Les chiffres
clés
COMMERCE
Évolution démographique 773 542 783 081 749 595 760 933
783 081 habitants en 2016. 50 % de la population de la Gironde. +9,7 % depuis 2008. 377 928 ménages en 2016.
713 636
+ 1,2 %
665 572
en 2016
526 941 personnes de 15 à 64 ans dont 379 721 actifs en 2015 (+1,4 % en 1 an).
€
345 336
21 433 € de revenu disponible* médian par unité de consommation** en 2015. +0,51 % en 1 an.
365 996
372 653
379 721
2013
2014
2015
310 969
* : revenus d'activité et de patrimoine, transferts en provenance d'autres ménages et prestations sociales, nets des impôts directs.
1999
2008 Population
2016
Population active de 15 à 64 ans
** : coefficient attribué à chaque membre du ménage pour comparer les niveaux de vie de ménages de tailles différentes.
Source : Insee, RGP 2015/16.
Source : Insee, RGP 2015/16.
Répartition du marché potentiel par secteur géographique Le potentiel de consommation des ménages de la métropole est de 7,7 Mds € (+9 % en 1 an). La métropole de Bordeaux concentre 51 % du potentiel de consommation des ménages de Gironde.
Des disparités géographiques : ▪ Bordeaux : 2 561 M€ (33 %) avec une hausse de 239 M€ en 1 an (+10 %).
Métropole Rive Droite 989 M€
13 %
Métropole Ouest 2 267 M€
29 %
▪ Métropole Ouest : 2 267 M€ (29 %) avec une hausse de 161 M€ en 1 an (+8 %).
Bordeaux 2 561 M€
33 %
▪ Métropole Sud : 1 888 M€ (25 %) avec une hausse de 161 M€ en 1 an (+9 %).
Métropole Sud 1 888 M €
▪ Métropole Rive Droite : 989 M€ (13 %) avec une hausse de 84 M€ en 1 an (+9 %).
25 %
Tous les secteurs d’activité en croissance : ▪ Alimentaire : 2 112 M€ (27 %) avec une hausse de 180 M€ en 1 an (+ 9 %). ▪ Automobile : 1 231 M€ (16 %) avec une hausse de 125 M€ en 1 an (+11 %). ▪ Soins à la personne*** : 1 043 M€ (14 %) avec une hausse de 33 M€ en 1 an (+3 %).
Répartition du marché potentiel par secteur d’activité (en M€) Divers** Restauration Culture - Loisirs Equipement de la personne
** : aide à domicile, tabac et animaux d’agrément. *** : coiffure, soins d’esthétique, parfumerie, cosmétique, hygiène, pharmacie, optique, prothèses auditives et matériel médical.
Equipement de la maison Soins à la personne*** Automobile Alimentaire
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
383
Evolution en 1 an Hausse de plus de +10 %. 647 Hausse de +5 % à +10 %. 705 Hausse de +1 % à +5 %. 711 874 1 043 1 231 2 112
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Nombre d’établissements La métropole concentre 52,7 % des établissements de la Gironde, soit 14 609 commerces* (+5,8 % en 1 an). Cette croissance tend à s’accélérer ces dernières années. En 2016, la métropole compte 17 commerces pour 1000 habitants (contre 15 en 2008). * : tous secteurs d’activité confondus (services à la personne, hôtellerie et restauration, alimentaire, autos-motos, santé-beauté, équipement de la maison et de la personne, culture-loisirs et divers).
Evolution par secteur géographique en 1 an : Bordeaux : + 375 établissements (+5,4 %).
14 609 13 802
13 100 12 723 12 366 12 146 11 893 en 7 ans 11 633
+26 %
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Métropole Ouest : + 184 établissements (+5,5 %). Métropole Rive Droite : + 114 établissements (+8,9 %). Métropole Sud : + 134 établissements (+5,8 %).
Répartition des commerces par secteur géographique
Evolution par secteur d’activité en 1 an : + 93 restaurations rapides (+ 8,9 %). + 82 commerces de voitures (+ 15,6 %) : hausse constatée à l’échelle nationale. + 64 agences immobilières (+5,9 %).
Métropole Ouest 3 510 commerces 24 %
+ 47 restaurants traditionnels (+3,9 %). + 40 soins de beauté (+12,9 %). - 10 pharmacies (-4,6 %) : baisse pour la deuxième année consécutive constatée à l’échelle nationale.
- 9 magasins de meubles (-5 %) . - 8 marchands de presse (-4,3 %).
Métropole Rive droite 1 401 commerces 10 % Bordeaux 7 259 commerces 50 %
Métropole Sud 2 439 commerces 17 %
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Répartition des marchés La métropole de Bordeaux concentre 65 marchés permanents (59 marchés de plein air, 2 marchés couverts et 4 marchés mixtes) soit 2 347 étals (3 étals pour 1000 habitants) dont :
18% 37% 19%
▪ 1 422 étals alimentaires. ▪ 925 étals non alimentaires. La commune de Bordeaux regroupe 37 % des marchés de la métropole. Les communes de la métropole Ouest regroupent 26 % des marchés. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
26% Bordeaux
Métropole Ouest
Métropole Rive Droite
Métropole Sud
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
120
830 Evolution des GMS* (surface* et
114
CA** sur base 100 à 2011)
La métropole concentre 827 GMS*
780
110
1 071 723 m² de surface de vente*. 4 575 M€ de chiffre d’affaires total**.
102
680
630
639
652
664
669
2011
2012
2013
2014
707
710
2015
2016
Nombre de GMS
2 secteurs géographiques concentrent 64 % du CA : ▪ Bordeaux : 1 479 M€ avec 311 581 m². ▪ Métropole Ouest : 1 430 M€ avec 357 476 m². 2 secteurs d’activité concentrent 71 % du CA :
▪ Alimentaire généraliste : 2 157 M€ pour 269 589 m². ▪ Equipement de la maison : 1 049 M€ pour 380 696 m².
Alimentaire spécialisé : +4,9 %. Enseignes bio : +10,6 % de CA (+7,3 M€). Equipement de la maison : +4,8 %. Enseignes de bricolage : +9,5 % de CA (+33,9 M€). Culture et Loisirs : +0,5 %. Enseignes de jeux/jouets : -21,6 % de CA (-5,9 M€).
738
100
772
95 2017
Surface*
90
2018 CA**
Répartition des GMS* par découpage géographique 33%
CA**
31%
29%
Surface* Bordeaux
33%
Métropole Ouest
Métropole Sud
21%
15%
23%
15%
Métropole Rive Droite
Répartition des GMS* par secteur d’activité
Evolution des CA par secteur d’activité sur 1 an : Alimentaire généraliste : +1,5 %. Hypermarchés : -1,5 % de CA (-18,9 M€).
105
106
100
** : estimé pour tous secteurs d’activité sauf concessionnaires autosmotos et galeries marchandes. 772 GMS ont été recensées suivant un traitement de données semblable aux années précédentes. 827 GMS ont été recensées après la mise à jour du traitement des données au cours de l’année.
109
103
730
53 % du CA total de la Gironde. * : tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos.
115
111
47%
CA** Surface*
25%
23% 8%
36%
Alimentaire généraliste Culture-Loisirs Equipement de la personne Non alimentaire généraliste Services à la personne
8% 8% 6% 8%
13%
Equipement de la maison Autos-motos Alimentaire spécialisé Santé-Beauté Galerie marchande
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Equipement de la personne : -1,6 %.
Répartition des pôles commerciaux Source : Observatoire de l’offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
St Médard Picot 10 290 m²
817 207 m² de surface commerciale totale*. +1,5 % en 1 an (+11 700 m²). Pôles structurants** : 280 163 m² (+5 988 m² : +2,2 %). Pôles régionaux** : 397 233 m² (+1 411 m² : +0,4 %). Bordeaux Centre : 139 811 m² (+4 301 m² : +3,2 %). * : tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos. ** : d’après les Zacom identifiées dans le SCoT Sysdau. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
St Médard Ouest 43 778 m²
Bruges Leclerc Eysines 5 160 m² Cantinolle 7 035 m² Mérignac 188 036 m²
Pessac Bersol 55 563 m²
Bordeaux lac 118 880 m²
Bordeaux centre 139 811 m² Talence Leclerc 9 096 m²
Pessac Les échoppes 4 700 m² Villenave d’Ornon Bordeaux Sud 22 417 m²
Bordeaux centre ◼ Pôles régionaux
Lormont-Artigues Quatre pavillons 63 696 m² Artigues Intermarché 9 738 m² Bouliac-Floirac 43 924 m²
Bègles-Villenave Rives d’Arcins 90 317 m² Bègles-Villenave Simply Market 4 766 m²
Pôles structurants
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Évolution des demandes et autorisations 45 590 m² demandés sur la métropole, dont 34 035 m² autorisés, soit respectivement 46 % et 45 % des m² demandés et acceptés en Gironde. A noter que 6 dossiers représentant 45 % de surfaces de vente demandées (20 399 m²) rééditaient leur demande, ce qui majore le pourcentage de 2018.
16 dossiers déposés dont 13 acceptés en CDAC, soit 43 % des dossiers autorisés en Gironde. Le secteur alimentaire représente 30,8 % des m² autorisés en métropole.
20 887
Quatre projets acceptés de 5000 m² ou plus : ▪ Transfert / Extension d’un ensemble commercial à Artigues-près-Bordeaux de 7 384 m² (réitération de la CDAC en mars 2018). ▪ Transfert / Extension d’une jardinerie animalerie Villaverde à Le Haillan de 6 945 m². ▪ Transfert / Extension d’un Décathlon à Bègles de 5 190 m² (réitération de la CDAC en septembre 2017). ▪ Création d’un grand magasin à Bordeaux - place Gambetta - de 5 000 m².
33 projets autorisés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 108 321 m² depuis 2014. Bordeaux : 47 161 m² (43 % des m² acceptés et non réalisés) dont : ▪ Création de Ginko à Bordeaux Lac (22 000 m²). ▪ Création d’un Primark à Bordeaux Lac (4 500 m²) : ouverture le 12 avril 2019. Bordeaux métropole Ouest : 29 948 m² (28 % des m² acceptés et non réalisés) dont : ▪ Transfert / Extension d’un Castorama à Mérignac (17 100 m²). Bordeaux Métropole Sud : 23 468 m² (22 % des m² acceptés et non réalisés) dont : ▪ Extension de Rives d’Arcins à Bègles (6 300 m²). ▪ Création d’un Retail Park à Pessac (5 700 m²). Bordeaux métropole Rive Droite : 7 744 m² (7 % des m² acceptés et non réalisés).
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
45 590
41 806 35 756
33 017
29 557
24 987 9 829 9 996
9 135
9 829
4 937
7 387
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 m² demandés
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
34 035
34 428
33 066
m² acceptés
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Répartition des projets commerciaux autorisés et non réalisés par secteur géographique
Ambarès-et-Lagrave
1 Eysines
Le Haillan
2
Bordeaux
1
13
Mérignac
5 Pessac
Artigues-prèsBordeaux
1
Talence Bègles
1
1
Gradignan
2
5
Villenave-d’Ornon
1
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Emprise par forme de vente et type de produit L’activité commerciale de la métropole de Bordeaux est estimée à 4 649 M€ en 2015, soit +4 % en 5 ans.
Alimentaire
Elle représente près de 60 % du chiffre d’affaires estimé de la Gironde.
Non alimentaire
48 % de l’activité de la métropole est générée par les 4 pôles commerciaux régionaux :
Total
14%
77%
23% 19%
68% 72%
▪ Bordeaux centre.
Commerces de moins de 300m²
Grandes surfaces
▪ Bordeaux Lac.
Commerces non sédentaires
Vente à distance
Autres formes de vente
▪ Mérignac.
Source : Enquête ménages AID 2015.
▪ Bègles Rives d’Arcins. 72 % des dépenses des ménages sont réalisées dans la grande distribution (+0 point en 5 ans) dont 29 % en hypermarchés (et 42 % dans le secteur alimentaire). 19 % des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300 m² (-1 point en 5 ans). Le taux est inférieur de 1 point par rapport à la moyenne nationale (20 %).
Répartition des grandes surfaces 29%
Hypermarchés Supermarchés Autres grandes surfaces
Le taux d’emprise de la consommation des ménages de la métropole est de 88 % (part de la consommation des ménages de Bordeaux métropole réalisée sur leur territoire). Le taux d’évasion global est de 12 % (478 M€). Depuis 2010, l’évasion de la consommation des ménages hors de la métropole a diminué dans tous les secteurs d’activité à l’exception de l’équipement de la personne, en raison de la hausse de la vente à distance (e-commerce) entre autres.
24%
11%
Grandes surfaces spécialisées Discount Drives Source : Enquête ménages AID 2015.
Destination des dépenses Vente à distance 196 M€
Reste France 13 M€
Le Pian Médoc Zone Leclerc 24 M€ Ste Eulalie Zone Grand Tour Les Vergers 75 M€
Source : Enquête ménages AID 2010/15.
St Jean d’Illac Zone Lidl 9 M€
Reste étranger 15 M€
Bordeaux métropole 12 % d’évasion Soit 478 M€
Cestas Zone Intermarché 29 M€
Léognan Zone Leclerc 12 M€ Source : Enquête ménages AID 2015.
89 000 En 2017, la métropole concentre 89 697 emplois 87 000 commerciaux* (+5,5 % en 1 an et +17,1 % en 8 ans) pour 85 000 9 635 commerces** (+3,2 % en 1 an et +13,1 % en 8 ans).
Evolution du nombre d’emplois* (établissements et emplois sur base 100 à 2010)
81 000
100
▪ Bordeaux : 46 % de l’emploi de la métropole 79 avec 000 41 087 emplois (+5,7 % en 1 an).
000 ▪ Métropole Ouest : 28 % de l’emploi en métropole 77 avec 25 468 emplois (+4,3 % en 1 an).
75 000
▪ Métropole Sud : 17 % de l’emploi en métropole avec 15 055 emplois (+7,7 % en 1 an).
110
104
2011
89 697
105 100
2012
95
78 205 78 690
90 2013
Nombre d'effectifs
▪ Métropole Rive Droite : 9 % de l’emploi en métropole avec 8 087 emplois (+4,4 % en 1 an).
110
81 450
76 571 77 395 77 289 2010
113
85 024
103
101
120 115
111
107
83 000 Localisation des emplois* de la métropole :
117
2014
2015
2016
Commerces
2017
Effectifs
Répartition des emplois* par secteur d’activité Evolution des emplois* par secteur d’activité en 1 an :
Services à la personne : + 2 301 emplois (+7,5 %). Hôtellerie et restauration : + 1 212 emplois (+7,2 %).
Culture - Loisirs
2 856
Divers***
3 127
Alimentaire spécialisé
3 946
Equipement de la personne
4 303
Equipement de la personne : - 27 emplois (-0,6 %) : Equipement de la maison mais +6,4 % sur 8 ans.
4 466
Alimentaire spécialisé : + 332 emplois (+9,2 %).
Equipement de la maison : + 42 emplois (+0,9 %) : mais -5 % sur 8 ans. * : Emplois calculés en équivalent temps plein (ETP). ** : présentant au moins 1 salarié(e). *** : tabac, commerces multiservices et non sédentaires.
Santé - Beauté
Evolution en 8 ans Hausse de plus de +50 %. Hausse de +30 % à +50 %. Hausse de +10 % à +30 %. Hausse de +1 % à +10 %. Baisse de -1 % à -10 %.
4 947
Autos-motos
6 116
Alimentaire généraliste
8 313
Hôtellerie - Restauration
18 043
Services à la personne
33 119 Source : Accos, données de l’URSSAF 2017.
Source : Accos, données de l’URSSAF 2017
Dépense totale (en MDS d’€)
81,7
92,6 MDS d’euros en 2018, soit +14,3 % en 1 an malgré un fléchissement de la croissance en décembre dû aux Gilets Jaunes (+8 % seulement).
72 64,9
Depuis 2011, le montant moyen d’une transaction diminue chaque année, passant de 65,5 € en 2017 à 60 € en 2018. Cette baisse est compensée par l’arrivée de nouveaux acheteurs et la hausse de 20,7 % du nombre de transactions par rapport à 2017 (plus de 1,5 milliard de transactions en 2018).
57 51,1 45
+14,3 %
37,7 Sur près de 200 000 sites marchands actifs en 2018, 22 000 ont été créés sur l’année (+12,6 % en 1 an). Les ventes sur l’internet mobile* (tablettes et smartphones) progressent de 22 % en 2018 et représentent 35 % du volume des ventes. Les ventes internet aux professionnels restent en forte croissance avec une progression en 2018 de 17,8 %. * Hors téléchargement d’application Source : FEVAD, février 2019.
92,6
en 1 an
31
2010
2012
2014
2016
2018
Source : FEVAD, février 2019.
CCI Bordeaux Gironde Études et Observatoires CCI BordeauxPôle Gironde Direction Etudes, Prospective, Attractivité et Mobilité Pôle Études et Observatoires Email : etudes@bordeauxgironde.cci.fr Direction Etudes, Prospective, Attractivité et Mobilité Email : etudes@bordeauxgironde.cci.fr
05 56 79 5000
05 56 79 5000