ProMéxico
¿Qué es Proméxico?
ProMéxico
Eje conductor de ProMéxico Empleos de alta
Mayor valor agregado
remuneración
Articulación productiva
Crecimiento estratégico
Impulso
a la generación de conocimiento
e innovación
Mejorar la
productividad
Actividades principales
Fa ci li
Estudios
Impulso
Imagen país
tProMéxico ac ió n
Capacitación
As es or ía
Vi nc ul ac ió n
Vinculación estratégica
Difusión de información n ió oc om Pr
Creación de enlaces empresariales
Apertura demercados
Atención personalizada
Fomentos eincentivos
Consultoría
Desarrollo deprogramas y proyectos
驴C贸mo trabajamos?
Red Nacional Tijuana
Juárez
Chihuahua
Saltillo
Hermosillo Torreón Culiacán Durango
SLP Silao
Zacatecas Aguascalientes
Pachuca
Monterrey
Querétaro Mérida
Guadalajara Morelia Tecamachalco Toluca Cuernavaca Distrito Federal (Oficinas Centrales) Puebla Oaxaca
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Veracruz
Oficinas de ProMéxico en la República Mexicana
Tlaxcala
Cancún
Campeche
Tuxtla Gutiérrez 7
Red Global
Modelos de Negocio 3.1 Proyectos de Demanda
3. Promoción comercial
3.2 Proyectos de Oferta 3.3 Integradoras de Oferta Exportable 3.4 Internacionalización
1. Modelos de Planeación (Detección de oportunidades)
2. Modelos de Promoción
4. Modelos híbridos
4.1 Alianza con Compañías Transnacionales (ACT)
5.1 Promoción internacional
5. Atracción de inversiones
5.2 Aterrizaje (“Softlanding”) 5.3 Atención permanente (“Aftercare”)
Promoci贸n de Exportaciones
Exportaciones
Internacionalizaci贸n
Inversi贸n extranjera directa
5 estrategias del comercio exterior Optimizar el acuerdo entre la Unión Europea y México Ampliar la presencia deMéxico en Norteamérica Diversificar exportaciones deMéxico a Asia-Pacífico
Fortalecer los lazos deMéxico con América Latina y el Caribe
Proteger los intereses comerciales deMéxico en el mundo
Modelos de exportación en ProMéxico
Modelo ACT
Modelo de oferta
ProMéxico
Modelo INTEX
Modelo de demanda
Modelo de oferta exportable
Oferta Exportable Objetivo Consolidar la presencia de productosy serviciosmexicanosen los mercados internacionalesa partir de apoyosotorgadosa empresasbeneficiariasde ProMĂŠxico.
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Oferta Exportable Alcances • Incrementar y/o consolidar la actividad exportadora • Integrar mayor valor agregado • Incorporar a un número mayor de empresas mexicanas al proceso exportador.
Modelo de demanda para exportaci贸n
Demanda Objetivo Identificar el interĂŠs de empresasextranjerascon requerimientosimportantesde proveedurĂa para promover oferta de empresasmexicanas.
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Demanda Alcances • • • •
Incrementar las exportaciones Integrar mayor valor Apoyar la permanencia de las empresas mexicanas que logran exportar Incorporar a un número mayor de empresas mexicanas al proceso exportador. Ventajas
• • • •
Apertura y diversificación de mercados Aprovechar oportunidades existentes Apoyo a sectores estratégicos Incrementar volúmenes de compra y por ende, incrementar la recurrencia.
Modelo de Integraci贸n de oferta exportable (INTEX)
INTEX Objetivo Promover el aumento de la productividad y la competitividad de lasPYMES mediante una propuesta de integraci贸n que lespermita aprovechar las oportunidadesen el mercado internacional
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INTEX Alcances • • • •
Corto periodo de incubación de los proyecto de exportación. Complementariedad con otros esquemas de apoyo de ProMéxico. La utilización de herramientas informáticas como pilar del monitoreo. Trazabilidad de las acciones, enfoque a resultados y sostenibilidad en las exportaciones.
INTEX Ventajaspara lasempresas • • • • •
Integración en una sola empresa y marca. Asistencia técnica para la estandarización. Apoyos para cumplir con las certificaciones. Creación de empresa integradora. Vinculación con compradores.
Caso de Éxito Tekitoma
42 Empresas integradas + 500 Productores16 Asociados Estados particip $16.4 Mdd confirmados Metodología exitosa, acreditando a ProMéxico como la mejor organización de promoción de exportaciones en 2012 por el International Trade Center en la categoría “ Países en Desarrollo” .
Modelo de Alianzas con CompaĂąĂas Transnacionales (ACT)
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Modelo ACT Objetivo Incorporar a PyMES en lascadenas de proveeduría de lascompañíastransnacionales que se instalan en el país.
Alcances • Identificación de nuevos proveedores • Desarrollo de proveedores • Atracción de proveedores del exterior.
Casos de ĂŠxito del modelo ACT
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Apoyos y servicios para exportadores
Apoyos
Renta de espacios físicos
Estudios especializados
Certificación internacional
Ferias internacionales
Consultorías
Citas con compradores
Diseño
Eventos promocionales
Envío de muestras
Viajes de Negocios
Ferias internacionales
Publicidad en Revista Negocios
Citas con compradores Servicios
Programas de asesoría y acompañamien to
Promoción
Cursos especializados en Negocios Internacionales
Información especializada
Hecho en México B2B
Ejemplos apoyos NOMBRE DEL APOYO
RESUMEN DE LO APOYABLE
MONTO MÁXIMO (No sujeto a IVA)
África, Asia y Oceanía $50,000.00 Europa hasta $35,000.00
Bolsa de viaje
Apoyo para viajes de negocios de promoción comercial.
Estudios de logística
Apoyo para la realización de estudios que permitan incrementar la competitividad de las empresas mexicanas, basado en la optimización de sus costos logísticos.
75% del costo total sin rebasar $150,000.
Consultoría para registro de marca internacional
Para la gestión de registro internacional, registro de propiedad intelectual y trámites para patentes en el extranjero.
* $50,000.00
Participación individual en eventos internacionales
Participación con un stand en un evento de corte internacional (feria) para promover sus productos o servicios mexicanos.
* $70,000.00
LATAM hasta $30,000.00 NA hasta $20,000.00
Ejemplos Servicios NOMBRE DEL SERVICIO
Agenda de Negocios
RESUMEN DEL SERVICIO
MONTO MÁXIMO
Consiste en programar entrevistas para un Beneficiario con De $8,000.00 y hasta importadores o compradores, en países donde ProMéxico cuenta con $25,000.00. Oficinas de Representación en el Exterior (OREX).
• • Asesoría Especializada • en México • • • • •
Información sobre trámites de exportación, Tratamiento arancelario de importación en país de destino, Correlación Naladi – Naladisa Reglas de origen Certificados de origen, Programas de fomento, Términos de ventas, Permisos, licencias o autorizaciones, Requisitos de etiquetado, entre otros temas.
* Hasta $1,000.00 por asesoría.
Participación de un Beneficiario en una feria internacional en la que Ferias con Pabellón * Hasta 10 mil USD por ProMéxico pone a su disposición stands para la exhibición de sus Nacional stand. productos o servicios.
Internacionalizaci贸n de empresas Mexicanas
Exportaciones
Internacionalizaci贸n
Inversi贸n extranjera directa
Internacionalización Objetivo • Contribuir al incremento, expansión y consolidación de las actividades de empresas mexicanas en el exterior. • Se entiende por internacionalización que las empresas mexicanas o sus subsidiarias cuenten con un brazo comercial o productivo en el exterior, mediante el cual la empresa mexicana coloque sus productos y servicios en uno o más mercados externos.
Alcance • Incremento de la generación de exportaciones, de actividades de empresas mexicanas en otros países y de la inversión mexicana en el exterior, medidas en dólares
Proceso de internacionalizaci贸n
Tipo de Presencia • • • • • • •
Representación comercial o distribución en el exterior Presencia en centros de exposición o distribución Creación de una sociedad con una empresa extranjera Adquisición de una firma en el exterior Participación en licitaciones internacionales Operación de franquicias Construcción y operación de instalaciones productivas en otro país
Apoyos y servicios a la internacionalización Consultorías Estudios especializados Apoyos
Viajes de negocios Gestión de reuniones Información especializada
Servicios
Programas de asesoría y acompañamien to
Promoción Programas de asesoría y acompañamiento Asesoría en controversias y acciones de apoyo en conciliación Apoyo Institucional y Gubernamental
Asesoría inicial sobre propiedad intelectual Identificación y diagnóstico de viabilidad del proyecto de la empresa
Red de contactos
Atracci贸n de Inversi贸n Extranjera directa
Modelos
Modelo de Promoci贸n Internacional Atracci贸n de Inversi贸n Extranjera al pa铆s
Proceso
Objetivo Identificar y atraer a los inversionistas mĂĄs importantes del mundo para que posicionen a MĂŠxico como el destino principal para el desarrollo de sus inversiones.
Modelo de Aterrizaje (softlanding) Aterrizaje de las inversiones en MĂŠxico
Proceso Confirmación del proyecto en México
Inicio de operaciones en México
Objetivo
. y facilitar el proceso de puesta en marcha de proyectos de inversión Brindar apoyo confirmados en el país, al reducir las barreras que por diferencias culturales y desconocimiento de los procesos regulatorios y legales de México pudieran surgir
Modelo de Atenci贸n Permanente (Aftercare) Mantenimiento de las inversiones y fomento a la reinversi贸n
Proceso Inicio de operacionesen México
Objetivo
La UPINI busca establecer relaciones de largo plazo con las empresas, dando seguimiento a sus operaciones y promoviendo las reinversiones en nuestro país.
Asistencia permanente con las empresas extranjeras establecidas en el país para mantener y enriquecer las relaciones de largo plazo y en consecuencia provocar su interés por reinvertir.
Apoyos y servicios para la inversión extranjera directa Estudios de mercado para identificar eslabones faltantes o con mínima presencia en las cadenas productivas
Estudios especializados
Información especializada
Asesoría especializada en México
Apoyos
Servicios Asesoría y acompañamiento
Programas
Acompañamiento Gubernamental Ventanilla única
Asesoría en controversias y acciones de apoyo en conciliación
Red de contactos Aftercare
Madurez del cliente
Grado de Madurez del cliente Servicios de soporte Organización de Identificación de los Consultoría de reuniones con los impuestos relevantes Incentivos relativos al Asesores Jurídicos y y Asuntos Legales proyecto socios financieros
Acompañamiento en solicitudes formales Soporte en tramites de incentivos y administrativos trámites de establecimiento
Consultoría de ubicación y evaluación de sitios Identificación de factores de Análisis de factor localización de costo específicos del proyecto
Preselección del sitio
Organización de visitas al sitio
Apoyo en la resolución final
Asistencia en administración de proyectos Análisis de Oportunidades de Negocios e Investigación de Mercados
Apoyo en la Identificación y Estrategia de entrada contacto con los al mercado socios del proyecto
Conjunta Gestión de Coordinación y apoyo Proyectos con en las negociaciones Agencia de Desarrollo con las autoridades Regional locales
Madurez del cliente
Productos a la medida Información Estratégica (Sectorial, Mercado, Costos, Ventajas México)
Apoyos e Incentivos de Negocios (Catálogo de Incentivos y consultoría )
Site Selection
Agenda de Negocios
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Prospección
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Negociación
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Cierre
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Aterrizaje
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Atención permanente
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Grado de maduración
Detección
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Seguimiento a acuerdosy trámites
Eventos especiales (seminarios, inauguraciones, primera piedra)
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La UPINI cuenta con una serie de apoyos y servicios que otorga a los inversionistas extranjeras de acuerdo con el grado de madurez del proyecto. Dichos apoyos son generados de acuerdo con las necesidades específicas de los clientes.
Casos de Éxito
Exportaciones 2014
• La empresa está comprando plomo, cobre y aluminio en México. • ProMéxico organizó agendas de negocios entre esta compañía y empresas mexicanas. • Se lograron exportaciones por 50 mdd.
• Electrolux requería un proveedor metalmecánico. • ProMéxico vinculó a esta empresa sueca con una compañía proveedora mexicana. • Se lograron compras por 11 mdd.
Exportaciones 2014
• Empresa mexicana que fabrica productos alimenticios como avenas, granolas, cereales, etc. • Recibió apoyos para asistir a ferias internacionales, para certificarse y para diseño de empaque y embalaje. • Logró exportaciones a Chile y EU por 2.8 mdd.
• Empresa mexicana que exporta chía, cártamo, aceite de aguacate, etc. • Recibió apoyo para ofrecer su producto en ferias internacionales. • Logró exportaciones a 5 países de Europa, Chile y Colombia por 15.7 mdd.
Atracción de Inversiones 2014
• Compañía de manufactura aeroespacial, proveedor de Safran. • Apertura de una nueva planta en Querétaro. • ProMéxico apoyó con información sectorial y de negocios en el país, Site Selection. • Empleos: 20. • Monto: $20 mdd.
• Compañía multinacional productora de vehículos premium. • ProMéxico brindó información sectorial y vinculación con el Gobierno de la República y la academia. • Empleos: 1,500. • Monto: $1,000 mdd.
Inversión multianual Impacto en la economía nacional Industria Automotriz 236 proyectos $27 mil mdd Sector energía renovable 50 proyectos $11.2 mil mdd Industria Aeroespacial 38 Proyectos $1.7 mil mdd
Seguimiento individual
Sun Edison -Identificación de oportunidad en gira sectorial de la OREX -Agenda de negocios en México -Acompañamiento y asesoría especializada -3 Proyectos confirmados (300 mdd): -Planta Solar -Manufactura paneles solares -Centro de servicios
Cadenas de proveeduría
2 plantas de producción (motores y automóviles) 80 empresas proveedoras en el país 1 planta de producción 50
Misiones, Ferias y Seminarios
Liderazgo en eventos internacionales 2014 Cumbre Iberoamericana
20 años TLCAN
2014/15
2015 LATAM Año Dual
México–Reino Unido
China LAC
Herramientas de consulta
Mapa de Inversión en México Plataforma WEB (www.mim.promexico.gob.mx) •
¿Por quéMéxico?
•
Sectores estratégicos
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Site selection
•
Documentos y links deinterés o
Fichas estatales
o
Ligas a gobiernos estatales
o
Parques industriales
MIM
270,957 visitas de 148 países (74,952 en 2013)
Selección de Sitio Permite evaluar distintas ciudades de México y encontrar, de manera sencilla, la que más se adecúe a los requisitos particulares para la ubicación estratégica de cada negocio.
Contempla con información referente a: • Indicadores macroeconómicos • Índices de productividad
Estad铆sticas Estatales Permite cruzar los principales datos econ贸micos por Entidad Federativa y hacer comparativos entre los mismos, con la opci贸n de exportar a Excel toda la informaci贸n.
Parques Industriales Permite localizar y conocer las caracter铆sticas de parques industriales por Entidad Federativa, incluyendo informaci贸n detallada del terreno y naves disponibles, infraestructura y servicios con los que cuenta, datos de contacto, etc.
Casos Prรกcticos
Agendas de competitividad estatales
d a d i v i t i t e p m o c e d s a d Agen YT CONAC
OS SEDEC
Sectores por región Baja California Tijuana Diseño Insumos industriales Dispositivos médicos Diseño Industrial Autopartes Automotriz Manufactura de precisión y avanzada Ensenada Agroalimentos TIC y creativas Energía Salud Mexicali Metalmecánica Aeroespacial Maquinaria y equipo Manufactura avanzada y de precisión Diseño industrial Industrias creativas KPO
Baja California Sur La Paz Alimentos procesados Agricultura Pesca BPO Extracción de minerales no metálicos Turismo Sinaloa Culiacán Agricultura Alimentos procesados Energías renovables Biotecnología BPO Mazatlán Agricultura, ganadería y pesca Alimentos procesados Equipo naval Turismo BPO
Sonora Hermosillo Agricultura, ganadería y pesca Alimentos procesados Diseño (textil, muebles, joyería y juguetes) Minería Metalmecánica
Sector maduro Sector emergente Sector servicios
Minero metalurgia Aeroespacial Manufactura avanzada y de precisión Eléctrico-electrónico Automotriz Maquinaria y equipo
Biotecnología Dispositivos médicos TIC Turismo
Sectores por región Coahuila Saltillo Joyería Minería Metalmecánica Minerometalurgia Autopartes Aeroespacial Maquinaria y equipo Agricultura Manufactura avanzada y de precisión Diseño industrial La Laguna Agroindustria Moda (textil) Metalmecánica Automotriz Diseño de software BPO Automotriz Diseño industrial Diseño de software Juárez Eléctrico-electrónico Aeroespacial Autopartes Dispositivos médicos Ciencias de la vida
Durango Durango Ganadería y caza Diseño (textil, muebles y joyería) Minería Siderurgia Minerometalurgia Aeroespacial Alimentos procesados Madera Metalmecánico TIC Energía renovable KPO Chihuahua Chihuahua Metalmecánico Eléctrico-electrónico Automotriz Manufactura avanzada y de precisión Aeroespacial Alimentos procesados Diseño industrial Maquinaria y equipo KPO TIC
Nuevo León Monterrey Alimentos procesados Diseño (Muebles y juguetes) Químico Metalmecánica Siderurgia Minero metalurgia Tamaulipas Tampico-Pánuco Ganadería y aza Diseño (Juguetes/ muebles) Minería Maquinaria y equipo. Equipo naval Alimentos Procesados Manufactura Avanzada y de Precisión. Matamoros KPO Eléctrico-Electrónico Manufactura Avanzada y Precisión. Autopartes / Automotriz Dispositivos Médicos BPO
Eléctrico-electrónico Autopartes Aeroespacial Maquinaria y equipo TIC Biotecnología Construcción
Reynosa-Río Bravo Diseño industrial Energías renovables TIC Ciencias de la vida
Sector maduro Sector emergente Sector servicios
Manufactura avanzada y de precisión Automotriz Diseño industrial Diseño de software Energías renovables KPO Ciencias de la vida BPO Químico Metalmecánico Eléctrico-electrónico Plástico Manufactura avanzada y de precisión Autopartes
Vocación para inversión Centro Automotriz y autopartes Eléctrico - electrónico Energía Metalmecánico Aeroespacial Químico Textil y confección Tecnologías de la Información
Otros Logística e infraestructura Retail Manufactura Servicios
Vocación para inversión Centro Occidente Automotriz y autopartes Turismo Petróleo y petroquímica Metalmecánico Minería Conglomerados Logística e infraestructura Tecnologías de la Información
Alimentos
Vocación para inversión Sur Turismo Energía Metalmecánico Servicios Químico Ganadería, pesca y curtiduría Agronegocios y biotecnología Petróleo y petroquímica
Farmacéutico Tecnologías de la Información
Logística e infraestructura
Alimentos
Identificaci贸n de Oportunidades
Caso: cadena global de valor en el sector automotriz
Transportación y seguros 2% I+D Japón 20.5%
Procesamiento de datos Irlanda y Barbados EnsambleProveeduría de partes Publicidad y 2% menores mercadotecnia México y EU Taiwán Reino Unido 67% 4% 2.5% Fuente: ProMéxico con base en el Foro Económico Mundial.
Oportunidad emergente en el sector automotriz
10
oportunidades
Troquelado y estampado
11.8
Fundición
9.9
Forja
9.2
Maquinado
9.1
Plásticos
6.4
Die casting
Cables y alambres
2.2
MDD
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.
MDD MDD MDD MDD
MDD
3.9
MDD
Otras partes
3.3
Interiores automotrices
2.7
Ensamble electrónico
MDD
MDD
2.5
MDD
Mercados en crecimiento
• El Instituto Halal certifica que los productos siguen la ley islámica. • Proceso de garantía de calidad aplicado a alimentos, productos y servicios según la Normativa Halal. • Mercado calculado en 560 mil millones de dólares anuales.
• El mercado hispano representará 1.5 billones de dólares en paridad de poder adquisitivo para 2015. • Representará el 30% de la población de EU para 2050.
Fuente: ProMéxico con información del análisis “Global Halal Food Industry” y el Harvard Business Review / Pew Hispanic Center.
www.promexico.gob.mx Diana.castaneda@ promexico.gob.mx @ ProMexicoTW +56 (2) 2228-7684