TOURISME
En juillet 2018, les performances de la métropole de Bordeaux sont en baisse par rapport à l’année dernière. Le RevPAR augmente de 1,9%, malgré une baisse de la fréquentation (-2,5 points). Les prix moyens enregistrent une hausse de 5,2% par rapport à l’an dernier. Ce mois-ci, le principal évènement a été le congrès AIPTLF du 09 au 12 juillet 2018. Analyse par segments : -Super-économique : la fréquentation enregistre une baisse de -1,4 points mais la hausse des prix moyens (+5,7%) entraîne une augmentation du RevPAR (+2,9%). -Économique : malgré une augmentation des prix moyens (+5,3%), le RevPAR enregistre une diminution de 1,3%. Cette baisse s’explique notamment par la diminution du taux d’occupation (-5 points). -Moyen de gamme : les prix moyens ont augmenté de 5,3% mais la diminution de la fréquentation (-5 points) entraine une baisse du RevPAR de -1%. -Haut de gamme : la fréquentation enregistre une baisse de -2,4 points mais la hausse des prix moyens (+4,9%) entraîne une augmentation du RevPAR (+1,6%). -Résidences hôtelières : cette catégorie affiche une hausse du taux d’occupation (+3 points) et des prix moyens (+2,8%), entraînant une augmentation du RevPAR de 6,77%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
82,28% 83,66%
48,00 45,89
39,50 38,39
76,75%
72,65
81,84%
68,99
55,76 56,46
MOYEN DE GAMME
76,95% 81,92%
90,41 85,85
70,33
HAUT DE GAMME
74,71% 77,13%
217,33 207,23
162,37 159,84
RÉS. HÔTELIÈRES
84,61% 81,47%
52,61 51,17
44,51 41,69
79,21%
80,94
81,75%
76,96
SUPER-ÉCO
ÉCONOMIQUE
GLOBAL
69,56
64,11 62,92
juil-18
juil-17
Les performances enregistrées en 2018 pour la métropole de Bordeaux montrent une évolution de 2,5% sur le RevPAR toutes catégories confondues. Tous les segments affichent des évolutions positives : Le segment des résidences hôtelières affiche la plus forte évolution de RevPAR par rapport à l’an dernier (+8,8%). Le segment haut de gamme réalise de bonnes performances également (+4,4%). Le segment super-économique enregistre une hausse de RevPAR de 3,3%. Les segments économique et moyen de gamme affichent une baisse de RevPAR, respectivement de 0,1 et 1,6%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
SUPER-ÉCO
76,44% 76,01%
ÉCONOMIQUE
70,57% 72,84%
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
RÉS. HÔTELIÈRES
GLOBAL
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
45,57 44,37
34,83 33,73
76,95 74,65
54,30 54,37
70,31% 72,64%
93,25 91,71
65,56 66,62
66,27% 64,74%
196,36 192,49
130,13 124,61
78,49% 75,48%
51,36 49,09
40,31 37,06
79,14 76,73
57,61 56,18
72,80% 73,22%
Jan.-Juillet 2018
Jan.-Juillet 2017
Taux d’occupation quotidien
Source : l’observatoire quotidien OlaKala, provenant d’une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l’enquête mensuelle.
Mérignac et Agglomération nord TO : 73,73% Bordeaux lac PM : 59,80€ Bordeaux nord RevPAR : 44,09€ TO : 77,74%
Bordeaux Bastide Rive droite TO : 81,80% PM : 62,25€ RevPAR : 50,92€
PM : 67,15€ RevPAR: 52,20€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 84,39% PM : 109,91€ RevPAR : 92,75€
Agglomération sud TO : 78,33% PM : 87,97€ RevPAR : 68,91€
Par rapport à l’an dernier : Nantes et Lille enregistrent des hausses de RevPAR de 12,4% et 12,2%. Toulouse et Lyon voient également leur RevPAR augmenter de 5,2% et 5,3%. Marseille est sur une tendance négative avec une diminution du RevPAR de -1,7%.
TAUX D’OCCUPATION EN %
Bordeaux Saint Jean TO : 80,80% PM : 69,20€ RevPAR : 55,92€
TAUX D’OCCUPATION
BORDEAUX PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
BORDEAUX
79,21% 81,75%
80,94 76,96
64,11 62,92
LILLE
58,85% 55,45%
67,38 63,77
39,65 35,36
LYON
68,98% 67,28%
76,23 74,21
52,58 49,93
MARSEILLE
77,17% 79,59%
88,52 87,35
68,32 69,52
67,74 61,38
39,56
NANTES
TOULOUSE
65,64% 64,45% 69,44% 69,10%
44,46
77,56
53,86
74,10
51,20 juil-18
juil-17
La clientèle française représente 73,3% de la clientèle totale en juillet. Cette clientèle a privilégié les hôtels «économique » et les établissements du segment moyen de gamme.
La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Global
France
94,0%
76,4%
60,7%
63,6%
73,3%
À la troisième place de ce classement, on retrouve les britanniques qui ont privilégié les établissements « moyen de gamme » puis « économique ».
Espagne
0,5%
6,6%
10,5%
8,9%
7,0%
Royaume-Uni
0,7%
3,4%
6,7%
2,9%
3,7%
La clientèle belge arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle allemande. Les touristes belges ont séjourné dans les établissements «haut de gamme» puis « moyen de gamme ». La clientèle allemande a plus majoritairement opté pour un séjour au sein des établissements « haut de gamme » puis « moyen de gamme ».
Belgique
0,6%
4,4%
4,8%
3,7%
3,5%
Allemagne
0,1%
1,9%
2,7%
6,0%
2,4%
La clientèle espagnole se classe au deuxième rang avec 7% de la clientèle totale et fréquente les établissements des secteurs moyen de gamme et économique.
Source : OlaKala_destination
Economique
29%
36%
35%
0%
Taux de réservations effectuées sur le web (en%) En juillet 2018, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 49% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le segment «économique» (63,6%). Les réservations effectuées pour l’ensemble des segments ont aussi bien privilégié les canaux de vente indirecte en ligne que les sites propres aux hôteliers. Par ailleurs, ce sont les moyens propres aux hôteliers qui sont plus efficaces dans la vente non en ligne.
Moyen de gamme
23%
Haut de gamme
45%
19% 0%
32%
34% 20%
36%
40%
60%
10% 80%
Ventes directes en ligne
Ventes indirectes en ligne
Ventes directes autres
Ventes indirectes autres
Prévision de la fréquentation sur les 3 prochains mois Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont différentes selon les segments. Septembre : les professionnels des établissements « moyen » et « haut de gamme » estiment que la fréquentation sera conforme aux objectifs fixés tandis que les hôteliers du segment économique s’accordent à dire qu’elle sera en deçà. Octobre : les professionnels des segments moyen et haut de gamme prévoient un taux d’occupation au-delà des prévisions tandis que ceux du secteur économique l’estiment conforme aux objectifs.. Novembre : les professionnels des segments économique et moyen de gamme envisagent une fréquentation en deçà des objectifs fixés au préalable et supérieurs pour les hôteliers de la catégorie haut de gamme.
1%
100%
Source : OlaKala_destination
Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 18 Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 472
Super-éco
Sept.
Oct.
Nov.
-
-
-
-
-
-
Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme
Typologie de la clientèle (en %)
En juillet 2018, la clientèle de loisirs représente 62,9% de la clientèle totale. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 48,7% de la clientèle totale et a séjourné au sein des hôtels «moyen de gamme» puis des résidences hôtelières. Les groupes Tourisme ont majoritairement opté pour le segment haut de gamme. La clientèle d’affaires représente 37,1% de la clientèle totale. Lorsqu’elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements des segments économique puis moyen de gamme.
Superéco
Eco
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Rés.
Clientèle Individuelle de loisirs
-
42,6%
51,9%
34,6%
-
Groupes Tourisme
-
6,2%
6,2%
41,5%
-
Clientèle Individuelle « corporate »
-
48,6%
25,4%
10,5%
-
-
0,0%
1,5%
0,2%
-
-
0,0%
2,7%
0,0%
-
-
2,5%
11,9%
13,2%
-
-
0,0%
0,5%
0,0%
-
Groupes professionnels Congrès, manifestations et salons Séminaires, Incentives Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)
Source : OlaKala_destination
Répartition des sources des réservations en % - en juillet 2018
Séminaires, Incentives 9% Congrès, manifestations et salons 1%
Compagnies aériennes 0%
Groupe Professionnels 5%
Clientèle Individuelle directe de loisirs 49%
Clientèle Individuelle directe corporate 22%
Groupes Tourisme 14%
Astrée VIGNAU 01 56 56 87 75 Email: advisors@olakala.com
Source : OlaKala_destination
Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr
WWW.BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR