TOURISME En 2017, les performances enregistrées sur la métropole bordelaise sont en hausse. Pour la troisième année consécutive, la métropole de Bordeaux se positionne en leader sur de nombreux indicateurs dont le taux d’occupation. Le RevPAR (revenu par chambre) a progressé de +5,9% par rapport à 2016 avec un historique de référence déjà très favorable (+7% en 2016 et +11,5% en 2015). Les résultats ont été particulièrement positifs pour les mois de janvier et avril. Cette croissance s’explique notamment par l’augmentation du taux d’occupation (+3,8 points) pour atteindre 74%, taux historiquement le plus haut. Les bons résultats de l’année sont portés par une clientèle d’affaires qui progresse de 1,8 point. En effet, les évènements de l’année 2016 (Euro de football…) avaient participé à une forte représentation de la clientèle de loisirs. La part de la clientèle étrangère est également en hausse de +0,2 point. Les prix moyens augmentent également de +0,4%, avec une hausse particulièrement marquée en avril, août et décembre. L’effet Euro de football 2016 se fait également sentir sur cet indicateur puisqu’il diminue fortement en juin et juillet de cette année.
TAUX D’OCCUPATION EN % SUPER-ÉCO
ÉCONOMIQUE
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
RÉS. HÔTELIÈRES
GLOBAL
77,2% 73,6%
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
44,7 44,4
34,5 32,6
72,2%
74,1
69,9%
73,0
53,5 51,0
72,9% 68,1%
91,6 91,9
66,8 62,6
65,9% 60,8%
176,0 175,7
116,0 106,8
78,5% 74,5%
50,7 51,8
39,8 38,6
75,9 75,6
56,1 52,8
73,9% 70,1%
Jan.-Déc. 2017
Jan.-Déc. 2016
Mérignac et Agglomération nord TO : 68,06% Bordeaux lac PM : 61,33€ Bordeaux nord RevPAR : 41,75€ TO : 72,28%
Bordeaux Bastide Rive droite TO : 75,90% PM : 58,86€ RevPAR : 44,68€
PM : 70,40€ RevPAR : 50,88€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 79,45% PM : 107,31€ RevPAR : 85,26€
Bordeaux Saint Jean TO : 78,20% PM : 67,27€ RevPAR : 52,60€
Agglomération sud TO : 71,26% PM : 53,47€ RevPAR : 38,10€
Par rapport à l’an dernier : Bordeaux conserve sa position de leader sur le taux d’occupation acquise en 2015. L’agglomération reprend la tête du classement cette année sur le RevPAR et enregistre la plus forte hausse (+5,9%). Nantes et Toulouse enregistrent des hausses de RevPAR, respectivement de 4% et 2,6%. Lyon et Marseille voient leurs résultats augmenter également de 1,3% et 1,2% sur ce même indicateur. Lille est sur une tendance légèrement négative en termes de RevPAR avec une baisse de cet indicateur de 1,2%.
TAUX D’OCCUPATION EN % BORDEAUX
73,9% 70,1%
LILLE
65,4% 63,7%
LYON
68,4% 65,2%
MARSEILLE
67,2% 64,4%
NANTES
66,7% 64,3%
TOULOUSE
67,9% 65,5%
TAUX D’OCCUPATION
BORDEAUX PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
75,9 75,6
56,1 52,8
74,5 77,4
48,7 49,3
82,0 84,9
56,1 55,4
81,4 83,9
54,7 54,1
68,1 67,9
43,6
45,4
78,3
53,2
79,1
51,8 Jan-déc-17
Jan-déc-16
La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées La clientèle française représente 76,5% de la clientèle totale en 2017. Cette clientèle a privilégié les hôtels des segments « super-économique » (+1,8 points) et « économique » (-3,6 points). La clientèle étrangère a très légèrement progressé de 0,2 point en 2017 pour représenter 23,5% de la clientèle totale. La clientèle espagnole se classe au deuxième rang avec 5,8% de la clientèle totale (+0,5 point en 1 an) et fréquente les établissements «économique» et « moyen de gamme » à parts quasi égales. À la troisième place de ce classement, on retrouve les britanniques (-0,7 point en 1 an) qui ont majoritairement séjourné dans les établissements des catégories « moyen de gamme » et « haut de gamme ». La clientèle américaine (+0,1 point) arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle allemande (-0,7 point). Les touristes américains et allemands ont privilégié les établissements « moyen de gamme » et « haut de gamme ».
Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Global
France
93,1%
78,4%
73,1%
73,3%
76,5%
Espagne
1,2%
6,8%
6,2%
4,4%
5,8%
Royaume-Uni
1,3%
4,3%
8,9%
5,5%
5,7%
Etats-Unis
0,0%
1,3%
3,1%
4,2%
2,4%
Allemagne
0,4%
1,4%
2,3%
3,1%
2,0%
Italie
0,3%
2,1%
1,2%
1,2%
1,7%
Suisse
0,0%
1,3%
1,5%
1,4%
1,2%
Belgique
0,1%
1,5%
1,0%
1,1%
1,1%
Brésil
0,0%
0,1%
0,1%
2,8%
0,7%
Chine
0,0%
0,1%
0,3%
1,5%
0,5%
Autres
3,4%
2,8%
2,1%
1,5%
2,4%
Source : OlaKala_destination, traitement CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
À noter que les Italiens, Suisses, Belges, Brésiliens et Chinois viennent compléter ce classement de la 6ème à la 10ème place.
Taux de réservations effectuées sur le web (en%)
Super-économique
31%
Economique
31%
Moyen de gamme
En 2017, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 64,6% des réservations effectuées, soit +8,6 points par rapport à 2016. Elle est largement majoritaire pour les segments « super-économique » et « économique » (66,9%). Près de 6 réservations sur 10 ont été réalisées en ligne, que ce soit par le biais de ventes directes ou indirectes. Elles représentent 62% des réservations pour le segment « économique ». Les sites extérieurs à l’établissement ont été plus souvent utilisés que celui propre à l’hôtel sur l’ensemble des segments sauf le « super économique ».
22%
Haut de gamme
36%
31%
36%
32%
25% 0%
28%
37%
31% 20%
40%
Ventes directes en ligne Ventes directes autres
80%
Ventes indirectes en ligne Ventes indirectes autres
Source : OlaKala_destination, traitement CCI Bordeaux Gironde, mars 2018 Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 39 Nombre de chambres étudiées sur la période : 3 090
2% 9%
36% 60%
5%
8% 100%
Typologie de la clientèle (en %) En 2017, la clientèle de loisirs représente 46,2% de la clientèle totale, soit -1,8 point par rapport à 2016. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 35,1% (-1,9 point en 1 an) de la clientèle totale. La clientèle d’affaires représente 53,8% de la clientèle totale, soit 1,8 point d’augmentation par rapport à 2016. Les groupes « tourisme » venus à Bordeaux pour les affaires sont les plus présents (36,3%).
Clientèle Individuelle de loisirs
35,1
Groupes Tourisme
11,1
Clientèle Individuelle « corporate »
36,3
Groupes professionnels
2,4
Congrès, manifestations et salons
0,1
Séminaires, Incentives
7,4
Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)
7,6
Source : OlaKala_destination, traitement CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Mix clientèle en 2017 7,6% 7,4% 0,1% 35,1%
2,4%
36,3% 11,1%
Clientèle individuelle directe de loisirs (tourisme de loisirs) Groupes Tourisme (tourisme de loisirs) Clientèle individuelle directe corporate (tourisme d'affaires) Groupe Professionnels (tourisme d'affaires) Congrès, manifestations et salons (tourisme d'affaires) Séminaires, Incentives (tourisme d'affaires) Compagnies aériennes Source : OlaKala_destination, traitement CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr
WWW.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR