Clima empresarial 2019

Viernes 15 de febrero de 2019 / Saltillo, Coah.

CLIMA EMPRESARIAL

'SOLEADO', PERO CON PRONÓSTICO DE 'LLUVIA' El balance positivo de 2018 podría ‘nublarse’ si no se atienden áreas de oportunidad y la falta de mano de obra, con un Gobierno Federal que genera más dudas que garantías

editorial

DIRECTOR GENERAL Armando Castilla RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN Yesika Velázquez CONTENIDO Suriel Elizondo y Staff VANGUARDIA MX* ENCUESTA Y ANÁLISIS Staff VANGDATA* DISEÑO E ILUSTRACIÓN Édgar de la Garza Esmirna Barrera MULTIMEDIA Elí Vázquez César Gaytán PRODUCCIÓN Andrés Cruz COMERCIALIZACIÓN César Vallejo y equipo comercial* *Staff VANGUARDIA MX: Carlos Arredondo, editorialista; Édgar González, Alejandro Montenegro y Marcelino Dueñez, reporteros; Marco Medina, Mayra Franco, Héctor García, Orlando Sifuentes y Luis Salcedo, fotógrafos/ Staff VANGDATA: Yesika Velázquez, Laura Cerecero y Ana Medina; contacto y seguimiento a empresas: Claudia Amezquita, Myrthala Carreón, Magaly Hernández y Alejandrina Salinas/Equipo Comercial: Cristina Reséndiz, Sergio Reséndiz, Marcela Alvarado, Mario Morales, Ana Victoria Narro, Rubén Saldaña y Carlos E. Pascual.

6 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

Conocer el pronóstico ayuda a tomar decisiones

CLIMA EMPRESARIAL

Saber con anticipación si es posible que llueva, o si estará soleado o hará frío, permite anticipar contingencias... y de la misma forma, comprender el clima empresarial

S

Por: Carlos Arredondo

in importar la actividad a la cual nos dediquemos, todos estamos pendientes siempre del clima. Y lo hacemos porque eso nos permite tomar decisiones relevantes.

Saber con anticipación si es posible que llueva, o si estará soleado o hará frío, permite anticipar las contingencias, es decir, tomar previsiones para evitar situaciones desagradables e incluso peligrosas.

De la misma forma, conocer el estado del clima empresarial es relevante para quienes toman decisiones cotidianamente en este ámbito.

A diferencia del primero, que se determina usando instrumentos que miden variables como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad relativa, el estado del clima empresarial es la suma de un conjunto de apreciaciones –objetivas y subjetivas– que conocen quienes dirigen las empresas de una región.

Por esta razón, su medición requiere de un esfuerzo de colaboración que implica compartir información sobre el comportamiento de variables objetivas, así como sobre las percepciones que tienen quienes, a cargo del timón de las empresas, otean permanentemente el horizonte económico.

Y aunque conocer el estado del clima atmosférico y el empresarial sirve para tomar decisiones relevantes, en el caso del segundo las decisiones que se toman en el mundo empresarial tienen repercusiones amplias y pueden afectarnos a todos.

A partir de esta premisa, VANGUARDIA MX busca, con el ejercicio que se presenta en este suplemento especial, contribuir a que las decisiones de los empresarios y ejecutivos que laboran en nuestra región, así como las de quienes, desde el sector público, están a cargo de la promoción económica, tengan más y mejores elementos de juicio y que eso sirva para evitar contingencias climáticas en el mundo empresarial.

ÍNDICE

CLIMA EMPRESARIAL

DE CONTENIDOS MÁS DESTACADOS DEL SUPLEMENTO 7

redes

@VANGUARDIAMX

@VANGUARDIAMX

11

EL SURESTE UNA REGIÓN QUE EVOLUCIONA

APPS: VANGUARDIA Y VANGUARDIA HD

VANGUARDIAMX

VANGUARDIA MX OFICINAS Bulevar Venustiano Carranza No. 1918, colonia República Oriente, Saltillo, Coahuila.

Impreso por el Grupo Editorial de Coahuila SA de CV; distribuido por Repartovan Internacional SA de CV. www.vanguardia.com.mx

13 CONECTIVIDAD EL RETO PARA MEJORAR

16 INVERSIONES VAN POR CHINA, RUSIA ...Y EL ESPACIO

24 INDUSTRIA DIVERSIFICACIÓN, EL MAYOR POTENCIAL

26 TRABAJADORES 'HAY QUE APOSTAR AL SALARIO EMOCIONAL' VANGUARDIA MX / Clima Empresarial 2019 7

CLIMA EMPRESARIAL

L

Por: Carlos Arredondo

una fotografía que revela confianza en Coahuila

Metodología: Sondeo anual contestado por 82 empresas de la Región Sureste de Coahuila. El período de recopilación de la información fue de la segunda semana de noviembre de 2018 a la primera semana de febrero de 2019. Los cuestionarios fueron enviados por correo electrónico a los empresarios, gerentes, presidentes y/o directores generales, y recibidos de la misma manera con la información solicitada.

8 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

a Encuesta Clima Empresarial 2019 es un instrumento diseñado por VANGDATA, departamento de análisis de datos de VANGUARDIA MX, mediante el cual se obtuvo una fotografía del ambiente en el cual se desarrollan los negocios en la Región Sureste de Coahuila.

La fidelidad de la imagen depende de la calidad de los datos con que se elabora. En este sentido, deseamos agradecer a los directivos de las 82 empresas que dedicaron una parte de su tiempo a responder el cuestionario que sirve de base para la elaboración de este informe.

El instrumento consta de aproximadamente 60 reactivos, divididos en nueve apartados, mediante los cuales se recopiló la información de las principales variables que afectan el clima empresarial de la región.

El mayor volumen de empresas que respondió al cuestionario (25 por ciento) pertenecen al sector de servicios. Le siguieron las empresas del área metal mecánica (11 por ciento), las del sector automotriz (10 por ciento) y las dedicadas al comercio (10 por ciento). En menor proporción contribuyeron empresas de las áreas de construcción, gastronomía, salud, industria química, cerámica, hotelería, telecomunicaciones, finanzas y educación, entre otras.

Casi la mitad de las empresas encuestadas (43 por ciento) son de tamaño mediano, 27 por ciento son pequeñas, 21 por ciento son micro empresas y solo el nueve por ciento son grandes.

En términos generales, en la fotografía que es posible construir a partir de las respuestas obtenidas resaltan dos elementos: El primero es que prácticamente la totalidad de los encuestados (96 por ciento) considera que Coahuila es una entidad competitiva, lo cual refleja una posición de gran confianza hacia el futuro.

Y el segundo es que la confianza está fuertemente matizada por la incertidumbre que genera el nuevo Gobierno de la República. Más del 60 por ciento de los encuestados consideraron que elegir a Andrés Manuel López Obrador no fue lo mejor para el país y el 63 por ciento está en desacuerdo con las propuestas y políticas del titular del Ejecutivo.

CLIMA EMPRESARIAL

aspectos generales Y AMBIENTE EMPRESARIAL Tamaño de las empresas entrevistadas

GIRO DE LAS EMPRESAS

25%

11%

10%

10%

9%

5%

4%

Servicios

Metal mecánica

Automotriz

Comercio

Construcción

Restaurante

Salud

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

Hotelero

Alimentos

Textil

Telecom

Personal laborando en las empresas OBREROS *Respuesta al 100% del 43% de las empresas que proporcionaron el dato 27% De 1 a 10 obreros 27% De 11 a 50 obreros 21% De 51 a 200 obreros 15% De 201 a 500 obreros 3% De 501 a 1000 obreros 6% Más de 1001 obreros Cantidad promedio de obreros: 304.18 Cantidad mínima de obreros: 2 Cantidad máxima de obreros: 6,007 EMPLEADOS *Respuesta al 100% del 95% de las empresas que proporcionaron el dato.

De 1 a 10 empleados 34% De 11 a 50 empleados 33% De 51 a 200 empleados 25% De 201 a 500 empleados 6% De 501 a 1000 empleados 0% Más de 1001 empleados 3% Cantidad promedio de empleados: 113.19 Cantidad mínima de empleados: 2 Cantidad máxima de empleados: 2,328 LAS EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DE 2018 FUERON... DE CUMPLIR 80% Difíciles 7% Muy difíciles 13% Fáciles

10 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

+

Financiero

Educación

3%

Cerámica

9%

Agrícola

Otros, (Desarrollo de Software, comunicación empresarial, transformadores, deporte, etc.)

aspectos económicos QUE influyeron en el desempeño de las empresas durante 2018…

POSITIVAMENTE *No suma 100% ya que solo se muestran las respuestas con porcentajes mayores a 1%.

Estabilidad y crecimiento económico de México Más oportunidades de negocio, más inversión, nuevas empresas, más contratos Continuidad de clientes, incremento de clientes, más necesidad de servicios Éxito en estrategias propias en el incremento de ventas, diversidad, crear confianza en el consumidor, etc.

Redes sociales al alcance Incremento en ventas y servicios; industria, vivienda, construcción Mayor competencia, precios competitivos Estabilidad laboral, colaboradores comprometidos Incremento en exportaciones Seguridad en el estado Esperanza de disminuir la corrupción Tipo de cambio Créditos disponibles

17% 14% 14% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 3%

3%

Químicos

-

NEGATIVAMENTE *No suma 100% ya que solo se muestran las respuestas con porcentajes mayores a 1%.

Altos precios de materias primas, energéticos, equipo, etc.

Volatilidad del tipo de cambio peso contra el dólar Inestabilidad económica, bajo ingreso per cápita, bajo poder adquisitivo Falta de personal o mano de obra, alta rotación de personal Incertidumbre por el nuevo gobierno federal, recuperación gradual de la confianza Cambios fiscales, altos impuestos Regulaciones bancarias, altas tasas de interés, incremento de TIIE Incertidumbre por el T-MEC Elecciones federales y locales Inseguridad

16% 13% 13% 12% 12% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3%

Cierre de empresas

Lentitud en trámites gubernamentales Aspectos particulares como: posicionar su negocio, cambio de domicilio, clientes morosos

43% 27% 21% 9%

Mediana

Pequeña

Micro

Grande

entorno EMPRESARIAL ¿Cómo percibe el ambiente empresarial en la Región Sureste?

Estancado

13% 41% Incertidumbre

46% Con muchas expectativas

¿La actitud de los empresarios de la zona, considera que es...?

Incertidumbre

24% 31% Optimista

1%

Pesimista

44% Expectante

CLIMA EMPRESARIAL

COMPETITIVIDAD SECTOR

industrial

REGIONAL

El Sureste: una región que evoluciona Considerada una de las zonas más competitivas del País, actualmente se ubican en ella al menos 18 parques industriales y cinco complejos Por: Édgar González

La Región Sureste de Coahuila es privilegiada por su ubicación geográfica, y su proyección de desarrollo se mantiene con la llegada de inversiones, nuevos parques industriales y la mejora de infraestructura y oferta educativa, en un ambiente que se percibe en paz.

Abarca cerca de 27 mil kilómetros cuadrados y comprende los municipios de Saltillo, Parras de la Fuente, General Cepeda, Ramos Arizpe y Arteaga, destacando los últimos dos, que junto a la capital del Estado integran una de las zonas metropolitanas más competitivas de México.

Dicha extensión representa apenas el 17.6 por ciento del territorio

estatal, pero aglutina la mayor parte de la población: más de 981 mil personas (Inegi 2015), lo cual representa el 33.2 por ciento de los habitantes de la entidad.

El potencial económico de la región está basado en su industria automotriz, que al igual que otras empresas siguen llegando a Coahuila, para aprovechar su cercanía con Estados Unidos –factor idóneo para la exportación– y sus importantes ejes carreteros.

Hasta el año 2014, se contabilizaban en la Región Sureste 18 parques industriales, cinco complejos y un lugar de alojamiento para productores.

Vanguardia MX / Clima Empresarial 2019 11

CLIMA EMPRESARIAL infraestructura

3ª

CIUDAD

con menor percepción de inseguridad: Saltillo, fruto de la coordinación entre Federación, Estado y Municipio.

Fuente: Inegi

0

HUELGAS

en los últimos años, pues las centrales obreras y sindicatos dan preferencia a la conciliación obrero-patronal.

Fuente: STyPS

103

ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR en Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y Parras; además de dos centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Fuente: SEP y Conacyt

La infraestructura regional, ¿es suficiente para satisfacer las necesidades de las empresas?

1% No contestó

No

32% 67% Sí ¿Cómo califica los siguientes servicios existentes en la región? *Los porcentajes pueden no sumar 100% debido al redondeo

n Excelente n Bueno Aeropuerto 0%

n Deficiente n Pésimo

29%

51%

20% Carreteras 8%

57%

32%

3% Seguridad Pública 1%

61%

28%

10% Drenaje 5% 5% Electricidad 11%

48% 42%

68%

17%

3% Alumbrado 7%

76%

16%

1% Abastecimiento de agua 4% 21%

4% Transporte urbano 0% 27% 22%

12 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

51%

71%

CAMINOS QUE CONVERGEN

RAMO AUTOMOTRIZ, UN PILAR

Otro de los puntos fuertes de la región son las vías de comunicación: en Saltillo y su zona metropolitana coinciden dos de las principales carreteras a nivel nacional, la 54 (que viene desde Zacatecas, pero está conectada con el Centro del País) y la 57 (México-Piedras Negras); y además el Sureste de Coahuila está enlazado con puertos marítimos en el Golfo y aeropuertos tan importantes como el “Mariano Escobedo” de Monterrey.

La cercanía con la frontera de EU también es estratégica, con cuatro puntos de cruce para mercancías y tránsito de personas: Piedras Negras y Acuña, Coahuila; Colombia, Nuevo León, y Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como las vías férreas que son aprovechadas para la exportación, principalmente de vehículos, mediante el sistema operado por Kansas City Southern.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Urbana 2018, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la zona metropolitana de Saltillo es la cuarta mejor posicionada en el País, entre las que tienen una población de 500 mil a un millón de habitantes.

El Clúster Automotriz agrupa al 50 por ciento de la industria de la zona, incluyendo a empresas tan importantes a nivel global como General Motors (GM), Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y Daimler Trucks, y a compañías que las proveen de autopartes y otro tipo de servicios.

Algunos de los parques industriales más importantes son Alianza Derramadero, Amistad Aeropuerto, Amistad Ramos Arizpe, Amistad Morelos, Amistad Sur, Arteaga, Atlantis, Finsa Coahuila, Finsa Sur, Fundadores, Cerritos, Derramadero, Saltillo-Ramos Arizpe, Santa Fe, Santa María, Santa Mónica, Server y Vynmsa Ramos Arizpe.

Mientras que los complejos industriales localizados en la región son Davisa Arteaga, Las Teresitas, Los Bosques I y II, y Linnich, además de un shelter (empresa de hospedaje de productores) denominado La Angostura Zapalinamé.

El número de parques sigue creciendo, al igual que los complejos y naves industriales destinadas al establecimiento de productores.

CLIMA EMPRESARIAL

ÁREAS DE OPORTUNIDAD SECTOR

PÚBLICO

REGIONAL

Mejorar la conectividad, el reto para avanzar

Si bien existen vías importantes que convergen en la zona metropolitana, hay otras que deben ser adecuadas a la realidad Por: Édgar González

Si hay un área de oportunidad para mejorar la competitividad de la Región Sureste, ésa es modernizar y ampliar su conectividad, principalmente en carreteras y el Aeropuerto Plan de Guadalupe.

No obstante que tiene importantes vías que convergen en la zona metropolitana de Saltillo, existen otras que deben ser adecuadas a la realidad actual.

La carretera 40 –mejor conocida como la libre a Monterrey– fue proyectada para ampliarse de dos a tres carriles por sentido, al menos en el tramo que va de los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe a la capital de Nuevo León.

Sin embargo, dicha propuesta no prosperó ante el Gobierno Federal anterior, que finalmente decidió realizar una Asociación Público Privada (APP) para que una compañía diera mantenimiento a la carretera desde Saltillo hasta Tamaulipas.

Hasta ahora existe la duda si el contrato incluye su ampliación o

solo la rehabilitación anual de la carpeta asfáltica y señalización, pese a que sectores empresariales de Saltillo y Monterrey han manifestado la urgencia de lo primero.

Lo anterior, principalmente porque la autopista Monterrey-Saltillo, alternativa a la libre, debe cerrarse constantemente por bancos de niebla –sobre todo en invierno– debido a que fue construida en un punto alto de la sierra. Además, en periodo de lluvias también sufre deslaves que paralizan la circulación.

La geografía de la región es tal que incluso la libre debe ser clausurada en ocasiones por escasa visibilidad, y por los frecuentes accidentes en los que se ven involucrados vehículos de carga pesada.

Por todo ello, su ampliación es vista como una necesidad imperante por la iniciativa privada; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año tampoco existen recursos destinados a su mejoramiento.

Vanguardia MX / Clima Empresarial 2019 13

CLIMA EMPRESARIAL

CIERRES TOTALES EN VÍAS SALTILLO-MTY

ámbito estatal ¿Considera competitivo a Coahuila?

96%

4%

SÍ

NO

¿Por qué considera competitivo a Coahuila?

Por su mano de obra calificada, gente trabajadora, oferta laboral, cultura laboral Ubicación geográfica, zona estratégica, cercanía con EU Ramificación de la industria, desarrollo industrial, inversión de empresas 11% Posicionamiento en el ramo automotriz, empresas del ramo automotriz 8% Atracción de inversión extranjera directa 7% Tiene potencial, siempre ha sido competitivo 7% Paz y tranquilidad laboral 7% Calidad de la educación 5% Oferta de servicios a menor costo 5% Desarrollo equilibrado en todo el estado ¿Por qué no considera competitivo a Coahuila?

100% Falta infraestructura, altos costos de energía eléctrica.

32% 27% 21%

*Respuestas al 100% de los que dijeron que "sí" o "no" consideran competitivo a Coahuila

Aeropuerto subutilizado (o a la sombra de Monterrey) l El Aeropuerto

Internacional Plan de Guadalupe, localizado en Ramos Arizpe, es otra área de oportunidad detectada por los hombres de negocios en la región: acaba de ser remodelado, pero solo cuenta con un vuelo a la Ciudad de México y carece de rutas hacia Estados Unidos. l En la administración estatal anterior se invirtieron 175 millones de pesos en su modernización. l Sin embargo, solo opera una

¿Qué debe hacerse para que Coahuila sea más competitivo? *No suma 100% ya que solo se muestran las respuestas con porcentajes mayores a 1%

18%

Mejor conectividad, mejor infraestructura carretera, transporte público, mejor servicio aeroportuario, menos dependencia de la infraestructura de NL Mayor diversificación de la industria Educación pública de mayor calidad, más apoyo a universidades, incentivar las carreras técnicas, más técnicos especializados, capacitar a jóvenes en innovación y emprendimiento.

9% Incremento salarial, mayores estímulos fiscales 7% Mayor atracción de empresas, más promoción del estado 7% Menos burocracia, agilizar trámites, menos requerimientos 7% Apoyo a emprendedores locales 5% Mejor infraestructura eléctrica e hidráulica 4% Seguridad 4% Menos corrupción 3% Sinergia empresarial en las regiones del estado 3% Mejorar calidad en los servicios prestados, más gente competitiva

13% 13%

aerolínea comercial (Aeroméxico) con vuelos Saltillo-CDMX, lo que provoca que la mayoría de usuarios de la zona metropolitana de Saltillo utilicen el Aeropuerto Internacional de Monterrey, que cuenta con 12 empresas que conectan a diversos puntos nacionales y extranjeros. l Por ello, los empresarios buscan que se amplíe la oferta desde la Región Sureste a la capital y otras ciudades del país. Y también ven la necesidad de enlazar con aeropuertos internacionales en EU, como sucedía antes.

14 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

10

EN 2018

al menos, se registraron tanto en la libre como en la de cuota.

48 HORAS

el tiempo que más duraron atorados automovilistas y pasajeros.

175

MDP DE INVERSIÓN

recibió el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe para su remodelación en la administración pasada.

Fuente: Centro de Información de VANGUARDIA MX.

EL ‘EMBUDO’ EN DERRAMADERO Los planes de crecimiento del Valle de Derramadero van ligados a la mejora de la carretera SaltilloZacatecas, que actualmente opera con un carril –más acotamiento– por sentido, poniendo en riesgo a más de 17 mil empleados que diariamente se trasladan desde Saltillo hacia este sector industrial.

Desde su ampliación en el sexenio de Felipe Calderón, la Saltillo-Zacatecas ha sido escenario de accidentes trágicos en el tramo del Rastro Municipal al entronque a Derramadero, porque se ha incrementado el tráfico considerablemente.

Actualmente se realiza un aumento a dos carriles por sentido, pero no en toda la parte donde se genera conflicto vial, por lo que se esperan recursos adicionales para extender las obras.

La urgencia crece a la par del desarrollo: el Valle de Derramadero contará desde este año con un proyecto de vivienda y comercio, principalmente para los más de 17 mil trabajadores que laboran en empresas armadoras y de autopartes.

Y la carretera Saltillo-Zacatecas es la única vía libre para llegar a esta zona industrial, pues existe un libramiento que conduce al mismo punto del entronque, pero es de paga.

CLIMA EMPRESARIAL

ECONOMÍA SECTORES

PÚBLICO Y PRIVADO

ESTATAL

Apuntan a China, Rusia… y el espacio Jaime Guerra, secretario de Fomento Económico, afirma que este año van por más inversiones y la diversificación de la industria Por: Édgar González

a perspectiva económica para 2019 de la Región Sureste de Coahuila es alentadora no solo para las empresas establecidas en ella, sino para quienes buscan empleos mejor remunerados y posibles inversores, porque aquí pueden encontrar incentivos fiscales, infraestructura y una posición geográfica privilegiada.

Así resume Jaime Guerra Pérez, secretario de Fomento Económico en Coahuila, cómo se vislumbra este año. La diversificación de la industria, dar a conocer los incentivos que tiene la administración estatal, coordinarse con el sector productivo para graduar a más técnicos e ingenieros, y explorar nuevos mercados para buscar inversionistas son las metas propuestas.

INCENTIVOS PARA TODOS “En las regiones me preguntan: por qué nada más

16 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

incentivan a las empresas grandes, y la respuesta es: no. Incentivamos a todo aquel (empresario) que se acerque”, explica Guerra en entrevista.

Durante el 2018 la Secretaría de Economía realizó 600 trámites de apoyo a pequeñas, medianas y micro empresas, principalmente; los incentivos otorgados son en Impuesto Sobre Nómina (ISN), con una condonación.

En Coahuila el 98 por ciento de las empresas son micros, pequeñas y medianas, de tal manera que son estas compañías las beneficiadas, “porque nos interesa que crezcan, y porque son las que concentran el empleo“, detalla.

Otros incentivos otorgados y gestionados por el Gobierno Estatal son la condonación en el pago de derechos en el Registro Público de la Propiedad y apoyo en trámites de permisos federales, y con los

CLIMA EMPRESARIAL ámbito estatal ¿Qué calificación le otorga a la Secretaría de Fomento Económico en su desempeño de promoción y atracción de empresas?

Excelente Buena Regular Mala Pésima No contestó

municipios descuentos en el predial y rebajas o cobertura total en permisos de uso de suelo.

INDUSTRIA AEROESPACIAL No depender de un solo sector es el sueño de los inversores en la Región Sureste, por ello el Gobierno Estatal en el 2018 retomó el plan de diversificar la industria y ofertó a la entidad en un evento del sector aeroespacial, que podría convertirse en una realidad en la entidad muy pronto.

“Estuvimos en Londres en la Feria Aeroespacial. También en Alemania promovimos a Coahuila en diferentes industrias”, señala Guerra Pérez.

Durante el 2018, Coahuila se proyectó como una de las mejores entidades del País como destino de inversiones, y hasta el mes de septiembre del año pasado tenía el mayor índice de Inversión Extranjera Directa per cápita, porque habían llegado más de 2 mil 450 millones de dólares traducidos en industria generadora de empleo, sin contar que se creció a un ritmo del 5 por ciento y se obtuvo el quinto lugar en aumento de Producto Interno Bruto (PIB).

TRABAJO ESPECIALIZADO Una de las prioridades que tiene tanto el sector industrial como el Gobierno es la generación de profesionistas bien preparados; en 2018 egresaron más de 18 mil personas de las carreras de ciencia y tecnología.

En conjunto con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), la administración estatal busca crear dos parques tecnológicos, en Saltillo y Torreón, para impulsar la industria de cada región y entender la tendencia en la educación.

“Se está evolucionando a mucho trabajo técnico, tecnología y trabajo especializado, y nos lleva a empleo mejor pagado. En la Región Sureste está de 2.5 a 3 salarios mínimos”, afirma el secretario.

UN AÑO PROMETEDOR En este 2019 Coahuila tiene buenas expectativas porque hay 37 nuevas empresas con la intención de instalarse, tras realizar algunos estudios y evaluaciones en 2018, año que ce-

12% 42% 35% 6% 3% 2%

¿Conoce personalmente a Jaime Guerra Pérez (titular de la dependencia)?

No 62% Sí 38%

¿Cree que la Secretaría de Fomento Económico realmente hace su trabajo?

Sí 60% No No contestó

“el inversionista sigue prefiriéndola: más del 50% de los empleos creados el año pasado fueron para la Sureste”.

Jaime Guerra Pérez, secretario de Fomento Económico.

rró con 38 compañías nuevas que llegaron a la entidad.

En empleo, este año la meta es poco más de 28 mil nuevas plazas, y aunque con 37 empresas nuevas podría cumplirse, la intención es ir al mundo por más compañías.

En China, a donde fue invitado el gobernador Miguel Riquelme Solís el año pasado, se está creando la confianza para que vengan a invertir; el año anterior se atendió una delegación de 15 empresarios, y se espera que esa cifra llegue a 100 para 2019.

Este año el Estado contempla regresar a países como China, Corea, EU y Canadá, y abrir mercados en Rusia, Turquía, Polonia y Sudáfrica, pues según datos de Promexico hay potencial de inversión en ellos.

18 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

¿Conoce los incentivos que el Gobierno de Coahuila tiene para la inversión?

1% No contestó 20% Sí 79% No ¿Qué tipo de incentivo sería favorable para el desempeño de su empresa? *No suma 100% ya que solo se muestran las respuestas con porcentajes mayores a 1% Estatales: Estímulos fiscales, reducción de impuestos: nómina, ISR, etc.

Impulso a la micro y pequeña empresa, apoyo a jóvenes emprendedores Agilidad y facilidad en trámites gubernamentales 9% Incentivos a la industria por innovación, uso de energía limpia, generación de empleos 9% Financiamiento, subsidios y créditos 7% Capacitación e inversión a pequeñas empresas para investigación y mejoramiento de procesos 5% Empresas locales como proveedores de Gobierno 4% Personal comprometido 4% Mejor aplicación o uso de los impuestos 4% Mejores vías de comunicación terrestre: tren ligero, carretera Saltillo-Derramadero, Saltillo-Monterrey, horarios

16% 11% 11%

38% 2%

extendidos de transporte público 4% Seguridad 4% Apoyo a programas sociales 4% Innovación y creación de empleos especializados, becas a alumnos 4% Menos contratos e incentivos a empresas extranjeras 2% Vinculación con empresas, proveedores, universidades Municipales: Mejorar vías de comunicación y transporte: semáforos, transporte público, reingeniería de calles, asegurar movilidad de la gente Menos burocracia, facilidad de permisos, agilidad de trámites, homologar licencias Estado-Municipio Más apoyos financieros y/o créditos a emprendedores, empresas locales, capacitación, etc.

9% Programas de capacitación para la especialización de jóvenes en lo que la industria requiere 9% Incentivos a empresas por pronto pago como: descuentos, facilidades, condonaciones, agilidad de trámites 8% Mejorar los servicios públicos como recolección de basura, banquetas, áreas verdes, etc.

6% Mejor aplicación o uso de los impuestos públicos, transparencia en el gasto 6% Mayor seguridad, rutinas de vigilancia las 24 horas, mejor Policía 6% Campañas sobre salud y deporte en empresas

19% 17%

15%

CLIMA EMPRESARIAL

PERSPECTIVA SECTOR

privado

Preocupan a IP el presupuesto, infraestructura y clima laboral Líderes empresariales señalan que habrá que ser creativos para generar ingresos, cumplir los acuerdos pendientes y recuperar la certidumbre perdida a finales de 2018 Por: Édgar González

REGIONAL

Líderes empresariales de la Región Sureste identifican potenciales que deben seguirse explotando: personal calificado, paz laboral, competitividad por ubicación geográfica y seguridad pública restablecida; sin embargo, también ubican áreas de oportunidad para el 2019, como disminuir la alta rotación de trabajadores, mejorar la infraestructura y aumentar los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Ricardo Sandoval Garza y Miguel Monroy Robles, presidente y director de Coparmex Coahuila Sureste, respectivamente, y el líder de Canacintra Sureste, Everardo Padilla Flores, comparten para Clima Empresarial 2019 su balance del año pasado y perspectiva para el presente.

Padilla Flores considera que el 2018 fue uno de los momentos de más brillo para Coahuila.

“Es uno de los estados con más empuje y creación de empleos.

Nosotros lo vemos con otras entidades que llevan un ritmo diferente; Coahuila ha tenido buena promoción y sinergia con todas las

industrias”, comenta en entrevista, “es una entidad con vocación de manufactura, especialmente en el ramo automotriz, y una gran cantidad de empresas se han estado instalando”.

CON RITMO PROPIO Sobre su proyección para 2019, señala que la región tiene su propio ritmo de avance y progreso.

“Identificamos que cada vez más empresas están interesadas. Tendremos un crecimiento arriba del dos por ciento nacional.

“Esperamos que las expectativas nuevas que tenemos del Gobierno Federal sean todas para beneficio y se pueda dar mayor rentabilidad”, expone el presidente de la Canacintra.

También uno de los temas importantes este año será el presupuesto, el cual se observa con medidas de austeridad.

“Hay un presupuesto a nivel estatal, pero está apretado”, explica, “tenemos que ser más inteligentes para generar más ingresos, disminuir gastos y vender activos que un momento dado no sean proVanguardia MX / Clima Empresarial 2019 19

CLIMA EMPRESARIAL

ductivos, como las empresas, que cuando enfrentan un año difícil lo primero es buscar más ingresos, lo segundo es disminuir gastos y lo tercero es vender activos no productivos”.

Otra opción para hacerse de recursos es el gas shale, porque se tiene la posibilidad de generar ingresos cobrando por metro cúbico que se saque, algún impuesto para el Municipio y para el Gobierno del Estado.

‘FUE UN AÑO DIFÍCIL’ En contraste, el director de Coparmex Sureste afirma que 2018 fue un periodo difícil, porque se conjugaron el primer año de la administración estatal y el último de la federal.

“Los números están ahí: hubo un subejercicio en infraestructura, que es algo que necesitamos para que florezcan los negocios”, subraya Monroy Robles, “por un lado tenemos el crecimiento económico en función del número de empleos, pero vemos que el crecimiento en infraestructura para soportar esa base de trabajadores y esas nuevas inversiones no va a la par, no las podemos soportar con la infraestructura que tenemos actualmente”.

Además, uno de los pendientes que observa desde su perspectiva empresarial es el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), “porque al día de hoy no nos hemos puesto de acuerdo para que se instale el comité como debe ser, incluyendo el fideicomiso que se canceló, y la preocupación que tenemos de que ese recurso del ISN se comprometió como una garantía para arreglar el tema de la deuda estatal”.

Sobre 2019 y cómo lo enfrentará la Región Sureste, apunta que hay ventajas como la consolidación de la administración estatal.

“Tenemos más claro los temas prioritarios. Tuvimos un acercamiento reciente con el gobernador Miguel Riquelme, participó en nuestra sesión. Lo vimos muy positivo.

Hacía más de 10 años que un gobernador no iba a una sesión como invitado a Coparmex”, enfatiza.

ESTABILIDAD LABORAL De acuerdo con Sandoval Garza,

ámbito estatal ¿Cree que es necesaria la diversificación de la industria en la región?

96%

4%

“Hay un presupuesto apretado, tenemos que ser más inteligentes para generar ingresos, disminuir gastos y vender activos que no sean productivos”.

Everardo Padilla Flores, presidente de la Canacintra Sureste.

“La rotación nos afecta: si contratas a 100 colaboradores en enero, a final de año a una empresa le quedan solamente 14 personas”. presidente de Coparmex Coahuila Sureste, los más de 300 asociados, entre pequeñas, medianas y grandes empresas, vivieron un 2018 regular en términos generales.

“Hasta el mes de agosto veíamos una tendencia positiva de crecimiento en los negocios, pero a partir de las elecciones y de la publicación de la nueva política pública, y el enfoque que se iba a dar a los programas prioritarios con el nuevo mandatario (Andrés Manuel López Obrador), empezamos a ver que la mayoría de los empresarios se condujeron con mucha cautela en términos de inversión y crecimiento, esperando ver qué iba a pasar”, expone.

En ese sentido, considera que el anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y dar a conocer la construcción de refinerías y los programas sociales, ocasionaron incertidumbre y el incremento en las tasas de interés.

“Si vamos sumando, hasta llegar a la pensión universal, en términos

20 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

de impuestos lo que no permite es que los negocios sigan fluyendo, vimos que en noviembre la actividad empezó a bajar, tanto en el comercio como en la industria”, recuerda.

Sobre lo que espera del 2019, acentúa que está anunciado por las calificadoras que será un año lento y con poco crecimiento para México en general.

“Quienes iban a hacer ampliaciones en negocios están cautos y a la expectativa”, añade, “solamente las grandes empresas que tienen programas de mediano y largo plazo son las que llegan a concretar los planes”.

Además hay nubarrones para el sector empresarial, como las huelgas y paros presentados en Matamoros, Tamaulipas, por parte de diferentes maquiladoras, que en algunos casos abandonaron el país.

En ese contexto, Sandoval Garza alerta que en Monclova hay un brote de desestabilidad por parte de un sindicato minero, y todo en conjunto crea inseguridad y no abona para la buena imagen de la entidad y de la región.

Miguel Monroy Robles, director de Coparmex Coahuila Sureste.

“Quienes iban a hacer ampliaciones en negocios están cautos y a la expectativa, solamente las grandes empresas son las que llegan a concretar los planes”.

Ricardo Sandoval Garza, presidente de Coparmex Coahuila Sureste.

Industria 4.0, el ‘reclamo’ a México del primer mundo

CLIMA EMPRESARIAL

La especialista entrevistada: Haidé Sánchez Hernández Cofundadora y directora administrativa de Autycom SA de CV

E

Que inversionistas de EU o Alemania pongan sus ojos en el país, implica enfrentar el reto de ser parte de la nueva manufactura mundial Por: Suriel Elizondo

n abril de 2018, los gobiernos de México y Alemania manifestaron su deseo de intensificar la cooperación binacional para impulsar en nuestro país la "cuarta revolución industrial".

Se trató de una propuesta real: México se ha convertido en un importante receptor de inversión extranjera directa, sobre todo en la industria automotriz, en la que se espera que se convierta en el quinto productor mundial en 2020, con cinco millones de vehículos producidos anualmente.

El año pasado el país fue el único de Latinoamérica en ser invitado como socio a la Feria Industrial de Hannover, considerado el evento manufacturero más grande del mundo. Listo. El primer mundo ha puesto sus ojos en México para producir… solo resta estar a la altura de las expectativas.

La industria 4.0, o el futuro de la manufactura mundial, es un término acuñado precisamente en Alemania que describe a la fábrica inteligente, explica Haidé Sánchez Hernández, cofundadora y directora administrativa de Autycom SA de CV, y en nuestro país solo el cinco por ciento de las empresas lo conocen y aplican.

"Estamos hablando de una fusión entre el ‘mundo real’, de procesos tangibles, y el ‘mundo virtual’ de información generada a partir de esos procesos dentro de las fábricas.

"Los beneficios o ventajas son inmensos, ya que van desde obtener mayor eficiencia y optimización de tareas, y menor costo en los procesos, hasta la mayor personalización de herramientas en tecnologías de comunicación con las máquinas, y su seguimiento en remoto", detalla en entrevista con VANGUARDIA MX la ingeniera mecatrónica, quien lidera una de las empresas mexicanas con mayor presencia en el mercado de la automatización industrial.

- La automatización de los procesos industriales, ¿lleva irremediablemente a reducir el factor humano?

"Todo cambio en la industria implica factores de resistencia, aceptación, adaptación y mejora. La industria 4.0 antes que una amenaza, considero que debemos verla como una

oportunidad que impulsa a la preparación de más y mejores profesionales para el desarrollo.

"Estamos hablando aquí no de un reemplazo total y definitivo de la mano de obra, sino de la urgente necesidad de adaptación y mejora de la preparación del trabajador. La automatización y la digitalización no son solo herramientas para disminuir personal, sino un medio para brindar mejores condiciones laborales".

- La Región Sureste, ¿está preparada para la Cuarta Revolución Industrial?

"Considero que esta pregunta abarca no solo factores tecnológicos sino también psicosociales. Creemos que sí hay recursos, interés y medios que podrían facilitar este tipo de industria en la zona".

En ese sentido, Sánchez Hernández hace énfasis en contemplar a la industria 4.0 no como una opción, sino como una necesidad de homologación con los procesos que ya se realizan en Estados Unidos –principal socio comercial de Coahuila–, que junto a Alemania y Francia son las naciones más avanzadas en la digitalización de su manufactura.

- Los egresados y docentes en México, ¿están capacitados para ser parte de ella?, ¿en qué hay que trabajar?

"Particularmente en Nuevo León tenemos la fortuna de que el movimiento de la industria 4.0 es apoyado y promocionado por los distintos niveles de gobierno, así como por cámaras de comercio, empresas e institutos educativos.

"Pero definitivamente hay que crear vínculos con las escuelas para desarrollar los talentos e introducirlos en el mundo laboral a edades tempranas, es una relación de ‘ganar-ganar’: los jóvenes obtienen experiencia en las empresas, que a su vez forman profesionales con sentido de pertenencia y las herramientas que ellos necesitan.

"Siemens impulsa el modelo de formación dual, por ejemplo, el cual permite desarrollar conocimientos y competencias en la industria, la vinculación de teoría y práctica. También hemos tenido la fortuna de colaborar y asistir a distinto talleres y conferencia promovidos por el Tec de Monterrey, que ha sido un promotor invaluable del movimiento 4.0 desde el 2015".

Vanguardia MX / Clima Empresarial 2019 21

CLIMA EMPRESARIAL

futuro SECTORES

público y privado

Diversificar la industria, el mayor potencial

Crear en el Sureste los clústeres aeroespacial y tecnológico, y mudar a la manufactura 4.0, son las apuestas para mantener el ‘boom’ Por: Édgar González

REGIONAL

El potencial de la Región Sureste de Coahuila radica en diversos factores como paz laboral, seguridad, infraestructura y vocación de manufactura, pero desde hace varios años la inquietud de los empresarios instalados es que se diversifique la industria para evitar los vaivenes de la economía cuando se “tambalea“ el sector automotriz, que predomina.

Dirigentes de cámaras y organismos relacionados con la industria opinan que la región no tiene que recomendarse en otros países para seguir con la atracción de inversiones automotrices, sino para otro tipo de empresas que complementen el desarrollo económico en sincronía con la competitividad actual.

Al respecto, el Gobierno de Estado trabaja para lograr la diversificación: este año, dentro de las giras de promoción que se realizarán en el extranjero, se contempla acudir a una exposición de industria aeroespacial en Europa, explica Jaime Guerra Pérez, secretario de Desarrollo Económico.

La intención es promover a la Región Sureste ahora en el sector aeroespacial, pues ya tiene algunas empresas que se vinculan directamente, y desarrollar un clúster totalmente ligado a esta economía global emergente.

“Estuvimos en Londres en la Feria Aeroespacial. También en Alemania pro-

24 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

movimos a Coahuila en diferentes industrias”, expone el funcionario estatal.

En México, el sector aeroespacial tiene polos de desarrollo en Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, pero en esas entidades llegó al tope y ahora Coahuila está a la expectativa para atraer esa industria a Saltillo y Torreón, pues tienen el recurso humano necesario: actualmente egresan más de 18 mil personas de carreras relacionadas con la tecnología.

IP, EN SINTONÍA Cámaras empresariales como Canacintra y sindicatos de patrones como Coparmex, así como la Asociación de Administradores de Recursos Humanos de Coahuila Sureste (Arhcos), comparten la misma visión: diversificar a la industria instalada en la región.

Las opciones existentes son la industria aeroespacial y las tecnologías de la información, así como la manufactura 4.0, gracias a que la región tiene una alta competitividad a nivel nacional e internacional.

“La Región Sureste tiene una vocación netamente automotriz, pero se deben diversificar las áreas de desarrollo.

La industria aeroespacial y desarrollo de tecnología también podrían llegar a la Región Sureste, sobre todo por el tipo de escuelas, la oferta educativa que se tiene y la calidad de los estudiantes que

Resultados 2018 ¿CÓMO SE COMPORTÓ LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN COAHUILA? +5.18%

Servicios para empresas, y el hogar Transporte y comunicaciones

+4.86%

Industria de la transformación

+4.75%

Servicios sociales y comunales

+3.99%

Agricultura, ganadería, pesca y caza

+3.65%

Comercio Industria eléctrica Construcción Industrias extractivas Fuente: IMSS, 2018

+2.97% +1.42% +0.9% -2.86%

tienen en las universidades”, señala Ernesto Ruiz Valdés, presidente de la Arhcos.

En ese sentido, apunta que “todo lo de manufactura digital 4.0 está muy relacionado con las carreras de sistemas y mecatrónica, así como desarrollo de negocio, y por ahí se puede hacer un clúster tecnológico que le hace falta a la región”.

EDUCACIÓN VINCULADA La educación de la región está estrechamente ligada con el sector empresarial, y hoy se gradúan más técnicos e ingenieros en nuevas universidades tecnológicas construidas en la administración estatal anterior, así como institutos y bachilleratos tecnológicos.

En el Sureste se ubican la primera Universidad Bilingüe Sustentable de Coahuila, en el parque industrial de Derramadero; la nueva

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), que también se convertirá en bilingüe; y la Universidad Tecnológica de Coahuila.

Adicionalmente funcionan el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) con carreras de ingeniería dedicadas a la industria, los bachilleratos tecnológicos del Cecytec, CETIS y CBTIS, y algunos privados como Don Bosco.

Recientemente la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de su Facultad de Sistemas, creo la ingeniería del sector automotriz, que ha tenido éxito, y universidades privadas están también ofertando carreras como ingeniería en mecatrónica e inyección de plásticos.

El Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, que funciona desde hace varios años en Coahuila, implementó en la región la educación dual: un modelo europeo que consiste en

LA VOCACIÓN MANUFACTURERA DE COAHUILA, Y EN ESPECÍFICO DE LA REGIÓN, CONTRASTA HOY CON LA OFERTA EDUCATIVA Y PERFIL DE LOS EGRESADOS, MÁS ENFOCADOS AL SECTOR TECNOLÓGICO

ligar a los jóvenes a las plantas, para que al momento de egresar tengan los conocimientos prácticos suficientes para insertarse sin complicaciones en el mercado laboral.

CUIDAR EL NIVEL ES CLAVE En el futuro, en Coahuila habrá centros de investigación e innovación que están contemplados por el Gobierno en Saltillo y Torreón, que son los dos polos de desarrollo más avanzados.

“En cuanto a la industria aeronáutica, aunque hay empresas instaladas en la región, pudiera impulsarse más ese giro. Hay universidades de prestigio en Saltillo, pero están llegando más a las cuales debe evaluarse la calidad de la educación que imparten”, explicó Enrique Ruiz, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, sobre la relación futura industria-oferta educativa.

Vanguardia MX / Clima Empresarial 2019 25

CLIMA EMPRESARIAL

FUERZA LABORAL SECTOR

PRIVADO

REGIONAL

‘Hay que apostar a la capacitación y el salario emocional’ La falta de mano de obra y rotación de personal son dos problemas que enfrenta, principalmente, el ramo manufacturero… pero ya hay propuestas para resolverlos Por: Marcelino Dueñez

26 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

El sector manufacturero de la Región Sureste actualmente tiene un déficit de 11 mil vacantes, derivado de la negativa de la fuerza laborar para cubrir las plazas y la rotación de personal, que son dos de los principales problemas a los que se enfrenta la industria.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indica que la cifra de puestos sin ocupar podría ascender a 18 mil si se suman los otros sectores productivos y las pequeñas y medianas empresas.

“No entendíamos bien este tema, de por qué si existen tantas vacantes la gente no accede. Es también un tema de que la gente no toma el

empleo esperando otro mejor. Muchas veces prefieren no trabajar a la espera del que les conviene o gusta”, comenta Miguel Monroy, presidente de la Coparmex Coahuila Sureste.

Esta situación propicia que la tasa de rotación de personal oscile entre el cinco y siete por ciento en la región, apunta.

Román Cepeda Vázquez, secretario del Trabajo estatal, explica que Coahuila tiene una movilidad laboral de 66 mil personas que buscan empleo, “esto no quiere decir que estén sin trabajo, sino que están a la espera de una mejor oportunidad laboral, o dejan un trabajo para entrar a otro”.

Para Lorena Fernández, coordinadora regional del Servicio Nacional de Empleo (SNE), lo anterior se genera debido a la sobreoferta que hay en la región. Según expone, esto motiva a las personas a dejar su trabajo por otro mejor, ya sea en lo económico o por las condiciones laborales.

Cepeda Vázquez afirma que esta situación no es exclusiva de Coahuila, sino de todos los estados donde más se está generando empleo, como Nuevo León o Baja California. ¿QUÉ HACER? El titular de la Secretaría del Trabajo considera que para remediar la situación lo primero que debe hacerse es focalizar las necesidades y “dar mayores tiros de precisión para captar talento“.

“Cada entidad federativa tiene particularidades, incluso aquí en Coahuila, en las cinco regiones, no podemos seguir la misma estrategia”, señala Cepeda Vázquez.

Otra medida sería la capacitación de los trabajadores, que “debe ser una colaboración entre empresas y gobierno, para que mediante ésta los empleados puedan tener acceso a mejores sueldos y quedarse en el puesto más tiempo, pero es un compromiso mutuo“.

Por su parte, la coordinadora del SNE informa que están teniendo pláticas con las empresas para resolver la rotación de personal, con la propuesta de que se ganen la fidelidad de sus empleados aumen-

personal de la empresa

2018

2019

¿Contrató gente para su empresa el año pasado?

¿Es probable que contrate gente para su empresa?

10% No contestó No

No contestó

22% 17% 73%

Sí

l Personal

promedio contratado durante 2018: 30.85 personas l Cantidad mínima contratada durante 2018: 1 persona l Cantidad máxima contratada durante 2018: 400 personas

13% No contestó 38% 49%

36%

Sí

*Respuestas de las personas que mencionaron que sí contratarán en 2019 l Personal promedio que se contratará en 2019: 19.86 personas l Cantidad mínima que se contratará en 2019: 1 persona l Cantidad máxima que se contratará en 2019: 100 personas

No contestó

25% Sí

Así se despidió a obreros l Personal promedio despedido durante el 2018: 3.76 personas l Cantidad mínima despedido durante el 2018: 1 persona l Cantidad máxima despedido durante el 2018: 20 personas Así se despidió a empleados l Personal promedio despedido durante el 2018: 8.05 personas l Cantidad mínima despedido durante el 2018: 1 persona l Cantidad máxima despedido durante el 2018: 90 personas

tando el “salario emocional” (incentivarlos con el trato).

“Ellos dicen que siempre va a haber una empresa que les ofrezca más, entonces con el afán de ganar unos pesos más o ver un salario más atractivo, se mueven. Pero las empresas tienen que ver que no todo es dinero.

Sí

10%

65%

Sí

83%

No

10%

No contestó

¿Contempla despedir personal?

¿Despidió personal?

No

No

42%

¿Invirtió en 2018 en capacitación para su personal?

No

*Respuestas de las personas que mencionaron que sí despedirán personal en 2019 l Personal promedio que se despedirá en 2019: 51.57 personas l Cantidad mínima que se despedirá en 2019: 1 persona l Cantidad máxima que se despedirá en 2019: 100 personas

“Tienen que empezar a ver factores como tratar bien a la gente, incentivarlos con el trato, hablan del ‘salario emocional’. Tiene que ver con qué les falta, si tienen alguna problemática. Si eres una empresa que paga similar a otra, pero que cuida esa parte humana, deci-

7%

¿Tiene contemplado este 2019 invertir en capacitación para su personal?

Sí

88%

No

4%

No contestó

8%

¿Considera que hay mano de obra calificada en la Región Sureste?

Sí

81%

No

12%

No contestó

8%

¿Considera que hay suficiente mano de obra en la Región Sureste?

Sí

40%

No

51%

No contestó

9%

11 mil VACANTES

es el déficit en el sector manufacturero de la Región Sureste.

45 DÍAS

tarda un trabajador que deja su empleo en integrarse a otra empresa.

den quedarse”, asegura Fernández.

No obstante, reconoce que la constante apertura de empresas motiva a los trabajadores a dejar su empleo, incluso por curiosidad o recomendación de un conocido, pero en cualquier caso el ambiente laboral acaba siendo un factor decisivo.

Vanguardia MX / Clima Empresarial 2019 27

CLIMA EMPRESARIAL

atracción de capitales SECTORES

PÚBLICO Y PRIVADO

Coahuila, líder NACIONAL en captación de IED per cápita De acuerdo con la Secretaría de Economía federal, el estado ‘trae su propio ritmo de progreso’ en atracción de Inversión Extranjera Directa Por: Édgar González

ESTATAL

La Región Sureste de Coahuila tuvo en 2018 uno de sus mejores años en captación de Inversión Extranjera Directa (IED) y exportaciones, y el 2019 se vislumbra muy semejante.

De acuerdo con el encargado del despacho de la Secretaría de Economía federal en el estado, Adolfo Sánchez Presa, hasta el tercer trimestre de 2018 la entidad se mantenía en el liderato de IED per cápita en México, con 800 dólares por habitante.

“Otras entidades van a un ritmo diferente. Considero que Coahuila es de los que ha tenido una buena promoción, una buena sinergia con todas las industrias que se están estableciendo”, señala.

REPUNTE DE EMPLEO El año pasado, según la Secretaría de Fomento Económico de Coahuila, la entidad generó 48 mil nuevos empleos, y eso está impactando favorablemente –apunta Sánchez Presa– porque se está traduciendo en bienestar.

“Coahuila trae su propio ritmo de avance y de progreso. Identificamos que cada vez más empresas están interesadas en insertarse en la actividad económica del Noreste, pero en particular en Coahuila. Me ha tocado ver que los tres órdenes de gobierno estamos trabajando de manera coor-

28 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

dinada y eso se refleja en la confianza”, asegura el funcionario federal.

Sobre los factores que han ayudado a esto, enumera la mejora en seguridad pública, el buen ambiente laboral, la infraestructura existentes y la ubicación geográfica, que en conjunto vuelven competitivo al estado y a la Región Sureste.

“He detectado que quien viene a Coahuila tiene la sensación de que va a estar trabajando bien, en un buen ambiente, seguro, y sobre todo que hay competencia. Cualquier persona puede sacar sus mejores habilidades y cualidades.

“Es un estado en donde el ambiente laboral es muy estable. No hay registro de conflictos laborales importantes. No hay huelgas. Eso contribuye mucho a la estabilidad de la región”.

A nivel nacional, Coahuila se mantiene dentro de los primeros ocho estados con mayor índice de exportaciones; sin embargo, las cifras finales de 2018 aún están en proceso.

La entidad también se encuentra dentro de las cinco en el País que recibieron mayor cantidad de IED en 2018.

800 DÓLARES POR PERSONA “El estado líder en IED per cápita es Coahuila. Hay una meta estatal que fue de 529 dólares por persona, y está rebasada porque va en 800 dólares, aunque todavía no cierran las cifras del 2018”, resalta el encargado del despacho de la Secretaría de Economía.

Sin embargo, pese al ambiente de confianza que se percibe, también hay inquietudes en el ámbito empresarial.

“Lo que buscan generar todas las empresas es que existan más opciones de financiamiento. En temas de crédito piden que las tasas sean más accesibles. Sobre todo en el tema de las garantías, porque hay muchos programas que tienen que ver con las garantías, pero no tienen acceso”, detalla.

Y es que, de acuerdo con el funcionario federal, contar con un crédito para una empresa es una herramienta fundamental, sobre todo con un pago bajo en intereses.

Por ello, la Secretaría de Economía está desarrollando programas de impulso, “en cuestión de micros y medianas empresas las pregunta son cuáles serán los apoyos. Les decimos que tengan un poco de paciencia”.

exportación *Respuestas del segmento de exportación proyectadas al 100% de 20 empresas exportadoras ¿Qué porcentaje de su producción exporta?

Del 1 al 20% 25% Del 21 al 50% Del 51 al 69% 5% Del 80 al 100% 30% l Porcentaje de exportación promedio: 45.10% l Porcentaje de exportación mínimo: 1% l Porcentaje de exportación máximo: 100%

40%

¿Se cumplieron las expectativas de exportación en 2018?

Sí 81% No 19%

¿Disminuyó su exportación en el 2018?

Sí 21% No

l Porcentaje

l Porcentaje

promedio de cumplimiento de las expectativas de exportación: 82.73%

Para 2019, ¿cree que crecerán sus exportaciones?

Sí

79%

promedio de disminución de exportación: 33.3%

50%

No

50%

de crecimiento de exportación promedio: 25.9% de crecimiento de exportación mínimo: 5% l Porcentaje de crecimiento de exportación máximo: 100% l Porcentaje l Porcentaje

Destaca apuesta de Italia en 2018 Inversionistas de Italia, EU, Canadá y Alemania eligieron a Coahuila para instalar nuevas empresas en 2018; cifras, en mdd.

Italia Estados Unidos Canadá Alemania España Japón Portugal Reino Unido Francia Brasil Argentina Corea Suiza Otros países Irlanda

835.7 710.5 514.5 257.3 35.4 21.8 21.4 17.7 13.1 10.1 9.4 8.9 3 0.5 0.3

Pero EU es el líder histórico Desde 1999, EU ha encabezado el ranking de países que más han invertido en el estado; cifras, en mdd.

Estados Unidos Canadá Italia España Alemania

12,144.9 2,835.8 1,424.1 1,230.4 563.7

“La Secretaría de Economía está desarrollando algunos programas de apoyo. Todavía no sabemos en qué van a consistir, pero en cuanto tengamos las reglas de operación que nos indiquen de oficinas centrales las haremos saber”.

Adolfo Sánchez Presa, encargado de despacho de la Secretaría de Economía federal en Coahuila.

Fuente: Secretaría de Economía, hasta el tercer trimestre de 2018

Vanguardia MX / Clima Empresarial 2019 29

CLIMA EMPRESARIAL

MUNICIPIO SECTOR

PÚBLICO El Alcalde de la capital de Coahuila, considerada una de las ciudades más competitivas del País, señala que prepara nuevos proyectos de atracción de capitales

‘EL ÉXITO DE SALTILLO ESTÁ EN SU GENTE’

Por: José Reyes

Saltillo abre el 2019 con varias tarjetas de presentación, destaca el alcalde Manolo Jiménez Salinas, entre ellas ser una de las cinco ciudades con mayor crecimiento económico y empleo, y la segunda ciudad del País con la movilidad más competitiva –según REGIONAL el Imco– Para Jiménez Salinas, quien señala que el municipio es hoy lo que es gracias al esfuerzo de muchas generaciones de saltillenses, las buenas credenciales que muestra la capital de Coahuila tienen que ver con la genética, y lo explica. ¿POR QUÉ SALTILLO ESTÁ DONDE ESTÁ?

“En la genética del saltillense está el querer mejorar siempre, por eso vamos hacia adelante, aunque haya adversidad, no perdemos el rumbo ni el objetivo, eso es lo que ha hecho que vivamos hoy en día en una ciudad referente nacional e internacional”, expresa.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Saltillo se encuentra junto con el Valle de México y Guadalajara entre las zonas metropolitanas con mayores alternativas de movilidad, mejor desempeño en la producción y bienestar social, además

3era 3er 98.2 CIUDAD

con - percepción de inseguridad.

Fuente: Inegi

MUNICIPIO

con mayor calidad de vida.

Fuente: Forbes

de observar en ellas salarios altos y tasas de crecimiento 2.3 por arriba del promedio nacional.

UNA POTENCIA AUTOMOTRIZ Jiménez Salinas enfatiza que Saltillo en los últimos años ha potencializado su clúster automotriz, hasta ser actualmente una de las regiones más importantes en la producción de vehículos.

“Podemos decir que en Saltillo se fabrica la camioneta más premiada del mundo, la RAM 1500 y la Heavy Duty, también aquí se fabrican 57 mil tractocamiones al año, y todos ven-

30 Clima Empresarial 2019 / VANGUARDIA MX

CALIFICACIÓN en materia de transparencia.

Fuente: ICAI

didos, todo lo que hacemos aquí ya están vendidos.

“Además, aquí se fabrican los vidrios de uno de los automóviles con mayor tecnología de planeta, aquí se fabrica el vidrio del Tesla, aquí se van a California a ensamblarlos”.

'VIENEN BUENAS NOTICIAS' Para diversificar la atracción de capitales, el Alcalde adelanta que están trabajando en el sector turístico y modernizando la movilidad.

“Saltillo, además de ser potencia económica e industrial, queremos que sea referente en lo turístico, por-

que aquí en los próximos días se estará haciendo un Festival de Rodeo a la altura del de San Antonio, Texas”.

Comenta que también vienen proyectos de servicios públicos, dentro del ámbito de la movilidad, similares a algunos que se están llevando a cabo en la zona de Polanco, en la CDMX, o sectores de Guadalajara o Monterrey.

“Ya está Saltillo a esa altura, ya el referente es comparar nuestro municipio con estas ciudades, que son de las más importantes del País.

Vienen buenas noticias en aspecto de movilidad”.

CLIMA EMPRESARIAL

CRECIMIENTO SECTOR

PÚBLICO

‘RAMOS ES EL MOTOR INDUSTRIAL DE COAHUILA’

Para continuar con este “boom”, el presidente municipal señala que busca generar mejores condiciones de infraestructura para las empresas actuales y futuras.

“Hay muchas áreas de oportunidad en el estado de las calles, camellones, iluminación, el compromiso que tenemos es trabajar siempre de la mano con los empresarios y generar mejores condiciones para que ellos puedan desarrollar aquí su empresa”.

REGIONAL

El alcalde José María Morales Padilla destaca la calidad de la mano de obra del municipio, pero reconoce que hay áreas de oportunidad Por: Marcelino Dueñez

¿Cómo es que Ramos Arizpe logra acaparar la cuarta parte de los proyectos de invesión que llegan a Coahuilia (ocho de 33 en 2018)? El alcalde José María Morales Padilla lo tiene claro: por su gente.

“Tenemos la calidad técnica y mano de obra calificada para poder desempeñarse en cualquier empresa. En Ramos tenemos una manufactura de clase mundial, gente que conoce los procesos y que son aptos para cualquier empleo.

“También hay que ver las bondades que tiene este municipio: dos vías de ferrocarril cerca, un aeropuerto, acceso por varias carreteras. Creo que logísticamente so-

8

PROYECTOS

de inversión captó Ramos en 2018, la 4a parte del total estatal: 33.

Fuente: Secretaría de Fomento Económico.

32 Clima Empresarial 2019 / VANGUARDIA MX

mos un punto estratégico para que los empresarios puedan crecer sus inversiones”, detalla en entrevista con VANGUARIDA MX. Además, el funcionario –que asumió el cargo el primero de enero– destaca la red de empresas que ya están instaladas, las cuales resultan atractivas para nuevos proveedores.

- Históricamente, ¿cuál es la importancia industrial de Ramos?

“Es el motor industrial de Coahuila, tenemos empresas muy importantes que ya tienen tiempo instaladas, como General Motors y Chrysler, que han detonado un clúster automotriz muy importante, con otras compañías como Magna.

“Hemos sido por varios años uno de los municipios con más fuerza en el estado, uno de los que tienen mayor índice de crecimiento, y eso habla de que cada vez nuestro municipio es más atractivo para la gente que busca desarrollarse”.

- En empleo, ¿cuál es la meta?

“Tenemos la intención de generar cerca de tres mil empleos para este año, y estaríamos alcanzando una meta de seis mil para los siguientes dos años, para cuando termine la administración”.

En ese sentido, el Alcalde destaca el trabajo del gobernador Miguel Riquelme Solís, por las giras que ha hecho en diversas partes del mundo, ya que “podemos ver que muchas empresas están evaluando a Ramos como un destino para sus inversiones”.

- ¿Y en cuanto a sueldos y calidad de vida?

“La propia oferta de empleos ha generado mejoras significativas en los salarios de la gente. No obstante, creo que si bien se han incrementado, siempre existe un área de oportunidad en cuanto a mejora de sueldos.

“Nosotros vamos a trabajar para que las familias de Ramos Arizpe tengan opciones de recreación, deporte, cultura y educación. Hay que destacar que tenemos una universidad politécnica, una universidad tecnológica y obviamente el Cecytec, que nos posiciona también a nivel educativo”.

CLIMA EMPRESARIAL

TRANSICIÓN SECTOR

público

ESTATAL

Recorte de AMLO golpea a Coahuila

La disminución de recursos federales repercutió en áreas tan importantes como infraestructura, pago de la deuda y salud Por: Édgar González

Los empresarios de la Región Sureste de Coahuila, a través de los dirigentes de algunas de las cámaras y asociaciones más importantes, califican como preocupante el “olvido” del Gobierno Federal con el estado en materia de presupuesto, lo que ha obligado a hacer un recorte en diferentes áreas en 2019.

Tras conocerse los recursos federales correspondientes para Coahuila este año: participaciones, convenios y aportaciones, el Congreso del Estado ajustó a la baja el Presupuesto de Egresos estatal 2019 planteado por la Secretaría de Finanzas, y poco más de mil millones de pesos desaparecieron.

Vanguardia MX / Clima Empresarial 2019 33

CLIMA EMPRESARIAL

Esto provocó la reducción de recursos en al menos siete entes públicos, entre secretarías y programas: Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Educación, Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Cultura y el Seguro Popular o Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

Sin embargo, el impacto mayor, y más sensible desde el punto de vista de los empresarios, es en la Secretaría de Infraestructura, la cual tuvo una baja de más de mil millones de pesos.

IMPACTA AL PRESUPUESTO El ajuste implica que exista incertidumbre por la espera para encontrar fondos para la construcción de diferentes proyectos, algunos prioritarios de conexión urbana en la Región Sureste.

Inicialmente el Gobierno de Coahuila –vía Finanzas– planteó una inversión de tres mil 798 millones de pesos para la Secretaría de Infraestructura, traducida la mayoría en obras; sin embargo, los legisladores locales optaron por bajar ese monto a dos mil 776 millones de pesos.

De entrada, los 3 mil 798 millones de pesos para el 2019 era una suma inferior a lo destinado en 2018 para obra pública (4 mil 545 millones de pesos).

En 2018 el presupuesto aprobado por el Congreso Estatal fue de 47 mil 701 millones de pesos, y para 2019 es de 49 mil 369 millones, pero la expectativa era superar los 50 mil millones.

LA DISMINUCIÓN De acuerdo con el documento “Recursos identificados en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para el Estado de Coahuila”, emitido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para esta entidad hay números negativos.

El documento refleja que algunos de los programas y fondos todavía no tienen los recursos definidos, sin embargo, en donde ya hay montos estos son claramente menores a los asignados en 2018.

REPERCUTE EN ÁREAS SENSIBLES

El cambio de Gobierno Federal trajo consigo un recorte a Coahuila, que se reflejó finalmente en el Presupuesto Estatal:

n Inversión pública

n Pago de la deuda

5000

4,545 mdp 4000

4,055 mdp

3,989 mdp

3000

2,608 mdp 2000

Presupuesto 2018

Presupuesto 2019

Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado

economía del país ¿Cuál es su pronóstico inflacionario y de tipo de cambio del peso frente al dólar para 2019?

INFLACIÓN Promedio: Mínimo: Máximo: TIPO DE CAMBIO Promedio: Mínimo: Máximo:

4.9% 2.0% 7.0% $20.73 $15.00 $25.90

¿Afecta a su empresa la paridad cambiaria?

12% Sí, en contra 49% Sí, a favor 10% No 29% No contestó ¿Considera que para el próximo año la evolución económica en el País será…?

17% Favorable 44% De estancamiento 10% Desfavorable 29% No contestó

34 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

¿Crecerá el PIB del País en 2019?

43% Sí 22% No 1% No sabe 34% No contestó ¿Cómo crecerá el PIB en 2019? *Porcentaje proyectado al 100% de las empresas que proporcionaron algún dato Promedio: 2.2% Mínimo: 1.0% Máximo: 5.0% ¿Las condiciones económicas que se presentaron en 2018 permitieron que las empresas se desempeñaran de manera óptima?

44% No 30% Sí 26% No contestó En términos generales, ¿cómo piensa que está la situación actual del País, comparada con los dos últimos años?

14% Mejor 20% Peor 12% Igual de bien 12% Igual de mal 43% No contestó

PROPUESTAS PARA CAPTAR INGRESOS Everardo Padilla, líder de la Canacintra Región Sureste, plantea que el Gobierno del Estado tome medidas extraordinarias, como lo hacen los empresarios en años difíciles: l Disminuir los gastos. l Vender activos no productivos: terrenos y edificios que en realidad no se están utilizando. l Aplicar un impuesto relacionado a la extracción de gas shale en la llamada Cuenca de Burgos (el 11 de febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló –y con ello sentó un precedente– la aplicación de un impuesto estatal a mineras en Zacatecas, que representaría para ese estado más de la mitad de los recursos propuestos en su Presupuesto 2019).

CLIMA EMPRESARIAL

Por ejemplo, en el apartado de Comunicaciones y Transportes, que son recursos destinados a carreteras, caminos y puentes, así como a la elaboración de proyectos, hubo una disminución de 372.4 millones de pesos.

En el rubro de Ganadería y Desarrollo Rural la disminución real –conforme el contraste de cifras aprobadas en 2018 y 2019– fue de 61.9 millones de pesos.

Los programas de la Secretaría de Salud aún no tenían presupuesto asignado a nivel federal para Coahuila, de acuerdo con el documento de la Cámara de Diputados.

Para Medio Ambiente la disminución fue de 11.7 millones de pesos, en tanto que Bienestar y el Consejo de Ciencia y Tecnología todavía no reportaban presupuesto asignado.

En ese sentido, desde diciembre de 2018 el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, externó su preocupación porque en el Presupuesto de Egresos Federal no aparecían fondos del Ramos 23.

DESAPARECE FONDO La desaparición del Ramo 23 manejado por las entidades del País significa perder más de mil 800 millones de pesos de un año a otro, e inversiones en infraestructura a través de los llamados fondos de las zonas metropolitanas, que en el caso de Coahuila se destinaban importantes recursos a las regiones Sureste (Saltillo) y Laguna (Torreón).

El Gobierno Estatal tiene en cartera proyectos de infraestructura prioritaria por más de 20 mil millones de pesos, los cuales fueron presentados en su oportunidad a los diputados federales, previo a la aprobación del Presupuesto de Egresos Federal 2019.

Sin embargo, aún existe la posibilidad, según el secretario de Finanzas, Blas José Flores Dávila, de que se abran fondos “concursables” para las entidades, pero aún no son emitidos los lineamientos generales para presentar proyectos.

economía del país ¿Qué dificultades vislumbra para el crecimiento en 2019? *No suma 100% ya que solo se muestran las respuestas con porcentajes mayores a 1% 27% Incertidumbre 9% Malas decisiones del Gobierno Federal 7% Encarecimiento de materia

prima y energéticos 6% Políticas económicas

del Nuevo Gobierno 4% Estancamiento en el

desarrollo del País 4% El cambio de Gobierno 3% Gobierno cerrado 3% Credibilidad y confianza

en el nuevo gobierno 3% Inseguridad 3% Populismo 3% Corrupción ¿Cuenta con estrategias para enfrentar cambios repentinos de la economía?

71% Sí 29% No ¿Cuenta con algún proyecto específico para conservar las fuentes de empleo?

59% Sí 29% No ¿De qué tipo? *Respuestas proyectadas al 100% de los que mencionaron tener algún proyecto para conservar las fuentes de empleo 33% Creatividad, innovación

en productos y servicios, diversificación 13% Mantener e incrementar

cartera de clientes 10% Incremento en exportaciones 44% Otros: l Reforzar ventas l Buscar nuevas opciones de negocio l Mejorar la calidad de vida en la empresa

36 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

l Buscar mercado fuera de Coahuila

“yo espero que se mejore, no es coahuila, es el país: hay un recorte importante”.

Miguel Ángel Riquelme Solís, Invertir en nuevas tecnologías gobernador de Coahuila. l Desarrollo Interno Invertir en Investigación l Crecer infraestructura

Capacidad productiva en la que trabajaron las empresas durante 2018 *Respuestas al 100% de 20 empresas que proporcionaron algún dato 25% Del 8 al 30% 40% Del 31 al 60% 5% Del 61 al 80% 30% Del 81 al 100% l

l Capacidad

productiva promedio durante 2018: 75.68% l Capacidad mínima productiva durante 2018: 10% l Capacidad máxima productiva durante 2018: 100% Empresas que consiguieron nuevos contratos durante 2018 para el año 2019 55% Empresas con

nuevos contratos 30% No los obtuvieron 15% No contestó Capacidad productiva en la que trabajarán las empresas durante 2019 1% Al 30% 7% Del 31 al 60% 35% Del 61 al 80% 35% Del 81 al 100% 22% No contestó l Capacidad

productiva promedio esperada durante 2019: 80.68% l Capacidad mínima productiva esperada durante 2019: 20% l Capacidad máxima productiva esperada durante 2019: 100%

“esperamos que las expectativas que tenemos del gobierno federal sean para beneficio”.

Everardo Padilla Flores, presidente de la Canacintra Sureste.

DEMANDA IP CONOCER RECURSOS PARA PYMES Dirigentes de cámaras empresariales como Everardo Padilla Flores, de Canacintra Región Sureste, y Ricardo Sandoval Garza, presidente de Coparmex Coahuila Sureste, coinciden en la preocupación de que la entidad no obtenga los recursos necesarios para cumplir con las expectativas de crecimiento.

Y además demandan que se dé a conocer el destino de recursos federales para programas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), tanto en innovación como en créditos para realizar ampliaciones o nuevos proyectos.

“Esperamos que las expectativas nuevas que tenemos del Gobierno Federal sean todas para beneficio y se pueda dar mayor rentabilidad”, subraya Padilla Flores.

CLIMA EMPRESARIAL

INCENTIVOS SECTOR

PÚBLICO

ZONA LIBRE FRONTERIZA: IMPULSO PARA UNOS, ‘TUMBA’ PARA OTROS

El programa federal tiene beneficios evidentes para ciudades como Acuña y Piedras Negras, pero pone en riesgo de colapso a la economía de los Cinco Manantiales

Debido a que las bondades del programa saltan a la vista, hay voces que buscan la ampliación del rango de aplicación. Cuatro de los municipios que componen los Cinco Manantiales: Allende, Morelos, Villa Unión y Zaragoza, fueron excluidos de los beneficios fiscales y de costos en servicios y combustibles; solo Nava fue integrado.

Por: Édgar González

El Programa de Zona Libre de la Frontera Norte ha creado grandes expectativas entre los empresarios de los municipios de Piedras Negras y Ciudad Acuña, pero también zozobra entre la iniciativa privada y autoridades colindantes de la región de los Cinco Manantiales.

Puesto en marcha desde el primero de enero pasado, con la promesa de dejarlo durante todo el ESTATAL sexenio, el plan del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene como fin detonar toda la franja fronteriza colindante con Estados Unidos.

Para ello, las principales estrategias son la disminución de 16 a ocho por ciento en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y del 30 al 20 por ciento el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Adicionalmente los precios de los energéticos, esenciales para el funcionamiento de la industria y el comercio, se homologaron con la franja fronteriza de los Estados Unidos para establecer una competencia real entre ambos países,

l Acuña l Piedras Negras

MUNICIPIOS COTEMPLADOS l Disminución del 16 al 8 % la tasa del IVA l Ocampo l Reducción del 30 al 20% en el ISR l Acuña l Zaragoza l Homologación de precios de los energéticos (gasolinas, gas y luz) l Jiménez con la frontera de EU l Piedras Negras l Nava l Aumento de salario mínimo al doble: 176 pesos l Guerrero l Hidalgo

BENEFICIOS EN LA FRANJA

y el salario mínimo aumentó al doble al pasar a 176 pesos.

MÁS CRECIMIENTO De acuerdo con la expectativa del Gobierno Federal, el crecimiento de la región fronteriza de México pasaría del tres al seis por ciento en promedio.

La intención es generar mayor

Y LOS QUE BUSCAN SER INCLUIDOS l Allende l Morelos l Villa Unión l Zaragoza

dinamismo en la economía de cada uno de los municipios que la conforman, y que los empresarios no tengan efectos adversos a la hora de pagar un mejor salario –porque se compensará con la disminución de los impuestos y la homologación de precios del gas, energía eléctrica, diésel y gasolinas con EU–.

PIDEN SER CONSIDERADOS En septiembre del año pasado, cuando el presidente López Obrador aún no tomaba posesión, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, se reunió con él y le planteó que todos los municipios de los Cinco Manantiales fueran incluidos en la iniciativa.

De igual manera en el Congreso de la Unión los legisladores de Coahuila, y de otros estados con situaciones símiles, han propuesto ampliar el beneficio de la franja a otros municipios que están colindantes, y que serían afectados competitivamente.

En el caso de Coahuila, la preocupación que han planteado autoridades municipales e integrantes de la iniciativa privada es que la economía regional pueda colapsar.

Al encontrar mejor oportunidad de negocios en la frontera, los inversores se decidirán por esa zona; además de que la población podría desplazarse a la franja a comprar mercancías y gasolinas, porque serán más económicas.

Incluso hay preocupación de que la mano de obra actual de municipios como Allende emigre a Piedras Negras o Ciudad Acuña, porque se ofrecerán mejores salarios.

VANGUARDIA MX / Clima Empresarial 2019 37

CLIMA EMPRESARIAL

IMPULSO SECTOR

PÚBLICO

El crecimiento que registra el municipio fronterizo, y el que vendrá con los estímulos federales, solo está en riesgo por los ataques de grupos delincuenciales Por: Alejandro Montenegro

Para el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza, el programa de estímulos fiscales que implementó el actual Gobierno Federal beneficiará a la frontera coahuilense en materia de atracción de inversiones y empleo, aunque brindar condiciones de paz y seguridad será vital para esESTATAL tos objetivos.

El edil nigropetense destaca que en los últimos 24 meses Piedras Negras ha registrado un crecimiento económico cercano al 4.1 por ciento, muy por encima de la media nacional: 2.5 por ciento, aproximadamente.

Y ahora, con la reducción de diversos impuestos y estímulos en la frontera norte del País, considera que habrá mejores cifras este año.

“En 2018 y el año anterior el crecimiento de vivienda media y media alta rebasa a la de interés social, lo cual demuestra otra fortaleza económica. También los números reflejan que la migración de connacionales mexicanos de Veracruz, Chiapas y Tabasco se sigue dando en cantidades importantes”, detalla.

La reducción al ocho por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al 20 por ciento del Im-

PIEDRAS, UNA CIUDAD PUJANTE AMENAZADA POR LA VIOLENCIA

puesto Sobre la Renta (ISR), se reflejará en beneficios directos para los habitantes de Piedras Negras, considera Bres Garza.

AFIRMA QUE ES LA TERCERA MÁS IMPORTANTE PARA EU Cuestionado sobre los potenciales que tiene Piedras Negras de cara al futuro, el Alcalde señala que, según estadísticas del Gobierno de Donald Trump, el puente Piedras Negras-Eagle Pass es la tercera aduana terrestre más importante de Estados Unidos, pues anualmente se intercambian mercancías por un valor total de 22 mil millones de dólares.

“Todo esto demuestra que el crecimiento anual de esta frontera es importante, y sin duda estos programas fiscales del Gobierno Federal harán que se acelere este crecimiento”.

En generación de empleo, el Alcalde asegura que las estimaciones más conservadoras hablan de dos

38 Clima Empresarial 2019 / VANGUARDIA MX

“EN 2018 Y EL AÑO ANTERIOR EL CRECIMIENTO DE VIVIENDA MEDIA Y MEDIA ALTA REBASA A LA DE INTERÉS SOCIAL, LO CUAL DEMUESTRA OTRA FORTALEZA ECONÓMICA”.

Claudio Bres Garza, alcalde de Piedras Negras.

mil nuevas fuentes de trabajo en el Municipio, aunque el objetivo es igualar las cuatro mil 500 que se consiguieron el año pasado.

SEGURIDAD, EL RETO Desde finales de 2018 y lo que va de 2019, en Piedras Negras se han registrado hechos de violencia como balaceras y ejecuciones, las cuales han pasado factura en el ambiente de la población.

Al respecto, Bres Garza reconoce que uno de los retos para que su administración sea exitosa es brindar seguridad y un ambiente de paz a la ciudadanía, luego de que en el último año se detectara que un grupo del crimen organizado busca instalarse en el municipio.

“Es el objetivo mayor: no dejar que las bandas organizadas entren a Coahuila, porque hay datos de que han estado en todos los trágicos sucesos”, asegura, luego de que los demás índices delictivos han ido a la baja los últimos meses.

CLIMA EMPRESARIAL

RESPONSABILIDAD SECTOR

PRIVADO

nacional

A

‘Cadenas de valor’, impulso para ESR Mediante esta estrategia, que involucra a la IP y los gobiernos, en México prospera un gran movimiento de Empresas Socialmente Responsables: Jorge Villalobos Por: Édgar González

40 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

A través de “cadenas de valor”, que consisten en que grandes empresas y los tres órdenes de gobierno inviten a sus proveedores a integrarse, es como en México se está haciendo un gran movimiento de Empresas Socialmente Responsables (ESR), el cual avanza en todas las regiones y entidades del país, explica Jorge Villalobos Grzybowicz, presidente Ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

El Cemefi es una asociación civil fundada en 1988, y es además una institución privada sin fines de lucro, que entre otras actividades tiene un área de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Actualmente cuenta con una membresía de mil 584 instituciones y personas, de las cuales mil 350 son fundaciones y organizaciones, 145 empresas, 50 personas, 12 entidades gubernamentales y 30 consultores especializados.

Adicionalmente, hay dos tipos de usuarios de sus servicios: mil 560 empresas que ostentan el distintivo ESR y 797 organizaciones que cuentan con la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT).

“El camino que hemos encontrado es que las grandes empresas, que tienen muchos proveedores,

incorporen a algunos de estos en una cadena de valor, así le llamamos, socialmente responsable”, expone Villalobos Grzybowicz, sobre la promoción y difusión de las ESR en México.

Las compañías proveedoras, pequeñas y medianas, van ingresando a ser socialmente responsables con el apoyo y acompañamiento de grandes empresas, porque les ayudan en la administración, formalización de documentos, códigos de ética, políticas ambientales y laborales.

“Con esa ayudan empiezan a formalizar e institucionalizar procesos las Pymes, que les permite ser socialmente responsables”, señala, “las grandes empresas sí tienen mucha presión, nacional e internacional, por su comportamiento y su presencia pública, de darle cuentas a las sociedad. Hoy tenemos una sociedad más exigente, que pide que la gran empresa tenga comportamientos éticos y de respeto medio ambiental, que cumpla con las obligaciones de sus trabajadores y más allá”.

Además con las Pymes se ha creado un programa denominado “Promotores de responsabilidad social”, y de esta manera no solo las empresas, sino también cámaras, promueven las ESR con sus integrantes.

SUMAN A AUTORIDADES “Nosotros hemos dicho que si un gobierno, además de tener la regla de precio y calidad para seleccionar a sus proveedores, incorpora la visión de que también sean socialmente responsables, el País gana.

Todos ganamos, porque todos vamos a estar en un proceso de mejora continua”, resalta el presidente del Cemefi.

Esa mejora continua se traduce en el pago de buenos salarios, la preocupación de las familias de los trabajadores, el medio ambiente y otros ámbitos de interés colectivo.

“Hemos encontrado que hay gobiernos, como el de Guanajuato, que ya estableció un convenio.

También el gobierno municipal de

“El camino que hemos encontrado es que las grandes empresas, que tienen proveedores, incorporen a algunos de estos en una cadena de valor socialmente responsable”.

“Es una ventaja enorme que un gobierno asuma el compromiso con sus proveedores, de ayudarles a ser socialmente responsables”.

Jorge Villalobos Grzybowicz, presidente ejecutivo del Cemefi.

Irapuato (Guanajuato), tenemos otro municipio en Querétaro. Es una ventaja enorme que un gobierno quiera asumir el compromiso con sus proveedores de apoyar y de ayudarles a ser socialmente responsables”.

En la Región Sureste de Coahuila las empresas se han unido para educar a los niños y jóvenes sobre la importancia de la Sierra de Zapalinamé, por su vegetación y fauna, pero además porque es el sitio de recarga de los mantos acuíferos que dotan la mayor parte del agua que consume a la zona metropolitana de Saltillo.

LA UNIÓN HACE LA DIFERENCIA “Eso multiplica los recursos, pero también los resultados. Se han establecido muchas alianzas de empresas sobre proyectos sociales muy relevantes. Sé que lo mismo ha pasado en grupos de empresas de Querétaro, y es una tendencia que voy viendo”, comenta Villalobos Grzybowicz.

El Cemefi también tiene una herramienta para fomentar la unión de empresas a favor de la sociedad, con el apartado de mejores prácticas de responsabilidad social.

“Cada año convocamos a las empresas que tienen el distintivo para que presenten sus mejores prácticas en varios ámbitos. Algunos son emergentes, por ejemplo la gestión en la cadena de valor, es decir, cómo le hacen para incorporar a sus proveedores; otro es cómo le hacen las empresas que tienen productos de consumo riesgoso para educar a sus consumidores”.

No solo temas como disminuir la pobreza y mejorar el medio ambiente están en la agenda del Cemefi, a través del distintivo ESR; también la corrupción está dentro del programa.

“Poco a poco vamos caminando para tener casos concretos que podamos compartir. Hay muchos casos. El potencial que tiene una empresa, por el talento de la gente que la integra, es enorme cuando se pone al servicio de la sociedad”.

Una nueva cultura: los 3 principios de las ESR

Cumplimiento de la ley: para ser Empresa Socialmente Responsable primero hay que poner el ejemplo.

Dignidad de todas las personas: una ESR pone en el centro de su gestión de negocios a todos con quienes interactúa.

Valor compartido: la empresa genera riqueza, pero no solo para sus accionistas, también debe beneficiar a colaboradores, accionistas y proveedores.

Principales indicadores Ser ESR es una herramienta que se mide en 4 ámbitos, los cuales deben cumplirse al menos en un 75%: l Calidad de vida en la empresa l Gestión ética de los negocios l Inversión en la comunidad l Cuidado y preservación del medio ambiente

Vanguardia MX / Clima Empresarial 2019 41

CLIMA EMPRESARIAL

Comportamiento socialmente responsable en el Norte Por: Roberto F. Adame Garduño

roberto.adame@cemefi.org

E

Mediante el Distintivo ESR el Cemefi acredita y distingue a las empresas líderes que aportan valor social a su operación

s difícil determinar el momento en que nace la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ya que su basamento en filantropía, altruismo y caridad siempre han sido elementos de convivencia humana. Sin embargo, es fácil encontrar innumerables hitos en la historia que la detonan, mostrando que la RSE es un constructo en movimiento que irrumpe desde hace algunas décadas en la búsqueda por atender de manera más estratégica situaciones y problemas sociales que han quedado en el olvido.

Igualmente, resalta que la actividad empresarial sujeta a constante movimiento obliga a las empresas a adaptarse a los cambios, o incluso adelantarse a ellos, en algunos casos para sobrevivir y en otros para supervivir.

En este sentido, entendiendo que la actividad empresarial no se da en el vacío, los acontecimientos económicos, sociales y políticos, muchos de ellos inciertos, fuerzan a las empresas a considerar elementos y herramientas que les ayuden a gestionar de manera más inteligente y eficiente sus recursos y funcionamiento, para responder competitivamente a los cambios del entorno vertiginoso.

También cabe mencionar que este entorno cambiante y acelerado puede proveer las condiciones idóneas para generar mayor creatividad e innovación en favor de la empresa, colaboradores, proveedores, clientes y sociedad.

A este respecto, la RSE que inicia en las empresas con un carácter asistencial proveyendo recursos, hoy figura como una estrategia de gestión clave que alinea sus causas sociales al negocio para, además de obtener su licencia social para operar como resultado de las interacciones positivas que tiene con sus diferentes grupos de interés, ser una pieza fundamental de competitividad y crear el valor compartido.

Esta forma de gestión de las empresas se fundamenta en estar atento a los cambios del entorno y entender la importancia que tienen sus grupos de interés en su operación, ya que, al tratarse de relaciones sistémicas, la actuación de cualquiera de ellos tiene impacto en los demás.

Vale mencionar que la RSE implementada en las empresas

42 Clima Empresarial 2019 / Vanguardia MX

es muy particular de acuerdo con las características propias de cada empresa, pero que varía en el tiempo debido a los cambios de condiciones de la empresa y de su entorno.

Estos cambios de gestión de las empresas, en donde la perspectiva inicial básicamente consistía en apoyar causas y problemas sociales con recursos de manera simple, se ha complejizado con el paso del tiempo y desarrollo de la sociedad, por lo que se requiere de apoyo para consolidar las líneas de acción social de manera eficiente.

Sobre esas líneas, y con el ánimo de conocer de manera formal avances de empresas que han obtenido en Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), se toma como ejemplo el número de ESR en el Norte del país: Baja California y Baja California Sur, 23; Coahuila, 33; Chihuahua, 41; Nuevo León, 123, Sinaloa, 154; Sonora, 104; y Tamaulipas, 36.

El Distintivo ESR es el reconocimiento mediante el cual el Centro Mexicano para la Filantropía, A. C. -Cemefi- acredita y distingue a las empresas líderes por su compromiso de aportar valor social a su operación ante sus públicos de interés, y que voluntaria y públicamente manifiestan su compromiso de implementación y mejora continua de una gestión socialmente responsable como parte de su cultura y estrategia de negocio; así como por contar con políticas, estrategias y programas que contemplen todos los ámbitos y niveles de actuación de la empresa.

Con el mismo objetivo, el Cemefi otorga el Reconocimiento de Entidad u Organismo Promotor de la RSE a dependencias y entidades de gobierno, empresas con participación gubernamental, cámaras empresariales y profesionales, asociaciones u organismos similares, y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que realizan actividades de fomento o promoción de la responsabilidad social entre sus miembros, agremiados, cadena de valor o empresas relacionadas.

Esta distinción y reconocimiento alineados con diversas iniciativas nacionales y extranjeras que buscan el beneficio social, económico y medioambiental, en sincronía con la ISO 26000, tienen la finalidad que las empresas incorporen a su gestión de negocio temas como: gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad.

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