TOURISME En juin 2018, les performances de la métropole de Bordeaux sont en baisse par rapport à l’année dernière. La diminution des prix moyens (-8%) entraine une baisse du RevPAR (-8%) malgré une stabilisation de la fréquentation (+0,07 point). Ce mois-ci, les principaux évènements ont été le congrès SIDIIEF du 3 au 6 juin, le congrès A3TS du 13 au 14 juin, la Fête du Vin du 14 au 18 juin et le congrès médical CARD du 21 au 22 juin 2018. Ces événements n’ont pas compensé l’absence de Vinexpo qui a eu lieu l’an dernier ce qui explique la baisse des performances.
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Analyse par segments : -Super-économique : la fréquentation est en hausse (+2,4 points) mais la diminution des tarifs de -5,7% entraine une baisse du RevPAR (-3%). -Économique : ce segment affiche une baisse de RevPAR de 7,9%. Cette diminution s’explique par une diminution du taux d’occupation (-2 points) et des prix moyens (-5,68%). -Moyen de gamme : la fréquentation et les prix moyens sont en baisse (-1,9 point et -10%) entrainant une diminution du RevPAR (-12%). -Haut de gamme : la fréquentation a très légèrement augmenté de 0,2 point mais la diminution des prix moyens de 9,2% entraîne une baisse du RevPAR de -8,9%. -Résidences hôtelières : Malgré une hausse du taux d’occupation de 2,8 points, la baisse des prix moyens de 8,4% fait baisser le RevPAR de -5,3% TAUX D’OCCUPATION EN %
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
84,59% 82,24%
48,47 51,40
41,00 42,27
81,60%
85,30
83,60%
90,44
69,61 75,61
MOYEN DE GAMME
80,84% 82,79%
102,35 113,81
94,22
HAUT DE GAMME
82,89% 82,66%
224,35 246,97
185,95 204,15
RÉS. HÔTELIÈRES
85,07% 82,29%
56,27 61,45
47,87 50,57
82,83%
89,44
SUPER-ÉCO
ÉCONOMIQUE
GLOBAL
82,76%
97,38
82,74
74,09 80,59
juin-18
juin-17
Les performances enregistrées depuis le début de l’année pour la métropole de Bordeaux montrent une évolution de 2,5% sur le RevPAR toutes catégories confondues. Tous les segments affichent des évolutions positives : Le segment des résidences affiche la plus forte évolution de RevPAR par rapport à l’an dernier (+9,2%). Le segment haut de gamme réalise de bonnes performances également (+3,9%). Les segments moyen de gamme et super-économique enregistrent une hausse de RevPAR, respectivement de 1,7% et 3,4%. Le segment économique présente une stabilisation de RevPAR de 0,07%. TAUX D’OCCUPATION EN %
SUPER-ÉCO
75,44% 74,70%
ÉCONOMIQUE
69,50% 71,30%
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
45,12 44,08
34,04 32,93
77,77 75,76
54,05 54,02
69,16% 71,07%
93,80 92,85
64,87 65,99
65,01%
189,60 189,37
123,25 118,57
62,61%
RÉS. HÔTELIÈRES
77,43% 74,45%
51,13 48,70
39,59 36,26
GLOBAL
71,71% 71,76%
78,63 76,69
56,38 55,03 Jan.-Juin 2018
Jan.-Juin 2017
Taux d’occupation quotidien
Source : l’observatoire quotidien OlaKala, provenant d’une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l’enquête mensuelle.
Mérignac et Agglomération nord TO : 78,99% Bordeaux lac PM : 66,87€ Bordeaux nord RevPAR : 52,83€ TO : 78,43%
Bordeaux Bastide Rive droite TO : 84,40% PM : 65,32€ RevPAR : 55,13€
PM : 77,29€ RevPAR: 60,63€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 88,30% PM : 123,27€ RevPAR : 108,85€
Bordeaux Saint Jean TO : 86,65% PM : 77,32€ RevPAR : 67,00€
Agglomération sud TO : 79,63% PM : 89,03€ RevPAR : 70,90€
Par rapport à l’an dernier : Marseille enregistre la plus forte hausse de RevPAR ce mois ci (+14%). Nantes et Lyon voient leur résultats augmenter de 7,5% et 2,4%. Toulouse est également sur une tendance positive en termes de RevPAR avec une hausse de 8,3%. Lille enregistre une très faible augmentation de +0,7%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
TAUX D’OCCUPATION
BORDEAUX PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
BORDEAUX
82,83% 82,76%
89,44 97,38
74,09 80,59
LILLE
71,72% 71,72%
79,10 78,58
56,73 56,36
LYON
75,62% 73,86%
87,64 87,66
66,27 64,74
MARSEILLE
78,63% 75,34%
98,09 89,80
77,13 67,66
78,41 73,52
57,67
NANTES
TOULOUSE
79,08% 78,44% 75,65% 73,22%
62,01
86,91
65,75
82,93
60,73
juin-18
juin-17
La clientèle française représente 75,5% de la clientèle totale en juin. Cette clientèle a privilégié les hôtels «économique » et les établissements du segment haut de gamme. La clientèle américaine se classe au deuxième rang avec 6,5% de la clientèle totale et fréquente les établissements «haut de gamme» puis «moyen de gamme ». À la troisième place de ce classement, on retrouve les britanniques qui ont privilégié les établissements «haut de gamme» puis «moyen de gamme». La clientèle espagnole arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle allemande. Les touristes espagnols ont séjourné dans les établissements «économique» puis « haut de gamme ». La clientèle allemande a plus majoritairement opté pour un séjour au sein des établissements «haut de gamme » puis « économique ».
La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Global
France
95,2%
83,6%
72,2%
59,7%
75,5%
Etats-Unis
0,0%
2,2%
6,0%
14,9%
6,5%
RoyaumeUni
0,3%
2,4%
6,4%
7,5%
4,5%
Espagne
0,2%
3,6%
4,1%
2,9%
3,3%
Allemagne
0,1%
2,0%
1,3%
3,4%
2,1%
Source : OlaKala_destination
Economique
44%
Moyen de gamme
40%
30%
34%
9% 6% 19%
17%
Taux de réservations effectuées sur le web (en%) En juin 2018, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 78% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le segment «économique» (84%). Les réservations effectuées pour l’ensemble des segments ont aussi bien privilégié les canaux de vente indirecte en ligne que les sites propres aux hôteliers. Par ailleurs, ce sont les moyens propres aux hôteliers qui sont plus efficaces dans la vente non en ligne. La prévision de la fréquentation sur les 3 mois Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont assez optimistes. Les professionnels des segments «moyen et haut de gamme» estiment que la fréquentation durant les trois prochains mois sera au delà des objectifs fixés tandis qu’elle sera conforme pour le segment économique.
Haut de gamme
20% 0%
31% 20%
42%
40%
60%
6% 80%
Ventes directes en ligne
Ventes indirectes en ligne
Ventes directes autres
Ventes indirectes autres
100%
Source : OlaKala_destination
Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 21 Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 622
Super-éco
Août
Sept.
Oct.
-
-
-
-
-
-
Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme
Typologie de la clientèle (en %) En juin 2018, la clientèle de loisirs représente 38,2% de la clientèle totale. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs représente 29,2% de la clientèle totale et a séjourné au sein des hôtels des secteurs économique puis haut de gamme . Les groupes Tourisme ont opté pour les segment haut de gamme puis moyen de gamme. La clientèle d’affaires représente 61,6% de la clientèle totale. Lorsqu’elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements des segments économique puis moyen de gamme .
Clientèle Individuelle de loisirs Groupes Tourisme Clientèle Individuelle « corporate » Groupes professionnels Congrès, manifestations et salons Séminaires, Incentives Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)
Superéco
Eco
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Rés.
-
46,3%
11,1%
17,5%
-
-
1,5%
0,0%
19,8%
-
-
43,7%
31,7%
8,1%
-
-
7,0%
25,7%
21,2%
-
-
0,0%
0,0%
0,0%
-
-
1,5%
7,5%
33,4%
-
-
0,0%
24,0%
0,0%
-
Source : OlaKala_destination
Répartition des sources des réservations en % - en juin 2018
Compagnies aériennes 3% Séminaires, Incentives 16%
Clientèle Individuelle directe de loisirs 29%
Congrès, manifestations et salons 1% Groupe Professionnels 15%
Groupes Tourisme 9%
Clientèle Individuelle directe corporate 27%
Astrée VIGNAU 01 56 56 87 75 Email: advisors@olakala.com
Source : OlaKala_destination
Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr
WWW.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR