Boletin Novedades Banca y Seguros BSLatAm - Abril 2015

Investigaciones de Mercado

Banca y Seguros en Latinoamérica

Resumen de Tendencias

Abril 2015

Antes de imprimir piense en el medio ambiente

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Mutua Madrileña ingresa en el mercado Colombiano para su plan de expansión de negocios en Latino América La compañía de seguros española planea ingresar al mercado colombiano. Su presidente, Ignacio Garralda, entiende que su plan de expansión en Latinoamérica se basa en un plan de compras en diferentes mercados, evitándose una entrada individual que les representaría mayores costos.

Los tipos de seguros con los que entrarían al país sería el segmento de automotores y salud, pues estos primeros impulsan el mercado en general, dado que representan primas por encima del 40% del total de pólizas emitidas en el país.

American Express: México tiene potencial único en América Latina Lisandro Delfino, Director General de Global Network Partnerships de Américan Express, consideró que “la oportunidad en México es única considerando la penetración de tarjetas de crédito y débito sobre el gasto total que hoy es cercana al 10% frente al 30% de otros países de la región”.

También destaca que el terreno para avanzar sobre el efectivo es inmenso. “En Brasil para 2016 se estima el efectivo será el 50% del gasto total, y en México casi el 80%”, explicó el directivo, remarcando además que la posibilidad de crecimiento para la industria de las tarjetas en México es “exponencial”.

Proyecto para seguro de longevidad en el Perú

"Muchos afiliados se resisten a que se le calcule su pensión con las tablas de mortalidad de 110 años por ello proponemos como alternativa de jubilación que el propio trabajador establezca su horizonte de vida pero comprando un seguro de longevidad, el cual le protegerá en caso viva más de lo que había esperado", ha explicado Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de Administradores de Fondo de Pensiones.

El proyecto estará listo en Junio para ser presentado en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para su evaluación.

Bancomer presenta BBVA Wallet

El director general de Banca Digital de BBVA Bancomer, Hugo Nájera, explica que la tarjeta digital cuenta con un código de seguridad dinámico que cambia cada dos minutos para autorizar la transacción, y el nivel de fraude es "simplemente cero", toda vez que la información de sus cuentas no se guardan en el teléfono, mientras que para acceder a la aplicación se requiere la misma clave activada para Bancomer Móvil.

El directivo considera además que si bien la penetración de teléfonos inteligentes aún es baja, la adopción de este tipo de dispositivos impulsará el uso de aplicaciones y más de 16 millones de tarjetahabientes de BBVA Bancomer podrán gestionar y controlar sus tarjetas de crédito y débito desde cualquier celular que funcione con los sistemas operativos.

Cuidado de la calidad de cartera y consolidación de deudas reduce la cantidad de tarjetas de crédito vigentes en el Perú “La desaceleración de la economía redujo el consumo interno, lo que impactó tanto en el gasto del ciudadano común como en las ventas de los retail y de los centros comerciales”, comenta Francisco Vargas, director comercial en Banca de Equifax.

Durante el 2014 el ritmo de colocación de plásticos se reduce notablemente respecto de 2013.

Mientras el pasado año se colocan más de 250.000 tarjetas, en 2013 se sumaban poco menos de 800.000. Sin embargo, es durante el primer trimestre de 2015 que se advierte incluso una reducción en la cantidad de tarjetas del sistema.

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Bansefi: Cambio de imagen y apuesta por la tecnología para acercarse más al cliente mexicano “El reto es que a través de la bancarización, se pueda mejorar la realidad financiera de una gran cantidad de mexicanos; para ello, Bansefi renovará su imagen y buscará mejorar sus estándares para tener un mayor acercamiento con la población”, explica Alejandra del Moral Vela, Directora General de la entidad.

“Tenemos áreas de oportunidad bien importantes. Durante 2014 se aperturaron un millón 420 mil cuentas, tenemos alrededor de 14.5 millones de clientes, 472 sucursales donde alcanzamos a cubrir un 98 por ciento del territorio nacional con nuestros corresponsales y sobre todo con los puntos de atención de la Red de la Gente”, señala Del Moral Vela.

Crece el mercado de tarjetas en Costa Rica y por elevadas tasas de interés alertan a consumidores sobre el uso responsable

Casi 7 de cada 10 de las tarjetas de sistema aplica tasas en moneda local del orden del 50% anual, pero sigue en crecimiento el número de plásticos vigentes y el total de deuda en cartera en el sistema local.

“Es importante que el consumidor utilice, en la medida de lo posible, su tarjeta de crédito únicamente como medio de pago y que recuerde que en caso de utilizarla como forma de financiamiento, tome en cuenta que cuanto menor sea la cuota que pague por mes, más largo será el plazo del financiamiento y mayor el monto total de intereses pagados al final del periodo”, explica Carlos Mora, viceministro de Economía.

El Banco Agromercantil (BAM) apuesta por la banca corporativa y PyME

Según el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, la operación en Guatemala es muy positiva. “Estamos trabajando en temas de riesgo, modelos de pérdidas esperadas. Creemos que se puede crecer en la banca corporativa y en la de personas”. Durante 2014 su cartera se incrementa casi un 24%.

La entidad bancaria ofreció productos nuevos como Bamprovee, Visa Payment+Controls y aplicaciones personalizadas para el segmento VIP, las que se adaptaron a las necesidades de los clientes.

Ecuador avanza en inclusión financiera en cantidad de agencias pero la población rural sigue siendo su asignatura pendiente

Un tercio de la población aún no está bancarizada. Sólo 6 de cada 10 ahorran y menos de 1 en cada 10 utiliza nuevas tecnologías para operar con medios de pagos y bancos.

El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, destaca que el índice de bancarización (número de depositantes sobre la población total) ha mejorado mucho en los últimos diez años. En el 2014 alcanzó el 57%, según cifras oficiales.

El incremento en la expectativa de vida de los chilenos impacta en los programas de retiro programado y en las pensiones

A partir de 2016, el cálculo de las pensiones de los chilenos por retiro programado y rentas vitalicias se hará considerando la necesidad de financiar más tiempo de vida después del retiro legal, en comparación con lo que se está estimando hoy, con un impacto de una baja del 3.4% promedio.

Las chilenas vivirán en promedio hasta los 91,09 años, mientras que los hombres extenderán su vida hasta los 85,06 años. Así lo indican las últimas tablas de expectativa de vida publicadas por las superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros que entrarán en vigencia para el cálculo de las pensiones en julio de 2016.

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Line Pay quiere captar para pagos móviles sus 21 millones de usuarios en México

“En México estamos trabajando para ya lanzarlo, yo esperaría que lo pudiéramos tener en 2015. Estamos viendo justamente la parte de regulación, la parte de contratos con bancos y otros jugadores para poderlo traer cuando antes. La fecha exacta de lanzamiento aún no la tenemos pero todo este 2015 lo vamos a terminar aterrizando para realizar esta parte de contrataciones”, explica el jefe de Operaciones de Line México, Edmundo Coy.

El servicio no estará ligado a una tarjeta de crédito, si no a una cuenta bancaria lo que permiti‐ ría la posibilidad de extender su uso no solo en autoservicios o tiendas, si no a poder realizar transferencias entre nuestros contactos que tengan el servicio habilitado.

Perú: Proyecto para que los cajeros corresponsales sirvan también para obtener créditos y abrir cuentas a plazo.

El proyecto de la SBS apunta a que las personas podrán solicitar créditos y la apertura de cuentas de depósitos a plazo y de ahorro a través de los cajeros corresponsales.

Los cajeros corresponsales son un canal de atención de las entidades financieras, que funcionan en establecimientos comerciales. A diciembre del 2014, había casi 29.000 cajeros corresponsales en todo el Perú, lo que supone un incremento del 48% respecto de la red que existía en 2013.

El Grupo Financiero Ficohsa (GFF) adquiere la totalidad de las acciones de Citibank en Nicaragua

“Tenemos mucha expectativa de participar en un mercado tan competitivo como el nicaragüense y de aportar al sector productivo del país. Nuestro compromiso es invertir en iniciativas que promuevan el desarrollo social”, dijo Camilo Atala, presidente del GFF.

Ficohsa pasaría a tener presencia en Honduras, donde nació y se expandió luego de comprar las operaciones locales del Citi; Nicaragua, Guatemala y Panamá, así como un negocio de servicios financieros en Estados Unidos. “Esta adquisición es otro paso importante en nuestro objetivo de expansión y consolidación como uno de los principales grupos financieros en Centroamérica, ya que nos permite entrar en un país con grandes oportunidades de crecimiento, con una operación robusta y bien posicionada”, ha comentado el directivo.

Venezolanos recurren a la tarjeta para financiarse

La tarjeta de crédito es un escudo de defensa que puede tener una persona común en Venezuela para combatir la inflación más alta del mundo. Sus tasas de interés, entre 24% y 29% al año son muy ventajosas frente a una inflación oficial del 70% y no oficial del 120% anual estimada para 2015 por economistas privados.

Con la ganancia cambiaria combinada con la de la financiación con tarjetas es posible obtener rendimientos similares a más de 3 años de trabajo. La diferencia entre la operatoria oficial a BS 12 frente al tipo de cambio próximo a BS 200 configura grandes desequilibrios en el sistema, argumentan desde el mercado local.

Mastercard crece un 22% en América Latina

“Cerramos el año creciendo a un ritmo del 22,2% y con estas tasas América latina siguió siendo el motor de crecimiento más alto de MasterCard global, expresado en moneda local” explica el presidente de MasterCard para América Latina y Caribe, Gilberto Caldart.

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El directivo agrega que el país más adelantado es claramente Brasil, donde la industria de los medios de pago probablemente está entre 5 y 8 años más avanzada que en los demás países.

Más del 30% del consumo de las familias en Brasil se realiza bajo medios electrónicos de pago.

Presentan en Argentina programa de beneficios desde la tarjeta de transporte SUBE

La presidenta Cristina Kirchner presentó un programa de descuentos que operará con la tarjeta SUBE similar a los esquemas de tarjetas de descuentos. El programa se implementa desde Abril 2015 y contará con esquemas de descuentos promedio que se estima rondarán el 10%.

Al concurrir al local, el consumidor sólo debe llevar su tarjeta SUBE, que el comercio pasa por el lector de tarjetas de crédito y débito para registrar la operación. El descuento será sobre el total de la compra y con cualquier medio de pago.

Banco del IESS pone foco en préstamos hipotecarios y prendarios en Ecuador

“Vamos a desembolsar casi USD 1400 millones en préstamos hipotecarios, luego de haber crecido ya este ano un 9% anual en esta cartera”, ha indicado Hugo Villacres Endara, presidente del directorio del BIESS.

También la entidad tiene como objetivo innovar en préstamos prendarios, implementar un plan de ahorro programado y un plan integral de redefinición de los seguros que cubren a los clientes de créditos y afiliaciones, comenta el directivo.

Banistmo y Fundación Natura lanzan tarjeta ecoamigable en Panamá

“Nos sentimos muy orgullosos de acercar a nuestros clientes a un producto innovador, pero, sobre todo, de proponerles una visión que convoca a interesarnos en la conservación de uno de los recursos más importantes que tenemos en Panamá”, ha explicado Valeria Rosales, gerente de Sostenibilidad de Banistmo

La nueva Visa Banistmo Natura es una tarjeta de crédito de ‘gotitas acumulables’, cuyo diseño está comprometido en contribuir en la conservación del medioambiente y contribuye con los programas de reforestación que la Fundación Natura realiza en la Cuenca del Canal de Panamá.

Además, la primera membrecía anual es donada a la Fundación Natura.

Sura fortalece su apuesta por crecer en los segmentos altos

“En ahorros, fondos, seguros de vida, rentas vitalicias y otros productos para los segmentos más altos, como los financieros, aún tenemos mucho por hacer y haremos todo lo orgánico que podamos porque es un mercado de 250 millones de personas” ha comentado el presidente de Sura Asset Management, Andrés Castro Luego de su proceso de fuertes inversiones en ING y compras en varios países de la región como México, Perú y Chile, el grupo de origen colombiano espera que en el mediano plazo las legislaciones de los países permitan mayor libertad a la industria de las pensiones en cuanto a sus inversiones.

Swatch planea incorporar en sus legendarios relojes la función para realizar pagos trabajando conjuntamente con UnionPay

El CEO de la empresa suiza, Nick Hayek, ha comentado que Swatch trabajará junto con UnionPay, un banco suizo y con tarjetas de crédito, para hacer posible este objetivo. El plan es que la empresa lance un modelo especial para los Juegos Olímpicos 2016 de Río de Janeiro.

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Hayek ha explicado además que Swatch no pretende desarrollar un miniteléfono de pulsera y apuntan a posicionarse en un lugar diferente a Apple y otros competidores como Samsung. Su trabajo “se concentrará en el rendimiento de las baterías, una ventaja que tenemos sobre nuestra competencia”.

Mapfre espera que en 2020 el 7% de sus ventas mundiales provengan de su canal digital directo

En cinco años, el negocio de vida y salud de Mapfre ganará peso, hasta aportar en torno al 35% del total de los ingresos ha anunciado el presidente del Grupo Antonio Huertas, en la junta de accionistas. “Dedicaremos mucha atención al crecimiento del negocio directo digital y esperamos que en 2020 al menos el 7 % de nuestras ventas mundiales provengan de este canal, frente al 1% actual”, ha explicado Huertas.

Para llegar al objetivo el grupo contará con la distribución digital en 35 países, con las marcas Mapfre, Verti e InsureandGo de modo tal de posicionarse como referente en la distribución digital de seguros. Por otra parte, el vicepresidente de Mapfre, Esteban Tejera, ha comentado que la aseguradora tiene 27,6 millones de clientes en todo el mundo y que el 2014 ha sido muy positivo en términos de rentabilidad para el grupo.

SulAmerica Servicos de Saude instrumenta alianza con Healthways para ampliar los servicios y coberturas de salud para clientes brasileños

El director general de SulAmerica, Gabriel Portella, ha explicado que la alianza se enfoca a desplegar soluciones innovadoras y productos diferenciados en el área de los seguros de salud, para ofrecer lo último en calidad de vida, formación y promoción de la salud para sus clientes, contribuyendo así a la creación de una nueva dinámica en la gestión de demandas dentro de la industria de la salud privada.

Portella ha agregado que “esta ha sido la estrategia de más éxito, con beneficios reales a medio y largo plazo para todo el mundo implicado en la cadena de valores suplementarios de seguros de salud: para la gente esto significa vivir más y mejor; para los empleadores, esto supone un aumento de la productividad de los empleados; para las compañías de seguros de salud, una nueva forma eficaz de gestionar los riesgos”.

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