Suplemento informativo No.75
22/12/2009
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Guatemala: producción de vivienda en 2009 Guatemala: déficit habitacional en Guatemala Comercio externo de Guatemala cierra con números negativos Proyecciones de crecimiento para el sector construcción en CA Panamá: proyecciones de indicadores relevantes de la construcción EUA se expande 2.2% en el tercer trimestre de 2009 Stiglitz advierte de un riesgo elevado para la economía de EUA Cemento mojado El mercado inmobiliario se estabiliza y Wall Street al alza Cifras de interés Más noticias
Guatemala: producción de vivienda en 2009 Estimaciones del Departamento de Análisis Estadístico muestran que la cantidad de producción de vivienda nueva para el presente año caiga en un 30% con respecto del año recién pasado, con lo cual podría ubicarse en 20,994 unidades. El año 2008 la cantidad producida fue de 29,992 y en 2007 esa cifra se ubicó en 45,947 viviendas nuevas. Es de hacer mención, que el presente año fue el más complicado durante la crisis, y no solo para el subsector de vivienda, sino para la construcción en general.
Guatemala: producción de vivienda nueva Años 2002 – 2009 En viviendas
Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del FHA
Lugar y fecha de elaboración: Guatemala, 22 de diciembre de 2009
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Guatemala: déficit habitacional estimado para 2009 De acuerdo con la actualización del Departamento de Análisis Estadístico a cálculos de Corporación de Inversiones y Desarrollos de Centroamérica -IDC-, realizados para Anacovi, se estima que el déficit habitacional para el año 2008 ascendió a un total de 1,398,539 unidades, de las que 561,414 corresponden al déficit cuantitativo y 837,124 al déficit cualitativo.
Para el año
2009 se estima que el déficit creció a un ritmo del 5.5%, ubicándose en 1,475,756 de unidades. De este total 592,412 unidades pertenecen al déficit cuantitativo y 833,344 al cualitativo.
Guatemala: déficit habitacional Años 2002 - 2009 En viviendas
Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del INE y cálculos del IDC
Comercio externo de Guatemala cierra con números negativos Tomado de www.sigloxxi.com “La crisis económica de 2009 echó abajo los avances que Guatemala tenía en el comercio exterior, ya que las exportaciones e importaciones detuvieron su crecimiento, y cayeron, a octubre, en 9.6% y 24.9%, respectivamente, comparado con similar lapso del año pasado. Además, a quienes hacen compras en el mercado extranjero les afectó el alza en el tipo de cambio del quetzal frente al dólar estadounidense.
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Datos del Banco de Guatemala (Banguat) muestran que en los últimos dos años las ventas externas habían crecido un promedio de 15% anual. Al cierre de 2009, el Banco Central estima que cerrarán con un descenso de 8.5%. En el caso de las compras en otros países, Guatemala se contrajo en un 24.9%, en relación con los primeros diez meses de 2008, cuando crecieron 12.5%. El Banguat proyecta que este año, la importaciones cerrarían con una caída de 21.0%. Golpeados El sector comercial, al por mayor y menor, se considera uno de los más afectados por la crisis económica. El presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), Jorge Briz, expresa que los problemas de la crisis se han combinado por un par de “variables extras”, como el alza del tipo de cambio, con una depreciación de un 6.8%, que ha llevado a requerir de más quetzales para realizar los pagos de mercadería, así como la violencia que nos obliga a gastar mucho dinero en la contratación de seguridad privada. Esto, afirma, “nos ha restado competitividad”. “La caída de las importaciones refleja cómo se ha reducido la actividad en el sector comercial. Hacemos esfuerzos por sostener las plazas de trabajo”, asegura Briz. Sin crecimiento El presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Carlos Amador, señala que, de acuerdo con sus estimación, las exportaciones podrían cerrar con una contracción de 6.0%. “Si nos lo proponemos y como país tomamos las medidas necesarias, podríamos recuperar el terreno perdido”, enfatiza el empresario. Para 2012, la Agexport había realizado una proyección de duplicar las exportaciones y empleos. Aunque Amador acepta que esta año ha sido difícil, considera posible alcanzar esta meta; “los números no son inalcanzables”. A su criterio, esto depende de la elaboración y puesta en marcha de una agenda de competitividad que permita aumentar el potencial del país. apenas ha comenzado a dar señales de reanudar el diálogo. CONTACTOS DE NEGOCIOS Con el objetivo de aumentar los socios comerciales del país, Guatemala negocia varios Tratados de Libre Comercio (TLC), y dio inicio a la administración y aprovechamiento de los que están vigentes a fines de 2009. El Ministerio de Economía (Mineco) reporta que este año cuatro convenios cobraron vigencia: Panamá (22 de junio), Belice (21 de octubre, Acuerdo de Alcance Parcial), Colombia (13 de noviembre) y Chile (23 de noviembre). Entre los pendientes están el de Canadá, cuyas pláticas acaban de reiniciarse, así como la revisión del TLC con México. La de mayor resalte es la negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE), paralizada luego del golpe de Estado en Honduras el 28 de junio.
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Este instrumento jurídico comercial se tenía previsto cerrarlo en el primer semestre de 2010, pero la UE con 1.6%”.
Proyecciones de crecimiento para el sector construcción en CA Las proyecciones de crecimiento del sector de la construcción para el siguiente año muestran, con excepción de Panamá, una recuperación de sus niveles de producción. El país que muestra más dinamismo en la actividad constructiva es Costa Rica, en cuyo caso se proyecta un crecimiento del 2.7% del sector. Guatemala, proyecta una cifra positiva del 2.0%, después que en 2009 se ubicó en una cifra de -13.4%.
En el caso de El Salvador, la cifra será positiva pero bastante
discreta y muy cercana a cero.
Centroamérica, Rep. Dominicana y Panamá: crecimiento de la construcción Años 2008 - 2009 En porcentajes
Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información de Bancos Centrales del área, Panama Economy Insight
Panamá: proyecciones de indicadores relevantes de la construcción Para el año 2010, el Panama Economy Insight, en general, considera que la construcción en Panamá, estará más complicada que en 2009.
En efecto, considera que la producción de
cemento, después de observar una variación positiva del 0.1% en 2009, caiga en 5.2% en 2010. Asimismo, considera que la producción en general de este sector, caerá en 5.1%, superior la caída del 0.9% registrada en 2009. En el caso de los permisos de construcción, tiene expectativas
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Suplemento informativo No.75 22/12/2009 positivas, ya que considera un crecimiento de 2.8%, en tanto que en 2009 hubo un decremento significativo del 26.9%.
EUA se expande 2.2% en el tercer trimestre de 2009 Tomado de www.americaeconomía.com “La economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre a un ritmo menor de lo inicialmente previsto, limitada por una debilidad en la inversión empresarial y una liquidación ligeramente más agresiva de los inventarios, mostraron el martes datos oficiales. La estimación final del Departamento de Comercio mostró que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció a un ritmo anual de 2,2%, en lugar de 2,8% reportado el mes pasado. Los analistas consultados por Reuters esperaban que el reporte mostrara que el PIB, que mide la producción total de bienes y servicios dentro de las fronteras estadounidenses, no registrara cambios frente a la lectura preliminar de 2,8% reportada anteriormente para el tercer trimestre. Pese a la revisión a la baja, se trata del ritmo de crecimiento más rápido desde el tercer trimestre de 2007. La cifra marca, además, el fin de cuatro trimestres consecutivos de contracción, lo que le permitiría a Estados Unidos dejar atrás su peor recesión desde la década de 1930.
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Suplemento informativo No.75 22/12/2009 El crecimiento fue impulsado por los programas de estímulo del Gobierno, entre ellos un popular esquema para cambiar vehículos viejos por nuevos y un crédito impositivo para quienes compran su primera vivienda. Esto hace que los economistas se pregunten si la economía será capaz de caminar sola una vez que se acabe el estímulo oficial. Los economistas proyectan que el PIB crecería entre 4,4 y 5% en el cuarto trimestre. La semana pasada, la Reserva Federal dio una evaluación algo optimista sobre la economía estadounidense, pero reiteró que mantendrá las tasas de interés bajas por un "período prolongado". "Yo espero que el cuarto trimestre sea fuerte, con ventas minoristas mejores a las esperadas, pero el gasto empresarial aún es una incógnita. Hay mucho efectivo, pero no estoy seguro de que el gasto empresarial vaya a repuntar", dijo Christopher Low, economista de FTN Financial en Nueva York. El gasto de las empresas en el tercer trimestre fue menor al estimado inicialmente, al caer un 5,9% en vez del 4,1% calculado en un primer momento”.
Stiglitz advierte de un riesgo elevado para la economía de EUA Tomado de www.finanzas.com “El Nobel de Economía Joseph Stiglitz advierte de que hay una "significativa" posibilidad de que la economía de Estados Unidos se contraiga en la segunda mitad de 2010 e insta al Gobierno estadounidense a que ponga en marcha un segundo programa de estímulo para animar el mercado laboral. Stiglitz dijo a la prensa en Singapur que "esto es muy, muy probable" y "si no nos preparamos ahora y la economía resulta ser tan débil como creo, nos encontraremos en una posición muy difícil". El experto también pide a Washington que inyecte fondos en aquellos estados que se hayan visto más afectados por la caída en la recaudación de impuestos a raíz de la recesión. Según el profesor de la Universidad de Columbia, la mayor economía del mundo debe crecer al menos al 3 por ciento de forma sostenida para crear suficientes empleos para todas las nuevas personas que ingresan en el mercado laboral. El desempleo en EEUU se redujo el pasado noviembre en un diez por ciento respecto al mes anterior, pero se mantiene en el 10,2 por ciento de la población activa.
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Suplemento informativo No.75 22/12/2009 Por su parte, el Producto Interior Bruto aumentó al 2,8 por ciento entre julio y septiembre, después de cuatro trimestres consecutivos de contracción”.
Cemento mojado Tomado de www.americaeconomia.com “No damos un paso por el centro de
cualquier ciudad en el mundo, sin encontrarnos con calles
pavimentadas, autopistas, edificios residenciales, comerciales, hospitales, colegios, metros, por mencionar algunos. El material es fundamental para potenciar los proyectos de infraestructura que contribuyen al desarrollo de los países emergentes. Pero desde que la crisis financiera afectó a la economía a mediados de 2008, la industria del sector ha debido enfrentar una dura lucha. La cementera francesa Lafarge, posicionada como la número uno en el mundo, reportó una baja del 49% de sus ganancias netas durante el primer semestre de este año, frente al mismo período del anterior. La sueca Holcim, segunda mayor fabricante de cemento, tuvo que cerrar varias de sus plantas a fines de 2008. Cemex tampoco se mantuvo inmune. La mexicana, que ocupa el tercer lugar, vio cómo sus ventas cayeron por la crisis en un 27% en los más de 50 países que opera. Es la oportunidad que muchas cementeras de tamaño mediano, como Cementos Argos y Cementos Lima, han estado esperando para aumentar o fortalecer su presencia. Y la brasileña Votorantim, si bien no tiene la presencia internacional del trío mencionado, será cada vez más un actor de peso en la región. La escalada. La compañía colombiana Cementos Argos compite en su país con Holcim y Cemex. Sin embargo, tiene el 51% del mercado de Colombia, es el sexto productor de concreto en Estados Unidos y exporta cemento y clínker a 27 países. Ahora que el control de costos y gastos tuvo un crecimiento del 37% en la utilidad operacional y un 190% en la ganancia neta, la apuesta por crecer es frenética, y Centroamérica y el Caribe es donde ha puesto sus fichas. Como estrategia, en este último trimestre compró la participación de Holcim en Panamá —Panama Cement Holding—, con lo que completó el 98,86% de la sociedad en ese país. En República Dominicana, luego de adquirir el 50% del capital social de Domar Limited, consiguió el 70% en la participación de Cementos Colón. También compró un 50% del capital social de la haitiana Haiti Cement Holding, que la posiciona con el 65% de participación en Cimenterie Nacionale. Y se adjudicó la firma Caricement Antilles, una sociedad propietaria de terminales para embarque de cemento en las islas Saint Marteen, St Thomas, Dominica y Antigua. La escalada le permitió convertirse en el cuarto productor de cemento en América Latina. “De aquí a 2015, los proyectos de infraestructura nos permitirán seguir creciendo”, dice José Alberto Vélez, presidente de Cementos Argos.
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En Perú, los proyectos de infraestructura pública también ayudarán al sector. “Hay una lista larga de proyectos y todos deben salir el próximo año”, dice Walter Piazza, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Según Piazza, esto permitiría una expansión de las cementeras para satisfacer la demanda social. “Creo que entre los ganadores de la región estará Cementos Lima”, dice Stephen Trent, analista del sector para el banco Citigroup. Prueba de ello es que mientras Holcim, Cemex y Lafarge continúan con resultados negativos, la empresa limeña aumentó sus ingresos en un 9,5%, si se compara el primer trimestre de 2008 y 2009, y todo gracias a la demanda local. El segundo informe trimestral de la empresa en 2009, refleja que la producción de cemento durante ese mismo período se incrementó un 5,2%. Otro grupo peruano que está confiando en el mercado local es Brescia, que compró el 84,2% de acciones de Melón, cementera chilena que pertenecía al grupo Lafarge. Según fuentes consultadas, el objetivo de esta adquisición sería para exportar en el futuro cemento a Perú, donde se espera un crecimiento del 6% para 2010, según Piazza. (…)”
El mercado inmobiliario se estabiliza y Wall Street al alza Tomado de www.yahoo.com “Las acciones de Estados Unidos ampliaban su avance el martes, luego de que un incremento mayor al esperado de las ventas de viviendas usadas en noviembre garantizaba a los inversionistas que el mercado inmobiliario se estabilizaba. Las ventas de viviendas usadas aumentaron el mes pasado un 7,4 por ciento, pese a las expectativas de un crecimiento de un 2,9 por ciento. "La recuperación del mercado de la vivienda probablemente apoyará al mercado bursátil en el final del año", dijo Alan Gayle, estratega de inversiones RidgeWorth Investments. "El mercado de la vivienda ha sido un asunto clave para los inversionistas del mercado durante todo el año. Así que un progreso adicional es una señal alentadora cuando nos preparamos para empezar el 2010," añadió. El promedio industrial Dow Jones subía un 0,56 por ciento a 10.472,79; mientras que el índice Standard & Poor's 500 avanzaba un 0,51 por ciento a 1.119,71, y el índice Nasdaq Composite escalaba un 0,60 por ciento a 2.251,07. Tras la publicación de los datos, el índice de constructoras de viviendas de Estados Unidos de Dow Jones ganaba un 2,2 por ciento, mientras que los títulos de D.R. Horton Inc trepaban un 2,3 por ciento a 10,99 dólares. Una estimación final del Departamento de Comercio mostró que el producto interno bruto (PIB) creció a una tasa anual de un 2,2 por ciento en el tercer trimestre, menor a un pronóstico de un 2,8 por ciento.
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Las acciones de Ford Motor Co se elevaban un 1 por ciento a 9,76 dólares, luego de que ofreció indemnizaciones y jubilaciones anticipadas a todos sus 41.000 empleados fabriles de Estados Unidos en una movida para recortar los costos de la plantilla laboral”.
Cifras de interés
Fuente: Bloomberg
Índice Global de Acero al Carbón Enero 2001 a Diciembre 2009
Fuente: Elaboración del Departamento de Análisis Estadístico de la CGC con información del CRU
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