La vallée de la Maurienne, où s’écoule la rivière l’Arc, s’étend sur plus de 120 km. C’est une voie de passage vers l’Italie voisine (tunnel routier et ferroviaire du Fréjus). C’est un territoire marqué ces dernières années par un développement significatif de son économie touristique (23 % des capacités d’accueil de la Savoie). Il a su cependant conserver un tissu économique diversifié avec le maintien d’établissements de grands groupes industriels et la présence de PME/PMI dans des secteurs très variés.
> La Maurienne en bref La population de la Maurienne a augmenté en moyenne de 0,8 % par an entre 1999 et 2008. Cette croissance de la population est inférieure à la moyenne départementale (1 % par an). Sur cette même période, la population active a crû de 1,4 % par an contre 1,5 % en Savoie.
Sources : INSEE, RGP
Entre 2005 et 2010, les effectifs salariés ont stagné. Les emplois ont augmenté jusqu’en 2008 avant de reculer sous les effets de la crise. Les établissements ont progressé durant l’ensemble de la période passant de 3 724 à 4 510 et ceci malgré un ralentissement enregistré en 2009.
Sources : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole et Pôle Emploi
> La répartition du tissu économique de la Maurienne en 2010
Nombre d’établissements 710 200 à 400 100 à 200 50 à 100 20 à 50
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
0 à 20
On remarque que les établissements se concentrent pour l’essentiel dans les chefs-lieux de canton et les communes supports de station. Saint-Jean-de-Maurienne est la commune qui compte le plus d’établissements (710).
L’emploi et le marché du travail
Population active
> Population active Entre 1999 et 2008, la population active de la Maurienne a augmenté de 13 %. Cette progression annuelle moyenne de 1,4 % situe ce territoire légèrement en-dessous de la croissance de la Savoie.
Sources : INSEE RGP
Les salariés par grands secteurs > Salariés par grands secteurs Entre 2005 et 2010, les effectifs salariés de trois secteurs d’activité ont progressé. Le secteur du BTP est celui qui a enregistré la plus forte croissance (20 % entre 2005 et 2010). Les services aux entreprises et aux particuliers ont augmenté de 3 à 6 % sur cette même période. A l’inverse, les effectifs de l’industrie et du commerce ont diminué entre 2005 et 2010 (respectivement - 17 % et - 8 %). A noter que les salariés du commerce retrouvent le niveau qu’ils avaient en 2002.
Source : Pôle Emploi
Evolution des salariés, base 100 en 2005 > Evolution des salariés L’évolution des emplois en Maurienne est proche de celle du département, mais elle reste toujours inférieure à la tendance savoyarde. Le maintien de l’emploi sur la période 2005-2010 est dû aux secteurs du BTP et des services. Les effectifs du secteur industriel, après s’être maintenus jusqu’en 2008, ont diminué fortement à partir de cette date (- 14 % en 2 ans). Source : Pôle Emploi
> Evolution des demandeurs d’emploi Le nombre de Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) a baissé jusqu’en 2007 avant de repartir à la hausse.
Evolution des demandeurs d’emploi, base 100 en 2005
La courbe d’évolution des DEFM en Maurienne est similaire à celle du département tout en restant supérieure.
Source : Pôle Emploi
> Répartition des effectifs salariés en 2010 Les principaux bassins d’emploi de la Maurienne sont les chefs-lieux de cantons et les communes supports de station qui regroupent la grande majorité des salariés liés aux activités touristiques et de loisirs. Les trois communes où se concentrent le plus de salariés liés à l’industrie sont Saint-Jeande-Maurienne, Saint-Rémy-de-Maurienne et Saint-Michel-de-Maurienne. Nombre de salariés par commune 3500 500 à 1100 200 à 500 100 à 200 50 à 100 0 à 50
Source : Pôle Emploi
Répartition des établissements par grands secteurs
Structure et évolution du tissu économique > Répartition des établissements par grands secteurs
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
Les établissements de tous les secteurs d’activité de Maurienne ont progressé entre 2005 et 2010. Ce sont les secteurs des services et du BTP qui ont le plus augmenté (plus de 20 % sur les 5 ans). L’augmentation dans les secteurs des services et plus particulièrement dans les services aux particuliers est due en partie à la mise en place du statut d’auto-entrepreneur ainsi qu’au développement des activités liées au tourisme (restauration, hébergements…).
Taille des établissements en 2010 > Taille des établissements en 2010 Par rapport à la Savoie, la Maurienne compte légèrement plus d’entreprises sans salariés. Ceci s’explique en partie par la présence de nombreux travailleurs indépendants et de professions libérales liés à l’activité touristique (moniteurs de ski…) qui n’ont pas de salariés.
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Evolution des établissements
Evolution des établissements, base 100 en 2005
Entre 2005 et 2010, l’évolution des établissements en Maurienne est pratiquement identique à celle observée en Savoie. Ce sont surtout les secteurs des services et du BTP qui ont le plus progressé. Les secteurs de l’industrie et du commerce ont connu une croissance inférieure à celle calculée pour le total des établissements.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
> Taux de création
Taux de création
En Maurienne, le taux de création est inférieur de un point à la moyenne départementale que ce soit en 2005 ou en 2010. L’augmentation du taux de création entre ces deux périodes est due en partie à la mise en place du statut d’autoentrepreneur. La forte progression du taux de création dans le secteur des services aux entreprises est liée au développement de certaines activités comme par exemple l’information et la communication à destination des professionnels (42 % en 2010). Taux de création : Nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissements au 1er Janvier de cette même année. Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Dirigeants de plus de 58 ans
Part des dirigeants de plus de 58 ans, en 2010
En 2010, la Maurienne a un taux de responsables d’entreprise de plus de 58 ans supérieur à la moyenne départementale et ce, quels que soient les secteurs d’activité (excepté l’industrie). Ceci peut indiquer un potentiel de transmission plus important en Maurienne que dans le reste de la Savoie.
Source : Registre du Commerce et des Sociétés 73
Les mouvements d’établissements en Maurienne en 2010 Taux de début d’activité 2010 (1)
Taux de radiation 2010 (2)
Taux de liquidation judiciaire (3)
Industrie
8,6%
11,4%
0,7%
BTP
13,8%
10,2%
4,1%
Commerce
10,1%
12,2%
2,4%
Services
12,7%
13,0%
2,7%
Maurienne
11,8%
12,4%
2,6%
Savoie
12,4%
12,9%
3,2%
Mouvements des établissements en 2010
(1) Nombre d’établissements dont l’activité commence en 2010 rapporté au stock d’établissements au 01/01 (2) Nombre d’établissements radiés rapporté au stock d’établissements au 01/01 (3) Nombre de liquidations rapporté au stock au 01/01 Source : RCS
Santé du tissu économique et performances Indicateurs produits à partir des données du Registre du Commerce et des Sociétés
> Les mouvements d’établissements dans la Maurienne en 2010 En 2010, l’ensemble des taux (début d’activité, radiation, liquidation) en Maurienne est légèrement inférieur à celui du département. C’est le secteur du BTP qui a le taux de début d’activité le plus important en 2010, mais c’est également le secteur où le taux de liquidation est le plus fort. C’est dans le secteur des services que le taux de radiation est le plus élevé. > Les défaillances des établissements
Les défaillances des établissements* Taux de liquidation
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Maurienne
1,6%
2,9%
2,3%
2,9%
3,7%
2,6%
Savoie
2,2%
2,4%
2,2%
2,7%
2,9%
3,2%
* Nombre de liquidations de bien pour l’année n rapporté au stock d’établissement au 01/01/n Source : RCS
Taux de pérennité en 2010
C’est au cours de l’année 2009 que les défaillances des établissements sont les plus importantes en Maurienne. La croissance des défaillances de 2007 à 2009 semble s’être ralentie en 2010, le taux de liquidation passant de 3,7 % à 2,6 %. De 2006 à 2009, ce taux a été systématiquement supérieur à celui de la Savoie. > Taux de pérennité en 2010 Le taux de pérennité à 5 ans en Maurienne est inférieur à celui de la Savoie (50 % contre 53 %). Cependant, le taux de pérennité à 3 ans est lui légèrement supérieur. C’est dans le secteur des services que le taux de pérennité est le plus faible à 5 ans (45 %). Le secteur du BTP a des taux de pérennité à 3 et 5 ans supérieurs à ceux des autres secteurs d’activité.
Source : RCS
Taux de pérennité : proportion d’établissements toujours actifs après n année(s) d’activité.
Résultats financiers 2008 Secteurs
% CA export
% CA export
VA / CA
VA / CA
Industrie
30%
39%
24%
23%
BTP
0%
0%
37%
30%
Commerce
0%
3%
24%
21%
Services aux particuliers
1%
4%
53%
49%
Services aux entreprises
40%
34%
36%
32%
(+ de 5 salariés)
(Savoie)
(Savoie)
(+ de 5 salariés)
(+ de 5 salariés)
Résultats pondérés et redressés par secteurs - Sources : DIANE, RCS
> Résultats financiers en 2008 L’industrie de Maurienne réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2008, ce résultat est cependant inférieur à la moyenne départementale. Le secteur des services aux particuliers est celui où la part de la valeur ajoutée sur le chiffre d’affaires est la plus élevée.
Pour la catégorie des établissements de plus de 4 salariés, le secteur industriel réalise une part importante du chiffre d’affaires (29 %) par rapport à son nombre d’établissements (15 %).
Répartition par secteur en 2008 Nomenclature agrégée
Répartition des établissements
Répartition du CA
Répartition de la VA
Industrie
15%
29%
22%
C’est le secteur des services qui concentre le plus de valeur ajoutée en Maurienne (40 %).
BTP
17%
16%
19%
Commerce
24%
24%
17%
Valeur ajoutée : valeur des biens et services produits diminuée de la valeur des consommations intermédiaires.
Services
43%
29%
40%
Total
100%
100%
100%
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
Résultats pondérés et redressés par secteurs Sources : DIANE, RCS
Le secteur du commerce en Maurienne
Surfaces commerciales de plus de 300 m2 en 2009
> Surface commerciale de plus de 300 m2 Le territoire de la Maurienne comptabilise 43 commerces de grande distribution, soit environ 52 000 m² de surfaces de vente autorisées. La moitié de ce type d’offre commerciale est implantée sur la commune de Saint-Jean-deMaurienne, principalement en périphérie. Les activités de moyenne ou grande distribution les plus présentes sont l’alimentaire et l’équipement de la maison. Sources : CCIT 73, DEAC, Inventaire de la grande distribution 2011
> Part de marché des formes de vente sur la clientèle locale en 2011 Les grandes et moyennes surfaces (supérieures à 300 m² de surface de vente) réalisent près de 73 % du CA généré par la clientèle locale. Le petit commerce représente, quant à lui, 26 % des parts de marché (contre 48,6 % en 1993). Depuis 2005, ce transfert de parts de marché se fait au rythme de 1 % par an. > Dépenses des ménages de la Maurienne en 2011 Le territoire de Maurienne, relativement autonome, bénéficie d’un bon ancrage de la consommation locale, mais sans fidélisation accrue. Les clientèles touristiques constituent par ailleurs un gisement de chiffre d’affaires et d’emplois important. Il est cependant relativement stable sur les dernières années. Si l’évasion commerciale pour les produits alimentaires a atteint un niveau incompressible, elle est encore relativement élevée pour le secteur de l’équipement de la personne.
Parts de marchés des formes de vente sur la clientèle locale en 2011 Forme de vente
Parts de marché
Grande distribution
72,8%
Petit commerce
26,2%
Autres formes de vente
1,0%
Sources : CCIT 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation, données partielles hors dépenses de santé
Dépenses des ménages en Maurienne en 2011 Alimentaire
Non alimentaire
Montant en €
%
Montant en €
%
118 404 799
69,7
101 680 929
87,7
Hors Maurienne
14 205 794
12,3
51 427 406
30,3
Total
115 886 723
100
169 832 205
100
En Maurienne
Sources : CCIT 73, DEAC, Observatoire du commerce et de la consommation , données partielles hors dépenses de santé
Salariés et établissements du tourisme et des loisirs
Part de l’activité touristique et de loisirs
Voir définition de l’activité touristique et de loisirs en annexes, dernière page.
> Part de l’activité touristique et de loisirs La Maurienne, avec ses 24 stations de sports d’hiver, a su développer une vocation touristique. Cette caractéristique se retrouve au niveau des différents indicateurs. En effet, 39 % des établissements et 32 % des salariés du territoire appartiennent aux activités touristiques et de loisirs. Cette proportion est supérieure à la moyenne départementale et très supérieure au niveau régional (8 % des salariés et 13 % des établissements en Rhône-Alpes appartiennent à ce secteur).
Sources : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
Part de la Maurienne dans le département
> Part de la Maurienne dans le département Selon les indicateurs, la Maurienne représente 10 à 11 % de l’ensemble de l’économie de la Savoie. Si l’on s’intéresse à la seule économie du tourisme et des loisirs, la part de la Maurienne en Savoie augmente et passe à 14 % des salariés et 15 % des établissements.
Sources : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
> Résultats financiers en 2008
Résultats financiers en 2008 Secteur
VA/CA
VA/CA Savoie
Tourisme (5 salariés et plus)
47%
48%
Ensemble activité (5 salariés et plus)
33%
28%
Sources : DIANE, RCS
Le ratio de la valeur ajoutée sur le chiffre d’affaires est supérieur dans l’économie du tourisme et de loisirs à celui enregistré pour l’ensemble des activités.
> Salariés et établissements Les trois principaux secteurs employeurs du tourisme et des loisirs sont l’hébergement (36 % des salariés), les transports et les remontées mécaniques (26 %) ainsi que la restauration (21 %). Les établissements liés à l’activité sportive sont les plus nombreux (49 % des établissements). Les deux autres secteurs les plus importants sont la restauration (23 %) et l’hébergement (21 %). Source : Pôle Emploi
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Hébergements inscrits au RCS > Hébergements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés Les principaux hébergements touristiques sont les hôtels (89 établissements) et les résidences de tourisme (84 établissements). Bien que les hôtels soient les plus nombreux, ils représentent un nombre de lits 9 fois inférieurs à ceux des résidences de tourisme. A noter que certains établissements tels que les chambres d’hôtes et les loueurs en meublés individuels ne sont pas tous inscrits au RCS de la Savoie.
Source : RCS 73 et SMBT
> Chiffre d’affaires des remontées mécaniques Les remontées mécaniques de Maurienne représentent 15 % du chiffre d’affaires et 22 % des journées skieurs du département.
Les remontées mécaniques CA moyen 2005/2010 Maurienne
69 834 902
4 683 819
Savoie
487 054 375
21 350 768
> Répartition des lits en 2010 Les communes support de station concentrent sans surprise la majorité des lits de la Maurienne (91 % des lits touristiques de Maurienne sont situés en station). Valloire est la plus importante du territoire avec environ 17 000 lits recensés en 2009. Les stations des Sybelles, du Corbier et de la Toussuire, ainsi que Valmeinier ont également plus de 10 000 lits touristiques marchands et non marchands.
15 € 23 €
Les nuitées et lits touristiques en Maurienne en 2010 Lits marchands
Maurienne
Répartition
Savoie
Répartition
101 098
66%
297 553
45 %
Lits non marchands
52 743
34%
360 300
55 %
Total
153 841
100%
657 853
100 %
Maurienne
Répartition
Savoie
Répartition
4,6
61%
22,5
68 %
3
39%
10,6
32 %
7,6
100%
33,1
100 %
En millions Nuitées Hiver Nuitées Eté Total
Sources : Savoie Mont Blanc Tourisme, MITRA, INSEE
Annexes Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les codes A et Z de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur industrie comprend les codes B, C, D et E de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du BTP comprend le code F de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du commerce comprend le code G de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur des services comprend les codes H à U de la NAF 21 référentiel 2008. Les services aux entreprises comprennent les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z, 5121Z, 5320Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6621Z, 6622Z, 6910Z, 6920Z, 7010Z, 7021Z, 7022Z, 7111Z, 7112A, 7112B, 7120A, 7120B, 7311Z, 7312Z, 7320Z, 7410Z, 7420Z, 7430Z, 7490A, 7490B, 7711A, 7711B, 7712Z, 7721Z, 7722Z, 7729Z, 7731Z, 7732Z, 7733Z, 7734Z, 7735Z, 7739Z, 7740Z, 7810Z, 7820Z, 7830Z, 8010Z, 8020Z, 8030Z, 8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B, 8211Z, 8219Z, 8220Z, 8230Z, 8291Z, 8292Z, 8299Z. Les services aux particuliers comprennent l’ensemble des codes NAF 21 référentiel 2008 H à U moins les codes NAF 2008 des services aux entreprises. L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivants : 4932Z, 4939B, 4939C, 5030Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z, 5630Z, 6820A, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z. Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé.
CA/JS moyen
Source : Domaine Skiable de France
> Les nuitées et les lits touristiques en 2010 La principale saison touristique de la Maurienne est l’hiver avec 61 % des nuitées. 39 % sont réalisées sur le reste de l’année. L’ensemble du territoire enregistre environ 23 % des nuitées de la Savoie. La proportion est la même pour les lits touristiques.
JS moyen 2005/2010
Nombre de lits par commune Source : SMBT, INSEE
10 00 - 17 000
1 000 - 2 000
5 000 - 17 000
500 - 1 000
2 000 - 5 000
0 - 500
Pour toute information complémentaire : Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Savoie Direction du Développement Territorial et des Etudes Economiques - Basile MARTINEAU - etudes@savoie.cci.fr Direction des Etudes et de l’Aménagement Commercial - Romie MARMONT 5 rue Salteur 73024 Chambéry Cedex - Tél. 0820 22 73 73 (0,09 € ttc/mn) - www.savoie.cci.fr Directeur de publication : Catherine CHABROUD - Crédit photo : Savoie Mont-Blanc / Mulot