Ce territoire s’étend sur différents espaces : le pourtour du lac
du Bourget avec une importante zone urbaine autour d’Aix-lesBains et de sa rive Sud, des territoires plus ruraux comme la Chautagne ou l’Albannais et un secteur de moyenne montagne avec les Bauges. C’est un territoire qui allie développement économique et démographique. La croissance de la population est supérieure à celle de la Savoie et l’emploi y est en croissance de 10 %. C’est également un territoire où l’emploi industriel progresse alors qu’il est en retrait sur la Savoie.
> Lac du Bourget-Bauges en bref Le territoire du Lac du Bourget est attractif : la croissance de la population est importante depuis 1999 (1,4 % par an contre 1 % en Savoie) et l’augmentation de la population active au lieu de résidence est également soutenue (2 % en moyenne par an contre 1,5 % en Savoie).
Source : INSEE, RGP
Entre 2005 et 2010, le territoire du Lac du Bourget-Bauges enregistre une progression de ses effectifs salariés (+ 10 %) et de ses établissements (+ 30 %). Cette croissance est supérieure à celle observée sur l’ensemble du département.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole et Pôle Emploi
> La répartition du tissu économique en 2010 La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget concentre la majorité des établissements, répartis entre Aix-les-Bains, Grésy-sur-Aix et le Bourget-du-Lac, commune sur laquelle est implanté le parc d’activité Savoie Technolac.
Nombre d’établissements 2 310 200 à 500 100 à 200 50 à 100
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
0 à 50
Albens est également un pôle économique important sur le nord du territoire.
L’emploi et le marché du travail
Population active au lieu de travail
> Population active au lieu de travail La population active au lieu de travail augmente de façon importante depuis 1999 sur le territoire du Lac du Bourget-Bauges (2,6 % par an en moyenne). C’est un territoire attractif économiquement, la croissance de l’emploi y est supérieure à celle de la population.
Source : INSEE, RGP
Les effectifs salariés par grands secteurs
> Salariés par grands secteurs Les effectifs salariés de l’ensemble des grands secteurs d’activités progressent entre 2005 et 2010. Les augmentations les plus importantes sont enregistrées dans les services aux particuliers (+ 17 %) et dans le commerce (+ 10 %). Le territoire du Lac du Bourget-Bauges est l’un des rares territoires de Savoie où l’emploi du secteur industriel est en progression sur cette période.
Source : Pôle Emploi
Evolution des effectifs salariés, base 100 en 2005 > Evolution des salariés La progression des effectifs salariés est importante entre 2005 et 2010 (+ 10 %). Tous les secteurs sont en augmentation sur cette période malgré le fléchissement enregistré à partir de 2008. Ce sont surtout les secteurs du BTP et de l’industrie qui ont été marqués par la crise. La croissance des emplois du secteur privé du territoire reste cependant nettement supérieure à celle observée dans le département.
Source : Pôle Emploi
Evolution des demandeurs d’emploi, base 100 en 2005 > Evolution des demandeurs d’emploi Les Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) du territoire suivent la tendance du département. L’évolution est inférieure à celle de la Savoie jusqu’en 2009 avant de devenir supérieure l’année suivante.
Source : Pôle Emploi
> Répartition des effectifs salariés en 2010 La Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget concentre la majorité des effectifs salariés du territoire (plus de 85 % du total). Les communes les plus fortement dotées en emploi sont Aix-les-Bains et le Bourget-duLac. Albens est également un pôle d’emploi secondaire.
Nombre de salariés par commune 7 570 1 000 à 2 400 500 à 1 000
Source : Pôle Emploi
100 à 500 0 à 100
Structure et évolution du tissu économique Répartition des établissements par grands secteurs > Répartition du nombre d’établissements par grands secteurs Entre 2005 et 2010, l’ensemble des secteurs progresse de 31 %.
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
Répartition des établissements par taille
Ce sont les services qui ont le plus augmenté sur cette période, + 48 % pour les services aux entreprises et + 35 % pour les services aux particuliers. Le secteur du BTP enregistre également une croissance forte (+ 34 %).
> Taille des établissements en 2010 Le Lac du Bourget-Bauges compte proportionnellement moins d’établissements sans salariés que le département, tandis que les Très Petites Entreprises de 1 à 9 salariés sont plus représentées qu’au niveau savoyard (3 points de plus).
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Evolution des établissements
Evolution des établissements, base 100 en 2005
La croissance des établissements du territoire est continue entre 2005 et 2010. L’écart avec le département s’accentue sur la fin de la période. Ce sont les secteurs des Services et du BTP qui contribuent le plus à cette croissance.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
> Taux de création Les taux de création d’établissements sont supérieurs à ceux observés en Savoie. La forte progression (+ 5 points en 5 ans) est liée, entre autre, à la mise en place du statut de l’autoentrepreneur.
Taux de création
Ce sont les secteurs des services aux entreprises et du BTP qui ont les taux de création les plus importants.
Taux de création : Nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissements au 1er Janvier de cette même année.
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Dirigeants de plus de 58 ans
Part des dirigeants de plus de 58 ans, en 2010
La répartition des dirigeants de plus de 58 ans entre grands secteurs d’activité est proche de celle de la Savoie. Leur part est la plus importante dans le secteur de l’industrie (21 %), tandis qu’ils sont les moins nombreux dans le secteur du BTP (13%).
Source : Registre du Commerce et des Sociétés 73
Santé du tissu économique et performances
Les mouvements d’établissements 2010 Taux de début d’activité 2010 (1)
Taux de radiation 2010 (2)
Taux de liquidation judiciaire (3)
Industrie
8%
11%
3%
BTP
14%
14%
6%
Commerce
13%
16%
3%
Services
16%
16%
4%
Lac Bourget-Bauges
14%
15%
4%
Savoie
12%
13%
3%
Mouvements des établissements en 2010
Indicateurs produits à partir des données du Registre du Commerce et des Sociétés
> Les mouvements d’établissements du territoire Lac du Bourget-Bauges en 2010 Le taux de début d’activité est supérieur de 2 points à celui du département et c’est dans le secteur des Services que ce taux est le plus important (16 %). Le taux de radiation est également supérieur et ce sont les établissements du commerce et des services qui ont les taux les plus élevés. Concernant le taux de liquidation c’est dans le secteur du BTP que le niveau le plus haut est enregistré.
(1) Nombre d’établissements dont l’activité commence en 2010 rapporté au stock d’établissements au 01/01 (2) Nombre d’établissements radiés rapporté au stock d’établissements au 01/01 (3) Nombre de liquidations rapporté au stock au 01/01 Source : RCS
Les défaillances des établissements*
> Les défaillances des établissements
Taux de liquidation
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Lac Bourget-Bauges
2,9%
2,6%
2,5%
4,1%
3,9%
4,1%
Savoie
2,2%
2,4%
2,2%
2,7%
2,9%
3,2%
* Nombre de liquidations de bien pour l’année n rapporté au stock d’établissement au 01/01/n Source : RCS
Le maximum des défaillances d’établissements a été atteint en 2008 et 2010. Le niveau des liquidations est supérieur a celui du département et cela quel que soit les périodes. > Taux de pérennité en 2010
Taux de pérennité en 2010
Les taux de pérennité à 5 et 3 ans sont inférieurs à la moyenne départementale. C’est dans le secteur du commerce que le taux de pérennité à 5 ans est le plus faible, tandis que le secteur du BTP a le plus faible taux à 3 ans. C’est également le seul secteur où le taux de pérennité à 3 ans est inférieur à celui à 5 ans du fait d’une forte sensibilité à la crise économique des établissements créés en 2007. Taux de pérennité : proportion d’établissements toujours actifs après n année(s) d’activité.
Source : RCS
Résultats financiers 2008 Secteurs
% CA export
% CA export
VA / CA
VA / CA
Industrie
39%
39%
28%
23%
BTP
0%
0%
24%
30%
Commerce
9%
3%
17%
21%
Services aux particuliers
5%
4%
50%
49%
Services aux entreprises
16%
34%
30%
32%
(+ de 5 salariés)
(Savoie)
(Savoie)
(+ de 5 salariés)
(+ de 5 salariés)
Résultats pondérés et redressés par secteurs - Sources : DIANE, RCS
> Résultats financiers en 2008 Le secteur industriel du lac du Bourget-Bauges réalise pratiquement 40 % de son chiffre d’affaires à l’export, ce qui est comparable à la moyenne observée en Savoie. C’est dans le secteur des services que les taux de valeur ajoutée/chiffre d’affaires sont les plus élevés. Ils sont également similaires à ceux du département.
Parmi les établissements de 5 salariés et plus, le secteur du BTP qui représente 13 % des établissements, réalise une part importante du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée du territoire. Valeur ajoutée : valeur des biens et services produits diminuée de la valeur des consommations intermédiaires.
Répartition par secteur en 2008 Nomenclature agrégée
Répartition des établissements
Répartition du CA
Répartition de la VA
Industrie
21%
20%
22%
BTP
13%
33%
31%
Commerce
25%
31%
21%
Services
41%
18%
27%
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
Résultats pondérés et redressés par secteurs Sources : DIANE, RCS
Le secteur du commerce de détail du Lac du Bourget-Bauges Surfaces commerciales de plus de 300 m2 > Surfaces commerciales de plus de 300 m2 Le territoire du Lac du Bourget et ses montagnes compte près de 50 enseignes de plus de 300 m² (soit environ 74 000 m² de surface de vente totale). Elles sont implantées principalement en zone périphérique. Les quatre communes d’Aixles-Bains, Voglans, Grésy-sur-Aix et DrumettazClarafond concentrent plus de 90 % de cette offre. Les activités les plus présentes sur le territoire sont l’équipement de la maison et le secteur culture-loisirs.
Sources : CCI 73, DEAC, Inventaire de la grande distribution 2011
> Part de marché des formes de vente sur la clientèle locale en 2011 67 % des dépenses de la population locale sont réalisés dans les surfaces de vente de plus de 300 m², contre 29 % dans le petit commerce. Depuis 2006, s’opère un transfert de parts de marché du petit commerce vers la grande distribution sur les activités équipement de la personne et culture-loisirs. Dans le même temps, le petit commerce progresse sur les activités alimentaires, équipement de la maison et hygiène-beauté. > Dépenses des ménages Lac du BourgetBauges en 2011 Les ménages résidants réalisent 65 % de leurs achats sur place en 2011. Si le territoire a gagné en taux d’emprise depuis ces cinq dernières années, on constate encore une forte dépendance vis à vis des pôles extérieurs (bassin chambérien, Haute-Savoie) sur les achats non alimentaires, malgré le développement des sites de Grésy-sur-Aix et Drumettaz-Clarafond. Les ménages du territoire contribuent à hauteur de 90 % au chiffre d’affaires du commerce local.
Parts de marchés des formes de vente sur la clientèle locale en 2011 Forme de vente
Parts de marché
Grande distribution
67%
Petit commerce et marché forain
29%
Vente par correspondance
3%
Autres formes de vente
1%
Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé
Dépenses des ménages Lac du Bourget-Bauges en 2011 Alimentaire Lac du Bourget et ses montagnes Hors Lac du Bourget et ses montagnes
Total
Non alimentaire
Montant en €
%
Montant en €
%
129 812 911
81,5
93 115 423
49,9
29 445 435
18,5
93 348 338
50,1
159 258 346
100
186 463 761
100
Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation , données partielles hors dépenses de santé
Activité du tourisme et des loisirs Poids des activités «Tourisme et Loisirs» dans l’économie du territoire Voir définition de l’activité touristique et de loisirs en annexes, dernière page.
> Part de l’activité touristique et de loisirs Si l’on considère l’activité touristique et de loisirs, elle représente 11 % des effectifs salariés et 14 % des établissements du territoire du Lac du Bourget-Bauges. Cette activité est importante bien que son poids moyen soit plus faible que la moyenne départementale. Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
Comparaison entre le territoire Lac du BourgetBauges et le département
> Part du Lac du Bourget-Bauges Le territoire du Lac du Bourget-Bauges représente environ 15 % des établissements et des salariés du département pour l’ensemble des activités. Si l’on s’intéresse à l’activité touristique et de loisirs, l’importance du territoire est moindre (entre 6 et 7 % selon les activités).
> Salariés et établissements
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
Parmi les secteurs classés dans cette famille d’activité, arrivent en tête la restauration (38 % des salariés et 36 % des établissements) et l’hébergement (environ un quart des effectifs et des établissements). Les activités culturelles et de loisirs arrivent en troisième position en termes d’effectifs salariés tandis que le secteur « sport » (y compris les moniteurs de ski) est troisième pour le nombre d’établissements.
> Résultats financiers en 2008 Source : Pôle Emploi
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Résultats financiers en 2008 Secteur
VA/CA
VA/CA Savoie
Tourisme (5 salariés et plus)
54%
48%
Ensemble activité (5 salariés et plus)
25%
28%
Sources : DIANE, RCS
Le ratio valeur ajoutée sur le chiffre d’affaires du secteur touristique est supérieur dans le territoire du Lac du Bourget-Bauges au ratio savoyard.
Structures d’accueil touristiques marchandes
> Les structures d’accueil touristiques marchandes Parmi les hébergements recensés, ce sont les meublés classés à la préfecture qui représentent la part la plus importante des hébergements touristiques. Cette forte représentation est liée à l’activité thermale d’Aix-les-Bains, 70 % des meublés étant situés sur son territoire. Aix-les-Bains regroupe également 70 % des hôtels et la totalité des résidences de tourisme du territoire.
Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme
Les remontées mécaniques
> Les remontées mécaniques L’activité des remontées mécaniques dans les Bauges enregistre un chiffre d’affaires moyen de 3,2 millions d’euros entre 2005 et 2010. Le chiffre d’affaires moyen par journée skieur est de 10 € sur cette même période. Il reste modeste par rapport à la moyenne départementale.
CA moyen 2005/2010
JS moyen 2005/2010
3 204 606
322 459
487 054 375
21 350 768
Lac BourgetBauges Savoie
Ce sont en majorité des lits non marchands (58 %) dont la part est plus élevée que sur l’ensemble de la Savoie.
23 €
Les lits touristiques en 2010 Lac du BourgetBauges
Répartition
Savoie
Répartition
Lits marchands
17 863
42%
297 553
45 %
Lits non marchands
24 675
58%
360 300
55 %
Total
42 538
100%
657 853
100 %
Sources : Savoie Mont Blanc Tourisme, MITRA, INSEE
Répartition des lits Lac du Bourget-Bauges
> Répartition des lits marchands et non marchands en 2010 Les lits touristiques du territoire se répartissent principalement autour du Lac du Bourget, avec les communes d’Aix-les-Bains, du Bourget-duLac et de Chindrieux. Les communes du massif des Bauges qui comptent le plus de lits touristiques sont Aillonle-Jeune (station du Margeriaz et d’Aillon-leJeune) et Lescheraines. Annexes
Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les codes A et Z de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur industrie comprend les codes B, C, D et E de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du BTP comprend le code F de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du commerce comprend le code G de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur des services comprend les codes H à U de la NAF 21 référentiel 2008. Les services aux entreprises comprennent les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z, 5121Z, 5320Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6621Z, 6622Z, 6910Z, 6920Z, 7010Z, 7021Z, 7022Z, 7111Z, 7112A, 7112B, 7120A, 7120B, 7311Z, 7312Z, 7320Z, 7410Z, 7420Z, 7430Z, 7490A, 7490B, 7711A, 7711B, 7712Z, 7721Z, 7722Z, 7729Z, 7731Z, 7732Z, 7733Z, 7734Z, 7735Z, 7739Z, 7740Z, 7810Z, 7820Z, 7830Z, 8010Z, 8020Z, 8030Z, 8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B, 8211Z, 8219Z, 8220Z, 8230Z, 8291Z, 8292Z, 8299Z. Les services aux particuliers comprennent l’ensemble des codes NAF 21 référentiel 2008 H à U moins les codes NAF 2008 des services aux entreprises. L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4932Z, 4939B, 4939C, 5030Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z, 5630Z, 6820A, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z. Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.
10 €
Source : Domaine Skiable de France
> Les lits touristiques en 2010 On dénombre plus de 40 000 lits sur le territoire soit environ 6 % des capacités d’accueil du département.
CA/JS moyen
Nombre de lits par commune Sources : SMBT, INSEE
19 000
700 à 1 000
3 700
500 à 700
1 000 à 1 700
0 à 500
Pour toute information complémentaire : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie Direction du Développement Territorial et des Etudes Economiques - Basile MARTINEAU - etudes@savoie.cci.fr Direction des Etudes et de l’Aménagement Commercial - Romie MARMONT 5 rue Salteur 73024 Chambéry Cedex - Tél. 0820 22 73 73 (0,09 € ttc/mn) - www.savoie.cci.fr Directeur de publication : Catherine CHABROUD