CCI RHÔNE-ALPES
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ÉDITION 2013 / 2014
> Tourisme
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie 5, rue Salteur CS 22416 73024 Chambéry cedex Tél. : 04 57 73 73 73
Second territoire de Rhône-Alpes en superficie, la Savoie offre un cadre de vie et un environnement naturel privilégiés et attractifs. Sa frontière avec l’Italie et sa position sur le vecteur Genève-Valence situent la Savoie à un carrefour européen d’axes d’échange à caractère stratégique. Département dynamique, son taux d’emploi (68,6 %) est le troisième en Rhône-Alpes. La Savoie a su capter les opportunités pour diversifier son tissu industriel en accueillant des filières innovantes ou de pointe. Avec un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards d’euros, son économie touristique de montagne, essentielle à son développement, participe activement au dynamisme de ce secteur au plan national.
Population - Territoire
• Composition des ménages
En %
Ménages Ménages Ménages Ménages
d’une personne de 2 personnes de 3 ou 4 personnes de 5 personnes ou plus
2012* 1999** 1990**
Source : Insee
Savoie
Savoie/R.A. (%)
422 394 373 258 348 261
6,7 6,6 6,5
*Source : Insee, estimations de population, 1/01/2012, données provisoires **Source : Insee RGP
Taux annuel moyen de variation de la population
1999-2010 1990-1999
• Communes et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre
En nombre
Communes Communautés d’agglomération Communautés urbaines Communautés de communes
Savoie (%)
Rhône-Alpes (%)
1,00 0,80
0,90 0,60
• Population des aires urbaines Chambéry Albertville Saint-Jean-de-Maurienne Bourg-Saint-Maurice
213 251 40 169 13 615 11 369
8 6 5 4
676 144 277 768
Source : Insee, recensement de la population 2010, dernières données disponibles (nouveaux périmètres des aires urbaines) Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 % des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine.
Densité en habitants par km2
Savoie Rhône-Alpes
69
Total
2 874 16 1 210
Emploi total valeur absolue
Dont emploi non salarié (%)
Savoie/R.A. (%)
200 000
13,0
7,4
Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2012, données provisoires
• Taux d’emploi En % Savoie Rhône-Alpes
Hommes Femmes Total
72,7 64,6 68,6
70,0 62,0 66,0
France métropolitaine
67,7 60,0 63,8
Source : Insee, recensement de la population 2010, dernières données disponibles Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population ayant un emploi et la population totale
• Structure de la population par tranche d’âges
En %
Savoie
Rhône-Alpes
0-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus
30,1 18,2 28,1 23,6
31,7 19,2 26,6 22,6
Source : Insee, estimations de population, 1/01/2012, données provisoires
Taux de chômage
8,1
9,3
France métropolitaine
10,4
Source : Insee, 1er trimestre 2013, données provisoires Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières
• Demandeurs d’emploi Savoie Rhône-Alpes
France métropolitaine
3 224 600
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A*
17 772
296 556
Source : Pôle Emploi, DARES, données au 31/03/2013 *Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi Données corrigées des variations saisonnières
• Qualification des emplois
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
En % Savoie Rhône-Alpes
143
Source : Insee, recensement de la population 2010, dernières données disponibles
2
Rhône-Alpes
305 2 0 27
• Taux de chômage Ugine Aime Modane Moûtiers
• Densité de population
Savoie
• Emploi total
Source : Insee, recensement de la population 2010, dernières données disponibles
33,6 32,5 27,4 6,5
Emploi
• Démographie
34,4 33,0 27,1 5,4
Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2013
Savoie : 6 028 km2 soit 14 % de Rhône-Alpes. Population (habitants)
Rhône-Alpes
Source : Insee, recensement de la population 2010, dernières données disponibles
• Superficie
Savoie
Nombre de postes* (%)
Agriculteurs et autres chefs d’entreprise Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers
Savoie
0,8 10,9 20,8 40,3 27,2
Rhône-Alpes
1,0 15,7 22,7 33,9 26,7
Source : Insee CLAP 31/12/2010, dernières données disponibles *Emplois salariés uniquement Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
3
Revenus - Fiscalité
Formation - Recherche
• Salaire annuel net moyen par profession et catégorie sociale (PCS)
• Formation continue et apprentissage
Cadres et professions intellectuelles sup.
Nombre d’organismes de formation continue Chiffre d’affaires des organismes
42 490 € 44 046 €
Savoie
1 693 1 347
Contrats d’apprentissage Contrats de professionnalisation
21 104 € 20 080 € 11 290 € 10 737 €
Apprentis et stagiaires 0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000 €
Source : Insee DADS 31/12/2010, dernières données disponibles
Nombre de foyers fiscaux Revenu moyen par foyer fiscal Part des foyers imposables
28 162 18 391
Savoie
Rhône-Alpes
241 242 24 150 € 58,0 %
3 491 328 24 880 € 56,1 %
Située au cœur du sillon alpin, la Savoie possède des infrastructures autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires denses et bien réparties sur son territoire. Quelques chiffres pour 2012 : - T unnel routier du Fréjus (relie la France à l’Italie) : total de 1 550 173 véhicules dans les 2 sens. -A utoroute de la Maurienne : total de 4 190 851 véhicules dans les 2 sens. - Liaison TGV : des liaisons directes aller-retour positionnent Chambéry à 2h50 de Paris. -A éroport Chambéry Savoie : 228 000 passagers dont 201 800 pour la période hivernale (janvier à avril inclus). - Autoroute ferroviaire alpine : long de 175 km, ce service ferroviaire a transporté 27 000 poids lourds en 2012, entre Aiton (Savoie) et Obassano (ouest de Turin). Cinq rotations quotidiennes ; taux de remplissage d’environ 86 %. Sources : CCI, SFTRF, SEACA - 2012
Rhône-Alpes
4
61
23
364
2 654
43 227
• Enseignement supérieur
Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2011
Transports - Communications
Savoie
Nombre de CFA ayant leur site principal dans le département Nombre de sites de formation de CFA accueillant des apprentis dans le département Nombre d’apprentis formés sur un site de formation du département
CFA : Centres de formation d’apprentis Source : Région Rhône-Alpes, Direction de l’Apprentissage, Service REIR, enquête Région sur les effectifs apprentis formés en CFA régionaux au 31/12/2012
Savoie Rhône-Alpes
• Fiscalité
Rhône-Alpes
Source : DIRECCTE Rhône-Alpes, contrats enregistrés en 2012
Ouvriers
8 980 1 075,2 M€
18 707 € 18 665 €
Employés
Rhône-Alpes
503 44,7 M€
Source : DIRECCTE Rhône-Alpes, 2011, dernières données disponibles
25 785 € 26 434 €
Professions intermédiaires
Savoie
Cet enseignement est diversifié, de qualité et attire de nombreux étudiants français et étrangers. On peut distinguer 2 entités importantes : 1. L’Université de Savoie (Savoie + Haute-Savoie) : - 63 % des étudiants se situent en Savoie, soit près de 8 000 étudiants - 3 sites en Savoie : Chambéry/Jacob-Bellecombette et Le Bourget-du-Lac 2. Le Groupe ESC Chambéry Savoie, installé à Savoie Technolac, est devenu l’Inseec Alpes-Savoie en décembre 2012. Il forme plus de 1 000 étudiants et se compose : - de l’Inseec Business School (Grade de Master) - de l’Inseec Bachelor (Bac +3) - du CESNI (Centre d’Etudes des Sportifs Nationaux et Internationaux) - de Masters of Science - l’Inseec Alpes-Savoie renforce son positionnement sur la montagne en développant des filières orientées autour du management du bien-être et de l’art de vivre et du management du sport. Sources : Université de Savoie 2012/2013, Inseec Alpes-Savoie
• Recherche et innovation L’Université de Savoie comprend 19 laboratoires de recherche couvrant 4 domaines de compétence dont le génie de l’environnement et les systèmes intelligents. L’Institut National de l’Energie Solaire (INES), situé à Savoie Technolac, est le centre français de référence dédié à la recherche et à l’innovation sur l’énergie solaire. Il réunit des chercheurs issus du CEA, de l’Université de Savoie, du CNRS et du CSTB, soit près de 300 chercheurs et techniciens et développe sa recherche appliquée avec plus de 100 partenaires industriels. L’Innovation progresse au sein des entreprises savoyardes avec : - 5,1 M€ de dotations accordées par OSEO Innovation en 2011, soit 10 % des dotations OSEO Rhône-Alpes. - 106 demandes de dépôt de brevet, soit 4,8 % de Rhône-Alpes (brevets déposés en 2012 par la voie nationale selon l’origine de la résidence des inventeurs). Sources : OSEO Innovation, INPI, INES, Université de Savoie - 2012
4
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
5
Tissu économique
• Créations d’entreprises
40 671 établissements composent le tissu économique de la Savoie. Ils représentent 200 000 emplois salariés. 57,3 % du total des établissements sont inscrits au RCS*, soit 23 299 unités. En termes d’activité industrielle, la Savoie bénéficie d’une industrie très diversifiée et dispose de nombreux savoir-faire. Très active à l’export, la Savoie demeure premier département de RhôneAlpes, avec un taux de couverture de 1,6. Ses exportations se font essentiellement vers l’Allemagne et l’Italie. Quant au secteur des services, il représente à lui seul 65,3 % du total des établissements savoyards. Les activités touristiques jouent un rôle primordial dans l’économie départementale. Le poids de la saison hivernale reste déterminant.
Industrie*
Savoie Part Savoie / R.A. (%)
222 7,4
BTP
692 7,6
Commerce
627 6,0
Services
2 735 8,0
Total
4 276 7,5
Source : Insee - 2012 Champ : activités marchandes hors secteur agricole *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées sous le régime de l’auto-entrepreneur, mis en place au 1er janvier 2009.
Créations d’entreprises hors régime auto-entrepreneur
Savoie Rhône-Alpes
Demandes de créations d’entreprises sous régime auto-entrepreneur
2 051 26 318
2 225 30 604 Source : Insee - 2012 Champ : activités marchandes hors secteur agricole
*Registre du commerce et des sociétés
• PIB Rhône-Alpes PIB R.A./France métropolitaine
192 882 Me
Rang en France
9,8 %
• Mouvement des établissements répertoriés par les CCI
PIB/hab.
2
30 546 e
ème
PIB : Produit Intérieur Brut Source : Insee, données provisoires pour 2011
• Valeur ajoutée brute En Me Agriculture Industrie BTP
Tertiaire Tertiaire marchand non marchand
6 211 78 865
Savoie Rhône-Alpes
112 1 802
1 365 28 509
887 9 472
2 038 29 477
2 550
BTP
4 897
Commerce
Services**
6 651
26 573
40 671
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2012, données semi-définitives *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Ces codes représentent 388 établissements. **Hors établissements publics administratifs de l’Etat, collectivités territoriales, associations, fondations et organismes professionnels
• Répartition des établissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*
27 732
1 à 9
10 à 49
50 et plus
Total
10 555
2 049
335
40 671
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2012, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
351 8,4 296 9,5
Commerce
619 7,6 638 8,3
Services
Total**
1 802 10,0 1 531 11,3
2 933 8,9 2 645 10,0
• Mouvement d’entreprises artisanales
Total
147 6,5 167 8,1
BTP
Source : Fichiers économiques des CCI - 2012 *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10. 71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. **Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.
10 613 148 125
• Répartition des établissements de la Savoie
Industrie*
Nombre d’immatriculations Part Savoie / R.A. (%) Nombre de radiations Part Savoie / R.A. (%)
Total
Source : Insee, comptes régionaux, 2005, dernières données disponibles au plan départemental Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires
Industrie*
Immatriculations* Savoie/R.A. Radiations Savoie/R.A. Nombre (%) Nombre (%)
Total Savoie
1 421
8,4
789
8,4
Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, RM des CMA Rhône-Alpes - 2012 *dont auto-entrepreneurs déclarés au RM
• Investissements étrangers La Savoie compte au total au moins 336 établissements à capitaux étrangers (dénombrement de janvier 2010), soit 7,3 % de Rhône-Alpes. En 2013, 83 établissements de 20 salariés et plus d’entreprises à capitaux étrangers* sont dénombrés. Source : Base de données de la CCI de région Rhône-Alpes *Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise : - dont 33 % au moins du capital sont d’origine étrangère, - dont 33 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger.
• Emploi total par secteur d’activité Agriculture Industrie BTP
Tertiaire marchand
Tertiaire non marchand
Savoie (%) 1,5 11,7 7,8 50,0 29,0 Rhône-Alpes (%) 1,6 15,9 7,0 46,4 29,1 Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2012, données provisoires
6
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
7
8
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
9
Industrie • Principales filières industrielles
• Etablissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
1 282
879
304
85
2 550
Le secteur industriel est caractérisé par un réseau très diversifié de PME / PMI porteuses de forte Valeur Ajoutée : - l’agroalimentaire, - la métallurgie, le travail des métaux, - la fabrication de machines et équipements, - l’industrie électrique et électronique - les matériaux composites. et de secteurs émergents dont le développement contribuera à assurer l’avenir de l’économie locale : - les éco-industries, - les Industries de la montagne, - les activités liées à l’hydraulique.
Ensemble des établissements, hors BTP Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2012, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 15
• Etablissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité Nombre Emploi salarié Emploi salarié
d’établissements*
a - Ind. extractives
b - Fab. de denrées alimentaires, boissons et produits à base de tabac
354
2 971
6,9
de l’habillement, cuir et chaussures
31 410 2,1
d - Travail du bois, ind. du papier et imprimerie
91
f - Ind. chimique
g - Ind. pharmaceutique
h - Fab. de produits en caoutchouc et plastique, autres produits minéraux non métalliques
a
0 0 0
b
15
772
4,0
c
1
41
0,3
d
85
1 423
4,1
e
156
5 512
8,2
22
362
1,6 9,5
l - Fab. de machines et équipements n.c.a.
66
1 478
3,9
j
1,5
k
14
353
n - Autres ind. manufacturières ; réparation
l
207
1 363
3,4
164
3 385
8,3
n
1 255
21 628
5,3
o
o - Production et distribution d’électricité,
Total industrie Savoie
Total industrie Rhône-Alpes
18 852
408 055
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2012, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A38) L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. *Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes) Les emplois de l’industrie n’intègrent pas les emplois intérimaires et les effectifs des activités de service qui résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie.
10
4,7 5,1 4,9 0,0 0,3 3,6
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
4,7 0,2 3,2 6,6 8,4 25,5
i
2 324
de gaz et d’eau ; gestion des déchets
1,9
h
24
et installation de machines et d’équipements
13,7 10,6
g
k - Fab. d’équipements électriques m - Fab. de matériels de transport
0,6 0,5
f
j - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques
• Emploi salarié par secteur d’activité
5,6
1 113
i - Métallurgie, fab. de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements
Source : CCI Savoie
25 121 6,1
c - Fab. de textiles, industries
e - Cokéfaction et raffinage
Savoie/R.A. (%)
16,4 1,7 5,5 10,7 6,0
>
6,8 9,3 1,6
m
5,6 6,3 9,8 15,7 10,0
0
5
10
15
20
25
Part de l’emploi salarié de l’industrie en Savoie(%) Part de l’emploi salarié de l’industrie Rhône-Alpes (%)
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
11
Construction - BTP
Commerce
• Etablissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*
3 167
• Etablissements par tranche d’effectif salarié
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
1 439
262
29
4 897
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2012, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
0 salarié*
3 354
Nombre d’établissements*
Total construction Savoie Total construction Rhône-Alpes
Emploi salarié
1 952 23 184
Emploi salarié Savoie/R.A. (%)
13 046 158 443
8,2
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2012, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A10) *Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
• Caractéristiques du secteur construction Au cours de l’année 2012, le secteur du BTP a subi une dégradation de son activité, confirmant les perspectives en demi-teinte et la prudence relevées fin 2011. Les résultats de notre enquête BTP sur 2012 viennent corroborer cette constatation : - 44 % des chefs d’entreprise interrogés estiment que l’activité s’est détériorée ; - 69 % des entreprises TPGC* notent une réduction des chantiers ; - 1ère préoccupation majeure : l’érosion des marges.
50 et plus
Total
2 813
433
51
6 651
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 4
• Etablissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité
Nombre d’établissements*
Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles Commerce de gros Commerce de détail
Total commerce Savoie
Total commerce Rhône-Alpes
450 559 2 302 3 311 40 452
Emploi salarié
Emploi salarié Savoie/R.A. (%)
3 078 5 019 13 786
7,7 4,9 8,4
21 883
7,1
306 524
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2012, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A64) *Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
• Principales activités commerciales
Quelques chiffres significatifs** (sur 12 mois à fin décembre) :
En 2012, le commerce savoyard bénéficie toujours de 3 points forts :
Logements mis en chantier : -28,7 % Logements autorisés : +5,0 %
- une croissance démographique soutenue, supérieure à 1 % par an, - une évasion commerciale inférieure à 10 % des dépenses des ménages, - une fréquentation touristique contribuant à 30 % du chiffre d’affaires des commerçants.
Surface de locaux mis en chantier : -52,8 % Surface de locaux autorisés : -26,1 %
*Travaux Publics Génie Civil Source : CCI Savoie, Lettre de conjoncture BTP en ligne sur le site CCI Savoie - **CERA
• Construction de locaux d’activité
Les risques de démaillage de l’offre étant cependant réels, l’accompagnement des mutations du secteur est un enjeu majeur sur le plan : - de l’aménagement commercial des territoires économiques, - des démarches de progrès des chefs d’entreprise pour répondre aux attentes des consommateurs.
Surfaces des locaux Savoie/R.A. mis en chantier (milliers de m2) (%)
Hébergement hôtelier Bureaux Commerce Artisanat Industrie Agriculture Entrepôt Locaux de service public Total
5,1 22,8 31,5 9,6 10,5 6,8 10,5 66,1 162,8
8,0 5,8 9,7 6,2 3,2 5,1 4,1 8,1 6,6
Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2012
• Construction de logements
10 à 49
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2012, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 1
• Etablissements employeurs privés et emploi salarié
1à9
Nombre de logements mis en chantier
Individuels Collectifs Logements en résidence Total
1 317 1 515 214 3 046
Source : CCI Savoie
• Etablissements commerciaux de 300 m et plus 2
Nombre d’établissements : - dont commerces alimentaires : - dont commerces non alimentaires :
Source : CCI de Rhône-Alpes, 2011, hors automobile et galeries marchandes, dernières données disponibles
Savoie/R.A. (%)
7,8 7,0 9,0 7,4
Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2012
402 103 299
• Dépenses commercialisables des ménages
Dépenses totales Dépenses moyennes par ménage
Savoie
Rhône-Alpes
3 879 Me 21 814 e
58 354 Me 22 405 e
Source : CCI France - IDC, dépenses de consommation des ménages en 2009, dernières données disponibles
12
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
13
Services • Etablissements par tranche d’effectif salarié
• Principaux secteurs dans les services
0 salarié*
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
19 929
5 424
1 050
170
26 573
Avec 26 573 établissements, la Savoie se positionne en quatrième position en Rhône-Alpes. Le secteur des services ne cesse de progresser au cours des années ; il a augmenté de 19,6 % depuis 2002. Fin 2012, 11 442 établissements sont inscrits au registre du commerce et des sociétés, soit près de la moitié des entreprises répertoriées :
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2012, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 17
1. L’hébergement et la restauration dominent en nombre d’établissements (2 121), le tourisme étant le premier secteur économique de la Savoie ; 2. Les activités immobilières occupent la seconde place (1 685) ; 3. Puis viennent les services à la personne, le service bancaire / assurancesgestion et celui des transports.
• Etablissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité
Nombre Emploi salarié d’établissements*
Emploi salarié Savoie/R.A. (%)
a - Transports et entreposage
469
12 744
9,3
b - Hébergement et restauration
2 309
17 475
16,6
c - Information et communication
188
1 767
3,0
d - Activités financières et d’assurance
557
2 662
4,4
e - Activités immobilières
465
2 274
9,3
f - Activités spécialisées aux entreprises
1 068
7 011
5,3
g - Activités de services administratifs et de soutien
Source : CCI Savoie
• Emploi salarié par secteur d’activité
10
735
4,5
e
et action sociale
891
11 074
5,5
f
J - Arts, spectacles et activités récréatives
449
2 950
11,5
K - Autres activités de services
851
4 031
7,5
Total services Savoie
8 487
74 490
7,5
Total services Rhône-Alpes
I - Enseignement, santé humaine
2,4 5,9 3,6
d 6,6
23,5 10,6
c
11 767
h - Administration
13,8
b
1 230
17,1
a
99 354
991 715
C : Edition, cinéma, médias, télécommunications, activités informatiques… F : Activités juridiques, comptables, architecture, publicité, conseil, ingénierie…, recherche-développement G : Activités de location, intérim et recrutement, agences de voyages, sécurité, nettoyage, centres d’appels… K : associations, services personnels… Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2012, données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A21) *Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
6,1 3,1 2,5 9,4 13,3 15,8
g
18,0 1,0
h i
1,7
>
14,9 20,1 4,0
j
2,6 5,4 5,4
k 0
5
10
15
20
25
30
Part de l’emploi salarié des services Savoie (%) Part de l’emploi salarié des services Rhône-Alpes (%)
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Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
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International
Tourisme
• Echanges commerciaux
• Capacité d’accueil touristique Savoie
Evolution 2012/2011 (%)
Savoie/R.A. (%)
Exportations
2 251 M€
- 0,5
4,7
Importations
1 404 M€
- 5,2
3,0
Echanges commerciaux de biens Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2012
• Premiers produits exportés Savoie
Part/total des exportations (%)
Nombre de lits
Savoie
Hôtels homologués et non classés** Campings homologués Résidences de tourisme Meublés de tourisme* Villages de vacances et maisons familiales Chambres d’hôtes* Auberges de jeunesse et centres internationaux de séjour
33 23 114 72 23
37,5
5,3
Produits métallurgiques et produits métalliques
745 M€
33,1
13,7
Produits chimiques, parfums et cosmétiques
247 M€
11,0
2,9
Matériels de transport
161 M€
7,2
3,8
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers
121 M€
5,4
5,1
25,0 11,0 60,7 37,2 52,7 8,2
721
31,7
Source : Insee, DGCIS -Traitement ORT - 2012 *Données 2011 **Données CCI 73
Savoie/R.A. (%)
Equipements mécaniques, matériel électrique, 845 M€ électronique et informatique
Savoie/R.A. (%)
933 973 786 132 239 628
Nombre de résidences secondaires : 112 989
Source : Insee, recensement de la population 2010
• Parc hôtelier Hôtels classés
1 étoile
Nombre d’hôtels
8
2 étoiles
3 étoiles
106
122
4 étoiles
5 étoiles
39
23
Hôtels non classés*
124
Sources : Insee, DGCIS, Atout France - 2012 Les critères de classement des hôtels ayant changé, les comparaisons par rapport aux données 2011 ne sont pas possibles. *Données CCI 73
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2012
• Nuitées touristiques Nuitées touristiques
• Premiers pays clients / fournisseurs Savoie
Part/total des exportations (%)
Savoie/R.A. (%)
9,1 millions de nuitées 22,6 millions de nuitées* Source : Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme - *Périmètre à neige
Premiers pays clients Allemagne
450 M€
20,0
6,5
Italie
360 M€
16,0
6,7
Royaume-Uni
153 M€
6,8
5,5
Espagne
128 M€
5,7
3,6
États-Unis
77 M€
3,4
2,4
Savoie
Savoie
Saison été 2012 Saison hiver 2012/2013
Part/total Savoie/R.A. (%) des importations (%)
Premiers pays fournisseurs Italie
278 M€
19,8
4,2
Allemagne
224 M€
16,0
2,9
Chine
84 M€
6,0
2,1
Afrique du sud Espagne
58 M€
4,2
57,5
53 M€
3,8
2,0
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2012
• Implantations d’entreprises à l’étranger 23 entreprises de la Savoie sont implantées* à l’étranger, via 71 implantations. Source : Base de données de la CCI de région Rhône-Alpes, septembre 2013 *Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin
• Premiers sites touristiques visités Nom
Nombre de visiteurs
Abbaye d’Hautecombe (Saint Pierre de Curtille) Galerie Euréka (Chambéry) Aquarium maison du lac (Aix les Bains)
104 920 43 572 31 734
Sources : Observatoires départementaux de Rhône-Alpes, traitement ORT/MITRA, sites touristiques de +10 000 visiteurs, 2011, dernières données disponibles
• Atouts touristiques
La Savoie et ses caractéristiques : - 90 % du territoire situé en zone de montagne ; - Quatre grands massifs (les Bauges, la Chartreuse, la Vanoise et le Beaufortain) ; - Un parc national (de la Vanoise), deux parcs naturels régionaux (du massif des Bauges et de la Chartreuse) ; - 63 stations de sports d’hiver dont certaines de renommée internationale (Courchevel, Tignes, Val d’Isère, Val Thorens) mais aussi des stationsvillages familiales (Arêches-Beaufort, Aussois, Pralognan-la-Vanoise, Valloire…) ; - Deux lacs principaux : lac du Bourget (plus grand lac naturel de France) et lac d’Aiguebelette ; - 5 stations thermales avec 49 109 curistes en 2012 : Aix-les-Bains (Thermes Nationaux et Marlioz), Brides-les-Bains, Challes-les-Eaux et La Léchère. - Un patrimoine architectural, des traditions culturelles, des cols mythiques (Madeleine, Galibier), le Tour de France, la Grande Traversée des Alpes, un festival « Musilac » à Aix-les-Bains… favorisent le tourisme estival. Source : CCI Savoie
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Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
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Artisanat • Répartition des entreprises artisanales Alimentation
1 092
Production
1 481
Bâtiment
Services
Activités non définies
Total
4 554
3 504
259
10 890
Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, RM des CMA Rhône-Alpes, 1/01/2013
• Emploi salarié par activité économique Alimentation Production Bâtiment Services Activités non définies Total
Savoie
Rhône-Alpes
3 3 7 6
32 59 88 69 4 254
036 640 491 783 868 21 818
975 188 259 531 464 417
Source : URSSAF Rhône-Alpes, 4ème trimestre 2012
Agriculture • Exploitations agricoles et population Savoie (Nombre)
Exploitations agricoles Population active familiale* Salariés permanents* Salariés saisonniers*
2 747 2 995 462 439
Savoie/R.A. (%)
7,0 7,0 7,0 4,9
* en UTA (quantité de travail annuel fourni par un actif travaillant à temps plein) Source : Agreste Rhône-Alpes, recensement agricole 2010, dernières données disponibles
• Territoire agricole Surface agricole utilisée du département (ha) Part SAU / surface totale (%) Surface boisée / surface totale (%)
Savoie
Rhône-Alpes
134 804 21,5 37,6
1 589 375 35,3 40,8
Source : Agreste Rhône-Alpes, statistiques agricole annuelle 2012, données semi-définitives SAU : surface agricole utilisée
• Recettes de la production agricole Savoie
Productions végétales Productions animales Total
101,7 M€ 97,7 M€ 199,4 M€
Savoie/R.A. (%)
4,4 6,9 5,4
Source : Agreste Rhône-Alpes 2012, comptes de l’agriculture, données provisoires
• Principales productions
Les surfaces agricoles occupent 30,7 % de la superficie du département. L’activité est très diversifiée et de qualité. La viande bovine, le lait et les produits laitiers représentent 35 % du CA agricole de la Savoie (219 M€). 98 % du lait produit en Savoie sont transformés en fromages de qualité AOC (Beaufort, Chevrotin, Reblochon de Savoie, Tome des Bauges) et de qualité IGP* (Emmental de Savoie, Tomme de Savoie). Autres productions : - Le vin représente 15 % du CA agricole (33 M€). - Maraîchage, horticulture et fruits de qualité : pommes et poires IGP.
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*Identification Géographique Protégée Sources : CCI Savoie, Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc - 2012 Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Les CCI de Rhône-Alpes vous proposent de puissants outils de marketing issus de leurs bases de données : • Un fichier sur l’ensemble des entreprises de leur territoire Contactez votre CCI
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est le système d’observation des entreprises et du tissu économique rhônalpin de la CCI de région et des CCI de Rhône-Alpes. Référence en matière d’intelligence économique territoriale, il mutualise les données de toutes les CCI de Rhône-Alpes et intègre un système cartographique permettant d’appréhender l’économie rhônalpine dans toutes ses composantes et à tous les niveaux. Consultable gratuitement en ligne : www.atlasentreprises.baseco.fr
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- Novembre 2013
est le magazine d’information économique de la CCI Savoie. Il a pour objectif de valoriser les initiatives et réalisations des entreprises de Savoie et d’informer sur l’actualité de la CCI.