TOURISME En février 2019, les performances de l’hôtellerie de Bordeaux Métropole sont en baisse par rapport à l’année dernière. Le RevPAR diminue (-1,99%) avec une baisse de la fréquentation (-0,33 pt) et des prix moyens (1,46%). Ce mois-ci, les principaux évènements ayant eu un impact sur l’hôtellerie ont été : le congrès de la SIF du 06 au 07 février, le Jumping International du 07 au 10 février et la nuit des réseaux le 11 février 2019. Analyse par segments : -Super-économique : RevPAR : +1,15% avec une fréquentation en légère baisse (-0,14 pt) mais des tarifs en hausse de 1,36%. -Le segment économique : RevPAR : + 2,47% avec une augmentation du taux d’occupation (+1,81pt) mais des prix moyens en baisse (-0,56%). - Le moyen de gamme et le haut de gamme : forte baisse du RevPAR (-6,13%) pour le moyen de gamme avec une fréquentation qui a diminué (-3,06 pts) et des prix moyens qui ont fléchi (1,20%). Haut de gamme : très forte diminution du RevPAR (-9,62%) avec une fréquentation en baisse de 2,94 pts et une diminution des prix moyens de 3,09%. -Les résidences hôtelières : hausse du RevPAR : + 3,87% avec une croissance du taux d’occupation de 1,81 pt et des prix moyens de +1,28%.
TAUX D’OCCUPATION EN % SUPER-ÉCO
ÉCONOMIQUE
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
RÉS. HÔTELIÈRES
GLOBAL
65,75%
Évolution du RevPAR (revenu par chambre)
7 991 chambres et 86 hôtels enquêtés par MKG Hospitality Évolution du taux d’occupation
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
65,88%
43,45 42,87
28,57 28,24
61,09% 59,29%
70,09 70,48
42,82 41,79
58,29%
84,67 85,70
49,35 52,58
157,58 162,60
70,92
46,86
34,05 32,78
61,35% 40,68% 43,62% 72,65% 70,84%
46,27
61,48%
67,69
61,81%
68,69
64,10
41,62 42,46
févr-19
févr-18
Légère hausse de 0,10% du RevPAR toutes catégories confondues. Le segment super-économique affiche la plus forte augmentation de RevPAR par rapport à l’an dernier (+5,59%). Le segment résidences et le segment économique réalisent également de bonnes performances, respectivement +3,42% et +2,54%. Le segment moyen de gamme, en revanche, connait une diminution de RevPAR de 0,45%, tout comme le haut de gamme (-11,63%).
TAUX D’OCCUPATION EN % SUPER-ÉCO
65,17% 64,54%
ÉCONOMIQUE
61,91% 58,25%
MOYEN DE GAMME
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
43,94 42,89
28,64 27,68
70,23 71,44
43,48 41,61
58,41% 59,96%
86,03 86,55
50,25 51,90
HAUT DE GAMME
43,92% 47,95%
148,57 152,39
65,26 73,07
RÉS. HÔTELIÈRES
71,48% 68,45%
47,19 47,56
33,74 32,55
GLOBAL
61,76% 60,96%
68,01 69,15
42,00 42,16
Jan.-Fév.2019
Jan.-Fév.2018
Taux d’occupation quotidien
Source : l’observatoire quotidien OlaKala, provenant d’une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l’enquête mensuelle.
Mérignac et Agglomération nord TO : 63,46% Bordeaux lac PM : 59,20€ Bordeaux nord RevPAR : 37,57€ TO : 62,23%
Bordeaux Bastide Rive droite TO : 63,23% PM : 53,64€ RevPAR : 33,95€
PM : 62,78€ RevPAR: 39,07€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 59,68% PM : 85,10€ RevPAR : 50,78€
Bordeaux Saint Jean TO : 58,33% PM : 63,64€ RevPAR : 37,12€
Agglomération sud TO : 62,34% PM : 64,95€ RevPAR : 40,49€
Par rapport à l’an dernier : - Lille et Marseille enregistrent des baisses de RevPAR, respectivement 7,70% et 5,57%. - Nantes et Toulouse voient leurs résultats progresser de 5,93% et 3,87% en ce mois de février sur ce même indicateur. - Lyon est également en progression (+4,09%).
TAUX D’OCCUPATION
BORDEAUX TAUX D’OCCUPATION EN % BORDEAUX
LILLE
LYON
MARSEILLE
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
61,48% 61,81%
67,69 68,69
41,62 42,46
60,04% 62,39%
69,78 72,75
41,90 45,39
65,36%
81,88
64,72%
79,42
53,51 51,41
54,33% 55,50%
72,82 75,49
39,56 41,90
70,13 69,75
43,99
79,16
48,60
79,29
50,56
NANTES
62,73% 67,04%
TOULOUSE
61,39% 63,76%
46,76
févr.-19
févr.-18
La répartition de la clientèle par nationalité en %
La clientèle française représente 85,8% de la clientèle totale en février. Elle a privilégié les hôtels «moyen de gamme» puis les établissements du segment «économique».
Des 5 premières nationalités hébergées Super-éco Economique
La clientèle espagnole se classe au deuxième rang France avec 2,9% de la clientèle totale et fréquente les résidences puis les établissements Espagne «économique».
Royaume-
À la troisième place de ce classement, on retrouve Uni les britanniques qui ont privilégié les hôtels Italie « moyen de gamme » puis les établissements Etats-Unis «haut de gamme».
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Global
-
90,7%
82,0%
91,2%
85,8%
-
2,4%
1,7%
0,5%
2,9%
-
2,1%
3,5%
3,2%
2,5%
-
0,9%
1,4%
0,1%
2,3%
-
0,0%
5,9% 1,3% 2,2% Source : OlaKala_destination
31%
37%
La clientèle italienne arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle américaine. Les touristes italiens ont séjourné dans des résidences puis les hôtels «moyen de gamme», la clientèle américaine a très majoritairement opté pour un séjour au sein des hôtels «moyen de gamme».
Economique Moyen de gamme Taux de réservations effectuées sur le web (en%) Les réservations effectuées pour l’ensemble des segments ont majoritairement été effectuées via les canaux de ventes indirectes en ligne plutôt que les sites propres aux hôteliers.
21%
Haut de gamme
38%
28%
42% 0%
20%
28%
14%
47% 40%
60%
5% 10% 1%
80%
100%
Ventes directes en ligne
Ventes indirectes en ligne
Ventes directes autres
Ventes indirectes autres
Source : OlaKala_destination
Prévision de la fréquentation sur les 3 mois Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont identiques selon les segments. Les hôteliers prévoient des taux d’occupation conformes aux objectifs fixés, à l’exception du mois de mai pour les établissements haut de gamme qui anticipent de meilleurs résultats.
Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 25 Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 963
Super-éco
Mars
Avril
Mai
-
-
-
-
-
-
Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme
Typologie de la clientèle (en %)
En février 2019, la clientèle de loisirs représente 54,4% de la clientèle totale. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 51,9% de la clientèle totale et a séjourné au sein des hôtels «économique» puis dans des résidences. Les groupes Tourisme ont opté pour les segments «haut de gamme» puis « moyen de gamme ». La clientèle d’affaires représente 45,6% de la clientèle totale. Lorsqu’elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements du segment «moyen de gamme» puis les résidences.
Clientèle Individuelle de loisirs Groupes Tourisme Clientèle Individuelle « corporate » Groupes professionnels Congrès, manifestations et salons Séminaires, Incentives Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)
Superéco
Eco
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Rés.
-
65,9%
31,7%
37,1%
-
-
0,0%
5,7%
8,7%
-
-
25,0%
37,2%
38,3%
-
-
3,2%
14,3%
0,3%
-
-
0,1%
0,0%
0,0%
-
-
5,0%
11,1%
15,6%
-
-
0,8%
0,0%
0,0%
-
Source : OlaKala_destination
Répartition des sources des réservations en % - en février 2019
Congrès, manifestations et salons 0%
Séminaires, Incentives Compagnies aériennes 7% 0%
Groupe Professionnels 6%
Clientèle Individuelle directe de loisirs 52%
Clientèle Individuelle directe corporate 33% Groupes Tourisme 2%
Astrée VIGNAU 01 56 56 87 75 Email: advisors@olakala.com
Source : OlaKala_destination
Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr
WWW.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR WWW.BORDEAUX.CCI.FR