Newsletter BSLatAm - Abril 2014 by BSLatAm

1 al 15 de Abril 2014

Las nuevas sucursales bancarias Para el 2025 más del 60% de los clientes bancarios a nivel mundial tendrá menos de 30 años y el modelo de canal de la sucursal está cambiando.

Seguros de Protección en vía pública en América Latina Un mercado en el que conviven coberturas específicas para equipos electrónicos o celulares, pasando por seguros para robo de bolsos, hasta productos diseñados para bicicletas.

Antes de imprimir piense en el medio ambiente

Comercio Online en México y Brasil Gracias a niveles de penetración de suscripciones móviles crecientes los consumidores adoptan progresivamente en su esquema cotidiano la compra por internet y desde el teléfono.

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LatAm Medios de Pago

Retailers buscan en e-wallets la herramienta para analizar hábitos de compra de los clientes Empresas como Tesco o la francesa Auchan esperan que sus carteras digitales que permiten a los usuarios pagar con sus teléfonos inteligentes en vez de con efectivo o tarjetas de crédito también les ayuden a comprender mejor que antes los hábitos de compras de los consumidores y poder dirigir sus anuncios a un público concreto.

Los minoristas se están uniendo a un mercado ya abarrotado por bancos, compañías de tarjetas de crédito y firmas tecnológicas como Google y Apple y todos están entrando en el negocio de los pagos por móvil, donde cada uno espera que su aplicación se convierta en el referente de la industria. La unidad de pagos PayPal de eBay, bien establecida en el comercio electrónico, también Los minoristas se está experimentando con esta tecnología.

están uniendo a un mercado ya abarrotado por bancos, compañías de tarjetas de crédito y firmas tecnológicas como Google y Apple y todos están entrando en el negocio de los pagos por móvil, donde cada uno espera que su aplicación se convierta en el referente de la industria

Los minoristas esperan atraer a los consumidores a sus propios servicios dando descuentos y premiando a aquellos que los usen, a la vez que asocian los pagos automáticamente a programas de lealtad y ofrecen opciones como guardar listas de compra. El crecimiento podría beneficiar a los minoristas mientras que la competición entre una multitud de proveedores de pagos debería ayudar a disminuir las tarifas que las tiendas pagan para que se procesen las transacciones - un servicio que actualmente está dominado por los bancos y las firmas Visa y MasterCard. "Vemos a los comerciantes como los beneficiaros en general de esta tendencia hacia los pagos por móvil", dijo Morgan Stanley, que estima que los minoristas en los países desarrollados gastaron más de 150.000 millones de dólares en aceptar pagos con tarjeta de crédito. Los beneficios esperados deberían justificar cualquier incremento en las inversiones requeridas para habilitar la tecnología de pagos por móvil. Sin embargo, aún no está claro cómo se desarrollará el mercado de pagos por móvil de minoristas, con las compañías de tarjetas y los banco manteniendo el liderazgo en el procesamiento de pagos incluso si las tarjetas físicas se quedan obsoletas.

Las aplicaciones de los minoristas podrían tener dificultades para despegar puesto que los consumidores probablemente no estén dispuestos a usar una Referencias: variedad de servicios para diferentes tiendas, pero el éxito se Starbucks al Dinero en Imagen combinar los pagos por móvil con las promociones muestra que los grandes http://www.dineroenimagen.com/ competidores pueden triunfar. Leer artículo completo

http://www.bslatam.com/Tendencias201404TescoAuchanLosNuevosCompetidoresDeVisaYMastercard.htm

Brasil Canales de venta en seguros

Nuevas reglas para la venta de seguros en Brasil Una nueva figura se instrumenta para la venta de seguros y se espera que su aplicación afecte también a las tiendas minoristas retail. Los retailers deben actuar como representantes de seguros en todos los contratos existentes entre ellos y las compañías de seguros Leer artículo completo

http://www.bslatam.com/Tendencias201404NuevasReglasParaLaVentaMinoristaDeSegurosEnBrasil.htm

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LatAm Coyuntura Riesgos

Los países emergentes que integran el foro Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) experimentarán este año una moderación del crecimiento

Colombia y Perú son parte de una nueva generación de países emergentes que están acelerando su desarrollo

Referencias: COFACE http://www.coface.es/Noticias-yPublicaciones/Noticias/Cofaceidentifica-10-paises-emergentes-quesiguen-de-cerca-a-los-BRICS

Colombia y Perú: Dentro del grupo de los nuevos países emergentes según COFACE Los Brics dejarán paso a países con un alto crecimiento que se está acelerando y cuya economía está diversificada y con suficiente capacidad para financiar el crecimiento. Colombia y Perú han sido identificados como los países referentes en este sentido en América Latina por la entidad especializada en seguros de crédito. La multinacional de seguro de crédito Coface dice que Colombia, Indonesia, Perú, Filipinas y Sri Lanka forman parte de una nueva generación de países emergentes que están acelerando su desarrollo con buenas perspectivas de producción y financiación suficiente para apoyar su expansión. Su estudio muestra además que los países emergentes que integran el foro Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) experimentarán este año una moderación del crecimiento registrado de media en los últimos diez años, debido al ajuste en la oferta y a una marcada ralentización de la inversión. Esto se debe a que las empresas locales de los Brics ya no tienen la suficiente capacidad de producción "para satisfacer la fuerte demanda". Así, los Brics dejarán paso a países con un alto crecimiento que se está acelerando y cuya economía está diversificada y es resistente, que tienen suficiente capacidad para financiar el crecimiento, sin el riesgo de crear una burbuja crediticia, o que todavía no tienen grandes mercados de capital. Coface ha identificado a los 10 nuevos países emergentes que cumplen con todos estos criterios y los ha dividido en dos grupos. En el primero están Colombia, Indonesia, Perú, Filipinas y Sri Lanka, que tienen un sólido entorno empresarial. En el segundo, Kenia, Tanzania, Zambia, Bangladesh y Etiopía, que tienen un entorno empresarial complicado o extremadamente complicado, lo que puede obstaculizar sus perspectivas de crecimiento. Estos países sólo representan al 11% de la población mundial (frente al 43% que representaban los BRICS en 2001), mientras que el peso de su PIB supone sólo el 70% del PBI de los Brics en 2001. Como ventajas de los nuevos emergentes, sus tasas de inflación son 2,8 puntos menores que las de los BRICS en 2001, mientras que su nivel de deuda es del 40% del PIB, frente al 54% de los Brics hace trece años. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404ColombiayPeruEnElGrupoDeLosNuevosPaisesEmergentesSegunCoface.htm

México Seguridad y lucha contra el fraude

Adiós a la clonación de tarjetas Al momento de querer pagar, en vez de ingresar los datos de la tarjeta directamente, que es complicado, lento y nada seguro, se usa teniendo una cuenta PayPal la huella que identifica al cliente. Leer artículo completo

http://www.bslatam.com/Tendencias201404AdiosALaClonacionDeTarjetasYBienvenidaBiometria.htm

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México Tarjetas de crédito y débito

Red Qiubo mejora la adopción de tarjetas en pequeñas tiendas de México Cerca de 20 mil pequeñas tiendas en México aceptan ya pagos con tarjetas de crédito, débito o vales electrónicos. El modelo consiste en un contrato entre el comerciante y Qiubo, a la vez que esta empresa junto con Visa se encarga de la capacitación de los empleados y Banamex funciona como banco adquirente. Cerca de 20 mil pequeñas tiendas en México aceptan ya pagos con tarjetas de crédito, débito o vales electrónicos, informó Hortensia Contreras, CEO de la Red Qiubo. El proyecto es incorporar a otras 50 mil que cuentan con POS pero que sólo la usan para vender tiempo aire y recibir pagos de servicios, como luz, por ejemplo.

La red acepta tarjetas de cualquier banco y que Banamex es el banco adquirente que recibe el dinero de las operaciones, se lo da a Qiubo y este a su vez se lo da a los clientes

Lo anterior, gracias a que se estas tienditas se incorporaron a la red nacional de pagos Qiubo, una empresa que funciona bajo la figura jurídica “agregador” que reconoció la reforma financiera. Esta red opera desde hace 3 años con Grupo Bimbo para que las tiendas en las que distribuye sus productos instalen su TPV. Desde septiembre, cuando Qiubo hizo una alianza con Visa, 20 mil de las 70 mil tiendas que tienen POS, ya aceptan pagos con tarjetas electrónicas. “El changarro hace un contrato con Qiubo y esta empresa junto con Visa se encarga de la capacitación de los empleados”, comentó Contreras. El comercio paga 3,5 por ciento de cada venta que realiza. Contreras indicó que la red acepta tarjetas de cualquier banco y que Banamex es el banco adquirente porque recibe el dinero de las operaciones, se lo da a Qiubo y este a su vez se lo da a los clientes. Luz Adriana Ramírez Chávez, directora general de Visa México, recordó que en el país más de 75 por ciento de las transacciones se realizan en efectivo.

Referencias: Diario Reforma

http://www.reforma.com/

Detalló que entre 2008-2012, el uso de tarjetas bancarias contribuyó en 8 mil millones de dólares al PIB, debido a los ahorros que genera a los cuentahabientes no acudir al banco y a los changarros el mayor control de egresos e ingresos. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404RedQuiboMejoraAdopcionDeTarjetasEnPequenasTiendasDeMexico.htm

LatAm Seguros no-vida

El precio es el factor clave en la comercialización de seguros de vía pública El elemento con mayor interés para el cliente final de los seguros de protección en vía pública en América Latina es el precio, considerado crítico en el 85.7% de los casos. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404ElPrecioEsElFactorClaveParaLosSegurosEnViaPublicaEnAmericaLatina.htm

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España Préstamos Hipotecarios

La oferta que presentan los bancos se limita tan solo a un par de propuestas puntuales con las que satisfacer la demanda de sus clientes.

La Hipoteca Multiuso de Cajamar permite reutilizar el importe ya amortizado para financiar determinadas finalidades de consumo familiar.

Referencias: Consumer (España)

http://www.consumer.es/

Hipotecas para cocheras y garages: un producto relativamente poco desarrollado y con alto potencial Su comercialización no está muy extendida, a pesar de la fuerte demanda que genera la adquisición de estos bienes entre los usuarios, pues son más baratos que un inmueble tradicional o departamento. ¿Qué experiencia hay en España en este sentido?. Estos créditos hipotecarios son más flexibles, pues son los propios usuarios quienes pueden elegir el tipo de interés (fijo o variable), en función de sus necesidades. En cualquier caso, la oferta que presentan los bancos se limita tan solo a un par de propuestas puntuales con las que satisfacer la demanda de sus clientes, aunque es un segmento de exploración por las entidades financieras y no es descartable que en los próximos meses aparezcan más. Los usuarios son quienes deciden el tipo de interés (fijo o variable), en función de sus necesidades. Una de las propuestas parte de Novagalicia Banco que, bajo la denominación de Hipoteca Atenciones Diversas, permite financiar la compra de inmuebles no destinados a vivienda, tales como locales y garajes. Se financia hasta el 60% del valor de tasación o de compraventa del inmueble (el menor de ambos), con un plazo de amortización que alcanza hasta los 15 años para devolver el préstamo mediante cuotas mensuales. El Banco Santander ha desarrollado un modelo de financiación aún más específico que el anterior, a través del Supercrédito Local, para los casos en que sus clientes lo que necesiten es disponer de un local o cambiar el destino de su negocio. Esta entidad financia su adquisición, mediante un préstamo, cuando la actividad sea de comercio minorista. El plazo máximo para devolver el dinero es también de 15 años, y se puede seleccionar entre un tipo de interés fijo y otro variable. Otro planteamiento diferente es el que viene desarrollando Cajamar por medio de su Hipoteca Multiuso, que permite reutilizar el importe ya amortizado para financiar determinadas finalidades de consumo familiar, adquisición de mobiliario y enseres domésticos, entre las más importantes. La finalidad de este producto hipotecario es la compra de vivienda y, después, el capital amortizado puede ser usado de nuevo. El importe máximo que concede este crédito hipotecario es de hasta el 80% del menor valor de adquisición o de tasación, y da un plazo máximo para amortizarlo de 40 años. Por otro lado, las disposiciones sucesivas, tendrán un vencimiento máximo de 10 años, con el límite de la fecha de vencimiento. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404HipotecasParaCocherasYGaragesPotencialDesarrolloEnLatAm.htm

Global Social Banking

Facebook avanza en el plan de ofrecer servicios financieros Facebook podría incursionar fuerte en los servicios financieros si obtiene el visto bueno del Banco Central de Irlanda para lanzar un servicio que permitiría guardar dinero virtual en el teléfono probablemente mediante la cuenta de Facebook. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404FacebookAvanzaEnSuPlanDeOfrecerServiciosFinancieros.htm

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LatAm Seguros de Protección en vía pública en América Latina: Casos de Seguros éxito y comparativa de coberturas ofrecidas Generales y de Desde coberturas específicas para equipos electrónicos o celulares, pasando por seguros para robo de bolsos, hasta productos diseñados para bicicletas, el Daños abanico de opciones que ha sido relevado en la región en esta investigación es amplio y diverso.

La inseguridad en la calle es un tema que mantiene protagonismo en la percepción del ciudadano común y se han desarrollado diversos seguros específicos en América Latina en respuesta a esta necesidad. Incluye análisis de 30 casos de casos de éxito, coberturas ofrecidas y planteos comerciales esgrimidos.

Ofrecer productos simples pero a la vez percibidos como “a medida” por el cliente es un factor clave del éxito en este tipo de seguros.

Dependiendo del producto y modelo elegido existen en América Latina modelos orientados a la venta de estos seguros exclusivamente en forma online o mobile, modelos apoyados en la venta telefónica o productos cuyo principal canal de venta es el presencial. Esta investigación ha tenido como objetivos primordiales: Fomentar la divulgación de estos seguros en América Latina y asistir el desarrollo de mejores productos y soluciones de coberturas en vía pública a futuro. Principales tipologías de coberturas Es posible agrupar los seguros para protección en vía pública identificados en iberoamérica en cuatro grandes categorías: los productos integrados, los productos orientados a nicho, productos de protección amplia y los productos disruptivos. Productos integrados

Cuatro grandes categorías: productos integrados, de nicho, de protección amplia y disruptivos.

Se trata de coberturas a las que se accede con la contratación de productos más amplios, como las pólizas multirriesgo para el comercio y el hogar, que contemplan los robos y atracos como unos siniestros más de los muchos que podría sufrir el asegurado. Ocurre lo mismo con paquetes de servicio de algunas tarjetas de crédito o débito en bancos, casos en los que por ejemplo las entidades incluyen un seguro contra los robos y atracos sufridos en las inmediaciones de los cajeros automáticos.

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Algunas pólizas multirriesgo para el comercio y el hogar contemplan los robos y atracos como unos siniestros más de los muchos que podría sufrir el asegurado.

Productos de nicho Estas coberturas brindan soluciones a una necesidad muy específica de protección. Por ejemplo, seguros especiales para teléfonos móviles o seguros en los que lo que se asegura es exclu-sivamente una bicicleta. Frecuentemente se dirigen a un segmento muy definido, aunque existen casos de productos que por su diseño llegan a los más variados niveles sociales y perfiles de cliente.

Algunas coberturas brindan soluciones a una necesidad muy específica de protección como los seguros especiales para teléfonos móviles Productos de protección amplia Estos seguros ofrecen esquemas de protección integral y se posicionan como una solución única para una multiplicidad de situaciones traumáticas para el cliente. Con ellos, el asegurado puede cubrir su teléfono, su notebook, el contenido de su bolso, la pérdida de llaves, documentos, etc. La propuesta es “’todo en una única póliza”. Son frecuentemente llevados adelante con más éxito por grandes aseguradoras o bancos de la región ya que pueden aprovechar sus escalas y la posibilidad de realizar ventas cruzadas con otros de sus servicios ofrecidos.

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Los esquemas de protección integral se posicionan como una solución única para una multiplicidad de situaciones traumáticas para el cliente. Productos disruptivos El cuarto grupo de coberturas se distingue por elementos no tradicionales ya sea en su diseño de producto o en su comerciali-zación. Desde modelos que permiten disuadir atracos con identifi-cación de los bienes a proteger con la aplicación de avanzada tecnología hasta seguros que se venden en “blisters” y se activan por internet.

Determinados productos se distinguen por elementos no tradicionales, como por ejemplo seguros que se venden en “blisters”.

Fuente: Estudio especial de Seguros de Protección en vía pública en América Latina

Acceder a mayor información: http://www.bslatam.com/InformeSegurosDeProteccionRoboAtracoViaPublicaAmericaLatinaCasosDeExitoYCoberturasOfrecidas.htm

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Uruguay Fideicomisos Productos de ahorro

BCU lanza en Uruguay iniciativa para simplificar y canalizar el ahorro familiar con fideicomisos Se trata de un Fondo de Inversión por medio de un fideicomiso financiero que bancos, corresponsales financieros u otras instituciones se encargarán de ofrecer, de modo tal de facilitar el camino a muchos ahorristas que hoy tienen impedimentos para acceder a estos instrumentos de inversión por los altos costos de intermediación o los mínimos de compra que se exigen. La participación en el Fondo de Inversión para que los particulares puedan adquirir LRM será en pesos nominales. Pese a las elevadas tasas de inflación y tendencia a la apreciación del dólar en el mercado, el BCU confía en que el instrumento tendrá una respuesta del mercado. Una LRM a 30 días tiene hoy un rendimiento de 15,65%.

El objetivo de la promoción de este instrumento es que el inversor minorista alcance mayores niveles de inclusión financiera

La idea de esta iniciativa es que un ahorrista “no sofisticado”, pueda tener un “incentivo” para colocar algo de su ahorro en un instrumento superior al que ofrece el mercado actualmente

Referencias: El Observador (Uruguay) http://www.elobservador.com.uy/notici a/275921/bcu-lanzo-iniciativa-paracaptar-e-incentivar-ahorro-defamilias/

El titular del BCU, Alberto Graña, explicó en conferencia de prensa –la primera que da desde que asumió– que el objetivo de la promoción de este instrumento “es que el inversor minorista, que cuenta con cuentas corrientes, caja de ahorro o dinero circulante, alcance mayores niveles de inclusión financiera”. Por otro lado, explicó que también pretende “fortalecer los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Graña dijo que la idea de esta iniciativa es que una familia, un ahorrista “no sofisticado”, pueda tener un “incentivo” para colocar algo de su ahorro en un instrumento superior al que ofrece el mercado actualmente, como pueden ser los depósitos a plazos fijos. El ahorrista tendría el beneficio de poder apostar a una inversión “más líquida” que permitiría que el inversor pueda hacerse del dinero en un plazo que, a priori, no excedería los tres días. Además, los costos de las transacciones “serán muy inferiores” a los que debe pagar hoy un inversor minorista. “Esta iniciativa apunta a la universalidad y democratización del ahorro”, resaltó el titular del BCU. Si bien aún no está definido cuándo comenzará a regir este instrumento, será en el corto plazo aseguró Graña ante una consulta de El Observador. “El impulso de este instrumento es una prioridad para el banco y nos consta que en el sector privado hay interés por esta iniciativa”, aseguró el jerarca. Los privados ya expresaron su voluntad de participar y solamente restan aspectos regulatorios que dependen de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU. Graña considera que aún queda mucho camino por recorrer para estimular el ahorro. El BCU apuesta a la figura de los corresponsales financieros para que el instrumento tenga la mayor penetración posible en la sociedad. “El objetivo es captar el ahorro doméstico que no está integrado al sistema financiero”, y permitir un manejo más eficiente de los agregados monetarios. El M1 ampliado (M1’, suma de la emisión de dinero en poder del público, los depósitos a la vista y las cajas de ahorro del público en el sistema bancario) representa el 82% del circulante en moneda nacional. Leer artículo completo

http://www.bslatam.com/Tendencias201404UruguayImpulsaFideicomisosParaIncentivarElAhorroFamiliar.htm

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Brasil Medios de pago

Cashless Pioneers: 10 casos de éxito de medios de pago para emprendedores Cashless Pioneers es una serie de video-blogs de MasterCard que busca resaltar historias de comerciantes alrededor del mundo que están fortaleciendo sus negocios y proporcionando mejores servicios por medio de tecnologías de pago y de la aceptación de pagos electrónicos. Con la creciente competencia para captar los gastos del turismo, los pequeños negocios en Latinoamérica y el Caribe están recurriendo a la tecnología que prescinde del uso de efectivo para diferenciarse y mejorar los servicios que les prestan a sus clientes.

Cashless Pioneers es una serie de videoblogs de MasterCard que busca resaltar historias de comerciantes alrededor del mundo.

Claros ejemplos de esto son Marino Santana y Mauro Joppert, dos emprendedores que pudieron responder a la creciente demanda de sus clientes de opciones de pago más rápidas y seguras, e incrementar las ventas simplemente mediante la aceptación de tarjetas débito y crédito. Estos comerciantes son los más recientes propietarios de negocios pequeños en ser destacados por la campaña global Cashless Pioneers de MasterCard, la cual resalta el impacto de los pagos electrónicos en negocios y consumidores alrededor del mundo. Las siguientes historias reflejan como dos “pioneros de los pagos electrónicos” han superado a su competencia y fortalecido sus negocios con solo aceptar pagos electrónicos: •Marino Santana – un taxista en Punta Cana, que pudo responder a la creciente necesidad de sus clientes de encontrar opciones de pago más rápidas y seguras mediante la aceptación de tarjetas, como resultado de un convenio entre MasterCard y el sindicato de taxis de Bávaro.

Los pioneros han superado a su competencia y fortalecido sus negocios con solo aceptar pagos electrónicos.

•Mauro Joppert – propietario del quiosco “Coisa de Carioca” en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil. Su quiosco de comidas fue el primero en aceptar pagos electrónicos en la playa gracias a una alianza entre MasterCard, Banco Santander y el proyecto de renovación urbana, Orla Rio.

Referencias: Diario Digital (RD)

Marino y Mauro son solo dos de muchos propietarios de pequeños negocios que decidieron extender los beneficios de los pagos electrónicos a los tarjetahabientes, tanto a los locales como a aquellos que se encuentran de visita, y han logrado incrementar sus ventas al proporcionar una mejor y más segura opción de pago.

http://www.diariodigitalrd.com/articul o.php?id=35765

“Los viajeros esperan encontrar opciones de pago con tarjeta débito o crédito; muchos de ellos están acostumbrados a pagar con tarjeta en su país de origen y por eso, la aceptación de tarjetas es un diferenciador importante para los comercios de la industria del turismo”, resaltó Delma Reyes Marrero, Gerente General de MasterCard en República Dominicana. “En el caso de Punta Cana, nuestra alianza con el sindicato de taxis ha traído un gran valor a los taxistas asociados, permitiéndoles mejorar su servicio al cliente. Más y más comerciantes en el país están notando esta tendencia y haciendo el cambio para satisfacer las necesidades de los turistas, lo cual es muy positivo para la industria del turismo en general”, recalcó Reyes Marrero.

Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404CashlessPioneers10CasosDeExitoDeMediosDePagoParaEmprendedores.htm

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México Online y Mobile Banking

Crecimiento del Comercio Online y Mobile en México Aunque con la desaceleración lógica que en términos porcentuales implica un mayor volumen en montos absolutos, las tasas de crecimiento del comercio online y mobile en México siguen siendo notables. Con casi 50 millones de usuarios y unos niveles de penetración de suscripciones móviles crecientes (aunque aún lejos de su potencial), los consumidores mexicanos adoptan progresivamente a su esquema cotidiano la compra por internet y desde el teléfono.

La tasa anual de crecimiento del volumen de mercado se estima en 2014 en un 32.6% y en 2015 en el 28,9%.

Por la mayor madurez del mercado, ya no se aprecian crecimientos anuales de volumen superiores al 50% como ocurriera en 2009 o 2010. Sin embargo, gracias a la adopción de nuevas tecnologías e intensas acciones promocionales impulsadas desde bancos, retailers y empresas de telefonía, el escenario más probable consiste en proyectar un nivel de aumento cercano al 30% por año.

e-Wallets en México: ya cerca de lograr un 20% del volumen del comercio online y mobile

Fuente: Comercio Online y Mobile en México - FactsBook BSLatAm

Acceder a mayor información:

http://www.bslatam.com/InformeFactsBookBSLatAmComercioOnlineYMobileEnMexico.htm

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El Salvador Medios de Pago Mobile

Tigo Money: Pago de salarios de plantilla mediante móviles para operarios en El Salvador Permitirá a las empresas disminuir sus costos respecto al pago de seguridad, combustible y papelería; mientras que sus empleados tendrán la facilidad de pagar facturas, enviar y recibir dinero a través de sus celulares y retirar efectivo en las oficinas autorizadas. Tigo y la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) firmaron una alianza para promover el pago de salarios de los trabajadores del sector a través del sistema de pagos móviles creado por dicha empresa, conocido como Tigo Money. El pago de planillas es el último servicio que la compañía ha incorporado a esta plataforma, informó Javier Urdampilleta, vicepresidente de servicios móviles de Tigo.

El pago de planillas es el último servicio que la compañía ha incorporado a esta plataforma, informó Javier Urdampilleta, vicepresidente de servicios móviles de Tigo

El ejecutivo afirmó que hacer uso de este servicio permitirá a las empresas de la construcción disminuir sus costos respecto al pago de seguridad, combustible y papelería; mientras que sus empleados tendrán la facilidad de pagar facturas, enviar y recibir dinero a través de sus celulares y retirar efectivo en las oficinas autorizadas. “Con esta alianza se reitera el compromiso de la gremial por brindar a sus socios y empleados un permanente apoyo y las herramientas necesarias para la ejecución eficiente de sus obras, la optimización de sus recursos y el crecimiento de sus empresas”, afirmó Carlos Guerrero, presidente de CASALCO. “Cualquier herramienta tecnológica que tienda a bajar los costos de operación, que sea efectiva, segura, económica, creo que va a ser una opción en nuestro sector y en otros sectores”, agregó Guerrero.

Tigo y la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción firmaron una alianza para promover el pago de salarios de los trabajadores del sector a través del sistema de pagos móviles

Referencias: La Prensa (ES)

http://www.laprensagrafica.com/2014/ 04/11/promueven-pagar-via-movil-lossalarios-de-construccion

El pago de planillas no tiene costo para las empresas agremiadas a CASALCO. El requisito para los empleados es contar con un teléfono de la compañía. Hasta febrero de este año, la construcción registraba 23,222 trabajadores, según datos del Seguro Social retomados por CASALCO. Tigo Money fue lanzado en junio de 2011. A la fecha, cuenta con 420,000 usuarios y 1,400 puntos autorizados a escala nacional. Según Urdampilleta, la plataforma ha registrado un rápido crecimiento desde ese año. En la actualidad, empresas de servicios y del agro han recurrido a Tigo para pagar sus planillas, indicó el ejecutivo, quien calcula que entre 5,000 y 6,000 personas reciben su salario por medio de este mecanismo. Urdampilleta catalogó a Tigo Money como una herramienta de inclusión financiera en un país donde el 80 % de la población no tiene acceso a servicios financieros, según cifras del Banco Mundial y de otros estudios que citó. El ejecutivo explicó que cada usuario cuenta con un pin por medio del cual realiza sus operaciones. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404LosSalariosDeEmpleadosDeConstruccionSePuedenPagarPorMobileEnElSalvador.htm

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Colombia Seguros incendio y terremoto Préstamos Hipotecarios

Colombia reduce las primas de seguros para deudores hipotecarios Se busca reducir las primas que pagan alrededor de 800.000 deudores hipotecarios por concepto de seguros asociados a sus créditos con el sistema financiero. Se regula por decreto la contratación de seguros que los establecimientos de crédito adquieren por cuenta de sus deudores, tales como los seguros obligatorios de incendio y terremoto que amparan el bien hipotecado y aquellos pactados contractualmente, como es el caso de los seguros de vida y desempleo del deudor. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 673 del 2 de abril de 2014, por medio del cual busca reducir las primas que pagan alrededor de 800.000 deudores hipotecarios por concepto de seguros asociados a sus créditos con el sistema financiero.

El proyecto de decreto busca que los deudores del sistema financiero sean los principales beneficiarios del proceso de contratación, en la medida en que pagarían primas más bajas.

Referencias: El País (Colombia)

http://www.elpais.com.co/elpais/econo mia/noticias/gobierno-expide-decretoreduce-primas-seguros-para-deudores

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que con este decreto se quiere “beneficiar a los miles de colombianos que cuentan con un seguro sobre sus créditos hipotecarios y para ellos definió las reglas de juego para que todas las aseguradoras que cumplan con esos niveles mínimos de calificación crediticia puedan participar y que, por ende, se obtengan menores costos para los deudores”. Dentro de la nueva normatividad se establece la obligación de poner a disposición de las aseguradoras interesadas toda la información relevante, y que el precio sea uno de los criterios más importantes de selección entre las compañías que cumplan con un requisito de calificación crediticia mínimo. Según Cárdenas, el decreto determina que todas las aseguradoras que estén autorizadas para ofrecer los ramos de seguros a licitar, podrán participar en la licitación en la medida en que cumplan con los requisitos de admisibilidad sobre los criterios técnicos relacionados directamente con la prestación del servicio. El Ministro resaltó además que “el proyecto de decreto busca que los deudores del sistema financiero sean los principales beneficiarios del proceso de contratación, en la medida en que pagarían primas más bajas en la contratación de los seguros y podrían comparar más fácilmente entre los créditos ofrecidos por distintas entidades”. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404ColombiaBajaPrimasDeSegurosParaDeudoresHipotecarios.htm

España Seguros de salud

Grupo español apunta al negocio de salud en Perú, Chile, México y Colombia El modelo del grupo Ribera Salud se apoya en una alianza con una constructora que se encargue de edificar el hospital y de un operador asistencial, en la mayoría de las veces local, mientras que la gestión del centro recae en sus manos. La primera experiencia internacional de Ribera Salud ya se ha producido en Perú, el primer país en Latinoamérica que puso en pie por primera vez un hospital público bajo el modelo de colaboración público privada. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404GrupoEspanolApuntaAlNegocioDeSaludEnAmericaLatina.htm

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LatAm Canales y Marketing Bancario

Tendencias innovadoras en Sucursales Bancarias para América Latina El presente estudio analiza en detalle los planteos comerciales y modelos de negocio innovadores en las sucursales bancarias, identificando tanto los modelos apoyados en las nuevas tecnologías como los orientados a una grata experiencia de contratación. Para el 2025 más del 60% de los clientes bancarios a nivel mundial tendrá menos de 30 años. Las nuevas tecnologías y la Web 2.0. han cambiado radicalmente el modo de relacionarse con el cliente. El nuevo consumidor busca respuestas inmediatas y no está acostum-brado a visitar la sucursal física.

El modelo de canales y características de la sucursal bancaria están sufriendo cambios significativos.

La tecnología es una aliada importante en muchos de los casos de sucursales bancarias innovadoras.

Cuanto mayor es la disponibilidad de información, mayor compara-ción realiza el cliente entre los servicios y pricing que recibe y los disponibles en la competencia. Lo anterior, sumado a un perfil de cliente con poca identificación con la marca de su banco, es una combinación plagada de exigencias para los bancos.

Para el 2025 más del 60% de los clientes bancarios a nivel mundial tendrá menos de 30 años.

Uno de los casos analizados en el estudio: Pizarrones, largos mostradores y mesas estilo café, todo orientado para poder iniciar una conversación con el cliente.

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En el pasado, el cliente se adaptaba a lo que la entidad bancaria ofrecía, e intentaba elegir del “menú” disponible en el mercado aquella entidad que más cerca estuviera de sus necesidades (ya fueran estas reales o percibidas, pragmáticas o meramente de imagen). Pero la nueva tendencia revierte este esquema, y es el banco el que debe adaptar sus procesos, productos y canales a lo que los clientes piden.

En el pasado, el cliente se adaptaba a lo que la entidad bancaria ofrecía, e intentaba elegir del “menú” disponible en el mercado.

Ahora es el banco el que debe adaptar sus procesos, productos y canales a lo que los clientes piden.

Ejemplo de casos de éxito con secciones de la sucursal hacen sentir al cliente “como en su casa”: sucursal estilo “book shop” en Australia y sucursal “boutique” en Argentina.

Cuanto mayor es la disponibilidad de información, mayor comparación realiza el cliente entre los servicios y pricing que recibe y los disponibles en la competen-cia. Lo anterior, sumado a un perfil de cliente con poca identificación con la marca de su banco, es una combinación plagada de exigencias. Fuente: Estudio de Tendencias innovadoras en Sucursales Bancarias para América Latina

Acceder a mayor información:

http://www.bslatam.com/InformeTendenciasInnovadorasEnSucursalesBancariasParaAmericaLatina.htm

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Global Marketing asegurador

Aseguradora AXA celebra alianza con Facebook para impulsar su social/mobile footprint Las dos entidades celebran un acuerdo estratégico de colaboración para impulsar la estrategia de marketing digital, mobile y social a nivel global. AXA recibirá soporte de recursos de Facebook especialmente dedicados, mientras que Facebook podrá analizar detalladamente el impacto de las acciones de comunicación social de la aseguradora. Veronique Weill, COO de AXA, indica que "estamos encantados de ser la primera compañía de seguros internacional que se asocia con Facebook”. “La actual era digital está transformando nuestro trabajo como aseguradores y estamos convencidos que esta es una gran oportunidad para mejorar la protección de las personas, sus bienes y sus proyectos a largo plazo", expresa la directiva.

Referencias: AXA Seguros

http://www.axa.com/lib/en/uploads/pr/g roup/2014/AXA_PR_20140411.pdf

Desde la perspectiva de Facebook, el acuerdo se enmarca dentro de su estrategia global para desarrollar alianzas con grandes compañías internacionales para impulsar acciones de marketing social en su plataforma. En un primer momento el lanzamiento se desarrolla en Francia, para posteriormente replicar el modelo en los demás países de operación de la aseguradora. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404LaAseguradoraAXACelebraAlianzaConFacebookParaImpulsarSuSocialMobileFootprint.htm

Global Innovación

Desarrollan tecnología que permite realizar pagos sin utilizar tarjetas ni teléfonos, simplemente con la palma de la mano Cada vez que se quiere hacer un pago, la palma de la mano debe ser escaneada. Un patrón palmar que está guardado en un registro en el que los usuarios relacionan la palma de la mano con su número de la seguridad social y su número de teléfono. El escaneo de manos se ha convertido en una alternativa como método de pago en una pequeña ciudad de Suecia, gracias al desarrollo de un nuevo sistema de la Universidad de Lund. El terminal, que escanea las venas de la palma de la mano, ha sido instalado en 15 tiendas y restaurantes de la ciudad de Lund para poner a prueba un sistema que un joven estudiante comenzó a idear. "Cada patrón de las venas de la palma de la mano es único, no hay posibilidad de cometer fraude con este sistema", asegura el profesor Fredrik Leifland. Unas 1.600 personas de la ciudad sueca ya se han registrado para poner a prueba el sistema. Un método de pago que según sus inventores es "más rápido y más seguro" que los actuales.

Referencias: El Economista

Cada vez que se quiere hacer un pago, la palma de la mano debe ser http://www.eleconomista.es/empresas- escaneada. Un patrón palmar que está guardado en un registro en el que los finanzas/noticias/5706722/04/14/Se- usuarios relacionan la palma de la mano con su número de la seguridad social y acabaron-las-tarjetas-de-credito-enSuecia-prueban-el-pago-con-la-palma- su número de teléfono. Además, como medida extra de seguridad, cada vez de-la-mano.html#.Kku8HsTfNH3XHJR que se realiza un pago con el escáner palmar se envía un sms al móvil del usuario para informarle de la operación. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404PagosUtilizandoLaPalmaDeLaManoEnLugarDeTarjetasOTelefonos.htm

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Colombia Seguros de salud

Se plantea que la integración vertical cobije hasta un máximo de 30% y se vaya disminuyendo diez puntos cada año, para que en tres años desaparezca totalmente.

Planes para modificación del sistema de salud Colombiano y esquema de las EPS El cuestionado negocio de las EPS (Empresas Prestadoras de Salud) que contratan sus servicios hospitalarios, el suministro de medicamentos y exámenes diagnósticos con entidades propias no sería desmontado inmediatamente en la reforma ordinaria del sector salud. En reunión con la comisión séptima de la Cámara de Representantes el Gobierno Nacional defendió la definición de tres años para acabar progresivamente con los “negocios” de las EPS. Mientras algunos Representantes a la Cámara proponen un desmonte “total e inmediato” de lo que se conoce como la integración vertical, el Gobierno le apunta a que se haga de manera “progresiva”. “En la discusión el argumento del Gobierno es que sería muy difícil desmontar de inmediato a las EPS con sus propios hospitales y en este sentido están planteando que la integración vertical cobije hasta un máximo de 30% y se vaya disminuyendo diez puntos cada año, para que en tres años desaparezca totalmente y, por lo tanto, 20% para el segundo año, 10% para el tercero y 0% en adelante”, explicó a EL HERALDO el representante por el Atlántico Armando Zabaraín (Partido Conservador) Zabaraín reiteró que es partidario del desmonte inmediato, sin embargo dijo que luego de la reunión en la Casa de Nariño le parecen “lógicos” los argumentos del Gobierno. Frente al controvertido tema de las EPS, Santos reconoció que el funcionamiento de estas entidades ha sido “catastrófico” y que “no han funcionado”, razón por la que indicó que desaparecerán como han venido existiendo e insistió en que se convertirán en “simples gestoras”. Frente a esto, Zabaraín aclaró que el cambio de EPS a gestora no solo puede ser una modificación en el nombre y que todas sus funciones, competencias y actuaciones se mantengan igual a como sucede en la actualidad. “El cambio no puede ser solo de nombre, lo realmente necesario es que se revisen las funciones porque lo que no queremos es que exista intermediación financiera y que las EPS continúen restringiendo el acceso a la salud. Entonces, tenemos que fortalecer la red hospitalaria y que el acceso sea directo a ella, que si a un hospital cualquiera una EPS no le ha pagado, no se niegue la atención al ciudadano sino que después se facturen los servicios a la aseguradora correspondiente” manifestó el congresista atlanticense.

Referencias: El Heraldo http://www.elheraldo.co/politica/gobier no-apoya-desmonte-gradual-de-laintegracion-vertical-en-salud148855.htm

Con respecto a lo que el mandatario denominó “el corazón del sistema”, recordó que la reforma a la salud propone la creación de Salud Mía que sería el organismo nacional a través del cual se administrarían los recursos de la salud, que actualmente se estiman en 40 billones de pesos anuales, además de “facilitar los flujos de recursos e información”. “Esta será una reforma estructural que le va a dar al sistema la capacidad de poder funcionar hacia un futuro”, sostuvo Santos. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404PlanesParaModificarElSistemaDeSaludColombianoYEsquemaDeEPS.htm

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España Fideicomisos Productos de ahorro

La herramienta se pondrá a prueba como experiencia piloto para recopilar información de los usuarios y analizar sus comentarios para comprobar si responde a las necesidades reales de los ciudadanos.

Mobiwallet: sistema de pago para taxis y transportes con teléfonos inteligentes se testea en España Se trata del proyecto europeo Mobiwallet en el que participan quince empresas y organismos públicos de cuatro países que se ensayará en ciudades europeas mediante una nueva plataforma tecnológica que permitirá pagar autobuses, taxis y otros medios de transporte, así como el aparcamiento, a través del teléfono móvil. Santander ha sido elegida como una de las cuatro ciudades europeas en las que se ensayará una nueva plataforma tecnológica que permitirá pagar autobuses, taxis y otros medios de transporte, así como el aparcamiento, a través del teléfono móvil. Se trata del proyecto europeo "Mobiwallet", en el que participan quince empresas y organismos públicos de cuatro países. Según ha informado en un comunicado la empresa Indra, coordinadora de los participantes de toda Europa y también del grupo español, la iniciativa cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de euros otorgados por el Programa Marco de la UE. Su objetivo es diseñar una plataforma de pago que permita abonar el transporte tanto en medios públicos como privados. Así, se pretende incorporar a este sistema el pago de autobuses, taxis, metro, tranvía, bicicletas públicas y, en el caso de Santander, también las lanchas que cruzan la bahía hacia Pedreña. Además, la plataforma permitirá integrar también los pagos en aparcamientos públicos o zonas de estacionamiento limitado, y ofrecer descuentos y ofertas. Recarga de saldo Con esta misma herramienta, los usuarios podrán tener información en tiempo real para planificar trayectos personalizados, compartir taxi, reservar plazas de aparcamiento o acceder a servicios personalizados para personas con alguna discapacidad o problemas de movilidad. Los ciudadanos podrán recargar su saldo en cualquier momento y lugar de la ciudad, y acceder a la información actualizada sobre el estado del transporte. La herramienta se pondrá a prueba como experiencia piloto en Santander, Florencia (Italia), la región de West Midlands (Reino Unido) y la ciudad serbia de Novi Sad. En ellas se recopilará información de los usuarios y se analizarán sus comentarios para comprobar si esta herramienta responde a las necesidades reales de los ciudadanos.

Referencias: EFE

http://www.efeempresas.com/noticia/elproyecto-europeo-mobiwalletpermitira-pagar-a-traves-del-moviltodos-los-medios-de-transporte//

El proyecto permitirá que cualquier teléfono inteligente con conexión a internet pueda convertirse en un terminal de pago gracias al uso de etiquetas y otros elementos de tecnología NFC. También se recurrirá al uso de códigos de barras bidimensionales y a un portal web que facilitará el acceso y el pago a cualquier usuario sin necesidad de disponer de un teléfono de última generación, simplemente a través de una conexión a internet. Aunque ‘Mobiwallet’ es un proyecto nuevo, la tecnología de pago a través del móvil ya se ha puesto en marcha en otras ciudades. Los autobuses públicos de Málaga, por ejemplo, ya probaron un sistema equivalente en 2012. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404MobilewalletSistemaDePagosParaTaxisYTransportesDesdeElTelefono.htm

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LatAm Financiación y Marketing Bancario

Los mercados de crédito para consumo de varios países continúan creciendo y los retailers pueden aprovechar esta tendencia mediante el establecimiento de sus propios esquemas de financiación al consumo

Los países analizados son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y los EE.UU.

Financiación para consumo retail y servicios bancarios en América Latina y América del Norte Reporte basado en una encuesta en 1.400 destacados retailers en 12 países sobre la provisión de servicios financieros para consumo.

En total, la investigación identifica más de 200 esquemas de financiación al consumo y más de 180 iniciativas de producto en banca retail, proporcionando un pormenorizado análisis de las financiaciones al consumo retail y servicios bancarios relacionados en América Latina y América del Norte con un alcance superior a anteriores investigaciones publicadas.

Adicionalmente, la base de datos PartnerBASE™ que acompaña al reporte detalla cada uno de los diversos programas retail de financiamiento al consumo y banca monitoreados por Finaccord, especificando los modelos operativos utilizados por retailers y brindando la identificación de las compañías tenedoras de los productos finales ofrecidos en cada caso. Acceder a mayor información http://www.bslatam.com/InformeFinanciacionParaConsumoRetailYServiciosBancariosEnAmericaLatinaYAmericaDelNorte.htm

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Honduras M&A

Banco Ficohsa compra el Citi y se convierte en el banco más grande de Honduras Banco Ficohsa anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de Banco Citibank de Honduras SA. y Cititarjetas de Honduras SA. Con estas adquisiciones, Banco Ficohsa se convertirá en el banco más grande de Honduras con 339 millones de dólares en patrimonio.

La compra de la Banca de Consumo de Citi en Honduras incluye tarjetas de crédito, préstamos personales y depósitos

Banco Ficohsa anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir la totalidad de las acciones de Banco Citibank de Honduras SA. y Cititarjetas de Honduras SA. La adquisición está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. La transacción no incluye la adquisición de ninguno de los negocios de la Banca Corporativa y de Inversiones de Citi en el país, incluyendo Banco de Honduras SA. "Con estas adquisiciones, Banco Ficohsa -hoy día la institución líder del principal grupo financiero del país con líneas de negocio en banca, seguros y tarjetas de crédito- se convertirá en el banco más grande de Honduras con 339 millones de dólares en patrimonio; 2,771 millones de dólares en activos; 1,882 millones de dólares en créditos y 1,609 millones de dólares en depósitos (utilizando cifras indicativas de las tres instituciones al cierre del 31 de diciembre de 2013)", señaló un comunicado del banco.

La transacción no incluye la adquisición de ninguno de los negocios de la Banca Corporativa y de Inversiones de Citi en el país

Camilo Atala, presidente de Grupo Financiero Ficohsa, afirmó que “vemos esta adquisición con mucho optimismo, no sólo para nuestra operación sino también para el país. Le estamos apostando a Honduras a largo plazo, y nuestro objetivo es seguir creciendo y consolidándonos en Centroamérica”. “Nos complace darle la bienvenida a los más de 700 profesionales de Citi, y estamos seguros que ellos nos ayudarán a continuar entregando un excelente servicio, ofreciendo productos y servicios innovadores”. La compra de la Banca de Consumo de Citi en Honduras, que incluye tarjetas de crédito, préstamos personales y depósitos, fortalece el extenso portafolio de productos y servicios de Banco Ficohsa y permite expandir su red con 22 puntos de servicio y 20 cajeros automáticos adicionales.

Referencias: La Prensa (Honduras) http://www.laprensa.hn/

Reina Irene Mejía, directora general de Citi en Honduras mencionó que “Citi está presente en Honduras desde hace más de 48 años y estamos comprometidos con el país. Citi no se va de Honduras. Nuestra estrategia es enfocar nuestras operaciones en el negocio de Banca Corporativa para fortalecer nuestra posición y continuar ofreciendo servicios de primer nivel en aquellos segmentos donde podemos aportar mayor valor, apoyados en la red global única de Citi”. Banco Ficohsa informó que, una vez aprobado el acuerdo por los entes reguladores, y consumada la transacción, los clientes de las entidades adquiridas no perderán los puntos, millas o premios que hayan adquirido. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404BancoFicohsaCompraElCitiYSeConvierteEnElBancoMasGrandeDeHonduras.htm

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Brasil Mobile banking

Bradesco y HSBC Brasil incentivan seguridad para las operaciones mobile del cliente mediante token celular La campaña de divulgación de token celular de Bradesco enfatiza tres aspectos: libertad, movilidad y practicidad. HSBC Brasil, por su parte, destaca que la solución no requiere que el usuario tenga conexión a internet ni incluso señal de operadora para generar las claves. Mediante aplicaciones se generan claves en forma aleatoria para que los clientes puedan realizar operaciones en los canales bancarios virtuales. Disponible para Android, iPhone, Blackberry y Windowphone, es una apuesta orientada a reemplazar en el mediano plazo los esquemas de Token físico.

Este tipo de soluciones se enmarcan dentro de la tendencia del sector bancario carioca a incentivar la adopción del mobile banking

Tanto Bradesco como HSBC Brasil también destacan que como el “Token Celular” funciona sin señal telefónica y no consume crédito del celular, le permite al cliente generar claves dinámicas para ser utilizadas en homebanking en cualquier momento. Este tipo de soluciones se enmarcan dentro de la tendencia del sector bancario carioca a incentivar la adopción del mobile banking. Entre los factores a favor del Brasil para este tipo de productos se destaca la alta adopción de telefonía móvil en su población y asimismo la elevada proporción de smartphones respecto del parque total de teléfonos.

Referencias: Leer artículo completo Bradesco y HSBC Brasil http://www.bslatam.com/Tendencias201404TokenCelularDeBradescoEnBrasil.htm

Brasil Pagos sin contacto

Se masifican los pagos sin contacto en tiendas del Brasil con iniciativa de G&D, Bradesco y Claro G&D colabora con Claro y Bradesco en el proyecto con una cartera de clientes de más de 85 millones de usuarios en todo el país suministrando tarjetas SIM provistas de una memoria protegida para el software de pago y su wallet móvil SmartTrust Portigo™, que contiene información confidencial del cliente como el número de la tarjeta de crédito/débito y los datos de la cuenta. En el transcurso de la primera mitad de 2014, buena parte de la población brasileña ya podrá pagar sin contacto en las tiendas. En este primer proyecto comercial de tales características en Latinoamérica, Giesecke & Devrient (G&D) colabora con Claro y Bradesco, una de las principales entidades bancarias del país. El proyecto, que ya se ha iniciado en el estado de São Paulo, cuenta con una cartera de clientes de más de 85 millones de usuarios en todo el país. Para este proyecto, G&D suministra tarjetas SIM provistas de una memoria protegida para el software de pago y su wallet móvil SmartTrust Portigo™. Asimismo, G&D también aporta en este proyecto su TSM (Trusted Service Manager) tanto a Bradesco como a Claro. Mediante las soluciones TSM de G&D, los clientes de Bradesco recibirán de forma segura y cifrada la información de sus tarjetas bancarias en sus dispositivos móviles a través de la red de telefonía móvil de Claro. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201403SeMasificanLosPagosSinContactosEnLasTiendasDeBrasil.htm

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España Servicios Bancarios

El modelo de relación, basado en la proximidad y la innovación, implica que los gestores se desplazarán al negocio de los clientes, equipados con tablets y smartphones, para asesorar y facilitar la contratación de los productos y servicios desde el propio terminal del gestor.

Estrategia de cinco pilares para captar al cliente PyME y autónomo en España El nuevo plan está apoyado en cinco vértices: la gestión del día a día de los negocios, la mayor facilidad de acceso al crédito, la protección de los negocios de los clientes, estudios de previsión de futuro y apoyo directo para que los clientes “vendan más”. CaixaBank ha iniciado un nuevo modelo de relación con los clientes comercios, autónomos, profesionales y microempresas. El nuevo programa, CaixaNegocios, se dirige a comercios, autónomos, profesionales, microempresas y sector agrario con una facturación de hasta un millón de euros. Actualmente, CaixaBank tiene 1,3 millones de clientes en este segmento, con una penetración del 30%. Con este nuevo modelo de relación, basado en la proximidad y la innovación, 2.600 gestores de la entidad, de los cuales 900 tendrán dedicación exclusiva a este segmento, se desplazarán al negocio de los clientes, equipados con tablets y smartphones, para asesorar y facilitar la contratación de los productos y servicios desde el propio terminal del gestor. Con este lanzamiento se busca incrementar su vinculación y también captar 200.000 nuevos clientes. Además de los gestores especializados, el resto de las oficinas contará con una persona de referencia para los clientes del segmento Negocios, que podrá estar en contacto con el gestor a través de Línea Abierta, el servicio de banca online de la entidad, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank, ha señalado que este nuevo concepto de relación con el cliente “nos permitirá estar todavía más cerca de los comercios, autónomos, profesionales y microempresas, lo que fortalecerá, desde la proximidad, la calidad y la excelencia en el servicio”. Este lanzamiento irá acompañado de nuevas soluciones de productos y servicios, como la nueva Cuenta Negocio que incluye el mantenimiento y la administración, tarjeta de débito para titular y beneficiario, tarjeta para efectuar ingresos 24 horas, transferencias y cheques por autoservicio, entre otros servicios, si realizan las operaciones habituales por canales electrónicos. El director territorial de Caixa Bank para Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Ignacio Zafra, ha presentado este jueves en la sede de la entidad bancario de Toledo la nueva estrategia CaixaNegocios, dirigida a un mercado estimado en 300.000 clientes potenciales en ambas comunidades autónomas, que cuentan con un volumen de negocio cercano a los 15.600 millones de euros

Referencias: EuropaPress – CaixaBank http://www.caixabank.com/home/home _en.html

Zafra ha detallado que este nuevo plan está apoyado en cinco vértices, como son la gestión del día a día de los negocios, la mayor facilidad de acceso al crédito, la protección de los negocios de los clientes, estudios de previsión de futuro y apoyo directo para que los clientes “vendan más”. Para Zafra, lo más importante de la nueva estrategia es la formación de equipos comerciales, que irán puerta por puerta “poniendo en valor que Caixa Bank es el mejor banco tecnológico del mundo y combinando ese valor con la esencia de ser una banca de proximidad”. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404LaEstrategiaDeCincoPilaresDeCaixaBankParaCaptarAlClientePyMEEnEspana.htm

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Brasil Comercio Electrónico

El 62.4% del volumen de comercio electrónico en Brasil se abona con tarjeta De acuerdo al FactsBook BsLatAm más del 60% del volumen es canalizado por este medio de pago de un mercado que logró USD 21.060 millones en 2013. Le siguen, pero a gran distancia, los pagos con débitos directos y la utilización de transferencias bancarias.

Prácticamente el 90% de la población de Brasil tiene al menos un teléfono móvil con casi un tercio de ellos siendo smartphone

El ritmo de crecimiento del comercio online y mobile en Brasil ha sido notable en los últimos años, pasando de USD 7.500 millones en 2009 a USD 21.060 millones en 2013

El informe también muestra que el consumidor carioca prefiere al momento de elegir un medio de pago a las tarjetas. Este medio de pago explica el 62.4% del volumen en 2013, seguido en importancia por los débitos directos, las transferencias bancarias y las billeteras electrónicas. Un elemento llamativo es el hecho que a pesar de la elevada tasa de adopción de telefonía celular y de smartphones que puede apreciarse en la potencia de América Latina, el volumen de pagos mobile aún no logra despegar. Fuente: Comercio Online y Mobile en Brasil - FactsBook BSLatAm http://www.bslatam.com/InformeFactsBookBSLatAmComercioOnlineYMobileEnBrasil.htm

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Colombia Seguros de retiro y pensiones

Baja cobertura y limitantes en la rentabilidad de los sistemas previsionales en América Latina Solo uno de cada tres colombianos en edad de retiro tiene pensión, por bajos salarios, baja densidad de cotización, inestabilidad, y la misma informalidad. Y al igual que grandes potencias como Japón y Brasil, el problema fiscal es una constante. Los países de América Latina están leyendo un mismo libro cuando se trata de sistemas de pensiones. Algunos, como Chile, van más avanzados, mientras que Colombia se considera en los capítulos intermedios. Este es el símil que usa Mauricio Toro, presidente de la AFP Protección de Colombia, para hablar sobre los retos que tienen estos sistemas en la región.

Colombia tiene un plan de modernización de infraestructura de $25,000 millones, y las AFP que manejan activos por $64,000 millones de los que un 16 % está invertido en infraestructura

Bajo esta comparación, El Salvador estaría retrocediendo en los capítulos: mientras que otros países amplían el abanico de opciones de inversión para los fondos, que ya se manejan a través de sistemas de cuentas individuales, el país pone más candados legales para que este dinero se use en la compra de papeles de deuda estatal. Temas como la búsqueda de opciones para mejorar la rentabilidad de los fondos, para aumentar el número de personas que pueden cotizar en un sistema previsional, para lidiar con las deudas de los antiguos sistemas de reparto y, ahora con mayor énfasis, cómo atender a los miles de millones de millones de latinoamericanos que no están ahorrando para su vejez, forman parte de la agenda del Séptimo Congreso de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión (FIAP), que se celebra en Colombia. Las naciones latinoamericanas comparten retos, a pesar de estar en diferentes grados de desarrollo en cuanto a sus respectivos sistemas de pensiones. Los factores comunes en la búsqueda de soluciones han sido la migración de sistemas de reparto, como el que antes existía en El Salvador, a los de capitalización individual, en los que cada persona ahorra en su cuenta personal y una administradora (las AFP) se encarga de hacer crecer estos ahorros. Para que este dinero crezca y permita pagar pensiones dignas, los países del área han optado por abrir sus opciones de inversión hacia destinos que generan mayor rendimiento. En esta ruta, se ha encontrado un terreno común entre el uso productivo de los fondos, por ejemplo, para financiar infraestructura y obtener a cambio buenas tasas de interés.

Referencias: La Prensa (ES) http://www.laprensagrafica.com/2014 /04/05/pensiones-salvadoreasafectadas-por-presion-fiscal

Miguel Largacha, presidente del consejo directivo de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (ASOFONDOS), explicó que, por ejemplo, Colombia tiene un plan de modernización de infraestructura de $25,000 millones. Las AFP de este país suramericano manejan activos por $64,000 millones, y un 16 % está invertido en infraestructura. Leer artículo completo

http://www.bslatam.com/Tendencias201404BajaCoberturaDeSistemasPrevisionalesYLimitacionesEnLaRentabilidadDeFondosEnAmericaLatina.htm

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Argentina Cobro de facturas y servicios

MundoDePagos apunta a captar el mercado del cobro de facturas Con su estrategia de terminales y tickets de vuelto con código de barras, la empresa se orienta a captar el mercado del cobro de facturas y servicios en efectivo en Argentina que se estima se gestiona en un 80% de los casos mediante sistemas de redes extrabancarias y en efectivo. Algunas de las empresas más conocidas en el país que ofrecen este servicio de cobros nacieron en la década de los 90, a raíz de la privatización de servicios públicos, y desde entonces no han dejado de crecer debido a la costumbre y a la economía informal. Es a este mercado al que se acaba de incorporar la empresa rusa Mundo de Pagos.

Apunta a la disminución de costos fijos como los de salarios de empleados, así como a optimizar las largas colas y adicionalmente a aumentar entre un 15 y 25% las ventas de los comercios que cuenten con esta tecnología

Referencias: Russia Beyond The Headlines http://rbth.com/

El sistema de Mundo de Pagos cuenta con terminales de autoservicio, también conocidas como Self Service Kiosk, instaladas en diversos puntos de la ciudad. De esta forma “apuntamos a la disminución de colas y de costos fijos como los de salarios de empleados, así como a optimizar las largas colas y adicionalmente a aumentar entre un 15 y 25% las ventas de los comercios que cuenten con esta tecnología”, explica Dimitri Tcvirkun, director de la empresa. El pago a través de estos terminales se realiza tanto con la factura en mano utilizando el código de barras-, como de manera manual y admite tanto dinero en efectivo como tarjeta. El sistema cuenta con un buscador inteligente que reconoce los servicios más buscados y los pone a disposición del usuario. Precisamente la usabilidad para el usuario ha sido uno de los objetivos para Tcvirkun: “Hemos dado lo mejor de nosotros para diseñar una interfaz táctil intuitiva, de fácil uso y excelente calidad de imagen”. Una de las innovaciones incorporadas a este sistema y patentada por Mundo de Pagos es el Ticket de Vuelto que cuenta con un código de barras, “con lo que eliminamos el inconveniente de contar con cambio exacto”. Actualmente Mundo de Pagos ya cuenta en sus terminales con más de 3.000 empresas capaces de generar facturas. Entre sus clientes están desde compañías de servicios como luz, agua, gas, teléfono y expensas, hasta asociaciones y clubes que reciben ingresos a través de cuotas. Todas las compañías de telefonía celular que operan en el país están adheridas al servicio de Mundo de Pagos. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404MundoPagosApuntaACaptarElMercadoDeCobroDeFacturasEnArgentina.htm

LatAm Tarjetas Prepagadas

Lograr una adopción de tarjetas prepagas en el 50% de los hogares: ¿un futuro posible para América Latina? En el mercado en expansión para las tarjetas de débito prepagas de los EE.UU. el 47% de los hogares han utilizado el producto en los últimos doce meses. Compañías de nicho esperan que los consumidores paguen un premium por productos como un tarjeta con la cara de Justin Bieber o un plástico para adictos en recuperación que no puede utilizarse para comprar bebidas, cigarrillos o juegos. Leer artículo completo

http://www.bslatam.com/Tendencias201403AdopcionDeLaMitadDeLosHogaresEnUsoDeTarjetasPrepagasUnFuturoPosibleParaLatAm.htm

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España Canales de venta

Fieles y tradicionales: sólo un 30% de los mediadores utiliza las nuevas tecnologías como medio cotidiano y principal para comunicarse con los clientes Más del 80% hace tres o más años que trabaja con las mismas aseguradoras. Y para comunicarse con los clientes destaca todavía el fax y la carta como herramientas usadas de forma más intensiva, mientras que las nuevas tecnologías sólo las usan de forma habitual el 30 % de los mediadores. El II Panel de la mediación, estudio realizado por el Centro de Negocios del Seguro, del Consejo General, constata que más del 80 % de los mediadores de seguros lleva más de tres años trabajando con las mismas aseguradoras

Los mediadores de seguros manifiestan una elevada fidelidad a las aseguradoras y las nuevas tecnologías sólo las usan de forma habitual el 30 % de los entrevistados

Referencias: Centro de Negocios del Seguro

Los mediadores de seguros manifiestan una elevada fidelidad a las aseguradoras con las que trabajan. De hecho, más del 80 % de ellos lleva más de tres años operando con las mismas compañías. De hecho, en 2013, muy pocos mediadores empezaron a trabajar con una nueva compañía. Estos datos han sido extraídos del II Panel de la Mediación, actividad impulsada por el Centro de Negocios del Seguro en 2013 y que, en esta su segunda edición, preguntó a 600 mediadores sobre temas relativos a las áreas de siniestros, comercialización y gestión de la venta, y la relación mediador-consumidor. En relación a la manera de comunicarse con los clientes, listando del 1 al 6 la puntuación (siendo 1 la forma más frecuente y 6 la menos frecuente), destaca todavía el fax (57 %) y la carta (41 %) como herramientas usadas de forma más intensiva (1-2 de valoración). Sin embargo las nuevas tecnologías sólo las usan de forma habitual el 30 % de los entrevistados. En otro orden de cosas, el 36 % dice recibir ayudas por parte de las aseguradoras en la gestión. Las ayudas más valoradas por los mediadores están en la bolsa de descuentos por permanencia (con un 58,1 %). Sólo el 2,9 % aprecia las acciones de RSC como ayuda para mejorar la relación con el consumidor Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404SoloUnTercioDeLosMediadoresUtilizaNuevasTecnologiasEnFormaHabitualEnEspana.htm

Chile Innovación

Tecnología visual para brindar seguridad al cliente bancario Consiste en una imagen de seguridad única (Pictograma) generada en línea con los datos de una transacción y que sólo el celular del cliente puede capturar e interpretar mediante una aplicación proporcionada por el banco. Pictograma es un innovador sistema para realizar transacciones en el sitio de CorpBanca de forma segura mediante el uso de tecnología visual. Consiste en una imagen de seguridad única (Pictograma), generada en línea con los datos de una transacción, y que sólo el celular puede capturar e interpretar mediante la aplicación "ClaveMóvil CorpBanca". Con la aplicación ClaveMóvil el cliente puede verificar en la pantalla de su teléfono si los datos de la operación no han sido alterados por algún virus o software malicioso, y autorizarla con el código de seguridad que ahí aparece. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201403TecnologiaVisualParaBrindarSeguridadAlClienteBancarioPictoramaDeCorpbancaChile.htm

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Argentina Tarjetas de crédito y débito

El objetivo es crear un sistema propio para que sea administrado por el Gobierno a través de Provincia Net del Grupo Provincia

Aprueban desarrollo de sistema estatal de dispositivos de pago electrónico en Argentina La Provincia de Buenos Aires ha conseguido autorización legislativa para desarrollar un sistema propio de dispositivos de pago electrónico, que permita la captación, validación y autorización en línea de operaciones con tarjetas de crédito, débito y prepagas. El objetivo es crear un sistema propio para que sea administrado por el Gobierno a través de Provincia Net del Grupo Provincia. La Legislatura bonaerense aprobó por unanimidad un proyecto para que el Estado Provincial desarrolle un sistema propio de dispositivos de pago electrónico, que permita la captación, validación y autorización en línea de operaciones con tarjetas de crédito, débito y prepagas. Con ello, se busca evitar la monopolización de empresas privadas y que la recaudación del servicio se destinada a las arcas de la Provincia. Según explicó el autor de la iniciativa, Ricardo Lissalde, “el objetivo es crear un sistema propio para que sea administrado por el Gobierno a través de Provincia Net del Grupo Provincia, ya que las operaciones de pago electrónico están siendo realizadas solo por dos empresas que tienen cautivo al mercado configurando una actitud monopólica de hecho”. Este proyecto surge a raíz de las diferentes iniciativas que están siendo trabajadas en el Parlamento, que establecen la obligatoriedad de la habilitación de medios de pagos con débito o crédito a través de terminales electrónicas que alcanza a aquellas personas jurídicas, físicas que realizaren operaciones fiscales. Cabe aclarar que para aquellos comercios pequeños o PyMES en general, la obligatoriedad representará una importante erogación adicional ya que para contar con estos dispositivos de cobro electrónico deben disponer además del gasto de instalación y mantenimiento de los aparatos, de una línea telefónica comercial y una cuenta corriente bancaria, sumado a las demoras en el pago por parte de las tarjetas. De aprobarse la obligatoriedad de instalación del sistema, las terminales que se instalarían serian una 500 mil, lo que representaría unos 125 millones de pesos por mes o más de 1000 millones por año, que irían a engrosar las ganancias de las empresas privadas multinacionales prestadoras del servicio. Además, el sistema a desarrollar por el Estado podría contemplar también el pago a través de tarjetas las tarjetas prepagas existente en el mercado argentino como SUBE o Monedero, para posibilitar que los sectores sociales de menores recursos que no pueden acceder a poseer una tarjeta de crédito o no poseen tarjeta de débito por la informalidad laboral, puedan utilizar el sistema mediante las tarjetas prepagas, con el consiguiente beneficio en cuanto a la seguridad al no transportar dinero en efectivo y bancarizar la economía informal.

Referencias: Telam http://www.telam.com.ar/

“Un fin noble, como lo es luchar contra la evasión fiscal no necesariamente debe requerir como medio la utilización de sistemas que significan claramente un negocio para terceros”, subrayó finalmente el diputado Lissalde. Leer artículo completo

http://www.bslatam.com/Tendencias201404SistemaPosnetEstatalApoyadoEnProvinciaNetEnArgentina.htm

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Perú Seguros generales

Desde el mercado alertan que es es muy reducido el número de clientes que adquiere un seguro contra desastres naturales.

El potencial es interesante si lograra comunicarse a los clientes el gran beneficio de protección al que pueden acceder por una prima mínima.

Gran potencial para seguros de daños en Perú: Sólo 5% de las viviendas tiene cobertura ante terremoto en Lima Hay más de 2.3 millones de viviendas en la capital, pero menos del 5% de ellas cuenta con un seguro que cubra al propietario en caso de terremoto. Dentro de las pocas colocaciones, la mayoría cubre la garantía bancaria al estar vinculados a préstamos hipotecarios. Y aunque los seguros contra sismos no representan un mayor esfuerzo y pueden cubrir tanto el valor del inmueble como el contenido, no hay cultura preventiva en el cliente común. Una vez más queda al descubierto la falta de cultura preventiva en nuestro país. Menos del 5% de las viviendas en Lima cuenta con un seguro que cubra al propietario en caso de terremoto, según Raúl de Andrea, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Según el último censo ENAHO 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hay más de 2.3 millones de viviendas en la capital. “Los seguros contra sismos no representan un mayor esfuerzo y pueden cubrir tanto el valor del inmueble como el contenido. La gente puede comprar un buen seguro en vez de gastar, por ejemplo, en un televisor”, refirió de Andrea. El ejecutivo aclaró que los créditos hipotecarios normalmente exigen un seguro, pero estos protegen a la entidad financiera y no al habitante del inmueble. “Dentro de las pocas colocaciones (de seguros contra sismos), la mayoría cubre la garantía bancaria”, acotó. Gustavo Cerdeña, gerente general de La Positiva, indicó que es muy reducido el número de clientes que adquiere un seguro contra desastres naturales. “Hemos identificado un riesgo latente. Por eso, desde hace dos años promovemos nuestro producto Hogar Positiva, que cubre por terremotos, incendios, inundaciones, etc.”, subrayó. Las ventas de dicho seguro crecieron 22% del 2012 al 2013, dirigiéndose a clientes que ya pagaron la hipoteca o construyeron su casa. Es decir, tal producto no protege a los bancos, sino a las familias. La prima mensual mínima es de S/.15, y a cambio ofrece una cobertura de S/. 55,000 por el valor de la vivienda y el contenido. Incluso, estos seguros pueden cubrir hasta S/. 600,000, pagando S/. 115. Si la cotización del inmueble es mayor, se puede adquirir un seguro contra terremotos que cuesta 0.3% por cada US$ 100 del valor de la casa. “Las personas poco a poco están tomando conciencia, pero vemos que muchas veces prefieren asegurar primero su vehículo y luego el hogar”, dijo Cerdeña.

Referencias: Revista Gestión La Positiva Seguros

http://gestion.pe/

http://www.lapositiva.com.pe/home

Hogar Positiva exige como materiales predominantes de construcción ladrillo, cemento y fierro. Riesgo. En el 2014, se han registrado alrededor de 30 mismos en el país, de magnitudes entre 3.6 y 6.7 grados en la escala de Richter. Zonas: Los seguros para viviendas se venden principalmente en Lima y Arequipa. En el mercado también se ofrecen seguros para casas de playa desde hace cuatro años, dirigidos a familias con mayor patrimonio, manifestó el gerente general de la Positiva. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404MuyBajaCoberturaAnteSismosEnLasViviendasDePeruSegunApeseg.htm

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Colombia Innovación de servicios bancarios

Espacio para Diseñar la Nueva Banca Digita

Referencias: Digital Bank LatAm http://www.digitalbankla.com/

Digital Bank LatAm 2014: encuentro de Innovación Bancaria en Latinoamérica En Mayo 2014 en Bogotá se desarrolla el Digital Bank Innovation Demo Day, un concurso de nuevas tecnologías, con presentaciones reales de 7 minutos, sin PPT, ni videos. Pueden participar todas las Empresas con soluciones Innovadoras, que serán seleccionadas por un jurado de expertos, para el gran Demo Day. Digital Bank LATAM, es el primer encuentro de Innovación Bancaria en Latinoamérica. Abrimos un espacio para Diseñar la Nueva Banca Digital, incorporando a las Startups, los Bancos, los Proveedores tradicionales de la Banca y las nuevas tendencias en Comportamiento Social y Nuevas Tecnologías.

El Digital Bank Innovation Demo Day, es un concurso de nuevas tecnologías, con presentaciones reales de 7 minutos, sin PPT, ni videos. Pueden participar todas las Empresas con soluciones Innovadoras, que serán seleccionadas por un jurado de expertos, para el gran Demo Day. Este evento, patrocinado por Bancolombia, BBVA y Davivienda, es un llamado a todos los que quieran construir una nueva Banca. La historia, es fundamental, pero también debemos dar espacio a las nuevas generaciones. Es un espacio de pensamiento y sueños, que nos llama a crear nuevos caminos para hacer Banca. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404DigitalBankLatAm2014InnovacionParaElFuturoDeLaBancaColombia.htm

Bolivia Inteligencia de mercado

Cuentas bancarias, tarjetas y préstamos explican casi el 75% de las acciones promocionales del sector bancario Boliviano De acuerdo a los resultados del último Informe de inteligencia de mercado y competencia sobre Productos Bancarios en Bolivia casi un 75% de las acciones identificadas se relacionan directamente con cuentas bancarias, tarjetas o préstamos.

Fuente: Informe de inteligencia de mercado de productos bancarios en Bolivia

http://www.bslatam.com/InformeMonitorInteligenciaDeMercadoYCompetenciaProductosBancariosBolivia.htm

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LatAm Innovación

“No esperamos que reemplace a las sucursales, pero simplificará la vida de nuestros clientes”

“Agregará un nuevo valor para Citi y ayudará a transformar la industria de servicios financieros”

Referencias: Citibank http://www.citigroup.com/

Citibank Express: Experiencia bancaria de última generación “Citibank Express”, un equipo de "Banca inteligente", que permite a los clientes efectuar casi todas sus operaciones bancarias, incluso abrir cuentas, solicitar préstamos, tarjetas y cheques de gerencia, sin tener que acudir a una sucursal. La capacidad de instalar rápidamente los equipos y agregar funciones a medida que el banco las desarrolla es una de sus características clave. “Citibank Express” cuenta con una conexión bancaria en línea y capacidades de video-conferencia y biométricas para la autenticación de la identidad del cliente, quien puede iniciar una transacción en una computadora o dispositivo móvil y finalizarla en “Citibank Express” — y viceversa. Los primeros equipos “Citibank Express” se presentaron en las sucursales de Citibank en Singapur, Malasia y Filipinas. “Citibank Express” marca el primer rediseño importante de los Cajeros Automáticos (ATM) desde que Citibank introdujo sucursales desatendidas o sin personal en la década de los setenta. "Desde la fundación de Citi en 1812, hemos desarrollado nuestra pasión por la innovación para conectar a los clientes con el mundo”, expresó Jonathan Larsen, Director de Banca Comercial y Banca de Consumo Global de Citi en Asia Pacífico. "Citibank Express es nuestro ejemplo más reciente de este espíritu innovador, así como un gran paso hacia nuestra meta de ser el banco digital del mundo. Creemos que esto puede impactar significativamente la manera en que la gente hará sus transacciones bancarias en todo el mundo". “Citibank Express” es una nueva opción de acceso para los clientes del banco. El concepto surgió del premiado proyecto de Banca Inteligente que Citi comenzó en 2008 con una amplia investigación de las necesidades y el comportamiento del consumidor. Nuestro liderazgo en Asia colaboró con el equipo de innovación de Citi, Citi Ventures. Citi lanzó la Banca Inteligente en Japón en 2010 y ahora cuenta con más de 100 sucursales de Banca Inteligente en toda Asia. "Citibank Express es intuitivo, inteligente, accesible y adaptable”, indicó Chris Kay, Director Global de Nuevos Emprendimientos e Incubación de Negocios para Citi Ventures. "La capacidad de instalar rápidamente los equipos y agregar funciones a medida que las desarrollamos es una característica clave de “Citibank Express”. No esperamos que reemplace a las sucursales, pero simplificará la vida de nuestros clientes y ayudará a transformar la industria de servicios financieros". Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404CitibankExpressExperienciaBancariaDeUltimaGeneracion.htm

Colombia Canales bancarios

Los canales bancarios no presenciales ganan terreno a la sucursal tradicional en Colombia El crecimiento que han tenido las operaciones a través de internet se debe a la facilidad que estas ofrecen. Expertos explican que las entidades financieras se han dado cuenta que internet es el presente y futuro y por eso ofrecen cada vez más productos competitivos para que las personas utilicen este tipo de canales. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201403LosCanalesBancariosNoPresencialesGananTerrenoALasSucursalesEnColombia.htm

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LatAm Tarjetas inteligentes

“Ofrece una opción rápida para entregar una gran variedad de servicios móviles sin contacto a nuestros usuarios finales y ayudarlos a acostumbrarse más a esta nueva manera de completar las transacciones”

Tarjeta Universitaria Inteligente de Banco Santander: 7 millones de usuarios Utilizada por más de 7 millones de personas en más de 270 universidades en 12 países, entre otras funciones sirve como identificación personal y ofrece servicios como la consulta del expediente académico en cajeros y puntos de información instalados en los campus, la gestión de préstamos bibliotecarios, el control de acceso a recintos de paso restringido y a equipos informáticos. Asimismo, la entidad también está agregando la opción de pago móvil integrada con su propia billetera de pago móvil y está planeando usar la microSD con capacidad NFC para desplegar una amplia gama de servicios como integración con el transporte público. El éxito del programa de Tarjeta Universitaria Inteligente, ya siendo usado por más de 7.1 millones de personas en más de 270 universidades en 12 países, impulsa nuevos enfoques de producto desde el banco orientados a este tipo de prestaciones. “Con la tecnología microSD de Gemalto los estudiantes se benefician con la velocidad y la conveniencia de un teléfono móvil NFC, sin la necesidad de tener un teléfono habilitado con NFC”, declaró Vicente prior, Director de Productos y Canales,División Global Santander Universidades “Ofrece una opción rápida para entregar una gran variedad de servicios móviles sin contacto a nuestros usuarios finales y ayudarlos a acostumbrarse más a esta nueva manera de completar las transacciones”. La TUI ofrece entre sus servicios la certificación electrónica para identificación y cifrado en Internet tanto dentro como fuera del campus. Banco Santander emite certificados digitales utilizando su infraestructura de certificación digital llamada Autoridad de Certificación Raíz "WG10 QUALIFIED Identification Root CA".

Referencias: Banco Santander

http://www.bancosantander.es /

Estos certificados digitales se emiten exclusivamente a personas físicas que mantienen una determinada relación profesional, estudiantil o investigadora con la universidad. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404TarjetaUniversitariaInteligenteDeBancoSantanderSieteMillonesUsuarios.htm

Brasil Marketing asegurador

El Banco de Brasil ubica en las agencias de Banco Postal su oferta de seguros Banco do Brasil (BB) planea ampliar la oferta de productos disponibles en las estanterías de las agencias de Banco Postal, incluyendo la venta de seguros, pensiones y capitalización, además de inversiones financieras y de crédito. La expectativa es que los términos del acuerdo sean aprobados este mes de marzo, lo que permitirá la comercialización de nuevos productos a partir de abril. Además de los productos, BB quiere ampliar sus puntos de servicio. Leer artículo completo

http://www.bslatam.com/Tendencias201403VentaDeSegurosEnAgenciasPostalesEnBrasil.htm

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Panamá Seguros

Los seguros en Panamá deben iniciar etapa de foco en el cuidado de rentabilidad y solvencia Implica seguir creciendo pero con niveles razonables de rentabilidad para poder mantener rangos adecuados de solvencia y eliminar las pérdidas de los ramos de autos e incendio, segmentos en los cuales la siniestralidad registra un incremento sostenido y las primas no están cubriendo suficientemente los gastos.

Se registra un incremento marcado de la inflación, pero las primas no reflejan la misma realidad y los costos asociados han venido subiendo

2014 está llamado a ser un “año de corrección” para la industria y hay que examinar todo de manera integra, indican desde la Asociación de Aseguradores

Luego de una época de crecimiento de más de dos dígitos y de la llegada a la plaza de nuevos jugadores, la industria aseguradora panameña entra en 2014 en “un año de corrección”, que implica seguir creciendo pero con niveles razonables de rentabilidad para poder mantener rangos adecuados de solvencia y eliminar las pérdidas de los ramos de autos e incendio. Este es uno de los mayores retos que debe enfrentar el sector seguros durante el 2014, de acuerdo con el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), José Antonio Eleta, quien participó en el Foro Panamá Segura, organizado por Capital Financiero. Y es que en los segmentos de autos e incendios la siniestralidad registra un incremento sostenido y las primas no están cubriendo suficientemente los gastos, lo que está obligando a las empresas a tomar acciones e implementar ajustes de inmediato, para corregir esta tendencia. “Existe la necesidad de corregir las primas que hemos estado cobrando porque se registra un incremento marcado de la inflación, pero las primas no reflejan la misma realidad y los costos asociados se han venido incrementado”, dijo Eleta. De hecho, tres incendios registrados en la Zona Libre de Colón durante el año pasado originaron pérdidas por $71 millones, lo que generó que la industria cerrará el año con pérdidas en este ramo por el orden de los $29,6 millones. El dirigente sostuvo que 2014 está llamado a ser un “año de corrección” para la industria y añadió que hay que examinar todo de manera integral y analizar la eficiencia técnica de los productos que hoy en día ofrece el mercado, particularmente en los ramos de autos e incendios, basados en las estadísticas existentes. También deben analizar el incremento de los costos y determinar los ajustes de precios que hay que hacer en las primas para balancear las finanzas de estas empresas.

Referencias: Capital Financiero (Panamá) http://www.capital.com.pa/

Para el presente año las proyecciones de crecimiento son más conservadoras que en años anteriores, tomando en cuenta que concluyen los grandes proyectos de infraestructura. La industria proyecta una expansión en línea con el comportamiento de la economía del país, alrededor de 7%. En medio de esta situación, agrega Eleta, es importante el apoyo del regulador para fiscalizar que los niveles de competitividad guarden el principio de equidad técnica, rentabilidad y solvencia. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404SegurosEnPanamaIngresarianEnEtapaDeCrecimientoConRentabilidadRazonable.htm

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LatAm Mobile banking

Cuáles son las barreras por las que los pagos móviles tienen aún dificultad en masificarse A pesar de que según una investigación de Mastercard existe un alto interés por adoptar pagos móviles, para muchos clientes su uso plantea diversas dudas, además de preocuparles seriamente la seguridad y qué atención al cliente tendrán en caso de que les surja algún problema. Pese a que 2 de cada 3 consumidores dispone de un dispositivo móvil conectado, los pagos móviles no terminan de despegar.

En Europa el estudios de Mastercard recoge la preocupación manifiesta por parte de sus habitantes en torno a la seguridad, llegando a cuestionar la viabilidad del sistema

El primer estudio sobre pagos móviles en Social Media, publicado en febrero por MasterCard indicaba que existe un alto interés por adoptar los pagos móviles por parte de los usuarios, pero se trata de una opción de pago todavía poco extendida, cuyo uso plantea muchas dudas, además de preocuparles seriamente la seguridad y qué atención al cliente tendrán en caso de que les surja algún problema. Una incertidumbre que podría solventarse facilitando el proceso. Según indica Oxygen8, más de la mitad de los consumidores (55%) estaría dispuesto a utilizarlo, si se simplificara dicho procedimiento, reduciéndolo a un solo clic. Para el 56% la forma habitual de pago móvil resulta compleja y nada usable, debido a la multitud de pasos que requiere. La generalización de los pagos móviles es todavía una utopía. En Estados Unidos apenas una tercera parte de los consumidores de entre 18 y 44 ha recurrido alguna vez a su móvil para pagar, tal como recoge Oxygen8.

A nivel global, menos del 20% de los clientes se atreve con los pagos móviles

Por su parte, en Europa el estudios de Mastercard recoge la preocupación manifiesta por parte de sus habitantes en torno a la seguridad, llegando a cuestionar la viabilidad del sistema. A nivel global, menos del 20% de los clientes se atreve con los pagos móviles. Se trata de un sistema de pago todavía muy incipiente, pero de una innegable utilidad, por lo que es importante invertir en seguridad y usabilidad del método; así como transmitir confianza a los usuarios, de tal modo que puedan derribar estas barreras iniciales.

Referencias: PuroMarketing

http://www.purosmarketing.com/

Los pagos móviles deberían ser una solución útil y cómoda de aplicación en un futuro próximo, aunque de momento su aplicación está lejos de generalizarse. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201404CualesSonLasBarrerasPorLasQueLosPagosMovilesTienenDificultadEnMasificarse.htm

LatAm Microseguros

Entidades microfinancieras venderan microseguros en América Central Con este proyecto se reafirma la apuesta por este nuevo nicho de seguros. Serán distribuidos a través de instituciones de microfinanzas miembros de Asomi que contará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones (BID/FOMIN).. Leer artículo completo http://www.bslatam.com/Tendencias201403EntidadesMicrofinancierasDistribuiranMicrosegurosEnCentroAmerica.htm

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Informes y estudios especiales México Banca Online

Comercio Online y Mobile en México - FactsBook BSLatAm Con casi 50 millones de usuarios y unos niveles de penetración de suscripciones móviles crecientes (aunque aún lejos de su potencial), los consumidores mexicanos adoptan progresivamente a su esquema cotidiano la compra por internet y desde el teléfono. De este modo, la tasa anual de crecimiento del volumen de mercado se estima en 2014 en un 32.6% y en 2015 en el 28,9%. Mayor información

http://www.bslatam.com/InformeFactsBookBSLatAmComercioOnlineYMobileEnMexico.htm

Brasil Banca Online

Comercio Online y Mobile en Brasil - FactsBook BSLatAm El ritmo de crecimiento del comercio online y mobile en Brasil ha sido notable en los últimos años, pasando de USD 7.500 millones en 2009 a USD 21.060 millones en 2013. En este informe brindamos el panorama completo sobre el comercio online y mobile en Brasil, indicando evolución histórica, adopción de tecnología, tipos de medio de pago, proyecciones y tendencias estratégicas. Mayor información

http://www.bslatam.com/InformeFactsBookBSLatAmComercioOnlineYMobileEnBrasil.htm

LatAm Seguros vía pública

Seguros de Protección en vía pública en América Latina: Casos de éxito y comparativa de coberturas ofrecidas La inseguridad en la calle es un tema que mantiene protagonismo en la percepción del ciudadano común y se han desarrollado diversos seguros específicos en América Latina en respuesta a esta necesidad. El presente estudio incluye análisis de 30 casos de casos de éxito, coberturas ofrecidas y planteos comerciales esgrimidos. Mayor información

http://www.bslatam.com/InformeFactsBookBSLatAmComercioOnlineYMobileEnBrasil.htm

LatAm Marketing bancario

Tendencias innovadoras en Sucursales Bancarias para América Latina En este informe analizamos en detalle los planteos comerciales y modelos de negocio innovadores en las sucursales bancarias, identificando tanto los modelos apoyados en las nuevas tecnologías, los orientados a una grata experiencia de contratación y aquellos enfocados a esquemas no tradicionales. Mayor información

http://www.bslatam.com/InformeTendenciasInnovadorasEnSucursalesBancariasParaAmericaLatina.htm

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Chile Servicios bancarios

Informe de inteligencia de mercado y competencia de Productos bancarios en Chile Relevamiento detallado de las principales promociones, campañas y acciones estratégicas relacionadas con los productos bancarios en Chile. Compone el estudio también una base de datos en Excel que permite aplicar filtros por tipo de acción, productos o entidad, y un documento resumen en Powerpoint. Mayor información

http://www.bslatam.com/InformeMonitorInteligenciaDeMercadoYCompetenciaProductosBancariosChile.htm

Bolivia Marketing de servicios bancarios

Informe de inteligencia de mercado y competencia de Productos bancarios en Bolivia Relevamiento especial de campañas sobre productos, promociones, lanzamientos y novedades corporativas en el sector bancario de Bolivia.

Mayor información http://www.bslatam.com/InformeMonitorInteligenciaDeMercadoYCompetenciaProductosBancariosBolivia.htm

Perú Marketing asegurador

Informe de inteligencia de mercado y competencia de Seguros en Perú Relevamiento detallado de las principales promociones, campañas y acciones estratégicas relacionadas con los seguros generales y seguros de vida en Perú. Compone el estudio también una base de datos en Excel que permite aplicar filtros por tipo de acción, productos o entidad, y un documento resumen en Powerpoint Mayor información http://www.bslatam.com/InformeMonitorInteligenciaDeMercadoYCompetenciaSegurosGeneralesYVidaPeru.htm

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Brasil Asistencia

Seguros y servicios de asistencia vinculados a tarjetas y productos bancarios en Brasil Este reporte analiza en detalle el mercado de los seguros y servicios de asistencia vinculados a productos bancarios en el país. A partir de la investigación sobre 576 tarjetas de débito y cuentas bancarias ofrecidas por 44 bancos y entidades especializadas en Brasil, el reporte analiza la oferta de las diferentes categorías de seguros y coberturas de asistencia. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosYServiciosDeAsistenciaUnitLinkedATarjetasDePagoYProductosBancariosEnBrasil.htm

México Asistencia

Seguros y servicios de asistencia vinculados a tarjetas y productos bancarios en México ¿Cuál es el tamaño del mercado de seguros y asistencia vinculado a tarjetas y cuentas bancarias en México? ¿Cuál es la apertura por las diferentes categorías de producto? ¿Cuánto es costeado por las propias entidades bancarias y cuanto por los clientes?. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosYServiciosDeAsistenciaUnitLinkedATarjetasDePagoYProductosBancariosEnMexico.htm

Chile Bancaseguros

Análisis del Mercado de Bancaseguros en Chile Relevamiento de 54 entidades bancarias y financieras identificando 241 iniciativas de distribución de bancaseguros para variados tipos de seguros como ser los seguros de accidentes, seguros de crédito vinculados al consumo, seguros de crédito vinculados a tarjetas de crédito, seguros vinculados a hipotecas, seguros de salud, planes hospitalarios, seguros de protección de ingresos, seguros de vida y ahorro, seguros de automotor, planes de retiro y pensiones. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeBancasegurosEnChileSegurosVidaGeneralesYDeCreditoAnalisisMercado.htm

México Bancaseguros

Análisis del Mercado de Bancaseguros en México En este estudio se analiza la provisión de seguros de vida, seguros generales o de daños y seguros de crédito llevada adelante por bancos y entidades financieras en México. Este importante canal de comercialización de los seguros en México, mercado en el cual el 30% de los seguros de vida es comercializado por bancos, resulta fundamental en la estrategia de aseguradoras y entidades bancarias. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeBancasegurosEnChileSegurosVidaGeneralesYDeCreditoAnalisisMercado.htm

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Brasil Bancaseguros

Análisis del Mercado de Bancaseguros en Brasil Este importante canal de comercialización de los seguros en Brasil, que explica el 80% de los seguros de vida y el 15% de los seguros generales, resulta fundamental en la estrategia de aseguradoras y entidades bancarias. La información es presentada considerando el número de clientes de banca retail de cada banco, de modo tal de destacar las aseguradoras cuyos acuerdos de distribución presentan mayor potencial. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeBancasegurosEnBrasilSegurosVidaGeneralesYDeCreditoAnalisisMercado.htm

Argentina Asistencia al viajero

Seguros de asistencia al viajero en Argentina: Análisis del Mercado y competencia El reporte analiza la situación actual y perspectivas del mercado de seguros de asistencia al viajero, considerando la evolución histórica del negocio de 2009 a 2013. Se segmenta el mercado discriminando las coberturas por tipo de viaje (esparcimiento o negocios) y por destino. Se determina el volumen del mercado desde 2009 a 2013 en primas y cantidad de pólizas, segmentado por seguros para viajes puntuales o coberturas anuales. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosDeAsistenciaAlViajeroEnArgentinaAnalisisDelMercadoYCompetencia.htm

México Asistencia al viajero

Seguros de asistencia al viajero en México: Análisis del Mercado y competencia El reporte analiza la situación actual y perspectivas del mercado de seguros de asistencia al viajero, considerando la evolución histórica del negocio de 2009 a 2013. Asimismo se analizan los acuerdos de distribución a partir de encuestas a 97 distribuidores y potenciales distribuidores de México. El informe permite entender la dinámica de los canales directos y acuerdos estratégicos utilizados en México (incluyendo tarjetas de crédito, bancos, brokers, operadores online, entidades del mercado automotriz y retailers). Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosDeAsistenciaAlViajeroEnMexicoAnalisisDelMercadoYCompetencia.htm

Chile Asistencia al viajero

Seguros de asistencia al viajero en Chile: Análisis del Mercado y competencia El reporte analiza la situación actual y perspectivas del mercado de seguros de asistencia al viajero, considerando la evolución histórica del negocio de 2009 a 2013. Se segmenta el mercado discriminando las coberturas por tipo de viaje (esparcimiento o negocios) y por destino. Se determina el volumen del mercado desde 2009 a 2013 en primas y cantidad de pólizas, segmentado por seguros para viajes puntuales o coberturas anuales. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosDeAsistenciaAlViajeroEnChileAnalisisDelMercadoYCompetencia.htm

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Brasil Seguros de Crédito

Seguros de Crédito en Brasil: Análisis del Mercado y competencia El reporte analiza el mercado de seguros de crédito, documentando el desarrollo del volumen de negocio desde 2009 a 2013. Se segmenta el mercado discriminando pequeñas empresas (menos de USD 5 millones de facturación), grandes empresas, coberturas puntuales para riesgo específico y coberturas anuales, seguros para exportación y seguros domésticos, seguros contra riesgo político y seguros contra riesgos de negocio. Mayor información http://www.bslatam.com/InformeSegurosDeCreditoEnBrasilRelevamientoDelMercado.htm

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