Análisis de mercado y competencia
Tarjetas de Crédito y Débito en Uruguay
Estadísticas históricas Proyecciones Redes Cartera, cantidad de transacciones, consumos Rankings de participaciones de mercado Perfil del cliente Tendencias estratégicas
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Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Uruguay Contenidos 1.
Estructura y evolución del mercado ..................................................................... 5 1.1 Evolución histórica de la cantidad de tarjetas de crédito ...................................... 5 1.2 Evolución histórica de la cantidad de tarjetas de crédito bancarias...................... 6 1.3 Evolución histórica de la cantidad de tarjetas de crédito no bancarias................. 7 1.4 Evolución histórica de la cantidad de tarjetas de débito ....................................... 8 1.5 Estructura por tipo de tarjeta ................................................................................. 9 1.6 Estructura por clase de tarjeta ............................................................................. 10 1.7 Composición de líneas acordadas con tarjeta por moneda ................................. 11 1.8 Análisis por tarjetas locales y extranjeras ............................................................ 12 1.9 Análisis por compras locales y extranjeras........................................................... 13 2. Ranking de competidores ................................................................................. 14 2.1 Ranking de participaciones de mercado por entidad en tarjetas de crédito....... 14 2.2 Participaciones de mercado por marcas en cantidad de tarjetas ........................ 15 2.3 Participaciones de mercado por marcas en volumen .......................................... 16 2.4 Posicionamiento estratégico por emisor ............................................................. 17 3. Redes y cobertura geográfica ............................................................................ 18 3.1 Análisis geográfico por departamento ................................................................. 18 3.2 Volumen de operaciones por tipo de tarjeta ....................................................... 19 3.3 Evolución cantidad de operaciones con tarjetas de crédito bancarias................ 20 3.4 Evolución cantidad de operaciones con tarjetas de crédito no bancarias........... 21 3.5 Evolución cantidad de operaciones totales con tarjetas de crédito .................... 22 3.6 Evolución cantidad de compras con tarjetas de débito ....................................... 23 3.7 Red de POS ........................................................................................................... 24 3.8 Red de ATMs ......................................................................................................... 25 3.9 Red de Dispensadores de efectivo ....................................................................... 26 4. Análisis de la cartera de tarjetas de crédito ........................................................ 27 4.1 Evolución histórica del volumen de cartera con tarjetas ..................................... 27 4.2 Evolución histórica del volumen de cartera con tarjetas denominada en moneda local .................................................................................................................... 28 4.3 Evolución histórica del volumen de cartera con tarjetas denominada en USD ... 29 4.4 Mix de cartera ...................................................................................................... 30 5. Adopción de la tarjeta de crédito ...................................................................... 31 5.1 Evolución del nivel de adopción de tarjetas de crédito bancarias ....................... 31 5.2 Evolución del nivel de adopción de tarjetas de crédito no bancarias.................. 32 5.3 Evolución del nivel de adopción de tarjetas de débito ........................................ 33 6. Perfil del usuario Uruguayo de tarjetas .............................................................. 34 6.1 Perfil del cliente .................................................................................................... 34 6.2 Consumos por canal ............................................................................................. 36 6.3 Análisis por nivel socioeconómico........................................................................ 37 7. Análisis del uso de la tarjeta de crédito .............................................................. 38 7.1 Análisis de compras en cuotas ............................................................................. 38 7.2 Análisis por categorías de consumos ................................................................... 39 7.3 Gastos con tarjetas de crédito emitidas en Uruguay ........................................... 40 7.4 Gastos con tarjetas de crédito bancarias ............................................................. 41 7.5 Gastos con tarjetas de crédito no bancarias ........................................................ 42
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7.6 Gastos con tarjetas de débito............................................................................... 43 7.7 Operaciones en ATMs........................................................................................... 44 7.8 Volumen de operaciones en ATMs....................................................................... 45 7.9 Consumos por categorías y nivel de ingreso ........................................................ 46 7.10 Dinámica de pricing .............................................................................................. 47 8. Percepciones del cliente ................................................................................... 48 8.1 Análisis del cliente ................................................................................................ 48 9. Tendencias ...................................................................................................... 51 9.1 Tendencias estratégicas ....................................................................................... 51 9.2 Oportunidades y amenazas .................................................................................. 52 10. Ficha técnica del estudio ............................................................................... 53
Estudio completo de estadísticas y gráficos en formato PowerPoint Las estimaciones de BSLatAm para la elaboración de este estudio fueron realizadas a partir de las informaciones provistas por las fuentes oficiales del país (banco central, institutos de estadística, cámaras y asociaciones) las que fueron homologadas y complementadas a partir de análisis de entidades del sector, informes financieros de empresas líderes, visión de expertos, además de la información recopilada directamente por BSLatAm en sus encuestas de perspectivas y relevamientos. Agradecemos muy especialmente la información provista por las entidades del mercado y el Banco Central del Uruguay y a todos los profesionales del sector financiero y expertos que nos ayudaron a recabar la información necesaria y compartieron sus valiosos comentarios.
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