TOURISME En avril 2018, les performances de la métropole de Bordeaux sont en hausse par rapport à l’année dernière. Le RevPAR augmente de 5,7%, notamment grâce à une augmentation des prix moyens de 9%. Le taux de fréquentation enregistre une baisse de 2,3 points. Ce mois-ci, les principaux évènements ont été le congrès AFRAVIH 2018 du 04 au 07 avril, les journées Neurologie de la Langue Française du 10 au 13 avril, le congrès Shantu Wine du 17 au 18 avril et le Challenge International du Vin du 20 au 21 avril 2018. Analyse par segments : -super-économique : la fréquentation est en baisse (-1,6 point) et les tarifs augmentent de 6,8%, permettant au RevPAR du segment de progresser de 4,6%. -économique : ce segment affiche une hausse de RevPAR de 3,4%. Cette augmentation s’explique notamment par une augmentation des prix moyens (+11,6%). La fréquentation est en baisse (-5,7pts). -moyen de gamme : Le RevPAR est en hausse (+4,5%) avec une fréquentation qui a diminué de 3,8 points. Cependant, les prix moyens enregistrent une progression de 10%. -haut de gamme : la fréquentation a baissé de 0,6 point mais les prix moyens ont progressé de 5,6%, permettant tout de même au RevPAR de croître de 4,7%. -résidences hôtelières : cette catégorie affiche une hausse du taux d’occupation (+3 points) et des prix moyens (+8,4%). Le RevPAR progresse donc de 12,5%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
78,48%
45,56 42,64
35,02 33,47
70,95%
78,76
76,62%
70,55
55,88 54,06
MOYEN DE GAMME
71,60% 75,37%
96,74 87,94
66,28
HAUT DE GAMME
69,82% 70,44%
186,57 176,63
130,27 124,41
43,52 38,68
SUPER-ÉCO
ÉCONOMIQUE
RÉS. HÔTELIÈRES
GLOBAL
76,86%
82,22%
52,94
79,23%
48,82
74,31%
79,89
76,63%
73,28
69,27
59,37 56,16
avr-18
avr-17
Les performances enregistrées depuis le début de l’année 2018 pour la métropole de Bordeaux montrent une évolution de 6,6% sur le RevPAR toutes catégories confondues. Tous les segments affichent des évolutions positives : Le segment des résidences affiche la plus forte évolution de RevPAR par rapport à l’an dernier (+14,7%). Le segment haut de gamme réalise de bonnes performances également (+7,8%). Les segments super-économique et moyen de gamme enregistrent une hausse de RevPAR de 6% et 3,8%. Le segment économique enregistre une hausse de RevPAR de 3,7%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
SUPER-ÉCO
72,26% 71,31%
43,95 42,01
31,76 29,96
ÉCONOMIQUE
65,24% 66,48%
75,00 71,00
48,93 47,20
MOYEN DE GAMME
65,83% 66,24%
90,76 86,90
59,74 57,57
HAUT DE GAMME
56,87% 54,19%
163,37 159,14
92,91 86,23
RÉS. HÔTELIÈRES
74,99% 71,19%
49,04 45,02
36,78 32,05
GLOBAL
67,90% 67,26%
73,10 69,18
49,63 46,53 Jan.-Avr. 2018
Jan.-Avr. 2017
Taux d’occupation quotidien
Source : l’observatoire quotidien OlaKala, provenant d’une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l’enquête mensuelle.
Mérignac et Agglomération nord TO : 69,02% Bordeaux lac PM : 62,49€ Bordeaux nord RevPAR : 43,13€ TO : 71,17%
Bordeaux Bastide Rive droite TO : 73,14% PM : 57,74€ RevPAR : 42,23€
PM : 73,06€ RevPAR: 52,00€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 79,49% PM : 106,18€ RevPAR : 84,40€
Bordeaux Saint Jean TO : 78,27% PM : 70,62€ RevPAR : 55,27€
Agglomération sud TO : 74,68% PM : 77,21€ RevPAR : 57,66€
Par rapport à l’an dernier : Nantes et Lille enregistrent des hausses de RevPAR, respectivement de 8,9% et 7,1%. Marseille et Toulouse voient leurs résultats augmenter de 4,9% et 3,6% en ce mois d’avril sur ce même indicateur. Lyon est sur une tendance négative en termes de RevPAR avec une baisse de cet indicateur de 3,6%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
TAUX D’OCCUPATION
BORDEAUX PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
BORDEAUX
74,31% 76,63%
79,89 73,28
59,37 56,16
LILLE
70,33% 71,01%
75,69 70,01
53,24 49,71
LYON
66,05% 69,64%
78,20 76,95
51,65 53,58
MARSEILLE
69,63% 68,28%
79,83 77,60
55,59 52,99
68,52 64,73
44,96
NANTES
TOULOUSE
71,47% 69,45% 65,78% 66,84%
48,97
78,16
51,41
74,24
49,63 avr-18
avr-17
La clientèle française représente 73,8% de la clientèle totale en avril. Cette clientèle a privilégié les hôtels «économique» puis les établissements du segment «moyen de gamme». La clientèle britannique se classe au deuxième rang avec 5,3% de la clientèle totale et fréquente les établissements «haut de gamme» puis «moyen de gamme». À la troisième place de ce classement, on retrouve les américains qui ont majoritairement privilégié les établissements «moyen de gamme» puis «haut de gamme». La clientèle espagnole arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle allemande. Les touristes espagnols ont séjourné dans les établissements des secteurs haut de gamme et moyen de gamme, la clientèle allemande a opté pour un séjour au sein de ce même type d’établissements.
La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Global
France
95,9%
87,8%
63,1%
60,3%
73,8%
Royaume-Uni
0,2%
3,5%
6,3%
8,4%
5,3%
Etats-Unis
0,0%
0,2%
8,4%
5,5%
4,1%
Espagne
0,4%
2,9%
2,9%
6,6%
3,6%
Allemagne
0,1%
0,6%
5,4%
5,8%
3,5%
Source : OlaKala_destination
Taux de réservations effectuées sur le web (en%) En avril 2018, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 65% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le segment «économique» (67%). Les réservations effectuées, pour l’ensemble des segments, ont été davantage réalisées via les canaux de vente indirecte en ligne plutôt que par les sites propres aux hôteliers, mis à part pour le segment économique. La prévision de la fréquentation sur les 3 mois Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont assez optimistes. Les professionnels du segment moyen de gamme estiment que la fréquentation durant les mois de juin et juillet sera au delà des objectifs fixés et conforme en août. Les hôteliers du segment haut de gamme pensent que la fréquentation sera supérieure aux objectifs fixés en juillet et conforme en juin et août. Quant au segment économique, les hôteliers estiment qu’elle sera conforme sur les trois prochains mois.
Source : OlaKala_destination
Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 22 Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 883
Super-éco
Juin
Juillet
Août
-
-
-
-
-
-
Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme Source : OlaKala_destination
Typologie de la clientèle (en %)
En avril 2018, la clientèle de loisirs représente 51,6% de la clientèle totale. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 25,6% de la clientèle totale et a séjourné au sein des résidences hôtelières puis des hôtels du secteur haut de gamme. Les groupes Tourisme ont opté pour les segments moyen de gamme puis haut de gamme. La clientèle d’affaires représente 48,4% de la clientèle totale. Lorsqu’elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements des segments économique et moyen de gamme.
Superéco
Eco
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Rés.
Clientèle Individuelle de loisirs
-
30,6%
8,0%
22,5%
-
Groupes Tourisme
-
6,9%
31,6%
33,0%
-
Clientèle Individuelle « corporate »
-
57,9%
12,3%
6,9%
-
-
4,6%
29,5%
0,0%
-
-
0,0%
5,5%
0,0%
-
-
0,0%
2,5%
37,7%
-
-
0,0%
10,7%
0,0%
-
Groupes professionnels Congrès, manifestations et salons Séminaires, Incentives Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)
Source : OlaKala_destination
Répartition des sources des réservations en % en avril 2018
Séminaires, Incentives 8% Congrès, manifestations et salons 1%
Compagnies aériennes 2% Clientèle Individuelle directe de loisirs 16%
Groupes Tourisme 16%
Groupe Professionnels 46%
Clientèle Individuelle directe corporate 11%
Source : OlaKala_destination
Astrée VIGNAU 01 56 56 87 75 Email: advisors@olakala.com
Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr
WWW.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR