O pricing das credenciadoras abr 2018

MONITORAÇÃO do MERCADO de CREDENCIAMENTO Novo

MONITORAÇÃO DO MERCADO DE CREDENCIAMENTO Este trabalho é composto de 8 partes: 1. Pesquisa de pricing junto aos estabelecimentos 2. Resultado segmentado para a Região do Porto Alegre com destaque para Vero

3. Market Share - Shopping Metrô Tatuapé – com visita de 100% dos lojistas 4. Market Share Global do Mercado de Credenciadoras com informações de Balanço ou fornecidas diretamente por elas

5. Informações de Indicadores de Performance de cada Credenciadora 6. Anúncios dos Adquirentes no trimestre de janeiro a março de 2018

7. Notícias do trimestre divulgadas na imprensa sobre o setor de Credenciamento 8. Entrevistas exclusivas realizadas pela CardMonitor com executivos deste setor 2

MONITORAÇÃO DO MERCADO DE CREDENCIAMENTO ➢ Este levantamento da CARDMONITOR foi realizado entre os dias 10/01/2018 e 15/03/2018 nas cidades de São Paulo/SP, São Bernardo/SP e Porto Alegre/RS (novo). ➢ Foram visitados cerca de 1.600 estabelecimentos de pequeno porte, dos quais conseguimos informações de 499. ➢ A entrevista foi realizada, em geral, com o proprietário do estabelecimento.

Novo

➢ Foram avaliados: ✓ Com quais adquirentes o estabelecimento trabalha; ✓ Taxa de desconto das transações de crédito; ✓ Taxa de desconto das transações de débito; ✓ O valor do aluguel do POS; ✓ A probabilidade de recomendar o adquirente e, consequentemente, o NPS (Net Promoter Score); ✓ A probabilidade de contratar outro adquirente; ✓ A probabilidade de eliminar algum adquirente atual; ✓ A preferência do lojista com mais de um adquirente; ✓ Qual a frequência da utilização do serviço de antecipação de recebíveis; ✓ A probabilidade de recomendar a antecipação e, consequentemente, o NPS (Net Promoter Score). ➢ Encontramos nove diferentes credenciadoras: Cielo, Rede, Santander Getnet, Elavon / Stone, Vero, PagSeguro, Bancoob (Bin e Sipag), SafraPay e Payleven.

➢ Para efeito de análise, agrupamos os estabelecimentos em 8 ramos: Alimentação, Vestuário, Moradia, Saúde, Veículos, Restaurante, Hobby e Diversos. 3

Região Pesquisada

Participação de cada Região na Base Pesquisada (%)

▪ São Paulo: 322 estabelecimentos e 398 contratos com adquirentes. Coletamos informações em todas as regiões da cidade, com destaque para o Centro (175). ▪ São Bernardo do Campo: 61 estabelecimentos e 76 contratos com adquirentes. As pesquisas foram concentradas na região central. ▪ Porto Alegre: 116 estabelecimentos e 176 contratos com adquirentes. Os dados foram coletados essencialmente na região do Centro Histórico da cidade.

SP Norte; 3%

SP Leste; 7%

Porto Alegre; 36%

SP Centro; 54%

São Bernardo; 19%

SP Sul; 2%

SP Oeste; 33%

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METODOLOGIA ➢ Este trabalho é elaborado através de uma pesquisa de campo. Nosso pesquisador visita estabelecimentos em determinadas regiões. ➢ A cada dia elegemos uma microrregião para a visita do nosso pesquisador em local de alta concentração de comércio. ➢ A entrevista é realizada prioritariamente com o proprietário do estabelecimento ou com o gerente quando este conhece os preços pagos pelo estabelecimentos. ✓ Desta forma, para cada três estabelecimentos visitados, em média, conseguimos uma avaliação.

➢ Classificamos os estabelecimentos por ramo de atividade seguindo critérios da CardMonitor. ➢ Nossa pesquisa está focada em estabelecimentos de pequeno porte.

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LIMITAÇÕES DESTA PESQUISA: ➢ É restrito às cidade de São Paulo, São Bernardo do Campo e Porto Alegre.

➢ Não é uma escolha aleatória de estabelecimentos. ➢ Não avalia empresas de médio e grande porte.

➢ Não avalia estabelecimentos com TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). ➢ Não avalia estabelecimentos em Shopping Centers em função de, em geral, o proprietário não estar presente no local.

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MONITORAÇÃO DO MERCADO DE CREDENCIAMENTO – Base Pesquisada Base Pesquisada: 650 contratos com adquirentes

ESTABELECIMENTO POR RAMO Alimentação; 8% Diversos; 18%

Hobby; 11% CIELO PAG SEGURO

REDE BANCOOB

GETNET SAFRA PAY

Vestuário; 32%

ELAVON / STONE PAYLEVEN

ESTABELECIMENTOS Restaurante; 13% Veículos; 4% 1 Contrato

Saúde; 4%

Moradia; 10%

2 Contratos 3 ou mais Contratos

Dados fictícios

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MONITORAÇÃO DO MERCADO DE CREDENCIAMENTO – Taxa de Desconto por Ramo (%) Um exemplo de análise: Alimentação

Vestuário

Saúde

Moradia

CIELO

REDE

GETNET

ELAVON / STONE

PAG SEGURO

BANCOOB

SAFRA PAY

PAYLEVEN

Restaurante

Veículos

Diversos

Hobby

CIELO

REDE

GETNET

ELAVON / STONE

PAG SEGURO

BANCOOB

SAFRA PAY

PAYLEVEN

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MARKET SHARE DO SHOPPING METRÔ TATUAPÉ ➢ Ao adquirir o produto de monitoração de credenciadoras descrito nas páginas anteriores, sua empresa ganhará um outro estudo inédito: Monitoração de market share dos lojistas do Shopping Metrô Tatuapé. Visitamos todos os 296 estabelecimentos do shopping e avaliamos com quais credenciadoras cada um trabalha. ➢ As credenciadoras poderão avaliar sua atuação comercial em um centro comercial de classe média, em relação aos seus concorrentes. Um poderoso instrumento de gestão para as áreas comerciais das credenciadoras 9

Valor do Investimento: ➢ Solicite uma proposta: cardmonitor@cardmonitor.com.br ou (11) 2738-0214

Diariamente mais de 1.500 executivos tomam decisões com base nas informações e análises produzidas pela CardMonitor

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