Située au cœur du sillon alpin, la Savoie appartient à un ensemble dynamique proche des
principaux centres économiques européens. Son économie, tirée principalement par le tourisme, s’appuie aussi sur un tissu de PME/PMI très diversifié. Si son attractivité demeure incontestable, les indicateurs présentés ici témoignent néanmoins que ce département n’a pas été épargné par la crise économique et financière de 2008 à 2010.
> La Savoie en bref Au cours de la période 1999 à 2007, la population de la Savoie a augmenté de 1 % par an en moyenne et la population active de 1,5 %.
Sources : INSEE (RGP et établissements Champ Marchand Non Agricole), Pôle Emploi
PIB par habitant (2005)
PIB par emploi (2005)
Savoie
29 532 €
66 584 €
Rhône-Alpes
27 572 €
67 470 €
Entre 2005 et 2009, les effectifs salariés ont augmenté de 3 %, deux fois plus vite qu’au plan régional. Le stock d’établissements progresse fortement (+30 % entre 2005 et 2010) entre autres grâce à la mise en place du statut d’auto-entrepreneur en 2009. Le département de la Savoie a un niveau de PIB par habitant plus élevé que la moyenne régionale (+ 7 %).
Source : INSEE
> La répartition du tissu économique savoyard
Nombre d’établissements
Sources : INSEE, Champ Marchand Non Agricole
13 218
de 4 500 à 5 500
8 185
de 1 700 à 1 900
Répartition des établissements par secteurs Sources : INSEE, Champ Marchand Non Agricole
Industrie
Commerces
BTP
Services
Source : INSEE, établissements Champ Marchand Non Agricole
La Tarentaise-Vanoise concentre un tiers des établissements de la Savoie. Plus des trois quarts des établissements appartiennent au secteur des services. Ces deux caractéristiques sont liées à l’importance de l’économie touristique sur ce territoire. L’agglomération de Chambéry Métropole regroupe quant à elle 20 % des établissements du département. La Combe de Savoie et l’Avant-Pays-Savoyard ont un tissu industriel important. Respectivement 11 et 10 % des établissements de ces territoires appartiennent à ce secteur d’activité (5 % en moyenne au niveau de la Savoie).
L’emploi et le marché du travail > Population active La population active en Savoie a progressé de 1,53 % en moyenne par an entre 1999 et 2007. Cette évolution est légèrement supérieure à celle de la région (1,49 %). La Savoie est un territoire attractif, la population active du territoire augmente à un rythme supérieur à celui de la population (+ 0,49 point).
Source : INSEE RGP
> Salariés par grands secteurs Le principal secteur employeur du département est celui des services aux particuliers avec 40 % des salariés en 2009. On retrouve ensuite le secteur du commerce (gros et détail) avec 24 085 salariés. L’industrie est le seul secteur dont les effectifs salariés ont diminué entre 2005 et 2009. Source : Pôle Emploi
> Evolution des salariés Les effectifs salariés progressent jusqu’en 2008 puis diminuent sous l’effet de la crise. La tendance est identique au niveau régional. L’industrie qui avait des effectifs salariés stables jusqu’en 2007 accuse le coup avec - 6 points en 2009 par rapport à 2005. Le secteur du BTP, après une forte croissance, se replie en 2009 mais le niveau des effectifs reste supérieur à celui de 2005. Les services et le commerce s’inscrivent dans une dynamique proche de celle observée pour l’ensemble des salariés. Source : Pôle Emploi
> Evolution des demandeurs d’emploi Après une baisse régulière des demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) jusqu’en 2007, le nombre de chômeurs a fortement augmenté ensuite. L’évolution du chômage suit de près la tendance régionale jusqu’en 2009. En 2010 les DEFM continuent de croître légèrement en Savoie alors qu’un premier repli est constaté au plan régional. Source : Pôle Emploi
> Répartition des effectifs salariés en 2009 Les deux territoires où se concentrent le plus d’emplois sont Chambéry Métropole et la Tarentaise-Vanoise (respectivement 29 % et 25 % des emplois de la Savoie). En Tarentaise, la part prépondérante des emplois du secteur des services s’expliquent par l’importance du tourisme. Les territoires de la Combe de Savoie et de l’Avant-Pays-Savoyard ont encore une part très significative des effectifs salariés liés à l’industrie (respectivement 32 % et 30 %) si on la compare au poids des effectifs industriels au niveau départemental (15 %).
Nombre de salariés Source : Pôle Emploi
3 791
18 411
6 769
plus de 30 800
de 12 850 à 15 000
Source : Pôle Emploi
Répartition des salariés par secteurs Source : Pôle Emploi
Industrie
Commerces
BTP
Services
Structure et évolution du tissu économique
> Taille des établissements en 2010 En comparaison avec la région Rhône-Alpes, il y a plus d’établissements sans salariés en Savoie (68 % contre 63 %). Ceci s’explique en partie par la présence de nombreux travailleurs indépendants et de professions libérales liés à l’activité touristique (moniteurs de ski…) qui n’ont pas de salariés. Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Répartition des établissements par grands secteurs En 2010, près des deux tiers des établissements appartiennent au secteur des services. Avec un écart de 6 points par rapport à la région, la Savoie est davantage orientée vers la captation de revenus (des résidents, des retraités et des touristes) que vers la production de biens matériels. Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Evolution des établissements
Evolution des établissements, base 100 en 2005
Depuis 2005, le nombre d’établissements en Savoie progresse selon un rythme de 5 % par an en moyenne. Cette tendance départementale est comparable à la tendance régionale. Cette croissance est portée principalement par les secteurs du BTP et des services. Au cours de cette période la proportion des services aux entreprises reste stable et toujours inférieure au niveau régional (19 % des services en Savoie contre 30 % en Rhône-Alpes). > Taux de création Le taux de création (nombre de créations dans l’année rapporté au stock d’établissements au 1er janvier) augmente fortement à partir de 2009, date de la mise en place du statut d’autoentrepreneur. Le taux de création en Savoie est proche de celui de la région. Mais, à partir de 2010, il semble s’en éloigner progressivement. La forte augmentation de la création dans le secteur des services aux entreprises est liée à la progression de secteurs particuliers comme les conseils pour les affaires, la programmation informatique ou encore le nettoyage courant des bâtiments.
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Taux de création
Source : INSEE établissements Champ Marchand Non Agricole
> Le développement du tissu économique entre 2008 et 2010 Cette carte compare l’évolution du stock d’établissements et l’intensité de la création par rapport à la moyenne départementale (Cf. cidessous). On remarque que les territoires où ces deux indicateurs progressent le plus sont situés à l’ouest du département, dans l’espace Métropole Savoie, l’Avant-Pays-Savoyard et autour de l’agglomération d’Albertville. Le développement du tissu économique des territoires de montagne est, au contraire, inférieur à la moyenne départementale. • Développement modéré du tissu : développement moyen 2008 – 2010 du nombre d’établissements inférieur à la moyenne départementale (9,75 %). • Développement soutenu du tissu : développement moyen 2008 – 2010 du nombre d’établissements supérieur à la moyenne départementale (9,75%). • Intensité limitée de création : taux de création moyen 2008 – 2010 inférieur à la moyenne départementale (13,2%). • Intensité forte de création : taux de création moyen supérieur à la moyenne départementale (13,2%).
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Santé du tissu économique et performances
Les mouvements d’établissements en Savoie en 2010 Taux de début d’activité 2010 (1)
Taux de radiation 2010 (2)
Taux de liquidation judiciaire (3)
Industrie
9,8%
9,5%
2,3%
BTP
14,3%
13,3%
4,8%
Commerce
11,7%
13,1%
2,8%
Services
13,1%
13,2%
3,2%
Total
12,4%
12,9%
3,2%
Rhône-Alpes
14,7%
10,0%
1,9%
Indicateurs produits à partir des données du Registre du Commerce et des Sociétés
> Les mouvements d’établissements en Savoie en 2010 C’est le secteur du BTP qui enregistre le plus de mouvements d’entreprises au cours de l’année 2010 avec un taux de début d’activité de 14,3 % et un taux de radiation de 13,3 %. C’est également le BTP qui présente le taux de défaillance le plus élevé parmi l’ensemble des secteurs d’activités. Par rapport à la région, le département a un taux de début d’activité inférieur, tandis que les taux de radiation et de liquidation sont légèrement supérieurs.
(1) Nombre d’établissements dont l’activité commence en 2010 rapporté au stock d’établissements au 01/01 (2) Nombre d’établissements radiés rapporté au stock d’établissements au 01/01 (3) Nombre de liquidations rapporté au stock au 01/01 Source : RCS
Les défaillances des établissements* 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Savoie
2,2%
2,4%
2,2%
2,7%
2,9%
3,2%
Rhône-Alpes
1,6%
1,4%
1,7%
1,4%
1,7%
1,9%
* Nombre de liquidations de biens pour l’année n rapporté au stock d’établissements au 01/01/n Source : RCS
> Les défaillances des établissements A partir de 2008, les défaillances des établissements augmentent progressivement en Savoie pour atteindre 3,2 % en 2010. Le tissu économique savoyard a subi les conséquences économiques de la crise. Sur l’ensemble des périodes, le taux de défaillance de la région est nettement inférieur à celui de la Savoie. > Taux de pérennité en 2010 Le taux de pérennité désigne la proportion d’établissements toujours actifs après n année(s) d’activité.
Source : RCS
Résultats financiers 2008 Secteurs
% CA export
% CA export
VA / CA
Industrie
39%
29%
23%
29%
BTP
0%
1%
30%
34%
Commerce
3%
6%
21%
15%
Services aux particuliers
4%
3%
49%
44%
Services aux entreprises
34%
9%
32%
44%
(+ de 5 salariés)
(Rhône-Alpes)
VA / CA
(Rhône-Alpes)
(+ de 5 salariés)
(+ de 5 salariés)
Résultats pondérés et redressés par secteurs - Sources : DIANE, RCS
Au bout de 5 ans d’activité, 53 % des établissements sont toujours actifs en Savoie. Le secteur du BTP est le seul secteur où le taux de pérennité à 3 ans est inférieur à celui à 5 ans. Les entreprises de ce secteur qui ont démarré leur activité en 2007 ont subi dès leur démarrage les conséquences de la crise. On remarque en Savoie un taux de pérennité à 5 ans légèrement supérieur à celui de la région Rhône-Alpes. > Résultats financiers en 2008 Dans l’industrie, la part du chiffre d’affaires exporté est supérieure à celle observée en Rhône-Alpes. Ceci s’explique par la présence de quelques grandes unités de production industrielle réalisant la plupart de leur activité à l’international.
Le secteur des services et ses sous-ensembles (services aux particuliers et aux entreprises) sont ceux qui réalisent les meilleures performances, si l’on rapporte la valeur ajoutée au chiffre d’affaires. Dans ces secteurs, les consommations intermédiaires sont moins importantes par rapport à un niveau donné d’activité, ce qui permet d’avoir des ratios plus élevés. En terme de création de richesse on note une plus grande efficacité des services aux particuliers en Savoie qu’au niveau régional. Si l’on considère les établissements de 5 salariés et plus, l’industrie réalise la plus grosse part de CA (29 %). 38 % de la valeur ajoutée des établissements de plus de 5 salariés proviennent du secteur des services. > Part des dirigeants de plus de 58 ans en 2010
Nomenclature agrégée
Répartition des établissements
Répartition du CA
Répartition de la VA
Industrie
15%
29%
24%
BTP
(5 salariés et plus)
15%
15%
15%
Commerce
27%
27%
20%
Services
43%
27%
38%
Total
100%
100%
100%
(5 salariés et plus)
(5 salariés et plus) (5 salariés et plus)
Résultats pondérés et redressés par secteurs Sources : DIANE, RCS
Part des dirigeants de plus de 58 ans en 2010
18 % des établissements sièges de la Savoie ont un responsable de plus de 58 ans. Ce taux est légèrement supérieur à celui de la Région. C’est dans le secteur du BTP que cette proportion est la plus faible (14 %). La part des plus de 58 ans pour les autres secteurs est proche des 20 %. La problématique de la transmission des entreprises est un sujet à prendre en compte, notamment dans l’industrie où plus d’une entreprise sur cinq auraient besoin de trouver un repreneur dans les prochaines années. Source : RCS
L’économie du tourisme et des activités de loisirs Voir définition de l’activité touristique et de loisirs en Annexes, dernière page.
Part de l’activité touristique et de loisirs
> Part de l’activité touristique et de loisirs Tous les indicateurs montrent l’importance du tourisme et des activités de loisirs dans l’économie savoyarde. 30 % des établissements du département dépendent de cette activité contre 13 % en Rhône-Alpes. Concernant l’emploi, 23 % des effectifs salariés sont rattachés à ces activités contre 8 % en région. Sources : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
> Part de la Savoie dans la région Selon les indicateurs, la Savoie représente 7 à 10 % de l’économie régionale. Cette proportion augmente fortement dès que l’on s’intéresse aux activités touristiques et de loisirs. En effet, 22 % des établissements Rhône-alpins liés à cette activité sont situés en Savoie. De même, 22 % des salariés de la région qui appartiennent au secteur touristique exercent en Savoie.
(hors Savoie)
Sources : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole, Pôle Emploi
Secteur
VA / CA VA / CA Rhône-Alpes
Tourisme (5 salariés et plus)
48%
44%
Ensemble activité
28%
44%
(5 salariés et plus)
L’activité touristique est caractérisée par une valeur ajoutée élevée par rapport au niveau du chiffre d’affaires. De plus, ce ratio est supérieur en Savoie à celui de Rhône-Alpes. > Salariés et établissements du tourisme et des loisirs (hors thermalisme)
Sources : DIANE, RCS
Source : Pôle Emploi
> Résultats financiers en 2008
Source : INSEE, Etablissements Champ Marchand Non Agricole
Si l’on regroupe l’activité touristique et de loisirs en grands secteurs, on constate que les salariés évoluent principalement dans les domaines de l’hébergement-location (38 %), de la restauration (29 %) et des transports (20 %). Concernant les établissements la répartition est différente. Le secteur qui prédomine est celui des activités sportives (47 %). En effet, ce secteur est principalement constitué de travailleurs indépendants qui créent un établissement pour exercer leur activité. Les autres principaux secteurs sont l’hébergement-location de logements (26 %) et la restauration (21 %). > Hébergements touristiques Ce graphique présente les différentes typologies d’hébergements touristiques inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés de la Savoie. Parmi les 1 708 établissements recensés, les plus nombreux sont les résidences de tourisme ou parahôtelleries (48 % des établissements), viennent ensuite les hôtels (29 %). A noter que certains établissements tels que les chambres d’hôtes ne sont pas tous inscrits au RCS de la Savoie.
Source : RCS 73
> Les remontées mécaniques La part du chiffre d’affaires générée par les sociétés de remontées mécaniques en Savoie est très importante par rapport aux autres départements de la région. 59 % du chiffre d’affaires régional proviennent des remontées mécaniques savoyardes. 55 % des JournéesSkieur de Rhône-Alpes sont également réalisés dans notre département.
Les remontées mécaniques Territoire
CA moyen
55 % des lits du département se situent en Tarentaise, 23 % en Maurienne. La fréquentation annuelle de la Savoie est de 33,1 millions de nuitées en 2009. 68 % de cellesci sont réalisées en hiver.
CA par journée skieur
Investissement moyen / CA
487 054 375 €
21 350 768
23 €
25%
59%
55%
05-06 à 09-10
Savoie Part Savoie / RA (07-10)
Source : Domaine Skiable de France
Les lits touristiques et les nuitées
> Les lits touristiques en Savoie en 2009 30 % des lits touristiques de Rhône-Alpes sont situés en Savoie et 45 % des lits de la Savoie sont marchands (c’est-à-dire qu’ils génèrent des nuitées payantes).
Journées skieur moyenne
05-06 à 09-10
Nombre de lits
Répartition des lits en Savoie
Hébergements marchands
297 553
45%
Hébergements non marchands
360 300
55%
Total
657 853
100%
(en millions)
Nuitées
Répartition des nuitées
Hiver
22,5
68%
Eté
10,6
32%
Total
33,1
100% Sources : Savoie Mont Blanc Tourisme, MITRA, INSEE
> L’activité thermale Activité thermale : 5 établissements thermaux sont enregistrés au RCS en 2010 plus un établissement enregistré en tant qu’hôtel. Ils ont accueilli 48 418 curistes assurés sociaux au cours de cette même année (+ 5,25 % par rapport à 2009) et ils déclarent employer 729 salariés. Sources : Conseil national des établissements thermaux, RCS 73
Annexes Le référentiel d’activité pris en compte pour les salariés et les établissements ne comprend pas les codes A et Z de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur industrie comprend les codes B, C, D et E de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du BTP comprend le code F de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur du commerce comprend le code G de la NAF 21 référentiel 2008. Le secteur des services comprend les codes H à U de la NAF 21 référentiel 2008. Les services aux entreprises comprennent les codes NAF 732 référentiel 2008 suivant : 4920Z, 4941A, 4941B, 4941C, 5020Z, 5040Z, 5121Z, 5320Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z, 6312Z, 6621Z, 6622Z, 6910Z, 6920Z, 7010Z, 7021Z, 7022Z, 7111Z, 7112A, 7112B, 7120A, 7120B, 7311Z, 7312Z, 7320Z, 7410Z, 7420Z, 7430Z, 7490A, 7490B, 7711A, 7711B, 7712Z, 7721Z, 7722Z, 7729Z, 7731Z, 7732Z, 7733Z, 7734Z, 7735Z, 7739Z, 7740Z, 7810Z, 7820Z, 7830Z, 8010Z, 8020Z, 8030Z, 8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B, 8211Z, 8219Z, 8220Z, 8230Z, 8291Z, 8292Z, 8299Z. Les services aux particuliers comprennent l’ensemble des codes NAF 21 référentiel 2008 H à U moins les codes NAF 2008 des services aux entreprises. L’activité touristique et de loisirs comprend les codes NAF 732 référentiel 2008 suivant : 4932Z, 4939B, 4939C, 5030Z, 5510Z, 5520Z, 5530Z, 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z, 5630Z, 6820A, 7721Z, 7911Z, 7912Z, 7990Z, 8230Z, 8551Z, 9004Z, 9102Z, 9103Z, 9104Z, 9200Z, 9311Z, 9312Z, 9313Z, 9319Z, 9321Z, 9329Z.
Nombre de lits Source : SMBT
de 8 000 à 9 000
153 841
18 657
358 624
de 42 000 à 63 000 Répartition des lits Source : SMBT
Lits marchands Lits non marchands
Les effectifs salariés pris en compte dans ce document appartiennent au secteur privé. Pour toute information complémentaire : Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de la Savoie Direction du Développement Territorial et des Etudes Economiques - Basile MARTINEAU - etudes@savoie.cci.fr 5 rue Salteur 73024 Chambéry Cedex - Tél. 0820 22 73 73 (0,09 € ttc/mn) - www.savoie.cci.fr Directeur de publication : Catherine CHABROUD
Sources : Savoie Mont Blanc Tourisme, INSEE