L’activité économique de la Tarentaise est dominée par le
secteur des services. En effet, ce territoire se caractérise par sa très forte activité touristique notamment hivernale. Ses stations de sport d’hiver regroupent la grande majorité des lits touristiques du département et du chiffre d’affaires des remontées mécaniques. Les communes supports de station concentrent logiquement la majorité des salariés et des établissements de la Tarentaise.
> La Tarentaise Vanoise en bref Source : INSEE - Territoire de Tarentaise Vanoise
Entre 1999 et 2009, la croissance moyenne annuelle de la population en Tarentaise est inférieure à celle observée en Savoie (0,8 % contre 1 %). Il en est de même pour la population active, la croissance observée est plus faible que celle du département. Entre 2005 et 2010, les effectifs salariés en Tarentaise sont restés stables. Les établissements ont, quant à eux, augmenté de 19 % sur cette même période. Les établissements qui ne comptent aucun salarié ont progressé de 28%.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole et Pôle Emploi - Territoire Tarentaise Vanoise
> La répartition du tissu économique en 2011 Les établissements sont les plus nombreux dans les communes supports de station. Nombre d’établissements 1 000 à 1 630 500 à 1 000 100 à 500 0 à 100
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Ces communes concentrent plus des deux tiers des établissements du territoire et 54% de la population active.
L’emploi et le marché du travail
Population active au lieu de travail
> Population active au lieu de travail La population active au lieu de travail a augmenté de 1 % en moyenne par an en Tarentaise. C’est un territoire attractif économiquement, la croissance de l’emploi y est supérieure à celle de la population. Note : La population active au lieu de travail est le nombre d’emploi localisé sur le territoire.
Source : INSEE, RGP
Les effectifs salariés par grands secteurs
> Salariés par grands secteurs Les services aux particuliers qui comprennent les activités liées au tourisme sont fortement majoritaires (plus des deux tiers de l’ensemble des salariés). Ce secteur et celui du BTP sont en très légère augmentation entre 2005 et 2010, contrairement aux autres secteurs d’activité économique.
> Evolution des salariés
Source : Pôle Emploi
Evolution des effectifs salariés, base 100 en 2005
Entre 2005 et 2010, les effectifs salariés de la Tarentaise sont stables. Ils ont augmenté jusqu’en 2008 avant de se contracter sous les effets de la crise. Le secteur du BTP, après une forte augmentation de ses effectifs jusqu’en 2007, retrouve un niveau quasiment identique à celui de 2005. Le secteur de l’industrie et du commerce, ont quant à eux connu une baisse de leurs salariés depuis 2005. Source : Pôle Emploi
> Evolution des demandeurs d’emploi Les Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) du territoire suivent la tendance du département. A partir de 2007, l’augmentation des DEFM est inférieure à celle du département jusqu’en 2010. En 2011, l’évolution des DEFM retrouve le niveau de la Savoie.
Evolution des demandeurs d’emploi, base 100 en 2005
Source : Pôle Emploi
> Répartition des effectifs salariés en 2010 Comme pour les établissements, les effectifs salariés du territoire se concentrent dans les communes supports de station. Celles-ci regroupent pratiquement les trois quarts des salariés du territoire. Bourg-Saint Maurice (Les Arcs), Saint-Bon Tarentaise (Courchevel) et Saint-Martin de Belleville (Val Thorens, Les Ménuires) concentrent à elles trois 40% des salariés.
Nombre de salariés par commune 3 000 à 5 000 1 000 à 3 000 500 à 1 000
Source : Pôle Emploi
100 à 500 0 à 100
Structure et évolution du tissu économique Répartition des établissements par grands secteurs
> Répartition du nombre d’établissements par grands secteurs Entre 2006 et 2011, l’ensemble établissements progresse de 18 %.
des
C’est le secteur du BTP qui augmente le plus sur cette période (+36 %). Le secteur des services à la personne enregistre également une croissance forte (+ 18 %). Les établissements commerciaux, quant à eux sont stables entre les deux périodes. Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
Répartition des établissements par taille
> Taille des établissements en 2011 La Tarentaise compte proportionnellement plus d’établissements sans salarié que le département. Cette caractéristique vient de la prépondérance de l’activité touristique où de nombreux établissements n’ont pas de salarié.
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Evolution des établissements
Evolution des établissements, base 100 en 2006
La croissance des établissements est continue entre 2006 et 2011. La tendance est proche de celle observée en Savoie. Ce sont les secteurs des Services et du BTP qui contribuent le plus à cette croissance. Les établissements du commerce sont stables sur la période et les établissements industriels sont en baisse à partir de 2010.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Taux de création > Taux de création Les taux de création d’établissement en Tarentaise sont inférieurs à ceux observés en Savoie. Entre 2006 et 2011, le taux de création sur le territoire progresse peu. Les secteurs de l’industrie et des services aux entreprises enregistrent une forte augmentation de leurs taux de création entre 2006 et 2011, au contraire du secteur du BTP dont le taux de création décline légèrement sur cette période. Taux de création : Nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissements au 1er Janvier de cette même année. Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
Part des dirigeants de plus de 58 ans, en 2011 > Dirigeants de plus de 58 ans La Tarentaise compte proportionnellement un peu plus de responsables d’entreprise de plus de 58 ans que la Savoie. L’écart reste faible, de l’ordre de 1 point. C’est dans les secteurs des services et du commerce qu’ils sont les plus représentés (20 et 21 %). Ils sont les moins nombreux dans le secteur du BTP (14 %). Source : Registre du Commerce et des Sociétés 73
Santé du tissu économique et performances
Les mouvements d’établissements 2011 Taux de début d’activité (1)
Taux de radiation (2)
Taux de liquidation judiciaire (3)
Industrie
12%
5%
2%
BTP
10%
9%
2%
Commerce
10%
10%
2%
Services
11%
9%
1%
Mouvements des établissements en 2011
Tarentaise
11%
9%
1%
Savoie
12%
11%
3%
Indicateurs produits à partir des données du Registre du Commerce et des Sociétés
> Les mouvements d’établissements du territoire en 2011 En 2011, le taux de début d’activité en Tarentaise est légèrement inférieur à celui du département. C’est dans le secteur de l’industrie que ce taux est le plus important.
(1) Nombre d’établissements dont l’activité commence en 2011 rapporté au stock d’établissements au 01/01 (2) Nombre d’établissements radiés rapporté au stock d’établissements au 01/01 (3) Nombre de liquidations rapporté au stock au 01/01 Source : RCS
Le taux de radiation de la Tarentaise est quant à lui inférieur au niveau savoyard tout comme le taux de liquidation.
Les défaillances des établissements* Taux de liquidation
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Tarentaise
1,6%
1,2%
1,2%
1,5%
2,3%
1%
Savoie
2,4%
2,2%
2,7%
2,9%
3,2%
2,7%
* Nombre de liquidations de bien pour l’année n rapporté au stock d’établissement au 01/01/n Source : RCS
> Les défaillances des établissements Le maximum des défaillances d’établissements a été atteint en 2010. Le niveau des liquidations est inférieur à celui du département et ce quelle que soit l’année considérée.
Taux de pérennité en 2011 > Taux de pérennité en 2011 Les taux de pérennité du territoire à 5 et 3 ans sont supérieurs à la moyenne départementale. C’est dans le secteur du commerce que les cessations après 3 et 5 ans d’activité sont les plus faibles. Taux de pérennité : proportion d’établissements toujours actifs après n année(s) d’activité.
Source : RCS
> Résultats financiers en 2008
Résultats financiers 2008 Secteurs
% CA export
% CA export
VA / CA
VA / CA
Industrie
43%
39%
35%
23%
BTP
1%
0%
41%
30%
Commerce
0%
3%
27%
21%
Services aux particuliers
6%
4%
64%
49%
Services aux entreprises
1%
34%
53%
32%
(+ de 5 salariés)
(Savoie)
(Savoie)
(+ de 5 salariés)
(+ de 5 salariés)
Résultats pondérés et redressés par secteurs - Sources : DIANE, RCS
Le secteur industriel de la Tarentaise réalise 43 % de son chiffre d’affaires à l’export, ce qui est supérieur à la moyenne observée en Savoie. C’est dans le secteur des services que les taux de valeur ajoutée/chiffre d’affaires sont les plus élevés. Ils sont fortement supérieurs au niveau observé en Savoie.
Parmi les établissements de 5 salariés et plus, le secteur des services qui représente 64 % des établissements, réalise la majorité du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée du territoire. Valeur ajoutée : valeur des biens et services produits diminuée de la valeur des consommations intermédiaires.
Répartition par secteur en 2008 Nomenclature agrégée
Répartition des établissements
Répartition du CA
Répartition de la VA
Industrie
2%
11%
11%
BTP
10%
9%
8%
Commerce
24%
23%
11%
Services
64%
57%
72%
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
Résultats pondérés et redressés par secteurs Sources : DIANE, RCS
Le secteur du commerce de détail en Tarentaise
Surfaces commerciales de plus de 300 m2
> Surfaces commerciales de plus de 300 m2 Au total, on dénombre 1 350 commerces en Tarentaise employant plus de 4 600 salariés. Les trois quarts des salariés et des entreprises sont situés dans les zones touristiques. La distribution en grande surface regroupe une cinquantaine d’enseignes de plus de 300 m2 (soit 43 000 m2 de surface de vente), principalement localisée sur Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice, avec un pôle périphérique émergeant sur la commune d’Aime.
> Part de marché des formes de vente sur la clientèle locale en 2011 Avec 72 % des parts de marché, la grande distribution domine très largement le marché de la clientèle locale. Les achats par vente à distance (vente par correspondance et Internet) sont au-dessus de la moyenne départementale.
Sources : CCI 73, DEAC, Inventaire de la grande distribution 2011
Part de marchés des formes de vente sur la clientèle locale en 2011 Forme de vente Grande distribution
72%
Petit commerce et marché forain
22%
Vente par correspondance
5%
Autres formes de vente
1%
Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé
> Dépenses des ménages en Tarentaise et contribution du tourisme en 2011 Les ménages locaux réalisent 70 % de leurs achats sur place. Avec 17 % des achats des Tarins, Albertville constitue le principal lieu d’achat à l’extérieur. Le phénomène majeur est bien sûr le marché touristique qui constitue l’essentiel (65 %) du chiffre d’affaires commercial du territoire.
Parts de marché
Dépenses des ménages en Tarentaise et contribution du tourisme en 2011 Alimentaire Dépenses des ménages de Tarentaise Contribution du tourisme
Tarentaise
Non alimentaire
Montant en €
%
Montant en €
%
118 191 000
35
80 188 000
17
14 941 000
4,5
70 182 000
14,8
Total
133 132 000
39,5
150 370 000
31,8
Tarentaise
204 000 000
60,5
323 000 000
68,2
Total
337 132 000
100
473 370 000
100
Hors Tarentaise
Sources : CCI 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé
Activité du tourisme et des loisirs Poids des activités «Tourisme et Loisirs» dans l’économie du territoire Voir définition de l’activité touristique et de loisirs en annexes, dernière page.
> Part de l’activité touristique et de loisirs Si l’on considère l’activité touristique et de loisirs, elle représente 58 % des effectifs salariés et 56 % des établissements de la Tarentaise.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
Comparaison entre le territoire de Tarentaise et le département
La part des salariés du tourisme rapportée au total des salariés est environ 2,5 fois supérieure à la moyenne départementale. L’économie de la Tarentaise repose donc en grande partie sur les dépenses touristiques, c’est-à-dire sur la captation des revenus en provenance d’autres territoires.
> Part de la Tarentaise La Tarentaise représente pratiquement les deux tiers des activités touristiques et de loisirs du département, alors que pour l’ensemble des activités, la Tarentaise ne regroupe que 25 % des salariés et un tiers des établissements du département. Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
Salariés
Etablissements
> Salariés et établissements La principale activité touristique en nombre d’emploi est l’hébergement. On retrouve ensuite l’activité de restauration et les remontées mécaniques. Dans la mesure où l’INSEE considère un actif exerçant en profession libérale comme étant un établissement, les moniteurs de ski représentent le plus grand nombre d’établissements devant l’hébergement et la restauration.
Source : Pôle Emploi
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
> Résultats financiers en 2008
Résultats financiers en 2008 Secteur
VA/CA
VA/CA Savoie
Tourisme (5 salariés et plus)
55%
49%
Ensemble activité (5 salariés et plus)
38%
26%
Sources : DIANE, RCS
Le ratio valeur ajoutée sur le chiffre d’affaires du secteur touristique est supérieur dans le territoire de la Tarentaise au ratio observé en Savoie.
> Les structures d’accueil touristiques marchandes
Structures d’accueil touristiques marchandes, nombre de lits
Parmi les hébergements recensés, ce sont les résidences de tourisme qui représentent la part la plus importante des hébergements touristiques (37 % des lits), devant les meublés de tourisme (35 % des lits). Les hôtels quant à eux totalisent 14 % des lits touristiques marchands de la Tarentaise. > Les remontées mécaniques L’activité des remontées mécaniques en Tarentaise totalise un chiffre d’affaires moyen de 400 millions d’euros entre 2007 et 2010 soit 79% du CA de Savoie. Le chiffre d’affaires moyen par journée skieur est de 27 € sur cette même période. Il est supérieur à la moyenne départementale.
Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme
Les remontées mécaniques CA moyen 2007/2010
JS moyen 2007/2010
Tarentaise
405 054 246 €
15 236 310
27 €
Savoie
511 025 812 €
21 948 766
23 €
Source : Domaine Skiable de France - Pour en savoir plus : domaines-skiables.fr, onglet publications
> Les lits touristiques en 2010 On dénombre 360 000 lits sur le territoire soit environ 55 % des capacités d’accueil du département. Ce sont en majorité des lits marchands (54 %) dont la part est plus élevée que sur l’ensemble de la Savoie.
Les lits touristiques en 2010 Tarentaise
Répartition
Savoie
Répartition
Lits marchands
192 000
54%
297 553
45 %
Lits non marchands
166 600
46%
360 300
55 %
Total
358 600
100%
657 853
100 %
Sources : Savoie Mont-Blanc Tourisme, MITRA, INSEE
> Répartition des lits marchands et non marchands en 2010
Répartition des lits en Tarentaise
Les lits touristiques du territoire se répartissent sans surprise sur les principales communes supports de station de la Tarentaise. Les communes qui comptent le plus de lits touristiques sont Saint-Martin de Belleville (ValThorens, les Ménuires), Bourg-Saint-Maurice avec les Arcs et les Allues avec Méribel. Annexes
Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les codes A et Z de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur industrie comprend les codes B, C, D et E de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du BTP comprend le code F de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du commerce comprend le code G de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur des services comprend les codes H à U de la NAF 21 référentiel 2008. Les services aux entreprises comprennent les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z, 5121Z, 5320Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6621Z, 6622Z, 6910Z, 6920Z, 7010Z, 7021Z, 7022Z, 7111Z, 7112A, 7112B, 7120A, 7120B, 7311Z, 7312Z, 7320Z, 7410Z, 7420Z, 7430Z, 7490A, 7490B, 7711A, 7711B, 7712Z, 7721Z, 7722Z, 7729Z, 7731Z, 7732Z, 7733Z, 7734Z, 7735Z, 7739Z, 7740Z, 7810Z, 7820Z, 7830Z, 8010Z, 8020Z, 8030Z, 8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B, 8211Z, 8219Z, 8220Z, 8230Z, 8291Z, 8292Z, 8299Z. Les services aux particuliers comprennent l’ensemble des codes NAF 21 référentiel 2008 H à U moins les codes NAF 2008 des services aux entreprises. L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4932Z, 4939B, 4939C, 5030Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z, 5630Z, 6820A, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z. Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.
Nombre de lits par commune Sources : SMBT, INSEE
25 000 à 51 000 10 000 à 25 000
1 000 à 5 000
5 000 à 10 000
0 à 1 000
Pour toute information complémentaire : Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie Direction du Développement Territorial et des Etudes Economiques - Basile MARTINEAU - etudes@savoie.cci.fr Direction des Etudes et de l’Aménagement Commercial - Romie MARMONT 5 rue Salteur 73024 Chambéry Cedex - Tél. 04 57 73 73 73 - www.savoie.cci.fr Directeur de publication : Catherine CHABROUD
CCI SAVOIE
CA/JS moyen