TOURISME
En août 2018, les performances de la métropole de Bordeaux sont stables par rapport à l’année dernière. Le RevPAR diminue (-0,85%) avec une baisse de la fréquentation (-1,8 point) et une hausse des prix moyens (+1,3%). Ce mois-ci, le principal événement a été le salon international d’arts plastiques du 31 juillet au 13 août 2018. Analyse par segments : -Super-économique : la fréquentation est en baisse (-4,3 points) mais la hausse des tarifs (+2,6%) ne permet pas au RevPAR de progresser (-2,5%). -Économique : ce segment affiche une baisse de RevPAR de 3%. Cette diminution s’explique par une diminution du taux d’occupation (-2,4 points) et une légère stagnation des prix moyens (-0,12%). -Moyen de gamme : les prix moyens ont très légèrement augmenté (+0,3%) mais la diminution de la fréquentation (-1,5 point) entraine une baisse du RevPAR de -1,6%. -Haut de gamme : malgré une augmentation des prix moyens (+2,3%), le RevPAR enregistre une diminution de 3,6%. Cette baisse s’explique notamment par la diminution du taux d’occupation (-4,4 points). -Résidences hôtelières : cette catégorie affiche une hausse du taux d’occupation (+3,9 points) et des prix moyens (+1,6%), entraînant une augmentation du RevPAR de 6,26%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
SUPER-ÉCO
ÉCONOMIQUE
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
RÉS. HÔTELIÈRES
GLOBAL
83,52% 87,85% 80,46% 82,82% 78,38% 79,85% 71,51% 75,91% 88,52%
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT 48,05 46,84
40,13 41,15
65,56 65,63
52,74 54,36
84,57 84,37
67,37
201,26 196,73 52,96
84,62%
52,12
81,13%
75,50
82,92%
REVPAR EN HT
74,50
66,29
143,92 149,33
46,88 44,10 61,25 61,78
août-18
août-17
Les performances enregistrées en 2018 au sein de la métropole de Bordeaux montrent une évolution de 2,2% sur le RevPAR toutes catégories confondues. Les segments affichent différentes variations de RevPAR depuis le début de l’année : ▪Le segment des résidences hôtelières affiche la plus forte évolution de RevPAR par rapport à l’an dernier (+8,4%). ▪Le segment haut de gamme réalise de bonnes performances également (+3,7%). ▪Le segment super-économique enregistre une hausse de RevPAR de 2,4%. ▪Les segments économique et moyen de gamme affichent une diminution de RevPAR, respectivement de -0,5% et -1,6%.
TAUX D’OCCUPATION EN % SUPER-ÉCO
77,34% 77,52%
ÉCONOMIQUE
71,84% 74,11%
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
RÉS. HÔTELIÈRES
GLOBAL
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
45,91 44,73
35,… 34,…
75,31 73,37
54,10 54,37
71,35% 73,57%
92,02 90,69
65,66 66,72
67,25%
196,94 193,11
132,44 127,77
51,59 49,52
41,16 37,95
78,66 76,42
58,13 56,90
66,17… 79,78% 76,64% 73,90% 74,46%
Jan.-Août 2018
Jan.-Août 2017
Taux d’occupation quotidien
Source : l’observatoire quotidien OlaKala, provenant d’une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l’enquête mensuelle.
Mérignac et Agglomération nord TO : 74,81% Bordeaux lac PM : 57,15€ Bordeaux nord RevPAR : 42,75€ TO : 86;00%
Bordeaux Bastide Rive droite TO : 84,82% PM : 61,19€ RevPAR : 51,90€
PM : 64;21€ RevPAR: 55;22€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 84,42% PM : 99,30€ RevPAR : 83,,84€
Bordeaux Saint Jean TO : 77,16% PM : 64,79€ RevPAR : 50,00€
Agglomération sud TO : 82,61% PM : 84,79 € RevPAR : 70,04 €
Par rapport à l’an dernier : ▪Lille enregistre une hausse de RevPAR de14,4%. ▪Nantes et Lyon voient également leur RevPAR augmenter de 4,4 et 3,4%. ▪Toulouse et Marseille sont sur une tendance négative avec une diminution du RevPAR de -0,9% et -1,1%.
TAUX D’OCCUPATION
BORDEAUX TAUX D’OCCUPATION EN %
BORDEAUX
81,13% 82,92%
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
75,50 74,50
61,25 61,78
LILLE
49,14% 45,52…
61,85 58,38
30,39 26,58
LYON
58,95% 58,30%
69,86 68,34
41,18 39,84
MARSEILLE
79,40%
83,09 81,76
65,97 66,70
61,52 58,83
37,72
68,15
41,14
65,68
41,51
NANTES
TOULOUSE
81,57% 61,32% 61,39% 60,37% 63,20%
36,12
août-18
août-17
La clientèle française représente 72,3% de la clientèle totale en août. Cette clientèle a privilégié les hôtels «économique» puis les établissements du segment moyen de gamme. La clientèle américaine se classe au deuxième rang avec 5,2% de la clientèle totale et fréquente les établissements des segments moyen de gamme puis haut de gamme . À la troisième place de ce classement, on retrouve les britanniques qui ont privilégié plus majoritairement les établissements « moyen de gamme ». La clientèle espagnole arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle allemande. Les touristes espagnols ont séjourné dans les établissements «moyen de gamme» puis «économique». La clientèle allemande a plus majoritairement opté pour un séjour au sein des établissements «moyen de gamme ».
La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Global
France
93,9%
83,3%
58,8%
57,8%
72,3%
Etats-Unis
0,0%
0,6%
9,9%
9,5%
5,2%
Royaume-Uni
0,9%
2,0%
8,3%
11,1%
5,2%
Espagne
1,1%
4,2%
6,3%
4,1%
4,6%
Allemagne
0,3%
1,3%
4,3%
3,8%
2,7%
Source : OlaKala_destination
L’ÉTAT DES RÉSERVATIONS Taux de réservations effectuées sur le web (en%) En août 2018, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 50,6% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le segment économique (58,2%). Les réservations effectuées pour l’ensemble des segments ont aussi bien privilégié les canaux de vente indirecte en ligne que les sites propres aux hôteliers. Par ailleurs, ce sont les moyens propres aux hôteliers qui sont plus efficaces dans la vente non en ligne.
Economique
55%
Moyen de gamme
26%
Haut de gamme
24% 0%
37%
3%5%
46% 16%
20%
27% 34%
40%
60%
1%
26% 80%
Ventes directes en ligne
Ventes indirectes en ligne
Ventes directes autres
Ventes indirectes autres
100%
Prévision de la fréquentation sur les 3 mois Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont différentes selon les segments : ▪Octobre : les professionnels des établissements des segments moyen et haut de gamme estiment que la fréquentation sera supérieure aux objectifs fixés et en deçà pour la catégorie économique. ▪Novembre et décembre : les professionnels de l’ensemble des segments prévoient un taux d’occupation conforme aux prévisions.
Source : OlaKala_destination
Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 20 Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 727
Super-éco
Oct.
Nov.
Déc.
-
-
-
-
-
-
Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme
TYPOLOGIE DE LA CLIENTÈLE Typologie de la clientèle (en %) En août 2018, la clientèle de loisirs représente 69,4% de la clientèle totale. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 40% de la clientèle totale et a séjourné au sein des hôtels «moyen de gamme» puis «économique ». Les groupes Tourisme ont opté pour les hôtels du segment haut de gamme en majorité. La clientèle d’affaires représente 30,6% de la clientèle totale. Lorsqu’elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements du segment moyen de gamme puis économique.
Clientèle Individuelle de loisirs Groupes Tourisme Clientèle Individuelle « corporate » Groupes professionnels Congrès, manifestations et salons Séminaires, Incentives Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)
Superéco
Eco
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Rés.
-
58,8%
67,0%
35,8%
-
-
4,6%
5,5%
41,3%
-
-
35,5%
14,3%
14,6%
-
-
1,1%
4,9%
0,0%
-
-
0,0%
1,1%
0,0%
-
-
0,0%
1,8%
8,3%
-
-
0,0%
5,4%
0,0%
-
Source : OlaKala_destination
Répartition des sources des réservations en % - en août 2018 Séminaires, Incentives 2% Compagnies aériennes Congrès, manifestations et 3% salons 0% Groupe Professionnels 6%
Clientèle Individuelle directe corporate 19% Clientèle Individuelle directe de loisirs 58% Groupes Tourisme 12% Source : OlaKala_destination
Astrée VIGNAU 01 56 56 87 75 Email: advisors@olakala.com
Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr
WWW.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR