El sector edificador en Colombia by Comunicaciones Camacol BCS

EL SECTOR EDIFICADOR EN COLOMBIA Resultados recientes y retos de mediano plazo Sandra Forero RamĂrez Presidente Ejecutiva

Asamblea Regional de Afiliados Febrero de 2014

1. Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor

2. Retos: fortalecimiento de la demanda e impulso a la oferta en la construcci贸n de ciudades de calidad

Gesti贸n gremial: elementos centrales de la agenda sectorial

1. Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor MERCADO DE VIVIENDA: Agregado nacional

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Ventas Vs. Lanzamientos Total - 13 regiones

160.000

Ventas

Lanzamientos 147.595

150.000 137.214

140.000

132.962

130.000 131.237

120.000

131.537

132.064

110.000

100.000 90.000 80.000 70.000 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 ago-09 oct-09 dic-09 feb-10 abr-10 jun-10 ago-10 oct-10 dic-10 feb-11 abr-11 jun-11 ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13

60.000

Indicador

Variaci贸n anual 2013/2012

LANZAMIENTOS VENTAS

-0,42% 11.7%

Fuente. Coordenada Urbana. 13 regionales. Elaboraci贸n DEET CAMACOL

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Ventas por segmento de precio 2012-2013

100.000

91.195

90.000

2012

80.000

83.121

2013

70.000 56.400

60.000

51.021 44.775

50.000

49.019 32.887 28.805

40.000 30.000 20.000 10.000

37.096 35.101 21.212 19.215

5.379 4.244

VIP

Var % VENTAS

VIS

135<PV<=235 235<PV<=335

VIP

VIS

27%

14%

PV>335

135-235 sml 235-335 sml

14%

Fuente. Coordenada Urbana. 13 regionales. Elaboraci贸n DEET CAMACOL

10%

Total VIS

Total No VIS

> 335sml

Total VIS

Total No VIS

15%

10%

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Lanzamientos por segmento de precio 2012-2013

100.000 88.471 84.418

90.000

2012

80.000

2013

70.000 60.000 47.119 43.624

43.476

50.000

40.528

37.594

31.368 31.505

40.000 30.000

34.631

19.509 18.282

20.000 10.000

3.643 3.096

VIP

VENTAS

VIS

135<PV<=235 235<PV<=335

VIP

VIS

18%

PV>335

135-235 sml 235-335 sml

Fuente. Coordenada Urbana. 13 regionales. Elaboraci贸n DEET CAMACOL

-6%

Total VIS

Total No VIS

> 335sml

Total VIS

Total No VIS

-8%

-5%

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor

Iniciaciones de vivienda 100.000 viviendas 125.302

160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

Iniciaciones 148. 015

28.271 9.004 116.298

Total 2012 Indicador INICIACIONES INICIACIONES + 100.000 Fuente. Coordenada Urbana. 13 regionales. Elaboraci贸n DEET CAMACOL

119.744

Total 2013 Variaci贸n anual a帽o 2013

3,0% 18,1% 7

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Saldo de la oferta disponible VIS

No VIS

Total

100.000

80.273 80.000

75.760 59.607

60.000

56.423

40.000 20.000

20.666

19.337

Indicador

Var % anual 2013

TOTAL VIS NO VIS

-6% -5% -6%

Fuente. Coordenada Urbana. 13 regionales. Elaboraci贸n DEET CAMACOL

1. Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor MERCADO DE VIVIENDA: Aporte regional a la dinรกmica nacional

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Aporte regional al comportamiento de las Ventas *(el primer porcentaje es el aporte y el segundo es la participación de la regional en el total)

Soacha; 3%; 10%

Aporte a la variación total

Caribe; 2%; 5% 2%

Cundinamarca; 2%; 12%

Antioquia; 1%; 16%

Bolivar; 1%; 2% Caldas; 0%; 1%

Valle; 1%; 9%

Santander; 1%; 6% Huila; 1%; 1% Risaralda; 0%; 3%

Boyacá; 0%; 2%

Tolima; 1%; 2%

Cúcuta; 0%; 2%

Nariño; 0%; 1%

-1%

-2%

Bogotá D.C; -1%; 28%

Var % 2013 total : 11.7%

-3% Fuente. Coordenada Urbana. 13 regionales. Elaboración DEET CAMACOL

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Aporte regional al comportamiento de los Lanzamientos *(el primer porcentaje es el aporte y el segundo es la participación de la regional en el total)

Aporte a la variación total

Soacha; 4%; 8%

Antioquia; 1%; 18%

Caldas; 0%; 1% 1%

Caribe; 0%; 6% Bolivar; 1%; 2% Cúcuta; 0%; 1%

Risaralda; 1%; 2%

Boyacá; -1%; 3%

Huila; 0%; 2%

-1%

Tolima; -1%; 2%

-2%

-3%

Valle; 0%; 8% Nariño; 0%; 1%

Bogotá D.C; -1%; 26%

Cundinamarca; -1%; 11%

-4%

Fuente. Coordenada Urbana. 13 regionales. Elaboración DEET CAMACOL

Santander; -2%; 7%

Var % 2013 total : -0,4%

10%

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Aporte regional al comportamiento de los Iniciaciones* *(el primer porcentaje es el aporte y el segundo es la participación de la regional en el total) Soacha; 6%; 8%

Valle; 6%; 7%

Aporte a la variación total

Antioquia; 3%; 17% 4%

Huila; 2%; 2% Cúcuta; 2%; 2% Boyacá; 1%; 2% Santander; 3%; 4% Nariño; 1%; 1% Caldas; 0%; 1% Risaralda; 1%; 2% Tolima; 1%; 2%

Bolivar; -2%; 4% Cundinamarca; 0%; 12%

-2%

-4%

Caribe; -2%; 9%

-6%

-8%

-10%

Bogotá D.C; -6%; 29%

Fuente. Coordenada Urbana. 13 regionales. Elaboración DEET CAMACOL (* incluye 100.000 viviendas)

Var % 2013 total : 18.1%

1. Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor MERCADO DE VIVIENDA: Indicadores tradicionales de riesgo:

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Indicadores de riesgo - resumen (Todos los indicadores se calculan para el total del mercado – Diciembre de cada año)

Punto de equilibrio Promedio

Rotación de los inventarios

(porcentaje)

7,1

3.638

7,0

74%

3.600

7,1

78% 76%

3.800

7,1

79%

80%

(Unidades )

(meses)

7,2

82%

Inventario terminado

3.200

74% 72%

72%

6,9

70%

6,8

67%

68%

3.392

3.400

3.000

2.914

2.899

2010

2011

2.800

6,7 2.600

6,7

66%

2.400 64%

6,6

2.200

62%

6,5

60%

2010

2011

2012

2013

2.000

2010

2011

Fuente. Coordenada Urbana. 13 regionales. Elaboración DEET CAMACOL

2012

2013

2012

2013

1. Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor ACTIVIDAD NO RESIDENCIAL: Área nueva en construcción Número de proyectos

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Área nueva en construcción – M²

4.500.000 4.000.000

4.139.471 3.540.338

Var %

3.500.000 33%

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000

1.056.801

205.445 547.760

930.847

500.000 -

502.633 2012

1.400.871

Otros -27%

150.735

Hoteles

718.142

Bodegas

31% -7%

88%

867.998

Comercio

Oficinas

946.857 2013e

Indicador

Var % estimada para 2013

Destinos no residenciales

19%

Nota: Las estimaciones se realizaron con los datos al primer trimestre de 2013, cuando aún no se hacía la inclusión de los nuevos municipios en el Censo de Edificaciones. Con la inclusión de los 19 municipios (Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Valle y Atlántico) en el año 2012 los m2 ascienden al 4.88 millones.

Fuente. DANE – Censo de Edificaciones. Elaboración DEET CAMACOL . Otros corresponde a: Admón publica, colegios, hospitales, etc.

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Número de proyectos La información contempla todas las nuevas construcciones independientemente de su tamaño 2012

2013*

7000 6238 6000

5653

5000 4000 3000

2745

2913

2000

1287

739

1107

946

1000 88

121

0 Oficinas

Comercio

Bodegas

Hoteles

Otros

Fuente. DANE – Censo de Edificaciones. Elaboración DEET CAMACOL . Otros corresponde a: Admón publica, colegios, hospitales, etc.

1. Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Impacto de la actividad edificadora en la cadena •PIB sectorial Vs. PIB Total •Cadena industrial, comercial y financiera •Empleo •Inversión •Dinamismo regional

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor

PIB Edificador Vs. PIB Nacional Var % anual PIB Edificador

25,0

24,8

PIB Total

20,0

14,9 15,0 10,0

12,0 9,9

8,3 5,9

Prom. 9,6%

7,7 4,9 2,8

5,0

3,3

2,6

3,9

5,1

Prom. 4,1%

(5,0) (10,0)

(10,5)

(15,0)

mar-12

jun-12

Fuente. DANE –Elaboración DEET CAMACOL .

sep-12

dic-12

mar-13

jun-13

sep-13

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Cadena industrial Manufacturas asociadas a la construcción Índice de producción y Ventas _ ene 2013:100 Ventas

Producción

125 120

Índice

113,6

13,6%

115

112,8

110 105 100,0 100,0 100 95 90 ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

Fuente. DANE – Clasificación Cuode - Elaboración DEET CAMACOL .

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Cadena industrial Despachos y producción de cemento Despachos

Producción 3%

11.400.000

11.251.933

10.924.786

11.200.000

11.000.000

10.778.538

10.866.037

Toneladas

10.800.000 10.600.000 10.495.992 10.400.000

10.155.244

10.200.000 10.000.000 9.800.000 9.600.000 2011

2012

Fuente. DANE – Estadísticas de Cemento - Elaboración DEET CAMACOL .

2013

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Cadena comercial Artículos de Ferretería , Vidrios y Pinturas Canal de ferreterías

130,0

Total comercio minorista

23,7%

125,0

123,7

120,0 15,7% 115,0 115,7

110,0

105,0 100,0

100,0

95,0 90,0 ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

Fuente. DANE – MMCM – Grupo Reales - Elaboración DEET CAMACOL .

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Canal financiero Número de créditos de vivienda desembolsados 20% 3%

140.000

105.334 120.000

131.188

109.012

97.370

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

2010

Fuente. Asobancaria –- Elaboración DEET CAMACOL .

2011

2012

2013

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor Empleo sectorial

1.400

Total empleos 2012-2013

Nuevos empleos generados

(miles)

Part % en total ocupación

6,5%

1.387

Var % anual Empleo sectorial

103

6,4%

1.350 6% 6,1% 1.300

6,0%

1.284

1.250

1.200 2012

2013

2012

2013

5,5% 2012

Fuente. DANE – Mercado Laboral . Cifras a Diciembre de cada año Elaboración DEET CAMACOL .

2013

2012

2013

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor -Inversión-Formación Bruta de Capital- Acumulado anual-

-Índice 2012-I: 100 Inversión - Edificaciones

Inversión - Total Nacional

120,0

15,3%

10.5%

115,3

115,0

109,0

110,0

105,0 100,0 100,0 100,0

95,0

90,0

mar-12

jun-12

sep-12

dic-12

mar-13

jun-13

Fuente. DANE – Cuentas Nacionales Elaboración. Corresponde a la formación bruta de capital - DEET CAMACOL .

sep-13

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor -Proyecciones 2014

Indicador

Proyección 2014

Ventas

7% (31% VIPA)

Lanzamientos

3% (42% VIPA)

Iniciaciones

10%

Indicador

Proyección 2014

Área nueva en construcción

17%

PIB 2014

Bajo

Base

Alto

Var % anual

6.9%

8.4%

10.5%

Fuente. DANE – Coordenada Urbana - Elaboración. DEET CAMACOL .

Balance: un crecimiento integral de la cadena de valor

Entonces la pregunta es… : ¿cómo potencializar el desempeño en los últimos años de los mercados regionales, de cara futuro cercano?. R:/ construyendo ciudades de calidad 4,0 3,5

Tamaño del mercado regional actual (2013) Vs. mercado regional en 2010 No. de veces*.

3,59

3,06

3,0 2,5 1,90

2,0 1,5

0,80

0,84

1,30

1,37

1,43

1,45

1,55

1,65

2,07

1,66

1,08

1,0 0,5 -

Fuente. Coordenada Urbana – Elaboración DEET Camacol. (*) medición realizada con las ventas de vivienda nueva acumuladas anuales

Retos: fortalecimiento de la demanda e impulso a la oferta en la construcci贸n de ciudades de calidad

Retos: fortalecimiento de la demanda e impulso a la oferta en la construcción de ciudades de calidad

1) ¿Qué significa fortalecer la demanda?

Respuesta 1: promover el acceso al crédito (VIS y No VIS) Respuesta 2: proveer los subsidios necesarios para la adquisición (redistribución, cantidad y montos)

Respuesta 3: reconocer la baja capacidad de ahorro/ recursos previos en hogares de menores ingresos Respuesta 4: articular los programas de vivienda con la existencia plena de todos los instrumentos (ej: VIPA) 29

Retos: fortalecimiento de la demanda e impulso a la oferta en la construcción de ciudades de calidad

2) ¿Qué significa impulsar la oferta? Respuesta 1: garantizar la movilidad del suelo urbanizable Respuesta 2: proveer los equipamientos sociales Respuesta 3: generar un marco de estabilidad jurídica y calidad normativa para el desarrollo de la actividad

Respuesta 4: promover la oferta de proyectos para arrendar

Retos: fortalecimiento de la demanda e impulso a la oferta en la construcción de ciudades de calidad

3) ¿Cómo se pueden construir ciudades de calidad?  Desarrollando Actuaciones Urbanas Integrales con:

•Más y mejor espacio público •Mejor movilidad y trasporte •Amplia oferta social del Estado •Calidad y oportunidad en la prestación de servicios públicos esenciales

 Fortaleciendo la relación público privada

•APP para el desarrollo urbano y la provisión de vivienda •Articulación Nación – Municipio – Sector Privado en programas de vivienda •Acompañamiento comunitario a población vulnerable •Concurrencia y priorización de la inversión del Estado en equipamientos 31

Gesti贸n gremial: elementos centrales de la agenda sectorial

Gestión gremial: elementos centrales de la agenda sectorial Propuesta - Plan Nacional de Desarrollo

Construyendo ciudades con calidad Puntos clave: 1) Fortalecer la demanda  Acceso a crédito  Subsidios (cantidad, montos y regionalización)  Articulación de programas (VIPA) 2) Impulsar la oferta  Actuaciones Urbanas Integrales  Construir para arrendar  Relación público-privada  Oferta social del Estado (equipamientos) 3) Estabilidad jurídica y calidad de la norma

Fuente. Elaboración. DEET CAMACOL . Imagen Prodesa

Gestión gremial: elementos centrales de la agenda sectorial La innovación – pilar de la competitividad

Camacol – Innova 2020 Plan estratégico de I+D+i

Gestión gremial: elementos centrales de la agenda sectorial Estrategias de responsabilidad social sectorial En la primera fase del programa, tenemos 16 empresas vinculadas, para ejecutar la iniciativa en 15 proyectos, atiendo más de 18.000 familias.

En 7 regiones se ha encaminado acciones de sensibilización, capacitación y asesoría para los contratistas de la mano de obra, en apoyo con entidades como SENA, Ministerio de Comercio, Ministerio de Trabajo y la OIT

Gestión gremial: elementos centrales de la agenda sectorial Otros elementos trasversales

Jurídicos Medidas para fortalecer el sector Reglamentación reforma tributaria Devolución de IVA Sub-capitalización de intereses Aplicación del Decreto 1070 de 2013 Decreto 3050 de 2013- Disponibilidad de acueducto y saneamiento básico Modificación Decreto 2190 de 2009 sobre Subsidio Familiar de Vivienda

Técnicos Código Colombiano de Construcción Sostenible. NSR – Títulos J y K Sellos ambientales

Económicos Seguimiento sectorial Incidencia del suelo en la actividad edificadora Estudio de prospectiva sectorial

Ley de bomberos Productividad de la mano de obra

Gracias

Asamblea Regional de Afiliados