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Estudio de Mercado del Queso Fresco de Cabra Lugar: Ciudad de La Paz, Baja California Sur Período: Primer Semestre del año 2015 Demanda del producto en los pequeños comercios y tiendas de abarrotes (muestra) de la Ciudad de La Paz, B.C.S. Coordinador: Cutberto Sandoval, Director de la Agencia Trabajo de campo: Gloria Itzel Verdugo Cobián, Técnico de la Agencia, Licenciada en Agronegocios por la UABCS. Oscar Verdugo Cobián, Técnico de la Agencia, Licenciada en Agronegocios por la UABCS. Miguel Ángel Verdeja Méndez, Técnico de la Agencia, Profesor. Integración, análisis de la información y redacción del documento: Gloria Itzel Verdugo Cobián NOTA: Este estudio se elaboró con motivo de la justificación del proyecto: Infraestructura y Equipamiento de Primera Etapa de una Planta de Procesamiento de Productos Lácteos de Cabra en la Zona Serrana de Los Dolores (Paso de Iritú), Municipio de La Paz, Baja California Sur, apoyado por la CONAZA, mediante la Componente de Desarrollo de Las Zonas Áridas (PRODEZA)
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a) i.
Objetivos Objetivo general.
Desarrollar, un estudio sobre la demanda del queso fresco de cabra, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a través de la aplicación de un instrumento que nos ofrezca información verídica que permita analizar, caracterizar e identificar cada uno de los potenciales clientes para el producto. Al igual que cuantificar un grupo reducido de comerciantes al por menor de este producto. ii.
Objetivo específico.
Conocer, la demanda que tiene el queso fresco de cabra, a través de instrumentos que muestren la información más confiable para poder determinar que muestren la información más confiable para poder determinar el porcentaje de participación y el grado de aceptación del producto en el mercado.
Determinar el canal de distribución de los productos, mediante un estudio de mercado que arroje la información para identificar y equiparar el medio de distribución más eficiente.
Llevar, a cabo la determinación de un medio publicitario para el queso fresco de cabra, a través del uso de elementos que nos permitan evaluar y estipular el mejor canal de fomento del producto.
Identificar, los principales proveedores de queso fresco de cabra, mediante estudios que faciliten datos, y poder adoptar alternativas de mercado frente la competencia. b) Descripción del producto.
i.
Definición: es un queso fresco ligueramente acido, no madurado, de pasta semisólida, de una consistencia suave, elaborado con leche de cabra, cuajo, cloruro de calcio, cultivos lácticos y sal. Al ser un producto novedoso, su apariencia externa sólida, fresca, de buena textura y color. Posee aproximadamente entre un 60 y 70% de humedad.
ii.
Descripción cuantitativa del producto.
Cuantitativa: el queso que se produce tiene las siguientes características: consistencia semidura a semiblanda según el contenido de humedad, textura grumosa, color blancoso, uniforme, sabor agradable, ligeramente acido por lo característico de la leche de cabra, olor láctico, poco perceptible.
Cualitativa: cada porción de 30 g. contiene las siguientes características: Propiedades del producto: Nutrimiento Proteínas
Cantidad 4.5 g
Grasas Totales de las cuales:
7.2 g
Grasas Saturadas
6.1 g
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Carbohidratos
2.7 g
Azucares
0.1 g
Fibra dietética
0g
Sodio
153 mg
Características Físico – Químicas: Humedad:
62% MÁX.
pH
6.1
Acidez Grasa Butírica
18% MIN.
Cloruros Proteínas
14% MIN.
Solidos totales
iii.
Propiedades de los elementos que lo componen.
Leche: liquido blancoso, segregado de la glándula mamaria de la cabra. Bajo contenido de caseína, y contenidos oligosacáridos, posee una menor cantidad de lactosa en comparación con la leche de vaca, por lo que es mucho más digestiva. Ayuda a disminuir los niveles altos de colesterol total y triglicéridos, reduce las
transaminasas altas (GOT
y GPT) y previene enfermedades
cardiovasculares. 100 miligramos de leche de cabra aportan: -
Calorías: 70 kilocalorías.
-
Hidratos de carbono: 4.5 gr.
-
Proteínas: 3.3 gr.
-
Grasas: 4 gr.
-
Colesterol: 11.0 mg.
-
Índice glucémico: 24
-
Vitaminas: A, D y C, y en menor cantidad B1, B2, B3, B5 y B12.
-
Minerales: calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, zinc, selenio, manganeso y cobre.
Cultivos lácticos: consiste siempre en "contaminar" la leche con algún tipo de bacteria u hongo para provocar una fermentación. La proliferación de estos micro-organismos en la leche se ha de favorecer manteniendo la leche a una temperatura adecuada y tiene varios efectos positivos. El primero sin duda y más llamativo es el de aportar sabor y olor al queso. Distintos tipos de cultivos
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hacen que un queso tenga un sabor u otro. El segundo efecto es el de aumentar el nivel de acidez del queso y hacer que se preserve mejor.
Cloruro de calcio: se utiliza para reforzar el contenido en calcio de una leche que ha sido pasteurizada, proceso que en parte destruye el calcio natural. La falta de calcio impide un cuajado efectivo y con ello la elaboración.
Cuajo: el cuajo es una enzima proteolítico que actúa desestabilizando a la caseína, lo que da lugar a la formación de un gel o coagulo que engloba al suero y los glóbulos grasos en su interior. Igualmente, su actividad proteolítica conduce a la formación de compuestos que serán utilizados por las bacterias de fermento para su multiplicación.
Sal: la sal se denomina científicamente como cloruro de sodio. Su fórmula científica en NaCI. Es un compuesto formado por varios minerales. Es incolora o blanca, cuando se presenta en forma pura y presenta color cuando aparece acompañada de otras impurezas. Está formada por pequeños cubos.
iv.
Usos: Perfecto en la elaboración de comidas como: chiles rellenos, ensaladas con trozos de queso de cabra, hamburguesas a la española, entre otros. También postres como dátiles y bollos rellenos de queso de cabra. Excelente alternativa en la elaboración de deliciosos bocadillos de queso de cabra con mermeladas, para cualquier tipo de fiesta o reuniones.
v.
Presentación. Para los clientes se hará una presentación similares a las que se pueden encontrar en el mercado como de 250, 500 y 1000 gramos. Serán empacados en una bolsa de empaque al vacío trasparente y llevaran su etiqueta. La etiqueta ira marcada así:
Frontal:
-
Nombre del producto.
-
Aportes nutricionales.
-
Logotipo.
-
Marca.
Trasera:
-
Nombre y dirección del fabricante.
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-
Ingredientes.
-
Peso aprox.
-
Fecha de elaboración y caducidad.
-
Número de lote de fabricación.
-
Recomendación.
-
Código de barras.
vi.
Productos sustitutos. Dentro del mercado local, regional y nacional, existe una variedad de productos similares o idénticos que pueden ser sustituir el queso de cabra. Sin embargo este es un producto fresco higiénico con alto valor nutricional en la alimentación del ser humano.
vii.
Productos complementarios. Por costumbres del ser humano el queso fresco de cabra ha sido un producto que se consume de acuerdo a las preferencias de las personas, y bien puede acompañarse con pan, carnes frías, aceitunas, vinos y dulces regionales.
viii.
Atributos diferenciadores del producto con respecto a la competencia. El queso fresco de cabra “Sierra Los Dolores”, será el primer producto elaborado en una zona rural del Estado de B.C.S., higiénico y con normas de sanidad y se diferenciara de los otros productos en el mercado producidos en el Estado por: su buen sabor, olor, color y textura. También por ser elaboración de alta calidad, bajo las normas establecidas (BPM y HACCP). Aunado a esto lo atractivo de su empaque. Además la empresa Asociación de Caprinocultores Los Indios S.P.R. de R.L., busca prestar el mejor servicio y atención al cliente; satisfaciendo las necesidades y perspectivas de sus compradores. Esto dando lo mejor de sí en cuanto a calidad y servicio, buscando ser reconocida y posicionada en el mercado por sus productos. c)
i.
Mercado potencial y objetivo. Mercado potencial.
Por ser un producto que puede ser consumido por toda una población que va desde el niño de la casa hasta el abuelo, el mercado potencial es toda la ciudad de la Paz, B.C.S., sin embargo el estudio se realizara en la zona central de dicha ciudad. Buscando preferentemente dueños o encargados de pequeños locales comerciales (hombres y/o mujeres) y consumidores finales (amas de casa y jefes de familias de cualquier nivel económico).
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ii.
Mercado objetivo. Pequeños Comercios de ingresos familiares comprendidos entre los 100,000 y los 180,000 pesos anuales, donde los clientes tienen un fácil acceso para adquirir el producto; por otro lado, también a hombres y/o mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 70 años. Con el fin de obtener información fidedigna se estableció un rango de edad. Geográficamente corresponde a:
Colonias seleccionadas para realizar la encuesta:
-
Antonio Navarro Rubio.
-
Vicente Guerrero.
-
Los olivos.
-
Las Garzas.
-
Arboledas.
-
FOVISSSTE.
-
Sudcalifornia.
-
8 de Octubre1a Sección.
-
8 de Octubre 2da Sección.
-
Las Américas.
-
El Mezquitito.
-
San Fernando.
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Pequeños comercios del centro de la ciudad de La Paz, B.C.S. NOMBRE DEL NEGOCIO Miscelánea Delia Mini Súper Conchita Mini Súper El Valle Mini Abarrotes Vizcaíno Carnicería 3 Hermanos Mini Súper el marino Cremería Ángel Casa de Piedra Abarrotes Mapy Cremería del rancho Mini Súper Conchalito Cremería Don Chuy Minisúper y Tortillería Las Garzas Pollería y Cremería Alicia
d) i.
GIRO Abarrotes Abarrotes Abarrotes Abarrotes Abarrotes Abarrotes Cremería y lácteos Restaurante Abarrotes Lácteos y carnes Tortillería y abarrotes Abarrotes, tortillería, lácteos, carnes Abarrotes y tortillería Cremería y pollería
La Demanda. Investigación de mercado.
Planteamiento del problema.
-
La presencia de un gran número de intermediarios que ganan utilidades que dejan de ganar los productores de la zona.
-
La ubicación cercana de la región con respecto a la ciudad de La Paz, B.C.S., lo que permitirá el acceso del producto al mercado.
-
El número de pequeños locales comerciales que llevan productos alimenticios a las familias de la ciudad de La Paz, B.C.S.
-
El hecho de ser una zona con alta en producción de productos y subproductos pecuarios en este caso caprinos, por lo que hay ingreso económico permitiendo a los hogares un ingreso monetario a sus familias.
La presencia de estas circunstancias se complementara con un estudio hacia el comprador potencial, de sus preferencias, necesidades y disposiciones de compra, así como los valores dentro de los cuales pueda considerar una inversión para este producto.
Necesidades de información.
Hábitos y preferencias de consumo del queso fresco de cabra: nos permite segmentar el mercado potencial. Volumen de consumo: podemos cuantificar la demanda potencial. Disposición a la compra y consumo de queso fresco de cabra: nos permitirá establecer la preferencia de consumo.
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Sitios de compra: permite instaurar estrategias de mercado. Presentaciones: permite identificar el tipo de presentación del producto. Precio de venta: se puede hacer una aproximación a la capacidad de compra de los consumidores. Volúmenes de intención de compra: para efectos de apreciación de la demanda.
Ficha técnica. El método a seguir en la investigación es el siguiente: Método exploratorio: se fundamenta en fuentes primarias y secundarias de información, se buscara datos en internet, clientes y experiencias, como también; se recabaron datos de la página del INEGI, quien nos da acceso a la información estadística y geográfica de la ciudad de La Paz, B.C.S., la que nos arrojara una gran diversidad temática y con distintos niveles de desagregación a través de productos impresos y digitales, de forma gratuita. Por otro lado, el directorio telefónico Telmex y búsqueda de locales comerciales con venta de productos derivados de la leche por medio del uso del internet.
Tipo de investigación
Método descriptivo: cuyo propósito es el de la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación, se realiza directamente con el cliente del mercado objetivo y esa información permite dar datos concluyentes, permite establecer comportamientos concretos. El método a aplicar es el deductivo, permite analizar la realidad general a partir de situaciones e identificar entornos para ir a lo particular. Análisis y síntesis, proceso que va a permitir conocer la realidad a partir de la identificación de los consumidores y proveedores del producto. A través de la investigación se conocerá gradualmente el producto y su mercado. Se podrá establecer claridad del estudio y definición sobre factibilidad.
Método de investigación
La fuente primaria fue directamente en indagar a la población objetivo. La información secundaria, es hacer investigaciones o platicas con vendedores intermediarios conocidos en la venta de quesos. Encuestas dirigidas a:
Fuentes de información Técnicas de recolección de la información
Hombres y/o mujeres, dueños o administradores de pequeños locales comerciales.
Instrumento
Se diseñó una encuesta que ha sido elaborada con la intención de que el entrevistado pueda contestarla, con vocabulario sencillo. Está elaborado para que un entrevistador le pregunte directamente, con preguntas abiertas, preguntas cerradas y pregunta dicotómicas con 13 preguntas para dueños o administradores de pequeños comercios. Aquí se recoge las necesidades de información, y se presenta anexo en el presente.
Modo de aplicación
Directa, por parte de los responsables del estudio en este caso el equipo técnico de la agencia ASES.
Definición de población
Como elemento de muestreo se tomaron a ama de casa o jefe de familia y dueños o administradores de los pequeños comercios.
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Proceso de muestreo
Para recopilar la información referente a los consumidores finales y los negocios, se utilizara el muestreo probabilístico aleatorio simple, asegurando que cada elemento de la población tenga una probabilidad igual de ser incluido en la muestra.
Alcance Tiempo de la aplicación
Zona centro de la ciudad de La Paz, B.C.S. Un mes aproximadamente para recolección de toda la información.
Para la muestra se tomaro 13 encuestas y por el metodo de extrapolacion los datos que se obtubieron se deben llevar al total de la muestra, el cual en nuestro caso se representan aproximadamente 8,000 mil negocios. i.
Tabulación y presentación de análisis de resultado. Encuestas aplicadas a los pequeños comercios de la ciudad de La Paz, B.C.S. 1.
¿Vende usted queso? Respuesta Frecuencia Porcentaje % Si 13 100 No 0 0 TOTAL 13 100 Respuestas de venta de queso en los pequeños comercios
VENTA DE QUESO
14 12 10 8 6 4 2 0 SI
NO VENTA DE QUESO
El 100% de los pequeños comercios encuestados respondió afirmativamente a la pregunta si venden queso en su negocio, lo que indica que existe un alto consumo de este producto. 2.
¿Vende usted queso fresco de cabra? Respuesta Frecuencia Porcentaje % Si 0 0 No 13 100 TOTAL 13 100 Respuestas de venta de queso en los pequeños comercios
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VENTA DE QUESO DE CABRA
14 12 10 8 6 4 2 0 SI
NO VENTA DE QUESO
El 100% de los pequeños comercios encuestados respondió afirmativamente a la pregunta que no venden queso fresco de cabra en su negocio, lo que indica que existe un espacio para incursionar en el mercado ofreciendo este producto.
3.
¿Me podría proporcionar información sobre las marcas de queso que se venden en su negocio? MARCAS DE QUESO CANTIDAD Fresco regional 13 Oreado de cabra 13 Chihuahua 7 Asadero 13 Manchego 1 Oreado de vaca 4 Requesón 1 Mozzarella 1 Menonita 1 Gouda 1 Panela 2 Respuestas de tipos de queso en venta de los pequeños comercios
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Grafica por tipo de quesos que venden
Quesos de venta en los pequeños comercios 14 12 10 8 6 4 2 0
13 13
13 7 4 1
1
1
1
1
2
Ventas
Fresco regional, oreado de chiva y asadero los tres con más disponibilidad de venta, y preparados por productores de la región.
Los productores que más destacan en la preparación de queso regional son los del Valle de Santo Domingo (La Purísima, La Toba y Cd. Constitución).
El numero indica la cantidad de menciones que obtuvo en las visitas donde el 13 es la cantidad total de visitas que se realizaron.
Según los resultados obtenidos, se observa que de los pequeños comercios encuestados han indicado que el queso que más se vende en su negocio es el fresco regional, oreado y asadero, el resto del queso que se vende es a menor margen. 4.
¿Tiene registrado o recuerda la cantidad de queso fresco de la región que vende semanalmente por cada mes del año? Respuesta a las Total de ventas x No. de Encuestas Ventas sem. x kg. kg. 6 1 6 8 1 8 10 3 30 13 1 13 15 2 30 18 1 18 20 1 20 22 2 44 30 1 30 Total 13 199 Respuestas de venta semanal por kilogramo de queso fresco en los pequeños comercios.
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De acuerdo a las estadísticas arrojadas en la encuesta de los pequeños comercios el mayor número de kilos vendidos de queso fresco regional a la semana son 30 kilos. 5.
¿Se puede vender una mayor cantidad de queso fresco de la región? Respuesta Frecuencia Porcentaje % Si 6 46 No 7 54 13 100 TOTAL Respuestas de se puede vender más queso en su local.
AUMENTO DE VENTAS
14 12 10 8 6 4 2 0 SI
NO VENTA DE QUESO
El 54% de los pequeños comercios mencionaron que no es posible vender mayor cantidad de queso fresco, sin antes dar a probar a los consumidores y saber que el producto será aceptado por ellos mismo.
6.
¿Cuál es el queso que más consumen sus clientes, en orden de importancia? TIPOS DE QUESO
CANTIDAD
Fresco
12
Asadero
11
Oreado
10
Cotija
4
Mozzarella
1
Menonita
1
Gouda
1
Panela
1
Respuestas de tipos de queso, que más se consume en los pequeños comercios.
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QUESO DE MAYOR CONSUMO 15
12
10
11
10
5
Ventas
4 1
0
1
1
1
Según estadísticas de la encuesta el principal tipo de queso preferido por los consumidores de los negocios encuestados, es el queso fresco regional seguido por el asadero y el oreado.
7.
A la gente de su colonia ¿Le gusta el queso fresco de chiva que se elabora en la región? Respuesta Frecuencia Porcentaje % Si 10 77 No 3 23 TOTAL 13 100 Respuestas de gusto por el queso fresco de cabra.
GUSTO POR QUESO FRESCO DE CHIVA
10 8 6 4 2 0 SI
NO RESPUESTA
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El 77% de los pequeños comercios encuestados respondieron que el queso fresco de chiva está dentro de los gustos de sus consumidores, sin embargo mencionaron durante el cuestionario que hay incertidumbre en el proceso de elaboración y les gustaría un producto presentable e inocuo.
8.
¿Qué estrategia deberíamos adoptar o cómo le pudiéramos hacer para que la gente de su colonia consuma el queso fresco de chiva de la región?
La respuesta en general consistió en elaborar degustaciones para promover el producto, y explicar el proceso de elaboración mediante el cual está hecho, regalando folletos con recetas que se pueden elaborar en casa utilizando el queso de venta. Al igual mencionaron en su mayoría que el consumidor final no tiene el conocimiento sobre los beneficios que aporta el consumo del queso de cabra y no solamente fresco si no en sus diferentes presentaciones.
9.
¿Su negocio estaría dispuesto a apoyar a este grupo de productores de la zona rural de Las Pocitas comprándoles su queso fresco de chiva regional? Respuesta Frecuencia Porcentaje % Si 10 77 No 3 23 TOTAL 13 100 Respuestas de compra de queso fresco de cabra.
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COMPRA DE QUESO FRESCO DE CHIVA
10 8 6 4 2 0 SI
NO RESPUESTA
El 77% de los dueños de los pequeños comercios dijeron que si, al preguntarles si están dispuestos a comprar el producto que las empresas rurales pueden ofrecer en este caso “Sierra los Dolores”.
10.
¿A qué precio les recibiría Usted el kilo de queso fresco de chiva de la región? PRECIOS
CANTIDAD
$ 90.00
1
$ 75.00
1
$ 72.00
1
$ 70.00
2
$ 65.00
3
$ 60.00
1
NO RESPONDIO
4
Respuestas de precio de compra de queso fresco de cabra.
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PRECIO DE COMPRA 4
4 3
3 2
2 1
1
1
1 1
0 90
75
72
70
65
60
0
RESPUESTAS DE PRECIOS
Las respuestas fueron variadas y el precio más pagado sería de $90.00 pesos, siempre y cuando manteniendo un estándar alto de calidad en el producto y buena presentación, el precio que más coincidió entre los encuestados es de $65.00 pesos debido a que el producto que compran es hecho tradicionalmente y sin las normas de higiene adecuadas. Durante la encuesta la mayoría de los dueños de los negocios mencionaron que si se presenta suficiente información sobre el producto pueden aumentar el precio de compra.
11.
¿Cuáles serían los requisitos que Usted pondría para recibir el queso fresco de chiva de la región?
Entre los pequeños comercios entrevistados surgieron los siguientes requisitos, estos basados en experiencias, inquietudes y preocupaciones hacía el consumidor final, como:
Calidad.
Buen estado.
Buen sabor.
Que no sea muy salado.
Buena presentación.
Buen olor.
Buen manejo de traslado.
Empaque sencillo (que no pierda su imagen de queso tradicional y regional).
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Buen lugar de almacenamiento.
Que dure en vitrina (tiempo de vida).
Que se vendan diferentes tipos de gramaje.
Que se note lo fresco en el producto.
Que sea manejado con higiene.
Que su distribución sea constante.
Que se maneje crédito.
Que se realicen y entreguen constancias de estudios bacteriológicos periódicamente.
Durante la encuesta aplicada, la respuesta va encaminada en la estandarización del proceso y presentación del producto que sea lanzado al mercado por la empresa.
12.
¿Aceptaría Usted firmar un contrato de compra-venta de queso fresco de chiva de la región, siempre y cuando los productores cumplan con los requisitos que Usted ha relacionado? Respuesta Frecuencia Porcentaje % Si 5 38 No 8 62 TOTAL 13 100 Respuestas de firma de contrato de compra-venta.
CONTARTO DE COMPRA-VENTA
8 7 6 5 4 3 2 1 0 SI
NO RESPUESTA
De acuerdo a los resultados el 62% de los encuestados no firmaría un contrato de compra-venta, y no debido a la falta de la demanda de este producto. Mencionaron que para dar este paso con una empresa
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procesadora y distribuidora de sus propios productos requieren trabajar con ellos un tiempo para ver el comportamiento de sus proveedores y saber si serán constantes y cumplidos.
13.
¿Me podría firmar una Carta de Intención de Compra-Venta de queso fresco de chiva de la región de Las Pocitas? Respuesta Frecuencia Porcentaje % Si 6 46 No 7 54 TOTAL 13 100 Respuestas de firma de contrato de compra-venta.
CARTA INTENCION DE COMPRA
7 6 5 SI
NO RESPUESTA
El 54% de los
encuestados
no
firmaron una carta de intención de compra, pues manifestaron que hasta no conocer en físico el producto no pueden .
14.
¿Qué recomendación le daría Usted al Ranchero Sudcaliforniano en cuanto a la elaboración y venta de sus quesos?
Entre los pequeños comercios entrevistados surgieron las siguientes sugerencias, estas basadas en experiencias, inquietudes y preocupaciones hacía el consumidor final, como:
Mayor higiene.
Que traten de hacer las cosas bien y llevar control de calidad de sus productos en este caso como lo es el queso.
La elaboración con mucha limpieza, y más en la higiene de los animales proveedor de la materia prima.
Buen servicio, cuidado de los animales, mantener buena relación con el comerciante desde el principio.
Utilizar cuajo. Hacerlo lo más natural que se pueda y de forma tradicional.
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Que los estándares de calidad se mantengan.
Que busquen elaborar diferentes tipos de quesos, también pueden elaborar dulces como la cajeta.
Que el producto no contenga grandes cantidades de sal.
ii.
Estimación de la demanda. Mediante el método de extrapolación y llevando los resultados a las muestras total se extraen los porcentajes obtenidos en las encuestas frente a los aproximadamente 8,000 mil pequeños comercios ubicados en la ciudad de La Paz, B.C.S.
De la pregunta 1, se extrae que 13 pequeños comercios venden queso, lo que representa el 0.16%.
De la pregunta 2, se extrae que el 0% de los pequeños comercios no venden queso de cabra fresco.
De la pregunta 3, se extrae que aproximadamente el 0.16% que representan los pequeños comercios encuestados tienen ventas sobre el queso fresco regional, oreado y asadero, lo que representa que el 0.16%.
De la pregunta 4, se extrae que aproximadamente el 0.16% de los pequeños comercios encuestados tienen una venta semanal de 199 kilogramos de queso fresco, en la zona centro de la ciudad de La Paz, B.C.S.
Extrapolando la pregunta 4, se establece que 5 negocios (38.5%), venden de 11 a 20 kilos semanal, seguido igualmente en porcentaje de negocio pero con más volumen de venta 5 negocios (38.5%), que vende de 6 a 10 kilos de queso fresco semanal y por ultimo 3 (23%) negocios con mayor a 21 kilos semanal.
De la pregunta 6, se extrae que se tiene mayor demanda por el queso fresco, ya que del 100% de los pequeños comercios encuestados el 92% de ellos ha respondido que él es tipo de queso que más buscan sus consumidores.
De la pregunta 9, el 0.12% expresa la disponibilidad de vender queso fresco de cabra en sus negocios.
iii.
Evolución histórica de la demanda. El consumidor mexicano tiene una preferencia marcada por los quesos frescos, de sabor suave y de precios accesibles. El queso de producción nacional y algunos importados de precio bajo son productos ampliamente aceptados y consumidos en México de forma masiva. Sin embargo, el mercado para los
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quesos gourmet importados es mucho más limitado, principalmente por su sabor más intenso y precio más elevado.1 Por su parte, el consumo de queso en México ha crecido a una Tasa Media Anual de 7.8 por ciento. Esto, durante el periodo del 2006-2010 al pasar de 229,000 a 319,000 toneladas. Lo anterior representa un consumo per cápita de 2.83 Kg. al año.2 En las tiendas existe una gran variedad de marcas y tipos de queso, imitaciones y productos análogos. Sin embargo, los quesos genuinos son aquellos que en su composición no contienen grasa vegetal, ni derivados proteicos de leche y el mínimo de aditivos permitidos. De esta forma, en el país se producen alrededor de 38 tipos de queso, de los cuales 88.0% es fresco y en su mayoría, de tipo artesanal, elaborado a partir de leche cruda y con variabilidad en su composición, sanidad y atributos sensoriales. El INEGI, da a conocer en su encuesta Nacional de Gastos de los Hogares en México. Donde se desglosa el 100% de la composición de los gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas según los años 2012 y 2013. Donde se demuestra que los hogares destinaron en el año 2012 el 15.1% y en el 2014 hubo un aumento al 15.8% de sus gastos para leche, queso y huevos.3 Esto nos ayuda a conocer que la demanda de estos 3 alimentos mencionados anteriormente va en crecimiento y uno de ellos es el de nuestro interés. La siguiente imagen nos muestra una gráfica donde encontraremos la composición del gasto en las familias de México.
1
Fuente: Notas Sectoriales: El mercado de queso en México. Oficina económica de la embajada de España en México. Agosto 2012. file:///C:/Users/givc3/Downloads/20130205_queso_mexico%20(2).pdf 2 fuente: El Economista, México. Junio 2016. http://eleconomista.com.mx/columnas/agro-negocios/2011/01/20/negocio-queso 3 INEGI. Encuesta nacional de gastos de los hogares. Resultado levantamiento 2013. 2014. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/engasto/2013/doc/engasto2013 _resultados.pdf
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i.
Proyección de la demanda.
Para la proyección nos centramos en los números de habitantes por las colonias que fueron el objeto de estudio en el análisis de la demanda: En conclusión tomando en cuenta que el consumo per cápita anual de queso fresco en México es de 2.83 kg.; y la sumatoria de los habitantes de las colonias de la ciudad de La Paz, B.C.S., es de 245,514 4 personas, nos arroja una proyección de mercado 694,804.62 kg. de queso al año. e) i.
La oferta. Necesidades de la información.
Se determinó centrar la investigación a partir de la oferta real agrupada en los distribuidores y productores en la ciudad de La Paz, B.C.S., los cuales surten a los mercados minoristas y estos últimos llevan el producto al consumidor final.
4
INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Consulta 2016. Información Nacional, por Entidad Federativa y Municipios. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=3
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ii.
Ficha técnica. El estudio es de tipo exploratorio y descriptivo, ya que se indaga por las ventas reales en los puntos de ventas de los distribuidores. El método fue de tipo analítico, pues partió de la recolección de información, para analizar y tomar decisiones. Fuentes secundarias. Entrevista Directa, por parte de los técnicos de la agencia ASES. Minoristas e intermediarios. Reconocimiento de proveedores. Municipio de La Paz, B.C.S. Aproximadamente 1 mes, para la recopilación de la información.
Tipo de investigación Método de investigación Fuentes de información Instrumento Modo de aplicación Definición de población Proceso de muestreo Alcance Tiempo de aplicación
iii.
Tabulación y representación de resultados de la oferta. Los resultados de esta investigación arrojan, que los minoristas realizan sus pedidos de oferta a los distribuidores o intermediarios, otros se dirigen a las cadenas comerciales (comercio mayorista) de la ciudad a adquirir el producto y luego venderlo en su establecimiento. Al efectuar la encuesta en los pequeños comercios se encontró seria dificultad en el suministro de la información, por razones de competencia y de reserva comercial. Por lo tanto se basó en la poca información que los dueños de los pequeños comercios brindaron y algún intermediario de confianza. NOMBRE DE LA COMPETENCIA Intermediarios de la purísima Intermediario de las gallinas Intermediario Chametla Los Várelas Intermediario del Valle (Cd. Constitución) Lácteos la toba
PORCENTAJE 23 % 8% 8% 15% 31% 15% TOTALES 100% Empresas productoras de queso fresco de cabra en la ciudad de La Paz, B.C.S.
En el municipio de la paz no se encuentra ningún planta procesadora de productos lácteos de cabra, como la de la Asociación de Caprinocultores Los Indios S.P.R. de R.L. Por lo tanto, es una oportunidad para la nueva empresa y marca Sierra Los Dolores para la distribución de sus productos. iv.
Análisis de la situación actual de la competencia. En forma general la mayoría de la competencia local de queso fresco posee las siguientes características:
Bajo nivel productivo.
Escases de tecnologías.
Carencia de gestión administrativa.
Falta de asesoría en calidad y Buenas Prácticas de Manufactura.
Carencia en la gestión de marketing.
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Falta de fuentes de financiamiento, para empresas de este giro.
f)
Relación entre la demanda y la oferta.
El mercado del queso fresco de cabra en la actualidad no tiene oferta alguna que integre sus requerimientos. Lo que nos permite afirmar que el 100% de los potenciales consumidores y compradores del queso fresco de cabra, se encuentra sin una oferta que satisfaga su demanda. Actualmente la demanda es cubierta con otro tipo de queso, que poseen características parecidas al queso fresco de cabra, tanto en su aspecto físico, presentación y precio. Pero se presenta una alta oportunidad de suplir parte del mercado que es atendido por otros lugares fuera del municipio de La Paz. g)
Canales de comercialización.
Estructura de los canales actuales de la nueva empresa.
Estas nuevas empresas productoras de queso fresco de cabra, distribuye su producto en el ambiente local, ya que las empresas que tienen más tiempo de laborar manejan mercados más grandes como regionales o nacionales. Dentro de la importancia de los clientes en el negocio se tipifica así: tiendas, minisúper, abarrotes y cremerías y porque no en un futuro contar con su propio puntos de venta. Así lograr llegar directamente al consumidor final. Referente a los canales de comercialización, la venta directa es la más utilizada por las empresas, sin embargo, algunas empresas usan las grandes cadenas de supermercados para la distribución de su producto, y algunas pocas poseen instalando puntos de venta. A diferencia de la nueva empresa la competencia utiliza un canal de comercialización mezclando el canal directo con el canal de intermediarios.
EMPRESAS DE LACTEOS
MAYORISTAS MINORIRSTAS CONSUMIDOR FINAL CADENA DE COMERCIALIZACION DE LA COMPETENCIA
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Actualmente cualquier productor de la zona rural en el Estado, que se dedique a la comercialización de su producto, utiliza un intermediario. Esto debido a la lejanía que tienen del mercado y aprovechan de este, para venderle su producto y recibir un ingreso económico para él y su familia. Pero una de la cosas que sufre el productor con esta situación, es que el intermediario no compra el producto con su valor original pues siempre abarata los precios y los productores con el fin de obtener algo de dinero lo reciben y aceptan las condiciones que este le ponga.
Ventaja y desventaja de los canales actuales de la empresa.
Como ventaja la nueva empresa tendrá contacto con el consumidor final, quien es el factor determinante en el crecimiento de la empresa, con la aceptación o no del producto. Además, se minimizan costos del producto para el consumidor final, pues someter el producto a una cadena de distribución, no solo se encarece el mismo, sino también se disminuye la calidad del producto. Como desventaja se tiene, los esfuerzos de publicidad y promoción se deben elevar, para contrarrestar la fuerza de no contar con el apoyo y respaldo total de un distribuidor mayorista.
Selección de los canales de comercialización.
Se plantea que los canales de comercialización para esta nueva empresa sean directamente con el minorista y/o el consumidor final, considerando en un futuro contar con el punto de venta.
ASOCIACION DE CAPRINOCULTORES
MINORIRSTAS
PUNTO DE VENTA
CONSUMIDOR FINAL CADENA DE COMERCIALIZACION PROPUESTA
El punto de venta hará las funciones de intermediario, igual que los pequeños comercios, hasta llevar el producto al consumidor final. Minimizando costos, teniendo presente que es una empresa que inicia labores y se requiere un producto de calidad y con valor competitivo dentro del mercado. h) i.
El precio. Análisis de precios.
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Actualmente los precios de los todos los productos y en este caso el de queso de cabra fresco es establecido conforme los costos de producción y gastos administrativos. También se considera las fuerzas de la oferta y demanda y la disponibilidad de la materia prima (leche fresca de cabra). Dentro del estudio que se realizó se analizaron los precios de la competencia: Relación de precios competencia: 65, 72, 75, 78, 80, 85, 87 y 90. A los cuales se le saco la media, dando como resultado lo siguiente: PRESENTACION PRECIO PROMEDIO 250 gramos $ 19.75 500 gramos $ 39.50 1000 gramos (1 kg) $ 79.00 Precios promedios en los pequeños comercios de la ciudad de La Paz, B.C.S.
ii.
Estrategias de fijación de precios. Toda empresa debe tener demasiado cuidado al fijar el precio de un bien, servicio o producto, pues aquí parte el beneficio que desea toda empresa. Las políticas de precios deben ser compatibles con los objetivos que tiene la empresa y conllevar a los logros de la misma, por lo tanto:
Se manejaran dos precios: el que se manejara directamente en planta y el que se venda directamente a los minoristas (pequeños comercios de la ciudad de La Paz y Cd. Constitución).
Los precios serán fijos, será igual para los compradores en cantidades iguales, para evitar discriminación frente a los consumidores.
Cualquier producto nuevo de la empresa tendrá un precio especial, manejado como introducción al mercado.
Generalmente los precios serán similares a la competencia siempre y cuando esta tenga productos de alta calidad y presentación, como son los que ofrecerá esta nueva empresa.
Teniendo en cuenta el costo de transporte, puesto que se tiene un radio de acción geográfica significativa, se adoptaran precios uniformes de despacho desde la Subdelegación de Paso de Iritú, Mpio de La Paz, B.C.S.
i) i.
Publicidad y promoción. Objetivos.
Enterar al consumidor la existencia del nuevo producto, establecer el prestigio y estimular la compra del mismo.
Alcanzar mediante la competencia un lugar en el mercado que ya tienen conquistado otros productos similares en el área.
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Posicionar en el consumidor final, la información de un producto de alta calidad, así como sus ventajas y cualidades.
ii.
Logotipo. El logotipo de la empresa estará representado en el contenido en la etiqueta del empaque del producto. (Ver el manual de imagen corporativa) En la etiqueta frontal, en la parte superior central está ubicado el logotipo de la empresa, donde resalta en color negro la figura de una cabra al igual que al fondo en marca de agua, lo que representa el generador de la materia prima para el producto. Debajo del logotipo en letras rojas el nombre del producto que es “Queso de Cabra”, debajo de este una leyenda que hace mención a que es un producto que debe conservarse en refrigeración. Y por último, el aporte que tiene una porción de 30 g, del producto.
iii.
Lema. El lema del producto es: “CON EL SABOR CARACTERÍSTICO DE NUESTRA TIERRA” Con el cual se pretende que el consumidor final se apropie y sienta el producto que es producción con el sabor del rancho.
iv.
Análisis de medios. Dentro del medio se encuentran los siguientes elementos, que se podrían usar como medios de publicidad para el producto.
Medios escritos: prensa de circulación del Estado (El Sudcaliforniano) y en la Cd. de La Paz (solo ofertas y revista conexión); además de poder acceder a vallas de publicidad, letreros, folletos e impresos.
Medio oral: cuenta con una emisora local llamada La Hora de Rancho en la 1050 am y aproximadamente 8 emisoras de orden local y nacional en la ciudad de La Paz, B.C.S.
v.
Medio visual: no existe un canal local. Selección de medios.
Dentro del medio escrito se promocionara en la revista Solo Ofertas, que es publicado cada mes. además, se colocaran poster y lonas en los pequeños comercios que vendan el producto y se repartirán volantes.
Se contara con publicidad en la radio local, que es la que se sintoniza más y tiene cobertura hasta la empresa.
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vi.
Estrategias publicitarias. La publicidad de la nueva empresa ira dirigida básicamente a capturar la atención de los consumidores, enfocados en el reconocimiento de buen sabor y calidad del producto.
Se busca cubrir los puntos a los que accede el consumidor con publicidad visual y plegable que entregaría el dueño del negocio a los consumidores, captando la atención del mismo.
Degustaciones, se establecerán en los negocios, paneles de degustación donde el consumidor pueda crear y expresar su reconocimiento y respaldo hacia el producto. También se aprovecharan las expo ferias realizadas en la ciudad de La Paz, B.C.S., para dar que degusten el producto y se conozca por más consumidores.
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