Boletín de economía y negocios de Casa Árabe nº 25

Boletín de economía y negocios de Casa Árabe julio/agosto 2011

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Comentario

La industria en el Magreb: prioridad política Durante la última década, en la que los nuevos países industrializados (NIC) se han situado a la cabeza de la economía mundial, la evolución de la industria en los países del Magreb ha experimentado una tendencia decreciente, aunque no necesariamente como resultado directo de la competencia asiática o la apertura a los mercados europeos. La concurrencia de una serie de problemas estructurales y políticos, en el diseño e implementación de las políticas industriales, ha contribuido a un descenso continuado del peso de la industria y el empleo industrial en su economía.

Argelia tarda en reaccionar tras años de desindustrialización, Marruecos introduce correcciones y mejoras en su política industrial voluntarista y el nuevo gobierno de Túnez tendrá que afrontar, tras las elecciones de noviembre, el desafío de redefinir y actualizar su política en este ámbito. Los autores del estudio Políticas industriales en el Magreb, publicado por Casa Árabe, reclaman la necesidad de dinamizar y dar prioridad a un sector que resultará determinante para la creación de empleo y el desarrollo de estos países. continúa en la pág 02

Informes y materiales EyN ahora también en árabe

Sumario 02 Comentario 03 España y los países árabes Relaciones económicas : especial Jordania Avances y futuro de las relaciones económicas hispano- jordanas (Ana González) 05 Cooperación Entrevista a Mohamed Mouffakir, secretario de Artesanía de Marruecos 06Negocios 08 Qatar, una economía abierta (Ignacio Galañena) 09 Europa y los países árabes 09 Economías árabes 12 Países 13 Sectores 15 Informes y materiales 16 Agenda

La página web de Economía y Negocios (EyN) de Casa Árabe, puesta en línea en mayo, está disponible también en árabe desde julio. Los contenidos de EyN, que recogen la información, noticias, entrevistas y artículos publicados por el Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe desde su creación en 2007 y que mantienen un seguimiento continuo de la actualidad económica y empresarial en los países árabes, así como de sus relaciones con España (comercio, cooperación, inversión y negocios) y Europa, pasan a estar, de este modo, disponibles en formato bilingüe, en español y árabe. Con referencias y enlaces a las fuentes originales y materiales relacionados, consultables por países, sectores y categorías múltiples de búsqueda, EyN ofrece una nueva vía de acceso, exploración y acercamiento a los mercados, economías y sociedades árabes. EyN se lanza en un momento en que resulta más perentorio que nunca disponer de información y análisis, actualizado y contrastado, sobre las realidades socioeconómicas de estos países, inmersos en profundos procesos de reforma económica, política y social. continúa en pág 16

España y los países árabes Especial Jordania: avances y proyectos La economía jordana recuperó en 2010 su dinámica expansiva y se espera que alcance el 5% de crecimiento real del PIB en 2011.

Nuevos planes de desarrollo en marcha amplían las perspectivas de negocio en uno de los países más abiertos de la región y con unas relaciones bilaterales excelentes con España. En colaboración con la Embajada de Jordania, Casa Árabe organizó en junio unas jornadas empresariales en Madrid y Pamplona para explorar estas nuevas posibilidades de intercambio. Este número del Boletín recoge las cuestiones más destacadas durante dichas jornadas y un análisis del avance de las relaciones económicas y empresariales bilaterales. Como apoyo a las mismas, se publicó también una Nota Socioeconómica, Retos y avances de la economía jordana en el siglo XXI, que examina los logros alcanzados por la economía jordana, sus principales industrias y sectores de oportunidad, así como los múltiples proyectos (transporte público, educación, sanidad, energía y agua) inscritos en el Programa de Desarrollo 2011-2013, para el que el gobierno jordano ha destinado 6000 millones de euros. continúa en págs 03, 04 y 15

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Comentario

La industria en el Magreb: prioridad política Olivia Orozco de la Torre Coordinadora del Programa Socioeconómico y Empresarial de Casa Árabe

Viene de pág 01

Tras la crisis económica internacional, la industria ha vuelto a situarse entre las prioridades de la agenda política, mientras la experiencia de los países asiáticos ha puesto en evidencia cómo aquellos que se encuentran entre las potencias emergentes en la actualidad son los que apostaron por políticas proactivas de cambio estructural en el pasado.

El último boom petrolífero fue ya testigo de la proliferación de planes e inversiones en zonas y ciudades industriales en los países árabes, tanto productores como importadores de petróleo, como parte de los procesos de diversificación económica.

Estas medidas, sin embargo, no les han permitido situarse a la altura de otras regiones emergentes (ver gráfico).

En el Magreb, a finales de los noventa, la reintroducción de políticas industriales activas surge como herramienta para, por un lado, hacer frente a la competencia de los nuevos países industrializados y, por otro, amortiguar la apertura de los mercados magrebíes a los productos manufacturados europeos, con el desarme arancelario previsto en los Acuerdos de Asociación Euromediterránea. En este contexto, los autores del libro Políticas industriales en el Magreb examinan el diseño, implementación y transformaciones de las políticas industriales en Argelia, Marruecos y Túnez, y sus resultados en cambio estructural, productividad y empleo, así como las debilidades y aspectos a mejorar.

Tras la profunda recesión económica de los ochenta y la guerra civil de los noventa, Argelia ha sufrido un proceso de desindustrialización continua en las últimas dos décadas. En los últimos años, el crecimiento de la industria manufacturera ha sido prácticamente nulo, cuando no negativo, con un peso mucho menor en el PIB que en sus vecinos magrebíes (6% en Argelia, frente al 16 y 15% en Marruecos y Túnez, en 2009). Como muestran Talahite y Bouklia-Hassane, el declive de la industria pública no se ha visto relevado por el surgimiento de una industria privada, pese al crecimiento de ésta, sobre todo en el sector de materiales de construcción y agroalimentario. Tampoco la apertura ha permitido la actualización y mejora de la competitividad. A pesar de esto, reconfiguraciones internas y el nuevo repunte de la coyuntura económica están retrasando la implementación de la Nueva Estrategia Industrial, diseñada en 2007.

En Marruecos, según Jaidi, el sistema progresivo de reducción arancelaria, previsto en el Acuerdo de Asociación con la UE, estaba diseñado con el objetivo de reducir las fricciones que la apertura acarrearía a los sectores más sensibles, siempre que se complementara de políticas de acompañamiento y estuviera inscrita en una estrategia industrial a medio plazo. En esta dirección, el gobierno marroquí reformó el marco jurídico e institucional de apoyo a la empresa y la inversión, y promocionó el desarrollo de infraestructuras tecnológicas e I+D, así como de parques y zonas industriales, poniendo en marcha programas de actualización de empresas. De éstos, la primera fase tuvo poco éxito y la segunda, aunque más dinámica, tampoco ha cubierto los resultados esperados. Su escaso impacto se atribuye a la falta de recursos, corregida con la creación de nuevos fondos y mecanismos financieros. Pese a lo señalado y a su reorientación hacia la exportación, el crecimiento de la industria en Marruecos en la última década ha sido casi la mitad que en otros países emergentes. Aunque ha mejorado la productividad del trabajo en los sectores no agrícolas, sigue siendo menor en el manufacturero (estancada en la industria de textil-confección y eléctrica-electrónica, pero en aumento en la agroalimentaria y mecánica-metalúrgica) y su contribución al empleo está también paralizada. La industria, en general, sigue siendo menos dinámica que el conjunto de la economía marroquí, liderada por los servicios y la construcción, receptores de la mayor parte de las inversiones extranjeras. Como resultado, el Plan Emergence, lanzado en 2005, identifica sectores claves de especialización en la industria y las actuaciones a emprender para mejorar su competitividad, acompañado de actuaciones transversales y un plan nacional de desarrollo de infraestructuras. Los avances han sido significativos, pero están todavía pendientes la reforma de la justicia y la modernización de la Administración, necesarias para garantizar la transparencia y buen funcionamiento del entorno empresarial.

En el caso de Túnez, se preveía que el 60% de la producción industrial se viera amenazada por la apertura al mercado europeo, completada en 2008, y que el 30% no sobreviviría a esta competencia. Aunque tanto el peso de la industria en el PIB como su ritmo de crecimiento han descendido, Mahjoub muestra cómo la política industrial en Túnez ha conseguido suavizar el impacto del desarme arancelario. Esta política se ha basado en el establecimiento de leyes e instituciones de asistencia a empresas en crisis, así como en

Valor añadido industrial 2000-2009 (miles de millones de dólares constantes, 2000) 1400 1200 1000 800

Zona euro Este de Asia y Pacífico (PED)* Latinoamérica y el Caribe Sur de Asia Países Árabes

600 400 200 0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Base de datos del Banco Mundial; * Países en desarrollo (excluye Australia, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Singapur).

un Programa de Actualización, en la creación de parques tecnológicos y polos industriales especializados y de otros servicios y programas de apoyo. A pesar de que la eficacia del Programa de Actualización se considera moderada, parece que ha contribuido, con la ley de Saneamiento de Empresas en Crisis, a la relativa resistencia de la industria. Aun así, la industria textil, de confección y cuero (ITCC) ha sido la más afectada por el desarme y el fin del Acuerdo Multifibras, a diferencia de la industria mecánica, eléctrica y electrónica (IMEE), que ha experimentado un fuerte crecimiento junto con la agroalimentaria. La gran concentración de las exportaciones en las manufacturas (un 80%) y hacia Europa (más de un 70%) ha supuesto que la industria haya sido, sin embargo, la más afectada por la crisis económica, con un crecimiento prácticamente nulo del PIB industrial y pérdidas significativas en algunos ramos (IMEE e ITCC, agudizando la crisis de esta última) en 2009; efectos que sin duda han jugado un papel en los acontecimientos de 2011, que abrirán una nueva etapa en la política económica del país.

China, como otros países del sudeste asiático, dejará de ser en un futuro próximo un país de bajos costes salariales, disminuyendo su competencia en el sector manufacturero. La cercanía del Magreb, como del Mashreq, respecto a los países europeos los convierte en destinos atractivos de deslocalización industrial. Si las revueltas iniciadas en el norte de África consiguen introducir procesos económicos expansivos y resolver algunas de las dificultades que han limitado hasta ahora el crecimiento de la industria, los países árabes, especialmente Egipto, Túnez, Marruecos y Jordania, podrían convertirse en la nueva generación de países industrializados, los NIC árabes.

Fuentes y artículo completo en la versión HTML del Boletín

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España y los países árabes Relaciones económicas

España-Jordania: una década de avances y un futuro prometedor Ana González Santamaría Adjunta al Programa Socioeconómico y Empresarial de Casa Árabe

España y Jordania mantienen desde hace muchos años excelentes relaciones en todos los ámbitos, si bien, en el económico ambos países han debido realizar un gran esfuerzo para crear un marco de apoyo al comercio y a la inversión. Los resultados de este empeño se han visto en la primera década de este siglo en la que tanto los intercambios como las inversiones han aumentado de forma importante a la vez que la cooperación empresarial se ha ampliado de forma exitosa en la mayoría de los casos. Estos resultados, todavía alejados del verdadero potencial que ofrecen ambas naciones, invitan al optimismo de cara al futuro y así se manifestó en la jornada empresarial del 28 de junio.

Durante la primera década del siglo XXI, las relaciones económicas y comerciales hispano-jordanas han alcanzado niveles sin parangón en épocas anteriores. Puede afirmarse que las relaciones bilaterales se reforzaron con la firma del Acuerdo Comercial Hispano-Jordano de 1980. En la siguiente década se aprobó el primer Programa Financiero Hispano-Jordano, prorrogado en dos ocasiones, cuya cuantía era de 55 millones de dólares, un valor superado notablemente por los 125 millones de euros del programa financiero firmado en enero de 2010. En los noventa también se firmó el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones y en los primeros años de este siglo se alcanzaron dos acuerdos de conversión de deuda en inversiones, uno privadas (agotado) y otro públicas (por valor de 10 millones de dólares todavía sin agotar). Asimismo, se negocia desde 2006 la firma de un acuerdo para evitar la doble imposición que, sin duda, facilitará las inversiones en Jordania.

Todo este notable esfuerzo institucional comenzó a dar sus frutos en la primera década de este siglo al mejorar las relaciones comerciales, hasta entonces escasas, y las inversiones, prácticamente inexistentes. Así, la exportación española en 1995 alcanzó los 44 millones de euros, mientras que en 2010 se estimó en 124 millones con un incremento del 182%. Las importaciones procedentes de Jordania aumentaron en el mismo periodo un 75%, pasando de 12 millones de euros en 1995 a 21 en 2010. En conjunto, el superávit comercial, favorable a España, se ha triplicado. Por lo que respecta a las inversiones, aunque su nivel es insuficiente, ha mejorado mucho durante el periodo 1993-2010. Las inversiones españolas en Jordania fueron prácticamente inexistentes hasta la década 2000-2010 y, precisamente, en el año 2000 se contabiliza el mayor volumen de inversiones, con 64,9 millones de euros, la mayoría

procedentes de la inversión de Aldeasa. Otras inversiones españolas destacadas son: la de Laboratorios Ordesa en 2003 que, beneficiándose del acuerdo de conversión de deuda en inversiones privadas, creó con el grupo jordano Nutridar una empresa conjunta para la producción de alimentación infantil; Amadeus, empresa de servicios de tecnología para turismo y viajes, que creó una empresa mixta en 2004; Aceites Borges Pont en 2005 constituyó con Balqa’a Ideal Olive Oil Co. una joint-venture para comercializar aceite de oliva de la región; Thyssenkrupp España compró la empresa jordana Jolift en 2005; y Mapfre Asistencia abrió una oficina de representación en 2006. En cuanto a las inversiones jordanas en España entre 1993 y 2010, se estimaron en 24 millones de euros. De ellas, destaca la apertura de tres sucursales del Arab Bank, uno de los cinco primeros bancos árabes, la primera de ellas abrió en 2006; y la del grupo de aire acondicionado Petra Engineering Industries Co., que inauguró su filial madrileña en 2005.

Es importante señalar que la existencia de un protocolo financiero ha permitido la participación de empresas españolas en proyectos públicos importantes en Jordania, como la informatización de escuelas de secundaria por Fatronik-Sitre, el suministro de equipos médicos por Guido Rayos y de equipos aeroportuarios por Page Ibérica, por citar algunos. También el antiguo fondo para estudios de viabilidad (FEV), incluido en el protocolo, permitió que varias empresas españolas realizaran estudios de consultoría para entidades gubernamentales jordanas, como el de la empresa malagueña Aertec para la implantación de un parque tecnológico.

Otras empresas españolas que han realizado proyectos importantes en Jordania son: Acciona Infraestructuras (construyó el Hospital Universitario King Abdullah, con un coste de 120 millones de dólares e inaugurado en 2002); Duro Felguera (construyó tres plantas llave en mano de llenado de gas para la empresa estatal Jordan Petroleum en 2000); Isolux Corsán (construcción de varias subestaciones eléctricas); Telvent (en 2004 se adjudicó la implantación de un sistema scada para el control de la distribución de aguas en la región de Ammán, valorado en cuatro millones de euros; en la actualidad, negocia otro gran proyecto de agua por 12 millones de euros que se financiará con el protocolo financiero); y Ennera Energy and Mobility (negocia la construcción de una planta solar, cuyo coste se estima en 7 millones de euros, también con cargo al protocolo).

Comercio España-Jordania (1995-2010) (millones de euros) 140 120

Exportación Importación

100 80 50 40 20 0

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Fuente: Datacomex

Una cooperación empresarial exitosa A lo expuesto anteriormente puede añadirse los testimonios de los representantes de dos empresas, una española y otra jordana, que expusieron en la jornada empresarial sus exitosas experiencias de inversión. Estos testimonios son la prueba palpable de que ambos países tienen interés y posibilidades de ampliar sus relaciones comerciales en beneficio mutuo y con muchas garantías de éxito. Así, Pedro Castro, director de operaciones internacionales de Aldeasa, expuso la satisfactoria experiencia de su empresa que en el año 2000 obtuvo de la Civil Aviation Authority una concesión a 12 años para gestionar las tiendas duty free de los aeropuertos jordanos que posteriormente fue ampliada a 20 años tras negociar con AIG, el nuevo operador del Aeropuerto Queen Alia. Castro destacó la transparencia y garantías jurídicas que ofrecen las autoridades jordanas así como la elevada cualificación de su plantilla de 300 personas, todas jordanas. Esta operación no sólo ha sido rentable sino que les ha servido para acceder a otros países de la región y destacó que parte de su personal jordano ha sido empleado en sus tiendas de Kuwait y Arabia Saudí. Por su parte, Jesús García Cuevas, representante de Petra Engineering, destacó que para este grupo jordano España es una puerta hacia Europa y hacia Sudamérica. Este grupo especializado en aire acondicionado y con una gran implantación internacional, sobre todo en los Estados Unidos, pasó de ser un desconocido en España a realizar importantes proyectos como la instalación de la climatización del Hospital Puerta de Hierro o de la Universidad Complutense, ambos en Madrid. También están colaborando con empresas españolas para realizar proyectos en países árabes como es el caso de Técnicas Reunidas con quien están trabajando en Arabia Saudí.

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España y los países árabes Relaciones económicas

Especial Jordania: logros y proyectos En la jornada empresarial que organizó Casa Árabe el 28 de junio, en colaboración con la Embajada de Jordania, representantes de varias instituciones jordanas analizaron los logros del país en esta última década, así como las oportunidades de inversión. En la apertura, el embajador de Jordania, Zaid al-Lozi, destacó las excelentes relaciones bilaterales y el gran potencial que existe para ampliar los negocios y las inversiones españolas en Jordania. A continuación, se ofrece una síntesis de las principales cuestiones tratadas por los ponentes.

Una década de crecimiento y planes futuros Zeina Touqan, directora del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación de Jordania, destacó los importantes logros alcanzados por su país en la década 2000-2010. Entre ellos, el PIB y la renta per cápita prácticamente se triplicaron durante dicho periodo, pasando esta última de 1724 dólares en 2000 a 4512 en 2010 y superando el valor del PIB los 26 791 millones de dólares en 2010, frente a los 8400 millones de 2000, con un porcentaje medio de crecimiento anual del 6%. Uno de los sectores que mayor desarrollo ha alcanzado es el turismo, que aumentó sus ingresos en un 314%, pasando de 700 millones de dólares en 2000 a 2900 millones en 2009.

Además, la liberalización y la apertura económicas, prioridades de la política económica desarrollada por Jordania en el periodo, han propiciado unos flujos de inversión extranjera estimados en más de 15 000 millones de dólares. Entre 2006 y 2009 estas inversiones superaron los 2600 millones de dólares anuales, aunque cayeron en 2010 a 1700 millones debido a la crisis financiera internacional.

A pesar de los resultados obtenidos, la economía jordana deberá resolver algunos problemas importantes como la reducción del déficit público, que ha pasado de ser el 2,4% del PIB en 1999 al 5,3% en 2011, o de la deuda pública, cuyo montante se estima en unos 16 200 millones de dólares, si bien ha pasado a representar el 57% del PIB en 2010, frente al 100% en 2000. Otras cuestiones prioritarias son el control de la inflación, cuyo promedio en la década fue del 3,8% anual, con un importante repunte del 13% en 2009 que se redujo al 5% en 2010, y el desempleo, cuya tasa se estima en el 13% en 2010 y supera el 40% en el caso de los jóvenes.

Por este motivo, Jordania está realizando importantes reformas económicas y sociales, entre ellas las incluidas en el Programa Ejecutivo de Desarrollo 2011-

2013, que afecta a 24 sectores y recibe una asignación anual de 2500 millones de dólares. Además, para los próximos cinco años pretende realizar acciones que permitan aumentar el empleo, la competitividad y las inversiones, ejecutando asimismo grandes proyectos de infraestructuras claves para el desarrollo del país. Estas acciones incluyen un programa nacional de apoyo a las pymes, diseñado en colaboración con donantes internacionales, que facilitará el acceso al crédito y asistencia técnica, además de subvenciones para fomentar el empleo, la innovación y la competitividad. Los megaproyectos en infraestructuras, que se quieren realizar en régimen PPP, son los siguientes: Proyecto Jordan-Red Sea (desalinización del agua del Mar Rojo y trasvase al Mar Muerto y a Ammán), Proyecto Nacional de Ferrocarril (entre el Golfo y el Mediterráneo), proyectos de energías renovables y construcción del nuevo Puerto de Aqaba.

Atractivo para los inversores españoles Nadia Gharaibeh, especialista del Jordan Investment Board, destacó los numerosos acuerdos bilaterales firmados por ambos países, como el Programa Financiero Hispano-Jordano (enero de 2010, con 125 millones de euros), el Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI, 1999) y los acuerdos de cooperación en energía nuclear y turismo (2010). Entre las ventajas que ofrece Jordania, citó las derivadas de su situación estratégica entre Europa, Asia y África, lo que le permite dar acceso a 340 millones de consumidores. En este sentido, destacó su proximidad a Iraq y el constituir una puerta de acceso a este importante mercado. A esto, se suman las ventajosas condiciones que ofrecen las siete zonas de desarrollo regional (en las que sólo se tasa el 5% de los ingresos), la calidad de los servicios bancarios y de sus recursos humanos además de la apertura de su economía. En relación con esto último, Jordania mantiene 54 acuerdos bilaterales de inversión, 27 para evitar la doble imposición, no ofrece restricciones a la repatriación de capital y beneficios, permite la posibilidad de que la propiedad sea 100% extranjera y da igualdad de trato a las inversiones locales y extranjeras. Como resultado, hay instaladas compañías de 117 nacionalidades distintas y el 48,83% de las acciones de la Bolsa de Ammán pertenece a extranjeros.

En cuanto a los sectores que ofrecen mayores oportunidades de inversión destaca el energético, con proyectos de energía eólica y solar, energía nuclear (explotación

de las reservas de uranio —el 2% a nivel mundial—) y explotación del petróleo de esquistos bituminosos (reservas estimadas en 40 000 millones de t), además del turismo y el transporte.

Aqaba, centro de negocios y turismo Ayman Suleiman, en representación de Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA), explicó los logros conseguidos desde el establecimiento de esta institución pública en 2001, con el objetivo de favorecer su desarrollo turístico (Aqaba es la única zona costera de Jordania), industrial y logístico, mediante el establecimiento de un clima empresarial y de inversión atractivo.

En estos diez años, Aqaba se ha convertido en un centro regional turístico y de negocios, al atraer inversiones en torno a los 18 000 millones de dólares. Se han realizado fuertes inversiones en infraestructuras (ampliación del Aeropuerto King Hussein, construcción de una terminal de contenedores y otra de almacenamiento para tanques químicos, además de un centro logístico), se ha creado un parque industrial y promovido la inversión en suelo industrial.

Asimismo, destaca la construcción de los laboratorios Ben Hayyan, con apoyo de la Unión Europea, dotados de tecnología puntera y que ofrecen servicios a empresas y a agencias de regulación en el ámbito agroalimentario y medioambiental. También se han construido viviendas residenciales y mejorado los servicios para la población, con dos hospitales en construcción que ofrecerán 400 camas hospitalarias. Por último, cabe destacar algunos de los proyectos turísticos en curso, motores del desarrollo de la región, como: Tala Bay, desarrollado por Jordan Projects for Tourism Development con un coste de 960 millones de dólares y a punto de concluirse; Marsa Zayed, rediseño y reconversión de la zona del puerto principal de Aqaba en un área turística y residencial, realizado por la compañía de Abu Dabi al-Maabar Group y cuyo valor se estima en 10 000 millones de dólares, a realizar en 30 años; y Ayla, por la empresa saudí Astra, cuya primera fase concluirá a finales de 2012 (el proyecto finalizará en 2015) y con una inversión total de 1500 millones de dólares.

Entre los planes futuros de ASEZA destaca la construcción, en los próximos 30 años, de un nuevo puerto con capacidad para recibir grandes buques, así como conseguir transformar el tejido productivo para que en 2020 presente la siguiente composición: turismo (50%), servicios (30%), industria pesada (13%) e industria ligera (7%).

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España y los países árabes Cooperación

La artesanía, un sector abierto a la cooperación hispano-marroquí Entrevista a Mohamed Mouffakir, secretario general de Artesanía de Marruecos

El 14 de junio el secretario general de Artesanía del Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social de Marruecos, Mohamed Mouffakir, realizó una visita oficial a España, organizada por la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (Fundesarte) en el marco del Plan Cuatrienal de la Comisión Mixta Hispano-Marroquí para el desarrollo de la zona norte de Marruecos. Este año concluye la primera fase del plan y la visita tuvo como objeto estudiar, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la puesta en marcha de un nuevo plan cuatrienal. En una entrevista realizada durante su visita a Casa Árabe, el señor Mouffakir comenta el impacto y desarrollo del plan en el sector de la artesanía en Marruecos. ¿Cómo se ha implementado la cooperación entre su ministerio y la Administración española?

El intercambio institucional es vital para este proyecto de cooperación y, en este sentido, se prevé la creación de un comité mixto hispano-marroquí para el sector de la artesanía que se encargará de definir las áreas de cooperación y fijar las bases de un futuro plan de acción. Este refuerzo del intercambio institucional se realizará tanto a nivel de las instituciones del gobierno central español como de las comunidades autónomas. El propósito de esta primera visita es identificar los ámbitos de colaboración y conocer mejor las necesidades. ¿Podría hacer un balance de la primera fase del Plan de Desarrollo de la Artesanía en las regiones del norte de Marruecos?

El Plan de Desarrollo de la Artesanía tiene asignado un presupuesto de 4,5 millones de euros para el desarrollo y renovación del sector en las regiones de Tánger-Tetuán y Taza-Alhucemas-Taounate. Este programa se ha desarrollado en el marco de la cooperación entre el Ministerio de Turismo y Artesanía, la Agencia para la Promoción y el Desarrollo del Norte y la AECID. Sus acciones se concentran en torno a dos ejes: apoyo a los artesanos y a las empresas de artesanía en cuanto a producción, promoción, formación, comercialización e infraestructuras; y apoyo institucional de la Secretaría de Estado para la Artesanía a sus delegaciones y a las cámaras de artesanos. Asimismo, el programa concede una atención especial a la preservación del patrimonio artesanal de la región. La primera fase del programa, iniciada a mediados de 2007, con un presupuesto de 1,64 millones de euros, consistió en el lanzamiento de actividades piloto en las que los receptores locales (artesanos, delegaciones y cámaras de artesanos) tenían una participación activa y se beneficiaban del marco institucional ofrecido por los organismos asociados al programa. Asimismo, se financiaron estudios estructurales para el desarrollo del sector en la región, principalmente los Planes de Desarrollo Regionales de la Artesanía (PDRA) y el Plan Rector de la Formación de los Artesanos. El PDRA agrupa al gobierno, a la región, a las cá-

maras de artesanos, a las colectividades locales y a las entidades de financiación, en torno a un plan de acción de cinco años, y ofrece a la región una visión de desarrollo estructurada y duradera.

Durante esta primera fase se realizaron acciones de apoyo a las delegaciones regionales del ministerio y a las cámaras de artesanos. Estas últimas recibieron apoyo para la creación de un registro de artesanos y para el lanzamiento de un centro de contabilidad homologado que ofrezca asesoramiento financiero, fiscal y jurídico a los artesanos. Por su parte, el apoyo institucional se ha centrado en reforzar la capacitación de los recursos humanos mediante la oferta de formación en técnicas de comercialización. En cuanto al apoyo a la producción local, se desarrollaron cuatro nuevas colecciones para los artesanos tejedores de Mendil (región de Tánger), la cestería de Taza, la alfarería del Rif a Alhucemas y la joyería de Tánger. Estas colecciones se realizaron gracias a la colaboración entre diseñadores españoles y artesanos marroquíes. Por último, se organizó en Tánger la Feria de la Artesanía del Norte, que seguramente se repetirá en otras regiones. ¿Cuáles serán los objetivos del plan para los próximos cuatro años?

La segunda fase del programa supondrá una continuidad de las acciones anteriores y tendrá un presupuesto de 1,9 millones de euros. Su objetivo serán las actividades estrella del norte: la alfarería del Rif y de Ouad Laou, la tejeduría de Mendil, la cestería, el cuero, la joyería y el hierro forjado. Asimismo, dedicará recursos para la mejora de la cadena de producción mediante la formación en técnicas de fabricación, la creación de nuevas colecciones, la adquisición de materiales, así como el desarrollo de una política de promoción y comercialización de los productos. También se organizarán actividades de promoción de los productos artesanales, destinadas tanto al gran público como a profesionales. La comercialización se reforzará mediante la rehabilitación de los complejos artesanales de Tánger y Tetuán, que desean convertirse en un escaparate del artesanado de la región. Por último, se realizarán jornadas formativas para el personal de las cámaras

de artesanos y de las delegaciones del ministerio. El programa se clausurará con la edición de un atlas del artesanado del norte. ¿Cuál es la situación de las pymes del sector de la artesanía en Marruecos?

En 2010, el número de pymes productoras de artesanía se estimó en 650 (un 60% en Marrakech), éstas emplean al 5% de la mano de obra del sector y generan el 12% del volumen de negocios total, estimado en unos 180 millones de euros (un 10% proviene de la exportación). Las pymes son particularmente activas en los subsectores de la joyería (que genera el 30% de los ingresos del sector), la madera (17%), la marroquinería (7%), la alfarería y la piedra (7%) y las alfombras (8%). Las ventas a particulares representan más del 50% de su mercado, seguido por las ventas a profesionales, que suponen un tercio del total. ¿Qué impacto podría tener el desarrollo de este sector en el desarrollo rural y en la situación de la mujer?

La artesanía en el mundo rural es una actividad principalmente femenina que aporta importantes ingresos suplementarios independientes de la actividad agrícola estacional, dependiente del clima. Estos ingresos mejoran las condiciones de vida, principalmente el acceso a la educación y al sistema sanitario, y favorecen el desarrollo humano de los pueblos. ¿Cómo se podría desarrollar la cooperación entre las empresas españolas y las marroquíes?

El desarrollo de la artesanía necesita la aportación de expertos en formación, diseño e ingeniería. El plan Visión 2015 para la artesanía apoya a empresas que puedan convertirse en un referente sectorial, seleccionadas en base a sus planes de desarrollo, a través de un programa específico de acompañamiento. Las empresas españolas poseen experiencia acreditada en nuevas tecnologías adaptadas al sector de la artesanía, diseño, promoción y comercialización y son socios de excepción para las pymes marroquíes.

Texto íntegro de la entrevista en la versión HTLM del Boletín

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España y los países árabes Cooperación El Plan Marruecos de Arvet genera un millón de euros La Agrupación Regional Valenciana de Exportadores de Transformados (Arvet) ha concluido la segunda edición de su Plan País Marruecos, el cual ha generado un volumen de negocio de 1,29 millones de euros. El plan, apoyado por el Instituto Valenciano de la Exportación, incluye acciones con empresarios de ambos países y ha permitido la visita a la Comunidad Valenciana de 23 compradores marroquíes, que se reunieron con 77 empresas locales. Asimismo, a través del promotor de Arvet en Marruecos, Yassin el-Mdadni, se han organizado 11 viajes de prospección a Marruecos, y empresas

valencianas han realizado 186 visitas a empresas marroquíes. Arvet ha anunciado también que tiene previsto abrir en abril de 2012 una oficina de representación en el país.

Infurma, 19/07/11 Argelia inaugura su primera central híbrida solar-gas El ministro de Industria de España, Miguel Sebastián, asistió en Argelia a la inauguración de la central eléctrica híbrida (gas-solar) de Hassi R’Mel. Esta central es fruto de la cooperación entre empresas españolas y argelinas y ha sido construida por la Sociedad SPP1, entidad cuyos

principales accionistas son las empresas argelinas New Energy Algeria y Sonatrach, la multinacional sevillana Abengoa y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides). Este proyecto conjunto abre una nueva vía de colaboración entre Argelia y España en materia de energías renovables. La cooperación hispano argelina en el sector energético es muy importante, ya que Argelia es el principal suministrador de gas natural a España con un aporte del 35% del consumo total español, que podría aumentar hasta el 45% en 2014, tras la entrada en funcionamiento del gasoducto Medgaz, que une Argelia y España.

Noticierodiario, 15/07/11

España y los países árabes Negocios Gas Natural y Sonatrach resuelven sus diferencias

Acciona refuerza su presencia en el Golfo

Gas Natural y Sonatrach han llegado a un acuerdo extrajudicial para resolver sus diferencias. Según este acuerdo, la empresa española pagará 1310 millones de euros por la diferencia de los precios del gas que la empresa argelina le ha suministrado desde 2007. Una parte de este pago se realizará mediante la adquisición del 5% del capital de Gas Natural por Sonatrach, que se materializará mediante una ampliación de capital del grupo español. Asimismo, ambas empresas han firmado varios acuerdos de cooperación, entre los que destaca la entrada en el capital del gasoducto Medgaz por parte de Gas Natural. La participación de la empresa española rondará el 10% del gasoducto, operación que ha sido ya aprobada por el gobierno argelino. Con los acuerdos alcanzados ambos grupos no sólo ponen fin a sus diferencias, sino que además establecen un marco de colaboración estable para el suministro de gas y para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

Acciona ha abierto una oficina en Abu Dabi, que será su base permanente de operaciones en la región, y se ha aliado con la empresa local al-Bawardi Enterprises. Esta alianza le permitirá participar en proyectos de obras en el Emirato hasta el año 2030.

Asimismo, la apertura de la oficina en Abu Dabi le permitirá acceder a oportunidades de negocios en los países vecinos, como Qatar, Omán, Arabia Saudí, Bahréin y Kuwait. La empresa se centrará en el desarrollo de oportunidades de negocios en los sectores que constituyen el núcleo de su actividad: infraestructuras, agua y energías renovables. Acciona sigue así los pasos de otras constructoras españolas que están encontrando en Oriente Medio un mercado en el que pueden compensar las caídas del sector en España.

Cinco Días, 15/06/11 Labolsa.com, 27/06/11 Miquel Alimentació operará en Arabia Saudí La empresa de distribución catalana Miquel Alimentació ha llegado a un acuerdo con la empresa al-Othaim Market para distribuir sus productos en Arabia Saudí. La empresa saudí cuenta con 68 establecimientos en el país y en ellos distribuirá las marcas Gourmet, la principal del grupo español, Mical y Micaderm.

Miquel Alimentació comenzó su expansión en países árabes en el año 2009 en Marruecos.

El Economista, 22/06/11

Europa Press, 08/06/11 Iberdrola pone en marcha una central eléctrica en Egipto Iberdrola Ingeniería ha puesto en funcionamiento la central eléctrica de Kuraymat, situada a 95 km de El Cairo y que tendrá 150 MW de potencia. Se trata de un proyecto pionero en el mundo, ya que permite utilizar de forma combinada gas y energía solar y disminuye las emisiones de CO2 a la vez que mejora el rendimiento. Iberdrola se adjudicó este proyecto llave en mano en 2007 y fue el organismo público New Renewable Energy Authority quien le concedió la obra, cuyo coste se estima en 150 millones de euros y en la que han trabajado mil operarios.

Esta planta suministrará energía a unas 200 000 personas y evitará la emisión

anual a la atmósfera de 16 000 t de CO2 además de un ahorro de 5000 t de gas natural.

EmpresaExterior, 05/07/11 Un fondo qatarí compra el puerto deportivo de Tarragona Se ha hecho oficial la compra del puerto deportivo Marina Port Tarraco por el fondo Qatari Diar Real Estate Investment Company, a través de su filial Qatari Diar Marina Tarragona. Qatari Diar es la división inmobiliaria de la Qatar Investment Authority, propiedad del emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani.

La operación, cifrada en 65 millones de euros, tiene como objetivo convertir al puerto deportivo de Tarragona en la base de la flota de yates del emir en el Mediterráneo occidental. Esta flota está compuesta por 35 yates, entre los que se encuentra el quinto yate más grande del mundo. Con esta adquisición Qatari Diar posee el 95% del capital del puerto deportivo, mientras que el restante 5% pertenece a Marina Barcelona 92, compañía dedicada a la industria de los yates y propietaria del área técnica de reparación de embarcaciones de ocio del Puerto de Barcelona.

El Economista, 15/07/11 Nuevas prospecciones de Repsol en Túnez e Iraq Repsol ha sido la primera petrolera que ha firmado un acuerdo de prospección con Túnez tras la revolución. Se trata de un contrato de prospección con el Ministerio de Industria y Tecnología tunecino que tendrá una duración de dos años, prorrogable a tres, y que permitirá hacer exploraciones en tres zonas situadas en el mar frente a la costa del norte de Túnez: Ras Korane, Ras Rihane y Nadhour.

Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios Por otra parte, la compañía española ha alcanzado un acuerdo con las autoridades de la región iraquí del Kurdistán para la exploración de los bloques denominados Piramagrun y Qala Dze, al oeste de la región. El programa de exploración que desarrollará incluye trabajos geológicos, de sísmica y de perforación. Repsol se registró en 2008 para competir en futuros contratos en Iraq y recibió en 2009 la confirmación del Ministerio del Petróleo iraquí de que figuraba entre las 35 compañías internacionales a las que asignaría el desarrollo de los campos petrolíferos del país.

Expansión, 06/07/11 Finanzas.com, 29/07/11 Nueva oficina del Banco Chaabi en Almería El principal banco marroquí, Chaabi Bank, inauguró en julio una oficina en Almería, que se convierte en su cuarta sucursal en España y la primera en Andalucía. El acto de inauguración contó con la presencia del embajador de Marruecos en España, Ahmedou Ould Souilem, así como del director general del Grupo Banco Popular de Marruecos en Europa, Mustafa Beddari, y la directora general del Chaabi Bank en España, Leïla Hayat.

Esta apertura confirma la apuesta del banco marroquí por el mercado español, donde el colectivo de ciudadanos marroquíes es superior a las 750 000 personas, de las cuales 52 000 están censadas en Almería.

Elejidoactualidad, 07/07/11 Telefónica y Etisalat firman un acuerdo estratégico Telefónica y Etisalat, dos de las principales operadoras de telecomunicaciones del mundo, han firmado un acuerdo de colaboración estratégica para realizar negocios y generar sinergias. El acuerdo se centra en áreas estratégicas como la estandarización tecnológica, investigación en nuevas tecnologías, puesta en marcha de productos y servicios emergentes diseñados para captar las oportunidades de crecimiento digital, servicios financieros y servicios relacionados con Internet. Además, aprovechando las ventajas del Partners Program de Telefónica, también han acordado trabajar conjuntamente en las áreas de compras, capacidad internacional y servicios mayoristas, además de mejorar el servicio de atención a los clientes multinacionales de cada operadora. Como resultado, se espera que ambas compañías refuercen su liderazgo en sus respectivos mercados.

Etisalat, con sede en Abu Dabi, cuenta con 135 millones de clientes y está presente en 18 países de África, Asia y Oriente Medio, mientras que Telefónica está presente en 25 mercados de Europa y Latinoamérica y cuenta con 277 millones de clientes.

Finanzas.com, 21/07/11 El Economista, 22/07/11

Presentación del Círculo de Negocios Español Argelino en España El Círculo de Negocios Español Argelino (CNEA), plataforma creada el 15 de junio en Orán (Argelia), realizó su presentación oficial en Barcelona el 19 de julio. El CNEA, en el que participan 30 grandes empresas españolas, entre las que se encuentran OHL, La Caixa, Iberia o Cepsa, tiene como objetivo realizar proyectos empresariales concretos que fomenten las relaciones comerciales bilaterales.

Economía Digital, 20/07/11 Cofrico abre una antena en Marruecos El especialista español en refrigeración y climatización Cofrico ha abierto una antena en Casablanca. Esta acción se enmarca dentro de su plan de expansión en Marruecos, cuyo objetivo es centrarse en actividades relacionadas con el diseño y la puesta en marcha de instalaciones de refrigeración, climatización y equipamiento profesional para hostelería y colectividades. Cofrico, cuya sede se encuentra en La Coruña, tiene como objetivo incrementar sus actividades tanto en el mercado marroquí como en los países de su entorno.

Oficinas Comerciales del Icex, 17/07/11 Algeposa firma un acuerdo con el Puerto de Salalah Algeposa Grupo y el Puerto de Salalah de Omán han firmado un memorando de entendimiento para la construcción y explotación de un centro de distribución en el puerto omaní. El objetivo de este proyecto es aprovechar la ubicación estratégica de Salalah para llegar a los mercados emergentes de África oriental, la India y el Golfo. La empresa del grupo Algeposa, Mar Arábigo Puertos y Servicios, proporcionará servicios globales de distribución que incluyen: almacenamiento, transporte de carga, embalaje y transporte. Además, la empresa asumirá la construcción de una instalación de 40 000 m² que supondrá una inversión de 9,6 millones de euros y que gestionará más de 400 000 t de carga al año.

Diario del Puerto, 27/07/11 Nuevo consorcio de empresas valencianas en Arabia Saudí La firma de ingeniería y consultoría valenciana Arin ha promovido la creación de un consorcio con las empresas Cyes, Torrescámara y Rover Alcisa para operar en Arabia Saudí. En cuanto se constituya el consorcio, se procederá a crear una empresa conjunta al 50% con la constructora saudí A. A. Turki Corporation (Atco). El objetivo es aprovechar las grandes inversiones

en infraestructuras previstas en Arabia Saudí, que incluyen contratos anuales en obras públicas estimados entre 80 000 y 100 000 millones de dólares. El nuevo consorcio valenciano se denominará Cart y permitirá a estas empresas compartir los costes de inversión para instalarse en el país a la vez que ofrecer una mayor cartera de obras y proyectos. Por su parte Atco, que cuenta con 3000 empleados, es un holding que realiza actividades de servicios portuarios, distribución, ingeniería e instalaciones, hidrocarburos, materiales de construcción y telecomunicaciones.

Este grupo ya ha creado otras empresas conjuntas con compañías extranjeras para realizar diversos proyectos en Arabia Saudí. Esta nueva joint venture con empresas españolas le permitirá obtener un contrato para construir una instalación portuaria para la petrolera Aramco.

Expansión, 15/07/11 El grupo ArcMed Hotels gestiona el primer hotel de cinco estrellas en Gaza Desde hace un año el grupo español ArcMed asume la gestión del Hotel alMashtal, el único hotel de cinco estrellas de la ciudad palestina de Gaza. Este proyecto sigue adelante en la actualidad, a pesar de las dificultades por las que atraviesa Gaza y su población que en un 70% vive por debajo del umbral de la pobreza. Según la presidenta de la compañía, Anna Balletbo, el proyecto es viable aunque sólo están abiertas 77 de las 220 habitaciones con las que cuenta el hotel además de un restaurante. Sus potenciales clientes, ante la imposibilidad de atraer turistas por el bloqueo económico ejercido por Israel, son periodistas y delegaciones oficiales de organismos internacionales además de la clientela local para sus cafeterías y restaurante.

ArcMed ha contratado a tres directivos españoles para entrenar a las 70 personas que forman su personal local y que están recibiendo formación para ofrecer un servicio acorde con los estándares internacionales. La historia del hotel corre paralela a la de Gaza ya que fue un proyecto concebido a mediados de los 90, cuando los Acuerdos de Oslo inducían al optimismo, como un bloque de oficinas desarrollado por un consorcio de empresarios palestinos con financiación del Golfo. Tras la segunda intifada el proyecto se paró y posteriormente se rediseñó y concluyó su construcción en 2006 como un hotel que iba a ser operado por la cadena Mövenpick. Un año después, Hamas obtuvo el control de Gaza y a esto siguió un periodo turbulento que congeló el proyecto. La apuesta de ArcMed es un símbolo de optimismo en medio de las dificultades que abre la puerta a nuevos negocios en Gaza.

The Guardian, 08/08/11

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Boletín de Economía y Negocios

Europa y los países árabes Negocios

Qatar, una economía abierta a las empresas españolas Ignacio Galañena Jamar Consultor de Comercio Internacional, Seattle Trading & Contracting Co.

La elección de Qatar como sede del Mundial de Fútbol del año 2022 ha incrementado las expectativas de negocio en este país que, gracias a la organización de este evento, va a experimentar una completa transformación tanto económica como social. Históricamente, la economía qatarí dependía de la pesca y de la recolección de perlas y, hasta el descubrimiento de los yacimientos de gas natural en el año 1970, Qatar era uno de los protectorados británicos más pobres de Oriente Medio. Desde esa fecha, a pesar de su pequeño tamaño en términos de territorio y población (1,5 millones de habitantes y una superficie similar a la de Murcia), el país ha ido prosperando, se ha convertido en uno de los más ricos del mundo y ha conseguido que su nivel de vida sea mucho mayor que el de la mayoría de los países desarrollados. Así, su renta per cápita es la segunda más alta del mundo, después de Liechtenstein. Paralelamente, tanto sus inversiones como sus programas de cooperación se están multiplicando dentro y fuera del país.

Además del desarrollo económico derivado de la explotación de sus recursos naturales (gas y petróleo), Qatar está concediendo gran importancia a otros sectores como el transporte, las finanzas, la promoción inmobiliaria y el turismo. El objetivo es diversificar la economía, hacerla sostenible a largo plazo y elevar el valor añadido de su producción. En este sentido, tanto el Plan Qatar 2025 (que prevé diversificar la economía con fuertes inversiones en sectores innovadores) como las principales compañías públicas (Kahramaa, Ashgal, Qatari Diar, Barwa, etc.) están jugando un papel fundamental.

Qatar 2022: oportunidades de negocio Durante los próximos años Qatar va a gastar más de 100 000 millones de dólares en proyectos de mejora y expansión de sus infraestructuras, en los que se incluyen 25 000 millones en la construcción de una red de ferrocarril, otros 20 000 millones en la de una nueva red de carreteras y autopistas, además de otras inversiones (un nuevo puerto, nuevas ciudades, etc.).

A esto se suma que el país dispone de 50 000 habitaciones de hotel y necesitará otras 60 000 para cumplir con los requerimientos de la FIFA. Por otra parte, la demanda de todo tipo de materiales para la construcción, así como de tecnología relacionada, se ha disparado en los últimos años, siendo una de las principales partidas de importación. En cuanto a los

estadios, la FIFA exige 12 con una capacidad de entre 40 y 80 000 espectadores, para lo cual es necesario remodelar los tres existentes y construir otros nueve, todos ellos de nivel internacional y con un diseño pionero. La mayoría tendrá una construcción modular dado que, una vez finalizado el Mundial, parte de las instalaciones será desmantelada y trasladada a otros países.

Asimismo, el país desarrollará proyectos para la mejora de la educación y la sanidad mediante la construcción de universidades y hospitales. Otros sectores con gran potencial son la desalinización y los bienes de consumo duradero. En suma, los ambiciosos proyectos de infraestructuras, la apuesta por dotarse de un tejido industrial básico relacionado con los hidrocarburos (fertilizantes, plásticos, etc.) y su alto nivel de renta convierten a Qatar en un destino atractivo para los negocios.

Presencia española en Qatar Tradicionalmente, las relaciones hispano-qataríes han sido muy cordiales, la imagen de España es muy positiva y hay una voluntad generalizada de potenciarlas en todos los ámbitos. Así, en los últimos meses éstas se han consolidado mediante una serie de visitas institucionales que han dado lugar a la firma de distintos acuerdos que intensifican las mismas; entre ellos, destaca la creación de un consejo empresarial hispano-qatarí, así como las negociaciones para la firma de otros acuerdos sobre infraestructuras y transporte, promoción y protección recíproca de inversiones, y de un convenio para evitar la doble imposición. En este proceso de desarrollo de las relaciones bilaterales se pretende apoyar a las empresas españolas que están optando a distintos proyectos dentro del plan de desarrollo urbanístico y de infraestructuras del país. Actualmente, operan en Qatar más de 20 empresas españolas, en su mayoría constructoras como OHL, FCC, Ferrovial, Ecisa/Harinsa, Detecsa, Grupo Velasco, Isolux o Intersa, aunque también energéticas, como Iberdrola, Telvent o Inabensa, por citar algunas.

Mención especial merece la creación del Spanish Business Council de Qatar (SBC) en diciembre del año 2010, una entidad privada sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son promover las relaciones comerciales bilaterales y realizar activida-

des que fomenten la imagen de España en Qatar. El SBC es un foro de encuentro de empresas de diferentes sectores que permite dar a conocer las oportunidades de negocio, intercambiar experiencias y constituir un lobby empresarial. En la actualidad, el SBC cuenta con 22 empresas de servicios, ingenierías y construcción, españolas y qataríes, junto con el apoyo de la Embajada de España en Doha, la Oficina Comercial de España en Dubái y la Qatar Businesswomen Association.

Presencia qatarí en España España interesa también a las empresas qataríes. Destacan las últimas adquisiciones de Qatar Holding (6,16% de Iberdrola y 5% del Banco de Santander Brasil); el acuerdo de la compañía andaluza Primaflor con Hassad Food, en un proyecto piloto de invernaderos en Qatar desarrollados con tecnología española; o la compra de Port Tarraco por Qatari Diar Real Estate Investment Company. Además, durante la visita del lehendakari a Doha, en el mes de enero, se acordó la creación de una comisión mixta para atraer inversiones al País Vasco. Asimismo, el tercer mayor banco de Qatar, Doha Bank, está estudiando abrir una oficina en España. En el plano deportivo, sobresale el acuerdo firmado en diciembre de 2010 entre el FC Barcelona y Qatar Foundation, que se ha convertido en su principal patrocinador, y la compra del Málaga Club de Fútbol por un jeque qatarí.

Dificultades de acceso al mercado A pesar de las oportunidades de negocio existentes en Qatar, hay que contar con que las barreras de entrada son elevadas. Si una empresa quiere implantarse en el país deberá crear una empresa conjunta con un “sponsor-socio local qatarí”, que según la ley del país poseerá como mínimo el 51% del capital. En el caso de que la empresa no busque implantarse, pero quiera participar en concursos públicos, es recomendable también contar con un representante local, que haga las veces de comisionista o “lobista”, aunque no sea un requisito obligatorio en las licitaciones internacionales.

Aun así, debe tenerse en cuenta la idiosincrasia del país a la hora de hacer negocios y se recomienda una buena planificación, experiencia internacional y capacidad de adaptación a la cultura local.

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Boletín de Economía y Negocios

Europa y los países árabes La UE apoya la primavera árabe La Comisión Europea anunció el 17 de agosto que ofrecerá 380 millones de euros en ayudas a Egipto, Jordania, Argelia, Marruecos y el Líbano para apoyar la transición democrática en estos países. Las ayudas se destinarán principalmente a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, al refuerzo de la estructura judicial y al desarrollo de la educación y la energía.

Marruecos será el principal receptor, con 140 millones destinados al desarrollo de las zonas rurales, Egipto recibirá 100 millones para apoyar a la población más desfavorecida de El Cairo y Argelia obtendrá unos 35 millones destinados a la protección de las zonas de patrimonio de la humanidad.

Posteriormente, la Unión Europea (UE) anunció la concesión de 110 millones de euros para impulsar la economía tunecina a través de dos programas. El primero, dotado con 90 millones, se destinará a medidas para relanzar la economía y crear empleo, cofinanciadas por el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo. El segundo programa, valorado en 20 millones de euros, se destinará a impulsar la competitividad mediante la modernización del sector servicios, con medidas que incluirán ayudas a la exportación. A estos programas se une el anuncio de la Comisión Europea de que prepara un nuevo programa de apoyo a las zonas más desfavorecidas de Túnez.

Al-Wasat, 18/08/11

cial existente para responder a la creciente demanda de electricidad en el sur y el este del Mediterráneo, que crecerá a un ritmo del 6% anual hasta 2025.

Túnez solicita ser miembro del BERD Túnez ha presentado una petición oficial al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para convertirse en miembro accionista y, a la vez, país beneficiario del apoyo financiero que presta esta institución.

Esta solicitud requiere la aprobación de los accionistas del BERD, que parecen favorables, ya que en la última asamblea anual anunciaron la intención de ampliar su campo de intervención al norte de África y Oriente Medio.

Oficinas Comerciales del Icex, 24/06/11 Marruecos y Francia piden una carta euromediterránea de energía solar Marruecos y Francia han propuesto crear un convenio sobre energía solar en el espacio euromediterráneo. Esta iniciativa se ha anunciado en un encuentro en Marruecos entre el ministro de Industria, Energía y Economía Digital francés, Eric Besson, y su homóloga marroquí, Amina Benkhadra. El ministro francés declaró que este convenio, cuya aprobación está prevista para el primer trimestre de 2012, pretende acelerar la puesta en marcha del Plan Solar Mediterráneo y aprovechar el gran poten-

Al-Ahdaz al-Magrebiya, 12/07/11 Tres proyectos conjuntos entre la UE y Argelia La Unidad de Gestión del Programa de Apoyo y Puesta en Marcha del Acuerdo de Asociación (P3A) entre Argelia y la UE ha puesto en marcha tres proyectos conjuntos, de los cuales dos son de carácter económico y el tercero está relacionado con la justicia. El primer proyecto económico atañe al sector de la energía y consiste en reforzar las estructuras y competencias de la Comisión Reguladora de la Electricidad y del Gas (CREG), dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Argelia. Su coste se estima en 1,23 millones de euros y su objetivo es mejorar la calidad del servicio público y la regulación de los mercados de la electricidad y del gas. El segundo proyecto, dotado con 1,13 millones de euros, está relacionado con la acuicultura y pretende optimizar la gestión y la eficacia del Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo de la Acuicultura (CNDPA), perteneciente al Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos.

Oficinas Comerciales del Icex, 10/07/11

Economí­as árabes Resultados de los bancos magrebíes en 2010 African Banker, una publicación especializada en finanzas y negocios, ha hecho público su ranking 2011 de los 90 bancos magrebíes. En la cabeza de la clasificación se sitúa el banco marroquí Attijariwafa Bank, que es el mayor y más importante banco de la región, con unos resultados de 36 747 millones de dólares en 2010. En el segundo puesto aparece el Banco Exterior de Argelia, perteneciente al Grupo Sonatrach, cuyos resultados ascendieron a 30 037 millones de dólares, seguido por dos bancos marroquíes en el tercer y el cuarto puesto. El banco libio Gumhouria Bank ocupa el quinto puesto, con unos resultados de 13 154 millones de dólares. Cabe resaltar los resultados de los bancos marroquíes clasificados (25 entidades en total), estimados en unos 127 000 millones de dólares en activos, que lideran también el ranking de beneficios netos, con un valor total de 1300 millones de dólares. En la clasificación por volumen de activos, le siguen los bancos argelinos, con 100 000 millones de dólares,

los libios con 57 600 millones y los tunecinos (28 bancos clasificados) con 35 000 millones de dólares. Asimismo, hay que destacar que cinco bancos argelinos aparecen entre los diez primeros, a pesar de la caída de las cifras de negocios experimentada en ese periodo. El segundo banco argelino más importante es el Banco Nacional de Argelia, con 17 315 millones de dólares, seguido del Banco de Agricultura y Desarrollo Rural, con 11 626 millones, el Crédito Popular de Argelia, con 11 054 millones, y, por último, el Banco Nacional de Ahorro y Previsión. El informe destaca la fuerte caída del Banco Exterior de Argelia, cuyos resultados anuales descendieron un 9,8% con respecto al año anterior.

Al-Jabar, 28/07/11 Inversiones extranjeras en los países árabes en 2010 Un informe elaborado por la Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation

(DHAMAN), sobre el clima de inversión en los países árabes en 2010, revela que éstos recibieron 64 300 millones de dólares en inversiones extranjeras directas. Esta cifra supone un descenso del 23,4% respecto a 2009, debido al efecto de la crisis financiera internacional sobre los flujos de inversión extranjera directa a nivel mundial. Los principales receptores fueron Arabia Saudí con flujos de 21 600 millones de dólares (un 33,5% del total), seguido de Qatar con 6600 millones, Egipto con 6400 millones y el Líbano con 4950 millones. Según el informe, el porcentaje correspondiente a los países árabes en el total de flujos de inversión directa mundiales descendió, pasando del 7,1% en 2009 al 5,7% en 2010. Los únicos países árabes en los que aumentó la inversión extranjera en 2010 fueron Iraq, con una subida del 34,2% e inversiones directas de 1900 millones de dólares, y Libia, que recibió 3100 millones de dólares.

Al-Hayat, 07/07/11

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Casa Árabe Baja el coste de la vida en el CCG El último informe Mercer Cost of Living Survey 2011, que analiza el coste de la vida en 300 ciudades del mundo y que es una referencia internacional para expatriados, confirma un descenso generalizado de éste en la región de Oriente Medio y, en particular, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Este hecho aumenta el atractivo de las ciudades del CCG, que en el ranking (ordenado de mayor a menor) alcanzaron los siguientes puestos: Abu Dabi (67), Dubái (81), Riad (135), Manama (157), Kuwait City (159), Doha (164), Mascate (184) y Yeda (185).

Times of Oman, 13/07/11 El coste económico de las revoluciones árabes Aunque los analistas económicos difieren sobre el efecto económico a largo plazo de las revoluciones árabes, están de acuerdo en el enorme coste que los levantamientos populares están teniendo en la actualidad. Así, el ministro de Finanzas jordano, Mohammad Abu Hammour, declaró en una conferencia bancaria árabe celebrada en Roma que la fuga de capitales asciende a 500 millones de dólares semanales.

En Yemen, la economía está al borde del colapso, su moneda ha perdido un 20% de su valor frente al dólar y las reservas de divisas se han reducido a la mitad. En el caso de Libia, cuya economía depende esencialmente del petróleo, la situación está prácticamente paralizada y repercute en la economía egipcia. En este país, el Instituto de Planificación Nacional estimaba en mayo pérdidas globales de 4300 millones de euros. Por su parte, en Túnez han disminuido tanto las inversiones extranjeras como el turismo, reduciéndose el número de turistas un 54% y los ingresos de divisas un 50%.

Al-Sharq al-Awsat, 08/07/11

Comercio interárabe Argelia duplica el suministro de gas a Egipto y Marruecos Argelia ha aumentado su suministro de gas butano y propano líquido a Egipto y Marruecos en el primer semestre de este año. Así, en ese periodo, la factura de importación de esos dos tipos de gas procedentes de Argelia ascendió a 450 millones de dólares en el caso de Marruecos y a 240 millones en el de Egipto. Ambos países son importantes clientes de Argelia y probablemente en el futuro seguirán aumentando sus importaciones de estos productos. En

Boletín de Economía y Negocios esta dirección, se prevé que Marruecos aumente la importación de derivados del gas y de gas butano argelino como consecuencia del aumento de las necesidades del mercado marroquí, algo que se confirmó en 2010 y en la primera mitad de 2011. Por otra parte, Argelia es el primer proveedor de gas butano y propano de Egipto, junto a Arabia Saudí, y le suministró el pasado semestre cerca de 222 000 t de gas butano y 27 000 t de gas propano líquido.

Las exportaciones argelinas totales en dicho periodo fueron 500 000 t de gas butano líquido y 70 000 t de gas propano líquido. Por otro lado, tras la firma de un acuerdo en agosto entre Marruecos y Argelia, esta última suministrará 640 millones de m³ de gas natural durante un periodo de 10 años, ampliables. Con este acuerdo, Marruecos aumenta su dependencia del gas natural argelino, debido a las necesidades que le genera la puesta en marcha de la central eléctrica de Ain Beni Matar, en el sureste del país, que generará 500 MW y necesita gas para su funcionamiento.

Al-Jabar, 16/08/11 El comercio entre Marruecos y el Golfo alcanza los 2900 millones de dólares Un informe económico realizado por la Cámara de Comercio e Industria de Dubái estima que el valor del comercio de Marruecos con los países del Golfo alcanzó en 2010 los 2900 millones de dólares y destaca que la inversión en Marruecos ofrece, asimismo, buenas oportunidades, además de facilitar el acceso a los mercados de la Unión Europea. El atractivo de Marruecos para los países del Golfo reside en su proximidad geográfica y sus estrechas relaciones económicas con Europa, sus abundantes recursos naturales, así como en la estabilidad de las condiciones macroeconómicas y una mano de obra cualificada con un coste relativamente bajo.

Maghress, 21/06/11 Iraq refuerza sus intercambios comerciales con Siria Iraq y Siria organizaron un seminario económico en Bagdad al que asistieron representantes del sector privado de ambos países y en el que se debatió la posibilidad de aumentar los intercambios comerciales bilaterales, con el objetivo de alcanzar los 7000 millones de dólares anuales frente a los 6000 millones actuales. El gobierno iraquí anunció que su país pretende aumentar el nivel de los intercambios comerciales con Siria a

través de la consolidación de las relaciones económicas, es decir, aumentando la cooperación y resolviendo los obstáculos al comercio. En la actualidad, en el mercado iraquí abundan los productos sirios, cuyos precios competitivos y proximidad geográfica les otorgan ventajas competitivas y entre los que destacan los productos agrícolas, como resultado del retroceso de la producción iraquí en el sector.

Al-Hayat, 06/07/11 Marruecos facilita la importación y exportación a las empresas libias El gobierno marroquí ha decidido eximir a las empresas libias que operan en Marruecos del requisito de autorización previa para realizar actividades de importación y exportación. La Oficina de Cambios ha emitido una circular que autoriza a los bancos marroquíes a llevar a cabo las operaciones financieras relativas al comercio exterior de las empresas libias con sede en Marruecos, a condición de que dichas operaciones se realicen en dírhams marroquíes y que se remita un informe al respecto a la Oficina de Cambios en un plazo de 15 días. Esta decisión fue tomada por una comisión de coordinación ministerial encargada de tratar las peticiones de las empresas libias para retirar activos de sus cuentas bancarias en Marruecos, con el fin de financiar sus operaciones en el extranjero.

Al-Masaa, 27/07/11

Cooperación interárabe Iraq, Siria e Irán firman un acuerdo para construir un gasoducto Los ministros del Petróleo de Irán, Iraq y Siria han firmado un memorando de entendimiento con el objetivo de construir un gasoducto que permitirá transportar gas iraní a Europa. El acuerdo regula tanto las condiciones de tránsito como la exportación del gas natural. El gasoducto, que tendrá una longitud de 5600 km, transportará gas desde el campo de South Pars, en el sur de Irán, hasta el Líbano, pasando por Iraq y Siria, y desde ahí llegará a Europa a través del Mediterráneo. Está previsto que la construcción se realice en un periodo de entre tres y cinco años y que el gasoducto tenga una capacidad de bombeo equivalente a 100 millones de m³ diarios. Irán es en la actualidad el segundo mayor poseedor de reservas de gas natural del mundo, con 28 billones de m³.

Al-Bawaba, 26/07/11

Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios Nuevo acuerdo entre Egipto y Jordania para el suministro de gas

Jordania suministrará electricidad a Jericó

Los ministros de Energía de Egipto y Jordania han llegado a un acuerdo sobre los precios del gas exportado por Egipto a Jordania, de modo que permitan compensar las subidas de precio experimentado por este recurso. Asimismo, Jordania está negociando con Egipto un aumento de la cantidad de gas suministrada por este país con el objetivo de que pase de los 175 millones de m³ previstos para el próximo otoño a 220 millones de m³ a principios de 2012.

El ministro palestino de Energía y Recursos Naturales, Omar Kittaneh, hizo pública durante una entrevista con su homólogo jordano, Khaled Touqan, el acuerdo alcanzado con Jordania para que ésta suministre electricidad a la ciudad cisjordana de Jericó a precios similares a los ofrecidos por las compañías locales de distribución de energía.

Está previsto que la ciudad palestina reciba 300 MW anuales y que en un futuro otras ciudades de los Territorios Ocupados de Palestina puedan también recibir suministro eléctrico. Este acuerdo es fruto de la cooperación existente entre la Autoridad Palestina y el reino hachemí de Jordania.

Kuwait Ministry of Oil, 12/07/11 Egipto y Sudán crean una zona franca Egipto y Sudán anunciaron la creación de una zona franca tras la visita a Egipto en mayo de una delegación sudanesa, en la que se incluían los ministros de Comercio, Turismo y Agricultura. Durante la visita, se iniciaron conversaciones sobre la creación de una zona franca entre ambos países que estaría especializada en el procesado de cuero, actividades relacionadas con la agricultura y la industria farmacéutica. También se acordó crear un sistema de estandarización unificado para los productos de ambos países. Las empresas egipcias contribuirán al desarrollo de esta zona industrial, cuya superficie será de dos millones de m².

Oficinas Comerciales del Icex, 20/06/11 Arabia Saudí dona 400 millones de dólares a Jordania El rey Abdallah de Jordania hizo pública una carta en la que expresaba la gratitud de su país por el apoyo que está recibiendo de Arabia Saudí. En concreto, en junio recibió 400 millones de dólares para la puesta en marcha de proyectos que se consideren vitales para la reactivación económica del país. Asimismo, el monarca jordano expresó su agradecimiento por el apoyo saudí para que Jordania forme parte del Consejo de Cooperación del Golfo.

Zawya, 04/06/11 Importantes ayudas emiratíes a Egipto Durante la visita a los Emiratos Árabes Unidos de una delegación económica egipcia encabezada por el primer ministro, Essam Sharaf, se acordó la concesión de un paquete de ayudas por valor de 3000 millones de dólares. Estas ayudas llegarán a través de la creación del fondo Khalifa bin Zayed de apoyo a las pymes en Egipto, cuyo capital, de 1500 millones de dólares, se destinará a proporcionar oportunidades de trabajo a los jóvenes. Por otra parte, se donarán 750 millones de dólares para la construcción de viviendas destinadas a jóvenes y otros 750 millones para créditos blandos, destinados a desarrollar diferentes proyectos en Egipto. Asimismo, Sharaf declaró que su país está trabajando para eliminar las trabas que obstaculizan la inversión emiratí y del Golfo en Egipto, y aseguró que están intentando crear un nuevo clima de inversión basado en la transparencia.

Cabe recordar que las relaciones de inversión entre ambos países han evolucionado positivamente durante los últimos años y que en la actualidad hay 532 empresas emiratíes operando en Egipto que invirtieron 4300 millones de dólares hasta finales del tercer trimestre de 2010.

The Jordan Times, 26/07/11

Al-Hayat, 06/07/11

Arabia Saudí financiará una central de energía en Egipto

Crédito kuwaití para el tren de alta velocidad en Marruecos

El ministro egipcio de Electricidad, Hassan Youness, anunció un acuerdo con el Fondo Saudí de Desarrollo para la concesión de un préstamo a 15 años de 35 millones de euros. Estos fondos se destinarán a construir una central de ciclo combinado que producirá 750 MW de energía, actualmente en proceso de construcción, y cuyo coste total se estima en 523 millones de euros. La planta comenzará a funcionar en enero de 2014.

El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe ha concedido a Marruecos un crédito de de 63 millones de euros, como primera parte de su contribución a la financiación del proyecto del tren de alta velocidad que unirá Tánger y Casablanca. Marruecos y el fondo kuwaití firmaron en Rabat dos acuerdos para oficializar el crédito y el aval de este proyecto. El proyecto del tren de alta velocidad entra en el marco de los ambiciosos proyectos de desarrollo de Marruecos, que pretenden acercar las diversas regiones del reino y reforzar los servicios del trans-

Oficinas Comerciales del Icex, 01/07/11

porte ferroviario rápido para aumentar así el volumen de transporte y apoyar la dinámica de desarrollo que está viviendo el país. En la actualidad, el volumen de financiación del fondo kuwaití en Marruecos supera los 1400 millones de dólares y se ha destinado a proyectos de infraestructuras, agricultura y riego.

Hespress, 20/07/11

Inversiones interárabes La reestructuración del sector eléctrico jordano atrae a los inversores saudíes La compañía de inversión con base en Ammán Jordan Dubai Capital (JD Capital) anunció a mediados de julio la venta del 51% de su capital en la empresa Kingdom Electricity Company (KEC), cuyo valor se estima en 71 millones de dólares. KEC es una empresa de capital kuwaití que adquirió en 2008 dos compañías públicas de distribución eléctrica, el 100% de Electricity Distribution Company (EDCO) y el 55,4% de Irbid District Electricity Company (IDECO), ambas privatizadas por el gobierno jordano. Muchas empresas internacionales han mostrado su interés por adquirir las acciones de KEC, aunque finalmente el comprador ha sido el fondo jordano Social Security Investment Fund of Jordan (SSIF), que a su vez es el principal accionista de JD Capital. Esta operación permite completar satisfactoriamente a EDCO e IDECO, que desde 2008 han mejorado su eficiencia y aumentado sus rendimientos, su transición para convertirse en empresas privadas orientadas al mercado.

Esta operación se une a la adquisición de la empresa saudí ACWA Power International de la participación de JD Capital en Enara Energy Investments, que a su vez posee el 51% de la empresa jordana de generación eléctrica Central Electricity Generation Company (CEGCO). CEGCO es el mayor generador de electricidad de Jordania y cuenta con siete centrales a lo largo del país, en las que produce 1700 MW que cubren el 59% del consumo eléctrico del país. El 51% de CEGCO se estima en 144 millones de dólares con lo que, tras esta operación, ACWA se convierte en su principal accionista. Esta operación ha sido respaldada por la entidad financiera perteneciente al Grupo Banco Mundial (International Finance Corporation, IFC), que ha firmado un acuerdo con ACWA para invertir 10,5 millones de dólares. Con esta acción IFC pretende apoyar los planes de ACWA para mejorar la eficiencia de las centrales de energía de CEGCO, mediante su rehabilitación y ampliación de su capacidad de generación, de manera que puedan seguir el ritmo de crecimiento de la demanda de electricidad de Jordania.

Jordan Dubai Capital, 16/07/11 Zawya, 13/07/11

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Casa Árabe

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Economías árabes Países Arabia Saudí

Argelia

Iraq

Gestión privada del agua y de la energía

Grandes inversiones en fibra óptica

Previsiones optimistas del Banco Central Iraquí

El Majlis al-Shura, Consejo Consultivo saudí, aprobó una resolución para reevaluar la participación del sector privado en la gestión de la producción de energía eléctrica y la gestión del agua potable, un paso que los expertos consideran importante, siempre que se den las condiciones que garanticen beneficios a las empresas inversoras y no se perjudique el interés de los consumidores. Los economistas prevén que la apertura al sector privado para que invierta en el sector del agua, principalmente en desalinización, y de la energía eléctrica tendrá un impacto positivo en el suministro y permitirá satisfacer la creciente demanda interna. El Parlamento también aprobó la elaboración de estudios destinados a reducir los costes de construcción de plantas de desalinización y de generación de energía eléctrica y apoyó la asignación de recursos a la Empresa Pública de Desalinización de Aguas (SWCC) para la rehabilitación de antiguas plantas.

Al-Sharq al-Awsat, 05/07/11 Los saudíes gastan 1500 millones de dólares en ocio Según un estudio elaborado por el Departamento de Estadística de la Cámara de Comercio e Industria de Riad sobre turismo, zonas de recreo y centros de ocio en la capital saudí, los ciudadanos de este país gastaron unos 1500 millones de dólares en ocio.

El estudio prevé un futuro aumento del gasto en ocio, según se incremente el porcentaje de población menor de 14 años, que supone en la actualidad el 32% de la población. Por otra parte, según datos de 2009, el gasto en turismo interno representó un 72,1% del gasto total en turismo y, dentro de este gasto doméstico, el 9,5% correspondió a los mencionados ingresos por turismo de ocio. Los empleos directos en el sector del ocio se cifraron en 35 200 en 2009, un 7,1% del empleo total en el sector turístico. El estudio también revela que el este de la capital acapara la mayor parte de los centros de recreo y ocio, con un 45% del total de estos espacios.

Al-Hayat, 07/07/11

La compañía pública argelina Algérie Telecom invertirá unos 77 millones de euros en el desarrollo de una red de fibra óptica.

El objetivo de esta importante inversión es mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones del país, principalmente en el campo audiovisual y telefonía, así como en Internet. En este último ámbito se espera incrementar la velocidad de navegación de los internautas hasta llegar a ser cien veces superior a la actual, mientras que en el campo audiovisual se introducirá la televisión digital terrestre.

Oficinas Comerciales del Icex, 23/06/11 Grandes flujos de inversión extranjera en 2011 Las autoridades argelinas han hecho público un primer balance de las inversiones extranjeras recibidas por Argelia durante el primer semestre de 2011, cuyo valor se estima en 6900 millones de dólares. Las inversiones se realizaron en 113 proyectos, entre los que destacan los 63 del sector de energía y minas, cuyo valor alcanzó los 1500 millones de dólares. En el resto de sectores se registraron 50 proyectos por valor de 5400 millones de dólares, desglosados en 32 proyectos realizados en colaboración con la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Inversión (ANDI), por un valor de 5230 millones de dólares, y en 18 proyectos con inversión extranjera directa. De estos últimos destacan los ocho proyectos destinados al sector del agua y el resto se reparte en diversos sectores industriales y de obras públicas y construcción. Los proyectos más importantes fueron: la construcción de 64 500 viviendas y de la central híbrida de Hassi R’Mel, realizada por la empresa española Abener.

El Banco Central iraquí prevé que la renta per cápita se duplique en los próximos cinco años, pasando de 4000 a 8000 dólares.

Asimismo, la nueva estrategia económica del gobierno permitirá en 2013 alcanzar una tasa de crecimiento del PIB iraquí del 9,4% (situándose sólo por detrás de China), mientras que el PIB mundial crecerá un 3%.

En cuanto a los nuevos planes económicos presentados por el Ministerio de Finanzas, se contempla una rebaja progresiva del déficit y destaca la apuesta por la inversión (que supondrá un 50% del gasto público) y la estimulación del sector privado como fuente prioritaria para la creación de empleo. La estrategia se basa en la puesta en marcha de planes de producción petrolífera, cuyo objetivo es producir cuatro millones de barriles diarios que, tomando como hipótesis el mantenimiento de los precios del petróleo entre 75 y 85 dólares hasta el año 2030, proporcionará al país ingresos adicionales que se destinarán a la inversión y a diversificar la economía. Por último, se señala que el Banco Central de Iraq ha logrado controlar la inflación por debajo del 5% y mantener el tipo de cambio del dinar iraquí constante.

Al-Hayat, 11/07/11 El sector eléctrico iraquí necesita 4500 millones de dólares anuales

La institución pública Abu Dhabi Education Council (ADEC) ha desvelado los planes de reorganización del sistema educativo del país relativos a centros escolares y que forman parte del plan estatal Abu Dhabi 2030 Vision. Los planes contemplan la fusión de 40 escuelas, así como la construcción de otras 23, que se inaugurarán a principios del año académico 2011-2012.

El Ministerio de Electricidad iraquí estima que el sector necesitará 4500 millones de dólares anuales en inversiones durante el periodo 2011-2015 para satisfacer la demanda interna y terminar con los apagones.

Para cumplir este objetivo, necesitará unos 22 000 millones de dólares en inversiones en generación, transmisión y distribución, además de 4180 millones en proyectos de energía independientes y realizar importaciones por valor de 4520 millones de dólares durante dicho periodo. En la actualidad, Iraq genera 5200 MW, mientras que se estima que en 2011, sin contar la región del Kurdistán, necesitaría 12 500 MW y 16 000 MW en 2015. Según los expertos, en el año 2020 un 67% de la energía generada en Iraq provendrá del gas, frente al 26,6% actual, de ahí que su demanda de gas experimente una importante expansión en los próximos años. En este sentido, el Ministerio del Petróleo asegura que para 2019 el país dispondrá de un suministro de 6000 millones de pies cúbicos diarios.

Arabianbusiness, 26/06/11

Meed, 17-23/06/11

Magreb Émergent, 08/08/11 Oficinas Comerciales del Icex, 10/08/11

Emiratos Árabes Unidos Abu Dabi reforma sus escuelas

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Economías árabes Países Kuwait Grandes proyectos en gas La empresa Kuwait National Petroleum ha anunciado que este año realizará proyectos por valor de 11 000 millones de dólares. Estos planes incluyen la construcción de la cuarta refinería del país, así como el desarrollo de combustibles limpios. Para esta última actividad, deberá reformar las tres refinerías del país, con un coste de unos 31 000 millones de dólares. Asimismo, deberá habilitar una quinta línea de producción de gas con un coste aproximado de 1154 millones de dólares.

Ameinfo, 05/07/11

Marruecos

ocupa el primer lugar con 1959 millones de euros, seguida por España (481 millones), Italia (478 millones), los Estados Unidos (261 millones) y Bélgica (256 millones).

Por otra parte, el valor de las inversiones extranjeras en la Bolsa de Casablanca ascendió el año pasado a 14 833 millones de euros, con un crecimiento del 15,38% respecto a 2009.

Según un análisis del Consejo Deontológico de Valores Mobiliarios, este aumento se debe principalmente al desarrollo de los índices de valores de tres empresas: Maroc Telecom, Lafarge Maroc y Ciments du Maroc. Una parte importante de estas inversiones, el 28,9%, la han realizado los marroquíes residentes en el extranjero, con un aumento del 28,5% respecto a 2009. Ellos poseen también el 32% de los fondos de inversión.

Expansión del sector de la distribución Un estudio realizado por Cabinet Mazars estima que las grandes y pequeñas superficies de distribución marroquíes obtuvieron una cifra de negocios de 1328 millones de euros en 2010, equivalente a entre un 12 y un 14% del comercio doméstico. Los grupos Marjane et Acima poseen el 64% del mercado, seguidos por Label’Vie (28%) y Aswak Assalam (8%).

A pesar del predominio del pequeño comercio, los analistas prevén un desarrollo de las pequeñas y grandes superficies, además de las redes de franquicias, debido a los cambios en los patrones de consumo y a la creciente urbanización. Por tanto, se espera una reconfiguración profunda del panorama comercial en los próximos años. En este sentido el Plan Rawai 2008-2012, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo del comercio interior y que cuenta con un presupuesto de 80 millones de euros, será clave para modernizar el sector, propiciar la fusión de comerciantes independientes, así como la creación de marcas nacionales. Se considera que esto redundará en una mayor competitividad y en la mejora de la oferta, así como en la creación de nuevos espacios comerciales. Para esta última actividad se han destinado 33 millones de euros, que financiarán 25 proyectos hasta el año 2012 cuando se espera que el comercio represente un 12,5% del PIB, con un crecimiento anual del 8%, lo cual permitirá crear 200 000 empleos.

Le Matin.ma, 08/07/11 Importante aportación económica de los inmigrantes Las remesas de los marroquíes residentes en el extranjero aumentaron un 7,8% en 2010, respecto a 2009, y se estimaron en 4232 millones de euros. El 74,7% se recibió vía transferencia bancaria, el 23,2% por cheque bancario y el resto a través del correo postal.

Por países de origen de las remesas, Francia

Ajbar al-Yaum, 08/07/11 Hespress, 15/06/11

Omán Nuevo macroproyecto turístico Las autoridades omaníes planean la construcción de un nuevo proyecto turístico, que incluirá un parque temático con siete edificios en forma de perla, espacios para exposiciones, un paseo marítimo y un anfiteatro. Este proyecto tendrá un coste estimado de 2600 millones de dólares.

Ameinfo, 04/07/11

Qatar Primer comprador de arte del mundo Qatar se ha convertido en los últimos seis años en el mayor comprador de arte moderno y contemporáneo del mundo, según la publicación al-Funun. Así, según datos estadounidenses, el valor total de las importaciones de productos artísticos realizadas por Qatar entre 2005 y abril del 2011 superó los 428 millones de dólares. En el mismo periodo adquirió obras de arte y antigüedades procedentes del Reino Unido por valor de 128 millones de libras esterlinas. A esto se une la contratación del presidente de la casa de subastas Christie’s, Edward Dolman, como consejero de Qatar Museums Authority.

Dolman se hará cargo de la adquisición de obras de arte para los nuevos museos, incluido el Museo Nacional, que ha sido diseñado por Jean Nouvel y será inaugurado en 2014.

El nuevo museo se unirá al Museo Árabe de Arte Moderno, inaugurado en 2010, y al Museo de Arte Islámico, construido en 2008, obra de Leoh Ming Pei. Dolma declaró que

Qatar desea presentar proyectos culturales de alto interés de cara al Mundial de 2022.

Elaf, 15/07/11 Futuros proyectos de Qatar Foundation Qatar Foundation se creó en 1995 para ayudar al desarrollo de la economía del conocimiento en su país y su principal proyecto ha sido la construcción de la Ciudad del Conocimiento. Durante seis años, hasta mediados de 2006, otorgó 5000 millones de dólares en contratos de construcción.

En cuanto a sus planes de futuro, para los próximos cinco años tiene previsto realizar proyectos por valor de 6500 millones de dólares, de los cuales dos mil millones se dedicarán a la Ciudad del Conocimiento y el resto, a proyectos relacionados con la construcción, comenzando por su sede en Doha.

Meed, 01-07/07/11

Sudán Nuevas monedas El Banco Central de Sudán puso en circulación el 18 de julio la nueva libra sudanesa, que será la moneda de Sudán del Norte. El lanzamiento tuvo lugar ocho días después de oficializarse la secesión de Sudán del Sur. Por su parte, Sudán del Sur, la nación más nueva del mundo, también ha puesto en circulación, antes de lo esperado, la libra de Sudán del Sur. Todavía no se ha resuelto qué se va a hacer con los entre 1500 y 2000 millones de las antiguas libras sudanesas en circulación en el país. Se prevé que en tres meses se habrá reemplazado totalmente a las antiguas monedas en circulación.

The Daily Star, 19/07/11 Al-Bawaba, 25/07/11

Túnez Aumentan las exportaciones Las exportaciones tunecinas han aumentado su valor en un 13,8% en el primer semestre de 2011, respecto al mismo periodo de 2010.

Los principales sectores exportadores son la agricultura, el agroalimentario y el textil, que representan el 32% de sus exportaciones estimadas en 6593 millones de euros. Por su parte, las importaciones disminuyeron un 4,5% en valor y contabilizaron 8424 de euros. Mejora así el déficit comercial y la tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones, que se fija en un 78,3% frente al 71,9% del año pasado.

Africanmanager, 18/07/11

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Economías árabes Sectores Agricultura Egipto y Argelia, principales productores de dátiles Según un informe de la Organización Árabe para el Desarrollo Agrícola (AOAD, en sus siglas en inglés), publicado en Jartum, donde se encuentra la sede de la organización, Egipto es la primera potencia en el mundo árabe en producción de palmeras datileras, con 12,1 millones y una producción de 1,32 millones de t en 2008. Le sigue Argelia, que está emergiendo como un productor importante, con 11,9 millones de palmeras y una producción de 522 000 t. El tercer lugar lo ocupa Marruecos que, con 4,39 millones de palmeras, produjo 72 000 t. Mientras que Túnez se sitúa en cuarto lugar en cuanto a número de árboles, 3,3 millones, aunque es el tercero en producción, con 120 000 t de dátiles. En los puestos inferiores están Mauritania, con 600 000 palmeras, Qatar y Kuwait, con 335 000 y 312 000 palmeras respectivamente, Palestina, con 301 000, y Siria con 85 000.

Oficinas Comerciales del Icex, 19/08/11

Energías renovables Nuevo plan nacional en Argelia Argelia aprobó en julio su Programa Nacional de Energías Renovables, cuyo objetivo es producir 22 000 MW (10 000 MW para la exportación) hasta 2030 a través de este tipo de fuentes de energía. El coste del programa se estima en 120 000 millones de dólares, de los que aproximadamente el 50% provendrá de fondos internos y se destinarán a desarrollo tecnológico e industrial.

El resto de los fondos podrán provenir de la inversión extranjera, mediante acuerdos de asociación. Con este plan el país ahorrará 300 000 millones de m³ de gas, cuyo coste equivale a unos 100 000 millones de dólares, además de crear 20 000 empleos.

experimentado un progreso notable en la puesta en marcha de varios proyectos en estos dos ámbitos, entre ellos la ciudad de Masdar, uno de los proyectos mundiales más importantes en el ámbito de las energías limpias y con sede en Abu Dabi.

Además, la compañía Masdar, encargada del desarrollo de la ciudad y parte del grupo Mubadala, ha anunciado recientemente que planea invertir 290 millones de dólares en proyectos de energías renovables en todo el mundo hasta 2014. Las inversiones provendrán del fondo Deutsche Bank Masdar Clean Tech Fund y los primeros 60 millones del mismo ya se han invertido en un proyecto en China.

Al-Hayat, 22/07/11 Al-Hayat, 13/07/11 Ameinfo, 14/07/11

Logística Fuerte crecimiento en el Golfo La ubicación geográfica de los países del Golfo les dota de excelentes condiciones para el desarrollo de los servicios de transporte y logística. En los últimos años la industria logística del Golfo ha crecido a una tasa del 10% anual. Según los expertos, el desarrollo de los servicios logísticos para terceros (3PL, en sus siglas en inglés) ha contribuido de forma importante al crecimiento del sector y a convertir la región en un centro neurálgico a escala mundial. A esto se unen los nuevos proyectos de transporte en vías de ejecución, como el enlace ferroviario de los países del Golfo o la construcción de nuevas carreteras y la ampliación de instalaciones de transporte aéreo, como el mayor edificio de carga del mundo, situado en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum de Dubái. Este último Emirato posee, según el Banco Mundial, las mejores infraestructuras logísticas de Oriente Medio. Así, en 2009 sus ingresos por servicios logísticos ascendieron a 7030 millones de dólares y se espera que continúen creciendo hasta alcanzar los 9400 millones de dólares en 2014.

Al-Sharq al-Awsat, 11/07/11 Inversiones dentro y fuera de los EAU El Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) estima que el volumen de inversiones del sector privado en proyectos de energías alternativas de cara a 2020 será de 100 000 millones de dólares.

En la actualidad, las energías alternativas junto con la producción de biocarburantes son una de las prioridades del país, debido al gran aumento de los precios de las energías convencionales. Los EAU han

te a los 9140 y 8000 millones de 2010 y 2009, respectivamente. Arabia Saudí ocupa el primer puesto en términos de valor del mercado, con 3900 millones de dólares, seguida de Malasia (1200 millones), los EAU (640 millones), Sudán (340 millones), Indonesia (252 millones), Qatar (136 millones) y Kuwait (127 millones). Según algunos expertos, los seguros islámicos se convertirán en el producto de seguros preferido por los países islámicos y se prevé que el sector siga creciendo hasta alcanzar los 25 000 millones de dólares en 2015.

Al-Hayat, 11/07/11 Times of Oman, 18/07/11

Seguros Crecimiento de los seguros islámicos Los seguros islámicos (takaful) siguen creciendo y se prevé que alcancen los 12 000 millones de dólares a finales de año, fren-

Aumentan las inversiones en los EAU El Informe sobre la magnitud de los activos invertidos en el sector de los seguros en los EAU señala que el volumen de los activos invertidos en dicho sector en 2010 ascendió a 7500 millones de dólares, mientras que el volumen de primas se situó en unos 6000 millones de dólares. Según la Autoridad de los Seguros de los EAU, la evolución del sector de los seguros refleja el de la actividad económica, inmobiliaria y social. De este modo, las primas de los seguros de propiedad y responsabilidad aumentaron un 7% en 2010, alcanzando los 3589 millones de euros, y la tasa bruta de indemnizaciones también experimentó un aumento notable, pasando del 48,8% en 2009 al 57,4% en 2010.

Al-Hayat, 04/07/11 Demanda de seguros médicos En los países árabes el sector de seguros médicos está todavía escasamente desarrollado, de hecho, presenta un tamaño aceptable sólo en Arabia Saudí y en el Líbano. Según el Banco Mundial, en toda la región de Oriente Medio y norte de África la tasa de penetración de los seguros, no de vida, es inferior al 1% (0,87% en el Golfo y 1% en el resto), valor reducido en comparación con el 1,3% de América Latina o el 1,7% de la Unión Europea. Se prevé que esta situación cambie en un futuro próximo, ya que tanto Abu Dabi como Arabia Saudí han decidido exigir a los expatriados en su país la posesión de un seguro médico obligatorio, mientras que en Qatar se está considerando, asimismo, su obligatoriedad y en Kuwait se estudia crear una aseguradora especializada en sanidad, con participación pública.

Meed, 12-18/08/11

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Informes y materiales de referencia Políticas industriales en el Magreb

La política industrial y las profundas transformaciones estructurales que conlleva, tanto para la economía como para el conjunto de la sociedad, se encuentra hoy más que nunca en el centro del debate sobre el desarrollo. La evolución y perspectivas de esta cuestión, que se plantea y se ha planteado de maneras distintas en los países del Magreb, es el objeto de este libro recientemente publicado por Casa Árabe. Con el objetivo de examinar los paralelismos y diferencias, así como los resultados y desafíos, de las distintas políticas industriales puestas en marcha en estos países, el estudio incorpora tres análisis sobre el desarrollo y evolución de las políticas industriales en Argelia, Marruecos y Túnez, de la mano de expertos en la materia: Fatiha Talahite y

Rafik Bouklia-Hassane, para Argelia; Larabi Jaidi, para Marruecos; y Azzam Mahjoub, para Túnez. Mahjoub firma, asimismo, el capítulo final comparativo. El libro analiza los instrumentos y el marco normativo de las políticas industriales tras los programas de ajuste y la apertura comercial, así como su efecto en el tejido productivo, las exportaciones, la productividad y el empleo. El aún exiguo desarrollo industrial de estos países y el problema derivado del desempleo, especialmente entre los jóvenes, se ha convertido en una cuestión imperativa que debe recibir toda la atención de investigadores, gobiernos y actores políticos.

Olivia Orozco (ed.), Políticas industriales en el Magreb, Casa Árabe, julio de 2011 Retos y avances de la economía jordana en el siglo XXI: oportunidades para la empresa española Casa Árabe publica esta Nota Socioeconómica en la que se muestran los avances de la economía jordana en la última década, durante la cual se ha convertido en una de las más abiertas y dinámicas de los países árabes gracias a la firma de un gran número de acuerdos bilaterales y multilaterales, así como al establecimiento de importantes reformas económicas. Estos buenos resultados han venido acompañados de importantes flujos de inversión extranjera y le han permitido alcanzar altas tasas de crecimiento del PIB, que se estima

Descenso de las IED en y desde los países árabes en 2010

Promoción local de las inversiones en la región mediterránea

El último informe sobre las inversiones directas extranjeras (IED) en el mundo en 2010, publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés), registra una reducción del 15% en el valor de estas inversiones en los países árabes. De recibir 67 000 millones de dólares en 2009 pasaron a contabilizar 57 000 millones en 2010.

Omán y el Líbano fueron los únicos países que aumentaron sus IED el año pasado, mientras Arabia Saudí se mantiene como primer receptor de estas inversiones entre los países árabes, con 28 000 millones de dólares (un 49% del total). Le siguen Egipto (6380 millones), Qatar (5500 millones), el Líbano (5000 millones) y los Emiratos Árabes Unidos (4000 millones). Asimismo, también disminuyeron un 51% respecto a 2009 las IED realizadas por países árabes en el extranjero y se estimaron en 12 500 millones de dólares.

En un momento de importantes cambios sociales y políticos en los países árabes mediterráneos resulta especialmente necesaria y útil la difusión de una cultura proactiva de promoción de las inversiones y de los territorios por parte de actores locales en estos países.

Con objeto de contribuir a este propósito, la red Anima publica un compendio de diez fichas con información sobre agencias locales de promoción de inversiones, su estructura y actividad, de las cuales la mitad pertenecen a países del sur del Mediterráneo (Egipto, UEICO; el Líbano, CCIA; Marruecos, CRI SMD-Agadir; y Túnez, Mfcpole).

World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development, UNCTAD, 26/07/11

se mantendrá en los próximos años, con previsiones de crecimiento en torno al 4,5% de media para el periodo 2011-2013. En la Nota se analizan las relaciones económicas con España, los planes de desarrollo y modernización, así como las principales industrias del país (farmacéutica, química, textil y turismo) y los sectores que mayores oportunidades ofrecen a las empresas españolas (agroalimentario y consumo, agua, energía, inmobiliario, infraestructuras y puertos). Por último, se hace un resumen de los retos económicos que tiene planteados el país para su futuro inmediato.

Invest in Med, n.º 28, junio de 2011 Recursos naturales y desarrollo en la región MENA Las revueltas que están ocurriendo en la región de Oriente Medio y el norte de África (MENA en sus siglas en inglés) han generado una preocupación creciente sobre el riesgo de conflicto, la estabilidad económica y las perspectivas de reformas en la región. Un do-

“Retos y avances de la economía jordana en el siglo XXI: oportunidades para la empresa española”, Notas Socioeconómicas de Casa Árabe, n.º 12, 20/06/11 cumento de trabajo, publicado por el Banco Mundial (BM), analiza la interrelación entre las rentas asociadas a los hidrocarburos, especialmente elevadas en algunos países de la región, y la orientación de sus políticas económicas. Para ello examina tres aspectos: la serie de conflictos ocurridos en la región desde 1960; la literatura sobre la relación entre dotación de recursos, estabilidad política y riesgo de conflicto en la región; y el impacto que las transiciones políticas pueden tener en el trabajo de los grupos del BM sobre la gestión del sector público y el desarrollo del sector privado.

Los autores concluyen que la configuración de regímenes y recursos existente hasta el momento había conseguido una cierta estabilidad en la región, a costa de establecer una serie de políticas y estrategias de desarrollo precarias e insostenibles en el largo plazo. Uno de los mayores retos institucionales de las reformas será consolidar cierto nivel de credibilidad y estabilidad, a la vez que establecer unas relaciones más inclusivas entre la sociedad y el Estado.

Michael Ross, Kai Kaiser y Nimah Mazaheri, “The ‘Resource Curse’ in MENA? Political Transitions, Resource Wealth, Economic Shocks, and Conflict Risk”, Policy Research Working Paper WPS5742, Banco Mundial, 01/07/11

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Boletín de Economía y Negocios

Informes y materiales de referencia EyN, ahora también en árabe Casa Árabe lanza su página web de Economía y Negocios (EyN) en árabe, única web bilingüe español-árabe de actualidad económica y empresarial sobre los países árabes y sus relaciones con España, Europa y otros actores económicos y políticos internacionales. EyN se consolida de este modo como un instrumento único en su género para el apoyo y fomento de las relaciones económicas y empresariales con los países árabes, dando visibilidad a la presencia empresarial española en los mismos y contribuyendo al conocimiento de sus actores, realidades y perspectivas socioeconómicas.

EyN, 04/07/11 Circuitos de remesas de Qatar a Nepal Nepal provee a Qatar de la cuarta parte de su fuerza laboral, pero recibe solamente un 7% de las remesas que salen del país.

Un informe del Banco Mundial analiza esta paradoja, examinando los procesos de mi-

gración y transferencias de remesas entre Nepal y Qatar, así como el marco legal y regulatorio en el que se inscriben, y estudiando, en particular, los costes que conllevan estos procesos y su financiación, además de las distintas trabas que pueden encontrar los inmigrantes nepalíes en Qatar a la hora de repatriar sus ahorros. El estudio se acompaña de una serie de recomendaciones políticas para mejorar los procesos de transferencia de las remesas y la seguridad de los trabajadores en el corredor y, de este modo, permitir que estas transferencias puedan tener un impacto mayor en el desarrollo y reducción de la pobreza de los hogares en Nepal.

Isaku Endo y Gabi G. Afram, The QatarNepal Remittance Corridor, Banco Mundial, 28/07/11 Marco económico, legal y sociopolítico de la inmigración en Libia El carácter de Libia como país receptor de inmigración de una multitud de

países, del norte de África, África Subsahariana, Asia y Europa del Este, entre otros, se ha puesto en evidencia durante estos meses de conflicto armado, con la salida masiva de emigrantes del país. La red CARIM del Centro de Investigación Social Robert Schuman del Instituto Universitario Europeo de Florencia ofrece datos completos y estructurados sobre los flujos de inmigrantes y refugiados en Libia, antes y durante la crisis, por países emisores y receptores, actualizados hasta finales de mayo de 2011, en una ficha sobre la estructura, así como sobre el marco legal y sociopolítico, de la migración en el país.

Anna Di Bartolomeo, Thiba ut Jaulin y Delphine Perrin, “Libya: The DemographicEconomic Framework of Migration, The Legal Framework of Migration, The Socio-Political Framework of Migration”, CARIM-Migration Profile, RSC-EUI, 30/06/11

Agenda La economía tunecina tras el cambio político: perspectivas de desarrollo y cooperación empresarial Jornada informativa organizada por Casa Árabe, en colaboración con la Agencia de Promoción de Inversiones Tunecina (FIPA), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y el Club de Exportadores e Inversores, con el objetivo de analizar la situación económica y el clima de inversión en Túnez tras el cambio político. Contará con la participación de Noureddine Zekri, nuevo Director General de FIPA, y de representantes de empresas y organismos económicos españoles con experiencia en el país.

Auditorio de Casa Árabe, 20 de octubre de 2011, 9:30 h.

Entrada previa inscripción, hasta el 18 de octubre, por teléfono: 91 5630652; o email: economia@casaarabe-ieam.es

Andalucía-Marruecos: oportunidades de negocio Seminario organizado por la Fundación Tres Culturas y el Ministerio marroquí encargado de las Comunidades Marroquíes Residentes en el Extranjero, en el que, además de la situación económica y empresarial de España y Marruecos, se analizarán las oportunidades de inversión y negocios entre ambos países en torno a sectores estratégicos para la inversión extranjera: promoción inmobiliaria, industrial agroalimentaria, turismo sostenible, energías renovables y medioambiente.

Fundación Tres Culturas, Sevilla, 5-6 de octubre de 2011 Si desea suscribirse al Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, envíe un correo electrónico a economia@casaarabe-ieam.es Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe – Año V, n.º 25/2011 – Madrid, 19 de agosto de 2011 DL: M-40765-2007 ISSN: 1988-3943 Publicación bimestral editada por:

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