La lettre de conjoncture
Hôtellerie hiver 2012-2013
CCI SAVOIE
CHIffres
Nombre d’hôtels et de lits par catégories d’étoile(s)
Hôtels
Lits
non classés
79
4 239
1-2 étoiles
62
3 551
3 étoiles
102
9 827
*
4 étoiles et plus TOTAL
61
6 903
304
24 520
établissements qui n’ont pas encore obtenu leur classement selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 23/07/2012.
*
Avec une neige précoce et abondante à toutes les altitudes et sur l’ensemble de la saison, l’hiver 2012-2013 est qualifié d’hiver exceptionnel. A fin avril, le bilan de notre enquête montre que 71 % des professionnels interrogés sont satisfaits de leur saison. De début décembre 2012 au mois d’avril 2013, le secteur hôtelier a connu un taux d’occupation de 65,7 % contre 64,1 % l’an passé. L’évolution globale de la fréquentation est positive et en hausse pour l’ensemble de la saison (+1,6 point par rapport à l’hiver 2011-2012). En conséquence, le chiffre d’affaires est en progression pour 44 % des professionnels interrogés. Le mois de décembre a bénéficié d’un bon positionnement des fêtes de Noël et du Jour de l’An. La saison d’hiver a débuté avec de forts taux de fréquentation (61,2 % pour le Périneige*) nettement supérieurs aux années passées (55,8 % l’hiver 2009-2010). Le regroupement des vacances scolaires françaises et étrangères (belges, britanniques…) a largement contribué à cet excellent début de saison. Janvier a connu des taux de remplissage tout à fait corrects. Une hausse de fréquentation s’est ressentie surtout en région Albertville-Beaufortain-Val d’Arly (+2,8 points).
La période des vacances scolaires d’hiver a connu des taux de remplissage quasiment identiques à ceux de l’hiver dernier. Le mois de février est satisfaisant et a bénéficié également du cumul des vacances françaises et étrangères sur deux semaines. Le mois de mars a bénéficié de la meilleure évolution de clientèle sur un an (+6,9 points) avec des taux de fréquentation proches de ceux du mois de février. Cette période a profité à l’ensemble des stations savoyardes, particulièrement à la Tarentaise (+7,2 points d’évolution) et à la Maurienne (+6,9 points). Les vacances de printemps, beaucoup trop tardives en avril, constituent un handicap pour la saison hôtelière qui s’est terminée fin mars-début avril.
* Périneige : il se compose des trois zones touristiques suivantes : Tarentaise, Maurienne et Albertville - Beaufortain - Val d’Arly.
Nombre d’hôtels et de lits par zone géographique
Hôtels
Lits
Tarentaise
213
20 319
Maurienne
56
2 788
Moyenne montagne
35
1 413
304
24 520
Total Nombre d’hôtels 304 > avec restaurant : 264 > sans restaurant : 40
Nombre total de lits : 24 520 Effectifs salariés : 5 534 dont saisonniers : 4 808
Durée moyenne d’ouverture : 120 jours Taux d’occupation pour la saison : 65,7% début décembre 2012 à fin avril 2013 Taux de réponse à l’enquête 31 % Nombre de réponses 94
En bref
Un enneigement exceptionnel et une forte fréquentation des clientèles française et étrangère ont fait de cet hiver une saison réussie. On constate que le bon dynamisme de l’activité hôtelière dépend de la présence de la clientèle étrangère (belge, britannique, néerlandaise…). Celle-ci représente 48 %. En Tarentaise, sa part est même devenue majoritaire (59 %). Pour accueillir leurs clients dans les meilleures conditions, les professionnels de l’hôtellerie doivent satisfaire à de nombreuses règlementations. Ainsi, après avoir fait face aux échéances du classement hôtelier et des normes incendie, les hôteliers ont un nouveau challenge à respecter d’ici fin décembre 2014 : celui de la mise en application des normes accessibilité. Cette nouvelle exigence pourrait s’avérer insurmontable financièrement et/ou matériellement pour certains d’entre eux.
Lettre de conjoncture Une saison hivernale satisfaisante
La conjoncture a été favorable pour la majorité des hôteliers même si le taux de satisfaction est plus faible que l’an passé. En effet, 71 % des répondants se disent satisfaits voire très satisfaits de leur saison ; ils étaient 75 % l’hiver dernier. Les hôtels 1-2 étoiles affichent le meilleur résultat avec 87 % de professionnels satisfaits voire très satisfaits (17 % d’entre eux). Avec un écart de 8 points, arrive ensuite la catégorie des 4 étoiles et plus (79 %), suivie de près par les hôtels 3 étoiles (76 %). Les hôtels non classés* constituent une catégorie à considérer avec précaution car très hétérogène. Selon la situation géographique, le ressenti est également différent : 80 % des hôteliers de moyenne montagne sont satisfaits, 76 % en Tarentaise et 75 % en Maurienne. La durée moyenne d’ouverture est passée de 132 jours l’an passé à 120 jours cette saison. Cette baisse s’explique essentiellement par des dates de vacances de printemps très tardives.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Satisfaction de l’activité pour l’ensemble des hôteliers Pourcentages établis sur 93 observations après redressement de l’échantillon * Cette catégorie comprend les établissements qui n’ont pas encore obtenu leur classement selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 23/07/2012
Une évolution du chiffre d’affaires en moindre progression En fin de saison, 44 % des professionnels mentionnent une évolution de leur chiffre d’affaires à la hausse contre 53 % l’hiver dernier alors que 32 % indiquent une contraction (25 % l’an passé). 24 % des hôteliers enquêtés jugent l’évolution de leur CA comparable à celle de l’hiver dernier. En référence aux hivers précédents, ce chiffre demeure relativement stable. Selon la catégorie et la situation géographique des hôtels, l’évolution du CA affiche de vraies disparités. Pour la catégorie des 3 étoiles, 49 % des répondants indiquent une hausse de leur CA et pour 22 % d’entre eux elle est supérieure à 5 %. Quant aux hôtels 4 étoiles et plus, les réponses se répartissent à égalité (39 %) entre baisse et hausse du CA. C’est en moyenne montagne que la hausse du CA est la plus largement identifiée (50 %). En Tarentaise, 45 % des hôteliers notent une progression de leurs résultats et pour près de la moitié d’entre eux elle est supérieure à 5 %. En Maurienne, 38 % des hôteliers signalent une évolution de leur CA comparable à l’hiver dernier.
Baisse d’au moins 5%
Baisse de 1 à 5%
Hiver 2011-2012
Comparable à l’an dernier
Hausse de 1 à 5%
Hiver 2012-2013
Hausse de plus de 5%
Evolution du chiffre d’affaires Estimation après redressement de l’échantillon
La formule demi-pension toujours prépondérante Les composantes du chiffre d’affaires connaissent des évolutions différenciées. Cet hiver la formule demi-pension confirme et conforte sa prédominance au dépend de la formule chambre et petit-déjeuner mais aussi de l’activité bar/restaurant. C’est en Tarentaise que cette tendance est la plus marquée (+10 points). A l’inverse, la formule chambre/petit-déjeuner progresse de 9 points en moyenne montagne alors que l’activité bar/restaurant voit sa part diminuer dans le CA. Le duo chambre/petit-déjeuner et demi-pension représente 80 % des recettes des hôtels 3 étoiles et a gagné 5 points auprès des hôtels 4 étoiles et plus. Il assure aussi 83 % des revenus en Tarentaise, 61 % en Maurienne et 55 % en moyenne montagne.
Pourcentages établis sur 89 observations Estimation après redressement de l’échantillon
Les freins au développement
Deux principaux obstacles au bon développement de l’entreprise ont été identifiés par les professionnels de l’hôtellerie : le manque de vigueur de l’activité (24 % des citations), suivi presque à égalité par la complexité/instabilité réglementaire (23 %). Ce second point est sans doute à relier notamment avec les nouvelles normes accessibilité qui vont s’imposer d’ici le 1er janvier 2015. La rentabilté insuffisante (16 %) et les difficultés de recrutement (15 %) sont les deux autres freins les plus souvent cités. 85 % des hôtels 1-2 étoiles indiquent ces quatre obstacles. Ils sont 77 % en catégorie 3 étoiles et 74 % en 4 étoiles et plus. C’est en Maurienne qu’ils sont les plus mentionnés (84 %), puis en Tarentaise (77 %) et en moyenne montagne (71 %).
Résultats bruts Freins au développement Pourcentages établis sur 83 observations
Des taux d’occupation en hausse Zone touristique Mois Décembre 2011 2012 Evolution (points) Janvier 2012 2013 Evolution (points) Février 2012 2013 Evolution (points) Mars 2012 2013 Evolution (points) Avril 2012 2013 Evolution (points) Ensemble 2012 2013 Evolution (points)
Albertville, Beaufortain, Val d’Arly *
Maurienne
Tarentaise
Périneige**
50,4 % 44,6 % - 5,8 45,7 % 48,5 % 2,8 58,6 % 60,3 % 1,7 54,6 % 59,0 % 4,4 33,4 % 35,0 % 1,6 49,2 % 50,4 % 1,2
50,1 % 52,1 % 2,0 53,2 % 55,0 % 1,8 68,1 % 66,9 % - 1,2 58,1 % 65,0 % 6,9 36,1 % 33,8 % - 2,3 54,7 % 56,5 % 1,8
60,2 % 64,0 % 3,8 69,5 % 68,1 % - 1,4 78,5 % 78,6 % 0,1 71,3 % 78,5 % 7,2 47,1 % 44,1 % -3 66,7 % 68,4 % 1,7
58,3 % 61,2 % 2,9 66,0 % 65,2 % - 0,8 76,0 % 75,9 % - 0,1 68,6 % 75,5 % 6,9 45,0 % 42,2 % - 2,8 64,1 % 65,7 % 1,6
Taux d’occupation par mois et par zone touristique. Source : INSEE
De début décembre 2012 à fin avril 2013, le secteur hôtelier savoyard a connu une progression de sa fréquentation de 1,6 point par rapport à la saison dernière. Une légère évolution a eu lieu en Maurienne (1,8 point) et en Tarentaise (1,7 point) et de façon moindre en moyenne montagne avec 1,2 point.
* Au 1er janvier 2013, l’INSEE a inclus dans cette zone le secteur des Aravis situé en Haute-Savoie. Cependant, à partir du tableau synthétique mensuel sur la Savoie produit par l’INSEE, nous avons pu nous rapprocher du mieux possible des valeurs inhérentes à la zone savoyarde de cette région touristique. ** Le secteur Périneige est constitué des trois zones touristiques : Tarentaise, Maurienne et Albertville – Beaufortain - Val d’Arly.
Un enneigement exceptionnel et précoce ainsi qu’un bon positionnement des fêtes de Noël et du Jour de l’An dans le calendrier ont permis aux hôteliers de débuter la saison d’hiver avec un taux de fréquentation en décembre 2012 supérieur à l’an passé. Le regroupement des vacances scolaires françaises et étrangères (belges, britanniques, néerlandais, suisses…) a également été profitable à cette période. Cependant, sur l’ensemble des stations du Périneige, la fréquentation de la clientèle connaît quelques disparités : la moyenne montagne perd près de 6 points par rapport à l’hiver dernier tandis que la Maurienne gagne 2 points et la Tarentaise près de 4 points.
Les calendriers scolaires français et étrangers étaient plutôt favorables. En effet, la première semaine des vacances de février a réuni avec la clientèle française, les clientèles britannique, néerlandaise, suisse et allemande. Quant à la deuxième semaine elle regroupait deux zones françaises ainsi que les clients néerlandais.
Le mois de janvier a connu des taux de remplissage tout à fait corrects voire supérieurs à l’hiver dernier, sauf pour la Tarentaise.
Les vacances de printemps ont été beaucoup trop tardives en avril. De ce fait, elles n’ont pas profité aux activités de montagne, malgré un enneigement tout à fait exceptionnel pour la saison. Les taux d’occupation sont particulièrement bas : 34 % en Maurienne, 35 % en moyenne montagne et 44 % en Tarentaise). Une grande partie des hôteliers a cessé son activité fin mars-début avril.
Pour la deuxième saison consécutive, la fréquentation durant les vacances scolaires a atteint un très bon niveau, pratiquement égal à celui de l’an dernier.
Le mois de mars a bénéficié d’excellents taux d’occupation avec une évolution de 6,9 points cet hiver alors qu’elle était de -2,4 points l’an passé. Toutes les zones du Périneige profitent de cette forte évolution, en particulier celle de Tarentaise (7,2 points).
Hôtellerie Hiver 2012-2013 La clientèle française toujours majoritaire
Pourcentages établis sur 89 observations Estimation après redressement de l’échantillon
La répartition de la clientèle en trois catégories selon le pays d’origine (France, UE, hors UE) donne les résultats suivants :
La clientèle française demeure la première clientèle des stations savoyardes mais avec une contraction de sa présence depuis trois saisons : 52 % du total des clientèles cette saison, 54% l’an passé et 55,5 % en 2010-2011.
En moyenne montagne, la clientèle est toujours très majoritairement française (82 %). Cette proportion reste stable. En Maurienne, les clients sont français pour les trois-quarts, soit 5 points de plus que l’hiver précédent. En Tarentaise, la part de la clientèle française n’est plus majoritaire (41 % du total contre 51 % l’hiver dernier).
Clientèle française
Clientèle européenne
Clientèle hors UE
La clientèle étrangère représente 48 % du total des fréquentations du Périneige. Pour la première fois cet hiver, en Tarentaise, la clientèle européenne et hors zone UE prédomine (59%). La clientèle venant de pays non européens est encore très peu représentée en Maurienne et en moyenne montagne.
Evolution des séjours des clientèles française et étrangère
La clientèle touristique a la possibilité de choisir entre des séjours courts (une nuit, un week-end, un séjour Mid-week) ou des séjours plus longs (une semaine et plus). La présence de neige, les conditions météorologiques, le climat économique et les dates des vacances scolaires sont autant de paramètres qui interviennent dans ce choix. L’évolution des séjours, par rapport à l’an passé, varie selon le type de clientèle et les différentes catégories de présence :
Pour la clientèle française, 49 % des citations indiquent une stabilité de l’ensemble des séjours Cette stabilité concerne en particulier le Mid-week (58 % des réponses), puis la nuit (54 %) et la semaine (51 %). La hausse du séjour week-end et la baisse du séjour de plus d’une semaine comptabilisent chacun 52 % des citations. Pour la clientèle étrangère, la stabilité des séjours remporte 56 % des réponses. Comme pour la clientèle française, mais en proportion plus élevée, les séjours Mid-week (63 %), nuit (61 %) et semaine (59 %) demeurent stables. 33 % des citations montrent une hausse des week-ends des clients étrangers alors que pour 39 % le séjour de plus d’une semaine évolue à la baisse.
Evolution des séjours des clientèles française et étrangère Résultats bruts
Hausse Stabilité Baisse
fr : clientèle française ét : clientèle étrangère
Réservations de dernière minute : augmentation et stagnation pratiquement à égalité Cette saison, seulement 2 points séparent les hôteliers interrogés constatant une augmentation (46 %) de ceux indiquant une stagnation des réservations de dernière minute (44 %).
L’assurance d’une neige exceptionnellement abondante durant toute la saison et à toutes les altitudes a sans doute permis à la clientèle d’anticiper ses départs. Les professionnels de moyenne montagne observent la plus importante stagnation de ces réservations de dernière minute (67 %), suivis par ceux de Tarentaise (41 %). Par contre, ils sont 56 % en Maurienne à noter une augmentation. Ce sont les établissements 1-2 étoiles qui observent la plus forte diminution des réservations de dernière minute (18 %). A contrario, les hôtels 3 étoiles et 4 étoiles et plus sont respectivement 58 % et 54 % à indiquer une augmentation.
Réservations de dernière minute pour l’ensemble des hôtels Après redressement des échantillons
Répartition des hôtels et des lits par catégorie d’étoile(s) et zone géographique
Principales prestations demandées par la clientèle Avoir accès à un Spa (jacuzzi, hammam et sauna) et/ou à des séances de massage (40 % des citations) est le premier souhait de la clientèle identifié par les professionnels de l’hôtellerie cet hiver. La possibilité de louer sur place du matériel de ski, luge et raquettes (25 %) représente la seconde attente des clients, suivie de près par la prestation piscine/salle de sports (20 %). La demande de prestations combinant Spa et Piscine est plus élevée auprès des hôtels 3 étoiles (71 %) et 4 étoiles et plus (58 %). La location de matériel (41 %) arrive en tête des sollicitations pour la catégorie 1-2 étoile(s). Prestations incontournables d’un séjour hivernal, ce sont les professionnels de Tarentaise qui notent la plus forte demande pour le Spa et la piscine (63 %), suivis par les hôteliers de moyenne montagne (54 %). Pour les professionnels de Maurienne la demande de location de matériel (41 %) précède la sollicitation d’un Spa (35 %).
Résultats bruts Prestations demandées Pourcentages établis sur 79 observations
Réservation directe sur Internet et modes de réservations 83 % des professionnels interrogés indiquent que leur clientèle peut réserver son séjour directement sur le Net. Parmi les trois modes de réservation proposés, la réservation par le biais d’Internet arrive nettement en tête (70 % des réponses), suivie de la réservation par téléphone (28 %) puis par télécopie (2 %). Ce classement varie peu quelle que soit la catégorie d’étoile(s) concernée. C’est en Tarentaise que les réservations se font le plus par internet (73 % des réponses) alors qu’elles représentent 65 % en moyenne montagne et 64 % en Maurienne.
Catégories
Téléphone
Télécopie
Internet
Hôtels non classés
32 %
3%
65 %
1-2 étoile(s)
27 %
3%
70 %
3 étoiles
25 %
2%
73 %
4 étoiles et plus
28 %
1%
71 %
Total
28 %
2%
70 %
Modes de réservation selon la catégorie d’étoile(s) Après redressement de l’échantillon
Saisonnalité et emploi – Difficultés de recrutement
Pour la troisième année consécutive, le nombre total de salariés pour cette saison est en baisse : il est estimé à 5534 cet hiver contre 5771 la saison dernière et 5805 en hiver 2010-2011. Par rapport à l’effectif total, la part des travailleurs saisonniers perd 1 point cet hiver mais demeure stable tout au long des saisons : elle est de 87 % cet hiver, 88 % l’an dernier et de 86 % en 2010-2011. La part des saisonniers est très élevée pour les hôtels 3 étoiles et 4 étoiles et plus. Elle représente 79 % du total des salariés saisonniers alors que ces deux catégories regroupent 54 % du total des hôtels enquêtés ouverts cet hiver. Mais on constate surtout que si les hôtels haut de gamme (4 étoiles et plus) ne représentent que 20 % des hôtels enquêtés, ils concentrent 46 % de la main d’œuvre totale de l’hôtellerie et 47 % des effectifs saisonniers.
Evolution des salariés sur les cinq dernières années
Le ratio nombre d’emplois/nombre de lits est de 0,37 pour les 4 étoiles et plus, 0,18 pour les 3 étoiles et de 0,23 pour l’ensemble des hôtels.
47 %
Difficultés de recrutement :
des répondants ont des difficultés pour recruter
94 hôteliers ont répondu à cette question cet hiver. 47 % d’entre eux attestent avoir eu des difficultés pour recruter. L’évolution de l’hôtellerie savoyarde en hiver vers une hôtellerie haut de gamme peut justifier que près de la moitié des hôteliers enquêtés a rencontré ce problème récurrent. En effet, plus, on monte en gamme et plus l’exigence est de rigueur pour embaucher du personnel. En 4 étoiles et plus, 58 % des répondants notent cette difficulté ; ils sont 50 % en 3 étoiles et 39 % en 1-2 étoile(s).
58 % des 503 étoiles % 39 % des 1 et 2
des 4 étoiles et plus
étoile(s)
Les postes les plus concernés sont ceux de de la cuisine (26 citations), d’agents d’étages/ femmes de chambres (24 citations), de personnel de service/salle (19 citations).
Projets des Chefs d’entreprise et nouveau classement Catégories
Oui
Non
Total
Hôtels non classés
1
6
7
1-2 étoile(s)
5
17
22
3 étoiles
14
21
35
4 étoiles et plus
17
6
23
Total
37
50
87
Nombre d’établissements aux normes ou non pour les personnes à mobilité réduite - 87 observations - Résultats bruts
16 répondants sur 88 envisagent de cesser leur activité d’ici 3 ans : ils étaient 17 l’an passé et 9 l’hiver 2010-2011. Parmi ces 16 professionnels, 7 appartiennent à la catégorie 3 étoiles, 6 à celle des 1-2 étoile(s) et 3 à la catégorie des hôtels non classés. Ces établissements se situent essentiellement en stations de Tarentaise (62,5 % des réponses) et en Maurienne (25 %). 9 cédants potentiels sont actuellement à la recherche d’un repreneur : 4 en catégorie 1-2 étoile(s), 3 en 3 étoiles et 2 parmi les hôtels non classés.
50 répondants mentionnent que leur établissement n’est pas aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Parmi ces professionnels, 68 % d’entre eux se situent en Tarentaise et 20 % en Maurienne. On remarque aussi que 6 cédants potentiels à la recherche d’un repreneur font partie de ces répondants. Depuis le 23 juillet 2012, les hôtels sont soumis au Ne la Catégories Oui Non En cours Total nouveau classement. fera pas Hôtels non classés
0
4
3
2
9
1-2 étoile(s)
22
0
1
0
23
3 étoiles
38
0
0
0
38
4 étoiles et plus
21
2
1
0
24
Total
81
6
5
2
94
A fin avril, sur les 94 hôtels qui ont répondu :
Bilan de la classification à fin avril 2013 94 répondants
Pour toute information complémentaire Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie Direction du Développement Territorial - Aline Domeignoz 5 rue Salteur - CS 22416 - 73024 Chambéry Cedex T. 04 57 73 73 73 - F. 04 79 33 56 84 - etudes@savoie.cci.fr - www.savoie.cci.fr
81 hôtels ont obtenu leur nouveau classement. 6 hôtels n’ont pas effectué la démarche. 5 hôtels sont en cours de classification. 2 hôtels indiquent qu’ils ne le feront pas (dont 1 qui cesse son activité à fin avril). La Lettre de conjoncture Directeur de publication : Catherine Chabroud Dépôt légal : 3ème trimestre 2013 - ISSN 1265 - 0110