Le territoire de Cœur de Savoie est situé au cœur du sillon alpin, au croisement de trois vallées.
En raison de sa situation géographique, il est situé dans l’ère d’influence de plusieurs agglomérations (Chambéry, Grenoble, Albertville). Si la ruralité reste l’une de ses principales caractéristiques, sa situation en fait un territoire attractif, que ce soit pour la population ou pour l’activité économique portée entre autre par le parc d’activité Alpespace. > Le Coeur de Savoie en bref Depuis 1999, la population de la Combe de Savoie a augmenté de 1,7 % par an en moyenne. C’est un rythme supérieur à celui de la croissance départementale (1 %). La progression de la population active recensée au lieu de résidence est également importante, 2,1 % par an en moyenne (1,5 % en Savoie).
Source : INSEE, RGP
Les effectifs salariés sont en hausse entre 2005 et 2010 (+ 6 %) et toutes les grandes familles d’activités (Industrie, BTP, Commerce et Services) voient leurs effectifs progresser sur cette période. Le nombre d’établissements augmente également de 34 %, principalement grâce au secteur des services (+ 53 % entre 2005 et 2010).
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole et Pôle Emploi
> La répartition du tissu économique en Coeur de Savoie 2010 L’activité économique se concentre dans les chefs-lieux de canton (Montmélian, La Rochette, Saint-Pierre-d’Albigny) et le long de l’axe de l’autoroute. Nombre d’établissements 200 et plus 150 à 200 50 à 100 20 à 50
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
1 à 20
L’ouest du territoire, situé entre Montmélian et l’agglomération de Chambéry, compte également de nombreux établissements.
L’emploi et le marché du travail
Population active au lieu de travail
> Population active au lieu de travail Entre 1999 et 2008, la population active au lieu de travail augmente de 2,4 % en moyenne par an. La combe de Savoie est un territoire attractif, le taux de croissance de l’emploi est supérieur à celui de la population.
Source : INSEE, RGP
Les effectifs salariés par grands secteurs
> Salariés par grands secteurs Tous les secteurs d’activité, à l’exception des services aux entreprises, ont progressé entre 2005 et 2010 y compris l’emploi industriel. Le territoire de Cœur de Savoie est l’un des rares dans le département où les effectifs de ces secteurs augmentent. La baisse des services aux entreprises est liée au recul de certaines activités comme le nettoyage industriel des bâtiments, compensée partiellement par l’augmentation de secteurs comme le travail temporaire et les télécommunications.
Source : Pôle Emploi
Evolution des effectifs salariés, base 100 en 2005
> Evolution des salariés L’évolution de l’ensemble des effectifs salariés du Cœur de Savoie est supérieure à l’évolution moyenne de la Savoie (+ 6 points contre + 3 points). Les secteurs qui ont le plus progressé sur ce territoire sont le Commerce et l’Industrie. Malgré les baisses à partir de 2007, tous les secteurs ont, fin 2010, des effectifs salariés supérieurs à ceux enregistrés en 2005.
Source : Pôle Emploi
Evolution des demandeurs d’emploi, base 100 en 2005 > Evolution des demandeurs d’emploi L’évolution des Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) suit la tendance générale de la Savoie tout en étant toujours inférieure à celle du département. De plus le niveau des DEFM s’est stabilisé entre 2009 et 2010, alors qu’il continuait d’augmenter en Savoie.
Source : Pôle Emploi
> Répartition des effectifs salariés en 2010 Le principal pôle d’emploi du territoire est constitué de Montmélian et de ses communes voisines. Les chefs-lieux de canton, comme la Rochette et Saint-Pierre-d’Albigny sont également des pôles d’emploi importants pour la Combe de Savoie.
Nombre de salariés par commune 1 550 500 à 1 000 200 à 500
Source : Pôle Emploi
100 à 200 0 à 50
Structure et évolution du tissu économique Répartition des établissements par grands secteurs > Répartition du nombre d’établissements par grands secteurs Le nombre d’établissements de tous les secteurs d’activité progresse entre 2005 et 2010. Ce sont les secteurs des services qui augmentent le plus au cours de cette période (+ 48 % dans les services aux entreprises, + 55 % pour les services aux particuliers). Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
Répartition des établissements par taille
> Taille des établissements en 2010 Le territoire de Cœur de Savoie a une proportion d’établissements sans salariés inférieure à la celle observée au niveau départemental. Le territoire a, par contre, une plus forte proportion d’établissements compris entre 1 et 49 salariés qu’en Savoie.
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Evolution des établissements
Evolution des établissements, base 100 en 2005
Les établissements du Cœur de Savoie ont cru régulièrement entre 2005 et 2010. Cette évolution est supérieure à la tendance départementale. C’est principalement le secteur des services qui est le moteur de cette croissance avec 53 % d’établissements supplémentaires en 5 ans.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
> Taux de création En 2010, le taux de création en Cœur de Savoie est supérieur à celui de la Savoie. La progression observée depuis 2005 est due entre autre à la mise en place du statut de l’autoentrepreneur.
Taux de création
La forte augmentation du taux de création dans le secteur des services aux entreprises est liée au développement de secteur comme la programmation informatique, le conseil de gestion ou encore l’ingénierie/études techniques. Taux de création : Nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissements au 1er Janvier de cette même année. Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
Part des dirigeants de plus de 58 ans, en 2010
> Dirigeants de plus de 58 ans La part des responsables des établissements sièges de plus de 58 ans est moins importante qu’en Savoie (16 % contre 17 %). Cette tendance se retrouve pour l’ensemble des secteurs d’activité à l’exception de l’Industrie où la part des plus de 58 ans est légèrement supérieure.
Source : Registre du Commerce et des Sociétés 73
Santé du tissu économique et performances
Les mouvements d’établissements en 2010 Taux de début d’activité 2010 (1)
Taux de radiation 2010 (2)
Taux de liquidation judiciaire (3)
Industrie
16%
9%
3%
BTP
14%
13%
6%
Commerce
12%
13%
4%
Services
14%
16%
4%
Coeur de Savoie
14%
14%
4%
Savoie
12%
13%
3%
Mouvements des établissements en 2010
Indicateurs produits à partir des données du Registre du Commerce et des Sociétés
> Les mouvements d’établissements en Coeur de Savoie en 2010 Le taux de début d’activité en Cœur de Savoie est supérieur à la moyenne du département. C’est dans le secteur de l’industrie qu’il est le plus important. Le taux de radiation du territoire est lui aussi au dessus du niveau départemental. Ce sont les activités de services qui enregistrent le plus de radiation. Enfin, le taux de liquidation le plus haut est observé dans le secteur du BTP.
(1) Nombre d’établissements dont l’activité commence en 2010 rapporté au stock d’établissements au 01/01 (2) Nombre d’établissements radiés rapporté au stock d’établissements au 01/01 (3) Nombre de liquidations rapporté au stock au 01/01 Source : RCS
Les défaillances des établissements*
> Les défaillances des établissements
Taux de liquidation
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Coeur de Savoie
2,3%
3,2%
2,4%
3,4%
2,2%
4,1%
Savoie
2,2%
2,4%
2,2%
2,7%
2,9%
3,2%
* Nombre de liquidations de bien pour l’année n rapporté au stock d’établissement au 01/01/n Source : RCS
Excepté en 2009, le taux de liquidation est supérieur à celui de la Savoie. Le plus haut niveau est atteint en 2010 avec un taux de liquidation de 4,1 %. > Taux de pérennité en 2010
Taux de pérennité en 2010
Le taux de pérennité à 3 ans du Cœur de Savoie est inférieur de 14 points à celui de la Savoie, tandis que celui à 5 ans est supérieur de 5 points. Ce sont les secteurs industriels et du BTP qui ont les taux de pérennité à 5 ans les plus importants sur le territoire, tandis que le secteur du commerce est celui qui a les taux de pérennité les plus faibles. Taux de pérennité : proportion d’établissements toujours actifs après n année(s) d’activité. Source : RCS
> Résultats financiers en 2008
Résultats financiers 2008 Secteurs
% CA export
% CA export
VA / CA
VA / CA
Industrie
19%
39%
15%
23%
BTP
0%
0%
32%
30%
Commerce
4%
3%
18%
21%
Services aux particuliers
13%
4%
30%
49%
Services aux entreprises
14%
34%
49%
32%
(+ de 5 salariés)
(Savoie)
(Savoie)
(+ de 5 salariés)
(+ de 5 salariés)
Résultats pondérés et redressés par secteurs - Sources : DIANE, RCS
Le secteur industriel réalise le plus fort pourcentage de chiffre d’affaires à l’export mais il est cependant inférieur à celui observé sur l’ensemble de la Savoie. Les établissements de plus de 5 salariés du secteur des services aux entreprises sont ceux qui enregistrent le plus fort taux de valeur ajoutée/chiffre d’affaires.
Parmi les établissements de 5 salariés et plus, c’est le secteur industriel qui contribue le plus au chiffre d’affaires et à la valeur ajoutée du territoire de Cœur de Savoie. Valeur ajoutée : valeur des biens et services produits diminuée de la valeur des consommations intermédiaires.
Répartition par secteur en 2008 Nomenclature agrégée
Répartition des établissements
Répartition du CA
Répartition de la VA
Industrie
26%
62%
48%
BTP
19%
8%
13%
Commerce
30%
23%
23%
Services
25%
6%
15%
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
Résultats pondérés et redressés par secteurs Sources : DIANE, RCS
Le secteur du commerce en Coeur de Savoie Surfaces commerciales de plus de 300 m2
> Surfaces commerciales de plus de 300 m2 On recense, sur les polarités commerciales de la Combe de Savoie, 16 commerces de grande distribution pour une surface de vente globale d’environ 22 000 m². Ces formats sont exclusivement implantés en périphérie des communes, notamment sur le pôle commercial de Montmélian / Arbin qui concentre près de la moitié de l’offre commerciale. L’offre de grande distribution est essentiellement constituée par l’alimentaire et l’équipement de la maison. > Part de marché des formes de vente sur la clientèle locale en 2011 Les grandes et moyennes surfaces (supérieures à 300 m² de surface de vente) représentent 70 % de parts de marché sur la clientèle locale et le petit commerce 25 %. Depuis 2006, le transfert de parts de marché du petit commerce au profit de la grande distribution se fait au rythme de 1 % par an. Ce phénomène touche davantage les activités non alimentaires. > Dépenses des ménages en Coeur de Savoie en 2011 En 2011, près de trois achats sur quatre en non alimentaire sont effectués à l’extérieur du territoire, tandis que pour les dépenses alimentaires le taux d’emprise est évalué à plus de 70 %. Depuis 2006, moins de la moitié de la population du territoire réalise ses achats sur place. L’évasion commerciale est essentiellement orientée vers le bassin chambérien. Concernant l’apport de la clientèle extérieure, celle-ci contribue à moins de 8 % du chiffre d’affaires du territoire.
Sources : CCIT 73, DEAC, Inventaire de la grande distribution 2011
Parts de marchés des formes de vente sur la clientèle locale en 2011 Forme de vente
Parts de marché
Grande distribution
70%
Petit commerce et marché forain
25%
Vente par correspondance
3%
Autres formes de vente
2%
Sources : CCIT 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé
Dépenses des ménages en Coeur de Savoie en 2011 Alimentaire
Non alimentaire
Montant en €
%
Montant en €
%
En Coeur de Savoie
62 286 405
71,2
24 533 025
25,1
Hors Coeur de Savoie
25 241 635
28,8
73 384 076
74,9
Total
87 528 040
100
97 917 101
100
Sources : CCIT 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation , données partielles hors dépenses de santé
Activité du tourisme et des loisirs Poids des activités «Tourisme et Loisirs» dans l’économie du territoire Voir définition de l’activité touristique et de loisirs en annexes, dernière page.
> Part de l’activité touristique et de loisirs Par rapport à la Savoie, l’activité touristique et de loisirs est encore modeste en Cœur de Savoie. 9 % des établissements du territoire et 5 % des salariés sont liés à ces activités contre respectivement 30 % et 24 % en Savoie. Sources : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
Comparaison entre le territoire Coeur de Savoie et le département
> Part du territoire Coeur de Savoie L’ensemble des activités en Coeur de Savoie représente 5 % des salariés et des établissements du département. Si l’on s’intéresse aux seules activités touristiques et de loisirs, le Cœur de Savoie ne représente que 1 % de l’ensemble des salariés et des établissements de Savoie.
> Salariés et établissements
Sources : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
En termes d’effectifs salariés, les trois premiers secteurs sont la restauration (40 %), l’hébergement (29 %) et les agences de voyages (14 %). Pour les établissements, les secteurs les plus représentés sont la restauration (43 %), les activités sportives (22 %) et enfin les activités d’hébergement et de location (14 %).
Source : Pôle Emploi
Sources : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Résultats financiers en 2008 Secteur
VA/CA
VA/CA Savoie
Tourisme (5 salariés et plus)
49%
48%
Ensemble activité (5 salariés et plus)
18%
28%
Sources : DIANE, RCS
> Résultats financiers en 2008 Le ratio valeur ajoutée/chiffre d’affaires des activités touristiques du Cœur de Savoie est similaire à celui enregistré en Savoie.
Structures d’accueil touristiques marchandes > Les structures d’accueil touristiques marchandes Les gites ruraux sont les structures d’accueil les plus nombreuses sur le territoire du Cœur de Savoie. Ils sont suivis par les meublés classés en préfecture. On retrouve également sur ce territoire une dizaine d’hôtels et six campings. > Les lits touristiques en 2010 Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme
Le Cœur de Savoie compte un peu moins de 9 000 lits touristiques en 2010. Ce sont pour pratiquement les trois quarts d’entre eux des lits touristiques non-marchands. C’est l’hôtellerie de plein air qui représente le plus fort contingent des lits marchands (45 %).
Les lits touristiques en Coeur de Savoie en 2010 Coeur de Savoie
Répartition
Savoie
Répartition
Lits marchands
2 430
27%
297 553
45 %
Lits non marchands
6 420
73%
360 300
55 %
Total
8 850
100%
657 853
100 %
> Répartition des lits marchands et non marchands en 2010
Sources : Savoie Mont Blanc Tourisme, MITRA, INSEE
Répartition des lits en Coeur de Savoie en 2010
Saint-Pierre-d’Albigny est la commune qui compte le plus de lits en Cœur de Savoie avec un peu plus de 1 000 lits. On retrouve ensuite les communes des Marches avec environ 700 lits et de Presle (600 lits).
Annexes Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les codes A et Z de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur industrie comprend les codes B, C, D et E de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du BTP comprend le code F de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du commerce comprend le code G de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur des services comprend les codes H à U de la NAF 21 référentiel 2008. Les services aux entreprises comprennent les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z, 5121Z, 5320Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6621Z, 6622Z, 6910Z, 6920Z, 7010Z, 7021Z, 7022Z, 7111Z, 7112A, 7112B, 7120A, 7120B, 7311Z, 7312Z, 7320Z, 7410Z, 7420Z, 7430Z, 7490A, 7490B, 7711A, 7711B, 7712Z, 7721Z, 7722Z, 7729Z, 7731Z, 7732Z, 7733Z, 7734Z, 7735Z, 7739Z, 7740Z, 7810Z, 7820Z, 7830Z, 8010Z, 8020Z, 8030Z, 8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B, 8211Z, 8219Z, 8220Z, 8230Z, 8291Z, 8292Z, 8299Z. Les services aux particuliers comprennent l’ensemble des codes NAF 21 référentiel 2008 H à U moins les codes NAF 2008 des services aux entreprises. L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4932Z, 4939B, 4939C, 5030Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z, 5630Z, 6820A, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z.
Nombre de lits par commune Sources : SMBT, INSEE
1 000 et plus
100 à 500
500 à 1 000
0 à 100
Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.
Pour toute information complémentaire : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie Direction du Développement Territorial et des Etudes Economiques - Basile MARTINEAU - etudes@savoie.cci.fr Direction des Etudes et de l’Aménagement Commercial - Romie MARMONT 5 rue Salteur 73024 Chambéry Cedex - Tél. 0820 22 73 73 (0,09 € ttc/mn) - www.savoie.cci.fr Directeur de publication : Catherine CHABROUD