Análisis de mercado y competencia - Tarjetas de Crédito y Tarjetas de Débito en Brasil

Análisis de mercado y competencia

Tarjetas de Crédito y Débito en Brasil

Estadísticas históricas Proyecciones Redes de adquirencia Análisis por segmento de negocio Rankings de participaciones de mercado Perfil del cliente Tendencias estratégicas

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Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Brasil Contenidos

1.

Estructura y evolución del mercado ..................................................................... 7 1.1 Evolución histórica cantidad de tarjetas de crédito ............................................... 7 1.2 Evolución histórica cantidad de tarjetas de débito ................................................ 8 1.3 Evolución histórica cantidad de transacciones ...................................................... 9 1.4 Evolución histórica volumen de compras en reales ............................................. 10 1.5 Evolución histórica volumen de compras en USD ................................................ 11 1.6 Volumen de compras de ecommerce con tarjetas de crédito ............................. 12 1.7 Volumen de compras de ecommerce con tarjetas de débito .............................. 13 1.8 Evolución de la cantidad de terminales de captura ............................................. 14 2. Ranking de competidores ................................................................................. 15 2.1 Participaciones de mercado por emisor en cantidad de tarjetas ........................ 15 2.2 Participaciones de mercado por emisor en volumen de gasto ............................ 16 2.3 Tarjetas híbridas y marca propia puras ................................................................ 17 3. Redes de adquirencia ....................................................................................... 18 3.1 Ranking de participación en volumen en tarjetas de débito ............................... 18 3.2 Ranking de participación en volumen en tarjetas de crédito .............................. 19 3.3 Ranking de participación en volumen en tarjetas de débito + crédito ................ 20 3.4 Evolución histórica cantidad de transacciones en la red de adquirencia ............ 21 3.5 Evolución del volumen de operaciones en la red de adquirencia ....................... 22 3.6 Evolución histórica del mix de tipo de comprobantes ......................................... 23 4. Análisis de la cartera de tarjetas de crédito ........................................................ 24 4.1 Estructura de la cartera de tarjetas de crédito .................................................... 24 4.2 Evolución histórica del volumen de cartera en reales ......................................... 25 4.3 Evolución histórica del volumen de cartera en USD ............................................ 26 4.4 Evolución histórica del volumen de cartera con intereses en reales ................... 27 4.5 Evolución histórica del volumen de cartera con intereses en USD ...................... 28 4.6 Evolución histórica del volumen de cartera sin intereses en reales .................... 29 4.7 Evolución histórica del volumen de cartera sin intereses en USD ....................... 30 4.8 Evolución histórica del volumen de cartera en cuotas en reales ......................... 31 4.9 Evolución histórica del volumen de cartera en cuotas en USD............................ 32 4.10 Nivel de morosidad ............................................................................................... 33 5. Valor de compra promedio ............................................................................... 34 5.1 Evolución del ticket promedio con tarjetas de crédito en reales ........................ 34 5.2 Evolución del ticket promedio con tarjetas de crédito en USD ........................... 35 5.3 Evolución del ticket promedio con tarjetas de débito en reales ......................... 36 5.4 Evolución del ticket promedio con tarjetas de débito en USD ............................ 37 6. Adopción de las tarjetas de crédito ................................................................... 38 6.1 Nivel de adopción de las tarjetas de crédito nacionales ...................................... 38 6.2 Nivel de adopción de las tarjetas de crédito internacionales .............................. 39 6.3 Nivel de adopción de las tarjetas de tiendas........................................................ 40 6.4 Nivel de adopción de las tarjetas de débito ......................................................... 41 6.5 Evolución histórica del nivel de adopción por tipo de tarjeta ............................. 42 6.6 Evolución del nivel de bancarización.................................................................... 43 6.7 Cantidad de personas clase media con tarjeta de crédito ................................... 44 6.8 Cantidad de personas clase baja con tarjeta de crédito ...................................... 45

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6.9 Análisis de la cantidad de tarjetas de crédito activas por cliente ........................ 46 6.10 Análisis de la cantidad de tarjetas de crédito utilizadas por cliente .................... 47 6.11 Frecuencia de uso de la tarjeta de crédito ........................................................... 48 6.12 Volumen de premios por programas de recompensas ........................................ 49 6.13 Distribución de las tarjetas por distritos geográficos ........................................... 50 6.14 Desempeño comparado del volumen de compra por distritos ........................... 51 6.15 Nivel de aceptación de la tarjeta de crédito en comercios por actividad............ 52 6.16 Nivel de utilización de la tarjeta de crédito en el cliente por actividad ............... 53 6.17 Aceptación de tarjetas según el tamaño de empresas ........................................ 54 7. Perfil del usuario brasileño de tarjetas de crédito ............................................... 55 7.1 Adopción por género ............................................................................................ 55 7.2 Adopción por edades............................................................................................ 56 7.3 Adopción por nivel máximo de instrucción educativa alcanzado ........................ 57 7.4 Adopción por nivel socioeconómico .................................................................... 58 7.5 Adopción por nivel de ingreso mensual ............................................................... 59 7.6 Tipo y nivel de endeudamiento del cliente .......................................................... 60 7.7 Frecuencia y lapso promedio de uso del revolving .............................................. 61 8. Conductas de uso de la tarjeta de crédito en cliente ........................................... 62 8.1 Frecuencia de uso de la tarjeta de crédito ........................................................... 62 8.2 Proporción de clientes que compran en cuotas................................................... 63 8.3 Proporción de clientes que compran en internet ................................................ 64 8.4 Proporción de clientes que compran en internet y pagan con tarjeta ................ 65 8.5 Bienes y servicios adquiridos con tarjeta de crédito ............................................ 66 8.6 Conductas, formas de pago y cancelación de la deuda ...................................... 67 8.7 Composición de las operaciones por tipo (con y sin cuotas) ............................... 68 8.8 Volumen de compras con tarjeta de crédito por tipo de actividad ..................... 69 8.9 Volumen de compras con tarjeta de débito por tipo de actividad ...................... 70 8.10 Medios de pago preferidos por el cliente ............................................................ 71 8.11 Participación de los medios de pago en los gastos familiares ............................. 72 8.12 Nivel de uso del límite de crédito disponible con tarjeta de crédito ................... 73 8.13 Forma de pago del saldo mensual generado en la tarjeta de crédito ................. 74 9. Percepción del cliente: atributos valorados y negativos de las tarjetas ................ 75 9.1 Atributos valorados y negativos en la tarjeta de débito ...................................... 75 9.2 Atributos valorados y negativos en la tarjeta de crédito ..................................... 76 10.

Ficha técnica del estudio ............................................................................... 77

Anexo de estadísticas y gráficos

Las estimaciones de BSLatAm para la elaboración de este estudio fueron realizadas a partir de las informaciones provistas por las fuentes oficiales del país (banco central, institutos de estadística, cámaras y asociaciones) las que fueron homologadas y complementadas a partir de análisis de entidades del sector, informes financieros de empresas líderes, visión de expertos, además de la información recopilada directamente por BSLatAm en sus encuestas de perspectivas y relevamientos.

Agradecemos muy especialmente la información provista por las entidades del mercado, el Banco Central do Brasil, el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, la Receita Federal do Brasil y a todos los profesionales del sector financiero y expertos que nos ayudaron a recabar la información necesaria y compartieron sus valiosos comentarios.

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