Chiffres clés artisanat du Bâtiment - 2015

Édition avril 2015

Artisanat du Bâtiment

LES

CHIFFRES CLÉS

2015

Dans le bâtiment, l'Artisanat est toujours la première entreprise de

France !

éditorial

L’artisanat du bâtiment fait face à un contexte économique difficile, il enregistre ainsi, en 2014, sa troisième année de baisse d’activité consécutive.

Patrick Liébus Président de la CAPEB

Dans le même temps, les entreprises du bâtiment doivent affronter, de plus en plus, une concurrence déloyale tout particulièrement avec la venue massive de travailleurs détachés employés à bas coûts, souvent dans des conditions illégales.

Dans ce contexte, les professionnels attendent d’une part, que les pouvoirs publics s’attaquent réellement à lutter efficacement contre toutes les formes de travail illégal et d’autre part, que les mesures annoncées l’an dernier, dans les différents plans de relance de la construction, rentrent effectivement en vigueur afin de produire leurs effets et qu’elles soient pérennisées au-delà de cette année, notamment en ce qui concerne le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE). Rappelons, une fois de plus, que pour la CAPEB, l’application du taux réduit de TVA, à l'ensemble de la rénovation de logements, reste indispensable pour relancer l'activité du secteur.

Pour autant, l’artisanat du bâtiment, toujours Première entreprise de France du bâtiment avec notamment 98 % des entreprises, ne cesse de s’adapter pour aborder les évolutions de ses marchés comme ceux de la performance énergétique et de l’adaptabilité des logements. De plus, nombre d’entre elles s’organisent pour proposer des prestations coordonnées tant en marchés privés qu’en marchés publics.

Restons plus que jamais « Plus forts. Ensemble. » Bonne lecture.

L’Artisanat du bâtiment toujours première entreprise de

France !

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AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Il existe une définition juridique de l’artisanat (loi n° 96-603 du 6 juillet 1996) : une entreprise artisanale est une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers.

Ainsi, toute entreprise de moins de 10 salariés, dont l’activité relève du champ de l’artisanat (c’est-à-dire faisant partie des activités NAF listées dans le décret n° 98-247 du 2 avril 1998), est censée y être inscrite. Quand elle dépasse ce seuil, elle bénéficie d’un droit de suite qui lui permet de rester inscrite à une Chambre de Métiers. Il est à noter que la loi Pinel du 18 juin 2014 modifie l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 en rendant obligatoire l’inscription au Répertoire des Métiers, que l’activité artisanale soit exercée à titre principal ou complémentaire. De plus, l’article 22 de la loi Pinel assouplit le droit de suite au Répertoire des Métiers. Ces dispositifs n’ont pas à ce jour d’impact statistique.

En général, les sources statistiques ne distinguent pas les entreprises selon qu’elles sont ou non inscrites au Répertoire des Métiers. Ce qui nous conduit à définir un critère de taille afin de délimiter le champ d’observation. Nous avons retenu le seuil de 20 salariés ; il correspond à celui des très petites entreprises (TPE).

Le tableau comparatif suivant montre que ce seuil permet d’approcher la réalité de l’artisanat du bâtiment même si un certain nombre d’entreprises artisanales emploient plus de 20 salariés et si d’autres ont moins de 20 salariés sans pour autant avoir le statut d’entreprise artisanale.

Entreprises du bâtiment Entreprises artisanales(1) Ensemble des entreprises (2) 289 925 335 259 96 708 96 708 12 863 15 525 399 496 447 492 4 530 8 776 404 026 456 268

Tranches d’effectifs Entreprises de 0 à 9 salariés (*) Auto-entrepreneurs Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de 0 à 19 salariés Entreprises 20 salariés et plus Nombre total d’entreprises

Source : SIRENE au 1er janvier 2013 (chiffres arrêtés au 01/09/2014) et estimation CAPEB / ACOSS (*) Hors auto-entrepreneur (1) Inscription RM (2) Inscription RM et/ou RCS

-2-

CAPEB - chiffres clés 2015

sources

Afin de réaliser les chiffres clés, la CAPEB utilise les données disponibles en s’appuyant notamment sur le répertoire SIRENE pour le nombre d’entreprises, le Régime Social des Indépendants pour les non-salariés, l’ACOSS pour les salariés et les auto-entrepreneurs (*).

En effet, l’Unedic ne fournissant plus de données d’emploi salarié depuis le transfert du recouvrement des contributions et cotisations d’Assurance chômage aux URSSAF, c’est l’ACOSS qui met, désormais, à disposition ces données.

En complément des données concernant les non-salariés, le RSI transmet le nombre d’auto-entrepreneurs ayant déclaré au moins une fois un chiffre d’affaires au cours des 8 trimestres précédents. Néanmoins, la répartition des non-salariés en fonction de l’effectif de l’entreprise n’est pas disponible à ce jour.

L’ACOSS transmet également le nombre d’auto-entrepreneurs.

Les dates du 31/12/2013 pour le RSI et du 31/12/2012 pour l’ACOSS ainsi que le système de comptage des auto-entrepreneurs sont fonction des sources utilisées et ne permettent pas les comparaisons. En effet, les données ACOSS nous permettent d’identifier les auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires, contrairement aux données RSI qui nous donnent l’ensemble des auto-entrepreneurs. Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale, les auto-entrepreneurs sont automatiquement radiés en cas de chiffre d’affaires nul pendant 8 trimestres consécutifs.

La CAPEB a également recours aux données de l'UCF-CI BTP, notamment sur les caractéristiques des emplois (par âge, par catégorie) et la place des femmes dans l'effectif salarié du bâtiment.

En l’absence de données officielles, il a été réalisé des estimations à partir des données existantes. Compte tenu du changement de source, il sera nécessaire de vérifier l’origine des sources avant toute comparaison. * L’auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal et social des micro-entreprises ainsi que d’une franchise de TVA (contrairement aux travailleurs indépendants « classiques »). ( )

• ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale • CCCA-BTP : Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics • CGDD : Commissariat Général au Développement Durable • Constructys : OPCA des salariés du BTP • DARES : Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques • ELLISPHÈRE : production de statistiques sur la création d’entreprises • EUROSTAT : production de statistiques européennes • FAFCEA : Fonds d’Assurance Formation des Chefs d’Entreprises Artisanales

• I NSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques •M EDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie • RSA : Répertoire SIRENE des entreprises Artisanales • RSI : Régime Social des Indépendants • SIRENE : Système d’Identification du Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements (INSEE) • SOeS : Service de l'Observation et des Statistiques (MEDDE) • UCF-CI BTP : Union des Caisses de France - Congé Intempéries BTP

-3-

SOMMAIRE

-4-

Éditorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Avertissement méthodologique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Sources.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1. L’artisanat : première entreprise de France du bâtiment

7

2. L’artisanat du bâtiment dans son environnement

11

2.1 Le secteur de la construction dans l’Union européenne.. . . . . . . . . . . . . . . . .

12

2.2 Les chiffres clés de l’économie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.3 L’artisanat en France. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

3. Les entreprises artisanales du bâtiment

15

3.1 La répartition des entreprises du bâtiment par tailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

3.2 La répartition des entreprises artisanales du bâtiment par statuts juridiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

3.3 Les créations d’entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

4. L’emploi

19

4.1 La répartition des emplois salariés dans le bâtiment .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

4.2 L’évolution depuis 2009 des effectifs salariés du bâtiment. . . . . . . . . . . . . . .

21

4.3 Les caractéristiques des emplois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

4.4 Les conditions de travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

4.5 Les femmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

5. La formation

27

5.1 La formation initiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

5.2 La formation continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

CAPEB - chiffres clés 2015

SOMMAIRE

6. Le chiffre d’affaires et les marchés de l’artisanat du bâtiment

33

6.1 La répartition du CA du bâtiment par tailles d’entreprise. . . . . . . . . . . . . . . .

34

6.2 L’évolution du CA du bâtiment des entreprises de - de 20 salariés. . . . . .

34

6.3 La clientèle des artisans du bâtiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

6.4 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types d’ouvrage. . . . .

36

6.5 La répartition du CA des artisans du bâtiment par types de marché

37

6.6 Le marché de la construction neuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

6.7 Le marché de l’entretien-amélioration.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

7. Les métiers de l’artisanat du bâtiment

41

7.1 Vue d’ensemble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

7.2 Maçonnerie Carrelage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

7.3 Charpente Menuiserie Agencement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

7.4 Couverture Plomberie Chauffage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

7.5 Peinture Vitrerie Revêtements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

7.6 Équipement Électrique et Électrodomotique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

7.7 Serrurerie Métallerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

7.8 Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

7.9 Métiers de la Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

8. Les régions

55

8.1 Les entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

8.2 L’emploi dans l’artisanat du bâtiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

8.3 L’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

9. Les entreprises artisanales de travaux publics et de services d’aménagement paysager

59

9.1 Les entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

9.2 L’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

-5-

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015

1 L’ ARTISANAT : PREMIÈRE ENTREPRISE DE FRANCE DU BÂTIMENT

-7-

LES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT, C’EST

350 784

entreprises

(hors auto-entrepreneur)

98 %

des entreprises du bâtiment ont

moins de 20 salariés

2%

98%

Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS

■■ Nombre d’entreprises du bâtiment par tailles Entreprises de 0 salarié Dont auto-entrepreneurs (*) Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés

280 236 96 708 151 731 15 525

Entreprises de moins de 20 salariés (98 % des entreprises du bâtiment) Entreprises de 20 à 49 salariés Entreprises de 50 à 99 salariés Entreprises de 100 à 499 salariés Entreprises de 500 à 999 salariés Entreprises de 1 000 salariés et plus

447 492

Entreprises de plus de 20 salariés (2 % des entreprises du bâtiment) Total

7 074 1 057 563 47 35 8 776 456 268

Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d'affaires (pour rappel, le RSI recense au total 129 899 auto-entrepreneurs. Cf. p. 20)

-8-

CAPEB - chiffres clés 2015

ELLES EMPLOIENT

% 60 685 396 salariés

40% 42%

des effectifs salariés du bâtiment

E ntreprises de 1 à 9 salariés E ntreprises de 10 à 19 salariés E ntreprises de 20 salariés et plus Source : ACOSS 2013

18%

Le bâtiment compte 1 140 000 salariés au total.

ELLES FORMENT

% 79 63 000 apprentis

21%

des apprentis du bâtiment

E ntreprises de 0 à 20 salariés E ntreprises de plus de 20 salariés Source : CCCA-BTP, année scolaire 2013/2014

79%

79 805 apprentis sont formés dans l'ensemble du bâtiment.

l'artisanat

: 1re entreprise de france du bâtiment

-9-

ELLES RÉALISENT

74 64 %

milliards d’euros de chiffre d’affaires

du chiffre d'affaires du bâtiment

E ntreprises de 0 à 20 salariés E ntreprises de plus de 20 salariés

36% 64%

Source : estimation CAPEB pour l’année 2014 à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE (en Mds euros constants 2007)

Le chiffre d'affaires total du bâtiment est de 116 milliards d'euros.

-10-

CAPEB - chiffres clés 2015

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015

2 L’ ARTISANAT DU BÂTIMENT DANS SON ENVIRONNEMENT

-11-

2-1 LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION DANS L’UNION EUROPÉENNE Les entreprises employant moins de 20 salariés représentent près de 97 % des entreprises du secteur construction de l’Union européenne.

■■ Répartition du CA du secteur de la construction par tailles

d’entreprise

Moins de 10 salariés 92 % 35 %

Taille des entreprises % du nombre d’entreprises % du chiffre d’affaires

10 à 19 salariés

20 à 49 salariés

5% 12 %

50 salariés et plus

2% 14 %

1% 39 %

Total 100 % 100 %

Source : Eurostat, EBC publications, publication, 2012

92 %

des entreprises de construction de moins de 10 salariés

réalisent 35 % du CA de la construction de l’Union européenne

■■ Part des principaux pays dans la construction (production)

La France réalise

15

%

6% 8%

25%

12%

13%

21% 15%

de la production de

la construction dans l’Union européenne

Autres pays de l'UE A llemagne France Italie Royaume-Uni Espagne Nouveaux entrants Source : Euroconstruct, novembre 2011

-12-

CAPEB - chiffres clés 2015

2-2 LES CHIFFRES CLÉS DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE Production (en milliards d'euros) Produit intérieur brut 2013 (prix courants) Population et emploi (en milliers, données provisoires) Population (2013, France hors Mayotte) Population active : salariés (2013, France métropolitaine) non salariés (2013, France métropolitaine) chômeurs (2013, France métropolitaine) Taux de chômage (3e trimestre 2014, France métropolitaine) Entreprises Nombre d’entreprises (2013) (dont) Industrie Construction Commerce Services (dont) Entreprises sans salarié Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 49 salariés

2 113,7 65 525 26 366 2 561 2 813 9,9 % 3 752 544 253 481 508 352 1 105 572 1 885 139 2 566 907 982 716 168 606 Source : INSEE

2-3 L’ARTISANAT EN FRANCE

38 % 16% 38% 22%

24%

des entreprises artisanales sont

dans le secteur de la construction

Construction Services C ommerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration I ndustrie manufacturière, industries extractives et autres Source : répertoire SIRENE au 1er janvier 2013, activités marchandes hors agriculture

L’ artisanat du bâtiment dans son environnement

-13-

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015

3 LES

ENTREPRISES

-15-

3-1 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT PAR TAILLES Tranches d’effectif Entreprises de 0 salarié Dont auto-entrepreneurs (*) Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus

Nombre d’entreprises 280 236 96 708 151 731 15 525 447 492 8 776

Total

456 268

Répartition 61,4 % 21,2 % 33,3 % 3,4 % 98,1 % 1,9 % 100 %

Source : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB/ACOSS (*) Ayant déclaré un chiffre d'affaires

350 784

entreprises de moins de 20 salariés (hors auto-entrepreneur)

3-2 LA RÉPARTITION DES ENTREPRISES ARTISANALES DU BÂTIMENT PAR STATUTS JURIDIQUES

50 %

des entreprises artisanales du bâtiment sont des

entreprises individuelles

-16-

CAPEB - chiffres clés 2015

Maçonnerie Carrelage Couverture Plomberie Chauffage Charpente Menuiserie Agencement Serrurerie Métallerie Équipement Électrique et Électronique Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation Peinture Vitrerie Revêtements

Personnes morales 60 % 52 % 48 % 59 % 48 % 45 % 38 %

Personnes physiques (*) 40 % 48 % 52 % 41 % 52 % 55 % 62 %

50 %

50 %

Total Bâtiment

Source : SIRENE au 1er janvier 2013 (*) Entreprises individuelles, y compris auto-entrepreneurs

3-3 LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par activités

en 2013

Maçonnerie Carrelage Couverture Plomberie Chauffage Équipement Électrique et Électronique Charpente Menuiserie Agencement Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation Peinture Vitrerie Revêtements Serrurerie Métallerie

Créations 16 316 9 522 5 818 6 406 4 633 15 361 1 968

Total

59 834

Poids dans le total de créations 27 % 16 % 9% 11 % 8% 26 % 3% 100 % Source : Ellipshere - 2013

27

%

des créations d'entreprises en 2013

ont concerné le secteur de la Maçonnerie Carrelage

Les entreprises artisanales du bâtiment

-17-

■■ Répartition des créations d’entreprises du bâtiment par statuts

juridiques en 2013

40 %

des entreprises artisanales du bâtiment créées en 2013

l'ont été sous forme de société

P ersonnes physiques (*) Personnes morales (société)

40%

Source : Ellipshere - 2013 (*) Entreprises individuelles, y compris auto-entrepreneurs

60%

■■ Répartition des créations d’entreprises artisanales du bâtiment

par régions en 2013

Région Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie

Poids dans le total des créations 2% 6% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 1% 1% 2%

6 %

des créations d’entreprises dans le bâtiment en 2013 -18-

CAPEB - chiffres clés 2015

Région Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais PACA Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes Total

Poids dans le total des créations 23 % 6% 1% 3% 5% 4% 13 % 4% 2% 2% 11 % 100 % Source : Ellisphere - 2013

ont concerné la région Aquitaine

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015

4 L'EMPLOI

-19-

4-1 LA RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS DANS LE BÂTIMENT PAR TAILLES D'ENTREPRISE ■■ Répartition de l’effectif salarié par tailles d’entreprise Tranches d’effectif Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total Bâtiment

Effectif salarié 478 612 206 784 685 396 455 829 1 141 225

Répartition 42 % 18 % 60 % 40 % 100 % Source : ACOSS 2013

les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés emploient

% 60 685 396 salariés

de l’ensemble des salariés du bâtiment

■■ Répartition de l’effectif non salarié par statuts Tranches d’effectif Non salariés (*) hors auto-entrepreneur Auto-entrepreneurs (**) Total des non salariés (*)

Effectif non salarié 286 048 129 899 415 947

Répartition 69 % 31 % 100 %

Source : RSI au 31/12/2013 (*) Les non salariés sont des entrepreneurs individuels, artisans ou commerçants, ou profession libérale, etc (y compris auto-entrepreneurs, conjoints collaborateurs,…). (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires

-20-

CAPEB - chiffres clés 2015

4-2 L’ÉVOLUTION DEPUIS 2009 DES EFFECTIFS SALARIÉS DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE Entre 2009 et 2013, les entreprises du bâtiment de moins de 20 salariés ont perdu près de 34 000 emplois (contre 28 600 pour les plus de 20 salariés).

800 000

685 396

700 000 600 000 500 000

455 829

400 000 300 000 200 000 100 000 0 2009

2010

2011

2012

2013

oins de 20 salariés M Plus de 20 salariés Source : ACOSS 2013

l'emploi

-21-

4-3 LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS ■■ Répartition des effectifs du bâtiment par catégories

8

%

des effectifs du bâtiment

26%

29%

8%

19%

18%

sont des ingénieurs et assimilés cadres BAT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 BAT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 ETAM : employés, techniciens et agents de maîtrise BAT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2 IAC : ingénieurs et assimilés cadres Source : UCF-CI BTP, données 2013

■■ Répartition des salariés des entreprises du bâtiment par âges > 60 ans

2% 17%

51-60 ans

25%

41-50 ans

24%

31-40 ans

26%

21-30 ans < 21 ans

6%

17 %

des salariés du bâtiment ont entre 51 et 60 ans -22-

CAPEB - chiffres clés 2015

UCF-CI BTP 2013

4-4 LES CONDITIONS DE TRAVAIL ■■ Proportion des salariés au SMIC dans les entreprises de moins

de 10 salariés du bâtiment

Année 2011 2013 2014

% de salariés 16 % 20 % 17 % Source : DARES

17 %

des salariés étaient au SMIC au 1er janvier 2014

■■ Proportion des salariés en CDD dans les entreprises de moins

de 10 salariés de la construction (en %)

14,5 %

Année 2001 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Construction 14,6 16,2 15,3 16,5 13 12,9 13,4 15,5 14,5 Source : DARES, Enquête ACEMO Petites entreprises

des salariés étaient en CDD en 2013

■■ Salaires mensuels moyens nets par secteurs d’activité (salariés

à temps complet)

Secteur d’activité Activités financières et d’assurance Information et communication Fabrication de matériels de transport Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabrication de machines Fabrication d’autres produits industriels Activités immobilières Transports et entreposage Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien Construction Commerce et réparation Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac Éducation, santé humaine, action sociale Hébergement et restauration

Salaire mensuel moyen net 3 228 3 091 2 761 2 663 2 603 2 232 2 173 2 141 2 169

1 974 €

Salaire mensuel moyen net en 2012 dans les entreprises de construction

1 974 1 962 1 875 1 778 1 590

Source : INSEE, DADS 2012

l'emploi

-23-

■■ Évolution du salaire mensuel de base de l’ensemble des

salariés de la construction (indice base 100 au 4e trimestre 2008)

110 105 100

Ensemble des secteurs non agricoles Construction

95 90 85 80

Source : DARES-INSEE

75 70 98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

■■ Entre 1998 et 2013, le salaire mensuel de base a augmenté de :

48 % 40 %

dans les entreprises de la construction

-24-

CAPEB - chiffres clés 2015

dans l'ensemble des secteurs

4-5 LES FEMMES ■■ Évolution de l’effectif féminin salarié du bâtiment entre 2007 et 2013 Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Femmes 133 998 142 475 145 861 148 175 147 296 147 127 144 271

Évolution 5,6 % 6,3 % 2,4 % 1,6 % - 0,6 % - 0,1 % - 1,9 %

8 %

d'augmentation entre 2007 et 2013

Source : UCF-CI BTP 2013

■■ Part de l’effectif féminin salarié entre 2001 et 2013 Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Part des Femmes 8,7 % 9,1 % 9,3 % 9,4 % 9,6 % 9,7 % 9,9 % 10,1 % 10,4 % 10,7 % 10,8 % 11,0 % 11,2 %

11,2 %

des salariés du bâtiment sont des femmes en 2013

Source : UCF-CI BTP 2013

l'emploi

-25-

■■ Répartition de l’effectif salarié féminin par catégories

79%

7%

1%

11%

2%

TAM : employés, techniciens et E agents de maîtrise I AC : ingénieurs et assimilés cadres B AT. A : ouvriers d’exécution positions 1 et 2 B AT. B : ouvriers professionnels et compagnons professionnels position 1 B AT. C : compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d’équipe positions 1 et 2 Source : UCF-CI BTP, données 2013

11 %

des effectifs salariés féminins du bâtiment

sont des Ingénieurs et Assimilés Cadres

■■ Répartition de l'effectif salarié féminin du bâtiment par âges

> 60 ans

3% 21 %

51-60 ans

32%

41-50 ans

25%

31-40 ans

18%

21-30 ans < 21 ans

2%

21 %

des effectifs salariés féminins du bâtiment

-26-

CAPEB - chiffres clés 2015

Source : UCF-CI BTP 2013

ont entre 51 et 60 ans

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015

5 LA

FORMATION

-27-

5-1 LA FORMATION INITIALE ■■ Filières de formation du BTP en 2013/2014 Niveaux 5 5 4 4 4 4 3

Diplômes Appren­ tissage CAP 69 % MC (*) 93 % BAC PRO 13 % BP (et 100 % BTM) ( ) BTn ** 0% MC (*) 61 % BTS 32 % Total 47 %

Voie scolaire 31 % 7% 87 %

Total 75 822 1 161 55 148

0%

14 256

100 % 39 % 68 % 53 %

9 153 781 14 249 170 570

Source : CCCA-BTP * Mention complémentaire ( ) ** BAC technologique

( )

75 822

inscrits en CAP au sein de la filière formation BTP

69 %

par la voie de l’apprentissage

Le brevet d’études professionnelles (BEP) est rénové depuis la rentrée 2009. Il est devenu une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en 3 ans.

■■ Répartition des effectifs en formation par groupes de métiers

pour l’année 2013/2014

Groupes métiers

Appren­ tissage 77 % 49 % 37 % 87 % 50 % 64 % 41 % 38 %

Carrelage Charpente Chauffage Couverture Électricité Maçonnerie Menuiserie Métallerie Peinture Vitrerie 57 % Revêtements Plâtrerie 83 % Plomberie 74 % Travaux Publics 82 % Conduite et mécanique 39 % Études, encadrement 13 % Total 49 %

Voie scolaire 23 % 51 % 63 % 13 % 50 % 36 % 59 % 62 %

3 113 7 038 25 877 5 481 19 891 20 059 20 973 10 353

43 %

14 479

17 % 26 % 18 % 61 % 87 % 51 %

3 245 9 015 2 044 4 750 21 306 170 570

Total

Source : CCCA-BTP

-28-

CAPEB - chiffres clés 2015

20 059

élèves préparaient un diplôme de Maçonnerie

64 %

par la voie de l’apprentissage

■■ Répartition des effectifs en formation par régions

pour l’année 2013/2014

Régions Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais PACA Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes DOM COM Total

Appren­ tissage 52 % 47 % 64 % 50 % 53 % 46 % 56 % 50 % 74 % 49 % 57 % 38 % 45 % 34 % 51 % 49 % 28 % 51 % 62 % 46 % 61 % 52 % 20 % 47 %

Voie scolaire 48 % 53 % 36 % 50 % 47 % 54 % 44 % 50 % 26 % 51 % 43 % 62 % 55 % 66 % 49 % 51 % 72 % 49 % 38 % 54 % 39 % 48 % 80 % 53 %

Total 4 876 8 068 3 509 4 280 4 009 8 799 6 257 4 146 728 3 427 5 590 20 272 7 615 2 473 5 739 7 208 12 306 12 808 11 868 4 739 4 986 17 706 9 161 170 570

3 509

élèves préparaient un diplôme du BTP en Auvergne

64 %

par la voie de l’apprentissage

Source : CCCA-BTP

la formation

-29-

■■ Répartition des apprentis du bâtiment selon la taille des

entreprises pour l’année 2013/2014

Tranches d’effectif Entreprises sans salarié 1 à 2 salariés 3 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 19 salariés 0 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et plus Total

Effectif salarié 11 085 16 824 13 799 10 543 10 935 63 186 9 394 7 225 79 805

Répartition 14 % 21 % 17 % 13 % 14 % 79 % 12 % 8% 100 %

Source : estimation CAPEB à partir des données CCCA-BTP

63 186

apprentis du bâtiment

sont formés dans des entreprises de moins de 20 salariés

-30-

CAPEB - chiffres clés 2015

soit

79%

des apprentis du bâtiment

5.2 LA FORMATION CONTINUE ■■ Formations des salariés en 2013 (*)

87 %

des salariés ayant suivi une formation en 2013 financée par Constructys

l’ont effectuée au titre du

plan de formation

Nombre 65 555 9 543 75 098

Au titre du plan de formation Au titre de la professionnalisation Ensemble

Répartition 87 % 13 % 100 % Source : Constructys

Depuis le 1er janvier 2012, Constructys - OPCA de la Construction a pris le relais du FAF.SAB et du Groupe « OPCA Bâtiment - OPCA Travaux Publics - GFC-BTP – AREF-BTP ». Le changement de dispositif empêche donc les comparaisons avec les années précédentes. (*)

■■ Non salariés (artisans et conjoints collaborateurs)

ayant suivi une formation continue

40000

34 735

35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Source : FAFCEA

la formation

-31-

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015

6 LE CHIFFRE D'AFFAIRES

ET LES MARCHÉS

-33-

6-1 LA RÉPARTITION DU CA DU BÂTIMENT PAR TAILLES D’ENTREPRISE

E ntreprises de moins de 20 salariés E ntreprises de 20 salariés et plus

36%

64%

Source : estimation CAPEB pour l’année 2014 à partir des données MEDDE

64

%

du CA du bâtiment sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés

6.2 L’ÉVOLUTION DU CA DU BÂTIMENT PAR TAILLES D'ENTREPRISE 140 120

116

100 80

74

60 40 20 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Entreprises de 0 à 20 salariés CA total Sources : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE (en Mds euros constants 2007)

-34-

CAPEB - chiffres clés 2015

6-3 LA CLIENTÈLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT ■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises

de moins de 20 salariés par types de client 13%

34%

53%

Particuliers Entreprises privées Secteur public Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE

53 %

de l’activité des entreprises de moins de 20 salariés

sont réalisés auprès des particuliers

le chiffre d'affaires et les marchés

-35-

6-4 LA RÉPARTITION DU CA DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES D’OUVRAGE

■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises

de moins de 20 salariés (logement / hors logement)

71

%

du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés

29% 71%

sont réalisés sur le marché du logement (neuf et entretien-amélioration confondus)

Logement Hors logement Source : estimation CAPEB à partir des données INSEE

■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment

par tailles et types d’ouvrage (en millions d'euros)

Entreprises de 1 à 10 salariés Entreprises de 11 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés

Logement 39 930 12 610 52 540

Part 76 % 24 % 100 %

Hors logement 14 378 7 082 21 460

Part 67 % 33 % 100 %

Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE

-36-

CAPEB - chiffres clés 2015

6.5 LA RÉPARTITION DU CA DES ARTISANS DU BÂTIMENT PAR TYPES DE MARCHÉ

57 %

43%

57%

du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés

sont réalisés dans l'entretien-amélioration de bâtiments

E ntretien-amélioration N euf Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE

le chiffre d'affaires et les marchés

-37-

■■ Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment

par types de marché (en millions d’euros)

Entreprises de 0 à 10 salariés Entreprises de 11 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés

Entretienamélioration

Part

Neuf

Part

Total

Partage entretien/neuf

33 322

79 %

23 229

73 %

56 551

59 % / 41 %

8 858

21 %

8 591

27 %

17 449

51 % / 49 %

42 180

100 %

31 820

100 %

74 000

57 % / 43 %

Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C / INSEE

Les entreprises de 0 à 10 salariés réalisent

79 %

-38-

CAPEB - chiffres clés 2015

du chiffre d’affaires des entreprises de moins de 20 salariés dans le marché de

l’entretien-amélioration

6-6 LE MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION NEUVE

Logement* Logements ordinaires (nombre de logements) individuels purs individuels groupés collectifs Logements en résidence Total

327 000 104 100 38 500 184 400 25 900 352 900

Variation Février 2014/ Janvier 2015 - 13 % - 17,4 % - 23,5 % - 7,6 % 12,4 % - 11,6 %

Non résidentiel (milliers de m2)

636,1 3 143,7 3 383,2 926,4 2 622,6 6 546,1 3 353,0 4 889,5 25 500,7

- 6,0 % - 9,1 % - 0,8 % - 18,1% - 10,2 % 1,9 % - 4,5 % - 20,8 % - 8,0 %

Déclarés commencés

Hébergement hôtelier Bureaux Commerce Artisanat Industrie Exploitation agricole ou forestière Entrepôt Service public ou d’intérêt collectif Total

Janvier 2015 (**)

Source : CGDD, SOeS (*) Données corrigées selon la nouvelle méthode en date réelle estimée (**) Sur douze mois cumulés

352 900 -11,6 % logements ont été mis en chantier

entre février 2014 et janvier 2015

par rapport à la même période un an auparavant

le chiffre d'affaires et les marchés

-39-

6-7 LE MARCHÉ DE L’ENTRETIEN-AMÉLIORATION ■■ Répartition de l’activité entretien-amélioration

Entreprises de 20 salariés et plus Entreprises de moins de 20 salariés

32%

Source : estimation CAPEB pour l’année 2013 à partir des données MEDDE

68%

68 %

des travaux d’entretienamélioration sont réalisés par les entreprises de moins de 20 salariés

■■ Évolution du chiffre d’affaires (en milliards d’euros constants)

en travaux d’entretien-amélioration des logements

45

41,0 40

35

30

25

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Source : estimation CAPEB à partir des données CAPEB / I+C et MEDDE

-40-

CAPEB - chiffres clés 2015

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015

7 LES

MÉTIERS

-41-

7-1 VUE D’ENSEMBLE ■■ Entreprises artisanales Entreprises (**)

Répartition

83 421 223 897

27 % 73 %

Gros œuvre (*) Second œuvre

Autoentrepreneurs (***) 17 870 78 838

Répartition 18 % 82 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Codes APE 4120A, 4120B, 4399C et 4311Z ( **) Hors auto-entrepreneur ( ***) Ayant déclaré un chiffre d'affaires

73

%

du second œuvre sont réalisés par des entreprises artisanales (hors autoentrepreneur) au 1er janvier 2013

■■ Répartition des entreprises de moins de 20 salariés

du bâtiment par activités

6%

4%

13%

14%

25%

21% 17%

Maçonnerie Carrelage Peinture Vitrerie Revêtements Couverture Plomberie Chauffage É quipement Électrique et Électronique Charpente Menuiserie Agencement M étiers et Techniques du Plâtre et de l'Isolation Serrurerie Métallerie Source : SIRENE au 1er janvier 2013

21

%

des entreprises de moins de 20 salariés du bâtiment

-42-

CAPEB - chiffres clés 2015

sont des entreprises de

Peinture Vitrerie Revêtements

7-2 MAÇONNERIE CARRELAGE ■■ Entreprises artisanales Entreprises (*) Construction de maisons individuelles Construction d’autres bâtiments Travaux de démolition Travaux de montage de structures métalliques Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage

15 973 6 136 515 1 415

Répartition Auto-entrepre­ Répartition neurs (**) 19 % 1 279 7% 7% 1 081 6% 1% 152 1% 2% 193 1%

60 979

72 %

15 358

85 %

84 836

100 %

18 063

100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( ) ** Ayant déclaré un chiffre d'affaires

■■ Non salariés des entreprises Non salariés (*) Construction de maisons individuelles 8 777 Construction d’autres bâtiments 3 990 Travaux de démolition 5 138 Travaux de montage de structures métalliques 1 369 Travaux de maçonnerie générale et gros 50 633 œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage 69 907

13 % 6% 7% 2%

Auto-entre­ preneurs (**) 2 150 1 668 361 320

72 %

21 836

83 %

100 %

26 335

100 %

Répartition

Répartition 8% 6% 2% 1%

Source : RSI au 31/12/2013 ( ) * Hors auto-entrepreneur (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises

de moins de 20 salariés

Construction de maisons individuelles Construction d’autres bâtiments Travaux de démolition Travaux de montage de structures métalliques Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment Maçonnerie Carrelage

2009 38 728 16 432 1 366 5 566

2010 38 700 16 022 1 479 5 693

2011 39 554 16 544 1 562 5 792

2012 38 300 17 276 1 595 5 804

2013 37 226 17 079 1 872 5 990

151 518

150 212

149 813

144 867

140 235

213 610

212 106

213 265

207 842

202 402

Source : ACOSS 2013

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-43-

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises

de moins de 20 salariés

216 214 212 210 208 206 204 202 200 198 196

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

213 610

202 402

2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

Le nombre de salariés dans les entreprises de Maçonnerie Carrelage de moins de 20 salariés s'est contracté de 5 % entre 2009 et 2013.

7.3 CHARPENTE MENUISERIE AGENCEMENT ■■ Entreprises artisanales

Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement des lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement

Entreprises (*)

Répartition

31 978 1 577 7 283

78 % 4 % 18 %

40 838

100 %

Auto-entrepre­ neurs (**) 9 265 503 1 653 11 421

Répartition 81 % 5% 14 % 100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur (**) Ayant déclaré un chiffre d'affaires

■■ Non salariés des entreprises Non salariés (*)

Répartition

34 735 1 554 6 565

81 % 4% 15 %

42 854

100 %

Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement des lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement

Auto-entrepre­ neurs (**) 11 619 652 2 075 14 346

Répartition 81 % 5% 14 % 100 %

Source : RSI le 31/12/2013 * Hors auto-entrepreneur (**) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires ( )

-44-

CAPEB - chiffres clés 2015

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises

de moins de 20 salariés

Travaux de menuiserie bois et PVC Agencement de lieux de vente Travaux de charpente Charpente Menuiserie Agencement

2009 70 444 5 141 21 520 97 105

2010 70 710 5 153 21 927 97 790

2011 69 978 4 838 22 033 96 849

2012 68 423 4 757 21 829 95 009

2013 66 106 4 616 21 760 92 482

Source : ACOSS 2013

■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises

de moins de 20 salariés

99 000 98 000 97 000

97 105

96 000 95 000 94 000 93 000

92 482

92 000 91 000 90 000 89 000 2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

Le nombre de salariés dans les entreprises de Charpente Menuiserie Agencement de moins de 20 salariés a reculé de 5 % entre 2009 et 2013.

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-45-

7.4 COUVERTURE PLOMBERIE CHAUFFAGE ■■ Entreprises artisanales

Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d’étanchéification Couverture Plomberie Chauffage

Entreprises (*)

Répartition

Auto-entre­ preneurs (**)

Répartition

27 412

48 %

7 915

59 %

15 800

28 %

2 252

17 %

11 429 2 524

20 % 4%

3 042 246

22 % 2%

57 165

100 %

13 455

100 %

Source : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires

■■ Non salariés des entreprises Non salariés (*)

Répartition

Auto-entre­ preneurs (**)

Répartition

Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d’étanchéification

21 957

41 %

10 112

57 %

12 930

24 %

3 084

17 %

16 766 1 817

31 % 3%

4 051 418

23 % 2%

Couverture Plomberie Chauffage

53 470

100 %

17 665

100 %

Source : RSI au 31/12/2013 ( ) * Hors auto-entrepreneur ( ) ** Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises

de moins de 20 salariés

Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation Travaux de couverture par éléments Travaux d'étanchéification Couverture Plomberie Chauffage

2009

2010

2011

2012

2013

49 254

48 497

47 319

46 655

45 962

47 077

46 860

44 543

44 052

43 517

33 253 8 066

34 214 8 448

33 983 8 858

33 608 9 132

33 378 9 535

137 650

138 019

134 703

133 447

132 392

Source : ACOSS 2013

-46-

CAPEB - chiffres clés 2015

■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises

de moins de 20 salariés

139 000 138 000

137 650

136 000 134 000

132 392

132 000 130 000 129 000

2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

Le nombre de salariés dans les entreprises de Couverture Plomberie Chauffage de moins de 20 salariés a baissé de 4 % entre 2009 et 2013.

7-5 PEINTURE VITRERIE REVÊTEMENTS ■■ Entreprises artisanales Entreprises (*) Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements

14 286 35 265 4 110 53 661

Répartition 27 % 66 % 8% 100 %

Auto-entre­ preneurs (**) 6 156 15 536 8 416 30 108

Répartition 20 % 52 % 28 % 100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires

■■ Non salariés des entreprises

Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition Peinture Vitrerie Revêtements

Non salariés (*) 13 983 33 933 5 110 53 026

26 % 64 % 10 %

Auto-entre­ preneurs (**) 8 373 20 911 11 513

100 %

40 797

Répartition

Répartition 21 % 51 % 28 % 100 %

Source : RSI au 31/12/2013 ( ) * Hors auto-entrepreneur ( ) ** Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-47-

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises

de moins de 20 salariés

Travaux de revêtement des sols et murs Travaux de peinture et vitrerie Autres travaux de finition

2009 27 825 71 306 11 985

2010 27 710 70 259 11 563

2011 28 308 68 956 10 982

Peinture Vitrerie Revêtements

111 116

109 532

108 246

2012 28 003 67 931 10 461

2013 27 513 66 453 10 092

106 395

104 058

Source : ACOSS 2013

■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises

de moins de 20 salariés

112 000

111 616

110 000 108 000 106 000

104 058

104 000 102 000 100 000 2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

Le nombre de salariés dans les entreprises de Peinture Vitrerie Revêtements de moins de 20 salariés a reculé de 6 % entre 2009 et 2013.

7-6 ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRODOMOTIQUE ■■ Entreprises artisanales

Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électronique

Entreprises (*)

Répartition

Auto-entrepre­ neurs (**)

Répartition

41 053

100 %

12 837

100 %

100 %

12 837

100 %

41 053

Sources : SIRENE au 1 janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires er

-48-

CAPEB - chiffres clés 2015

■■ Non salariés des entreprises Auto-entrepre­ Répartition neurs (**)

Non salariés (*)

Répartition

40 132

100 %

16 943

100 %

40 132

100 %

16 943

100 %

Travaux d’installation électrique dans tous locaux Équipement Électrique et Électronique

Source : RSI 31/12/2013 * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires ( )

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises

de moins de 20 salariés

Travaux d’installation électrique

2009 80 995

2010 81 314

2011 80 111

Équipement Électrique et Électronique

80 995

81 314

80 111

2012 77 597

2013 75 444

77 597

75 444

Source : ACOSS 2013

■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises

de moins de 20 salariés

82 000

80 995

80 000 78 000 76 000

75 444

74 000 72 000 2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

Le nombre de salariés dans les entreprises de travaux d’équipements électrique et électrodomotique de moins de 20 salariés s'est contracté de 7 % entre 2009 et 2013.

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-49-

7-7 SERRURERIE MÉTALLERIE ■■ Entreprises artisanales Entreprises (*) Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie

Répartition

Auto-entrepre­ neurs (**)

Répartition

2 192

16 %

694

20 %

11 223

84 %

3 778

80 %

13 415

100 %

3 472

100 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires

■■ Non salariés des entreprises

Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie

Auto-entrepre­ neurs (**)

Non salariés (*)

Répartition

Répartition

1 961

17 %

920

24 %

9 281

83 %

2 914

76 %

11 242

100 %

3 834

100 %

Source : RSI 31/12/2013 ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires

-50-

CAPEB - chiffres clés 2015

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises

de moins de 20 salariés

Autres travaux d’installation non compris ailleurs Travaux de menuiserie métallique et de serrurerie Serrurerie Métallerie

2009

2010

2011

2012

2013

6 557

6 847

6 997

7 168

7 272

36 020

36 066

35 456

34 796

34 176

42 577

42 913

42 453

41 964

41 448

Source : ACOSS 2013

■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises

de moins de 20 salariés

43 500 43 000 42 500

42 577

42 000 41 448

41 500 41 000 40 500 2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

Le nombre de salariés dans les entreprises de Serrurerie Métallerie de moins de 20 salariés a baissé de 3 % entre 2009 et 2013.

7-8 MÉTIERS ET TECHNIQUES DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION ■■ Entreprises artisanales

2 804 13 546

17 % 83 %

Auto-entrepre­ neurs (**) 565 6 787

16 350

100 %

7 352

Entreprises (*) Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation

Répartition

Répartition

100 %

8% 92 %

Sources : SIRENE au 1er janvier 2013 et estimation CAPEB / ACOSS ( ) * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-51-

■■ Non salariés des entreprises

2 267 13 150

15 % 85 %

Auto-entrepre­ neurs (**) 814 9 165

15 417

100 %

9 979

Non salariés (*) Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation

Répartition

Répartition

100 %

8% 92 %

Source : RSI 31/12/2013 * Hors auto-entrepreneur ( **) Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires ( )

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises

de moins de 20 salariés

Travaux d’isolation Travaux de plâtrerie Métiers et Techniques du Plâtre et de l’Isolation

2009 8 191 27 970

2010 8 675 27 918

2011 9 148 28 535

2012 9 776 27 760

2013 10 016 27 154

36 161

36 593

37 683

37 536

37 170

Source : ACOSS 2013

■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises

de moins de 20 salariés

38 000 37 500

37 170

37 000 36 500

36 161

36 000 35 500 35 000 2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

Le nombre de salariés dans les entreprises du Plâtre et de l’Isolation de moins de 20 salariés a progressé de 3 % entre 2009 et 2013.

-52-

CAPEB - chiffres clés 2015

7-9 MÉTIERS DE LA PIERRE ■■ Entreprises artisanales Entreprises Répartition Auto-entre­ Répartition ( ) * preneurs (**) Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre

493

9 %

-

-

2 153 3 273 5 919

36 % 55 % 100 %

674 297 971

69 % 31 % 100 %

(

Source : SIRENE au 1er janvier 2013 **) Ayant déclaré un chiffre d'affaires

■■ Non salariés des entreprises Non salariés ( ) * Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre

Répartition

Auto-entre­ preneurs (**)

Répartition

368

14 %

17

2%

1 906 446 2 720

70 % 16 % 100 %

793 290 1 100

72 % 26 % 100 %

Source : RSI 31/12/2013 * Hors auto-entrepreneur ** Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires ( )

(

)

■■ Effectifs salariés des entreprises de moins de 20 salariés Salariés Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres Services funéraires Métiers de la Pierre

Part des entreprises de moins de 20 salariés

2 411

9%

6 882 17 957 27 250

25 % 66 % 100 % Source : ACOSS 2013

les métiers de l’artisanat du bâtiment

-53-

■■ Évolution des effectifs salariés des entreprises

de moins de 20 salariés

2009

2010

2011

2012

2 817

2 727

2 663

2 625

2013

Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d’ardoise Taille, façonnage et finissage de pierres

7 694

7 390

7 286

7 061

6 882

Services funéraires

17 114

17 497

17 579

17 831

17 957

27 625

27 614

27 528

27 517

27 250

Métiers de la Pierre

2 411

Source : ACOSS 2013

■■ Évolution des effectifs salariés dans les entreprises

de moins de 20 salariés

30 000

27 625

27 250

25 000 20 000 15 000 10 000 5000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

Le nombre de salariés dans les entreprises de moins de 20 salariés des métiers de la Pierre a reculé de 1 % entre 2009 et 2013.

-54-

CAPEB - chiffres clés 2015

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015

8 LES

RÉGIONS

-55-

8.1 LES ENTREPRISES Nombre d’entreprises artisanales du bâtiment Alsace 9 039 Aquitaine 24 975 Auvergne 8 669 Basse-Normandie 7 948 Bourgogne 9 324 Bretagne 17 603 Centre 14 503 Champagne-Ardenne 6 624 Corse 4 358 Franche-Comté 5 891 Haute-Normandie 8 423 Ile-de-France 68 055 Région

Région Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais PACA Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes DOM

Nombre d’entreprises artisanales du bâtiment 22 561 4 692 11 925 21 844 13 816 44 662 19 208 8 887 11 666 43 382 15 971

Source : SIRENE au 1er janvier 2013

8.2 L’EMPLOI DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT ■■ Poids (en termes d’emploi) des entreprises

de moins de 20 salariés dans le bâtiment par régions

Effectif salarié Poids des Région des entreprises de entreprises de - de 20 salariés - de 20 salariés Alsace 20 802 56 % Aquitaine 38 371 66 % Auvergne 14 935 66 % Basse-Normandie 16 983 60 % Bourgogne 17 195 65 % Bretagne 35 307 61 % Centre 28 691 62 % Champagne-Ardenne 12 825 60 % Corse 7 015 76 % Franche-Comté 11 067 66 % Haute-Normandie 17 382 51 %

Effectif salarié des entreprises de - de 20 salariés Ile-de-France 127 604 Languedoc-Roussillon 28 738 Limousin 7 633 Lorraine 20 573 Midi-Pyrénées 30 245 Nord-Pas-de-Calais 31 916 PACA 56 118 Pays de la Loire 40 293 Picardie 16 726 Poitou-Charentes 20 463 Rhône-Alpes 73 307 Région

Poids des entreprises de - de 20 salariés 57 % 72 % 68 % 61 % 62 % 50 % 68 % 55 % 61 % 68 % 60 %

Source : ACOSS 2013

-56-

CAPEB - chiffres clés 2015

8.3 L’ACTIVITÉ ■■ Poids de l’artisanat dans le bâtiment par régions

(en termes de chiffre d’affaires)

CA des entreprises de - de 20 salariés du bâtiment (millions d’euros) Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne-Ardenne Corse Franche-Comté Haute-Normandie

2 185 4 379 1 429 2 080 1 752 4 221 2 873 1 098 428 1 369 1 811

Poids des entreprises de - de 20 dans le CA Bâtiment 55 % 60 % 64 % 63 % 64 % 59 % 56 % 52 % 73 % 66 % 49 %

CA des entreprises de - de 20 salariés du bâtiment (millions d’euros) Ile-de-France Languedoc-Roussillon Limousin Lorraine Midi-Pyrénées Nord-Pas-de-Calais PACA Pays de la Loire Picardie Poitou-Charentes Rhône-Alpes

16 049 3 237 752 1 943 3 522 3 057 6 333 4 337 1 690 1 897 8 557

Poids des entreprises de - de 20 dans le CA Bâtiment 48 % 68 % 60 % 50 % 60 % 45 % 61 % 54 % 60 % 59 % 58 %

Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE Corse Languedoc-Roussillon Franche-Comté Bourgogne Auvergne Basse-Normandie PACA Picardie Midi-Pyrénées Limousin Aquitaine Poitou-Charentes Bretagne Rhône-Alpes Centre Alsace Pays de la Loire Champagne-Ardenne Lorraine Haute-Normandie Ile-de-France Nord-Pas-de-Calais

73 % 68 % 66 % 64 % 64 % 63 % 61 % 60 % 60 % 60 % 60 % 59 % 59 % 58 % 56 % 55 % 54 % 52 % 50 % 49 % 48 % 45 % Source : estimation CAPEB 2013 - INSEE

les régions

-57-

CAPEB - CHIFFRES CLÉS 2015

9 LES ENTREPRISES ARTISANALES

DE TRAVAUX PUBLICS ET DE SERVICES D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

-59-

9-1 LES ENTREPRISES ■■ Entreprises artisanales de Travaux Publics*

26 462 Tranches d’effectif Entreprises de 0 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total TP

entreprises artisanales font des Travaux Publics au 1er janvier 2013 Nombre d’entreprises 24 453 1 293 25 746 716 26 462

Répartition 92 % 5% 97 % 3% 100 %

Source : SIRENE au 1er janvier 2013 * Les codes TP sont : 42.112, 42.122, 42.13A, 42.12B, 42.212, 42.222, 42.912, 42.992, 43.12A, 43.12B, 43.132, 43.21B, 43.99D, 43.99E

■■ Entreprises artisanales de Services d’Aménagement Paysager Tranches d’effectif Entreprises de 0 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total paysagistes

Nombre d’entreprises 15 201 311 15 512 117 15 629

Répartition 97 % 2% 99 % 1% 100 %

Source : SIRENE au 1er janvier 2013

-60-

CAPEB - chiffres clés 2015

9-2 L’EMPLOI ■■ Répartition de l’effectif salarié des TP par tailles d’entreprise

25

%

des salariés des Travaux Publics

sont employés par les entreprises de moins de 20 salariés

■■ Répartition de l’effectif salarié des TP par tailles d’entreprise Tranches d’effectif Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 19 salariés Entreprises de moins de 20 salariés Entreprises de 20 salariés et plus Total TP

Effectif salarié 38 824 31 563 70 387 208 348 278 735

Répartition 14 % 11 % 25 % 75 % 100 % Source : ACOSS 2013

■■ Répartition de l’effectif non salarié des TP Tranches d’effectif Non salariés hors auto-entrepreneur Auto-entrepreneurs (*) Total TP

Effectif non salarié 12 120 6 837 18 957

Répartition 64 % 36 % 100 %

Source : RSI 31/12/2013 * Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires

( )

les entreprises artisanales de travaux publics et de services d'aménagement paysager

-61-

■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises

de moins de 20 salariés de TP

2009 67 207 24,2 %

Entreprises de moins de 20 salariés Poids de l'artisanat

2010 68 401 24,7 %

2011 69 917 25,1 %

2012 69 813 25,0 %

2013 70 387 25,3 %

Source : ACOSS 2013 70 387

70 000 66 000

67 207

62 000 58 000 54 000 50 000 2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

■■ Répartition de l’effectif non salarié des entreprises de Services

d’Aménagement Paysager

Tranches d’effectif Non salariés hors auto-entrepreneur Auto-entrepreneurs (*)

Effectif non salarié 1 316 767 2 083

Total TP

Répartition 46 % 54 % 100 %

Source : RSI 31/12/2013 * Ayant ou non déclaré un chiffre d'affaires

( )

■■ Évolution du nombre de salariés dans les entreprises de

Services d’Aménagement Paysager de moins de 20 salariés

Entreprises de moins de 20 salariés Poids des entreprises de moins de 20 salariés

2009 1 939 53 %

2010 2 069 56 %

2011 2 081 53 %

2012 1 990 54 %

2013 1 988 55 %

Source : ACOSS 2013 2 100 2 050 2 000 1 950

1 988 1 939

1 900 1 850 2009

2010

2011

2012

2013

Source : ACOSS 2013

-62-

CAPEB - chiffres clés 2015

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