économie
•
Partie 1 -
p5
Partie 2 -
p9
Industrie
p 10
BTP
p 11
Commerce
p 12
Services
p 13
Partie 3 -
p 15
Confiance en l’avenir de l’économie nationale
p 16
Confiance en l’avenir pour son entreprise
p 17
Confiance par territoire
p 18
Partie 4 -
p 19
Le chiffre d’affaires
p 20
La trésorerie
p 21
Les carnets de commandes
p 22
Les effectifs salariés
p 23
Les marges commerciales
p 24
Les prix d’achat
p 25
Les délais de paiement
p 26
Les investissements
p 27
Méthodologie
P 30
P A RT I E 1
=
+18 Solde lié au chiffre d'affaires
(Baisse de 11 points par rapport au t4)
+24 Solde lié aux carnets de commandes La grande majorité des indicateurs reste bien orientée :
• • • • •
(Baisse de 7 points par rapport au t4)
Chiffre d'affaires : solde de +18, Carnets de commandes : solde de +24, Trésorerie : solde de +10, Effectifs salariés : solde de +3.
Marges : dans une moindre mesure, l'indicateur relatif aux marges tend également à se redresser.
•
Investissements : 31% des chefs d'entreprise interrogés ont investi (baisse de 9 points).
Cependant, des tensions notables persistent sur les prix d'achat des matières premières dont l'indicateur s'est de nouveau nettement détérioré ce trimestre.
•
BTP : près de 40% des entreprises interrogées ont amélioré leur CA et les carnets de commandes se maintiennent à des niveaux élevés. A noter également que les marges commencent à se redresser.
-42 Solde lié aux prix d'achat
(Baisse de 22 points par rapport au t4)
31% Des chefs d'entreprise ont investi
(Baisse de 9 points par rapport au t4)
•
Services : l'activité garde une cadence soutenue depuis plus d'un an.
En revanche, tassement de l'activité dans l'industrie et le commerce.
•
Les arrondissements de Bordeaux, Libourne et Blaye enregistrent ce trimestre les meilleurs résultats.
•
En revanche, marque le pas.
l'arrondissement
de
Langon
+ + | BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
6
=
82% Une écrasante majorité (82%) de patrons se déclarent confiants dans les perspectives d'avenir de leur entreprise, même si cette
Des chefs d'entreprise confiants en l'avenir de leur entreprise
proportion recule de trois points par rapport au record de 85% atteint fin 2017.
Ils sont également 58% (-5 points sur un trimestre) à se déclarer optimistes pour l'économie française, alors que seuls 34% d'entre
90%
eux partageaient cet avis il y a un an, avant le rebond qui a accompagné les élections présidentielles et législatives de 2017.
87% A noter, cependant ce trimestre, la baisse conséquente des indices de confiance dans le secteur de l'industrie :
•
confiance en leur entreprise : 79% de confiants, soit une baisse de 9 points,
•
confiance en l'avenir de l'économie nationale : 51% de confiants (part la moins élevée tout secteur confondu), soit une chute de 25 points.
58% Des chefs d'entreprise confiants en l'avenir de l'économie nationale
64%
64%
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
7
+
+41 Solde anticipé lié au chiffre d'affaires
Des soldes anticipés au plus haut:
• • • • •
Chiffre d'affaires : solde anticipé de +41, Trésorerie : solde anticipé de +31, Carnets de commandes : solde anticipé de +40, Effectifs salariés : solde anticipé de +11, Marges : solde anticipé de +16.
Des incertitudes concernant :
•
subsistent
+40 Solde anticipé lié aux carnets de commandes
toujours
Les prix d'achat : peu de chefs d'entreprise anticipent une amélioration de cet indicateur dans les mois à venir.
+31 Solde anticipé lié à la Trésorerie
+11 Solde anticipé lié aux effectifs salariés
+16 Solde anticipé lié aux marges
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
8
P A RT I E 2
-
+
+ +44
+12
+6 +9
+2 -18 -20 -23
-4
-7
-8
-15
-16
-1
-7
37%
+11 +2
-3
+2
+4
34%
0
34%
33% 26%
T3 2016
T2 2016
21%
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
-4
28% 34%
30%
26% 19%
22%
0
46% 30%
T1 2016
27%
T1 2015
24%
23%
+4
40%
26% 26%
+11
+6
-7
44%
43%
-2
+19 +10
-2
0
-20 -19
+15 +5
-4
0
-26
-30
+14
-4
-10 -18
-21
-23
+11
26%
+6
T4 2016
-7 -18
+11
-8
-11
+2
+6
+25
-5
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
T1 2018
+44
-17
-10
T4 2017
-14 -16
+18
+15
T3 2017
-9
+10
T2 2017
-9
+16
T1 2017
+18
10
= + +33
+26
+6 +5
0 -23
+37
-17
-6
-9
+3 +5
-3
+2 +4
+10 +7
+15
+26
+8
-19 -30
-31
+17 +17 +7
+17 -23
-29
-23
-30 -33
+28
-22 -40 -42
-15
-11
-11
-5
-4
-9
-5
-1
-34 -35
-1
+8 -2
+1
-1
+9
0 -8
-11
+3
-5
-8
-5
-6
-3
-4
0
-2
+1
+3
+6 -1
-17
49%
26%
32% 22%
14%
23%
22%
20%
19%
27%
26%
23%
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
12% T2 2014
21% 19%
T1 2014
T2 2013
13%
30%
13%
T4 2013
25%
T1 2013
39%
37%
31%
T3 2013
26%
11
= + +22 +13 +2 -6
+41
-10
-17
-24
-5
-1
+1
0
-16 -17 -25
-27
-32
-33
-3
-8
+3 +4
+10
-25 -27
-33
-24 -26
-19 -32
-33
-16
-29
-4
-20 -31
+1 -5
35%
30%
31%
+1 -4
36%
25% 27%
T4 2015
T3 2015
25% 26% 25%
23%
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T1 2014
T3 2013
T2 2013
T4 2013
21%
+1
-6
31%
23% 24%
+6
-2
T1 2016
28% 17%
T1 2013
-2
21%
18%
22%
-1
+4
+2 +2
T1 2017
26%
-2
+8
T4 2016
+11
0
T3 2016
-3
T2 2016
0
+5
+4
T2 2014
+2
+5
-11
-13
25%
30%
T4 2017
-14
-7
T3 2017
+32
-5
-10
T2 2017
+6
+6
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
26%
T1 2018
+13
12
= + +20
+16
+43
-6 -18 -20
-1
-2 -10
-14 -15 -16
+29 +20
+10
-3
-25
+16 +9 -5
+2 +2
25%
21% 28%
28%
27% 21% 20%
+2
+2
33% 35%
39% 32%
24%
27%
T4 2017
T3 2015
T2 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
+4
18%
21% T3 2013
+2
32%
29%
T2 2013
+4
+8
42% 35%
30% 35%
+2
+6
-3
36%
T1 2013
+1
0
-5
T1 2015
39%
-1
+1
T1 2016
+14
+1
T4 2015
-3
0
+2
T2 2016
+2 +3
+11
-28
T3 2017
-26
+33
-12 -13 -12 -15
-17 -21 -19
T2 2017
-17
T1 2017
-12
-1
-6
T4 2016
-16
-9
T3 2016
+11
+6 +4
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
T1 2018
-12 -10 -10
+1
+21 +23
13
P A RT I E 3
= 63%
61% 54%
58%
17% 25%
31% 21%
25%
21%
12%
18% 16%
23%
Pas du tout confiant
Peu confiant
34%
23% 23% 23% 24% 24% 20% 21%
53%
Assez confiant
11%
% de confiants T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
5%
Très confiant
76% 58% 39% 27% 16%
24% 15%
9%
24% 22%
18%
31%
22% 24%
29% 29% 29%
51%
33%
8%
53%
31% 24% 14% 16%
10%
51%
9%
11%
19% 17% 18%
14%
18% 20%
27% 24% 25%
19%
15% 15%
11%
22% 22% 23% 20% 17% 18% 18%
28%
Des disparités apparaissent en fonction des secteurs d'activité:
31%
66% 53%
20%
55%
57% 56%
61%
23% 22%
64%
Après avoir atteint un niveau record en fin d'année 2017, la confiance des chefs d'entreprise girondins dans les perspectives de l'économie nationale reste élevée ce trimestre avec 58% de confiants.
Dans le BTP, l'indice progresse de 8 points (64% de confiants). Il se maintient à un niveau élevé dans les services (61% de confiants). A noter que ces deux secteurs connaissent une conjoncture favorable depuis plusieurs trimestres.
31%
10%
63%
61% 61% 54%
En revanche, nette baisse de la confiance dans l'industrie (51% de confiants, baisse de 25 points) et le commerce (55% de confiants, baisse de 11 points).
35% 36% 21%
26% 25% 24% 25% 26%
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
14%
T3 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T2 2014
18% 18%
14%
T1 2013
25% 25%
T1 2014
22%
26% 25%
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
16
= 85% 78% 77%
62%
68%
67% 65% 66% 60%
64%
63% 57%
57%
65%
68%
66%
75%
82%
4% 14%
Pas du tout confiant
78% Peu confiant
63%
68%
Assez confiant
60%
19%
% de confiants
Très confiant
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
88% 78% 66% 65%
74%
71%
69%
69%
65%
70% 70%
74%
77%
75%
79%
77% 77% 72%
61% 61% 50%
79% 69%
68%
67% 66% 61% 60%
60%
53% 53%
72%
74% 74%
82%
86%
89% 87%
Le moral des chefs d'entreprise girondins demeure très optimiste quant à l'avenir de leur entreprise : 82% se déclarent confiants.
77%
71%
56% 49%
La tendance se confirme pour la majorité des secteurs d'activité où l'indice se consolide à des niveaux élevés : 82%
72% 68%
57%
59%
61% 56% 56%
54%
59%
• 82% dans les services.
85% 77% 76%
71% 70%
70% 62%
80%
82%
En revanche, détérioration de la confiance dans l'industrie (79% de confiants, soit une baisse de 9 points) malgré un niveau (toujours élevé) qui retrouve une moyenne plus conforme à celle enregistrée depuis la fin de l'année 2016.
68% 69% 67%
63%
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
59%
T4 2014
T3 2014
64%
T2 2014
T1 2014
61%
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
62% 63%
66%
• 80% dans le commerce,
58%
82%
65%
• 87% de confiants dans le BTP (confiance qui ne cesse de progresser depuis un an),
T1 2018
58%
63%
T4 2017
60%
69%
67%
66%
74%
T3 2017
66%
74%
80%
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
17
56% Des tendances hétérogènes selon les territoires : • des indices qui se consolident sur les arrondissements d'Arcachon, Blaye et Lesparre,
59%
-1
64%
• des niveaux de confiance plus élevés sur les territoires de Bordeaux (63% de confiants) et Libourne (64% de confiants), mais qui connaissent une baisse, • un indice qui se détériore nettement sur l'arrondissement de Langon (-13 points) qui décroche et où moins de la majorité (48%, part la moins élevée de Gironde) des chefs d'entreprise demeurent confiants.
-1
63% 58%
-7
-6
-1
48%
-13
% de confiants pour l’avenir de l’économie nationale Évolution par rapport au 4ème trimestre 2017
X%
76% Seul le territoire de Libourne affiche un indice de confiance en l'avenir de son entreprise en hausse ce trimestre : 90% (niveau record) des patrons se déclarent confiants en l'avenir de leur structure (hausse de 5 points).
80%
-2
-4
90%
Sur l'ensemble des autres arrondissements, les indices se sont maintenus ou légèrement détériorés.
83% 79%
+5
-8
-2
82%
-8
% de confiants pour l’avenir de leur entreprise Évolution par rapport au 4ème trimestre 2017
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
18
P A RT I E 4
18%
+29 Détérioration
+11
45% -5 -6
Stagnation
-11
-12
-11
-13
-7
-23
0
-25 T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
Amélioration
-23
+7
-15
-18
37%
-2
-3
+18
+15 +14
Perspectives Gironde T2 2018
+41
Un léger repli de l'activité qui se traduit sur l'indicateur relatif au CA dont le solde baisse de 11 points, après avoir atteint un niveau record en fin d'année 2017. L'indicateur, dont le niveau reste élevé (solde de +18), se situe cependant au dessus des résultats obtenus en 2017.
+20 +19
+31
+44
+13 Par territoire, l'ensemble des soldes sont positifs. L'arrondissement de Bordeaux arrive en tête avec un solde de +31 et celui de Langon ferme la marche avec un solde de +7.
+31 +21
+43
+42
+7 Les perspectives, comme depuis un an, sont nettement positives pour le 2ème trimestre.
+47
+39
Solde d’opinion Perspectives trimestre prochain
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
20
+13 20%
+10
Détérioration
+3
+1
51%
-14 -15
Stagnation
-18
-21
-23
-22
-17
-11
-14 -20
-24
-29
-31
29%
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
Amélioration
-19
-1
-4
-5
Perspectives Gironde T2 2018
+31
Grâce à une conjoncture mieux orientée, les tensions sur les niveaux de trésorerie des entreprises semblent être de moins en moins prégnantes. Le solde d'opinion, positif depuis maintenant deux trimestres, semble se consolider.
+11 +15
+27
+36
+11 Mis à part sur l'arrondissement de Langon où l'indicateur se détériore de nouveau (solde de -1, baisse de 14 points), l'ensemble des autres territoires connaissent des soldes positifs.
+16 +6
+32
+31
-1 Les perspectives, quant à elles, sont nettement positives pour les mois à venir.
+32
+25
Solde d’opinion Perspectives trimestre prochain
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
21
+31 13% Détérioration
+14 +3 +5
49% Stagnation
-5
+19 +18 +21
+24
+24
+7 -1
-1 -11
-4 -12
-16
-4 -7 -5
-21
38% T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
Amélioration
Perspectives Gironde T2 2018
+40 La demande adressée aux entreprises restant vigoureuse, les niveaux des carnets de commandes demeurent orientés à la hausse et permettent d'escompter des perspectives d'activité favorables à court terme.
+17 +34
+47
+36
+29 La tendance est homogène et l'indicateur est nettement positif sur l'ensemble des territoires. A noter, cependant, que l'arrondissement de Langon est celui dont le solde reste le moins élevé.
+29 +27
+41
+35
+10 L'optimisme chez les chefs d'entreprise prévaut pour les mois à venir.
+44
+36
Solde d’opinion Perspectives trimestre prochain
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
22
7% Détérioration
+8 +4 +2 83%
-2
0
+1
-2
-3
0
+1 -1
-2
-2
+5 +3
+1
0
-1
T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Amélioration
T1 2013
10%
+1
Stagnation
+4 +4
Perspectives Gironde T2 2018
+11
Malgré une situation économique plus favorable, les entreprises girondines restent prudentes concernant leur masse salariale et ont limité les embauches. Le solde reste toutefois positif, même s'il baisse de 5 points.
+6 +0
+6
+16
+3 Les soldes, même s'ils n'ont pas progressé, demeurent positifs sur l'ensemble du département mis à part sur l'arrondissement de Langon, où l'indicateur s'est détérioré et est redevenu négatif (solde de -3, baisse de 11 points).
+6 +5
+10
+13
-3 Les perspectives d'embauche sont bien orientées, même si les chefs d'entreprise restent prudents.
+10
+10
Solde d’opinion Perspectives trimestre prochain
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
23
+4 22%
Détérioration
-16
-17 58%
Stagnation
-21
-22
-25 -31
-22 -26
-27
-14
-7 -11
-12
-9
-19
-23 -27
-33 T1 2018
T4 2017
+16
La nouvelle détérioration des prix d'achat a également contribué à cette baisse.
+1 -5
+12
+17
+8
Des disparités existent selon les territoires : • les territoires d'Arcachon, Lesparre et Langon ont vu leurs soldes se détériorer et redevenir négatifs,
+3 -6
+20
+11
+19
-9 A la faveur de perspectives positives sur les indicateurs de CA et de carnets de commandes, les anticipations des chefs d'entreprise sont optimistes quant à l'amélioration du niveau de leurs marges.
T3 2017
Perspectives Gironde T2 2018
L'impact du léger repli de l'activité au 1er trimestre s'est fait ressentir sur les marges des entreprises dont le solde est redevenu légèrement négatif ce trimestre.
• le libournais a maintenu son niveau et les arrondissements de Blaye et Bordeaux ont réussi à légèrement faire progresser leur marges.
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Amélioration
T1 2013
20%
-2
-5
+19
Solde d’opinion Perspectives trimestre prochain
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
24
+4 Détérioration
45%
-15 -26 -29 -27
-28
-21
-26 -28 -34
Stagnation
52%
-41 -49
-42
-44
-52 T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
Amélioration
T1 2013
3%
-49
-29
-41
-42
-20
-21
Perspectives Gironde T2 2018
-21 Nouvelle inflation du coût des matières premières. L'indicateur relatif aux prix d'achat s'est une nouvelle fois détérioré : solde de -42, soit une baisse de 20 points. Cette nette hausse a pu avoir un impact certain sur les niveaux des marges des entreprises.
-47 -42
-26
-17
-40 -37
Cette tendance est ressentie sur l'ensemble des territoires girondins.
-37
-22
-26
-15
-47
A court terme, aucune évolution positive n'est anticipée par les chefs d'entreprise.
-24
Solde d’opinion Perspectives trimestre prochain
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
25
13%
Détérioration
-7 -12 -12
-14 85%
Stagnation
-29 -29
-23
-25 -26 -26
-12 -16
-21 -26
-24
-11
-14 -13
-18
-22
-33 T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
Amélioration
2%
Perspectives Gironde T2 2018
-1
Le solde d’opinion relatif aux délais de paiement demeure négatif mais tend vers une lente amélioration depuis un an.
-13 -12
-1
0
Cette lente amélioration engendre progressivement moins de tensions sur les trésoreries des entreprises.
-4 -10
-1
-5
Un tendance similaire selon les territoires.
-10
+1
-17 Néanmoins, les chefs d'entreprise se montrent prudents quant à une réelle amélioration à court terme.
+1
Solde d’opinion Perspectives trimestre prochain
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
26
40% 36% 31%
26%
31%
29% 29% 20%
33%
29%
25%
21% 22%
69%
34% 24%
26%
29%
30%
31%
30% 26%
19%
Ayant investi T1 2018
T4 2017
T3 2017
T2 2017
Perspectives Gironde T2 2018
L'investissement des entreprises concède une baisse assez marquée ce trimestre : 31% des patrons interrogés ont déclaré avoir investi, soit une baisse de 9 points.
20%
Cependant, cette diminution est à nuancer car elle fait suite à un niveau d'investissement record enregistré au trimestre dernier.
37% 27%
19%
22%
37%
Cette baisse est commune à l'ensemble des territoires girondins. A noter que c'est sur l'arrondissement de Bordeaux que la baisse la plus importante a été enregistrée (-15 points).
24% 35%
Les perspectives sont une nouvelle fois orientées à la baisse, mais les tensions sur l'appareil productif, engendrées par une demande vigoureuse, pourraient venir contredire ces perspectives.
T1 2017
T4 2016
T3 2016
T2 2016
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
N'ayant pas investi
24%
17%
19%
26%
19%
% d'entrepreneurs ayant investi Perspectives trimestre prochain
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
27
L’enquête a été réalisée du 3 au 6 avril 2018 auprès d’un panel de 660 chefs d’entreprise girondins, La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon les critères de secteur d’activité et de taille d’entreprise, après stratification par arrondissement (les 6 arrondissements de Gironde : Arcachon, Blaye, Bordeaux, Langon, Lesparre-Médoc et Libourne). Chaque arrondissement a ensuite été rapporté à son poids réel pour le calcul des résultats d’ensemble. Les interviews ont été réalisées par téléphone.
L’enquête terrain a été réalisée par TRYOM (études & préconisations marketing).
Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion est d’usage classique dans les enquêtes de conjoncture et permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions récentes et probables de l'activité économique.
• Industrie : industrie agroalimentaire, industrie de biens de consommation, de biens d’équipement, de biens intermédiaires, • BTP, construction, • Commerce : commerce de détail, commerce de gros, • Services (dont tourisme, transport, hébergement, restauration…) : services aux personnes, services aux entreprises.
| BAROMÈTRE DE L'ÉCONOMIE GIRONDINE | 1er TRIMESTRE 2018
30
Jean-Louis CONFOLENT Email : jconfolent@bordeauxgironde.cci.fr Laurent PUTZ Email : lputz@bordeauxgironde.cci.fr