Estudio de Mercado
Tarjetas de Crédito y Débito en Colombia
Resultados de la investigación Abstract
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Investigación del Mercado de Tarjetas de Crédito y Débito en Colombia Contenidos ¿Cómo es el mercado de tarjetas de crédito y débito en Colombia? ¿Cuál ha sido la evolución histórica? ¿Qué proyección esperar? ¿Cuál es el ranking de entidades y el desempeño que cada una ha tenido en los últimos 12 meses? ¿Qué esperar de acuerdo a diferentes escenarios para el mercado? ¿Qué perciben los directivos? ¿Qué novedades se han producido? ¿Cuáles son las acciones promocionales destacadas por cada entidad?
1. Síntesis ejecutiva 2. Tamaño y estructura del mercado Cantidad de tarjetas por tipología. Cantidad de tarjetas por marca. Cantidad de operaciones y monto de operaciones con tarjetas de crédito. Análisis de compras nacionales y compras internacionales. Cantidad y monto de operaciones con tarjetas de débito. Compras y retiros. Estado operativo. 3. Evolución histórica y proyecciones Series históricas y proyecciones. Cantidad de tarjetas de crédito vigentes. Saldo de cartera con tarjetas de crédito. Moneda local y en USD. Líneas de crédito con tarjetas de crédito. Volumen de compras con tarjetas de crédito. Cantidad y volumen por tipo de operaciones de compra con tarjeta. Análisis de evolución por marcas. Cantidad de tarjetas de débito. Análisis de cantidad y monto de operaciones con débito, compras y retiros. Comisiones de adquirencia para crédito y débito. 4. Rankings y evolución de la competencia Resumen de desempeño por competidor en el último año. Rankings detallados y comparados con períodos anteriores: Cantidad de tarjetas de crédito, cantidad de tarjetas de débito, volumen de compras con tarjetas de crédito, volumen de cartera de tarjetas de crédito, volumen de líneas de crédito, volumen de avances con tarjetas de crédito, cantidad de compras con tarjetas de débito, cantidad de retiros con tarjetas de débito, volumen de compras con tarjetas de débito, volumen de retiros con tarjetas de débito. 5. Perspectivas sobre el sector Escenarios optimista, más probable y pesimista. Proyección de evolución de cartera de tarjetas de crédito, de compras con tarjetas de crédito, de compras con tarjetas de débito y de retiros con tarjetas de débito. 6. Encuesta de expectativas sobre el desempeño futuro del mercado Percepciones de directivos y profesionales del sector. Perspectivas para el mercado de tarjetas de crédito y para el mercado de tarjetas de débito. 7. Tendencias Resumen de novedades del sector y entrevistas a directivos del mercado. 8. Acciones promocionales Resumen de promociones destacadas de entidades líderes. Entidades relevadas BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., BANCO CAJA SOCIAL BCSC, BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A., BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A., BANCO COOMEVA S.A., BANCO CORPBANCA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO FALABELLA, BANCO FINANDINA S.A., BANCO GNB SUDAMERIS S.A., BANCO PICHINCHA S.A., BANCO POPULAR S.A., BANCOLOMBIA S.A., BBVA COLOMBIA, CITIBANK , COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A., CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA, COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA, COOFINEP, COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA, FINANCIERA AMÉRICA S.A., FINANCIERA JURISCOOP, GIROS & FINANZAS, LA POLAR S.A., MACROFINANCIERA S.A., RIPLEY COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A., SERFINANSA S.A.
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Investigación especial sobre Tarjetas de Crédito y Débito en Colombia Introducción La interesante evolución del sector muestra que es un negocio cuyo potencial sigue siendo elevado Perspectivas de referentes, simulaciones por escenarios y planes de producto muestran una visión positiva sobre el futuro del sector
Mercado con buenos indicadores
La interesante evolución y crecimiento del sector de las tarjetas de débito y crédito en Colombia indica que su potencial sigue siendo elevado. Una intensa competencia que redunda en productos más atractivos para el cliente, diversos cambios en la conducta de usuarios y algunas barreras que aún deben superarse para asegurar crecimiento en el largo plazo, factores que conviven en el mercado analizado en la presente investigación.
Con temas por avanzar, imperan las buenas perspectivas
Tanto de los escenarios para las principales variables, de las perspectivas de los directivos y de los planes de inversión de las entidades, surge una visión en general optimista sobre el futuro del mercado de tarjetas Colombiano en el próximo año en particular y para el mediano plazo en general.
A continuación presentamos una síntesis de algunos de los resultados de la investigación realizada para asistir la toma de decisiones.
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Síntesis ejecutiva de datos clave
Tarjetas de Crédito 12.8 millones de tarjetas 37.200 billones de pesos en compras anuales 20.700 billones de pesos de cartera 33.150 billones de pesos de líneas de crédito 65% compras nacionales, 13% internacionales, 22% avances
Entidades líderes destacan el protagonismo que Colombia tiene dentro de sus respectivos planes de inversión y proyectos en el conjunto de América Latina. Gradualmente en cambio, aún persiste en el mercado local la tradicional estructura de un uso generalizado del débito para retiros y del crédito para las compras El nivel de uso cotidiano del cliente colombiano lejos de su potencial A pesar de algunas barreras que deben superarse todavía, el claro crecimiento del mercado no se ha interrumpido La percepción sobre el futuro del sector para el 2015 son buenas, con la mayoría de los consultados suponiendo un desempeño incluso mejor al del 2014
Tarjetas de Débito 20.9 millones de tarjetas 26.000 billones de pesos en compras anuales 164.500 billones de pesos en retiros anuales 14%:86% relación compras:retiros
Cantidad de Tarjetas de Crédito
Compras Tarjetas de Crédito (Billones de pesos) Compras y retiros Tarjetas de Débito (billones de pesos)
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