Situé au cœur du sillon alpin, le territoire de Chambéry Métropole (4,4 % de la superficie départementale) concentre un tiers de la population de la Savoie et les principaux centres administratifs du département.
Deux faits marquants caractérisent ce territoire. La ville-centre de Chambéry centralise la majorité des activités économiques, tandis que la croissance démographique a lieu principalement dans les communes périphériques. L’emploi salarié a augmenté beaucoup plus rapidement que la population, ce qui confirme que Chambéry Métropole constitue un pôle d’emploi pour un bassin d’habitat plus large que son propre périmètre.
> Chambéry Métropole en bref La croissance moyenne annuelle de la population du territoire de Chambéry Métropole est légèrement inférieure à celle observée en Savoie (0,5 % contre 1 %). Pour la population active, la croissance constatée est plus faible que celle du département (0,9 % contre 1,4 %).
Source : INSEE - RGP
Entre 2005 et 2010, les effectifs salariés du territoire ont augmenté de 3 %. Les établissements ont progressé, quant à eux, de 21 % sur cette même période.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole et Pôle Emploi et Pôle Emploi
> La répartition du tissu économique en 2011 Les communes situées le long des principaux axes de communication sont les lieux d’implantations privilégiés des établissements.
Nombre d’établissements 4 500 500 à 1 000 250 à 500 100 à 250 0 à 100
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
La commune de Chambéry concentre la majorité des établissements du territoire (55 %), on retrouve ensuite les communes de la MotteServolex (9%) et de la Ravoire (7%).
L’emploi et le marché du travail > Population active au lieu de travail
Population active au lieu de travail
La population active au lieu de travail a augmenté de 1,6 % en moyenne par an sur Chambéry Métropole. C’est un territoire où la croissance de l’emploi est supérieure à celle de la population. L’attractivité économique du territoire est supérieure à sa limite géographique. Note : la population active au lieu de travail est le nombre d’emploi localisé sur le territoire.
Source : INSEE, RGP
Les effectifs salariés par grands secteurs
> Salariés par grands secteurs Les activités tertiaires dominent sur le territoire. Les services aux particuliers sont les plus nombreux (un tiers des salariés). On retrouve en deuxième position les services aux entreprises puis le secteur du commerce. Le secteur des services et du BTP sont en augmentation entre 2005 et 2010, contrairement aux autres secteurs d’activité économique.
Source : Pôle Emploi
Evolution des effectifs salariés, base 100 en 2005 > Evolution des effectifs salariés Entre 2005 et 2010, les effectifs salariés de Chambéry Métropole sont en légère augmentation. Ils ont augmenté jusqu’en 2007 avant de se contracter sous les effets de la crise. Le secteur du BTP, après une forte augmentation de ses effectifs jusqu’en 2008, voit sa progression fléchir. Le secteur de l’industrie et du commerce ont, quant à eux, connu une baisse de leurs effectifs salariés depuis 2005.
> Evolution des demandeurs d’emploi
Source : Pôle Emploi
Evolution des demandeurs d’emploi, base 100 en 2005
L’évolution du nombre de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois de Chambéry Métropole suit la tendance observée sur l’ensemble du département.
Source : Pôle Emploi
> Répartition des effectifs salariés en 2010 Comme pour les établissements, les effectifs salariés du territoire se concentrent sur les communes de Chambéry (59 %), la MotteServolex (11 %) et la Ravoire (8 %).
Nombre de salariés par commune 21 900 2 500 à 5 000 1 000 à 2 500 500 à 1 000
Source : Pôle Emploi
0 à 500
Structure et évolution du tissu économique
Répartition des établissements par grands secteurs
> Répartition du nombre d’établissements par grands secteurs Entre 2006 et 2011, l’ensemble établissements progresse de 22 %.
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
Répartition des établissements par taille
des
Ce sont les services qui augmentent le plus sur cette période (+ 31 %). Ceux-ci ont bénéficié de la mise en place du statut de l’auto-entrepreneur, qu’ils soient orientés vers les entreprises ou vers les particuliers. Les établissements commerciaux et du BTP progressent également tandis que le secteur de l’industrie enregistre une légère baisse.
> Taille des établissements en 2011 Chambéry Métropole compte proportionnellement moins d’établissements sans salariés que le département. C’est dans la catégorie des entreprises dont les effectifs sont compris entre 1 et 50 salariés que l’écart avec l’ensemble du département est le plus important en faveur de Chambéry Métropole.
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Evolution des établissements
Evolution des établissements, base 100 en 2006
La croissance des établissements est continue entre 2006 et 2011. La tendance est proche de celle observée en Savoie. Ce sont les secteurs des Services et du BTP qui contribuent le plus à cette croissance. Les établissements du commerce, stables jusqu’en 2009, sont en hausse en 2010. Le secteur industriel, quant à lui, est resté stable jusqu’en 2010 avant de diminuer en 2011.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Taux de création > Taux de création Les taux de création d’établissement de Chambéry Métropole sont supérieurs à ceux du département. Entre 2006 et 2011, le taux sur le territoire progresse de 4 points. Tous les secteurs d’activités progressent entre 2006 et 2011. Les services aux entreprises et le secteur industriel sont ceux qui enregistrent la plus forte hausse. Taux de création : nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissements au 1er Janvier de cette même année. Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
Part des dirigeants de plus de 58 ans en 2011 > Dirigeants de plus de 58 ans C’est dans les secteurs de l’industrie et du commerce que les responsables d’entreprise âgés de plus de 58 ans sont les plus représentés (19 et 20 %). Ils sont les moins nombreux dans le secteur du BTP (14 %).
Source : Registre du Commerce et des Sociétés 73
Santé du tissu économique et performances
Les mouvements d’établissements 2011 Taux de début d’activité (1)
Taux de radiation (2)
Taux de liquidation judiciaire (3)
Industrie
12%
9%
2%
BTP
17%
17%
8%
Commerce
12%
13%
4%
Services
14%
13%
3%
Chambéry Métropole
13%
14%
4%
Savoie
12%
11%
3%
Mouvements des établissements en 2011
Indicateurs produits à partir des données du Registre du Commerce et des Sociétés
> Les mouvements d’établissements du territoire en 2011 En 2011, le taux de début d’activité de Chambéry Métropole est légèrement supérieur à celui du département. C’est dans le secteur du BTP que ce taux est le plus important. Le taux de radiation du territoire est également supérieur au niveau savoyard tout comme le taux de liquidation. Là aussi, c’est dans le secteur du BTP que ces taux sont les plus importants.
(1) Nombre d’établissements dont l’activité commence en 2011 rapporté au stock d’établissements au 01/01 (2) Nombre d’établissements radiés rapporté au stock d’établissements au 01/01 (3) Nombre de liquidations rapporté au stock au 01/01 Source : RCS
Les défaillances des établissements* Taux de liquidation
2006
2007
2008
2009
2010
2011
> Les défaillances des établissements
Chambéry Métropole
2,3%
2,5%
3,4%
3,5%
3,4%
3,8%
Savoie
2,4%
2,2%
2,7%
2,9%
3,2%
2,7%
Le maximum des défaillances d’établissements a été atteint en 2011. Le niveau des liquidations est supérieur à celui du département et ce, quelle que soit l’année considérée.
* Nombre de liquidations de biens pour l’année n rapporté au stock d’établissements au 01/01/n Source : RCS
Taux de pérennité en 2011
> Taux de pérennité en 2011 Les taux de pérennité du territoire à 5 et 3 ans sont inférieurs à la moyenne départementale. C’est dans le secteur du BTP que le taux de pérennité à 5 ans est le plus faible, tandis que c’est dans le secteur du commerce que le taux à 3 ans est le plus bas. Taux de pérennité : proportion d’établissements toujours actifs après n année(s) d’activité.
> Résultats financiers en 2008
Source : RCS
Résultats financiers 2008 Secteurs
% CA export
% CA export (Savoie)
(Chy Métropole)
VA / CA
VA / CA
Industrie
26%
39%
31%
23%
BTP
0%
0%
30%
30%
Commerce
2%
3%
17%
21%
Services aux particuliers
3%
4%
28%
49%
Services aux entreprises
50%
34%
37%
32%
(+ de 5 salariés)
(Chy Métropole)
(Savoie)
(+ de 5 salariés)
(+ de 5 salariés)
Résultats pondérés et redressés par secteurs - Sources : DIANE, RCS
Le secteur industriel de Chambéry Métropole réalise 26 % de son chiffre d’affaires à l’export, c’est inférieur à la moyenne observée en Savoie. C’est dans le secteur des services aux entreprises que le taux de valeur ajoutée/chiffre d’affaires est le plus élevé. Il est supérieur au niveau observé en Savoie. Ce taux est par contre inférieur pour les services aux particuliers, le département bénéficiant de l’importance de l’activité touristique dans ce secteur.
Parmi les établissements de 5 salariés et plus, le secteur des services, qui représente 50 % des établissements, réalise la majorité du chiffre d’affaires et la plus grosse part de la valeur ajoutée du territoire. Valeur ajoutée : valeur des biens et services produits diminuée de la valeur des consommations intermédiaires.
Répartition par secteur en 2008 Nomenclature agrégée
Répartition des établissements
Répartition du CA
Répartition de la VA
Industrie
8%
13%
19%
BTP
13%
6%
9%
Commerce
29%
30%
25%
Services
50%
51%
47%
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
Résultats pondérés et redressés par secteurs Sources : DIANE, RCS
Le secteur du commerce de détail sur Chambéry Métropole
Surfaces commerciales de plus de 300 m2
> Surfaces commerciales de plus de 300 m2 Les différents pôles commerciaux de Chambéry Métropole comptabilisent près de 200 000 m² de surface de vente, répartis sur 138 commerces de grande distribution. Ces formats sont quasiexclusivement implantés en périphérie des communes de Chambéry, Bassens et SaintAlban-Leysse. L’offre de grande distribution est essentiellement constituée par l’alimentaire et l’équipement de la maison.
> Part de marché des formes de vente sur la clientèle locale en 2011
Sources : CCI 73, DEAC, Inventaire de la grande distribution, 2011
Part de marché des formes de vente sur la clientèle locale en 2011 Forme de vente
Les grandes et moyennes surfaces (supérieures à 300 m² de surface de vente) réalisent près de 70 % de parts de marché sur la clientèle locale, le petit commerce, quant à lui, 25 %. Depuis 2006, on observe un transfert de part de marché du petit commerce au profit de la grande distribution.
Parts de marché
Grande distribution
69,3%
Petit commerce et marché forain
25,5%
Vente à distance
3,2%
Autres formes de vente
2%
Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé
> Dépenses des ménages En 2011, près de 9 achats sur 10 sont effectués à l’intérieur du territoire. Concernant les dépenses alimentaires, le taux d’emprise est évalué à plus de 95 %. Par ailleurs, il est à noter qu’en 2011, 30 % du volume d’affaires des commerces de Chambéry Métropole sont réalisés par une clientèle extérieure. Au final, le chiffre d’affaires du commerce local lié aux ménages locaux et extérieurs se monte à 970 millions d’Euros (hors tourisme).
Dépenses des ménages de Chambéry Métropole Alimentaire Chambéry Métropole Hors Chambéry Métropole Total
Non alimentaire
Montant en €
%
Montant en €
%
295 678 865
96
315 294 178
81
14 048 447
4
74 709 070
19
309 727 312
100
390 003 248
100
Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé
Activité du tourisme et des loisirs Poids des activités «Tourisme et Loisirs» dans l’économie du territoire Voir définition de l’activité touristique et de loisirs en annexes, dernière page.
> Part de l’activité touristique et de loisirs Si l’on considère l’activité touristique et de loisirs, elle représente 8 % des effectifs salariés et 10 % des établissements de Chambéry Métropole.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
Comparaison entre le territoire de Chambéry Métropole et le département
Ces résultats sont bien inférieurs à ceux atteints au niveau départemental. L’agglomération chambérienne a une vocation plus administrative que touristique. Il convient néanmoins de signaler la présence sur son territoire d’une station de moyenne montagne (La Féclaz) et d’une station thermale (Challesles-Eaux).
> Part du territoire de Chambéry Métropole Si l’on prend la part de l’activité touristique de Chambéry Métropole dans le département, elle oscille entre 7 % pour les établissements et 10 % pour les salariés. Pour l’ensemble de l’activité, la part du territoire rapportée à la Savoie est d’un tiers des salariés et d’un cinquième des établissements.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
Salariés
Etablissements > Salariés et établissements La principale activité touristique en nombre d’emplois est la restauration. On retrouve ensuite les activités d’hébergements et culturelles. Pour les établissements, le principal secteur est également la restauration (41 % du total), suivi du secteur du sport et de l’hébergement (environ 20 %).
Source : Pôle Emploi
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Résultats financiers en 2008 Secteur
VA/CA Chy Métropole
VA/CA Savoie
Tourisme (5 salariés et plus)
25%
49%
Ensemble activité (5 salariés et plus)
38%
26%
Sources : DIANE, RCS
> Résultats financiers en 2008 Le ratio valeur ajoutée sur le chiffre d’affaires du secteur touristique de Chambéry Métropole est inférieur au ratio observé en Savoie.
> Les structures d’accueil touristiques marchandes
Structures d’accueil touristiques marchandes, nombre de lits
Parmi les hébergements recensés, ce sont les hôtels qui représentent la part la plus importante des hébergements touristiques du territoire (53 % des lits), devant les meublés de tourisme et les résidences de tourisme (13 % des lits). > Les remontées mécaniques Grâce à la station de la Féclaz située sur la commune des Déserts, l’activité des remontées mécaniques et de ski de fond génère environ 1,1 million d’euros en moyenne sur les hivers 2007 à 2010. Le ratio CA/Journée Skieur est inférieur au ratio savoyard.
Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme
Les remontées mécaniques CA moyen 2007/2010
JS moyen 2007/2010
1 129 334 €
137 522
8€
511 025 812 €
21 948 766
23 €
Chambéry Métropole Savoie
Source : Domaine Skiable de France - Pour en savoir plus : domaines-skiables.fr, onglet publications
> Les lits touristiques en 2010 On dénombre 12 300 lits sur le territoire soit moins de 2 % des capacités d’accueil du département. Ce sont en majorité des lits marchands (53 %) dont la part est plus élevée que sur l’ensemble de la Savoie.
CA/JS moyen
Les lits touristiques en 2010
Lits marchands
Chy Métropole
Répartition
Savoie
Répartition
6 470
53%
297 553
45 %
Lits non marchands
5 850
47%
360 300
55 %
Total
12 320
100%
657 853
100 %
Sources : Savoie Mont-Blanc Tourisme, MITRA, INSEE
> Répartition des lits marchands et non marchands en 2010
Répartition des lits
Les lits touristiques du territoire se répartissent principalement sur la commune des Déserts, (station de la Féclaz), Challes-les-Eaux (station thermale) et Chambéry.
Annexes
Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les codes A et Z de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur industrie comprend les codes B, C, D et E de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du BTP comprend le code F de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du commerce comprend le code G de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur des services comprend les codes H à U de la NAF 21 référentiel 2008. Les services aux entreprises comprennent les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z, 5121Z, 5320Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6621Z, 6622Z, 6910Z, 6920Z, 7010Z, 7021Z, 7022Z, 7111Z, 7112A, 7112B, 7120A, 7120B, 7311Z, 7312Z, 7320Z, 7410Z, 7420Z, 7430Z, 7490A, 7490B, 7711A, 7711B, 7712Z, 7721Z, 7722Z, 7729Z, 7731Z, 7732Z, 7733Z, 7734Z, 7735Z, 7739Z, 7740Z, 7810Z, 7820Z, 7830Z, 8010Z, 8020Z, 8030Z, 8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B, 8211Z, 8219Z, 8220Z, 8230Z, 8291Z, 8292Z, 8299Z. Les services aux particuliers comprennent l’ensemble des codes NAF 21 référentiel 2008 H à U moins les codes NAF 2008 des services aux entreprises. L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4932Z, 4939B, 4939C, 5030Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z, 5630Z, 6820A, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z. Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.
Nombre de lits par commune Sources : SMBT, INSEE
3 000 à 4 000
200 à 500
500 à 1 200
0 à 200
Pour toute information complémentaire : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie Direction du Développement Territorial et des Etudes Economiques - Basile MARTINEAU - etudes@savoie.cci.fr Direction des Etudes et de l’Aménagement Commercial - Romie MARMONT 5 rue Salteur 73024 Chambéry Cedex - Tél. 04 57 73 73 73 - www.savoie.cci.fr Directeur de publication : Catherine CHABROUD
CCI SAVOIE