Seguros de Salud en América Latina Investigación de Mercado
Análisis de la competencia Ranking Top‐200 aseguradoras a nivel regional Edición 2015
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Seguros de Salud, Enfermedad y Hospitalarios en América Latina Introducción El entorno en el cual se desarrolla esta industria muestra distintos sistemas de salud y enfoques de coberturas variados
Mercado regional
La presente investigación analiza el mercado de seguros de salud en cada uno de los principales mercados de la región. El entorno en el cual se desarrolla esta industria muestra distintos sistemas de salud y enfoques de coberturas variados en los diferentes países, con la interacción de una gran multiplicidad de actores (estados, obras sociales, clínicas, sanatorios, entidades de medicina prepagada, mutuales y las propias aseguradoras) lo que configura un sector sumamente complejo con muchas oportunidades pero también grandes desafíos aún por superar.
Seguros de Salud en América Latina Entidades líderes en volumen de negocio Corresponde al volumen en el ejercicio 2014 para: ARGENTINA (Seguros de salud individuales y colectivos), BOLIVIA (Seguros de salud generales y de personas, BRASIL (Seguros de dolencias graves y terminales, salud individual y salud grupal), CHILE (Seguros de salud individuales, colectivos, bancaseguros y retail), COLOMBIA (Seguros de salud y seguros de enfermedades de alto costo), COSTA RICA (Seguros de salud y accidentes), ECUADOR (Seguros de asistencia médica), EL SALVADOR (Seguros de enfermedades y accidentes), HONDURAS (Seguros de salud y hospitalización), MEXICO (Seguros de salud y de gastos médicos mayores individuales, grupo y colectivos), NICARAGUA (Seguros de salud), PERU (Seguros de asistencia médica), REP.DOMINICANA (Seguros de salud), VENEZUELA (Seguros de hospitalización individuales y colectivos) Los Seguros de Salud están destinados a cubrir el costo por el mantenimiento de la salud y bienestar de las personas. Los beneficios de una póliza de salud pueden Los esquemas vigentes en la región apuntan tanto a ofrecer respaldo ante eventos relacionados con la salud del asegurado por medio de una compensación económica como a cubrir la asistencia o tratamiento
complementar y suplementar los otorgados por otras prestaciones de salud o bien reemplazarlas en forma integral.
Los esquemas vigentes en la región apuntan tanto a ofrecer respaldo ante eventos relacionados con la salud del asegurado por medio de una compensación económica como a cubrir la asistencia o tratamiento.
Asimismo, la amplia disparidad de estructuras de sistemas de salud en cada país impone modelos de negocio y coberturas diferentes en según el mercado analizado. Se encuentran entonces tanto seguros de restitución o reembolso, que apuntan a cubrir la prestación que recibe el asegurado hasta la suma asegurada o hasta el monto de la prestación, seguros que funcionan como complemento (cuando el asegurado tiene otro amparo como el sistema público o una Obra Social) o seguros de asistencia (basados en el concepto de prestación de servicio, que permiten por ejemplo al cliente elegir el médico o el centro médico en variados esquemas de coberturas).
Lo anterior configura un sector dinámico y complejo, que sin embargo muestra algunos aspectos comunes en varios mercados.
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Grandes oportunidades de desarrollo, pero también importantes desafíos
Se advierte un interesante nivel de crecimiento en varios mercados
Los resultados de la investigación muestran interesantes niveles de crecimiento de los seguros de salud medidos en moneda local de cada país, aunque considerados en dólares para 2015 esperamos, si bien con una amplia diferencia según el mercado, un crecimiento resultante promedio inferior al 3%.
Crecimiento regional de Seguros de Salud en 2014 % anual medido en moneda local de cada país La evolución regional depende de los cuatro grandes mercados, que explican en conjunto el 84.5% del total de clientes actuales Corresponde al volumen en el ejercicio 2014 para: ARGENTINA (Seguros de salud individuales y colectivos), BOLIVIA (Seguros de salud generales y de personas, BRASIL (Seguros de dolencias graves y terminales, salud individual y salud grupal), CHILE (Seguros de salud individuales, colectivos, bancaseguros y retail), COLOMBIA (Seguros de salud y seguros de enfermedades de alto costo), COSTA RICA (Seguros de salud y accidentes), ECUADOR (Seguros de asistencia médica), EL SALVADOR (Seguros de enfermedades y accidentes), HONDURAS (Seguros de salud y hospitalización), MEXICO (Seguros de salud y de gastos médicos mayores individuales, grupo y colectivos), NICARAGUA (Seguros de salud), PERU (Seguros de asistencia médica), REP.DOMINICANA (Seguros de salud), VENEZUELA (Seguros de hospitalización individuales y colectivos) Desarrollo para el mediano plazo En el mediano plazo podría lograrse un avance de los seguros masivos y de bajo costo en Latino América, siendo los seguros de salud uno de los más adecuados por
Hay limitado conocimiento en la población asegurable de los seguros de salud como producto... …y muchas veces también pre‐conceptos negativos
sus características teniendo en cuenta la experiencia internacional.
Paralelamente, el aprovechamiento de la telefonía celular para la llegada y/o atención de un gran número de clientes a bajo costo por contacto supone una gran oportunidad para colocar este tipo de seguros en clientes latinoamericanos.
Hay además limitado conocimiento en la población asegurable de los seguros de salud como producto. Y muchas veces pre‐conceptos negativos para estos seguros en términos de costos con poco o nulo conocimiento real de las alternativas disponibles en el mercado.
La tradicional barrera cultural por ser un tema en el que muchos potenciales clientes “prefieren no pensar”, ha podido ser superada en varios casos mediante innovación y planteos comerciales inteligentes impulsados por aseguradoras líderes.
Por otra parte, las experiencias regionales analizadas indican que contratación a través de internet de seguros de salud debe plantear productos simples, fáciles de entender, estandarizados y con formato apto para ser comercializados con bajo o nulo contacto personal.
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Seguros de Salud, Enfermedad y Hospitalarios en América Latina Contenidos del estudio Se realiza un dimensionamiento del mercado regional Se ofrecen las proyecciones según el escenario más probable Se resume la situación de competencia y desempeño de aseguradoras en cada mercado Top 200 ranking regional por entidad Se determina la estimación del potencial asegurable Principales oportunidades y tendencias
1. Estructura del mercado regional 1.1. Características del mercado 1.2. Estructura del negocio de seguros de salud 1.3. Dimensionamiento del mercado 1.4. Comparativa por país 1.5. Indicadores de adopción de seguros de salud en Latino América 2. Evolución del mercado 2.1. Volumen y crecimiento de mercado en moneda local 2.2. Volumen y crecimiento del mercado en USD 2.3. Proyecciones regionales y para cada mercado en 2015 3. Overview del mercado y competencia de Seguros de Salud 3.1. Argentina 3.2. Bolivia 3.3. Brasil 3.4. Colombia 3.5. Chile 3.6. Costa Rica 3.7. Ecuador 3.8. El Salvador 3.9. Honduras 3.10. México 3.11. Nicaragua 3.12. Perú 3.13. República Dominicana 3.14. Venezuela 4. Ranking de las primeras 200 aseguradoras LatAm 4.1. Ranking de volumen de negocio en salud por entidad en USD 4.2. Ranking de desempeño anual por entidad en USD 5. Mercado potencial asegurable 5.1. Estimación del mercado potencial en la región 5.2. Detalle del mercado potencial estimado por país 5.3. Análisis detallado del potencial por acceso a internet 5.4. Análisis detallado del potencial por acceso a telefonía móvil 6. Tendencias 6.1. Oportunidades y amenazas identificadas 6.2. Tendencias estratégicas
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Contacto para adquisición del informe de resultados de la investigación completo Antonio Guerra – aguerra@bslatam.com
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