła testy najbardziej innowacyjnych rozwiązań ekologicznych. Innowacyjność oraz wyjątkowość stacji doceniono obsypując ją wyróżnieniami i nagrodami przyznawanymi przez niezależne gremia branży retail.

Zrealizowane prace nad innowacyjnymi i nowoczesnymi projektami nie odwróciły uwagi spółki od realizacji nadrzędnych celów finansowych i wolumenowych. Skuteczna realizacja działań zmierzających do zwiększenia sprzedaży i jej efektywności oraz ścisła kontrola kosztów pozwoliły na uzyskanie przez sieć detaliczną Lotos rekordowych wyników finansowych. Dodatkowo, w minionym roku w ramach sprzedaży detalicznej w całej sieci osiągnięto 7 proc. wzrost sprzedaży wolumenu, a udział sprzedaży wolumenu na stacjach Lotos w całkowitej sprzedaży detalicznej rejestrowanej przez POPiHN po 12 miesiącach wyniósł 11,2 proc. i jest o 0,2 punktu procentowego wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka Lotos Paliwa wygrała w 2018 roku przetargi na dzierżawę kolejnych Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP Golina Wielka, przy drodze ekspresowej S5, MOP Folwark, przy drodze ekspresowej S5, MOP Rudniki Północ, przy drodze ekspresowej S61. Ponadto, w ubiegłym roku prowadzono prace nad poprawą jakości stacji paliw w sieci. Zmodernizowano 14 stacji CODO pod kątem ujednolicenia wizerunku sieci stacji paliw. W ramach standaryzacji usług w sieci Lotos wprowadzono ofertę Cafe Punkt na kolejnych 28 stacjach franczyzowych (21 stacji Premium i 7 stacji Optima). Łącznie oferta dostępna jest już na 107 stacjach DOFO i w najbliższym czasie planowane są kolejne włączenia. W obszarze pozapaliwowym koncern kładzie szczególny nacisk na rozwój oferty gastronomicznej. To jeden z kluczowych elementów realizowanej w latach 2017-2022 strategii. Aktualnie oferta gastronomiczna oferowana pod marką własną – Cafe Punkt – dostępna jest w sieci Lotos na 401 stacjach, w tym na 106 stacjach franczyzowych. Współpraca ogólnopolskiej sieci stacji paliwowych Lotos i amerykańskiej sieci konceptów kanapkowych Subway konsekwentnie się rozszerza. Obec-

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

nie Lotos zarządza 24 restauracjami tej sieci i jest największym franczyzobiorcą Subway w Polsce. W drugiej połowie 2019 r. zaplanowano otwarcie 11 kolejnych punktów. Inną częścią rozwoju oferty gastronomicznej jest nowy koncept Stacja Smaku. To oferta dań przygotowywanych z najlepszych

składników, według autorskich receptur, na oczach klienta, w większości podawanych na gorąco. Jako pierwszą lokalizację dla nowego konceptu wybrano stację Lotos w Redzie, która położona jest w bardzo dogodnej lokalizacji, przy ruchliwej trasie na wjeździe do Trójmiasta od strony Szczecina. n

Kategoria zimnych napojów kawowych podwójnie urośnie Roman Jawczak, Business Unit Manager Arla Foods

ategoria zimnych napojów kawowych jest bardzo młodą kategorią w Polsce i rzeczywiście na chwilę obecną względnie niewielką. W oparciu o nasze dane i doświadczenia z rynków europejskich i światowych przewidujemy utrzymanie dynamiki kategorii na zbliżonym poziomie i podwojenie wartości kategorii w perspektywie trzech lat. Na dynamikę wzrostu wpływ ma, podobnie jak w kategorii lodów, zarówno ogólne ocieplenie klimatu, jak i pojawienie się w szerszej dystrybucji nowych smaków lub produktów z wartością dodaną. Dodatkowo wprowadzenie w maju ubiegłego roku rozpoznawalnej marki kawy, jaką jest Starbucks, bez wątpienia w istotny sposób przyczyniło się do zwiększonych wydatków konsumentów w obrębie kategorii zimnych napojów kawowych. Również trend konsumencki pro zdrowotnego odżywiania – i potwierdzenie w piramidzie żywienia

przez Instytut Żywności i Żywienia faktu, iż spożywanie w zbilansowany sposób kawy jest zdrowe – miały istotny wpływ na dynamikę kategorii. W świetle badań kawa jest postrzegana przez konsumentów jako naturalny zastrzyk energii w kontrze do kategorii napojów energetycznych, zdominowanej przez sztuczne, syntetyczne składy energetyków. Kategorię zimnych napojów kawowych należy rozpatrywać jako szeroko rozumiane napoje, a nie produkty nabiałowe. Stąd też podobnie jak m.in. w napojach energetycznych nadreprezentowane są kanały małoformatowe typu sklepy convenience, sklepy na stacjach benzynowych, małe sklepy osiedlowe. Istotną rolę odgrywają również supermarkety dyskontowe – z racji ilości punktów detalicznych w dużej mierze również pełnią misję zakupową (wygoda/convenience). Na bazie naszych doświadczeń dużym potencjałem wykazuje się kanał on-trade, szczególnie w trakcie sezonu wiosenno-

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

letniego, gdzie prym wiodą punkty sezonowe, restauracje na plaży i w kurortach wakacyjnych, punkty gastronomiczne na festiwalach muzycznych, a poza sezonem również społeczność akademicka, gdzie marka Starbucks jest bardzo pożądana. Oczywiście obserwujemy sezonowość kategorii. Nie jest tak, jak w przypadku lodów, niemniej w okresie sześciu miesięcy od kwietnia do września generowane jest 72 proc. wartości kategorii. Na tle kategorii marka Starbucks charakteryzuje się mniejszą sezonowością. Z jednej strony coraz mocniej zarysowuje się trend prozdrowotny i czystej etykiety, na drugim końcu pozostają tradycyjne preferencje Polaków – preferujemy słodkie napoje, stąd prym wiodą dwa skrajne warianty, z jednej strony słodkie Starbucks Caramel Macchiato,

a z drugiej bez laktozy, na odtłuszczonym mleku i bez dodatku cukru Starbucks Skinny Latte Lactofree. Obecność marki Starbucks to gwarancja nieustannych innowacji, w marcu br. na półki zawitały dwa nowe warianty, odpowiedniki kawiarnianej linii słodkich Frappuccino w postaci Starbucks Frappucino Coffee oraz Starbucks Frappucino Vanilla. Oba w ekologicznych szklanych butelkach 250 ml z możliwością zakręcenia butelki i spożyciem na raty. Pierwsze wyniki sprzedażowe od wprowadzenia są bardzo optymistyczne i znacząco przekraczają zakładane oczekiwania. Kolejna nowość wprowadzona w maju br. to puszka Starbucks Doubleshot Espresso No Added Sugar, czyli Doubleshot Espresso w wydaniu bez dodanego cukru. A to wciąż nie koniec nowości na ten rok. n

Trendy w branży GSM na stacjach Jacek Kędzierski, prezes zarządu Phonedecor

kcesoria GSM są nieodzownym elementem życia codziennego. Nie dziwi więc ich obecność na stacjach paliwowych. Jeśli klient w podróży zapomni ładowarki lub kabla, szuka ich właśnie tam. Jednak technologia się zmienia, a wraz z nią jego potrzeby: np. oczekuje kabli USB typu C, bo to one są dziś standardem (podobnie jak kabel Lightning). Bez względu na model smartfona, pojawiła się także potrzeba jego szybkiego ładowania.

Współczesne urządzenia mobilne zużywają znacznie więcej prądu, zwłaszcza w podróży, gdy np. korzystamy z GPS. W Polsce średni wiek pojazdu to ponad 15 lat i dysponuje on tylko jednym gniazdem zapalniczki. We współczesnych samochodach często posiadamy wyjście USB o natężeniu 1 A. To za mało, by szybko naładować telefon i zasilić nawigację. Dziś najczęś ciej wybieranym, dodatkowym akcesorium jest ładowarka Quick Charge 3.0. W pojazdach brakuje

Czysci i chroni

DPF!

4 Powody, dla których warto użyć formuły do czyszczenia DPF STP® 1

Środek do czyszczenia filtrów cząstek stałych STP® na bieżąco oczyszcza filtr DPF z sadzy zapobiegając jego zatkaniu.

Zanim dojdzie do całkowitego zatkania filtra DPF twój samochód stopniowo będzie tracił moc. Dodatek STP do czyszczenia filtrów DPF pozwoli ją odzyskać.

Koszty wymiany filtra DPF na nowy mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Dodatek STP do czyszczenia filtrów to koszt około 20 zł. Wystarczy wlać butelkę do zbiornika paliwa podczas tankowania co 3000 km.

Stosując dodatek STP do czyszczenia filtrów cząstek stałych DPF ograniczasz emisję szkodliwych związków do atmosfery.

Dodatek STP® do czyszczenia filtrów DPF jest tańszy niż mechanik.

Nowości STP® 2019 STP wprowadza na rynek rewolucyjne dodatki do paliwa „ULTRA” chroniące najważniejsze elementy silnika przed nadmiernym zużyciem oraz „Emisisons Reducers” poprawiające parametry spalin i zmniejszające emisje szkodliwych związków do atmosfery. Nowoczesne formulacje zapobiegają również powstawaniu szkodliwych osadów i nagarów obniżających sprawność silników oraz zwiększają ich ogólną sprawność i żywotność. Ograniczają negatywny wpływ spalania biokomponentów przez silniki.

Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3 41-200 Sosnowiec Polska amtra@amtra.pl

www.stp.com.pl

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

także zestawów głośnomówiących, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na ich miejsce najczęściej wybierane są transmitery bluetooth, które służą za najprostszy zestaw głośnomówiący. Ich pozycja na rynku stabilizuje się na dość wysokim poziomie, a wiemy to z badań wyników wyszukiwań przeprowadzanych przez naszą firmę. Rozwój technologii powoduje upowszechnienie się ładowania indukcyjnego. Jednak najczęściej klienci nie posiadają odpowiednich ładowarek w samochodach. Jesteś my firmą, która analizuje wszystkie potrzeby i planujemy rozszerzyć ofertę o najnowsze powerbanki

oraz maty z wbudowaną ładowarką indukcyjną. Po ponad 10 latach obecności na stacjach paliwowych doskonale znamy oczekiwania klientów. W trosce o ich zadowolenie wprowadziliśmy trzyletnią gwarancję z możliwością natychmiastowej wymiany. Stawiamy na jakość, więc reklamacji jest naprawdę bardzo mało. Dbamy także o szybkość zatowarowania, wiedząc jak ważną rzeczą jest minimalizowanie zapasów. Nasza firma posiada elektroniczny system zamówień oraz własną sieć przedstawicieli, którzy zawsze chętnie doradzą przy wyborze asortymentu. n

Program AV NEPP odnosi sukcesy

maksymalnie profity z powierzonych powierzchni sklepowych. Tu szczególnie dobrze sprawdza się tradycyjny analityczny system analityczny AV NEPP definiujący niestandardowe potrzeby klienta ostatecznego stacji. Coaching załóg stacji oraz szkolenia asortymentowe definiowane przez AV NEPP w zdecydowanym stopniu wspierają działania sprzedażowe i w sposób jednoznaczny generują sukces biznesowy. Jesteśmy przekonani, iż europejski rynek dystrybucji będzie w pełni usatysfakcjonowany możliwościami

AV NEPP XXI. Funkcjonalna idea biznesu musi uwzględniać bardzo wiele czynników. Dotychczasowe analizy i działania handlowe nie były w stanie wyestymować właściwych informacji pozwalających na analizę przyszłych wartości sprzedaży i wymagalnych zmian. AV NEPP w pełni analizuje, kontroluje i definiuje właściwe kierunki handlowe. „We increase Your profit” pod takim hasłem odbywały się prezentacje programu AV NEPP w pierwszym półroczu 2019. W pełni aktualne jest drugie hasło AV Dystrybucja NEPP „We give You bigger choice”. n

PKN Orlen stawia na rozwój i innowacje

Damian Szczędzina, prezes zarządu AV Dystrybucja

Wojciech Muszyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN Orlen

ukces Programu Sprzedażowego AV Dystrybucja NEPP w latach 2018-2019 ukazuje nowy kierunek w dystrybucji alfanumerycznej dedykowanej dla rynku dostaw dla sklepów przy stacjach paliw oraz w działaniach na rynku nowoczesnym. Tworzony przez kilka ubiegłych lat program AV NEPP jest umiejętniewyważonympołączeniemtradycji i nowoczesności w działaniach handlowych i marketingowych. Program AV NEPP oprócz zarządzania strukturami handlu opracowuje również wdro żenia marke tingowohandlowe nowych marek oraz brandów funkcjonujących już na rynku – ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia sprzedaży w kanale dostaw dla stacji paliw.

twarcie na potrzeby klienta, stała analiza trendów rynkowych oraz wysoka jakość produktów i usług – to klucz do sukcesu naszych stacji. Dziś są one bowiem miejscem, w którym możemy nie tylko zatankować i skorzystać z myjni, lecz także zjeść coś i odpocząć, wynająć rower czy samochód, a nawet odebrać paczkę. Każdego dnia pracujemy nad tym, by nasza oferta była atrakcyjna i odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów. W ramach oferty gastronomicznej dostrzegamy nowe trendy żywieniowe, dlatego wprowadziliśmy na naszych stacjach dania wegetariańskie i wegańskie, rozszerzamy też wachlarz posiłków gotowych

Tutaj widzimy bardzo duże zainteresowanie ze strony najlepszych firm europejskich zainteresowanych wejściem na nowe rynki zbytu wraz z opracowaniem marki, konceptu marketingowego i wizerunkowego budowanych marek. Tradycyjne koncepcje handlowe skondensowane w funkcjonalnym systemie AV NEPP z dobudowywaną najnowocześniejszą architekturą oprogramowania okazały się strzałem w dziesiątkę na europejskim rynku dystrybucyjnym. Bardzo pozytywnie dostawy towarowe w systemie AV Dystrybucja NEPP sprawdzają się również na rynku stacji prywatnych i franczyzowych. Dla tych klientów opracowujemy kilka koncepcji zwiększających

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

do podgrzania. Nasze menu jest nie tylko smaczne i zdrowie, ale także przygotowywane na bazie polskich, lokalnych produktów i w oparciu o sprawdzone, autorskie receptury. Stawiamy na nowoczesny patriotyzm gospodarczy, dlatego angażujemy się we współpracę z rodzimymi firmami, budując w ten sposób poten- cjał polskiej gospodarki. Takie są zresztą oczekiwania klientów – zgodnie z badaniami instytutu Kantar, według 75 proc. respondentów aktywną rolę we wsparciu drobnej przedsiębiorczości w Polsce powinny odgrywać duże, narodowe koncerny. Oferujemy i promujemy wyroby lokalnych firm, czego przykładem są m.in. słynące

GŁOS RYNKU – CONVENIENCE RAPORT

z dobrej jakości owocowe soki tłoczone O!, czy woda źródlana O!. Obecnie już ponad 80 proc. produktów oferowanych na stacjach PKN Orlen zostało wytworzonych w Polsce. Technologia zmienia nasze nawyki i w olbrzymim stopniu wpływa na to, jak działamy. Coraz częściej za produkty i usługi płacimy smartfonem. Zdajemy sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie w narzędziach m-commerce, dlatego jako pierwsi w Polsce udostępniliśmy nową funkcjonalność w aplikacji Orlen Mobile. Dzięki niej kierowcy mogą płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Innowacyjny moduł płatniczy Orlen Pay nie tylko pozwala oszczędzić czas, lecz także stanowi duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami czy rodziców podróżujących z dziećmi. Za zakupione paliwo klient otrzymuje elektro niczną fakturę, co jest nie tylko wygodne, ale też ekologiczne, bo w ten sposób zmniejszamy poziom zużycia papieru. To nie jedyne innowacyjne rozwiązanie, jakie wdrożyliśmy w ostatnim czasie. W październiku ubiegłego roku udostępniliśmy naszym klientom Orlen Drive, czyli pierwszą stację paliw w formacie drive through. Tu zatankuje za nas obsługa, a my złożymy i odbierzemy zamówienie bez wysiadania z samochodu. Taka stacja znajduje się na trasie Łódź-Wrocław w Miejscu Obsługi Podróżnych w Michałowicach. To unikatowe na skalę europejską rozwiązanie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów w zakresie szybkiej i sprawnej obsługi. Badania pokazały, że niemal 70 proc. transakcji jest realizowanych w mniej niż 210 sekund. Orlen Drive spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, dlatego już pracujemy nad tym, by takich punktów było więcej. Stale dążymy też do zwiększania konkurencyjności naszych produktów paliwowych. Z tego powodu w ubiegłym roku wprowadziliśmy innowacyjne paliwa Effecta 95 oraz Effecta Diesel. Ich wysoką jakość

w zakresie właściwości czyszczących oraz redukcji emisji dwutlenku węgla potwierdziły rygorystyczne testy niezależnych instytucji takich jak SGS czy Bosmal. Warto wspomnieć również o paliwach najnowszej generacji Verva, które wspomagają pracę silnika w roż-

nych warunkach atmosferycznych oraz przy zmiennym obciążeniu. Dzięki temu ich regularne użytkowanie jest w stanie wydłużyć żywotność silnika. Wszystkie nasze działania w obszarze sprzedaży detalicznej są pozytywnie postrzegane przez klien-

tów, a co za tym idzie przyczyniają się do osiągania wymiernych korzyści, zarówno finansowych, jak i wizerunkowych. To najlepszy dowód na to, że stawiamy na rozwiązania, które mogą stać się standardem w zakresie obsługi współczesnego klienta. n REKLAMA

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT GŁOS RYNKU – CONVENIENCE

7 produktów STP to oferta „must have” na stacji Piotr Turecki, dyrektor handlowy Amtra

miany technologiczne w budowie silników samochodowych, tak diesla jak i benzynowych, które obserwujemy w ostatnich latach, są spowodowane między innymi, a może przede wszystkim, przez coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji szkodliwych spalin. W ślad za tymi zmianami technologicznymi idą oczywiście zmiany w jakości produkowanych paliw. Między innymi wprowadzenie paliwa klasy premium, które jest dostępne praktycznie we wszystkich sieciach stacji paliw w Polsce. Aby jednak układ paliwowy silnika był w należytym stanie, uzupełnieniem tej oferty są dodatki do paliw. Światowym liderem produkcji tych dodatków jest marka STP. Produkty STP to bezkompromisowa najwyższa jakość produktu w rozsądnej cenie. Produkty STP są używane na całym świecie, posiadają udokumentowaną jakość i skuteczność. Bardzo szeroka oferta dostosowana do wszystkich typów silników, także tych najnowocześniejszych np. z systemem system Start-Stop. Świetna komunikacja, etykiety ułatwiające wybór prawidłowego dodatku to niewątpliwie zalety tych produktów. Ciągły wzrost sprzedaży produktów do utrzymania czystości wtryskiwaczy, tak w silnikach benzynowych, jak i diesla, a także produktu do czyszczenia układ DPF świadczy o coraz wyższej świadomości użytkowników. Zapewnienie prawidłowej ekspozycji na półce na stacji dla

siedmiu podstawowych dodatków do paliw marki STP jest gwarantem uzyskania bardzo dobrej rotacji i zaspokojenia potrzeb klientów. Start-Stop Engine Cleaner Diesel/ Benzyna (2 produkty) został specjalnie opracowany, aby usuwać nadmierne zanieczyszczenia powstałe w silnikach z technologią Start-Stop. Kluczowe korzyści wynikające ze stosowania produktu: utrzymuje w czystości system paliwowy, chroni i zabezpiecza elementy silnika przed nadmiernym zużyciem, oszczędza paliwo, redukuje emisję spalin, zawiera technologie zapobiegającą nadmiernemu zużyciu części. STP® Emissions Reducer Diesel/ Benzyna (2 produkty) jest jednym z prostych sposobów, aby poprawić jakość spalin w samochodzie oraz zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego wyniku podczaj przeglądu pojazdu. Kluczowe korzyści wynikające z stosowania produktu: redukuje niekorzystne emisje, czyści części układu silnika, utrzymuje w czystości układ paliwowy, oszczędza paliwo. STP® Ultra Diesel/Benzyna (2 produkty) to najsilniejszy dodatek na rynku, zawierający technologię STP® Wearguard, inhibitory korozji oraz zwiększa liczbę octanową/cetanową. STP® High Mileage Diesel Injector Cleaner. Technologia STP® Wear guard używana w produkcie STP® High Mileage Diesel Injector Cleaner wspomaga naturalne smarowanie. Zużycie się wtryskiwaczy jest znacząco ograniczone. n

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

Rynek ewoluuje Norbert Wierzbicki, Senior Key Account Manager Best Coffee Systems

ak wynika z badań przeprowadzonych w tym roku przez ARC Rynek i Opinia, 71 proc. respondentów deklaruje, że pije kawę na stacjach paliw. Niespełna dwa lata temu odsetek ten wynosił 66 proc. Jak więc widać, dynamika wzrostu w tym obszarze jest wyraźna i tym bardziej wyzwaniem staje się sprostanie nie tylko liczbie klientów kawowych na stacjach paliw, ale również ich rosnącym wymaganiom. Wśród klientów biznesowych Best Coffee Systems, właścicieli stacji paliw, obserwujemy pewną ewolucję podejścia. Priorytetem stają się szybkie i proste rozwiązania a prym wiodą tutaj oczywiście ekspresy automatyczne, często samoobsługowe. Coraz częściej też zasadnym wyborem okazuje się instalacja ekspresów kawowych z modułami płatniczymi (np. Franke), dzięki którym można dużo lepiej zarządzić przepływem klientów w punkcie sprzedaży. Zauważalnym trendem jest również coraz wyższy poziom wiedzy na temat kawy jako takiej, a co za tym idzie – również zarysowanie się wyraźnych preferencji co do smaku i typu kawy oraz używanych dodatków. Na szczególną uwagę zasługują więc takie rozwiązania, które poz walają klientom spersonalizować ostateczny produkt, np. model Franke A1000, który nie tylko oferuje możliwość przygotowania wielu rodzajów kawy, ale również posiada zintegrowaną lodówkę na dwa rodzaje mleka, trzy młynki i przestrzeń na aż sześć syropów smakowych.

Wieloletnia współpraca z liderami branży paliwowej pozwala nam szczególnie precyzyjnie śledzić zmiany preferencji klienta stacji paliw. Wiemy, że coraz częściej na stacjach poszukiwana jest nie tylko dobra kawa, ale i świeżo wyciskane soki, stąd w ofercie firmy Best Coffee Systems – oprócz najwyższej klasy ekspresów kawowych – pojawiły się kompaktowe urządzenia do produkcji świeżych soków owocowych i warzywnych firmy Zumex, szczególnie cenione za wyjątkowe połączenie ergonomii i efektywności. Ale to nie wszystko. Skoro oczekiwania wobec oferty gastronomicznej na stacjach paliw rosną, właściciele najlepszych stacji paliw inwestują też w nowoczesne piece hybrydowe do szybkiego podgrzewania (np. Atollspead, linia H) które nawet dwudziestokrotnie skracają czas przygotowania potraw, wypierając skutecznie tradycyjne piekarniki czy opiekacze. Ekspres do kawy, urządzenie do produkcji soku, piece hybrydowe – tak, zdajemy sobie sprawę, że dla mniejszych stacji paliw może to oznaczać problem z przestrzenią. I tutaj również Best Coffee Systems wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. W naszej ofercie mamy gotowe rozwiązania modułowe – meble wraz z urządzeniami, gotowe do instalacji i rozpoczęcia pracy w możliwie najkrótszym czasie i z jak najlepszym podejściem do optymalizacji przestrzeni. n

WIZYTÓWKI FIRM RAPORT

AMIC POLSKA ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. kom. 666 039 777 sekretariat@amicenergy.pl www.amicenergy.pl

Jesteśmy właścicielem 114 stacji Amic Energy w Polsce. Amic Energy to nowoczesna marka, która na co dzień wykorzystuje nowe technologie we wszystkich obszarach swojej działalności. Przekłada się to na kształt i funkcjonowanie stacji, a przede wszystkim na spełnienie oczekiwań i potrzeb klientów. Stawiamy na miejsce, w którym klienci będą czuli się bezpiecznie i komfortowo. Kluczem do tego jest oferta wysokiej jakości paliw, których cena jest konkurencyjna rynkowo. Stacje AMIC Energy oferują klientom dobrą atmosferę i przyjazne miejsce do spędzenia czasu. Każdy kierowca i pasażer może skorzystać tu z wielu wymiarów dobrej energii. Na początek to energia, którą dzieli się profesjonalny i bardzo życzliwy personel stacji. Ludzie i doskonała obsługa to jeden z filarów sieci. Kolejnym jest jakość. Marka szczególnie dba o doskonałą jakość oferowanych produktów. Energia na naszych stacjach to również kawa oraz smaczne jedzenie, które serwujemy w koncepcie Food Point oraz Subway na wybranych stacjach. Stacje AMIC Energy to miejsca z dobrą energią.

Grupa Amtra ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. (32) 294 41 00, fax (33) 294 41 39 amtra@amtra.pl www.amtra.pl

Grupa Amtra to obecnie grupa kapitałowa powstała z połączenia trzech spółek: Amtra, Nanochem, Five Star Polska. Od 25 lat prowadzi działalność produkcyjną i dystrybucyjną na rynku chemii samochodowej i profesjonalnych środków utrzymania czystości, będąc jednym z liderów branży. Oferta Grupy, oprócz marek własnych (Moje Auto, Mobiler), obejmuje także renomowane w świecie marki – WD-40, WUNDER-BAUM, STP – których jest generalnym dystrybutorem na Polskę. Od 2 lat działa także na rynku akumulatorów.

Anwim ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa tel. (22) 496-00-00, fax (22) 496-00-03 biuro@anwim.pl www.moyastacja.pl

MOYA to założona w 2009 roku, należąca do spółki Anwim, ogólnopolska sieć stacji paliw, licząca obecnie ponad 200 placówek, w tym prawie 40 stacji własnych. Stacje MOYA obecne są we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach. Oferują pełną gamę usług: sprzedaż paliw, koncept gastronomiczny Caffe MOYA, sklep oraz korzystny program flotowy MOYA firma. Stacje działające w ramach sieci spełniają standardy obsługi i jakości. Gwarancją jakości paliw na stacjach w barwach MOYA jest niezależny program badania paliw – TankQ.

ARLA FOODS ul. Dworcowa 27, 78-220 Tychowo Biuro Handlowe: ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa tel. (22) 737 54 73 fax (22) 737 54 73 kontakt@arlafoods.com www.arla.pl

Arla Foods jest czołowym producentem mleka i przetworów mlecznych na świecie. Właścicielami Arla Foods jest prawie 13 000 rolników, którzy od ponad 120 lat dbają o najwyższą jakość pozyskiwanego mleka. Misją firmy jest kreowanie przyszłości nabiału poprzez produkowanie zdrowych i jak najbardziej naturalnych przetworów mlecznych, spełniających obecne i przyszłe potrzeby konsumentów. W szerokiej ofercie firmy znajdują się: sery Apetina, Arla, Castello, masła i miksy Lurpak, napoje mleczne Cocio oraz produkty wysokobiałkowe Arla Protein i bez laktozy. Arla Foods w ramach partnerstwa biznesowego posiada wyłączność na produkcję i dystrybucję napojów kawowych pod marką Starbucks.

AV Dystrybucja ul. Henryka Dulęby 7, 40-833 Katowice tel./fax: (32) 131 40 40 fax (32) 254 56 42 tel. kom. 883 228 229 e-mail: partner@avdystrybucja.pl www.avdystrybucja.pl

AV Dystrybucja sp. z o.o. jest jednym z liderów na rynku dystrybucji alfanumerycznej dedykowanej dla sklepów przy stacjach paliw. Siedziba AV Dystrybucja w Polsce mieści się w Katowicach wraz z biurem działu olejowego MOL Lubricants. Firma AV Dystrybucja rozpoczęła działalność w Polsce w 1996 roku. AV Dystrybucja jest autorem Programu Sprzedażowego AV NEPP za koncept, którego otrzymała głosami Kupców Sieci Stacji Paliw na XVIII Forum Paliwowym Sheraton Warszawa 2018 nagrodę Supplier of the Year. Obecnie prowadzimy działalność w Polsce w ramach następujących działów: AV Distribution Departament for the Market & Shops at Gas Station, AV Distribution Departament for the Modern Market, AV Oil Distribution Department MOL Lubricants, AV Brand Development Department, AV Computer Software Departament (www.avnepp.io), AV Planogram Development Department. Możemy poszczycić się referencjami praktycznie wszystkich sieci stacji paliw oraz zadowoleniem Klientów z rynku franczyzowego i tradycyjnego.

WYDANIE SPECJALNE STACJA BENZYNOWA

RAPORT WIZYTÓWKI FIRM

UNIMOT ul. Świerklańska 2 a 47-120 Zawadzkie tel. (77) 461 65 48, (77) 461 64 96 ug@unimot.pl www.UNIMOT.pl

Sieć stacji paliw pod marką AVIA działa w 15 krajach Europy i obejmuje ponad 3000 stacji paliw. Na terenie Polski sieć AVIA rozwija na zasadach franczyzy polska spółka UNIMNOT S.A. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod marką AVIA firma UNIMOT oferuje także hurtową sprzedaż paliw, gazu LPG, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.

Best Coffee Systems Wagonowa 2C/1 53-609 Wrocław tel. (71) 794-81-10 fax (71) 794-81-11 info@best-cs.pl www.best-cs.pl

Best Coffee Systems – ekspert w dziedzinie projektowania i wyposażenia gastronomii; wyłączny dystrybutor ekspresów do kawy FRANKE i DALLA CORTE, pieców hybrydowych ATOLLSPEED, pieców konwekcyjno-parowych PALUX, systemów kuchennych i monobloków PALUX, zmywarek HOBART, profesjonalnych wyciskarek do cytrusów ZUMEX, a także profesjonalnych pieców do pizzy CUPPONE i maszyn do lodów GELMATIC. Ceniony doradca w zakresie profesjonalnych technologii gastronomicznych.

BP Europa SE Oddział w Polsce – Kraków ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków tel. (12) 619 12 00, fax (12) 619 12 05 www.bp.pl

Jesteśmy liderem wśród zagranicznych koncernów paliwowych w Polsce. Siedziba BP w Polsce mieści się w Krakowie, a biuro działu olejowego BP, Castrol i Aral mieści się w Warszawie. Firma BP rozpoczęła działalność w Polsce w 1991 r. Początkowo w Polsce działało jedynie biuro handlowe olejów dla samochodów i przemysłu. Obecnie prowadzimy w Polsce działalność w ramach następujących działów: paliwowy, smarów i olejów oraz hurtowej sprzedaży paliw.

Green Steam ul. Krakowska 106, 32-010 Luborzyca tel. (12) 688 27 30 tel. kom. 662 408 561 adam.szarwilo@greensteam.pl www.inwestujwmyjnie.pl

Green Steam to największy w Europie producent i dystrybutor urządzeń parowych. Od 10 lat dostarczamy innowacyjny sprzęt czyszczący klientom z branży myjni samochodowych i stacji paliw na 7 europejskich rynkach. Nasze przełomowe rozwiązanie – samoobsługowe odkurzacze parowe do prania tapicerki z krótkim czasem schnięcia to hit dla myjni samoobsługowych i stacji benzynowych.

Grupa Azoty tel. (81) 565 21 46 tel. kom. 661 991 037 noxy@grupaazoty.com noxy.eu

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zakłady produkcyjne Grupy Azoty w Puławach, w Policach i Kędzierzynie oferują NOXy® AdBlue® w najwyższej jakości. Rozbudowana sieć dystrybucji AdBlue® pozwala docierać z produktem do odbiorców indywidualnych oraz hurtowych zarówno z Polski, jak i zza granicy.

Hendi Polska ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki tel. (61) 658 70 00 fax (61) 658 70 01 info@hendi.pl info@grafen.com www.hendi.pl www.grafen.com

Firma HENDI Polska jest częścią międzynarodowej Grupy HENDI, która od ponad 80 lat zajmuje się produkcją i dystrybucją profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego w całej Europie. Od 2005 roku prowadzimy sprzedaż poprzez partnerskie firmy dystrybucyjne, sieci typu Cash&Carry oraz sklep internetowy www.hendi.pl. Oferowane produkty charakteryzuje wysoka jakość i innowacyjność. Od kilku lat inwestujemy w segment tzw. ciężkich urządzeń kuchennych, w którym stawiamy na rozwój oferty marki Grafen.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

RAPORT WIZYTÓWKI FIRM

Instytut Studiów Energetycznych ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa tel. (22) 629 97 46 fax (22) 621 74 88 office@ise.com.pl www.ise.com.pl

Instytut Studiów Energetycznych Spółka z o.o. z kapitałem 500 000 PLN to wiodąca firma doradcza w obszarze „ropa naftowa & gaz ziemny & energia” dedykowana dla Klientów branży energetycznej Europy Środkowej i Wschodniej. Mając unikalną wiedzę dotyczącą w/w rynków firma specjalizuje się w projektowym doradztwie strategicznym, strukturyzacji transakcji przejęć i połączeń. Partnerzy firmy słyną na rynku z wysokiej jakości prac, bardzo dobrych umiejętności budowania złożonych biznes planów i wyszukanych modeli biznesowo-finansowych. Uczestniczyli jako szefowie projektów lub członkowie zespołów, komitetów sterujących w największych ostatnich inwestycjach polskich i zagranicznych. Zespół ISE to eksperci mający szerokie doświadczenie w sektorach energetycznym, chemicznym, R&D oraz nowych technologii, których doświadczenie wsparte jest wykształceniem i wiedzą z zakresu finansów, marketingu i zarządzania, którzy zarządzali największymi krajowymi projektami w sektorze energetycznym.

JBG-2 ul. Gajowa 5 43-254 Warszowice tel. (32) 494 00 00 www.jbg2.com

JBG-2 od niemal 30 lat produkuje urządzenia chłodnicze i mroźnicze. Elastyczne podejście do potrzeb rynku powoduje, że dzisiaj oferujemy Państwu urządzenia nowoczesne, energooszczędne, proekologiczne, ergonomiczne i oczywiście estetyczne. Marka JBG-2 kojarzona jest z wysokim poziomem produktów, obsługi handlowej i serwisowej. Ustawicznie powiększany katalog pozwala nam zdobywać nowe rynki i zaufanie nowych klientów. Oferowane rozwiązania i wypracowane patenty potwierdzają naszą rynkową pozycję. Jesteśmy przekonani, że wprowadzane na rynek nowości pomagają jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał Państwa biznesu.

Lantmannen Unibake Poland ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań tel. (22) 772 42 54 fax (22) 772 40 46 biuro@lantmannen.com www.lantmannen-unibake.pl

Lantmannen Unibake należy do czołówki międzynarodowych producentów pieczywa mrożonego oraz świeżego na świecie. W Polsce posiadamy 3 piekarnie. Pod marką SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS oferujemy wysokiej jakości bułki do hamburgerów i hot dogów – klasycznych i francuskich, bagietki, ciabatty, panini klasyczne i grillowane, spody do zapiekanek, bułki do kebabów, pity oraz croissanty i ciastka typu Royal Danish Pastry dla gastronomii i detalu. Prowadzimy sprzedaż na terenie całej Polski i w Europie.

Grupa LOTOS ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk tel. (58) 308 71 11, fax (58) 301 88 38 lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl

Rafineria Grupy LOTOS, dzięki najnowocześniejszym instalacjom wybudowanym w latach 2007–2010 w ramach Programu 10+ przerabia 10,5 mln ton ropy rocznie. Program był największą, wartą blisko 1,43 mld EUR inwestycją przemysłową ostatniej dekady w Polsce. W jej realizację byli zaangażowani światowi dostawcy najnowszych technologii dla branży naftowej – Shell, ABB, CB&I, KBR, Technip czy Lurgi. Wykorzystanie najnowszych technologii sprawiło, że jest to „zielona rafineria” przyjazna i bezpieczna dla środowiska.

Miko Pac ul. Dąbrowa 21 85-147 Bydgoszcz tel. (52) 320 59 46, (52) 320 59 04 tel. kom. 691 958 844 info@miko-kawa.pl www.mikocoffee.com/pl/

Firma MIKO Coffee została założona w 1801 roku i specjalizuje się w obsłudze firm oraz segmentu horeca w kawę oraz gorące napoje, będąc jedną z najstarszych marek kawowych na rynku międzynarodowym. Poprzez ponad 40 firm w Europie, Turcji, Japonii, Australii, oraz RPA, umacnia swoją pozycję jako sprawdzony dostawca kawy oraz urządzeń do jej zaparzania. W ciągu ponad 200 lat palenia kawy zdobyliśmy bogate doświadczenie, pozwalające nam na produkcję najszlachetniejszych kaw espresso. Przykładamy olbrzymią wagę do sztuki palenia kawy, która jest kluczem do przygotowania doskonałego espresso.

Mestrole Polska ul. Wygoda 13, 44-240 Żory tel. kom. 662 082 686 mestrole@mestrole.pl www.mestrole.pl

Mestrole Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi rynku paliwowego w kraju i poza granicami. Mestrole Polska Sp. z o.o. jest producentem: • szerokiej gamy odmierzaczy paliw, LPG, CNG i AdBlue (także z przepływomierzami masowymi), • stacji tankowania LPG, • kom pletnych stacji AdBlue, • kontenerowych stacji paliw, • stanowisk spustu paliw, skrzyni nazbiornikowych LPG, skrzyni chlebakowych i nalewczych. Oferujemy szeroki zakres usług serwisowych dla stacji paliw i LPG.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

NAJ

BARDZIEJ MERYTORYCZNE

NOWOCZESNE

NIEZALEŻNE

SZEROKO ZASIĘGOWE

czasopismo branży stacji paliw

ZAWSZE I DLA WSZYSTKICH BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA WWW.PETROLNET.PL Wydawca BROG B2B, tel. 664 463 083, 22 290 66 11, biuro@brogb2b.pl

PetroTrend FORUM RYNKU PALIWOWEGO

media efektywnej komunikacji

RAPORT WIZYTÓWKI FIRM

SCM Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa tel. (22) 586 54 00 fax (22) 586 54 01 biuro@scmpoland.pl www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku., a od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem Produktów MONIN na Polskę. Główne obszary działalności firmy: •Rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w kategorii produktów i napojów dla kanału HORECA oraz doradztwo w zakresie ich przetwarzania; • Zakupy i sprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych; • Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmującego produkty , opakowania i dystrybucję. Od kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem i dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do miksowania i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix. Marka MONIN jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium, puree owocowych oraz sosów deserowych. To zasługa ponad 105 letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków sprzedawanych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów MONIN wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają zawsze produkty wyjątkowej jakości o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. MONIN – naturally inspiring. Rozwój Marki MONIN w Polsce oraz szkolenia w zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kategorii napojów, deserów oraz potraw blendowanych to obszar działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy obecni w ciągu roku na 60 targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy rozwiązania i sprzedajemy koncepty. Jesteśmy expertami w kategorii „beverage & food solution”.

Petroster ul. B. Leśmiana 2, 30-220 Kraków tel. (12) 425 26 04, fax tel. wewn. 103 biuro@petroster.pl www.petroster.pl

Firma powstała w roku 1983 pod nazwą: Zakład Obsługi Technicznej Stacji Paliw „Petroster” jako spółka cywilna świadcząca drobne usługi na potrzeby stacji paliw, zwłaszcza dotyczące automatyzacji tankowania. „Petroster” jest Spółką Jawną świadczącą usługi produkcyjne, montażowe, pomiarowe i serwisowe dla branży paliwowej. Z biegiem czasu rozrastał się zakres oferty, a co za tym idzie także wielkość zatrudnienia. W ofercie firmy są również usługi specjalistyczne, jak remonty pomp VRS, produkcja zabezpieczeń stacji paliw i osprzętu stacji paliw oraz systemów detekcji wycieków Sens8 wraz z czujnikami wycieków.

Phonedecor ul. Mściwoja II 13, 83-300 Kartuzy tel. (58) 692 64 35 biuro@phonedecor.pl www.phonedecor.pl

Phonedecor jest polską firmą działającą na rynku od 2008 r. Przez ten czas zdobyliśmy doświadczenie, które pozwoliło nam stworzyć prężną sieć dystrybucji, obejmującą około 2000 punktów sprzedaży detalicznej, do których dostarczamy akcesoria do urządzeń elektronicznych. Jesteśmy właścicielem marki Phonetecor. Realizujemy strategię kompleksowej obsługi połączonej z satysfakcją z dokonanego. Kluczową działalność rozbudowaliśmy o handel artykułami FMCG.

Slovnaft Polska ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków tel. (12) 299 10 00 info@slovnaft.pl www.slovnaft.pl

Firma Slovnaft Polska S.A. z siedzibą w Krakowie działa na terenie południowej Polski od 1997 roku i w 100% należy do Slovnaft a.s. z siedzibą w Bratysławie. Głównym przedmiotem działalności firmy jest hurtowa sprzedaż paliw, w tym paliw lotniczych. Sprowadzane do Polski paliwa pochodzą z rafinerii Slovnaft Bratysława oraz MOL Szazhalombatta, które należą do najnowocześniejszych w Europie. Bezpośrednie dostawy z dwóch rafinerii realizowane są drogą kolejową, a paliwa magazynowane są w terminalach paliwowych na południu Polski. Firma Slovnaft Polska jest pomysłodawcą projektu Slovnaft Partner, który został uruchomiony w 2006 roku i zyskuje coraz większą renomę i zaufanie Partnerów.

SULTOF ul. Inflancka 15/28, 00-189 Warszawa tel. (22) 853 71 17/18 fax (22) 857 37 55 tel. kom. 600 967 945 sultof@sultof.pl www.sultof.pl

Od 29 lat firma SULTOF specjalizuje się w: produkcji, sprzedaży, instalacji i serwisie myjni automatycznych i samoobsługowych. W Polsce jest oficjalnym przedstawicielem firmy ISTOBAL. W ofercie SULTOF znajdują się: myjnie do samochodów osobowych i ciężarowych. W tym najlepsza na rynku myjnia TYTAN. SULTOF jest też szeroko uznanym producentem dodatkowego wyposażenia myjni i stacji paliw: odkurzaczy, kompresorów, suszarek, urządzeń do czyszczenia tapicerki, itp. Uzupełnieniem oferty są środki chemiczne dla myjni. Doświadczenie i renomowane urządzenia zaowocowały imponującym dorobkiem – blisko 5000 zainstalowanych urządzeń.

TOTAL Polska Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa tel. (22) 244 11 01 www.total.com.pl www.elf.com.pl

Total Polska w 2014 roku weszła na detaliczny rynek sprzedaży paliw otwierając stacje paliw działające na zasadzie franczyzy. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń koncernu, Total Polska oferuje swoim partnerom między innymi paliwa premium, kącik kawowy i multimedialny. Total jest czwartym koncernem naftowo-gazowym na świecie. Prowadzi ponad 16 000 stacji paliw głównie w Europie, Afryce i Azji. Total Polska działa w Polsce od 1992 roku i ma ugruntowaną pozycję na rynku olejów silnikowych, asfaltów, przemysłowych płynów specjalnych oraz hurtowej sprzedaży paliw.

STACJA BENZYNOWA WYDANIE SPECJALNE

VII EDYCJA SERII INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ BIZNESOWYCH DOSTAWCÓW Z „KUPCAMI” NAJWIĘKSZYCH SIECI

FOTORELACJA Z XIX FORUM PETROTREND 2019

business speed dating

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE BRANŻY STACJI PALIW Wiosna 2020, Marriott Warsaw Hotel

PetroTrend XX FORUM RYNKU STACJI PALIW 2020

WWW.PETROTREND.PL Bardzo się cieszę, że mogliśmy uczestniczyć w Forum PetroTrend. Jako producent kawy zaprezentowaliśmy swoje produkty, a jednocześnie podczas Business Speed Dating spotkaliśmy się z bardzo ważnymi dla nas kupcami. Dzień spędzony na konferencji był dla nas bardzo owocny. Marcin Rusnarczyk, dyrektor ds. sprzedaży, Hamda Trade – Etno Cafe

Organizator BROG B2B: tel. 664 463 083, 22 290-66-11, biuro@brogb2b.pl