Tableau de bord économique Savoie - bilan 2013
CCI SAVOIE Arlysère
Aix-les-Bains Bauges Avant-Pays Savoyard
Tarentaise Vanoise
Chambéry Métropole Cœur de Savoie
Positionnée au cœur du sillon alpin sur les axes d’échanges avec l’Italie et la Suisse, la Savoie occupe une place stratégique, tant par sa proximité avec les principaux centres économiques européens que par son appartenance à un ensemble régional dynamique. Entre grands lacs et massifs, la Savoie dispose d’un cadre de vie attractif et d’un environnement privilégié. Sa croissance démographique est élevée et son économie touristique de montagne participe activement à son développement. La Savoie n’en est pas moins un territoire doté d’une forte tradition industrielle. Elle accueille aujourd’hui des filières de pointe en lien notamment avec l’industrie de la montagne et les énergies renouvelables.
Maurienne
CHIffres 425 412
Le tissu économique du département en 2012
131 047
emplois salariés
40 671
établissements
habitants en 20131
200 000 emplois en 2012
5 332
2
18 438
créations d’établissements
demandeurs d’emploi en 20133
Après un fort recul dû à la crise, on remarque un développement de l’emploi salarié (+2.3%) entre 2010 et 2012. Le rôle moteur joué par le secteur tertiaire en est la principale cause alors que l’industrie continue à perdre régulièrement des effectifs. Depuis 2010, le taux de chômage en Savoie a peu progressé (8,3% au 3e trimestre 2013 contre 8% en 2010). Le tissu économique semble ainsi mieux résister à la montée du chômage qu’au niveau régional (9,3%) et national (10.5%). Avec une progression de 2,8% de 2010 à 2012, le nombre d’établissements continue à augmenter dans le département. On note cependant un ralentissement du nombre de créations commun à presque tous les secteurs.
Emplois salariés4 :
+ 2,3%
de 2010 à 2012
57%
des emplois dans les services
+ 2,8%
de 2010 à 2012
65%
des établissements dans les services
Tourisme (Hiver et Été 2012)6 :
Dans le département, près d’un dirigeant sur cinq est âgé de plus de 58 ans. La capacité à céder ou transmettre ces entreprises dans de bonnes conditions reste donc un enjeu fort pour ces prochaines années. En termes de création de richesse on note que les établissements de la Savoie se montrent particulièrement performants. Cela s’explique par une valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires particulièrement élevée dans le secteur des services (47%), soit 3 points de plus que la moyenne régionale.
Établissements5 :
33,4 millions de nuitées réalisées
22,3 millions
journées skieurs réalisées
571 millions de chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de remontées mécaniques
Sources :
Alors que la France figure en tête des destinations mondiales concernant les sports d’hiver, les massifs de Savoie quant à eux sont les plus fréquentés de France. Ils concentrent ainsi près de 44% du chiffre d’affaires généré par les domaines skiables et plus de 41% des journées skieurs effectuées dans le pays.
1. INSEE, estimations de populations, 31/12/2013, données provisoires. 2. INSEE, estimations d’emploi, 31/12/2012, données provisoires. 3. Pôle Emploi, Dares, 31/12/2013, demandeurs d’emploi cat. A. 4. ACOSS - URSSAF, 31/12/2012. 5. INSEE, établissement Champ Marchand non agricole. 6. Savoie Mont Blanc Tourisme.
Évolution du marché du travail Une croissance de l’emploi plus rapide qu’en Rhône-Alpes
De 2010 à 2012, l’emploi salarié a progressé de manière plus rapide en Savoie qu’en région (+2,3 % contre +1 % en Rhône-Alpes). Cette hausse arrive suite à une période difficile, elle constitue donc un signal encourageant pour l’économie du département.
Un secteur tertiaire très représenté
L’une des spécificités du tissu économique savoyard est la forte présence du secteur des services (57 %). La vocation touristique du département explique en grande partie cette particularité.
L’emploi salarié en 2012
Évolution 2010-2012
131 047
+ 2,3 %
emplois salariés
BTP 10 % Industrie 16 %
Commerce 18 %
Ainsi entre 2008 et 2012, on remarque que seuls les effectifs du secteur des services ont connu une réelle progression (+1,8 % par an). Ceux du BTP se sont stabilisés au niveau de 2009 tandis que le secteur du commerce a connu un léger regain et retrouve le même nombre de salariés qu’en 2008.
L’évolution du chômage en Savoie suit de près la tendance régionale et nationale. Au 3e trimestre 2013, la situation est cependant plus favorable dans le département, le taux de chômage étant inférieur de 1 point à la moyenne régionale et de plus de 2 points à celle de France métropolitaine. Après une forte progression de 2008 à 2009, le chômage en Savoie s’est stabilisé malgré une légère hausse ces dernières années. Le taux atteint en 2013 reste ainsi très proche de celui observé en 2009 (8 % contre 8,3 % au 3e trimestre 2013).
Plus de deux tiers d’établissements sans salarié
De 2008 à 2010, la part des établissements sans salarié a connu une forte progression due principalement à la mise en place du statut d’autoentrepreneur. On observe depuis une stabilisation de leur pourcentage à environ 68 %. Si l’on compare le département à la moyenne régionale, on s’aperçoit que la Savoie compte davantage d’établissements sans salarié. Cette différence se justifie notamment par la présence de nombreux travailleurs indépendants comme les guides et moniteurs de ski.
Commerce 17 %
Savoie
Rhône-Alpes
Services 57 %
Services 53 %
Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012
Évolution de l’empoi salarié de 2008 à 2012 Services
110 105
Commerce
100
BTP
95 Industrie 90
2008
On note en revanche un recul important et régulier du nombre de salariés de l’industrie (-2 % par an de 2008 à 2012).
Une évolution du chômage plus faible qu’en France métropolitaine
BTP 8%
Industrie 21 %
La part de l’emploi industriel quant à elle est inférieure de 5 points à la moyenne régionale (16 % contre 21 % en Rhône-Alpes).
Suite à la crise, l’emploi salarié a connu un repli généralisé. La situation en Savoie s’est depuis améliorée, elle reste néanmoins très inégale selon les secteurs d’activité.
Rhône-Alpes
Répartition de l’emploi salarié par grands secteurs*
Concernant le commerce et le BTP, la part des emplois dans ces secteurs est légèrement supérieure à la moyenne régionale. Ils représentent respectivement 18 % et 10 % des effectifs.
Une évolution de l’emploi tirée par les services
+1 %
Savoie
2009
2010
2011
2012
Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012 (base 100 en 2008)
Evolution du taux de chômage 11%
10,5 %
10% 9% 8%
France Métropolitaine
9,3 %
Rhône-Alpes
8,3 %
Savoie
7% 6% 5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Source : INSEE, données provisoires, 3e trimestre 2013
Répartition des établissements en 2012 50 salariés et plus 10 à 49 salariés 1à9 salariés 0 salarié
0,8 %
Savoie
1,2 %
Rhône-Alpes
5% 5,8 % 26 % 29 %
68 % 64 %
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Répartition des effectifs salariés par secteur d’activité et par territoires en 2012 Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012
20 322
4 021
- 6,6 %
1 183
de 2008 à 2010
1 631
5 170
13 046
2 452
emplois salariés
3 484
emplois salariés
1 986
- 5,6 %
608 3 624
- 1,3 %
de 2008 à 2010
1 972 1 086
- 0,4 %
de 2010 à 2012
2 443
de 2010 à 2012
1 318
2 390
Industrie
Deux territoires concentrent 45 % de l’emploi industriel : Chambéry Métropole (25 %) et le lac du Bourget (20 %). Les territoires d’Arlysère, de l’Avant-Pays Savoyard et de cœur de Savoie conservent une vocation industrielle avec une part d’emplois dans ce secteur au-dessus de la moyenne régionale (respectivement 22 %, 30 % et 33 %).
BTP
Les territoires de l’Avant-Pays Savoyard et de Cœur de Savoie ont une part de l’emploi salarié dans le secteur supérieure à 14 %. Ce pourcentage est supérieur de 4 points à la moyenne départementale et de 6 points à la moyenne régionale.
23 189
3 485
7 922
de 2008 à 2010
3 991 1 327
emplois salariés
-2%
3 600 880
74 490
emplois salariés 6 749
10 573 1 263
de 2008 à 2010
19 900 26 380
- 1,9 %
+ 3,4 %
2 588
+ 3,9 %
de 2010 à 2012
de 2010 à 2012
7 037
1 984
Commerce
Chambéry Métropole rassemble à elle seule plus d’un tiers des emplois du commerce. Cette proportion est très proche de celle de sa population active. La Tarentaise-Vanoise arrive en 2e position. Sa vocation touristique peut expliquer ce résultat. À noter que pour l’Avant-Pays Savoyard et Arlysère, la part des emplois du commerce est supérieure à 22 %, soit 4 points de plus que la moyenne départementale.
Services
C’est dans les territoires de Chambéry Métropole et TarentaiseVanoise que le domaine des services est le plus fortement majoritaire : il y emploie respectivement 61 % et 72 % des salariés. À noter que si les effectifs totaux de Tarentaise-Vanoise représentent 64 % de ceux de l’agglomération chambérienne, l’écart entre ces territoires est moindre dès lors qu’on s’intéresse au seul secteur des services. La vocation touristique en Tarentaise-Vanoise vient fortement gonfler l’emploi salarié du secteur.
Démographie des établissements
Les établissements en 2012
Une progression du nombre d’établissements moins rapide qu’en Rhône-Alpes
En 2012, le département de la Savoie comptabilise 40 671 établissements dont 23 299 (57 %) sont inscrits au registre du commerce et des sociétés. À noter que de 2010 à 2012, le nombre d’établissements a progressé plus rapidement en région (+ 5,2 %) qu’en Savoie (+ 2,8 %).
40 671
établissements
Département très touristique, la Savoie compte un nombre important d’établissements dans le secteur des services. La présence de nombreux travailleurs indépendants tels que les guides et les moniteurs de ski (statut de profession libérale) en est l’une des principales explications.
+ 2,8 % Savoie
+5,2 %
Rhône-Alpes
Répartition des établissements par grands secteurs BTP 12 %
Près de deux tiers des établissements appartiennent au secteur des services
Évolution 2010-2012
5,3 % Industrie
Commerce 17,3 %
BTP 12,5 % 7% Industrie
Savoie
Services 65,3 %
Commerce 22 %
Rhône-Alpes
Services 58,9 %
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Une croissance du nombre d’établissements commune à l’ensemble des secteurs
Evolution des établissements 115
De 2008 à 2012, le nombre d’établissements en Savoie a progressé au rythme de 3,0 % par an. Les secteurs des services et du BTP sont ceux qui en ont le plus bénéficié avec des hausses respectives de 2.9 % et 3.4 % par an.
Services
110
Commerce
105
Les établissements du secteur du commerce ont également progressé (+1,9 % par an). On note cependant un léger repli à partir de 2010.
BTP
100 Industrie 95
L’industrie est quant à elle plus instable et même si une légère amélioration est observée, le contexte reste difficile. Cette situation, comme on l’a vu précédemment, a eu des répercussions négatives sur le marché de l’emploi.
2008
2009
2010
2011
2012
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole (base 100 en 2008)
Répartition des établissements par secteurs d’activités et par territoires en 2012
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
2 162
4 897
établissements
389
de 2008 à 2010
171 297
522
789
+ 3,3 %
286
établissements
+8%
756
de 2008 à 2010
310
+ 0,3 %
995
1 180
366
de 2010 à 2012
228
+ 3,9 % de 2010 à 2012
269
501
Industrie
BTP
Les territoires de Chambéry Métropole et du Lac du Bourget-Bauges rassemblent à eux seuls plus de 42 % des établissements de l’industrie. La Tarentaise-Vanoise arrive en 3ème position (14 %) alors que le secteur ne concentre que 2 % des établissements.
Le territoire de Tarentaise-Vanoise rassemble à lui seul près d’un quart des établissements du département. Cela s’explique par un secteur de l’immobilier dynamique et attractif stimulé par la forte activité touristique.
À noter, l’Avant-Pays Savoyard (10 %) et Cœur de Savoie (11 %) ont une part d’établissements appartenant à ce secteur bien plus élevée que la moyenne départementale (5 %).
Par ailleurs, trois territoires ont une part d’établissements dans ce secteur nettement supérieure à la moyenne départementale (12 %) : Cœur de Savoie (18 %), l’Avant-Pays Savoyard (17 %) et Arlysère (16 %).
7 039
26 573
établissements 942
+ 8,9 %
1 145 367 1 791
1 629 375
établissements
de 2008 à 2010
936
de 2008 à 2010
5 100
- 1,1 %
1 048
10 303
de 2010 à 2012
Deux territoires concentrent 49 % des établissements du secteur du commerce : Chambéry Métropole (25 %) et Tarentaise-Vanoise (23 %). On remarque que ce dernier, bien que situé en montagne, dispose de presque autant d’établissements que la principale agglomération du département. Le commerce paraît ainsi bénéficier fortement des retombées économiques du tourisme.
+ 3,9 % de 2010 à 2012
3 124
790
Commerce
+ 10,3 %
2 688
3 374
Services
Près de 40 % des établissements du secteur des services se concentrent en Tarentaise-Vanoise, c’est deux fois plus que Chambéry Métropole (19 %). Aussi, en Maurienne comme en Tarentaise-Vanoise, la part des établissements du secteur des services est plus élevée qu’en RhôneAlpes (59 %), soit respectivement 67 % et 77 %. L’économie touristique occupe une place assurément essentielle au sein de ces territoires.
Santé du tissu économique Des performances supérieures à la moyenne régionale
Part de la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires en 2011
La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise ou un secteur d’activité (soit la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires). En Savoie, la part de la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires est supérieure de 3 points à la moyenne régionale (29 % contre 32 % dans le département). Cela s’explique par un secteur tertiaire très performant, la valeur ajoutée rapportée au chiffre d’affaires y étant de 47%. En termes de création de richesse, on note une plus grande efficacité du commerce en Savoie qu’en Rhône-Alpes. Les performances de l’industrie sont quant à elles inférieures de 3 points.
Industrie
BTP
Savoie
26 %
36 %
21 %
47 %
Rhône-Alpes
29 %
37 %
17 %
44 % Source : BVDEE, RCS
Part du chiffre d’affaires réalisé à l’export en 2011 Secteur de l’industrie
L’industrie représente plus de 77 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export La part du chiffre d’affaires réalisé à l’export par le secteur de l’industrie est supérieure de 3 points à la moyenne régionale. Cet écart se justifie par la présence de quelques grandes unités de production tournées vers l’international.
34 %
77 %
Rhône-Alpes
31 %
70 % Source : BVDEE, RCS
Les créations d’établissements en 2012 Industrie
Un ralentissement des créations
créations
Ces dernières années, on remarque que la part des dirigeants âgés de plus de 58 ans a beaucoup augmenté, passant de 17 % en 2010 à 20 % en 2013. Les secteurs de l’industrie (23 %) et du commerce (21 %) sont les plus concernés. Aussi, bien qu’il ne soit pas l’unique critère, on sait que l’âge du dirigeant reste un facteur déterminant pour la cession ou la transmission. La capacité à céder ou transmettre ces entreprises dans de bonnes conditions reste donc un enjeu fort pour ces prochaines années.
Services 65 %
BTP 15 %
de 2010 à 2012
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Taux de création : comparaison entre 2010 et 2012 20 %
15 %
10 %
5%
Industrie
BTP
Commerce
Services
Savoie
Rhône-Alpes
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Près de 20% des dirigeants ont plus de 58 ans En 2013, près de 20 % des établissements sièges de la Savoie ont un responsable âgé de plus de 58 ans. C’est un résultat légèrement supérieur à la moyenne régionale (19 %).
Commerce 15 %
- 6,3 %
À noter également, une baisse des créations depuis 2010 de 6,3 %. Une tendance qui se confirme sur le plan régional (- 6 %).
Ce recul est commun à l’ensemble des secteurs d’activité. Seule l’industrie a enregistré une hausse (+ 1 point) de son taux de création entre 2010 et 2012.
5%
5 332
5 332 établissements ont été créés en Savoie en 2012. Ces créations se concentrent principalement dans les secteurs des services (65 %), du commerce (15 %) et du BTP (15 %).
Le taux de création (nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissement au 1er janvier) est passé de 14 % en 2010 à 13 % en 2012. La situation est similaire à celle observée en Rhône-Alpes (17,2 % en 2010 contre 15,4 % en 2012).
CA réalisé à l’export par l’industrie / CA réalisé à l’export (tous secteurs)
Savoie
De plus, l’industrie joue un rôle important dans les exportations réalisées par le département (plus de 77 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export), soit 7 points de plus que la moyenne en Rhône-Alpes.
Un taux de création en recul depuis 2010
Commerce Services
Part des dirigeants de plus de 58 ans : comparaison entre 2010 et 2013 25 %
20 %
15 %
10 %
Industrie
BTP
Commerce
Services
Savoie
Rhône-Alpes
Source : Registre du Commerce et des Sociétés
L’économie du tourisme et des loisirs* Davantage qu’une vitrine, l’activité du tourisme et des loisirs joue un rôle majeur en Savoie. En effet, ce secteur à forte valeur ajoutée participe activement à la performance économique du territoire et entraîne avec lui l’essor de nombreux secteurs à l’instar du commerce, des activités en lien avec l’aménagement de la montagne et l’entretien des infrastructures notamment. Pour la saison 2012 (hiver et été), le territoire a comptabilisé 33,4 millions de nuitées. Mais au-delà des chiffres, le secteur du tourisme et des loisirs participe activement au rayonnement du territoire, il est porteur d’innovation et de savoir-faire à l’heure où de nombreuses autres branches sont en difficultés. Part de la valeur ajoutée des entreprises* rapportée au chiffre d’affaires en 2011
Une valeur ajoutée supérieure aux autres secteurs
Savoie
Si l’on s’intéresse aux performances du secteur du tourisme et des loisirs, on s’aperçoit que les établissements en lien avec cette activité créent davantage Activités du tourisme et des loisirs de richesse (55 %) que l’ensemble des secteurs d’activité (32 %). En Savoie, le secteur est particulièrement efficace, la part de la valeur Ensemble des secteurs d’activité ajoutée rapportée au chiffre d’affaires étant supérieure de 7 points à la * Etablissements de 5 salariés et plus moyenne de Rhône-Alpes.
Une part importante des établissements du département 28 % des établissements du département appartiennent au secteur du tourisme et des loisirs. Le secteur est dynamique et le nombre d’établissements a progressé de 5,5 % de 2010 à 2012. Le secteur des activités sportives représente plus de 52 % des établissements. Cela s’explique par la présence de nombreux indépendants tels que les guides et moniteurs de ski.
29 % Soucre : BVDEE, RCS
hiver 2008-2013
571 millions
+ 2,5 %
22,1 millions
- 0,3 %
par an
journées skieurs
€
par an
€
26,10 €
chiffre d’affaires / journée skieurs
+3,4 €
chiffre d’affaires / journée skieurs
Source : Savoie Mont Blanc Tourisme, Montagne Leaders
Les emplois du secteur du tourisme et des loisirs en 2012 Hébergement 9 435
24 240 salariés
Restauration 6 809
20 %
+ 7,7 %
des emplois régionaux du secteur
de 2010 à 2012
Transports
Hébergement
des emplois régionaux du secteur
des emplois régionaux du secteur
34 %
32 %
Transports 3 771 Activités sportives 2 034 Activités culturelles et de loisirs 1 169 Agences de voyages 1 022
Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012
Les établissements du secteur du tourisme et des loisirs en 2012 Activités sportives 5 834
23 %
Hébergement 2 513
des établissements régionaux du établissements secteur
11 077
+ 4,5 % de 2010 à 2012
Activités sportives
Hébergement
des établissements régionaux du secteur
des établissements régionaux du secteur
38 %
30 %
Restauration 1 981 Activités culturelles et de loisirs 445 Agences de voyages 193 Transports 111
Source : ACOSS - URSSAF, 31/12/2012
* L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4939B, 4939C, 5030Z,5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z, 9604Z.
Pour toute information complémentaire Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie Direction du Développement Territorial 5 rue Salteur - CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex T. 04 57 73 73 73 - F. 04 79 33 56 84 - etudes@savoie.cci.fr - www.savoie.cci.fr
32 %
chiffre d’affaires des domaines skiables
Un secteur de l’emploi en forte croissance
Les salariés du secteur se concentrent principalement dans les domaines de l’hébergement (39 %) et de la restauration (28 %). Le transport occupe la troisième position (16 %) car il intègre les emplois en lien avec les sociétés de remontées mécaniques.
48 %
hiver 2012-2013
En matière de tourisme hivernal, la Savoie constitue la première destination française. Le département concentre plus de 41 % des journées skieurs réalisées en France et près de 44% du chiffre d’affaires généré par les domaines skiables. Le territoire compte également plusieurs domaines de renommée internationale dont 7 figurent dans le top 10 français des plus gros chiffres d’affaires pour la saison 2012-2013.
Le tourisme et les loisirs en Savoie concentrent près de 20 % des effectifs salariés. C’est aussi 20 % des emplois régionaux de ce secteur. Entre 2010 et 2012, l’emploi du secteur a progressé plus rapidement que la moyenne de l’ensemble des secteurs d’activité (+ 7,7 % contre + 2,3 %).
55 %
CA des domaines skiables et nombre de journées skieurs en Savoie
Un chiffre d’affaires en constante hausse
Aussi, le chiffre d’affaires des domaines skiables progresse de manière régulière (+ 2,5 % par an de 2008 à 2013) alors que le nombre de journées skieurs réalisé a sensiblement reculé depuis 2008. Cela s’explique par des saisons 2007-2008 et 2008-2009 très satisfaisantes en termes de fréquentation et d’enneigement.
Rhône-Alpes
Annexes Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les code A et Z de la NAF 21 référentiel 2008. Codes NAF 21 par secteurs : industrie (B à E), BTP (F), commerce (G) et Services (H à U). Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.