Les chiffres
clés
COMMERCE
Évolution démographique 1 566 679 habitants en 2016. 26 % de la population de la Nouvelle-Aquitaine. +10,2 % depuis 2008. 712 426 ménages en 2016.
1 548 478 1 566 679 1 505 517 1 526 016 1 421 276
+ 1,2 %
1 287 334
en 2016
1 001 793 personnes de 15 à 64 ans dont 738 379 actifs en 2015 (+1,4 % en 1 an).
€
21 073 € de revenu disponible* médian par unité de consommation** en 2015. +0,45 % en 1 an.
* : revenus d'activité et de patrimoine, transferts en provenance d'autres ménages et prestations sociales, nets des impôts directs.
672 839
717 339
727 866
738 379
2013
2014
2015
592 141
1999
2008 Population
Population active de 15 à 64 ans
** : coefficient attribué à chaque membre du ménage pour comparer les niveaux de vie de ménages de tailles différentes.
Source : Insee, RGP 2015/16.
Source : Insee, RGP 2015/16.
Le potentiel de consommation des ménages de la Gironde est de 15,1 Mds € (+6 % en 1 an).
Médoc 703 M€ 5%
Haute Gironde 808 M€ 6%
Répartition du marché potentiel par secteur géographique
Libournais 1 412 M€ 9%
Evolution par secteur géographique en 1 an : ▪ Aire métropolitaine de Bordeaux : +571 M€ (+6,3 %). ▪ Bassin d’Arcachon : +87 M€ (+6,1 %). ▪ Libournais : +70 M€ (+5,2 %). ▪ Nord Gironde : +54 M€ (+7,2 %). ▪ Sud Gironde : +54 M€ (+5,1 %). ▪ Médoc : +39 M€ (+5,9 %).
2016
A. M. de Bordeaux 9 590 M€ 63 % Bassin d’Arcachon 1 512 M€ 10 % Sud Gironde 1 107 M€ 7%
Tous les secteurs d’activité en croissance : ▪ Alimentaire : 4 184 M€ (28 %) avec une hausse de 385 M€ en 1 an (+10 %). ▪ Automobile : 2 612 M€ (17 %) avec une hausse de 254 M€ en 1 an (+11 %). ▪ Soins à la personne** : 1 964 M€ (13 %) avec une hausse de 72 M€ en 1 an (+4 %).
Répartition du marché potentiel par secteur d’activité (en M€) Divers* Restauration
* : aide à domicile, tabac et animaux d’agrément.
Culture et Loisirs ** : coiffure, soins d’esthétique, parfumerie, cosmétique, hygiène, Equipement de la personne pharmacie, optique, prothèses auditives, matériel médical. Equipement de la maison Soins à la personne** Automobile Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Alimentaire
735 1 161 1 338 1 340
Evolution en 1 an Hausse de plus de +10 %. Hausse de +5 % à +10 %. Hausse de +1 % à +5 %.
1 793 1 964 2 612 4 184
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Nombre d’établissements
en 7 ans
En 2016, la Gironde compte 18 commerces pour 1 000 habitants (contre 15 en 2011). • : tous secteurs d’activité confondus (services à la personne, hôtellerie et restauration, alimentaire, autos-motos, santé-beauté, équipement de la maison et de la personne, culture-loisirs et divers).
Bordeaux
:
24 106 24 842
22 374
21 329
23 083
21 776 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution par secteur géographique en 1 an : Aire métropolitaine de établissements (+5,5 %).
26 063 27 719
+30 %
Le département concentre 27 719 commerces* en 2018 (+6,4 % en 1 an et + 1 656 commerces). Cette croissance tend à s’accélérer depuis 2016.
+
895
Répartition des commerces par secteur géographique
Bassin d’Arcachon : + 183 établissements (+5,4 %). Libournais : + 132 établissements (+5,4 %). Haute Gironde : + 100 établissements (+9 %).
Médoc : + 84 établissements (+6 %). Sud Gironde : + 78 établissements (+4,8 %).
Médoc Haute Gironde 1 491 commerces 1 213 commerces 6% 4%
Evolution par secteur d’activité sur 1 an : + 172 restaurations rapides (+9,8 %). + 155 commerces de voitures (+16,8 %) : hausse constatée à l’échelle nationale.
A. M. de Bordeaux 17 146 commerces 62 %
+ 121 agences immobilières (+6,7 %). + 85 réparations de biens personnels (+29,7 %). + 67 soins de beauté (+10,4 %). + 61 hébergements à courte durée (+17,1 %). - 13 pharmacies (-3,3 %) : baisse pour la deuxième année consécutive constatée à l’échelle nationale.
Bassin d’Arcachon 3 594 commerces 13 %
- 12 marchands de presse (-3,4 %).
Libournais 2 558 commerces 9%
Sud Gironde 1 717 commerces 6%
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
La Gironde concentre 239 marchés (207 marchés permanents et 32 marchés saisonniers) soit 7 897 étals (5 étals pour 1 000 habitants) dont : ▪ 4 491 étals alimentaires.
Répartition des marchés et étals par secteur géographique 39%
Marchés
16%
12% 12% 12% 9%
▪ 3 406 étals non alimentaires. Etals
L’aire métropolitaine de Bordeaux concentre 93 marchés pour 2 887 étals. Le Médoc concentre 39 marchés (dont 18 marchés saisonniers) pour 1 362 étals. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
37%
17%
19%
11% 10% 6%
A. M. de Bordeaux
Médoc
Bassin d'Arcachon
Libournais
Sud Gironde
Haute Gironde
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
1850 1750 La Gironde concentre 1 828 GMS*
1650
2 089 887 m² de surface de vente*.
1550
8 606 M€ de chiffre d’affaires total**.
1450
La métropole concentre 53 % du CA total. 1350 * : tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos. 1250 ** : estimé pour tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos et galeries marchandes. La forte hausse du nombre de GMS en 2018 s’explique par un changement dans le traitement de données au cours de l’année.
1 308 1 383
1 462 1 476
120
116
115
109 100
125
120
Evolution des GMS* (surface* et CA** sur base 100 à 2011)
115
113
110 105
1 610 106 1 569 1 537
100
1 828
95
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nombre de GMS
Surface
CA
Répartition des GMS* par secteur géographique
2 secteurs géographiques concentrent 75 % du CA : ▪ Aire métropolitaine de Bordeaux : 5 390 M€ avec CA** 1 272 316 m². Surface* ▪ Bassin d’Arcachon : 1 075 M€ avec 260 927 m². 2 secteurs d’activité concentrent 71 % du CA :
63% 61%
A. M. de Bordeaux Sud Gironde
▪ Alimentaire généraliste : 4 479 M€ pour 620 054 m².
12% 12%
Bassin d'Arcachon Médoc
9% 6% 10% 7%
Libournais Haute Gironde
▪ Equipement de la maison : 1 655 M€ pour 748 618 m².
Répartition des GMS* par secteur d’activité CA**
Evolution des CA par secteur d’activité sur 1 an : Non alimentaire généraliste : +17 %.
Surface*
création d’enseignes multi-rayons (notamment Action).
Autos - motos : +16,6 %. hausse constatée à l’échelle nationale.
Equipement de la maison : +8,6 %. hausse de l’activité des enseignes de bricolage et implantation de plusieurs animaleries (dont MaxiZoo).
52% 30%
Alimentaire généraliste Autos - Motos Equipement de la personne Non alimentaire généraliste Servicesà àlalapersonne personne Service
19% 36%
12% 6%
7% 7%
10%
Equipement de la maison Culture - Loisirs Alimentaire spécialisé Santé - Beauté Galerie marchande
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Bruges Leclerc Le Pian Ste Eulalie 5 160 m² Médoc 63 388 m² hausse de l’activité des enseignes alimentaires bio et de vin Eysines 32 314 m² Artigues 7 035 m² récemment ouvertes. Intermarché Lesparre Médoc St Médard Picot 9 738 m² 35 681 m² 10 290 m² Culture - Loisirs : -0,4 %. Lormont 63 696 m² St Médard Ouest baisse de l’activité des enseignes de jeux et jouets. Cars La Gruppe Bouliac 43 778 m² 33 031 m² Floirac Pessac Bersol 43 924 m² 55 563 m² Source : Observatoire de l’offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, Pessac Bèglesavril 2019. Talence St André de Cubzac Les échoppes Leclerc Villenave 4 700 m² 9 096 m² Simply Market 26 504 m² 4 766 m² Bordeaux Lac Villenave-d’Ornon 118 880 m² Bordeaux Sud Bordeaux Mérignac 22 417 m² Libourne Le Verdet Centre 188 036 m² 37 653 m² 139 811 m² 1 309 828 m² de surface commerciale totale*. Pineuilh Leclerc Biganos Bègles 17 644 m² +2,3 % en 1 an (+29 673 m²). La Teste de Buch 73 328 m² Rives d’Arcins Cap Océan 90 317 m² 23 066 m² Gujan Mestras La Réole Frimont 12 068 m² Pôles structurants : 772 784 m² (+23 961 m² : +3,2 %). 22 807 m² La Teste de Buch Pôles régionaux** : 397 233 m² (+1 411 m² : +0,4 %). Pôle sud - Les Océanides Langon Moléon 62 630 m² 52 507 m²
Alimentaire spécialisé : +5,2 %.
Bordeaux Centre : 139 811 m² (+4 301 m² : +3,2 %). * : tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos. ** : d’après les Zacom identifiées dans le SCoT Sysdau.
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
▪ Bordeaux Centre ▪ Pôles régionaux ▪ Pôles structurants Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
165 879
Evolution des demandes et autorisations
132 700 48 dossiers présentés (98 797 m²) en Gironde, dont 40 acceptés (76 387 m²). Une hausse de 154 % des surfaces de vente demandées (+59 970 m²) par rapport à 2017.
▪ L’aire métropolitaine de Bordeaux regroupe 30 dossiers présentés (65 790 m²).
105 027 80 312
76 387 61 975 54 84158 497 44 142 38 827 57 243 49 100 51 121 41 440
▪ Le secteur non alimentaire regroupe 36 dossiers présentés (78 398 m²). A noter que 11 dossiers représentant 23 % de surfaces de vente demandées (31 792 m²) rééditaient leur demande, ce qui majore le pourcentage de 2018.
7 dossiers de plus de 5 000 m² (contre 2 en 2017) dont :
98 797
17 375 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
▪ Transfert / extension d’un Brico Leclerc à Mazères
m² demandés
m² autorisés
(10 905 m²).
▪ Transfert / extension d’un Intermarché à Artiguesprès-Bordeaux (7 384 m²).
▪ Création d’un Lidl et de la Pépinières Le Lann à Camblanes et Meynac (7 143 m²). Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Répartition des demandes et autorisations 67%
m² demandés
18%
60%
m² autorisés A. M. de Bordeaux Libournais
21%
Bassin d'Arcachon Médoc
13% 17%
Sud Gironde Haute Gironde
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
71 projets acceptés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 198 612 m² depuis 2011. Aire Métropolitaine de Bordeaux : 141 267 m² (71 % des m² acceptés et non réalisés) dont : ▪ Création de Ginko à Bordeaux Lac (22 000 m²).
▪ Transfert / Extension d’un Castorama à Mérignac (17 100 m²). ▪ Création d’un pôle commercial Leclerc à Le-PianMédoc (15 050 m²). Bassin d’Arcachon : 37 079 m² (19 % des m² acceptés et non réalisés) dont : ▪ Transfert / extension d’un pôle commercial Leclerc à Arès (21 424 m²). Sud Gironde : 15 336 m² (8 % des m² acceptés et non réalisés) dont :
Cars Le Pian Médoc
Saint-Andréde-Cubzac Saint-Denisde-Pile Ambarès et Lagrave
Le Haillan Eysines
Haute Gironde : 950 m² (0,5 % des m² acceptés et non réalisés). Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Saint-Seurinsur-L’isle
Libourne
Artigues-prèsBordeaux Pineuilh Saint-JeanBordeaux Talence Arès d’Illac Bègles Créon Mérignac Andernos-les-Bains VillenavePessac Biganos d’Ornon Gradignan Léognan Sauveterre-de-Guyenne Gujan-Mestras Mios Le Barp
▪ Transfert / Extension d’un Brico Leclerc à Mazères (10 905 m²). Libournais : 3 980 m² (2 % des m² acceptés et non réalisés).
Sainte-Eulalie
La Brède Langon Mazères
◼1 dossier ◼ 2 à 10 dossiers ◼ Plus de 10 dossiers
Bazas
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.
Emprise par forme de vente et par type de produit L’activité commerciale de la Gironde est estimée à 8 060 M€ en 2015. L’aire métropolitaine de Bordeaux représente 66,8 % du chiffre d’affaires estimé de la Gironde, devant le Libournais (9 %) et le Bassin d’Arcachon (9 %). 74 % des dépenses des ménages sont réalisées dans la grande distribution (+3 % en 5 ans) dont 30 % en hypermarchés (et 43 % dans le secteur alimentaire).
13%
Alimentaire
21%
Non alimentaire
Depuis 2010, l’évasion de la consommation des ménages hors du département a diminué dans le secteur alimentaire et augmenté dans les secteurs non alimentaire, dans les familles de l’équipement à la personne et de la culture-loisirs, en raison de la vente à distance (e-commerce) entre autres.
Commerces de moins de 300m² Commerces Non Sédentaire Autres formes de vente
Taux d’évasion : l’aire métropolitaine de Bordeaux capte de 8,5 % à 25,1 % des dépenses des ménages de ces territoires limitrophes. Les ventes à distance captent de 4,3 % à 5,7 % des dépenses des ménages. Le taux d’évasion vers les territoires hors Gironde est faible.
Grandes surfaces Vente à distance Source : Enquête ménages AID 2015.
Répartition des grandes surfaces 30%
11%
Hypermarchés Discount Autres grandes surfaces
6%
23%
Supermarchés Grandes surfaces spécialisées Drives Source : Enquête ménages AID 2015.
Consommation en Gironde dans le secteur alimentaire / non alimentaire 4,9 %
70%
67% 5,7 %
77%
93%
Une consommation à 2 niveaux : Taux d’emprise : plus de deux tiers des dépenses des ménages sont captées par le territoire de résidence.
74%
1,4 %
L’aire métropolitaine de Bordeaux a le plus fort taux d’emprise (93 %). L’offre est particulièrement dense sur ce territoire, c’est pourquoi ce taux n’a pas évolué en 5 ans. Elle capte 67 % des flux de consommation des ménages girondins.
69%
17%
Total
17 % des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300 m² (-3 % en 5 ans). Ce taux est inférieur de 3 % par rapport à la moyenne nationale (20 %). Le taux d’emprise de la consommation des ménages en Gironde est de 94 % (part de la consommation des ménages résidents de Gironde réalisée sur leur territoire). Le taux d’évasion global s’élève à 6 % (522 M€) du potentiel des ménages de Gironde.
79%
2%
4,3 %
4,6 %
86% 4,7 %
74%
5,2 %
Source : Enquête ménages AID 20/2015. Source : Enquête ménages AID 2015.
135000
130000
Evolution du nombre d’emplois* (établissements et emplois sur base 100 à 2011)
En 2017, la Gironde concentre 132 413 emplois commerciaux* (+4,9 % en 1 an et +15,8 % en 8 ans) pour 17 211 commerces** (+2,1 % en 1 an et +9,9 % en 8125000 ans). Localisation des emplois* de la métropole :
120000
▪ Aire Métropolitaine de Bordeaux : 75 % de l’emploi de la 115000 Gironde avec 98 734 emplois (+5,5 % en 1 an). ▪ Bassin d’Arcachon : 9 % de l’emploi de la Gironde avec 110000 11 910 emplois (+2,6 % en 1 an). ▪ Libournais : 6 % de l’emploi de la Gironde avec 8 552 emplois (+1,7 % en 1 an). ▪ Sud Gironde : 4 % de l’emploi de la Gironde avec 5 619 emplois (+3,2 % en 1 an). ▪ Médoc : 3 % de l’emploi de la Gironde avec 3 828 emplois (+5,9 % en 1 an).
108 103
101 116 020 117 512
117 978
2011
2012
2013
Nombre d'effectifs
95
2015
2016
2017
Effectifs
Répartition des emplois* par secteur d’activité 4 333
Evolution en 8 ans : Hausse de plus de +50 %.
6 755
Alimentaire spécialisé
7 332
Santé - Beauté
Hôtellerie et restauration : + 1 731 emplois (+7,1 %).
Hausse de +30 % à +50 %. Hausse de +10 % à +30 %.
5 472
Equipement de la maison
Services à la personne : + 3 010 emplois (+7,6 %).
Culture-Loisirs : + 115 emplois (+3,1 %).
100
126 234
Commerces
▪ Haute Gironde : 3 % de l’emploi de la Gironde avec Divers*** 3 770 emplois (+5,4 % en 1 an). Equipement de la personne
Alimentaire spécialisé : + 308 emplois (+4,4 %).
105
132 413
121 220
2014
3 848
Alimentaire généraliste : + 503 emplois (+3,1 %).
110
90 2010
Culture - Loisirs
Evolution des emplois* par secteur d’activité en 1 an :
110
100
114 319 115 588
115
110
105
103
120
116
Hausse de +1 % à +10 %. Baisse de -1 % à -10 %.
8 494
Autos-motos
9 873
Alimentaire généraliste
16 864
Hôtellerie et Restauration
26 002
Services à la personne
42 671
Equipement de la personne : - 122 emplois (-2,2 %). Source : Accos, données de l’URSSAF 2017. Source : Accos, données de l’URSSAF 2017.
* : Emplois calculés en équivalent temps plein (ETP). ** : présentant au moins 1 salarié(e). *** : tabac, commerces multiservices et non sédentaires.
Dépense totale (en MDS d’€)
92,6 MDS d’euros en 2018, soit +14,3 % en 1 an malgré un fléchissement de la croissance en décembre dû aux Gilets Jaunes (+8 % seulement).
81,7 72
Depuis 2011, le montant moyen d’une transaction diminue chaque année, passant de 65,5 € en 2017 à 60 € en 2018. Cette baisse est compensée par l’arrivée de nouveaux acheteurs et la hausse de 20,7 % du nombre de transactions par rapport à 2017 (plus de 1,5 milliard de transactions en 2018). Sur près de 200 000 sites marchands actifs en 2018, 22 000 ont été créés sur l’année (+12,6 % en 1 an). Les ventes sur l’internet mobile* (tablettes et smartphones) progressent de 22 % en 2018 et représentent 35 % du volume des ventes. Les ventes internet aux professionnels restent en forte croissance avec une progression en 2018 de 17,8 %. * Hors téléchargement d’application Source : FEVAD, février 2019.
92,6
64,9 57 51,1
+14,3 %
45 37,7
en 1 an
31
2010
2012
2014
2016
2018
Source : FEVAD février 2019
CCI Bordeaux Gironde Études et Observatoires CCI BordeauxPôle Gironde Direction Etudes, Prospective, Attractivité et Mobilité Pôle Études et Observatoires Email : etudes@bordeauxgironde.cci.fr Direction Etudes, Prospective, Attractivité et Mobilité Email : etudes@bordeauxgironde.cci.fr
05 56 79 5000
05 56 79 5000