TOURISME En mars 2018, les performances de la métropole de Bordeaux sont en hausse par rapport à l’année dernière. Le RevPAR augmente de 9% suite à une hausse de la fréquentation de +3 points et à une augmentation des prix moyens de 4,4%. Ce mois-ci, les principaux évènements ont été le salon Aquibat du 14 au 16 mars, le 35ème Congrès international du Collège National d’Occlusodontologie du 15 au 16 mars, le salon cycl’eau du 21 au 22 mars, le congrès DLR du 22 au 23 mars et le salon de la maison neuve du 24 au 25 mars 2018. Analyse par segments : -Super-économique : la fréquentation et les prix moyens sont en hausse (+5,6 points et + 3,7%) permettant au RevPAR de croître de +11,5%. -Économique : ce segment affiche une hausse de RevPAR de 4,9%. Cette évolution s’explique par une augmentation des prix moyens (+2,9%) et de la fréquentation (+1,4 points). -Moyen de gamme : le RevPAR est en hausse (+2,3%) grâce à la stabilité de la fréquentation (+0,15 point) et une hausse du prix moyen de 2,1%. -Haut de gamme : la fréquentation et les prix moyens ont progressé (3,8 points et 7,9%), permettant au RevPAR de croître de 15%. -Résidences hôtelières : cette catégorie affiche une hausse du taux d’occupation de 6,7 points avec des prix moyens qui progressent de 11,3%. Le RevPAR a donc connu une augmentation de 21,3%.
TAUX D’OCCUPATION EN % 80,99%
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
75,37%
44,82 43,20
36,30 32,56
ÉCONOMIQUE
74,11% 72,70%
77,38 75,20
57,34 54,67
MOYEN DE GAMME
71,31% 71,16%
91,62 89,75
63,86
HAUT DE GAMME
61,95% 58,14%
RÉS. HÔTELIÈRES
80,92% 74,27%
42,65
74,97%
74,07
71,82%
70,93
SUPER-ÉCO
GLOBAL
163,38 151,39 47,47
65,33
101,22 88,02
38,41 31,67 55,53 50,94
mars-18
Les performances enregistrées depuis le début de l’année 2018 pour la métropole de Bordeaux montrent une évolution de 7,2% sur le RevPAR toutes catégories confondues. Tous les segments affichent des évolutions positives : Le segment résidences affiche la plus forte évolution de RevPAR par rapport à l’an dernier (+21,4%). Le segment haut de gamme réalise de bonnes performances également (+9,6%). Quant aux segments moyen de gamme et superéconomique, ils enregistrent une hausse de RevPAR, respectivement de 6,6% et 3,5%. Le segment économique enregistre une hausse de RevPAR de l’ordre de 3%. TAUX D’OCCUPATION EN %
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
SUPER-ÉCO
70,73% 68,92%
43,37 41,77
30,68 28,79
ÉCONOMIQUE
63,55% 63,27%
73,52 71,67
46,72 45,34
63,88% 63,17%
88,51 86,49
56,54 54,64
48,51%
152,60 150,26
79,90 72,89
RÉS. HÔTELIÈRES
72,14% 67,57%
45,40 39,92
32,75 26,98
GLOBAL
65,67% 63,95%
70,37 67,40
46,21 43,10
MOYEN DE GAMME
HAUT DE GAMME
52,36%
Jan.-Mars. 2018
Jan.-Mars 2017
Taux d’occupation quotidien
Source : l’observatoire quotidien OlaKala, provenant d’une collecte de statistiques au jour le jour de plus de 3200 chambres étudiées : soit une couverture de 79% des segments Super-Eco & Eco et de 29% des segments Moyen et Haut de Gamme représentés sur un échantillon de 6447 chambres étudiées dans l’enquête mensuelle.
Mérignac et Agglomération nord TO : 71,52% Bordeaux lac PM : 62,41€ Bordeaux nord RevPAR : 44,63€ TO : 74,64%
Bordeaux Bastide Rive droite TO : 74,86% PM : 55,60€ RevPAR : 41,62€
PM : 69,15€ RevPAR: 51,61€ Bordeaux Centre Mériadeck TO : 75,37% PM : 97,07€ RevPAR : 73,16€
Bordeaux Saint Jean TO : 80,34% PM : 68,69€ RevPAR : 55,19€
Agglomération sud TO : 76,91% PM : 67,52€ RevPAR : 51,93€
Par rapport à l’an dernier : Nantes et Lyon enregistrent des hausses de RevPAR, respectivement 6% et 8%. Marseille et Lille voient leurs résultats diminuer de 5% et 11,4% en ce mois de mars sur ce même indicateur. Toulouse est également sur une tendance négative en termes de RevPAR avec une baisse de 3,2%.
TAUX D’OCCUPATION
BORDEAUX TAUX D’OCCUPATION EN %
PRIX MOYEN / CHAMBRE HT
REVPAR EN HT
BORDEAUX
74,97% 71,82%
74,07 70,93
55,53 50,94
LILLE
65,89% 68,41%
73,46 79,87
48,40 54,64
LYON
74,32% 69,32%
82,07 81,35
60,99 56,39
76,16 78,05
47,55 50,07
74,23 69,46
47,47
MARSEILLE
62,44% 64,14%
NANTES
67,83% 68,34%
TOULOUSE
68,55% 68,68%
50,35
79,24
54,31
81,68
56,10 mars-18
mars-17
La répartition de la clientèle par nationalité en % Des 5 premières nationalités hébergées
La clientèle française représente 76,5% de la clientèle totale en mars. Cette clientèle a privilégié les hôtels «économique» puis les établissements du segment moyen de gamme. La clientèle britannique se classe au deuxième rang avec 5,2% de la clientèle totale et fréquente les établissements «économique» puis «moyen de gamme». À la troisième place de ce classement, on retrouve les espagnols qui ont majoritairement privilégié les établissements «économique».
Super-éco
Economique
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Global
France
0,0%
80,1%
78,0%
61,8%
76,5%
Royaume-Uni
0,0%
8,0%
7,3%
1,5%
5,2%
Espagne
0,0%
7,2%
3,2%
3,2%
4,3%
Etats-Unis
0,0%
0,3%
2,9%
7,2%
2,8%
Russie
0,0%
0,1%
0,1%
8,4%
2,2%
Source : OlaKala_destination
La clientèle américaine arrive au quatrième rang, suivie de la clientèle russe. Les touristes américains et russes ont principalement séjourné dans les établissements «haut de gamme».
Taux de réservations effectuées sur le web (en%) En mars 2018, les réservations réalisées par de la vente directe représentent 62% des réservations effectuées. Elle est très fortement représentée pour le segment «économique» (67%). Les réservations effectuées, pour l’ensemble des segments, ont été majoritairement réalisées via les canaux de vente indirecte en ligne que par les sites propres des hôteliers. Prévision de la fréquentation sur les 3 mois Les prévisions concernant les 3 prochains mois sont assez optimistes. Les professionnels des segments «économique» et «moyen de gamme» estiment que la fréquentation durant les mois de mai et juin sera conforme aux objectifs fixés, voire supérieure en juillet. Les hôteliers du segment «haut de gamme» pensent que la fréquentation sera supérieure aux objectifs fixés sur les trois prochains mois.
Source : OlaKala_destination Nombre d’hôtels étudiés sur la période : 20 Nombre de chambres étudiées sur la période : 1 827
Super-éco
Mai
Juin
Juillet
-
-
-
-
-
-
Economique Moyen de Gamme Haut de Gamme Source : OlaKala_destination
Typologie de la clientèle (en %) En mars 2018, la clientèle de loisirs représente 27,2% de la clientèle totale. La clientèle individuelle, venue à Bordeaux pour les loisirs, représente 18,4% de la clientèle totale et a séjourné au sein des hôtels «économique» puis « moyen de gamme». Les groupes Tourisme ont opté pour le segment « haut de gamme » essentiellement. La clientèle d’affaires représente 72,8% de la clientèle totale. Lorsqu’elle vient de manière individuelle dans la capitale girondine, elle fréquente les établissements des segments « moyen de gamme» et « économique ».
Clientèle Individuelle de loisirs Groupes Tourisme Clientèle Individuelle « corporate » Groupes professionnels Congrès, manifestations et salons Séminaires, Incentives Compagnies aériennes (personnels navigants, chambres dites d’urgence)
Superéco
Eco
Moyen de Gamme
Haut de Gamme
Rés.
-
51,4%
16,0%
28,2%
-
-
7,2%
2,2%
42,0%
-
-
37,6%
19,7%
24,7%
-
-
1,0%
56,4%
0,0%
-
-
0,0%
0,0%
0,0%
-
-
0,0%
1,5%
5,0%
-
-
2,8%
4,2%
0,0%
-
Source : OlaKala_destination
Répartition des sources des réservations en % - en mars 2018 Séminaires, Incentives 1% Compagnies aériennes Congrès, manifestations et 2% salons Clientèle Individuelle directe de 0% loisirs 18%
Groupes Tourisme 9% Groupe Professionnels 44%
Clientèle Individuelle directe corporate 26%
Source : OlaKala_destination
Astrée VIGNAU 01 56 56 87 75 Email: advisors@olakala.com
Pôle Etudes et Observatoires 05 56 79 5000 etudes@bordeauxgironde.cci.fr
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