Les Chiffres Clés de la Savoie ÉDITION 2010-2011
Bourg-en-Bresse
Roanne
Villefranchesur-Saône
Annecy
Lyon Chambéry Saint-Étienne Vienne Grenoble Annonay
Valence Aubenas
CCI de Rhône-Alpes
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie 5, rue Salteur 73024 Chambéry cedex Tél. : 0 820 22 73 73 (0,09 € TTC / MN) Télécopie : 04 79 33 56 84 Mél. : documentation@savoie.cci.fr http://www.savoie.cci.fr
Située au cœur du sillon alpin, la Savoie occupe une place stratégique, tant par sa proximité avec les principaux centres économiques européens que par son appartenance à un ensemble régional dynamique. Département attractif notamment pour la qualité de son cadre de vie, elle est dotée d'infrastructures performantes dans un environnement naturel privilégié. Son économie, tirée principalement par le tourisme, s'appuie aussi sur un tissu de PME/PMI très diversifié.
Population - Territoire • Superficie Savoie : 6 028 km2 soit 14 % de Rhône-Alpes.
Source : Insee
• Démographie Population (habitants)
Savoie
2008* 1999** 1990**
Savoie/R.A. (%)
409 000 373 258 348 261
6,7 6,6 6,5
*Source : Insee, estimations de population, 1/01/2008, dernières données disponibles **Source : Insee RGP Taux annuel moyen de variation de la population
Savoie (%)
1999-2007 1990-1999
Rhône-Alpes (%)
1,00 0,77
0,90 0,60
Source : Insee, recensement de la population 2007, dernières données disponibles
• Population des aires urbaines Chambéry Aix-les-Bains Albertville
139 745 44 431 38 334
Saint-Jean-de-Maurienne Bourg-Saint-Maurice
13 240 10 473
Source : Insee, recensement de la population 2007, dernières données disponibles Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 % de la population résidente occupe un emploi dans l’aire urbaine
• Densité de population Densité en habitants par km2
Savoie
68
Rhône-Alpes
139
Source : Insee, recensement de la population 2007, dernières données disponibles
• Structure de la population par tranche d’âges En %
Savoie
Rhône-Alpes
0-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus
30,5 19,3 28,2 22,0
31,9 20,0 26,9 21,2
Source : Insee, estimations de population, 1/01/2008, dernières données disponibles
2
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
• Composition des ménages En %
Ménages Ménages Ménages Ménages
d’une personne de 2 personnes de 3 ou 4 personnes de 5 personnes ou plus
Savoie
Rhône-Alpes
33,8 32,7 27,7 5,8
32,9 32,3 28,0 6,8
Source : Insee, recensement de la population 2007, dernières données disponibles
• Communes et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre En nombre
Communes Communautés d’agglomérations Communautés urbaines Communautés de communes
Savoie
Rhône-Alpes
305 2 26
2 879 15 1 218
Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2010
Emploi • Emploi total Emploi total valeur absolue
Total
196 600
Dont emploi non salarié (%)
Savoie/R.A. (%)
12,2
7,4
Source : Insee-ESTEL, 2008, données provisoires
• Taux d’emploi En %
Savoie
Rhône-Alpes
France métropolitaine
Hommes Femmes Total
73,5 63,6 68,6
70,5 61,0 65,7
68,4 59,2 63,7
Source : Insee, recensement de la population 2007 Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population ayant un emploi et la population totale
• Taux de chômage En %
Taux de chômage
Savoie
Rhône-Alpes
France métropolitaine
8,2
8,9
9,5
Source : Insee, 1er trimestre 2010, données provisoires Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières
• Demandeurs d’emploi Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A*
Savoie
Rhône-Alpes
France métropolitaine
16 465
250 338
2 661 300
Source : STMT-Pôle emploi, DARES, données au 31/03/2010 *Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
• Qualification des emplois Nombre de postes* (%)
Savoie
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise Cadres et professions intellectuelles sup. Professions intermédiaires Employés Ouvriers
0,6 12,6 23,4 35,9 27,5
Rhône-Alpes
0,8 17,3 24,2 30,1 27,6
Source : Insee CLAP 31/12/2008, dernières données disponibles *Emplois salariés uniquement Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
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Revenus - Fiscalité • Salaire annuel net moyen par profession et catégorie sociale (PCS) 68 035 € 77 461 €
Chefs d’entreprise* Cadres et professions intellectuelles sup.
43 119 € 43 727 € 24 944 € 25 611 €
Professions intermédiaires
17 840 € 17 830 €
Employés
20 332 € 19 364 €
Ouvriers 10 715 € 9 816 €
Apprentis et stagiaires 0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000 €
Savoie Rhône-Alpes
Source : Insee DADS 31/12/2008, dernières données disponibles *Uniquement les salariés
• Fiscalité Nombre de foyers fiscaux Revenu moyen par foyer fiscal Part des foyers imposables
Savoie
Rhône-Alpes
234 323 22 979 € 59,4 %
3 380 642 23 417 € 57,5 %
Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2008
Transports - Communications Situé au cœur du sillon alpin, la Savoie dispose d’un réseau autoroutier de 147 Km et de 235 km de voies ferrées. L’activité TER-SNCF est de 7 372 482 voyages en 2009, elle a progressé de 2,8 % en 1 an. Les samedis en haute saison hivernale, on comptabilise sur les 4 principales gares de Savoie plus de 34 TGV à destination ou en provenance de Paris. Pour l’année 2009, l’aéroport de Chambéry enregistre 258 531 passagers commerciaux et l’activité « charters neige » hiver 2009 /10 représente 170 972 passagers. L’autoroute de Maurienne et le tunnel alpin du Fréjus constituent un axe routier majeur entre la France et l’Italie. Trafic total (2 sens) en 2009 : 4 millions de véhicules sur l’autoroute et 1 548 000 dans le tunnel. Des actions sont menées dans le département pour encourager les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun, vélo, covoiturage, auto partage...), à cet effet une centrale de mobilité www.mobisavoie.fr a été créée. 99,65 % des foyers et 95 % des entreprises sont couverts en haut débit par l'ADSL. Le Conseil général de la Savoie a décidé de mettre en œuvre un plan numérique dont l'objectif est le déploiement du très haut débit par la fibre optique dans les 10 ans à venir sur tout le territoire. Sources : CCI, Conseil général de la Savoie, SNCF Direction régionale Rhône-Alpes, Chambéry-Savoie Aéroport SEACA - 2010
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Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Formation - Recherche • Formation continue et apprentissage Savoie
Nombre d’organismes de formation continue Chiffre d’affaires des organismes
441 43,9 M€
Rhône-Alpes
8 133 989,9 M€
Source : DIRECCTE Rhône-Alpes, 2008, dernières données disponibles
Contrats d’apprentissage dont 760 contrats traités en 2009 par la CCI de la Savoie Contrats de professionnalisation
Savoie
Rhône-Alpes
1 743
26 785
1 159
15 905
Source : DIRECCTE Rhône-Alpes, contrats enregistrés en 2009 Savoie
Nombre de CFA ayant leur site principal dans le département Nombre de sites de formation de CFA accueillant des apprentis dans le département Nombre d’apprentis formés sur un site de formation du département
Rhône-Alpes
4
62
23
363
2 539
40 670
CFA : Centres de formation d'apprentis Source : Région Rhône-Alpes, Direction de l’Apprentissage, enquête régionale sur les effectifs apprentis au 31/12/2009
• Enseignement supérieur La Savoie est dotée d’un appareil de formation de qualité : L’Université et ses formations Licence, Master, Doctorat (5 Unités de Formation et de la Recherche, 4 IUP, 1 IUT et 1 Ecole d’Ingénieurs), l’IUFM et l’Ecole Nationale d’Arts et Métiers. En 2009-2010, l’Université de Savoie a regroupé sur les sites du département plus de 7 000 étudiants. Le Groupe ESC Chambéry Savoie forme plus de 1 300 étudiants et est composé de l’Ecole Supérieure de Commerce Chambéry Savoie, de l’Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) et du Centre d'Etudes des Sportifs de Niveau International (CESNI). Sources : Ministère de l’Education nationale, Rectorat 2009/2010, Université de Savoie, CCI Savoie
• Recherche et innovation La Savoie multiplie ses efforts afin de permettre aux entreprises de bénéficier d'un environnement favorable en Recherche et Développement. Ainsi, à la fin de l'année universitaire 2009/2010, les différentes Ecoles Doctorales de l’Université de Savoie accueillaient environ 320 doctorants répartis dans 20 laboratoires. Le Groupe ESC Chambéry Savoie, avec l’aide de ses chercheurs, développe un Observatoire des stations de ski françaises (400 stations et 100 critères d'analyse) et conduit des études sur les nouvelles tendances touristiques. L’innovation est en progression dans les entreprises savoyardes. On relève notamment en 2009 : - 4,1 millions d’euros d’aides accordées par OSEO Innovation, soit 7,0 % des aides OSEO Rhône-Alpes. - 51 demandes de dépôts de brevet, soit 3,7 % de Rhône-Alpes (brevets déposés en 2009 par la voie nationale selon l’origine de la résidence des inventeurs). Sources : OSEO Innovation, INPI, Université de Savoie, CCI Savoie - 2008 Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
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Tissu économique La Savoie compte 37 157 établissements dont 54,7 % sont inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (soit 20 322 établissements). Porteuse de valeur ajoutée, innovante, notre industrie très diversifiée est implantée de façon équilibrée sur des sites d’accueil de qualité (Technopole, Zones Artisanales et Industrielles présentes sur tout le territoire). La Savoie dispose d’un secteur tertiaire développé avec des activités touristiques conséquentes. L’industrie du Sport, Loisir et Montagne se structure pour être capable de rayonner au niveau international en s’appuyant sur l’innovation et le Développement Durable. Dynamique à l’Export, la Savoie reste le premier département rhônalpin pour le taux de couverture qui atteint 2,14. Tirant profit d’une croissance démographique soutenue et d’une faible évasion commerciale, le commerce savoyard bénéficie aussi de l’activité touristique. Ce secteur économique à part entière nécessite cependant des projets de dynamisation et de restructuration dans plusieurs villes et quartiers.
• PIB Rhône-Alpes PIB
R.A./France métropolitaine
181 810 M€
Rang en France
PIB/hab.
ème
9,7 %
2
29 420 €
PIB : Produit Intérieur Brut Source : Insee, données provisoires pour 2009
● Valeur ajoutée brute En M€
Agriculture
Savoie Rhône-Alpes
112 1 802
Industrie
1 365 28 509
BTP
887 9 472
Tertiaire marchand
Services administrés
6 211 78 865
2 038 29 477
Total
10 613 148 125
Source : Insee, comptes régionaux, 2005, dernières données disponibles au plan départemental Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires
• Répartition des établissements de la Savoie Industrie*
2 515
BTP
Commerce
Services**
Total
4 497
6 202
23 943
37 157
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2009, données semi-définitives *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Ces codes représentent 429 établissements. **Hors établissements publics administratifs de l’Etat, collectivités territoriales, associations, fondations et organismes professionnels
• Répartition des établissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié*
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
24 568
10 310
1 930
349
37 157
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2009, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
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Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
• Emploi total par secteur d’activité Agriculture
Industrie
BTP
Tertiaire marchand
Tertiaire non marchand
1,7 1,8
12,7 17,4
7,8 7,1
50,7 45,7
27,0 28,0
Savoie (%) Rhône-Alpes (%)
Source : Insee-ESTEL, 2008, données provisoires
• Créations d’entreprises Savoie Part Savoie / R.A. (%)
Industrie*
BTP
208 7,8
618 8,2
Commerce
885 6,9
Services
Total
2 911 8,2
4 622 7,9
Source : Insee - 2009 Champ : activités marchandes hors secteur agricole *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008. Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées sous le régime de l’auto-entrepreneur, mis en place au 1er janvier 2009.
Créations d’entreprises hors régime auto-entrepreneur
Créations d’entreprises sous régime auto-entrepreneur
2 141 26 426
2 481 32 059
Savoie Rhône-Alpes
Source : Insee - 2009 Champ : activités marchandes hors secteur agricole
• Mouvement des établissements répertoriés par les CCI Nombre d’immatriculations Part Savoie / R.A. (%) Nombre de radiations Part Savoie / R.A. (%)
Industrie*
BTP
145 6,0 159 6,8
302 8,6 298 10,5
Commerce
708 7,4 741 7,8
Services
Total
1 525 9,1 1 493 11,0
2 697 8,3 2 710 9,6
Source : Fichiers économiques des CCI 2009 Le total intègre l'agriculture et les activités extraterritoriales *L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10. 71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.
• Mouvement d’entreprises artisanales Total Savoie
Immatriculations* Nombre
Savoie/R.A. (%)
Radiations Nombre
Savoie/R.A. (%)
795
8,3
775
8,1
Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, RM mouvements, 2009 *Hors auto-entrepreneurs ressortant des secteurs de l’artisanat
• Investissements étrangers 46 établissements de 50 salariés et plus d’entreprises à capitaux étrangers* en Savoie, soit 5,2 % de Rhône-Alpes. Source : Base de données de la CRCI Rhône-Alpes, juillet 2010 *Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise : - dont 33 % au moins du capital sont d’origine étrangère, - dont 33 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger. .
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
7
8
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
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Industrie • Etablissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié*
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
1 165
942
319
89
2 515
Ensemble des établissements, hors BTP Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2009, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 18
• Etablissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d’activité Nombre d’établissements*
a - Ind. extractives b - Fab. de denrées alimentaires,
Emploi salarié
Emploi salarié Savoie/R.A. (%)
26
138
6,7
385
3 219
7,2
24
364
1,7
96
1 126
5,2
boissons et produits à base de tabac
c - Fab. de textiles, industries de l’habillement, cuir et chaussures
d - Travail du bois, ind. du papier et imprimerie
e - Cokéfaction et raffinage f - Ind. chimique g - Ind.pharmaceutique
0
0
-
18
747
3,4
1
16
0,1
89
1 505
4,2
134
5 510
8,7
22
324
1,5
k - Fab. d’équipements électriques
21
2 557
10,3
l - Fab. de machines
74
1 719
4,3
19
443
1,7
213
1 480
3,4
61
1 152
7,2
1 183
20 300
5,1
18 766
397 031
h - Fab. de produits en caoutchouc et plastique, autres produits minéraux non métalliques
i - Métallurgie, fab. de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements j - Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques
et équipements n.c.a
m - Fab. de matériels de transport n - Autres ind. manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements o - Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; gestion des déchets Total industrie Savoie Total industrie Rhône-Alpes
Source : Pôle emploi (Unistatis), 31/12/2009, données provisoires en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A38) *Uniquement établissements privés employant des salariés. Ces chiffres n’intègrent pas les emplois intérimaires de l’industrie et les effectifs des activités de service qui résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie.
10
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
• Principales filières industrielles Le secteur industriel est caractérisé par un réseau de PMI très diversifié. Il se décline autour de ces principaux domaines d’activité : Industrie Agroalimentaire, Métallurgie, Travail des Métaux, Fabrication de Machines et Equipements, Industrie Electrique et Electronique. Les exigences des grands groupes industriels présents dans les vallées (Sidérurgie, Métallurgie, Fonderie et Chimie) ont généré un tissu de soustraitants particulièrement performant. L’évolution de ces PME est nécessaire. Par ailleurs, les Eco Industries et particulièrement les énergies renouvelables sont des secteurs émergents se développant sur des marchés en pleine évolution. Les entreprises savoyardes travaillant sur le secteur de la montagne sont particulièrement innovantes et dynamiques. Le développement durable devient une préoccupation des acteurs économiques. Pour aller plus loin, consulter la « Lettre de Conjoncture Industrie » sur notre site Internet volet « Etudes Economiques ». Source : CCI Savoie
• Emploi salarié par secteur d’activité 0,7 0,5
a
15,9
b
11,3 1,8
c
5,4 5,5 5,4
d 0,0 0,2
e
3,7
f
5,6 0,1
g
3,5 7,4
h
9,0 27,1
i
16,0 1,6
j
5,4 12,6
k
6,3
l >
8,4 10,0 2,2
m
6,5 7,3
n
10,9 5,7
o
4,0
0
5
10
15
20
25
30
Emploi salarié Savoie (%) Emploi salarié Rhône-Alpes (%) Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
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Construction - BTP • Etablissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié*
2 749
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
1 476
237
35
4 497
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2009, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 2
• Etablissements employeurs privés et emploi salarié Emploi salarié
Nombre d’établissements*
Total construction Savoie Total construction Rhône-Alpes
1 724 22 079
Emploi salarié Savoie/R.A. (%)
12 253 158 859
7,7
Source : Pôle emploi (Unistatis), 31/12/2009, données provisoires en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A10) *Uniquement établissements privés employant des salariés
• Caractéristiques du secteur BTP construction L’enquête de conjoncture a révélé les faits suivants : Durant l’année 2009 et par rapport à 2008, 63 % d’entreprises indiquent une diminution de leur activité. Tous les secteurs sont touchés mais plus particulièrement celui du « gros œuvre » (73 % des entreprises signalant une réduction de leur activité). Cet affaiblissement généralisé de l'activité pénalise fortement le marché du travail (hausse de 55 % des demandeurs d'emploi dans le secteur du BTP entre Novembre 2008 et Novembre 2009 (source Pôle Emploi) et particulièrement l'emploi intérimaire. Avec une situation financière fragilisée, les entreprises restent pessimistes pour 2010 continuant ainsi à adapter leurs effectifs à leur niveau d’activité. Elles déclarent qu’elles ne vont pas investir durant l’année ; par contre, leur CA devrait se stabiliser. Source : CCI de la Savoie, DTEE - Lettre de Conjoncture BTP 2010
• Construction de locaux d’activité Surfaces des locaux mis en chantier (milliers de m2)
Hébergement hôtelier Bureaux Commerce Artisanat Industrie Exploitation agricole et forestière Entrepôt Locaux de service public Total
15,9 11,5 34,8 0,6 26,4 17,4 18,4 48,9 174,0
Savoie/R.A. (%)
26,3 3,0 9,8 1,6 3,4 8,9 3,6 7,5 5,8
Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2009
• Construction de logements Nombre de logements mis en chantier
Individuels Collectifs Logements en résidence Total
1 554 1 781 236 3 571
Savoie/R.A. (%)
9,3 8,6 7,9 8,9
Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2009
12
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Commerce • Etablissements par tranche d'effectif salarié 0 salarié*
3 026
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
2 699
428
49
6 202
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2009, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 3
• Etablissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d'activité Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles Commerce de gros
Nombre d’établissements*
Emploi salarié
Emploi salarié Savoie/R.A. (%)
423
3 084
7,5 5,0
543
4 893
Commerce de détail
2 330
14 524
9,1
Total commerce Savoie
3 296
22 501
7,5
38 860
299 396
Total commerce Rhône-Alpes
Source : Pôle emploi (Unistatis), 31/12/2009, données provisoires en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A64) *Uniquement établissements privés employant des salariés
• Principales activités commerciales En 2010, le commerce savoyard bénéficie toujours de 3 points forts : - Une croissance démographique soutenue, supérieure à 1 % par an, - Une évasion commerciale inférieure à 10 % des dépenses des ménages, - Une fréquentation touristique contribuant à 30 % du chiffre d'affaires des commerçants. En revanche, la Savoie n’échappe pas aux mutations de fond : transfert de parts de marché, polarisation de l’offre et perte de vitalité de certains territoires ruraux et périurbains. Aussi, l’enjeu principal est le maintien d’un bon maillage de l’offre, actuellement dynamisé par près de 70 unions commerciales. La réalisation de « volet commerce » dans les SCOT en est un outil majeur, ainsi que les opérations collectives pour le commerce (FISAC). Le département de la Savoie compte 150 enseignes de plus de 1 000 m², soit environ 372 000 m² de surface de vente (hors garages automobiles, pépiniéristes, matériaux, centres commerciaux et galeries marchandes). Source : CCI Savoie - Direction des Etudes et de l'Aménagement Commercial
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
13
Services • Etablissements par tranche d’effectif salarié 0 salarié*
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
17 628
5 193
946
176
23 943
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2009, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements industriels de 200 salariés et plus : 14
• Etablissements employeurs privés et emploi salarié par secteur d'activité Nombre d’établissements*
Emploi salarié
Emploi salarié Savoie/R.A. (%)
442
10 239
10,6
b - Hébergement et restauration
2 304
19 817
19,3
c - Information et communication
178
1 276
2,8
d - Activités financières et d’assurance
502
2 573
4,5
e - Activités immobilières
455
1 797
9,5
f - Activités spécialisées aux entreprises
990
6 625
5,7
1 227
10 953
6,5
30
950
4,7
1 030
9 420
5,2
j - Arts, spectacles et activités récréatives
395
2 676
11,9
k - Autres activités de services
840
3 587
7,3
8 393
69 913
8,0
95 492
876 594
a - Transports et entreposage
g - Activités de services administratifs et de soutien
h - Administration publique i - Enseignement, santé humaine et action sociale
Total services Savoie* Total services Rhône-Alpes*
C : Edition, cinéma, médias, télécommunications, activités informatiques… F : Activités juridiques, comptables, architecture, publicité, conseil, ingénierie…, recherche-développement G : Activités de location, intérim et recrutement, agences de voyages, sécurité, nettoyage, centres d'appels… K : associations, services personnels… Source : Pôle emploi (Unistatis), 31/12/2009, données provisoires en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A21) Activités privées hors emplois des administrations publiques et des collectivités locales et territoriales. *uniquement établissements privés employant des salariés, y compris quelques établissements non déclarés dans d’autres rubriques
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Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
• Principaux secteurs dans les services Avec 9 455 établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés en 2009, la Savoie se positionne comme un département à dominante tertiaire. L’offre de services aux entreprises est caractérisée par de nombreux points forts : informatique, conseil, ingénierie. La position géostratégique de la Savoie maintient le dynamisme du secteur des Transports. Les services aux particuliers vont poursuivre leur développement dans les prochaines années. Source : CCI Savoie
• Emploi salarié par secteur d'activité
14,6
a
11,1 28,3
b
11,7 1,8
c
5,1 3,7
d
6,5 2,6 2,2
e
9,5
f
13,2 15,7
g
19,1
1,4
h i
2,3
>
13,5 20,7 3,8
j
2,5 5,1 5,6
k 0
5
10
15
20
25
30
35
Emploi salarié Savoie (%) Emploi salarié Rhône-Alpes (%)
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
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International • Echanges commerciaux Savoie
Evolution 09/08 (%)
Savoie/R.A. (%)
Exportations
1 888 M€
- 15,4
5,2
Importations
884 M€
- 24,3
2,6
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2009
• Premiers produits exportés Savoie
Part/total des exportations (%)
Savoie/R.A. (%)
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
939 M€
49,7
7,8
Produits métallurgiques et produits métalliques
433 M€
22,9
14,6
Produits chimiques, parfums et cosmétiques
170 M€
9,0
2,3
Matériels de transport
137 M€
7,3
4,1
Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers
102 M€
5,4
5,9
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2009
• Premiers pays clients / fournisseurs Savoie
Part/total des exportations (%)
Savoie/R.A. (%)
Premiers pays clients Allemagne
270 M€
14,3
5,2
Italie
256 M€
13,6
7,1
Espagne
158 M€
8,4
5,3
Royaume-Uni
137 M€
7,2
6,3
88 M€
4,6
34,1
Emirats Arabes Unis
Savoie
Part/total Savoie/R.A. (%) des importations (%)
Premiers pays fournisseurs Italie
168 M€
19,0
3,4
Allemagne
151 M€
17,1
2,8
Chine
55 M€
6,3
2,0
Autriche
54 M€
6,1
13,4
48 M€
5,4
3,2
Suisse
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2009
• Implantations d’entreprises à l’étranger 25 entreprises de la Savoie sont implantées* à l’étranger, via 93 implantations. Source : Base de données de la CRCI Rhône-Alpes, septembre 2010 *Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin
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Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Tourisme • Capacité d'accueil touristique Nombre de lits
Savoie
Hôtels homologués Campings homologués Résidences de tourisme Meublés classés préfecture - dont meublés Gîtes de France - dont meublés Clévacances Résidences secondaires* Hébergements collectifs
Savoie/R.A. (%)
30 24 126 75 8
124 855 628 731 269 928 484 420 37 730
22,4 11,3 66,8 51,8
28,9 35,7
Source : Observatoire du Tourisme Rhône-Alpes/Mission d’Ingénierie Touristique Rhône-Alpes 2010 *Source : Insee RGP 1999, dernières données disponibles En 2007, l’ensemble des hébergements « Gîtes de France » (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîtes d’étape et de séjour, campings et gîtes d’enfants) représente 10 238 lits.
• Parc hôtelier Hôtels classés
Nombre d’hôtels
Sans étoile
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
4 étoiles Lux
5 étoiles
44
41
245
130
28
4
13
Source : Préfecture de la Savoie - 2009 Dans le cadre de la réforme de la classification hôtelière mise en œuvre en janvier 2009, une nouvelle catégorie (5 étoiles) a été créée.
• Nuitées touristiques Nuitées touristiques
Savoie
Saison été 2009 (de juin à septembre) Saison hiver 2009/2010 (de décembre à avril)
9,2 millions de nuitées 21,3 millions de nuitées
Source : Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme - Etude flux BET F. Marchand
• Premiers sites touristiques visités Nom
Nombre de visiteurs
Abbaye d’Hautecombe (St Pierre de Curtille) Galerie Euréka (Chambéry) Musée Opinel (Saint Jean de Maurienne)
102 320 53 929 30 235
Sources : Observatoires départementaux de Rhône-Alpes, traitement ORT/MITRA, sites touristiques de +10 000 visiteurs, 2009 - Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme
• Atouts touristiques Premier secteur économique du département, le tourisme place la Savoie parmi les premiers départements touristiques français. La Savoie offre, été comme hiver, de multiples loisirs de pleine nature. Elle compte 54 stations de ski dont des domaines skiables les plus réputés du monde, 919 remontées mécaniques et 20 sites de ski de fond. Le parc de remontées savoyard représente 36 % des équipements français et le montant des investissements 2009 sur les domaines skiables savoyards s’élève à 117 M€ (37,5 % de l'investissement national). En 2009, 6 stations thermales ont accueilli 46 004 curistes assurés sociaux. Le tourisme estival s’organise autour des lacs et de la montagne (Parc National de la Vanoise, Parcs Naturels Régionaux des Bauges et de la Chartreuse) avec de nombreux sentiers de petites ou grandes randonnées et 155 refuges et gîtes d’étape. De nombreuses activités de pleine nature sont possibles en Savoie : golf, VTT, cyclotourisme, via Ferrata, parcs acrobatiques, sports nautiques, pêche… La Savoie est aussi dotée d’un patrimoine riche en traditions culturelles et gastronomiques et diversifie son offre touristique en favorisant le tourisme urbain (musées, festivals...). Sources : CCI, Savoie Mont-Blanc Tourisme, CNETH, DEATM, DSF - 2009 Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
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Artisanat • Entreprises artisanales par tranche d’effectif salarié 0 salarié*
1à5
6à9
10 et plus
Total
5 141
3 263
631
511
9 546
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements, activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2009, données semi-définitives *Y compris effectifs non déclarés
• Emploi salarié par activité économique Savoie
3 3 8 6 23
Alimentation Production Bâtiment Services Total
995 558 987 675 215
Rhône-Alpes
33 54 96 63 249
393 961 772 945 071
Source : Insee DADS 31/12/2007, dernières données disponibles
Agriculture • Exploitations agricoles et population Savoie (Nombre)
Exploitations agricoles Population active familiale* Salariés permanents* Salariés saisonniers*
Savoie/R.A. (%)
2 908 3 165 ns** 487
7,0 7,0 5,7
Source : Agreste Rhône-Alpes, recensements agricoles et enquête structure 2007, dernières données disponibles * en UTA (quantité de travail annuel fourni par un actif travaillant à temps plein) ** non significatif
• Territoire agricole Surface agricole utilisée du département (ha) Part SAU / surface totale (%) Surface boisée / surface totale (%)
Savoie
Rhône-Alpes
190 202 30,3 % 31,6 %
1 664 208 37,0 % 36,7 %
Source : Agreste Rhône-Alpes 2009, comptes de l’agriculture, données provisoires SAU : surface agricole utilisée
• Recettes de la production agricole Savoie
Productions végétales Productions animales Total
Savoie/R.A. (%)
98,5 M€ 79,8 M€ 178,3 M€
5,4 6,5 5,8
Source : Agreste Rhône-Alpes 2009, comptes de l’agriculture, données provisoires
• Principales productions Le lait et la viticulture représentent près de la moitié de la production agricole totale. L’agriculture savoyarde est tournée vers des produits sous signe de qualité. En AOC : Beaufort, Reblochon, Tome des Bauges, Chevrotin, Vins de Savoie, Roussettes de Savoie. En Identification Géographique Protégée (IGP) : Tomme de Savoie, Emmental de Savoie, Pommes et Poires de Savoie. CCI Savoie, Chambre d’Agriculture - 2009
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Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
Notes
Les CCI de Rhône-Alpes • Chiffres Clés de la Savoie
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S’informer pour mieux décider Proche des entreprises, la CCI de la Savoie observe et étudie en permanence la vie économique de son territoire. Ses analyses, publications et bases de données visent à la fois à faciliter la vie des chefs d’entreprise et à éclairer les décisions des pouvoirs publics.
Veille Info Economique
Veille Info Marché Pour être informé sur les marchés potentiels de votre secteur d’activité ou sur un produit spécifique, nous vous proposons les prestations suivantes : • Fiche 1ère Info Marché, • Recherche biblio thématique, • Etudes Documentaires, • Veille d’information sectorielle. .
Fichiers d’entreprises Pour développer votre réseau de partenaires commerciaux, connaître la concurrence... Nous vous fournissons des listes d'adresses d'entreprises au niveau national, régional ou local. Pour en savoir plus, approfondir votre projet, obtenir un devis ou rencontrer un conseiller, contactez la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie : tél. : 0 820 22 73 73 (0,09 € TTC / MN) Mél. : documentation@savoie.cci.fr - Site : www.savoie.cci.fr/
Document imprimé par un imprimeur Imprim’Vert avec des encres végétales sur du papier recyclé - Novembre 2010
Pour être informé sur l’Economie Territoriale, nous vous proposons : • des présentations socio-économiques de territoires réalisées à partir de l’observatoire Baseco des CCI de Rhône-Alpes. • des notes de conjoncture dans les secteurs du BTP, de l’industrie et de l’hôtellerie • le suivi mensuel de l’activité économique en Rhône-Alpes donnant une vue d’ensemble de la situation économique des entreprises rhônalpines.