CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE DE GRANDE-BRETAGNE Lincoln House, 300 High Holborn, London WC1V 7JH
NOTE SECTORIELLE
L'INDUSTRIE CHIMIQUE BRITANNIQUE
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SOMMAIRE
1. Définitions
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2. Contexte
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2.1. Axes stratégiques
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2.2. Tendances du marché
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3. Panorama général du marché
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4. Détails par segment
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4.1. Les produits chimiques de base
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4.2. Les produits pharmaceutiques de base et les préparations pharmaceutiques
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4.3. Parfums et préparations pour la toilette
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4.4. Peintures, vernis et associés, encres d’impression et mastics
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4.5. Savons, détergents, préparations de nettoyage et de polissage
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4.6. Pesticides et produits agro-chimiques
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4.7. Fibres artificielles
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SOMMAIRE
4.8. Autres produits chimiques
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4.9. Perspectives
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5. Associations professionnelles
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6. Les clusters
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7. Les salons professionnels
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La présente note sectorielle traite de l’industrie chimique et pharmaceutique en Grande Bretagne. Elle aborde les sujets de la production et de la consommation de substances organiques (constituées de carbone) et inorganiques. Cette industrie couvre des matériaux naturels tels que l’eau, le sel, le pétrole, le charbon, le métal, les huiles végétales, etc. qui sont utilisés pour la production de divers types de produits chimiques. Ces produits peuvent être achetés directement par les consommateurs finaux (cas des produits pharmaceutiques, peintures et produits d’hygiène personnelle) mais plus des deux tiers d’entre eux sont utilisés en tant qu’ingrédients de base dans d’autres industries. Les 8 segments constitutifs de ce marché sont les suivants : -
produits chimiques de base ;
-
produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques ;
-
parfums et préparations pour la toilette ;
-
peintures, vernis et associés ;
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savons, détergents, préparation pour nettoyage et polissage ;
-
pesticides et autres produits agrochimiques ;
-
fibres artificielles ;
-
autres produits chimiques.
1. DÉFINITIONS
Produits chimiques de base : ce segment comprend les matières premières et autres ingrédients essentiels dans de nombreux processus de fabrication. Ils sont utilisés par la grande majorité des industries britanniques (électricité, agroalimentaire, électronique, acier, automobile et chimie). Ce segment peut être divisé en six branches : -
produits chimiques organiques de base : issus de procédés simples comme le craquage thermique
ou la distillation (glycérol synthétique, alcool issu de la fermentation de la canne à sucre, etc.)
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plastiques sous forme primaire : résines notamment
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autres produits chimiques inorganiques de base : acides, substances alcalines notamment
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colorants et pigments : sous forme basique ou concentrée
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fertilisants, composés nitrogènes et caoutchoucs synthétiques sous forme primaire : qui ne seront pas étudiés en profondeur du fait d’un manque d’accès à des données récentes
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gaz industriels : gaz industriels ou médicaux liquéfiés
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Parfums et préparations pour la toilette : parfums et eaux de toilette, préparations pour des produits de beauté et de maquillage, autobronzants, déodorants, sels de bain, etc. Peintures, vernis et associés : produits utilisés par un large panel d’industries (construction, fabrication de meubles, de produits électroménagers et d’électronique, automobile, etc.) ainsi que par les peintres et décorateurs professionnels. Savons, détergents, préparations pour nettoyage et polissage : produits majoritairement à destination des particuliers mais également des marchés du nettoyage commercial et industriel. Pesticides et autres produits agrochimiques : produits visant à détruire les mauvaises herbes (herbicides), les ravageurs (insecticides) et les champignons (fongicides). Fibres artificielles : filaments ou bandes artificielles. Autres produits chimiques : catégorie faisant référence aux produits suivants : - - - -
huiles essentielles : produits ou extraits dérivés de sources naturelles utilisés dans les industries du parfum et pharmaceutiques ainsi que l’aromathérapie ; colles : colles et adhésifs ; explosifs ; autres produits chimiques non classifiés : gélatine et ses dérivés, préparation pour l’industrie de la photographie.
2. CONTEXTE 2.1. Axes stratégiques Les quatre principaux axes du marché britannique des produits chimiques sont les suivants : - - - -
les produits chimiques sont un des plus importants composants de fabrication dans un grand nombre d’industries : construction, transport, agriculture notamment ; depuis quelques années, les producteurs locaux doivent faire face à la concurrence des pays asiatiques et du Moyen-Orient qui proposent des produits très compétitifs dû à un faible coût de l’énergie, de la main d’œuvre et des matières premières dans ces zones ; les objectifs environnementaux constituent l’un des plus importants challenges de ce secteur ; aussi le Climate Change Act (2008) requiert une réduction des gaz à effet de serre de 34% à l’horizon 2020 et de 80% à l’horizon 2050 (par rapport aux taux de 1990) ; dû à un vieillissement de la population britannique, la demande en produits pharmaceutiques augmente ce qui stimule l’industrie.
2.2. Tendances du marché a. Les changements dans la production des produits chimiques La fabrication de produits chimiques est très dépendante du pétrole et du gaz naturel. Du fait de la forte diminution de ces ressources et donc de l’augmentation de leurs prix, les fabricants de produits chimiques sont à la recherche de nouvelles matières premières (biocarburants, hydrogène…). 5
b. L’augmentation des coûts de l’énergie L’industrie chimique est la plus consommatrice en énergie fossile (pétrole et gaz notamment). En 2016, elle représentait 20% de l’énergie totale utilisée par le secteur industriel britannique. Aussi, et comme abordé plus haut, l’augmentation des coûts de l’énergie depuis 2004 a eu un fort impact sur la rentabilité du secteur.
3. PANORAMA GÉNÉRAL DU MARCHÉ L’industrie des produits chimiques et pharmaceutiques constitue un des plus importants secteurs industriels britanniques. En 2016, l’industrie affichait un chiffre d’affaire de £45bn soit 8,7% du chiffre global du secteur industriel du pays, et employait près de 322 000 personnes à travers la Grande Bretagne. Les deux principaux segments de ce marché en valeur sont les produits chimiques de base et les produits pharmaceutiques de base et préparations pharmaceutiques. En 2016, le chiffre d’affaire de ces deux segments réunis représentait 65,3% du chiffre d’affaire total de l’industrie. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de chaque segment entre 2010 et 2015. Le segment des produits chimiques de base représentait en 2015 £15,39bn et celui des produits pharmaceutiques de base et préparation pharmaceutiques £14bn. Evolution des ventes de chaque segment du marché de l’industrie chimique entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
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4. DÉTAILS PAR SEGMENT 4.1. Les produits chimiques de base Ce segment est dominé par quelques entreprises internationales dont la plupart ont investi dans des usines de production intensive. Elles ont en outre accès à de grandes quantités de matières premières à des prix très compétitifs par rapport à ceux dont bénéficient les plus petites structures. La situation économique instable des dernières années ainsi que l’augmentation des prix de l’énergie ont poussé un grand nombre d’entreprises à délocaliser leur production dans des pays où énergie et main d’œuvre sont moins coûteuses. Les ventes de ce segment sont restées stables de 2014 à 2016. La chute du chiffre d’affaire global de ce segment est en partie due aux baisses spectaculaires enregistrées dans ces deux principaux secteurs : les produits chimiques organiques de base et les plastiques sous forme primaire qui représentent respectivement 26% et 27% du chiffre d’affaire total du segment. Part des différents secteurs dans le chiffre d’affaire total du segment en 2015 (environ £15.3bn)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
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4.2. Les produits pharmaceutiques de base et les préparations pharmaceutiques Les ventes de ce segment ont subi un recul de 12% entre 2012 et 2015, enregistrant une baisse de chiffre d’affaire de £2bn sur la période. Ceci s’explique par la crise financière mondiale et les coupes budgétaires au sein du NHS (National Health Service – équivalent de notre Sécurité Sociale). Le marché connait néanmoins un regain d’activité en 2016 avec une hausse de 2,6% du chiffre d’affaire du marché.
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Chiffre d’affaires du segment des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics website
4.3. Parfums et préparations pour la toilette Ce segment a connu une croissance spectaculaire de 138% entre 2008 et 2011 passant de £1.85bn à £4.41bn. Le chiffre d’affaire du marché s’est ensuite stabilisé autour de £4bn avant de subir un fort repli de 48% en 2015. Chiffre d’affaires du segment des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
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4.4. Peintures, vernis et associés, encres d’impression et mastics Après un recul de 2,7% du chiffre d’affaire entre 2010 et 2012, le segment a connu un rebond de 6,8% en 2013. Le chiffre d’affaire du segment a finalement connu un recul de 8% en 2015. Chiffre d’affaires du segment des peintures, vernis et associés, encres d’impression et mastics entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
4.5. Savons, détergents, préparations de nettoyage et de polissage Le chiffre d’affaire de ce segment est resté stable entre 2010 et 2014 avant de connaitre une croissance importante de 139%. C’est le secteur qui a connu la plus forte croissance en 2016, il représente aujourd’hui 8% du chiffre d’affaire global de l’industrie
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Chiffre d’affaires du segment des savons, détergents, préparations de nettoyage et de polissage entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
4.6. Pesticides et produits agro-chimiques Les ventes de ce segment ont augmenté de £739m en 2010 à £1.23bn en 2014 soit une croissance de 67,3%. Néanmoins, le segment a enregistré une baisse de 25% en 2015. Chiffre d’affaires du segment des pesticides et produits agro-chimiques entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
4.7. Fibres artificielles Le chiffre d’affaire de ce segment a continuellement diminué entre 2010 et 2015, de £506m à £79m soit une baisse de 84%. A noter que la majorité de la fibre artificielle présente au Royaume-Uni est importée.
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Chiffre d’affaires du segment des pesticides et produits agro-chimiques entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
4.8. Autres produits chimiques Le chiffre d’affaire de ce segment correspond aux résultats de la vente d’huiles essentielles, de colles, d’explosifs et autres produits chimiques non classifiés. Le marché a connu de fortes fluctuations avec un point culminant à £6,7bn en 2014 avant de chuter à £5,4bn. En 2016, il représentait 12,1% du chiffre d’affaire de l’industrie. Chiffre d’affaires du segment des pesticides et produits agro-chimiques entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
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a. Huiles essentielles Les ventes de ce sous-segment ont augmenté de 2,9% entre 2010 et 2014 passant de £716m à £737m. Ce secteur a bénéficié de l’augmentation de la demande en produits cosmétiques et de la perception positive qu’ont les consommateurs des ingrédients naturels constitutifs des huiles essentielles. En 2015, ce soussegment représentait 12% du segment des autres produits chimiques. b. Colles Après un pic à £765m en 2011, le chiffre d’affaire du segment à augmenté régulièrement entre 2012 et 2015 pour atteindre £768m, ce qui représente une hausse de 11%. Chiffre d’affaires du segment des colles entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source: Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
c. Produits explosifs La demande en produits explosifs a diminué de 54% entre 2010 et 2013 passant de £198m en 2010 à £91m en 2013. La tendance est de nouveau à la hausse avec une progression de 27% en 2014 et 2015.
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Chiffre d’affaires du segment des explosifs entre 2010 et 2015 (£millions)
Source : Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
d. Autres produits chimiques non classifiés Le segment des produits explosifs a connu une période de reprise entre 2012 et 2014 avec une hausse du chiffre d’affaire de 16% avant de subir une rechute spectaculaire de 25,6% en 2015. Chiffre d’affaires du segment des produits chimiques non-classés entre 2010 et 2015 (£ millions)
Source : Annual Business Survey 2016 Provisional Results, National Statistics
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4.9. Perspectives Les études (keynote) estiment que le marché britannique des produits chimiques devrait croître de 2,1% à 3,8% par an d’ici à 2020 pour atteindre £57.2bn, ce qui correspond à une croissance de 10,9% sur la période considérée.
5. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) Représente les entreprises biopharmaceutiques innovantes, de la petite structure à la plus grande. L’association est reconnue par le gouvernement britannique comme l’organe de négociation des industriels du secteur en particulier au niveau de la fixation des prix. British Plastic Federation (BPF) Représente toute la chaîne d’approvisionnement de l’industrie du plastique : les fournisseurs et producteurs de polymères, les fabricants d’additifs, les recycleurs, les fournisseurs de services et les utilisateurs. La BPF fait la promotion du secteur et ses comités d’experts traitent des questions environnementales, de sécurité et de santé. Chemical Industries Association (CIA) Représente les d’entreprises chimiques et pharmaceutiques basées au Royaume-Uni, quelle que soit leur taille. L’association partage ses activités entre lobbying et fourniture de conseils et services à ses membres. Ses domaines de travail sont la concurrence, la santé et la sécurité ainsi que les questions relatives à l’environnement et à l’emploi. Elle produit également des statistiques sur le secteur. European Chemical Industry Council (Cefic) Représente les entreprises européennes de l’industrie chimique. L’association interagit avec les institutions internationales et européennes, les organisations non-gouvernementales et les médias.
6. LES CLUSTERS Le Nord-Ouest de l’Angleterre est le plus grand cluster du pays. Environ 650 entreprises opèrent dans la région employant directement 50 000 personnes. Cela représente £3bn pour l’économie locale. La région accueille ainsi 30 des 50 leaders mondiaux dont AGC Chemicals, INEOS, Solvay, Unilever, Shell Chemicals et Croda. Chemicals Northwest est la plus importante structure représentant le secteur au Royaume-Uni. Ses activités s’articulent autour de quatre thèmes : • fournir à la main d’œuvre en place et à venir les connaissances dont elle a besoin, • aider au développement de pratiques dans le cadre du développement durable, • orienter la recherche vers l’innovation, • améliorer l’image du secteur et promouvoir les avantages qu’il procure. 14
Le Nord-Est (Teesside) accueille également des entreprises de classe mondiale comme BOC, Dupont, Huntsman et GrowHow. NEPIC (North East Process Industry Cluster) est un cluster travaillant avec les industries utilisatrices de produits chimiques (produits chimiques de base, polymères et composites, produits pharmaceutiques, biotechnologies, bioressources, biocarburants, etc.). Les adhérents de l’association ont investi £7bn dans la région entre 2012 et 2015 dans le but de promouvoir le secteur et de recruter du personnel. Le cluster aide également ses membres à trouver des financements pour ses investissements et ses projets R&D. Enfin, 150 entreprises importantes se trouvent en Ecosse (Grangemouth) ce qui participe à hauteur de 15% de la valeur du secteur de la chimie britannique. La région du Humber accueille ainsi les raffineries de BP, ConocoPhillips et Total. Ces deux dernières représentent près de 30% de la capacité en raffinage du Royaume-Uni.
7. LES SALONS PROFESSIONNELS Bristol conferences : 27 Février 2018 Bristol, Royaume-Uni Oil Distribution Exhibition : 18-19 Avril 2018 Liverpool, Royaume-Uni Exhibition for Surface Coatings, Printing Inks, Adhesives and Corrosion : 22-23 Mai 2018 Birmingham, United Kingdom, NEC Birmingham
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