Estudio de Mercado
Microseguros en América Latina
Resultados de la investigación
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Microseguros en América Latina: Estudio del mercado y casos de éxito Contenidos del estudio Se analiza la provisión microseguros en la región y en cada uno de los países Se realiza un dimensionamiento del mercado regional Se identifican asimismo casos de éxito y se ofrecen las proyecciones de acuerdo al escenario más probable para el 2015 Se determina la estimación del potencial asegurable Se presentan resultados de encuestas en clientes Se resumen las oportunidades y tendencias
1. Estructura del mercado 1.1. Características del Microseguro en América Latina 1.2. Participantes en la cadena de valor 1.3. Fases del desarrollo en programas de microseguros 1.4. Coberturas, distribución & clientes 1.5. Gestión actuarial, cobranza & siniestros 2. Dimensionamiento y evolución del mercado 2.1. Volumen de mercado regional 2.2. Volumen de mercado por país 2.3. Evolución histórica 2.4. Canales de venta 2.5. Modelos de distribución 2.6. Proyecciones 3. Casos de éxito y experiencia regional 3.1. Bolivia 3.2. Brasil 3.3. Colombia 3.4. Chile 3.5. México 3.6. Perú 3.7. América Central y Caribe 3.8. Otros países 3.9. Casos destacados a nivel internacional 4. Mercado potencial asegurable 4.1. Estimación del mercado potencial en la región 4.2. Detalle del mercado potencial estimado por país 4.3. Análisis detallado del potencial por acceso a internet 4.4. Análisis detallado del potencial por acceso a telefonía móvil 5. Análisis del cliente 5.1. Nivel de conocimiento del cliente sobre el producto 5.2. Problemas más comunes 5.3. Razones para no contratar un microseguro 5.4. Perfil del cliente actual y mercado potencial 5.5. Tipos de seguros que el cliente desearía tener 6. Tendencias 6.1. Oportunidades y amenazas identificadas para la venta de microseguros en América Latina 6.2. Tendencias estratégicas
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Investigación especial sobre Microseguros en América Latina Introducción Los microseguros poseen como enfoque primario e inicial el bajo precio de las coberturas y primas
Características del Microseguro en América Latina
Los microseguros poseen como enfoque primario e inicial el bajo precio de las coberturas y primas. Pero, además, los microseguros incorporan otros elementos que se derivan del segmento de bajos recursos al que se dirigen.
Por su naturaleza masiva, los microseguros dificultan y limitan la implanta‐ ción de los modelos de negocio convencionales de la actividad aseguradora, tanto en aspectos de riesgos como en los estrictamente operativos.
El mercado potencial del microseguro se define como el universo de clientes que necesitan y no poseen actualmente coberturas básicas y tienen un nivel mínimo de actividad en el hogar que les permite asumir el compromiso de afrontar el costo de una póliza.
Clientes de Microseguros en el mundo Según tipo de cobertura
Se puede entender por microseguro a una cobertura simple, de bajo costo relativo y estructurada para llegar a un gran volumen de clientes
Puede decirse que existe una doble visión de los microseguros. Primero la del compromiso social, que es el enfoque originario, ligada con los progra‐ mas de Responsabilidad Social, y por otro lado la de dar respuesta a la demanda del mercado de bajos ingresos mediante un modelo rentable.
En cualquier caso, se puede entender por microseguro a una cobertura simple, de bajo costo relativo y estructurada para llegar a un gran volumen de clientes. Por su origen y parentesco con los microcréditos, el microseguro tradicionalmente se enfoca en la población de bajos recursos (aunque no necesariamente debe exclusivamente atender a población en situación de vulnerabilidad, ya que en los segmentos medios también pueden mejorar los niveles de cobertura y bancarización mediante esquemas de micro pólizas).
La actividad microaseguradora (ya sea subsidiada o autosostenible) en la práctica se integra de manera desordenada, con variados programas y esquemas de coberturas. Esto ha tenido el beneficio de la diversidad (gran número de programas, actores y experiencias) y el perjuicio de la improvisa‐
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El perfil típico de cliente para coberturas de montos reducidos es generalmente bastante uniforme a lo largo de los diferentes países de América Latina
La mayor proporción de coberturas en América Latina se vinculan a los Seguros de Vida En la gran mayoría de los casos los clientes tienen un acceso y conocimiento muy limitado al sistema financiero
ción (diversas experiencias fallidas o que han desaparecido en cuanto el apoyo estatal o del donante se extingue).
Clientes de Microseguros en el mundo Según tipo de cobertura
Clientes de Microseguros en América Latina Según tipo de cobertura
El perfil típico de cliente para coberturas de montos reducidos es general‐ mente bastante uniforme a lo largo de los diferentes países de América Latina. Se trata de personas de niveles medio/bajos y bajos, residentes en zonas urbanas.
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Investigaciones de mercado sobre sectores de la Banca y los Seguros de América Latina
Consideraciones sobre información y estimaciones Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Por lo tanto, las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía es concedida por BSLatAm, sus participantes o colaboradores, respecto de la información suministrada por dichas fuentes. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas.
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