QUE OBSTACULOS IMPIDEN A LA LOGISTICA MAXIMIZAR SU CONTRIBUCION AL DESARROLLO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE? Ricardo J. S谩nchez, 2014 Oficial a Cargo Divisi贸n de Recursos Naturales e Infraestructura CEPAL | Naciones Unidas
Temas de hoy: Una prospectiva básica: la demanda futura Logística y desarrollo Cómo atenderla presenta algunos problemas: la composición del producto y la dotación de infraestructura, y la forma de abordar la logística, que permanece antigua Políticas integradas y sostenibles de logística. Experiencias
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Prospectiva, lo que nos espera‌
3
Spending by the Global Middle Class, 2009 - 2030 Gasto total avanza desde 21,278 billones d贸lares en 2009 hasta 55,680 billones d贸lares en 2030. (Unidad: millions dollars of 2005 PPP) $35,000
$30,000
$25,000
$20,000
$15,000
$10,000
$5,000
$0 North America
Europe
Central and South America 2009
2020
Asia Pacific
Sub-sahran Africa
Middle East and North Africa
2030
(Fuente: OECD) 4
India and China make waves in the global middle class
LAC produce los bienes demandados, y puede proveer los servicios necesarios 6
Algunas dificultades
7
La inversión en infraestructura muestra un comportamiento mucho más volátil que el resto de las variables de la economía 50 40
América Latina: Crecimiento del PIB y de la inversión en infraestructura y en el resto de los sectores (1981-2010, variación anual porcentual sobre valores constantes)
30 20 10 0 1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
-10 -20
-30 -40 Inversión en infraestructura
Inversión en el resto de sectores
PIB
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL. Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento). 8
En la región la inversión, como porcentaje del PIB, no recuperó los niveles de los ochenta 4,5 4,0
America Latina: Inversión en infraestructura por sector, 1980-2012 (En porcentajes sobre el PIB) 3,94 (1987)
3,5
3.5%
3,0
3.0%
3,71 (2009)
2.7% 2,5
2.2% 2,0 1.6% 1,5 1.2%
1,0 0,5
1.0%
1.1%
0.5%
0,0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Inversión total
Inversión pública
Inversión privada
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL. Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).
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Inversión comparada en distintos países de la región (i) 8
Primer grupo de países: Inversión en infraestructura por país, 2008-2012 (En porcentajes sobre el PIB, datos anuales)
7
Inversión necesaria = 6,2% 6
5
4
Promedio América Latina = 3,2% 3
2
1
0 1Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Colombia
México
El Salvador
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL. Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).
Guatemala
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Inversión comparada en distintos países de la región (ii) 7
Segundo grupo de países: Inversión en infraestructura por país, 2008-2012 (En porcentajes sobre el PIB, datos anuales) Inversión necesaria = 6,2%
6
5
4
Promedio América Latina = 3,2% 3
2
1
0 1Bolivia
Perú
Ecuador
Brasil
Argentina
Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura (USI) de la DRNI, CEPAL. Notas: Datos preliminares. Se incluyen los cuatro sectores (transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento).
Chile
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Evoluci贸n de la flota de transporte de carga terrestre (2007-2012)
En la regi贸n, el aumento fue de un 30.1%
13
América Latina y el Caribe: tamaño máximo buques
Source: Sánchez &Perrotti (2012) 14
La carga aérea crece con un bajo dinamismo ( 2011-2016 p)
Se requiere de reformas institucionales así como la disponibilidad de espacios para favorecer el desarrollo de la logística aérea
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Costos logisticos y competitividad Santos Monterrey
Santos Mexico DF
Shanghai Monterrey
Shanghai - Mexico DF
Land transport
42.8%
41.1%
32.4%
30.6%
Maritime fee
39.5%
39.7%
54.2%
55.0%
Customs costs
5.4%
5.6%
4.1%
4.1%
Terminals fees
5.1%
6.4%
3.9%
4.8%
Infrastructure costs (tolls)
4.8%
4.9%
3.6%
3.7%
Port costs
2.3%
2.4%
1.8%
1.8%
Surce: Ricardo J. Sรกnchez, Unidad de Servicios de Infraestructura, 2013. 18
PolĂticas de logĂstica y movilidad
19
Políticas de logística y movilidad
La principal dificultad! Actualmente: Las políticas de logística y movilidad son diseñadas e implementadas siguiendo antiguos patrones de comportamiento que afectan el desempeño económico, la productividad de los factores y la inserción de nuestras economías.
20
Enfoque simplificado de abordaje políticas sostenibles
NUEVA INFRAESTRUCTURA NUEVA
INFRAESTRUCTUR • Diseño, Materiales A BAJA EN • Trazado CARBONO • Incentivos
SERVICIOS TRANSPORTE • Comodalidad • Regulaciones
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
• Max productividad • Mitigar externalidades • Regulaciones
económicas y técnicas
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Principios de la política • El punto de partida es el modelo de desarrollo propuesto: – Modelo productivo (propuesta de valor para el crecimiento económico y la inserción internacional) – Modelo de sociedad deseada (inclusión, equidad) – Aspectos ambientales – Propuestas de ordenamiento territorial e integración regional • La clave: alinear los objetivos del sector con una visión nacional y regional – Evitar políticas y planes “autónomos”, como si la logística y la movilidad fuesen un objeto en sí mismo – Resolver los problemas logísticos independientemente del modo de transporte utilizado – Vincular el sector con otras políticas nacionales y regionales
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De esos objetivos se desprenden los principales lineamientos de la política, que dan lugar a programas y proyectos específicos Desarrollar redes infraestructura básica
Completar las redes troncales viales y generar la ferroviaria Mejorar los caminos rurales Revisar estándares para la adaptación al cambio y marcos ambientales y sociales para las política y planes Vinculaciones físicas para la comodalidad (TMCD)
Adecuar las regulaciones para el transporte sostenible
Favorecer la eficiencia social en la asignación modal; cargos a los usuarios según costo total, formalización, documentación, etc. Desarrollo de APPs donde sea más conveniente: puertos, aeropuertos, algunas carreteras mediante regulaciones sólidas Asignación cuidadosa de fuentes de financiamiento
Apoyar la modernización de los actores privados
Apoyo a Pymes en la organización del supply chain Apoyo a la profesionalización de operadores, modernización de flotas, promoción de mejor gestión operativa Desarrollo de una red de ZALs
Mejorar el desempeño de las instituciones
Profundizar las mejoras en la gestión de fronteras Programa agresivo de seguridad en las carreteras Revisar capacidades públicas con criterio de cadena de valor Generar conocimiento e innovación en logística 26
Una experiencia muy valiosa
27
Planes sistemáticos, política de estado, corto y largo plazo El plan integral de territorio nacional (20 años)
Objetivo:
Largo plazo
Plan Integral del Territorio Nacional (20 años)
Proveer de una red de infraestructura nacional Puntos principales - Construir un sistema de transporte integrado que fomente el desarrollo territorial y productivo - Estimar la cantidad total de la inversión (2001 – 2020)
↓
Medio plazo
Planes de inversión en transporte y logística a medio plazo (5 años)
Objetivo: Proveer infraestructura de transporte en el ámbito nacional y local Puntos principales - Confirmar la cantidad de la inversión para cada infraestructura - Decidir la prioridad de inversión - Confirmar los fuentes de financiamiento (pública, privada y en APP)
↓ Corto plazo
o Investigación - El período: 5 años en nivel nacional y la investigación complementaria por cada año - El volumen trafico entre 248 regiones en el país, - Estructura de viajes
o Sistematización para la toma de decisiones oLa construcción de la base de datos de transporte nacional con los resultados de la investigación de transporte nacional y los datos estadísticos o La previsión de la demanda de transporte de pasajeros y mercancías entre 248 regiones hasta el año 2036 o Viabilidad financiera y social - Los proyectos más de diez billones de Wones son sometidos a un análisis de costos y beneficios basado en la directriz de la evaluación de inversión - Los resultados serán usados en las inversiones futuras y para definir prioridades sectoriales
o Asignar fondos sectoriales para infraestructura y transporte (carretera, ferrocarril, aeropuerto, puerto, etc.) o Planificación del presupuesto, implementación y evaluación de los proyectos
Fuente: Actualización en base de KOTI(2008) 28
Los planes nacionales para ITL
El cuarto plan integral de territorio nacional (2000-2020) El plan de la red nacional de transporte y logística (2011-2020)
Carretera
Ferrocarril
Transporte portuaria
El segundo plan para organizar le red de carretera (2011 – 2020)
El plan nacional de la construcción de ferrocarril (2011-2020)
El tercero plan básico de transporte portuaria (2011-2020)
Transporte aéreo El cuarto plan integrado de transporte aéreo (2011-2015)
Logístico El plan nacional de logístico (2011-2020)
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El plan de la red nacional de transporte y logística 2001 – 2020 (2a modificación)
Los objetivos y las estrategias Los objetivos del plan de la red nacional de logística y transporte (2do modificación)
Asuntos primordiales • Preparar la sociedad de futuro • Fortalecer competitividad nacional • Asegurar derecho a transporte • Aumentar la eficiencia del sistema de transporte nacional
• Alcanzar un crecimiento sostenible y verde para la sociedad de futuro • Reducir los costos sociales y económicos de las actividades transporte y logística para fortalecer competitividad nacional • Reforzar la infraestructura de transporte y logística para un país potencial a nivel global en el siglo XXI • Construir la red del transporte integrado (el transporte territorial, portuario y aéreo) para el sistema eficiente de transporte nacional
Estrategia 1
Estrategia 2
Fortalecer competitividad nacional por adjuntar valores de cada sector eficientemente
Alcanzar un transporte intermodal para reforzar la conectividad de transporte
Tarea 1
Tarea 2
• •
•
Aumentar la eficiencia y ajustar el sistema de transporte nacional Fortalecer la función de carretera y reemplazar el ferrocarril por el ferrocarril de la velocidad alta (KTX) Reforzar la competitividad del transporte aéreo, transporte portuario y logística
• •
Fortalecer la conectividad del tránsito entre transportes diferentes Construir el sistema de transporte con complejos logísticos
Estrategia 3 Ser un país potencia mundial en el siglo XXI
Estrategia 4
Estrategia 5
Construir el sistema de transporte con bajo nivel de emisión de carbono y el crecimiento verde
Proporcionar el servicio de transporte con el mismo nivel de los países desarrollados
Tarea 4
Tarea 5
Tarea 3 •
•
Construir la red de transporte internacional incluyendo transportes territoriales, aéreos y portuarios Hacer frente al transporte internacional y el mercado logístico
• •
Convertirse en el sistema de transporte con el crecimiento verde Realizar y desarrollar tecnologías de transporte para futuro
• •
Consolidar la seguridad y la seguridad de transporte Fortalecer la equidad social y mejorar el servicio de transporte
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Las inversiones en el sector transporte (1977 – 2010) (Unidad: cien millones de Wones, %) ₩250,000
4.00%
Infraestructura económica Mínimo: 3.6% Máximo: 8.4% Media: 5.3%
3.35% ₩200,000
₩150,000
3.50%
3.00%
2.50%
2.16%
2.17%
1.97%
2.00% 2.07% 1.84%
₩100,000
1.87%
1.80%
1.96% 1.81%
1.62% 1.68%
2.00%
1.44%
1.65%
1.00%
Equilibrio modal + avance del ferrocarril, puertos y logística
₩50,000
1.50%
0.50%
₩0
0.00% el 4to plan (1977 1981)
el 5to plan (1982 1986)
Carretera
el 6to plan (1987 1991)
el 7mo Despúes plan 1997 (1992 - (1997 1996) 2000)
Ferrocarril
2001
Metro
2002
2003
Aéreo
2004
2005
Portuario
2006
2007
2008
Logística y otros
2009
2010
% del PIB
Fuente: Elaborado sobre la base de información suministrada por el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte 31
Evolución del costos logísticos comparados 14.00% 12.50% 12.00%
10.00%
(Unidad: % del PIB)
11.10% 9.90%
9.40%
9.74%
9.70%
9.10%
8.00%
8.60% 7.50%
8.48% 7.50%
7.50%
8.37%
7.30% 6.80%
6.00% 6.10%
9.10%
8.03% 7.77%
6.50%
6.63%
4.80%
4.84%
4.77%
4.90%
2005
2007
2009
2011
6.47%
6.40% 5.50%
5.50% 5.00%
4.00%
2.00%
0.00% 1999
2001
2003
Costos logísticos domésticos
Corea del Sur
Estados Unidos
2015(e)
2020(e)
Japón
Fuente: KITA (2012), Gabriel Pérez-Salas, Unidad de Servicios de Infraestructura, CEPAL (2013) 32
El crecimiento econ贸mico de Corea del Sur PIB per c谩pita (US$ a precios actuales) $30,000
$ 25,976.95 (2013)
4 Planes integrales del territorio nacional
$ 23,101.44 (2007)
$25,000
Plan de la red nacional de transporte
$20,000
$ 13,254.64 (1996) $ 8,133.73 (1998)
$15,000
$ 18,338.71 (2009)
7 Planes quinquenales para el desarrollo econ贸mico
$10,000
$5,000
$ 1,105.57 (1977) $ 91.48 (1961) $0 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Fuente: Elaboraci贸n propia en base de los datos de Banco Mundial
33
Rol de la logística en el desarrollo 70000 Switzerland
La logística maximiza el aporte de la infraestructuras de transporte, mejorando la productividad y competitividad nacional
60000
50000
GDP per cápita
El costo logístico tiene una incidencia mayor que los aranceles en la competitividad
40000
Denmark
Ireland Netherlands United States Finland Belgium Sweden Australia Germany Japan France Italy Spain
30000
Israel
Canada
Singapore
United Kingdom
New Zealand
Portugal
Korea, Rep.
Bahrain
20000
10000 Iraq
0 2
Mexico Venezuela, RBPanama Chile Brazil Uruguay Lebanon South Africa Argentina Malaysia Jamaica Costa Rica Colombia China Algeria El SalvadorEcuador Thailand Guyana Vietnam India Bolivia Guatemala Peru Haiti Liberia 2.5 3 3.5
4
4.5
Logistics Index 34
Thank You! Ricardo J. Sรกnchez Officer in Charge Natural Resources and Infrastructure Division United Nations ECLAC +56 2 2210-2131
Ricardo.Sanchez@ECLAC.org http://www.eclac.org/transporte Client Logo 35