TOURISME En septembre 2018, les performances de la métropole de Bordeaux sont stables par rapport à l’année dernière. Le RevPAR augmente (+4%) grâce à une hausse des prix moyens de 4,3% et une très légère baisse de la fréquentation (-0,13 point). Le mois de septembre a été riche en événements ayant eu un impact sur l’hôtellerie comme notamment Hexapage le 6 septembre, le congrès NovAQ du 13 au 15 septembre, le salon professionnel du comité français du café du 16 au 17 septembre, le congrès SIA-SFIP du 19 au 20 septembre et le congrès Echo Cardio du 26 au 28 septembre 2018. Analyse par segments : -Super-économique : la fréquentation et les tarifs sont en hausse (+1,9 points et +1,9%) permettant alors au RevPAR du segment de progresser (+4,1%). -Économique : ce segment affiche une hausse de RevPAR de 2,9%. Cette augmentation s’explique par une très légère baisse du taux d’occupation (-0,7 point) et une augmentation des prix moyens (+3,7%). -Moyen de gamme : la baisse de la fréquentation (-2,7 points) entraine une diminution du RevPAR (-1,3%) malgré une hausse des prix moyens (+2,2%). -Haut de gamme : le RevPAR affiche une hausse de 5,3%. Cette augmentation s’explique par une très légère baisse de la fréquentation (-0,9 point) et une augmentation des prix moyens (+6,41%). -Les résidences hôtelières : cette catégorie affiche une hausse du taux d’occupation (+2,4 points) et des prix moyens (+7%), entraînant une augmentation du RevPAR de 9,9%. TAUX D’OCCUPATION EN %
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
SUPER-ÉCO
86,73% 84,86%
47,31 46,45
41,04 39,42
ÉCONOMIQUE
84,15% 84,85%
82,69 79,71
69,59 67,63
84,75%
99,03 97,07
82,27
86,02% 86,90%
219,36 206,13
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
RÉS. HÔTELIÈRES
GLOBAL
82,03%
90,40%
54,41
87,99%
50,85
85,47%
86,87
85,60%
83,31
REVPAR EN HT
81,23
188,69 179,14
49,19 44,75 74,25 71,31
sept-18
sept-17
Les performances enregistrées en 2018 au sein de la métropole de Bordeaux montrent une évolution de 2,8% sur le RevPAR toutes catégories confondues. Les segments affichent différentes variations de RevPAR depuis le début de l’année. Le segment des résidences hôtelières affiche la plus forte évolution de RevPAR par rapport à l’an dernier (+8,7%). Le segment haut de gamme réalise de bonnes performances également (+4%). Le segment super-économique enregistre une hausse de RevPAR de 2,6%. Les segments économique et moyen de gamme affichent une augmentation de RevPAR, respectivement de 1,21% et 1,52%. TAUX D’OCCUPATION EN %
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
SUPER-ÉCO
78,38% 78,33%
46,08 44,93
36,12 35,19
ÉCONOMIQUE
73,23% 75,03%
76,27 73,54
55,85 55,18
MOYEN DE GAMME
72,53% 74,79%
92,90 91,48
67,38 68,42
HAUT DE GAMME
69,35% 68,46%
200,05 194,94
138,73 133,46
RÉS. HÔTELIÈRES
80,95% 77,89%
51,94 49,69
42,05 38,70
GLOBAL
75,18% 75,61%
79,70 77,11
59,92 58,30 Jan.-Sept. 2018
Jan.-Sept. 2017
Taux d’occupation quotidien
Source : l’observatoire quotidien OlaKala, provenant d’une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l’enquête mensuelle.
Mérignac et Agglomération nord TO : 78,84% Bordeaux lac PM : 64,01€ Bordeaux nord RevPAR : 50,46€ TO : 85,11%
Bordeaux Bastide Rive droite TO : 84,85% PM : 64,79€ RevPAR : 54,98€
PM : 73,69€ RevPAR: 62,71€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 91,64% PM : 120,65€ RevPAR : 110,56€
Bordeaux Saint Jean TO : 88,02% PM : 76,63€ RevPAR : 67;45€
Agglomération sud TO : 83,90% PM : 84,32€ RevPAR : 70,75€
Par rapport à l’an dernier : Nantes et Lyon enregistrent des hausses de RevPAR, respectivement de 6% et de 6,2%. Toulouse et Marseille voient également leur RevPAR augmenter de 0,3% et de 2,4%. Lille est sur une tendance négative avec une forte diminution du RevPAR de 8,8%.
TAUX D’OCCUPATION
BORDEAUX TAUX D’OCCUPATION EN %
BORDEAUX
85,47% 85,60%
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
86,87 83,31
74,25 71,31
LILLE
72,84% 76,47%
82,14 85,78
59,83 65,60
LYON
77,45% 74,06%
88,63 87,30
68,65 64,65
MARSEILLE
75,34%
88,52 87,17
66,69 65,12
74,36 70,91
51,50
NANTES
TOULOUSE
74,71% 73,44% 72,63% 74,77% 77,00%
54,61
84,04
62,83
81,35
62,64 sept-18
sept-17
La clientèle française représente 68,6% de la clientèle totale en septembre. Cette clientèle a privilégié les hôtels «haut de gamme» puis les établissements du segment moyen de gamme. La clientèle britannique se classe au deuxième rang avec 9% de la clientèle totale et fréquente les établissements des segments haut de gamme puis moyen de gamme. À la troisième place de ce classement, on retrouve les américains qui ont privilégié les établissements «haut de gamme» puis «moyen de gamme». La clientèle allemande arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle italienne. Les touristes allemands ont séjourné dans les établissements «moyen de gamme» puis «économique». La clientèle italienne a plus majoritairement opté pour un séjour au sein des résidences hôtelières puis des hôtels du segment moyen de gamme.
Taux de réservations effectuées sur le web (en%)
La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Global
France
-
90,9%
62,3%
58,9%
68,6%
Royaume-Uni
-
3,2%
14,7%
12,4%
9,0%
Etats-Unis
-
0,7%
9,3%
10,7%
6,5%
Allemagne
-
3,0%
7,0%
1,2%
2,9%
Italie
-
0,2%
1,3%
0,3%
2,6%
Source : OlaKala_destination
Economique
34%
Moyen de gamme
34%
Haut de gamme
En septembre 2018, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 54,6% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le segment haut de gamme (66,5%). Les réservations effectuées pour l’ensemble des segments ont privilégié les canaux de vente indirecte en ligne plutôt que les sites propres aux hôteliers. Par ailleurs, ce sont les moyens propres aux hôteliers qui sont plus efficaces dans la vente non en ligne. Prévision de la fréquentation sur les 3 mois Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont différentes selon les segments : Novembre : les professionnels des établissements moyen de gamme estiment que la fréquentation sera supérieure aux objectifs fixés, en deçà pour ceux de la catégorie économique et conforme pour le haut de gamme. Décembre et Janvier : tous les professionnels des différents segments prévoient un taux d’occupation conforme aux prévisions.
21% 0%
41%
23%
34%
22%
25% 20%
45%
40%
60%
1%
10%
8% 80%
Ventes directes en ligne
Ventes indirectes en ligne
Ventes directes autres
Ventes indirectes autres
100%
Source : OlaKala_destination
Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 22 Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 673
Super-éco
Nov.
Déc.
Jan.
-
-
-
-
-
-
Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme
Typologie de la clientèle (en %)
En septembre 2018, la clientèle de loisirs représente 46% de la clientèle totale. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 33% de la clientèle totale et a séjourné au sein des résidences hôtelières puis des hôtels des segments moyen et haut de gamme à parts quasi égales. Les groupes Tourisme, ont opté pour les segments moyen de gamme puis économique. La clientèle d’affaires représente 54% de la clientèle totale. Lorsqu’elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements des segments économique puis moyen de gamme.
Superéco
Eco
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Rés.
Clientèle Individuelle de loisirs
-
28,5%
32,0%
21,2%
-
Groupes Tourisme
-
0,0%
0,0%
35,1%
-
Clientèle Individuelle « corporate »
-
53,7%
28,3%
7,7%
-
-
16,0%
26,1%
8,3%
-
-
0,0%
0,0%
0,0%
-
-
1,8%
1,2%
27,6%
-
-
0,0%
12,3%
0,0%
-
Groupes professionnels Congrès, manifestations et salons Séminaires, Incentives Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)
Source : OlaKala_destination
Répartition des sources des réservations en % - en septembre 2018
Séminaires, Incentives 11% Congrès, manifestations et salons 0% Groupe Professionnels 16%
Clientèle Individuelle directe corporate 24%
Astrée VIGNAU 01 56 56 87 75 Email: advisors@olakala.com
Compagnies aériennes 3%
Clientèle Individuelle directe de loisirs 33%
Groupes Tourisme 13% Source : OlaKala_destination
Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr
WWW.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR