Rapport d'activité 2017- CCI Bordeaux Gironde

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

01 02 03 04

ÊTRE AU SERVICE DE TOUTES LES FILIÈRES PROPOSER UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS VEILLER AUX INTÉRÊTS DES ENTREPRISES LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

CHAM B R E D E COM M ERCE ET D ’ IND US T RIE B ORD EAUX GIRO NDE

2

SOMMAIRE 01

ÊTRE AU SERVICE DE TOUTES LES FILIÈRES

P.4

Commerce : mutualiser nos actions pour agir efficacement

P.4

Commerçants : s’engager à vos côtés !

P.6

Entreprises industrielles et de services : gagnez en performance

P.8

PROPOSER UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS

P.10

Cap sur les marchés internationaux

P.10

Promouvoir le vin et la gastronomie en région et à l’international

P.12

Encourager l’entrepreneuriat

P.14

Faire grandir et pérenniser son entreprise

P.16

Développer de nouveaux leviers de performance

P.18

Renforcer la dynamique territoriale

P.20

03

VEILLER AUX INTÉRÊTS DES ENTREPRISES

P.22

CCI Bordeaux Gironde : un acteur engagé

P.22

04

LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

P.24

Écoles professionnelles, pour développer les compétences

P.24

L’apprentissage et l’emploi, pour se donner toutes les chances de réussir

P.26

KEDGE Business School, la grande école de commerce et de management

P.28

Aéroport de Bordeaux, un atout majeur pour la région

P.30

Vinexpo, le rendez-vous incontournable des vins et spiritueux

P.32

Bordeaux City Bond, stockez vos vins fins l’esprit tranquille

P.34

Bordeaux Palais de la Bourse, des espaces de prestige pour vos événements

P.36

05

RAPPORT FINANCIER

P.38

CCI Bordeaux Gironde

P.38

06

ANNEXES

P.42

Vos contacts

P.42

02

Directeur de la publication / Patrick SEGUIN Coordination / Direction Communication et Corporate Mise en page / www.rouge202.com Crédits photos / Agence APPA, CCI Bordeaux Gironde, Bordeaux City Bond, Getty Dépot légal / Septembre 2018

“ la CCI Bordeaux Gironde, bien que contrainte de s’adapter, continuera à se battre pour toutes les entreprises de la Gironde.”

ÉDITO SPÉCIAL !

La CCI Bordeaux Gironde produit, à partir de ses ressources, jusqu’à 8 fois plus de richesses sur son territoire. En impact direct, indirect et induit, cela représente 1 003 M€ et 8 840 emplois soutenus. Cette empreinte économique, issue de ses activités (services d’appui aux entreprises, gestion d’équipements et d’écoles professionnelles, organisation d’événements aux retombées régionales et internationales…) démontre, à un moment charnière de l’existence des CCI, son rôle dans le développement de l’économie girondine.

Ces résultats, fruit d’une étude conduite début 2018, viennent conforter nos efforts à une période où le Gouvernement, mû par une volonté de réduire la dépense publique, ne cesse de raboter la TFC* perçue par les CCI, mettant en péril l’appui aux entreprises et l’avenir économique des territoires. Avec, à la clé, le risque de casser totalement l’outil de proximité que sont les CCI. Depuis toujours, la CCI Bordeaux Gironde œuvre pour offrir aux entreprises et aux porteurs de projets des solutions pour leur développement.

Depuis toujours, la CCI investit dans l’économie locale et conçoit des équipements afin de créer un environnement favorable à la croissance.

Depuis toujours, la CCI Bordeaux Gironde crée des écoles et des formations professionnelles pour fournir des compétences aux entreprises.

Depuis toujours, la CCI Bordeaux Gironde défend les intérêts économiques au nom des entreprises.

Pour les 77 000 entreprises présentes en Gironde, pour le rayonnement du territoire, la CCI Bordeaux Gironde, bien que contrainte de s’adapter, continuera à se battre. * Taxe pour Frais de Chambre

Patrick SEGUIN

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde

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ÊTRE AU SERVICE DE TOUTES LES FILIÈRES

01 COMMERCE : MUTUALISER NOS ACTIONS POUR AGIR EFFICACEMENT

1 150

adhérents à la Ronde des Quartiers de Bordeaux

30 000

euros en soutien aux associations

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APPUI AUX ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS ET AUX COMMUNES

MANACOM : LE RÉSEAU DES MANAGERS DU COMMERCE

La CCI accompagne les associations de commerçants et les municipalités dans le suivi d’opérations urbaines collectives et dans la mise en place de stratégies d’animation commerciale.

Créé en 2008 par la CCI pour aider les Managers du Commerce aquitains dans la pratique de leur métier, le réseau Manacom3 favorise les échanges et les retours d’expériences pour identifier les leviers de développement du commerce et de l’artisanat, et favoriser l’attractivité des territoires. Manacom rassemble 40 managers du commerce de NouvelleAquitaine, dont une vingtaine en Gironde, et fédère ainsi plus de 40 000 commerçants.

TERRITOIRE GIRONDIN La CCI s’est impliquée : - à Saint Médard en Jalles dans le cadre du projet « Renaissance » (réaménagement de la place du centre-ville) impliquant une nouvelle approche des déplacements et du stationnement, en favorisant la concertation entre les commerçants et la commune.

- à Biganos : accompagnement de la ville pour la mise en place d’une commission d’indemnisation amiable. Des travaux d’une durée de 3 ans, liés à un vaste programme d’aménagement pour redéfinir le cœur de ville, auront en effet une incidence sur l’activité économique riveraine du chantier.

BORDEAUX La CCI, aux côtés de ses partenaires1, soutient l’Association la Ronde des Quartiers de Bordeaux pour promouvoir le commerce et l’artisanat, dynamiser l’offre commerciale, développer des services et fédérer commerçants et artisans autour d’actions communes au bénéfice du consommateur, avec pour ambition de rendre la ville toujours plus attractive.

En 2017, le réseau a poursuivi son programme d ’ a c t i o n s : r e n co n t r e s r é g u l i è r e s « R e t o u r s d’expériences » (impulser des actions auprès des commerçants), séminaire d’expertise (optimiser les compétences des managers), participation à des salons professionnels (favoriser le développement d’activité itoriales et managers ont échangé sur les défis du territoire et les synergies au bénéfice de l’attractivité commerciale et artisanale des centres-bourgs), accompagnements personnalisés de collectivités (coaching de managers, appui au recrutement, montage de dossiers de financement…), publication des 4èmes « Cahiers » dédiés aux Offices de commerce, Maisons du commerce…

Parmi les actions engagées : > Opérations d’animation et de fidélisation « Les commerçants de Bordeaux fêtent le printemps et l’automne », les opérations Noël et Qu’ARTiers. > Déploiement de cartes de fidélité clients par quartier. > Concours « Les Etoiles du commerce et de l’artisanat » distinguant commerçants et artisans. > Édition du journal Brèves de Bordeaux pour la promotion du commerce et de l’artisanat bordelais.

> Organisation du 5ème « Challenge », qui a récompensé 13 associations de commerçants » avec, à la clé, 30 000 € de prix en soutien à leurs actions. > Accompagnement d’associations candidates aux concours locaux et nationaux, tels que le Panonceau d‘Or. > Organisation d’ateliers pratiques pour gagner en expertise (animer ses réunions, aides au recrutement pour un employeur associatif, développer sa communication…), de la journée « Mon commerce numérique » pour découvrir les bonnes pratiques en matière de solutions digitales, édition d’un kit pour les associations. > Diffusion d’une lettre trimestrielle d‘information (Coup d’œil).

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Nos postes de Manager Commerce sont des postes qui sont à la croisée des acteurs publics et privés, à la croisée de plusieurs métiers.

Dans ce contexte, la CCI a décidé, pour nous soutenir, de professionnaliser notre réseau de managers en créant le réseau MANACOM. Dans le cadre de ce réseau, la CCI nous apporte des échanges d’expériences, d’informations, de compétences....

En ce sens, la CCI et ses partenaires sont d’un grand apport.

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RONDE DE GIRONDE Ce réseau2, qui vise à développer l’attractivité commerciale des territoires, via une mutualisation des moyens d’action, l’accompagnement de nouveaux projets, l’échange de pratiques et expériences, et qui propose des outils de professionnalisation, regroupe 58 associations de commerçants.

Anne-Marie TWARDO Manager Commerce, Ville de Pessac

1 - Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale délégation Gironde (CMAI 33), Ville de Bordeaux, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, Ociane, TBM 2 - Avec le soutien de Bordeaux Métropole, Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale-délégation Gironde, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, Pôle Emploi 3 - CCI Bordeaux Gironde, Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale-délégation Gironde, Chambre d’Agriculture de la Gironde, Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux

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ÊTRE AU SERVICE DE TOUTES LES FILIÈRES

01 COMMERÇANTS : S’ENGAGER À VOS CÔTÉS !

1 400

adhérents à Vigi-entreprise33

40 000

guides Bordeaux Shopping diffusés

724

commerçants, restaurateurs, hôteliers adhérents de TYFC

7

ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES

THANK YOU FOR COMING

Dans un contexte règlementaire rigoureux concernant l’accès des établissements recevant du public (commerces, cafés, hôtels, restaurants…) aux personnes handicapées et à mobilité réduite, la CCI a poursuivi son programme de sensibilisation et d’accompagnement des commerçants, afin de les informer sur les obligations pour être en conformité et les démarches à engager en termes d’aménagements et de procédure dérogatoire.

156 commerces ont été accompagnés, dont 52 dossiers individuels traités, ainsi que 45 demandes de dérogation pour motif économique.

Développement de « Thank You For Coming » (TYFC) programme pour accompagner les professionnels du tourisme et les commerçants dans une démarche d’amélioration de l’accueil des clientèles touristiques.

Les signataires de la charte TYFC bénéficient d’une boîte à outils et d’un accompagnement, adaptés à leurs besoins : guides pratiques, diagnostic accueil, formations, ateliers.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ Le dispositif Vigi-Entreprise33 mis en place par la CCI et ses partenaires1 en 2013, a convaincu 1 400 commerces qui ont adhéré à la démarche (2/3 sur l’agglomération bordelaise et 1/3 en Gironde). Il s’agit d’alerter par SMS, en temps réel, commerçants, artisans et prestataires de services de faits de délinquance commis dans leur secteur, en vue de renforcer leur sécurité. Pour informer sur ce dispositif, des interventions ont été programmées dans les associations de commerçants, clubs d’entreprises, mairies et grandes enseignes.

QUALITÉ TOURISME Mise en place d’une prestation personnalisée pour accompagner les professionnels du tourisme et les commerces dans leur démarche d’obtention de la marque Qualité Tourisme. Créée par l’Etat, la marque Qualité Tourisme est un signe national de reconnaissance qui valorise l’accueil et les prestations de qualité. Elle permet aux professionnels de se différencier et d’améliorer la satisfaction de leurs clients.

BORDEAUX SHOPPING > Réalisation de la 21ème édition du guide « Bordeaux Shopping », présentant l’offre commerciale moyen/ haut de gamme du centre-ville de Bordeaux. Édité en 40 000 exemplaires, ce guide destiné à promouvoir l’offre commerciale bordelaise, met en avant 82 enseignes (commerces et restaurants). Il a été diffusé auprès des clientèles touristiques nationales et internationales en visite à Bordeaux. > Conception d’une application mobile « Bordeaux Shopping » pour valoriser l’offre commerciale de la métropole bordelaise auprès des touristes français et étrangers (tout en renforçant la présence des commerçants en ligne) disposant de fonctionnalités, telles que la recherche de produits et marques, la géolocalisation des boutiques, une présentation en 9 langues… 115 commerçants ont adhéré au dispositif. > Mise en ligne du site internet : www.bordeaux-shopping.com pour compléter l’offre de promotion des commerces bordelais.

1 - Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale-délégation Gironde, Préfecture de la Gironde, Gendarmerie Nationale et Police Nationale

ÊTRE AU SERVICE DE TOUTES LES FILIÈRES

01 ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET DE SERVICES : GAGNEZ EN PERFORMANCE

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Les rencontres Convergences Marché de la CCI nous offrent l'opportunité d'échanger avec des donneurs d'ordre institutionnels, afin de mieux comprendre leur organisation et de prendre connaissance de leur plan de charges prévisionnel. C'est l'occasion pour nous de faire le lien entre les attentes de ces maitres d'ouvrage et nos savoir-faire diversifiés dans les métiers du BTP, nous permettant ainsi de pouvoir Isabelle SALSE ensuite proposer des solutions sur Directrice des Relations Extérieures mesure, à plus forte valeur ajoutée.

Groupe Cassous

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16

startups hébergées à La Coursive

4 000

participants à French Tech Connect

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ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DES ENTREPRISES Afin de faciliter l’accès des PME aux appels d’offres publics et privés de grands groupes, la CCI a organisé 15 ateliers et rencontres « Convergence Marchés ».

Les acheteurs de grands donneurs d’ordres (Conseil Départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, La Poste, SNCF RESEAU, Services Achats de l’Etat, Ministère des Armées, Ugap…) ont présenté leur politique d’achats à des PME et ETI. Les rencontres Convergence Marchés de la CCI visent à accélérer la présence des PME/PMI sur des marchés et faciliter leur parcours. Côté donneurs d’ordres, elles ont pour but d’accroître leur connaissance des compétences régionales. La CCI est ainsi devenue le réflexe sourcing pour les acheteurs et les fournisseurs.

SOUTIEN DES FILIÈRES ÉMERGENTES AMBITION CROISSANCE NUMÉRIQUE Poursuite de ce programme d’accélération visant à accompagner les entreprises ayant un potentiel de croissance, notamment les startups du numérique.

Ce dispositif propose aux startups un appui à la carte incluant diverses prestations : appui à la définition d’une stratégie de croissance, structuration du business plan, recherche de financements, mise en relation avec des grands groupes et des ETI, accès à des réseaux à l’international. > Pour l’édition 2017 du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, la CCI s’est s’impliquée dans la construction du programme de rencontres des 9 startups participantes à la mission conduite sur le salon, avec Bordeaux Métropole et la French Tech Bordeaux.

Objectif : faire rencontrer les acteurs de l’écosystème de la Silicon Valley et rechercher des premiers contacts commerciaux et de partenariat sur le marché nordaméricain. Cette mission a aussi été l’occasion de prospecter et de promouvoir le territoire et l’écosystème Bordelais.

FRENCH TECH CONNECT1 Organisation de la 2ème édition de ce grand rendezvous destiné à faciliter les rapprochements entre Grands Groupes / ETI / PME et startups du numérique du territoire. Une connexion qui se fait autour d’appels à projets relatifs à leurs besoins en matière d’innovation numérique, et cela dans une perspective de développer du business. 3 temps forts ont rassemblé 4 000 participants.

La session Business Connect a favorisé la rencontre de 10 Grands comptes avec 102 startups et PME, près de 130 RDV d’affaires avec 67 startups et la signature de contrats pour 18 d’entre elles.

Au cours de la session Job Connect, 300 offres d’emploi et des centaines de stages dans le domaine du numérique étaient à pourvoir. Demandeurs d’emploi et étudiants avaient ainsi l’opportunité d’échanger en direct avec 100 entreprises innovantes en recherche de nouveaux collaborateurs, dont OVH et Betclic nouvellement implantées à Bordeaux.

Happy Connect a clôturé cette édition pour favoriser les échanges entre membres de l‘écosystème numérique bordelais, en présence de Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat chargé du numérique et du Docteur Laurent ALEXANDRE, spécialiste de l’intelligence artificielle.

ANIMATION ET APPUI DES FILIÈRES INDUSTRIELLES CLUB INDUSTRIE ET FILIÈRES > Organisation de rencontres dédiées aux thèmes « la norme EN 9100 version 2016 », indispensable au secteur ASD, « les nouvelles solutions, techniques et numériques pour optimiser sa consommation d’eau, d’énergie et de matières », « l’usine agroalimentaire du futur et le numérique » (avec un showroom de 10 exposants en robotique, réalité augmentée et virtuelle, foodtech...) > La CCI a poursuivi son soutien financier aux clubs et associations d’entreprises, dont la vocation est de promouvoir les filières industrielles régionales et leur potentiel, développer les métiers et les marchés : BAAS, Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial (qui a notamment co-organisé les Talents aquitains de l’aéronautique et de l’espace avec La Tribune) ; l’ARIA, Association Régionale des Industries Agro-alimentaires.

La CCI soutient également le pôle de compétitivité ALPHA-RLH, Photonique et Hyperfréquences.

PROMOTION DES COMPÉTENCES INDUSTRIELLES Semaine de l’industrie : la CCI a apporté sa contribution au rayonnement de l’industrie girondine à travers la promotion de 5 entreprises, leaders dans leur domaine, sous la marque « Fabriqué chez nous en Gironde », via une campagne publicitaire dans les média locaux grand public, l’organisation d’événements et la visite de 16 sites industriels pour un public de 400 lycéens et collégiens, et cela pour la 7ème année consécutive.

ENCOURAGEMENT DES PRATIQUES RESPONSABLES ASSISES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE La CCI a renouvelé son partenariat et sa participation à cet événement, tremplin pour les métiers et les entreprises de la croissance verte : organisation d’un forum avec le groupe La Poste sur « la mobilité des biens et des personnes à l’ère de la transition énergétique », et mise en place d’un stand fédérant les CCI de la Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les entreprises et les territoires vers l’économie circulaire et la transition énergétique. ÉCONOMIE CIRCULAIRE Participation au programme PNSI (Programme National de Synergies Inter-entreprises) visant à créer un vaste réseau d’entreprises multisectorielles créateur d’opportunités, en facilitant l’échange d’informations et la mise en place de synergies aux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Dans le Libournais, 7 synergies ont été finalisées et 8 sont en cours. ÉCO-CONCEPTION Organisation d’un colloque sur l‘éco-conception2 (6ème édition), sur le thème «Entreprises, réussissez votre transition écologique», suivi d’ateliers sur les thèmes : agroalimentaire & cosmétique, mobilité et économie de fonctionnalité, mobilier et objets connectés, perspective du cycle de vie dans l’ISO 14001. > En clôture de ce colloque, les Trophées de l’écoconception ont récompensé 10 entreprises, dont une entreprise girondine.

1 - CCI Bordeaux Gironde, Bordeaux Métropole, Région Nouvelle-Aquitaine, French Tech Bordeaux, en partenariat avec BigUp for Startup et le Syrpin 2- ADEME, Bordeaux Métropole, CCI Bordeaux Gironde

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PROPOSER UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS

02 CAP SUR LES MARCHÉS I N T E R N AT I O N AU X

292

entreprises accompagnées individuellement à l’international

49 508

formalités export réalisées

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CCI INTERNATIONAL NOUVELLE-AQUITAINE Cette direction régionale mutualisée accompagne le développement export des entreprises de la région, de manière individuelle et collective. > Signature d’une convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour 5 ans et déploiement du modèle aquitain d’accompagnement à l’export à l’ensemble de la nouvelle région. La fusion des régions et des CCI de Région a en effet conduit ces deux acteurs majeurs du développement international des entreprises en Aquitaine à reproduire en PoitouCharentes et Limousin les bonnes pratiques engagées depuis 2012. Objectif : harmoniser et régionaliser l’accompagnement à l’international du réseau consulaire, proposer aux entreprises un parcours structuré, soutenir la structuration des filières régionales prioritaires et disposer d’un outil d’intelligence économique sur les échanges internationaux.

CCI International Nouvelle-Aquitaine a été désignée comme porte d’entrée du dispositif.

ACCOMPAGNEMENT Information auprès des entreprises des ex-régions Poitou-Charentes et Limousin des nouveaux dispositifs dont elles peuvent bénéficier et développement des outils au service des PME avec 3 nouvelles prestations : > Coaching : session d’accompagnement de 3 mois (renouvelables), au cours de laquelle le référent accompagne l’entreprise sur une problématique spécifique. > Formation « L’export à votre portée » : session de formation de 3 jours (plus une demi-journée de suivi en entreprise), afin d’améliorer ses connaissances en développement international. > Formation « Think Export » : journées de préparation commerciale et interculturelle organisées préalablement à une mission à l’étranger.

CLUB EXPORT Animation du CBSOA (Club d'Entreprises Bordeaux Afrique) qui a organisé 4 missions d'affaires au Togo/ Bénin, en Côte d'Ivoire, au Maroc et au Burkina Faso (37 entreprises participantes), 15 réunions et conférences pays ( Congo, Cameroun, Maroc, Algérie, Afrique Centrale et Ghana avec 273 entreprises participantes), ainsi que des opérations de promotion du Club dans la région (accueil du Président AfricaFrance et du Président CCIAM Pointe Noire). En 2017, le CBSOA comptait 54 entreprises adhérentes (dont 37 de Gironde, 9 de Nouvelle-Aquitaine hors Gironde et 8 du reste de la France), soit 122 personnes (dont 14 nouvelles sociétés).

COOPÉRATION INTERNATIONALE Dans le cadre d’un programme triennal avec la Côte d’Ivoire, la CCI a poursuivi pour la 3ème année son action de compagnonnage avec la CCI de Côte d’Ivoire. Ce programme, soutenu financièrement par l’Agence Française de Développement, concerne l’appui aux entreprises, la formation (création d’un centre de formation aux métiers de bouche à Abidjan) et l’ingénierie de projets.

FORMALITÉS EXPORT Témoin de l’activité internationale des entreprises, le service des formalités export a réalisé 7 929 formalités à Libourne et 41 579 à Bordeaux, dont 33 509 certificats d’origine, 138 carnets ATA et 7 932 autres formalités (légalisations de signature, visas de factures…).

APPROCHE MARCHÉS > Organisation de manifestations collectives à l’intention des entreprises : réunions d’information sur les marchés et les techniques du commerce international, missions d’affaires à l’étranger (Medica, In-Cosmetics, Target). > Animation du groupement d’entreprises Urbaquitaine (collectif d’entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine possédant des savoir-faire dans 8 grands domaines, en vue de leur promotion à l’international).

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> Organisation de 7 missions économiques notamment en Côte d’Ivoire, au Québec, au Maroc et aux États-Unis (lors du CES de Las Vegas).

Je dirige SimforHealth qui est le département de simulation numérique de Interaction Healthcare. L'accompagnement de la CCI nous a permis de structurer notre approche quant à la préparation de notre présence au CES de Las Vegas. Notre première participation au CES 2017 nous a confrontés aux différents marchés et spécificités culturelles dans le domaine de la santé ; ainsi nous avons pu ancrer notre projet de déploiement à l'international. Forts de ce premier succès, nous avons été sélectionnés par HTC VIVE, le géant de la Réalité Virtuelle, pour exposer sur son stand pour le CES 2018, cette édition étant pour nous un véritable accélérateur, qui nous a notamment propulsés au devant de la scène internationale.

> Accueil d’une vingtaine de délégations étrangères (Roumanie, Congo, Maroc, Algérie, Estonie, République Tchèque, Japon, Québec).

Jérôme LELEU Président Interaction Healthcare & SimforHealth

MISSIONS D’AFFAIRES À L’ÉTRANGER

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> Lancement de Tec’Care in Nouvelle-Aquitaine, groupement d’entreprises du secteur de la santé (dispositifs médicaux et e-santé), pour promouvoir l’excellence des technologies médicales régionales et conquérir des marchés internationaux.

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PROPOSER UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS

02 PROMOUVOIR LE VIN ET LA GASTRONOMIE E N R É G I O N E T À L’ I N T E R N AT I O N A L

51 000 visiteurs à Bordeaux S.O Good

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OENOTOURISME

BORDEAUX S.O GOOD

RÉSEAU DES CAPITALES DE GRANDS VIGNOBLES > Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles1, créé par la CCI pour développer des programmes de coopération entre 10 grandes métropoles, a poursuivi ses activités de promotion de destinations d’excellence en matière d’oenotourisme, au travers de ses différents programmes : concours Best Of Wine Tourism, organisation de missions dans les vignobles étrangers, accueil de délégations étrangères, participation à des conférences internationales, échanges d’expertises viticoles.

Organisation de la 4ème édition de Bordeaux S.O Good3, festival de la gastronomie et de l’art de vivre, mettant à l’honneur les produits et les savoir-faire du SudOuest, qui a connu un record d’affluence.

> 6 entreprises ont accompagné la délégation de la CCI au Chili à l’occasion de l’Assemblée Générale du Réseau à Valparaiso. Des visites techniques de vignobles à vocation oenotouristique et des rencontres avec des professionnels de la filière ont été organisées à cette occasion.

CONCOURS BEST OF WINE TOURISM Organisation de la 15ème édition du concours « Best Of Wine Tourism » : 21 propriétés et acteurs de l’oenotourisme en Gironde ont été distingués pour la qualité d’accueil des clientèles touristiques. Les lauréats ont reçu leur prix lors de la Nuit des Best Of et bénéficié d’actions de promotion (édition d’un guide, workshops professionnels, campagnes promotionnelles).

CLUB BEST OF > Animation du Club Best Of qui rassemble les lauréats Best Of Wine Tourism. Ce Club s’est réuni une dizaine de fois sur des thèmes tels que l’oenotourisme et les « chais numériques », ateliers visant à améliorer sa présence en ligne et sa e-réputation. > Une session de « Speed Business Meeting » a permis à 24 propriétés Best Of de rencontrer 10 agences réceptives bordelaises, spécialisées en oenotourisme, au cours de 200 rendez-vous individuels en BtoB.

> Au cœur du festival, une Grande Halle Gourmande au Hangar 14 a accueilli un marché convivial mêlant une centaine de producteurs, artisans et maisons de qualité, des espaces de dégustation et des concours, des animations culinaires, des cours de cuisine et un village des jeunes. > Le Palais de la Bourse a été le théâtre de l’Art de Vivre, à travers une exposition internationale de photographie culinaire, des tables rondes et ateliers, différents temps forts et l’accueil en direct de l’émission nationale de France Inter « On va déguster ». > Bordeaux S.O Good “hors les murs” a été très présent dans la ville : Nuit des Banquets dans 24 lieux insolites ou des restaurants détournés, Menu des Saveurs de l’Huître dans 22 restaurants partenaires, Balades et Rallye Gourmand dans les 40 boutiques partenaires, Ferme éphémère pour faire découvrir la richesse de l’agriculture locale, session Wine Food & Rock Session à la Rock School Barbey, Débarquement des Chefs “ Les Afamés “ pour des dégustations en fanfare dans 5 quartiers de la ville... > Autre nouveauté, Bordeaux S.O Good s’est invité pour des opérations exclusives et des banquets dans les territoires girondins : dans le Médoc, pendant l’opération Margaux Saveurs et pour un banquet insolite au Château Lascombes, et dans le Langonnais pour une balade gourmande, un banquet au Château Malromé et une animation de producteurs sur le marché dominical.

> Des initiatives ont contribué à promouvoir les Best Of : le Best Of Bordeaux Bus a emmené des étudiants visiter les propriétés détentrices du label et les Best Of Tours2 ont permis à des touristes de découvrir des propriétés Best Of.

1 - Adelaide / Australie, Bilbao/Rioja, Bordeaux, Lausanne, Mayence / Rheinhessen, Mendoza, Porto, San Francisco/Napa Valley, Valparaiso /Casablanca Valley et Vérone 2 - En partenariat avec l’Office de Tourisme de Bordeaux 3 - Membres fondateurs : CCI Bordeaux Gironde, Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux, Sud Ouest Gourmand

PROPOSER UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS

02 ENCOURAGER L’ E N T R E P R E N E U R I AT

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Petko ATANASOV Fondateur Iknow

Il est indispensable, pour tout entrepreneur, d’avoir un partenaire comme la CCI. J’ai eu l'occasion de me faire accompagner par la CCI Bordeaux Gironde lors de la création de ma SAS. Grâce aux dispositifs déployés par la CCI, ma démarche était plus que facile. Nous avons discuté du projet, de sa faisabilité, des difficultés à envisager, des exigences légales, ainsi que des différentes aides disponibles pour les créateurs d’entreprise. Grâce à ces conseils, j’ai gagné du temps et de l'énergie.

190

adhérents au Club des Entrepreneurs, représentant 2 000 emplois directs

26 257 porteurs de projets accueillis

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CRÉATION D’ENTREPRISE ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS > L’Espace Entreprendre a accueilli 26 527 porteurs de projets, pour les informer sur les démarches et dispositifs d’accompagnement, en vue d’une création ou reprise d’entreprise. Des réunions sur la création d’entreprise et le statut d’auto-entrepreneur ont été organisées sur tout le territoire (2 734 personnes sensibilisées). > 2 578 entretiens individuels ont été conduits pour évaluer les projets, et 377 business plans et recherches de financements ont été réalisés. Ce soutien aux créateurs et repreneurs d’entreprise a permis de mobiliser 720 K€ d’aides publiques sur plus de 18 millions d’euros de financements obtenus et de générer la création de 505 emplois et de près de 25 millions € d’investissements. Dans le Libournais, 685 porteurs de projets ont été accompagnés. > Dans le cadre de conventions pour accompagner des porteurs de projets, de la réflexion au suivi du lancement d’activité, notamment avec le dispositif Nacre Bis1, la CCI a assisté 194 personnes dans l’étude de leur projet et suivi, après leur création, 145 entreprises dans leurs premiers mois d’activité.

BORDEAUX GIRONDE FUNDING Bordeaux Gironde Funding2 est une plateforme agrégatrice de solutions des trois formes de crowdfunding (don contre don, lending, equity) qui permet de proposer des solutions de financement supplémentaires aux TPE et PME que la CCI accompagne au quotidien : 16 entreprises ont ainsi connu un succès de leur campagne en Gironde et ont collecté 68 188€.

CCI FINDAYS La CCI a participé à cet appel à projets national créé par CCI France dont l’objectif est d’aider les entreprises à fort potentiel à lever des fonds auprès d’investisseurs : 360 dossiers de candidature ont été déposés sur la France dont 60 à Bordeaux, 80 entreprises ont été auditionnées dans 8 villes étapes de France dont 12 à Bordeaux, 24 lauréats dont 4 startups bordelaises ont pitché à BPI France Paris en vue de lever des fonds devant 200 investisseurs privés, 60 fonds d’investissements et réseaux de business angels.

SPEED TEST ENTREPRENEURS ET STARTUPS LEVÉE DE FONDS En partenariat avec le Club des Entrepreneurs, deux jurys, le « Speed test entrepreneur » composé de chefs d’entreprise, d’experts de la création et du développement d’entreprise, et le « Startup levée de fonds » composé d’investisseurs, professionnels du capital risque, business angels et entrepreneurs, ont auditionné 61 projets. Il s’agit de mettre en situation le porteur de projet pour présenter en un temps limité son projet, développer un argumentaire, identifier les points forts et les points faibles, obtenir une évaluation objective du potentiel du projet et de l’équipe dirigeante à lever des fonds.

FORMATION À LA CRÉATION D’ENTREPRISE 205 porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprise ont participé à la formation « 5 jours pour entreprendre » (30 à Libourne), destinée à former des futurs chefs d’entreprise capables de piloter la gestion prévisionnelle de leur projet dans ses dimensions commerciale, financière, juridique, sociale et fiscale.

HÉBERGEMENT DE STARTUPS À FORT POTENTIEL LA COURSIVE Au sein de La Coursive, avec l’ouverture d’un deuxième plateau de 400m2, ce sont aujourd’hui 16 entreprises innovantes, à fort potentiel qui sont hébergées sur 800 m2 dans les locaux de la CCI Bordeaux Gironde. L’ambition de la CCI, au travers de ce lieu, est d’apporter à ces startups les conditions idéales pour être accompagnées dans leur développement, grâce à des suivis individuels et des ateliers dédiés, trouver les financements nécessaires à l’accélération de leur croissance, bénéficier de passerelles avec tout l’écosystème.

En leur offrant une adresse prestigieuse et un cadre de travail confortable (bureaux cloisonnés et sécurisés, salles de réunion, espace repos et cuisine, accès 7 j sur 7…), la CCI leur permet également d’attirer les meilleurs profils pour renforcer leurs équipes.

RÉSEAU D’ENTREPRENEURS CLUB DES ENTREPRENEURS DE LA GIRONDE Le Club des Entrepreneurs de la Gironde offre la possibilité aux jeunes entrepreneurs et dirigeants aguerris de développer et d’entretenir leur réseau, en créant des liens, en favorisant l’échange d’expériences et de savoir-faire, en multipliant les occasions de créer des contacts d’affaires. Et cela, via un programme de déjeuners mensuels, soirées à thème (soirées réunissant 1 300 personnes), ateliers et rendez-vous d’affaires express ou encore « after-work », dont une session interclubs pour croiser les réseaux a réuni 350 personnes.

MATINÉE POUR ENTREPRENDRE Organisation, à Libourne, d’une rencontre pour promouvoir l’entrepreneuriat. 150 personnes ont pu s’informer, rencontrer des professionnels du conseil et les organismes partenaires de la CCI dans le soutien à la création et reprise d’entreprise, et bénéficier de conseils personnalisés pour concrétiser leur projet. 11 partenaires, réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise, se sont mobilisés.

FORMALITÉS D’ENTREPRISES > 25 094 formalités au RCS – immatriculations, ouverture d'établissements secondaires, modifications, radiations- ont été accomplies au CFE (Centre de Formalités des Entreprises). 8 241 concernent des créations d’entreprise (dont 3 569 micro-entreprises) et 1 126 la création d’un 2ème établissement. > 3 619 dossiers ACCRE (Aide aux chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise) ont par ailleurs été traités. > A Libourne, 2 392 formalités ont été effectuées : 656 concernent la création d’entreprise ou l’ouverture d’un établissement secondaire. > La CCI a instruit 332 cartes d’agent immobilier, 165 déclarations d’établissements secondaires et 1 740 attestations de collaborateurs d’agences. > La CCI a également délivré 831 cartes de commerçants ambulants.

1 - Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise.

2 - En partenariat avec Bordeaux Métropole, le Conseil Départemental de la Gironde, Lendopolis, Happy Capital, Bulb in Town

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02 FAIRE GRANDIR ET PÉRENNISER SON ENTREPRISE

8 834 entreprises créées

25 094

formalités réalisées par le Centre de Formalités des Entreprises

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APPUI AU DÉVELOPPEMENT PROGRAMME CROISSANCE PREMIUM1 Engagement de la CCI dans ce programme qui a pour ambition de détecter et accompagner des entreprises à potentiel dans la mise en œuvre de projets stratégiques.

Après un appui à la réflexion, l’entreprise bénéficie d’un plan d’actions sur 3 ans et peut être orientée vers un ou plusieurs parcours d’accompagnement thématiques : Usine du futur, international, innovation, transformation numérique, développement commercial, ingénierie financière, RH / management / formation, transmission d’entreprise.

ACCOMPAGNEMENT DES CÉDANTS > 159 entreprises ont été sensibilisées (56 dans le Libournais) à la préparation de leur transmission et ont bénéficié d’un diagnostic, d’une évaluation et/ou d’une mise en relation avec un repreneur.

ACCOMPAGNEMENT DES REPRENEURS > Côté candidats à la reprise, 63 entretiens ont été conduits (57 dans le Libournais) et 165 dossiers de reprise ont été suivis (analyses financières, évaluation).

PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS > Face à des difficultés, les entreprises ont bénéficié d’une première écoute et d’un appui à la recherche de solutions : demande d’étalement de dettes fiscales et/ou sociales, première assistance dans le cadre de procédures collectives, appui à la restructuration financière… 48 entreprises ont été accompagnées à Bordeaux et 20 dans le Libournais.

Des actions ont été réalisées dans l’optique de sensibiliser des acteurs prescripteurs de la médiation comme mode alternatif de résolution des différends entrepreneuriaux : réunions d’information sur le territoire (Mérignac et Artigues) avec les Clubs d’entreprises, information et formation d’une quinzaine de juges du Tribunal de Commerce (depuis 2015, le CMB est le Centre référent Médiation de la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Bordeaux).

TRANSMISSION ET REPRISE D’ENTREPRISE MISE EN RELATION CÉDANTS/REPRENEURS Deux rencontres « Nocturnes de la transmission » ont été organisées pour accompagner les cédants d’entreprise dans la recherche d’un repreneur, avec des tables-rondes (réussir la transition cédant/repreneur, les clés pour rebondir après une reprise d’entreprise difficile : partage d’expériences et témoignages …) suivies de rendez-vous planifiés avec des experts et entre cédants et repreneurs potentiels, afin de créer un 1er contact. 74 cédants et 81 repreneurs ont participé à ces événements, et plus de 200 RDV ont été planifiés.

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La CCI Bordeaux Gironde est un peu un guichet unique : elle m’a aidé dans le business plan, la recherche de financements et dans la création de toute la structure de reprise pour mon entreprise. Elle m’a surtout aidé à rencontrer les bons interlocuteurs et à présenter mon dossier de reprise par le bon axe.

Au-delà de l’accompagnement de la CCI, je trouve très intéressant de pouvoir rencontrer d’autres chefs d’entreprise, d’autres sources de conseils, de prendre du feed back…

A ce titre, je trouve que le concept des Nocturnes de la transmission organisées par la CCI Bordeaux Gironde est très intéressant.

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> Le « Centre de Médiation de Bordeaux »2, CMB, a accompagné des entreprises dans la résolution de litiges. La plupart concernent des litiges entre associés et des inexécutions contractuelles, principalement dans les secteurs du BTP et de la grande distribution (14 médiations judiciaires et 3 médiations conventionnelles).

Ludovic GUILBERT Président SAS ATLANTIKA

1 - Région Nouvelle-Aquitaine, CCI Nouvelle-Aquitaine et les 14 CCI territoriales, Agence ADI Nouvelle-Aquitaine 2 - CCI Bordeaux Gironde, Ordre des Experts Comptables d’Aquitaine, Barreau de Bordeaux, Chambre Départementale des Notaires de la Gironde, Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine, CCI Nouvelle-Aquitaine, association Bordeaux Médiation

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02 DÉVELOPPER DE NOUVEAUX LEVIERS DE PERFORMANCE

1 350

participants aux ateliers du numérique

42

publications Observatoire

34

études réalisées

4 664

membres du réseau iCCI

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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE La CCI accompagne la transformation digitale des entreprises pour les faire gagner en compétitivité.

56 ateliers ont été organisés (1 350 participants), rédaction d’une soixantaine d’articles et diffusion de contenus sur les réseaux sociaux. La CCI a organisé 12 ateliers de sensibilisation à la Cybersécurité et à la dématérialisation des marchés publics, et participé à la journée européenne de la cybersécurité et à un workshop sur la propriété industrielle et intellectuelle.

En parallèle des rendez-vous collectifs sur les usages des technologies numériques, la CCI a apporté son expertise pour aider les entreprises à mettre en œuvre leurs projets de dématérialisation, de marketing en ligne ou de système d’information, via un diagnostic, des préconisations et la recherche de financements (50 projets individuels accompagnés).

ICCI, LE RÉSEAU DE L’ENTREPRISE Réseau social de la CCI Bordeaux Gironde, plateforme d’expression au service des acteurs du monde économique et institutionnel, iCCI permet d’échanger expériences, idées, conseils -créer ou rejoindre des groupes thématiques, rédiger des commentaires, suivre son fil d’actualités-, enrichir ses contacts -identifier des clients ou partenaires, rendre visible son offre et ses produits, développer son carnet d’adresses-, partager et diffuser de l’information –documents de travail, annonce d’événements, actualités-. iCCI constitue une mise en réseau, avec l’opportunité de créer des relations B to B et de faire de la veille stratégique. Ce réseau comptait 192 groupes et 4 664 membres en 2017.

OBSERVATOIRE DU TOURISME > Réalisation de « Baromètres de l’hôtellerie », présentant, chaque mois, un état des lieux de l’activité hôtelière de la métropole (taux d’occupation, prix moyen par chambre, typologie de clientèles, clientèle étrangère, d’affaires, de loisir…).

OBSERVATOIRE DU COMMERCE Réalisation de différentes études : « Chiffres clés » sur le territoire de la Gironde, de la Métropole et du Libournais, « Baromètre du commerce d’Arcachon » présentant la conjoncture commerciale durant la saison estivale, « Enquêtes Flash soldes » analysant les soldes hiver et été, et l’impact de la fermeture du pont de pierre sur l’activité commerciale du centre-ville de Bordeaux, bilan des décisions de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). ÉTUDES > Réalisation d’études : études d’opportunité pour la création de pépinières (Vensac, Nord Médoc), étude de positionnement et proposition de plans d’actions pour renforcer la dynamique des marchés (Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre), mise en place d’une stratégie et d’un programme d’actions visant à la redynamisation commerciale et artisanale du centre-bourg d’ArtiguesPrès-Bordeaux, accompagnement à la réhabilitation du centre commercial de La House à Canéjan, études de programmation commerciale pour l’implantation de nouveaux commerces (Tauriac, Noaillan, Virsac, Castillon-la-Bataille), étude pour la mise en œuvre d’une stratégie de développement (ZAC Parc d’Aquitaine), étude d’appel d’offre FISAC1 (Pays de la Haute Gironde). > Développement de nouvelles prestations : étude d’opportunité pour le développement d’une zone d’activité (Pessac Bersol, Bordeaux Lac, Zone de fret de Bruges), mise en place d’un schéma de développement économique, réalisation de Plans de Mobilité Interentreprises, enquêtes de mesure des retombées d’un événement (Exp’Hôtel Bordeaux).

INFORMATION ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE

OBSERVATOIRES ÉCONOMIQUES Édition d’un baromètre de l’économie girondine trimestriel destiné à mesurer la santé et la vitalité des territoires, de 3 baromètres territoriaux, de chiffres clés « Terranalys », statistiques et analyses économiques territoriales. Edition de chiffres clés pour les Communautés de Communes des Lacs Médocains, du Réolais en Sud Gironde, de Podensac, de Montesquieu, du Cubzaguais, pour le SYBARVAL (Syndicat du Bassin d‘Arcachon Val de l'Eyre) et la CALI (Communauté d’Agglomérations du Libournais). Lancement d’un observatoire des levées de fonds des startups sur la Métropole Bordelaise.

1 - Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

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J’ai eu recours aux services de la CCI Bordeaux Gironde pour réaliser des études de marché sur des projets de création ou de reprise d’affaires commerciales en Gironde.

Sur les 3 études menées, 3 projets ont été engagés. J’y aurai encore recours sans nul doute, pour un prochain projet à mener.

Philippe GÉRARD Gérant franchisé, Bureau Vallée

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La CCI a publié une série d’études et d’analyses de l’économie locale et régionale, outils d’aide à la décision proposés aux acteurs de l’aménagement du territoire et aux entreprises.

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02 RENFORCER LA DYNAMIQUE TERRITORIALE

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antennes et une Délégation en Gironde

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Delphine BERTRAND Co-gérante, LULUBERLUE

À la suite du décès du dirigeant, j'avais l'envie de sauver la librairie dans laquelle j'étais employée. La librairie Luluberlue est l'un des commerces historiques de la commune d’Hourtin. Nous nous sommes donc associés avec Eric Bernard et Sylvie Cook. Et accompagnés par l'antenne de la CCI Bordeaux Gironde à Lesparre, nous avons été mis en relation avec les bons interlocuteurs pour décrocher des financements et des aides (ACCRE, Gironde Initiative...). Sans les conseils avisés de la CCI, nous n'aurions pas pu concrétiser ce projet.

6 906

contacts dans les antennes

24 648 contacts pour la Délégation de Libourne

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LA CCI DANS LES TERRITOIRES ANTENNES Pour offrir des services de proximité aux chefs d’entreprise, porteurs de projets et acteurs locaux, sur leurs territoires, la CCI dispose de quatre antennes en Gironde à Arcachon (Bassin), Marsas (Haute Gironde), Mazères (Sud Gironde / Entre-deux-Mers) et LesparreMédoc (Médoc), et de permanences à Andernos-lesBains et Saint-Aubin-de-Blaye.

Les antennes offrent un service de proximité : accompagnement conseil aux porteurs de projets et chefs d’entreprise, mise en réseau des entrepreneurs, réalisation de l’ensemble des formalités d’entreprises.

En un an, elles ont généré plus de 3 200 contacts personnalisés.

DÉLÉGATION La CCI dispose également d’une Délégation à Libourne, avec une offre de prestations globale aux entreprises du Libournais et la gestion d’équipements au service de l’économie : aérodrome, pépinière d’entreprises…

La Délégation a reçu plus de 7 500 visiteurs et organisé une vingtaine de réunions d’information pour près de 400 entreprises.

AGGLOMÉRATION Cette présence sur l’ensemble du territoire girondin concerne également l’agglomération bordelaise dans le cadre d’un programme dense de 94 animations destinées à favoriser le rapprochement d’entreprises et le développement de leur réseau, et enrichir leurs connaissances, et cela, en partenariat avec les Clubs d’entreprises territoriaux.

RENCONTRES ET DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAUX > Près de 3 500 participants ont assisté à l’une des 189 animations organisées sur l’ensemble du territoire. Rendez-vous d’affaires et Rencontres jeunes entreprises visent à favoriser les contacts en donnant aux dirigeants des occasions d’échanger, de développer leur réseau professionnel et de se présenter en 1mn30 au cours de sessions dédiées (31 rencontres pour 939 participants).

> En parallèle, des ateliers « Cafés Gourmand’Info » sur des thèmes liés au fonctionnement de l’entreprise ou à l’actualité ont proposé aux dirigeants des outils pour mieux piloter et développer leur activité (gestion, marketing, développement commercial, fiscalité, ressources humaines, numérique…).

SOUTIEN AUX CLUBS D’ENTREPRISES > Pour encourager et soutenir les actions des Clubs d’entreprises, la CCI a renouvelé l’appel à projets « Initiatives » qui récompense les projets conduits par les Clubs sur leur territoire. La 6ème édition a mis à l’honneur 12 projets de clubs et 3 multi-clubs, qui ont reçu un soutien financier pour leur réalisation. Le prix « Initiatives d’Or » a été attribué au Club d’Entreprises de Mérignac pour son projet « La Quinzaine Business ». Nouveauté 2017, le coup de cœur du jury, avec le soutien de la BPACA, a été attribué au Club d’Entreprises des Portes du Médoc. Au total, 34 000€ de prix ont été distribués. > Deux séances d’entraînement de présentation de projets (individuelle et collective) ont été proposées aux Clubs d’entreprises afin de préparer, tester et être conseillés par un expert dans la réalisation de leur pitch projet « Initiatives ». Un atelier sur le thème « les clés pour animer un Club d’entreprises efficacement » et un Rendez-vous d’affaires spécial adhérents de clubs ont également été organisés.

Ces actions ont contribué à réaffirmer l’engagement de la CCI aux côtés des Clubs d’entreprises.

À LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS Aller à la rencontre des dirigeants girondins, mieux connaître leur entreprise et leurs spécificités, échanger avec les collectivités territoriales pour accompagner les projets économiques, tels sont les objectifs poursuivis dans le cadre des « Tournées » du Président et des élus de la CCI sur tous les territoires. Trois tournées ont ainsi été programmées en Haute Gironde, Sud Gironde et dans le Libournais. Des visites de commerces de proximité et d’entreprises, des rencontres avec les communautés de communes et les associations locales de commerçants, ainsi que la présentation d’un Baromètre de l’économie par territoire ont alimenté le contenu de ces tournées.

VEILLER AUX INTÉRÊTS DES ENTREPRISES

03 CCI BORDEAUX GIRONDE : UN ACTEUR ENGAGÉ

+ 100

Participations à des réunions pour représenter les intérêts des entreprises

“ Sébastien FAVANT Gérant-Fondateur Ville envie

80

Nous avons participé à Visio commerce, opération organisée par la CCI Bordeaux Gironde pour partir à la découverte des quartiers, des lieux d’implantation. Cette participation nous a permis d’exposer nos projets et de bénéficier d’une grande visibilité.

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projets d'investissements représentant 2 100 emplois

259

adhérents à Invest in Bordeaux (77% d'entreprises)

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ATTRACTIVITÉ ET ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE PROMOTION DU TERRITOIRE > Avec ses partenaires, la CCI a renouvelé sa présence au MIPIM1 à Cannes, le rendez-vous des acteurs influents de l’immobilier d'entreprise (24 200 participants, 100 pays, 5 000 investisseurs). Cette opération collective de valorisation et de promotion du territoire, initiée en 2001, s’est faite pour la 1ère fois sous la bannière commune "Magnetic Bordeaux". > Participation au SIMI1 à Paris (Salon de l’immobilier d’entreprise), afin de présenter les potentialités du territoire, et des investissements en cours sur Bordeaux Métropole et le Libournais. > Co-organisation, avec l'Observatoire de l'Immobilier d'Entreprise de Bordeaux, d’une « Rencontre Investisseurs » à Paris, avec l’accueil de 80 investisseurs immobiliers nationaux pour leur faire découvrir les grands projets de la métropole et leur présenter la dynamique économique et urbaine de notre territoire. > Organisation de la présence des acteurs locaux aux salons professionnels du MAPIC à Cannes (Marché de l’implantation commerciale) avec 4 nouveaux partenaires et du SIEC2 à Paris (Retail et immobilier commercial), et organisation de la rencontre annuelle « Bordeaux Visio-Commerce », pour présenter à 70 enseignes et investisseurs les grands projets en cours et les opportunités d'implantation sur la métropole et le Libournais.

INFRASTRUCTURES La CCI œuvre pour améliorer l’accessibilité et la desserte de la métropole à l’échelle nationale et internationale, de ses pôles économiques majeurs et de l'ensemble des territoires. > L’accessibilité métropolitaine a fait l’objet d’entretiens avec des acteurs économiques du territoire afin de recueillir leurs attentes et leurs besoins en matière d’accessibilité et de mobilité des personnes et des marchandises (MEDEF, CPME, UNICEM...). > Participation à l’atelier territorial des Assises Nationales de la Mobilité. > Élaboration d’avis dans le cadre de la concertation administrative relative à l’opération d’amélioration de la desserte du bassin d’Arcachon Sud par l’axe A660 / RN 250, avis sur la desserte de la zone aéroportuaire, avis sur le projet d’aménagement du boulevard technologique au sein de l’OIM Bordeaux Aéroparc. participation à la concertation de la desserte du Nord Bassin menée par le Conseil Départemental…

MOBILITÉ > Le Club de la Mobilité3 a organisé la 7ème édition de son colloque annuel sur le thème : « les Solutions du dernier kilomètre pour les salariés et l’accompagnement des plans de mobilité des entreprises», ainsi que le « Challenge de la mobilité » auquel ont pris part des entreprises et leurs collaborateurs (108 établissements engagés, 4 791 salariés participants, 6 entreprises primées), Ce Club accompagne les entreprises pour optimiser leurs déplacements, développer le télé-travail et promouvoir les modes de transports alternatifs auprès des salariés (auto-partage, covoiturage, vélo, transports en commun).

> Réalisation de Plans de Mobilité Interentreprises pour Pessac Bersol, Bordeaux Lac et la Zone de fret de Bruges), dans le cadre d’une convention avec Bordeaux Métropole.

LOGISTIQUE URBAINE > Mise en place, avec Bordeaux Métropole, d’un Espace Logistique de Proximité (ELP) pour accompagner les commerces de la rue Fondaudège à Bordeaux et de l’avenue de la Libération au Bouscat durant les travaux de la ligne D du tramway, période où leur accessibilité est impactée. ELP est un service gratuit de livraison pour les commerçants et transporteurs, opéré par La Poste. > Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, organisation d’une conférence sur « La performance logistique, levier de compétitivité économique du territoire », avec l’AFILOG et Bordeaux Métropole, avec pour ambition d’améliorer l’acceptabilité et l’accueil des activités logistiques sur le territoire, via la préservation d’espaces fonciers stratégiques bien connectés au réseau d’infrastructures et de la pédagogie auprès du grand public.

INVEST IN BORDEAUX IMPLANTATION D’ENTREPRISES Avec plus de 2 100 emplois annoncés à 3 ans et 80 projets d’investissements, Invest in Bordeaux4 enregistre un score inégalé. En effet, par rapport à 2014, la croissance est de 130% des emplois annoncés en 4 ans et de 116% des dossiers gagnés.

Les nouvelles entreprises implantées créent plus d’emplois : sur les 2 100 emplois, elles en représentent plus de 63% contre 37% pour les relocalisations et extensions et affichent une moyenne de 27,34 emplois par entreprise.

Numérique, tertiaire et industrie totalisent plus de 93% des emplois. Le numérique toujours en tête représente 36% de dossiers et 39% d’emplois, l’industrie est en seconde place devant le tertiaire avec respectivement 27% et 24% des dossiers pour 32% et 22% des emplois.

De grandes marques telles qu’Ubisoft, Betclic, OVH ou Hermès s’installent en Gironde. Les emplois hors métropole augmentent en un an pour atteindre près de 10%.

Ces résultats, fruit d’un travail collectif avec tous les acteurs du territoire, témoignent de l’attractivité exercée par le territoire Bordeaux Gironde auprès des investisseurs.

MARKETING B TO B Invest in Bordeaux a restructuré son offre de services (solutions immobilières, RH/mobilité/emploi du conjoint, informations économiques, financement, intégration locale...), en parfaite convergence avec la stratégie d'attractivité du territoire et les attentes des entreprises souhaitant s'implanter en Gironde.

Pour chacune d'elles, des comités d'offre composés d'entreprises et de partenaires ont été créés pour répondre au plus près aux besoins des porteurs de projets.

1 - Pilotée par Bordeaux Métropole, en partenariat avec la Ville de Bordeaux, l’EPA Bordeaux Euratlantique, l’Observatoire de l’Immobilier d'Entreprise de Bordeaux (OIEB) et des acteurs privés 2 - Organisé par la CCI Bordeaux Gironde, en partenariat avec la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, la Communauté d'agglomération de Libourne, Bordeaux Euratlantique, BMA et des partenaires privés 3 - En partenariat avec la Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, La Communauté d’agglomération de Libourne et Bordeaux Euratlantique, BMA Caze Immobilier, Consultimo, Immo Mousquetaires 4 - Invest in Bordeaux est soutenue financièrement par la CCI Bordeaux Gironde, la Mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Europe

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LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

04 ÉCOLES PROFESSIONNELLES, POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES

350

élèves dans les écoles professionnelles

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IDAE – DESIGN ET AMÉNAGEMENT

BEST – ARTS CULINAIRES ET SOMMELLERIE

> L’Institut de Design et d’Aménagement d’Espaces (IDAE), qui forme aux métiers d’architecte d’intérieur spécialisé en design commercial, décorateur merchandiser/scénographe, responsable visuel merchandiser, a formé 113 stagiaires, avec un taux de réussite de 93,4 % (taux d’insertion : 85 %). L’IDAE propose aussi des cycles de formation continue pour les professionnels.

FORMATIONS CONTINUES > BEST, Bordeaux École Supérieure de la Table, propose des formations supérieures diplômantes pour professionnels en hôtellerie-restauration, en réponse aux besoins des entreprises et à l’évolution des métiers, des tendances et innovations culinaires.

> Les étudiants ont réalisé des prestations concrètes : conception des projets d’aménagement des bureaux d’Immochan France Grand-Ouest, du premier Surfpark urbain de Bordeaux d’Inspiral Développement, de l’espace boutique du Clos des Cordeliers à Saint Emilion, projets merchandising pour la marque Kipsta du groupe Decathlon pour les lancements de produits handball et football, conception et réalisation du stand des formations de la CCI sur le salon Vinexpo Bordeaux.

E-COD - DIGITAL > L’École de la Communication et de la Création Digitale forme aux compétences digitales pour répondre aux besoins des entreprises en constante évolution : concepteur graphique, web designer, UX designer, motion designer, chef de projet webmarketing, ou encore développeur web (nouveauté 2017). > L’école répond aussi aux besoins en formation continue (réseaux sociaux, community management, identité visuelle, création de site internet, e-commerce, référencement, e-réputation, SEO…) et a réalisé des prestations dans le cadre du cursus pour les entreprises Plébac et La petite Boutique.

L’école a lancé une Summer Coworking Initiative, espace équipé mis à disposition d’entrepreneurs et indépendants. Une manière de soutenir les étudiants souhaitant démarrer une activité. Une dizaine de coworkers ont participé et une startup a vu le jour : Studio Alasca (anciens étudiants d’E-COD).

IPC - PROMOTION COMMERCIALE

> 550 stagiaires ont suivi une formation continue en cuisine, restauration, management, gestion d’établissement et oenotourisme ; un groupe d’hôteliers et restaurateurs de Côte d’Ivoire a reçu une formation en management ; le personnel d’un groupement d’EHPAD (cuisine et service) a été formé pour contribuer à la lutte contre la dénutrition des résidants. > La promotion 2017 du Magister Worldsom a été diplômée en présence de la Commanderie du Bontemps de Médoc, des Graves, de Sauternes et de Barsac avec Philippe Faure-Brac, Meilleur sommelier du Monde 1992 et Président de l’Union de la Sommellerie Française.

FORMATIONS SUPÉRIEURES > Le Bachelor FERRANDI, dispensé à BEST depuis 2014 grâce un partenariat avec FERRANDI Paris1, a reçu l’accréditation VISA, une première pour un programme dédié à l’hôtellerie-restauration qui lui confère une reconnaissance à l’international. Evolution de la formation vers le secteur de l’hôtellerie avec le programme Management Hôtelier et Restauration. > Suite au jury final d’obtention de diplôme, les étudiants ont mis en place deux restaurants éphémères au sein du restaurant d’application. La première promotion a été diplômée à 85 % avec une employabilité rapide auprès d’établissements de renom. Un diplômé a créé son restaurant à Rennes. > Renforcement des partenariats avec les métiers de bouche à l’occasion de Bordeaux S.O Good, Exp‘Hôtel, les concours Gourmets de France et Accords Vins & Mets (Grands Crus classés 1855), et avec des établissements pour les stages étudiants (Hôtel De Crillon Paris, Plaza Athénée, RITZ London). Un partenariat avec le Ministère de l’Intérieur permet également aux étudiants d’accéder à des postes en Ambassades de France à l’International.

> La promotion des parcours diplômants de l’IPC (filière Vins et Spiritueux), parrainée par les Vignobles Ducourt, a formé 72 professionnels avec un taux de réussite de 95.6% (taux d’insertion 89%) qui se destinent aux métiers de la cave, de l’oenotourisme et de l’import-export, avec une valeur ajoutée en nouvelles technologies et canaux de communication/distribution.

- Parmi les temps forts : une 2ème promotion d’effectifs indiens formée dans le cadre d’un partenariat avec la Lotus Business School India (avec le soutien du Conseil des Grands Crus Classés 1855), la signature de conventions de coopération avec de nouveaux partenaires (Ballande France & Associés / Challenge International du Vin / Editions Féret / Terre de Vins). > L’IPC a remporté le concours inter-écoles « Cercle d’Or » du Grand Cercle des Vins de Bordeaux et a participé au concours « Open Piron » au château Piron.

1 - L’école française de gastronomie et de management hôtelier

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Nous sommes très satisfaits de la qualité des formations proposées par BEST, que ce soit par les échanges, l’efficacité, l’adaptabilité aux besoins et moyens par la flexibilité.

Karine FISCHBACH Responsable Hébergement Mercure Bordeaux Château Chartrons

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> L’IPC, qui propose des formations courtes, a conçu des programmes en e-learning sur mesure pour des sociétés immobilières.

LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

04 L’A P P R E N T I S S A G E E T L’ E M P L O I , POUR SE DONNER TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSIR

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Vincent GIRAUDEAU Fondateur Kiwi Intérim

Le fait que l’ICFA Bordeaux, dont le sérieux n’est plus à prouver, s’empare du programme ESMAE spécialisé sur le métier de consultant en recrutement en agence d’emploi, a été une première bonne surprise. La deuxième bonne surprise est intervenue lorsque j’ai rencontré le responsable relation entreprises de ce programme. Nous avons été consultés sur nos besoins spécifiques d’acteurs indépendants et nos observations ont été immédiatement prises en compte dans l’élaboration de la formation au titre consultant en recrutement.

1 341

jeunes en alternance

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médailles or et argent remportées par des apprentis au concours MAF

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ICFA - FORMATIONS EN ALTERNANCE L’ICFA1 qui a fêté ses 20 ans, a accueilli 1 341 stagiaires dans les filières Tertiaire et Restauration (73 classes), et affiché un taux moyen de réussite de 89,60% (taux d’insertion à six mois : 80,32%).

Suite au rapprochement des CCI de Bordeaux et Libourne en novembre 2016, fusion de l’ICFA et de l’ILFA (Institut Libournais de Formation en Alternance).

L’ambition : proposer une offre de formations adaptées aux besoins du territoire sur le site de Libourne et promouvoir une filière tertiaire incluant des certifications de niveau V à II. Poursuite du programme de mobilité à l’international en faveur des apprentis. 6% d’entre eux en ont bénéficié et une apprentie a pris part à la cérémonie des 30 ans d’Erasmus en présence de plusieurs Ministres et représentants du Parlement Européen.

ICFA TERTIAIRE > La filière a formé plus de 450 stagiaires dans les sections BTS Management des Unités Commerciales (MUC), Négociation Relation Clients, Assistant de Manager ou Assurance (dont le quart en contrat de professionnalisation), avec un taux de réussite de 80% (100% en BTS assurance pour la première session) et près de 86% d’insertion. > 290 stagiaires ont préparé un CAP ou un BAC professionnel, 93% ont obtenu leur diplôme avec un taux d’insertion de 70%. > Parmi les nouveautés : 1ère promotion de BTS MUC en formation initiale (hors alternance) et de BTS Assurance en apprentissage, 1ère participation et victoire de deux équipes BTS ICFA au concours « Créons Ensemble » portant les valeurs de l’entreprenariat, engagement des équipes de formateurs dans une démarche d’innovation pédagogique et de digitalisation. > Journées professionnelles BTS organisées sous forme de business game : les stagiaires BTS ont travaillé en équipe sur une journée à la résolution d’une problématique proposée par deux entreprises partenaires, Block Out et Aquitaine Roues Chariots.

ICFA RESTAURATION > Les CAP et BP Cuisine et Restaurant ont attiré près de 420 jeunes, avec un taux de réussite aux examens de 91.9 %. Au titre de la double certification Titre/Diplôme, 44 jeunes ont reçu leur titre professionnel (taux de réussite de 83%).

1 - Institut Consulaire de Formation en Alternance 2 - Meilleur Apprenti de France

> Plusieurs apprentis se sont distingués à des concours, notamment la Coupe régionale Georges Baptiste (une apprentie classée 1ère), MAF² Départemental Cuisine Froide (5 apprentis participants, 2 médailles d’or et 3 médailles d’argent), Championnat du monde des cannelés (1 apprenti classé 1er), Exp’Hôtel concours service en salle UMIH33 (1 apprentie en CAP classée 2ème).

ICFA TITRES > La filière Titres a représenté 140 stagiaires en contrat de professionnalisation (niveau IV au II) dans la vente, l’assistanat et le recrutement. Lancement d’une promotion de Consultants en recrutement avec 20 alternants, en partenariat avec des sociétés de travail temporaire. 35 personnes ont suivi un parcours en VAE. Implication dans des cas réels d’entreprise (Cultura). > Organisation d’un Hackathon sur 2 jours pour 5 promotions de Bac+3 (24h pour créer un concept digital, réaliser une vidéo de promotion et un pitch de présentation) ; lancement d’un fil rouge citoyen pour 4 promotions (participation ou organisation d’évènements pour des associations).

SERVICE EMPLOI-FORMATION INFORMATION ET ORIENTATION DES PUBLICS Participation à 18 forums sur le territoire en lien avec les partenaires (Pôle Emploi, Missions Locales, Maison de l’emploi, communes…), afin d’informer jeunes, demandeurs d’emploi et salariés ; organisation de réunions collectives avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et Pôle Emploi (169 participants) ; 136 conventions de stage découverte « Pass métiers » signées.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES APPUI RH ET FORMALITÉS Organisation de 2 réunions « cafés emploi/alternance, accompagnement individuel de 1 809 entreprises : développement de l’alternance, formation des chefs d’entreprise et certification des compétences. 3 291 contrats d’apprentissage enregistrés.

LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

04 KEDGE BUSINESS SCHOOL, LA GRANDE ÉCOLE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

32 12 600 programmes de formation

étudiants

“

Éric TISSOT DRH Aquitaine, Boulanger

Le groupe Boulanger, partenaire de KEDGE BS, collabore avec l'école pour le développement de sa marque employeur. Ce n'est pas un simple partenariat, mais une collaboration de long terme qui vise à développer des liens étroits et privilégiés avec des étudiants et associations étudiantes.

Nous avons ainsi organisé une journée phare à KEDGE, baptisée "Boulanger Inside". Objectif : détecter de nouveaux talents avec un format de rencontres convivial et atypique.

2 594

nouveaux étudiants

275

universités partenaires dans 59 pays

“

28

29

ORGANISATION

ÉVÉNEMENTS

> KEDGE Business School, Ecole de management française de référence présente sur 4 campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 2 en Chine (Shanghai et Suzhou) et 4 campus associés (Avignon, Bastia, Bayonne et Dakar), a renouvelé son organisation avec un nouveau Président et un nouveau Directeur Général, et a renforcé son équipe de direction dans 3 domaines stratégiques : les ressources humaines, le digital et la Chine.

> KEDGE a accueilli l’Université des entreprises du MEDEF Gironde, rendez-vous de 1 200 entrepreneurs, décideurs politiques et économiques, réunis autour du thème « Réinventons nos business models ». Dans ce cadre, l’école a proposé 2 Master Class autour de ses expertises animées par des enseignants chercheurs.

> La communauté KEDGE se compose de 12 600 étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers), 183 professeurs permanents (dont 44% d’internationaux), 275 partenaires académiques internationaux et 60 000 diplômés à travers le monde. KEDGE propose une offre de 32 formations en management et en design pour étudiants et professionnels, et déploie des formations sur-mesure pour les entreprises au niveau national et international.

RECONNAISSANCE, CLASSEMENTS > KEDGE a renouvelé son accréditation EQUIS pour une durée maximale de 5 ans. L’école a obtenu le renouvellement du visa et du Grade de Master avec une durée maximale de 5 ans pour son diplôme Grande Ecole, et a obtenu également l’autorisation de délivrer un second Grade de Master pour son programme visé EBP International. Elle devient ainsi la seule école à proposer deux Grades Master. > Au classement mondial de Shanghai, KEDGE se classe 6ème Grande Ecole française pour sa recherche en management. KEDGE confirme sa progression dans le Top 10 des Masters Grande Ecole et sa place de leader des Bachelors internationaux dans le classement du Point. > L’IMPI, Mastère spécialisé® en patrimoine et immobilier, et L’ISMQ, Mastère Spécialisé® en management par la qualité, sont classés premiers de leur catégorie dans le palmarès d’EDUNIVERSAL. Le Mastère Spécialisé® Patrimoine & Immobilier de KEDGE a obtenu sa ré-accréditation RICS pour 5 ans. > Pour la 4ème année consécutive, KEDGE est classée 7ème dans le palmarès du Parisien Etudiant pour son programme Grande Ecole.

RECHERCHE CONVENTION DE LA FACULTÉ Plus de 160 professeurs et membres permanents de KEDGE se sont retrouvés sur le campus de Bordeaux pour leur convention annuelle et ont échangé sur des sujets liés à la valorisation de la recherche, la pédagogie et l’animation scientifique. Au programme, des conférences plénières et des ateliers sur 3 grands thèmes : impact, expérience étudiante et transformation digitale.

> 32 étudiants de l’IMR (Management des Risques) ont participé aux 25èmes Rencontres du Risk Management AMRAE à Deauville, rendez-vous annuel du Risk Management, de la maîtrise des risques et des assurances de l’entreprise (2 441 congressistes et 600 Risk Managers). Au programme : sessions de formation, plénières et ateliers sur la protection des données personnelles, les programmes internationaux d’assurance, les cyberattaques, la digitalisation. > Pour la 27ème année consécutive, le programme ISLI - Global Supply Chain Management- a organisé le Forum Supply Chain annuel de KEDGE. Le Forum réunit chaque année plus de 300 leaders internationaux de la supply chain. > KEDGE Wine & Spirits Academy et ses partenaires ont lancé la 1ère édition de Juran’Gliss. Cet évènement a rassemblé plus de 60 étudiants en Management du Vin de KEDGE, 10 domaines indépendants de la Route des Vins du Jurançon et les professionnels du ski de la station de Gourette.

En haut des pistes, des centaines de curieux, amateurs, skieurs ont défilé, goûté, partagé autour des tables de dégustation animées par des binômes vigneron/ étudiant. > La 27ème édition du Challenge Ecricome, 3ème événement étudiant de France, s’est déroulée à Rouen, sur le campus de NEOMA Business School.

Après 3 jours de compétitions sportives réunissant plus de 1 700 participants, le Challenge s’est achevé par la consécration des délégations de KEDGE. Pour la seconde année consécutive, Bordeaux a remporté le trophée sportif. > Lancement d’une série de petits déjeuners-débats, KEDGE Insights, autour de ses Centres d’Excellence et d’Expertise : marketing, supply chain, corporate and social responsability, wine and spirits, innovation & entrepreneurship, finance reconsidered, health management, creative industries & culture. Véritable vitrine des travaux de recherche des enseignants chercheurs, ces rencontres permettent aux invités d’interagir directement avec les professeurs de KEDGE. PARTENARIATS KEDGE et La Poste ont créé la Chaire Supply Chain La Poste. Une convention de partenariat a été signée entre les deux entités pour une durée de 3 ans.

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LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

04 AÉROPORT DE BORDEAUX, U N ATO U T M A J E U R POUR LA RÉGION

6 203 000 voyageurs

+7,7%

de croissance du trafic vs 2016

// Depuis 2007, l’Aéroport de Bordeaux Mérignac est géré et exploité par concession de l’Etat pour 30 ans, par Aéroport de Bordeaux Mérignac, société anonyme à Conseil de Surveillance et à Directoire. Société aéroportuaire détenue par l’Etat (60% du capital), la CCI Bordeaux Gironde (25%) et les collectivités territoriales (15% répartis entre le Conseil régional NouvelleAquitaine, le Conseil départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, les villes de Bordeaux et de Mérignac).

+17%

de croissance du trafic à l’international

+19,7% de croissance du trafic low cost

31

BILAN D’UNE DÉCENNIE L’année 2017 a marqué le 10ème anniversaire de la Société Aéroportuaire, gestionnaire et exploitante de l’Aéroport de Bordeaux. Le bilan de la décennie révèle la nette évolution de cette infrastructure au service de son territoire : 6 203 000 voyageurs soit 68% de plus qu’en 2007, augmentation de 34% du trafic national, de 135% du trafic international et de 565% du trafic low cost, 2 fois plus de destinations régulières, 31 compagnies régulières contre 19 en 2007, un impact économique régional de 6 milliards d’euros, contre 1,6 milliard d’euros il y a 10 ans. Fin 2017, validation d’un plan d’investissement de 130 millions d’euros pour les six prochaines années.

TRAFIC AÉRIEN + 6 MILLIONS DE PASSAGERS Porté par 3 millions de passagers à l’international, le trafic total progresse de +7,7% par rapport à 2016, quand le nombre de mouvements d’avions n’évolue que de 1,9%. Hors la desserte vers Paris et l’impact concurrentiel de la ligne LGV, la croissance effective atteint 12%, avec 558 000 passagers supplémentaires, soit la meilleure performance de l’Aéroport de Bordeaux en 10 ans.

EASYJET IMPLANTE SA BASE L’arrivée de la base easyJet a dessiné de nouvelles perspectives. La compagnie dispose de 3 avions basés sur la plateforme, portant son offre à 29 destinations et plus de 2,2 millions de sièges disponibles. 110 personnes ont été recrutées.

TOP 10 DES DESTINATIONS RÉGULIÈRES Paris, Lyon, Amsterdam, Marseille, Londres Gatwick, Genève, Nice, Lisbonne, Barcelone, Lille.

LE LOW COST EN DÉVELOPPEMENT CONTINU Le trafic low cost, qui représente près de la moitié du trafic de l’Aéroport de Bordeaux, a progressé de +20%, soit 502 500 passagers supplémentaires. easyJet a transporté 1 767 000 passagers, soit près d’un tiers du trafic, en hausse de +11,5%. Avec trois nouvelles liaisons, Volotea a conforté son ancrage à Bordeaux en transportant 481 000 voyageurs, soit une hausse de 26%. Le développement du trafic a été porteur pour les compagnies Flybe (+42,6%), Ryanair (+25,8%) et Aer Lingus (+16,5%).

Opérateur majeur du low cost en Europe centrale et Europe de l’Est, Wizz Air a fait son entrée sur la plateforme avec le lancement de sa liaison BordeauxBudapest.

LES NOUVEAUTÉS SUR LE RÉSEAU Au plus fort de la saison, le réseau a proposé plus de 100 destinations directes : 87 opérées par 31 compagnies régulières, et 20 en vols charters. L’arrivée de nouvelles compagnies aériennes et les ouvertures de lignes ont porté 35% de la croissance annuelle du trafic, avec plus de 150 000 voyageurs supplémentaires.

DES VOLS SPÉCIAUX En complément de l’offre saisonnière des charters, des vols spéciaux ont été opérés : Fjords de Norvège et Guadeloupe avec le croisiériste Costa Croisières, îles du Cap Vert avec Héliades. A l’occasion du tournoi de rugby des VI Nations, les tours opérateurs spécialisés tels que Midi Olympique, couleur Rugby ou Hémisphère Voyages ont affrété des vols vers Dublin et Rome.

LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES EN LIGNE La fréquentation du site bordeaux.aeroport.fr a augmenté de +9,2%, avec plus de trois millions de visites, dont près de 45% via un mobile, en hausse de 23%. Au total, près de deux millions d’internautes se sont connectés pour s’informer sur les destinations, l’offre de vols, les horaires et utiliser les différents services en ligne.

TOUJOURS PLUS INTERNATIONAL 3 102 000 passagers ont été enregistrés sur les lignes internationales, soit plus de la moitié du trafic total de voyageurs, et une progression de 17% par rapport à 2016.

La liaison avec Montréal a vu sa fréquentation gagner +16,3% et près de 2 033 000 voyageurs ont emprunté les douze grandes plateformes de correspondances intercontinentales (hubs). Sur le moyen-courrier : +16,5% sur les destinations européennes, +202 000 voyageurs vers les Iles Britanniques et la Péninsule Ibérique, Londres 1ère des villes internationales avec 458 500 passagers, plus forte croissance par pays pour l’Espagne (+26% de hausse avec 429 000 passagers), +13,7% de voyageurs vers l’Italie…

La fonction de réservation sur parking.bordeaux. aeroport.fr a vu sa fréquentation progresser de +57% et les ventes décoller de plus de 130%, grâce à une politique tarifaire exclusive au site.

TRAFIC DOMESTIQUE : LE SUD-EST EN TÊTE Dans une activité hexagonale stable, avec plus de 3 000 000 de passagers à +0,6%, la desserte avec Paris (Orly et Roissy Charles-de-Gaulle) a accusé un retrait de 7%. Bien qu’exposées à la nouvelle concurrence de la ligne LGV, les dessertes Bordeaux/Orly et Bordeaux/ CDG ont résisté avec un trafic de 1 519 000 passagers.

AÉRODROME DE LIBOURNE

Dans le quart Sud-Est, performances notables pour Marseille +17,2%, Toulon +33%, Nice +19,3%, Montpellier +13,8% et Lyon +4,4%. L’attractivité de la Corse s’est confirmée, en hausse de +22%. L’arrivée de la compagnie régionale Air Corsica sur la ligne Bordeaux-Ajaccio, déjà opérée par HOP! Air France et Volotea, a stimulé le trafic à +35%.

LE 45è PARALLÈLE, PRÊT POUR DÉBUTER EN 2018 En 2017, l’ensemble des autorisations administratives ont parachevé la phase préparatoire du grand projet « 45ème Parallèle », le futur pôle d’activités tertiaires qui sera érigé à l’entrée de la zone aéroportuaire. Une autorisation d’occupation temporaire dite « AOT » de cinquante ans a été signée avec le groupe Nexity, portant sur sept hectares environ du domaine foncier nécessaire au projet.

Près de 5 800 passagers ont été enregistrés à l’aérodrome de Libourne, avec un trafic de 2 871 atterrissages par an.

Sa surface de hangars, plus de 4 000 m², fait l’objet d’une modernisation en vue d’accueillir l’aviation d’affaires.

Installation d’un balisage lumineux sur la piste pour les arrivées de nuit. Lancement d’une réflexion sur un projet de rénovation et de modernisation de l’aérodrome afin de répondre aux attentes des utilisateurs et des entreprises.

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LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

04 VINEXPO, LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES VINS ET SPIRITUEUX

// Fondé en 1981, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde, Vinexpo est l’organisateur d’événements de vins et spiritueux dédiés aux professionnels et le partenaire international de la filière. Plus de 36 ans d’expertise du B2B permettent à Vinexpo une parfaite compréhension des marchés et des relations privilégiées avec les acteurs-clés de la distribution. Avec ses cinq salons fixes (Bordeaux, Hong Kong, Tokyo, New York et bientôt Paris) et son évènement itinérant (Vinexpo Explorer), Vinexpo couvre les trois continents principaux de la consommation mondiale et s’affirme comme le leader incontesté des évènements vinicoles.

40 500 visiteurs professionnels de 150 pays

2 300

exposants de 40 pays

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2 300 exposants de 40 pays ont profité du salon international du vin et des spiritueux pour rencontrer les acheteurs, signer des contrats, découvrir les nouveautés et développer leurs réseaux d’affaires.

DES VISITEURS DE QUALITÉ > La qualité des visiteurs et une forte présence des décideurs internationaux est le 1er fait notable de cette édition, amplifié par le service des one-to-wine meetings mis en place par Vinexpo. Ces 2500 rendezvous et réunions, planifiés en avance, ont permis de signer de nombreux contrats de distribution. > 40 500 acheteurs venus de 150 pays démontrent que la distribution est désormais planétaire et que la marque Vinexpo demeure la référence mondiale pour trouver de nouveaux marchés et étendre son réseau.

La France reste le premier pays en nombre de visiteurs, suivi par la Chine et les Etats-Unis. La signature du partenariat entre Vinexpo et TMall (groupe Alibaba) va renforcer la position de Vinexpo en Chine et lui permettre de développer sa notoriété sur l’ensemble de ce vaste territoire. Le lancement de Vinexpo New York en mars 2018 va également contribuer à développer l’attractivité de Vinexpo pour les américains.

TOUTE LA FILIÈRE REPRÉSENTÉE > La capacité de Vinexpo à fédérer les acteurs de la filière est la 2ème tendance qui s’observe via une présence de grandes marques internationales, de sociétés familiales, de petits vignerons, ou encore de pavillons régionaux et nationaux. > Les regroupements de producteurs ont permis aux visiteurs professionnels de redécouvrir les Tre Bicchieri du Guide Gambero Rosso, de déguster le millésime 2016 de l’Union des Grands Crus de Bordeaux ou encore les Rieslings de Wine of Germany. A noter la présence de l’Institut des Masters of Wine tout comme des représentants de la gastronomie mondiale à travers les Chefs étoilés et des Sommeliers de renom.

> Vinexpo a également réussi à s’entourer de grands spécialistes, Michel Bettane et Thierry Desseauve, pour élaborer une offre plus ouverte vers des produits de niche, et de média clés comme Wine Spectator, Terre de vins, The Drinks Business ou La Revue du vin de France. > Le nouvel espace dédié aux vins Bio, WOW! (World of Organic wines), a de son côté connu un franc succès.

CONTENU RICHE EN INFORMATION En organisant des conférences sur l’impact des changements climatiques sur la viticulture, les enjeux liés au Brexit ou encore le poids grandissant du e-commerce, Vinexpo s’est engagé aux côtés de ses clients pour apporter des réponses aux grands enjeux stratégiques d’actualité. Les dégustations se sont succédées à l’Academy Vinexpo et sur les stands.

Le Riesling Day a permis de faire un focus sur ce cépage international. Cinq Masters of Wine ont confronté leur opinion sur des Riesling français, allemands, américains, australiens et autrichiens.

“

Nous exposons à Vinexpo depuis 16 ans pour rencontrer des acheteurs américains et chinois. Cette année, dès le premier jour, nous avions signé avec un importateur chinois et une société saoudienne.

Tanja ROBINSON Directeur commercial de Robinson & Sinclair (Afrique du Sud)

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VINEXPO, VÉRITABLE ACTEUR DE LA FILIÈRE

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LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

04 BORDEAUX CITY BOND, STOCKEZ VOS VINS FINS L’ E S P R I T T R A N Q U I L L E

150M

d’euros (valeur stockée)

// Bordeaux City Bond, créé en 2009 par la CCI Bordeaux Gironde et Vinexpo, actionnaires majoritaires à 70%, est un entrepôt de stockage de vins fins ultra sécurisé et climatisé situé à Blanquefort.

+ de 1000

clients

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STOCKER LES VINS FINS À BORDEAUX DES SERVICES PREMIUM POUR SES CLIENTS > L’entrepôt propose 3 solutions de stockage : l’entrepôt sous-douane (statut RFSE) et douanier (statut EI ou vins importés), le RFSE ayant progressé de 3%, et l’entrepôt national. Une équipe de 10 personnes est formée pour tout type de demandes qui font appel à leurs compétences logistiques, commerciales et douanières et répond à une demande internationale par une palette de services sur-mesure variés.

DES AMÉLIORATIONS EN INTERNE > Le partenariat avec Chronoviti est un succès, le dernier rapport de Chronopost sur ce service annonce des chiffres prometteurs et leur progression est révélatrice d’une bonne santé financière (+14%). > La préparation d’un chantier informatique a été mise en place avec une nouvelle société, le changement de logiciel avec de nouveaux outils performants devrait apporter à l’entrepôt une meilleure gestion de ses stocks, plus simple et plus rapide. La formation d’étudiants en alternance a abouti au recrutement d’une personne. > Au s e i n d e l ’ e n t r e p ô t , d e s r e n d e z - v o u s « Afterwork » réguliers ont été mis en place entre assistantes commerciales et logistiques des nombreux négociants de la place, mais aussi des assistantes en douane et transport, facilitant ainsi la relation professionnelle.

PROMOTION AU NIVEAU LOCAL > Bordeaux City Bond s’investit dans les évènements bordelais en marquant sa présence aux Primeurs et aux autres évènements incontournables de la région tels que la vente aux enchères « La Magie Rose », soirée caritative organisée par La Jurade à Saint-Emilion en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein.

> Vinexpo s’impose comme l’évènement majeur de l’année. Pour cette édition, l’entrepôt a choisi d’offrir un service de voiture avec chauffeur entre l’entrepôt et le Parc des Expositions, et d’inviter ses clients à partager un déjeuner privilégié au bord du lac, ce moment convivial permettant aux professionnels de créer des liens commerciaux. > Bordeaux S.O Good, le rendez-vous de l’automne à Bordeaux, a vu Bordeaux City Bond s’impliquer dans l’organisation et notamment sa participation à la sélection des vins au dîner de Gala animé par Enrico Bernardo, meilleur sommelier du monde 2004.

PROMOTION À L’INTERNATIONAL > Bordeaux City Bond se démarque par un accueil surmesure de ses clients. Une délégation de 20 personnes en provenance de Singapour, de Hong-Kong et de Malaisie a apprécié la visite de la Cité du Vin et le dîner au cœur de Bordeaux. Un voyage aux Etats-Unis (Côte Ouest) a permis de rencontrer de nouveaux clients, qui ont reproduit la même visite à Bordeaux. Chaque année, Bordeaux City Bond retourne en Asie, avec une nouvelle destination, la Corée du Sud, qui semble ouvrir de nouvelles perspectives.

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LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE : UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

04 BORDEAUX PALAIS DE LA BOURSE, DES ESPACES DE PRESTIGE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

232

manifestations dont 23 internationales

230 000

visiteurs accueillis

2 700 m² d’espaces

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UN ESPACE DE CONGRÈS AU CŒUR DE LA VILLE

UNE DIVERSITÉ D’ÉVÉNEMENTS > Voué à l’organisation d’événements professionnels, Bordeaux Palais de la Bourse a accueilli 232 manifestations : congrès, conventions, formations, séminaires, lancements de produits, dîners de gala, dégustations de vins et 230 000 visiteurs, soit 56% de plus qu’en 2016. 82% du chiffre d’affaires généré provient de demandes directes de clients (secteurs médical, transport, viticulture, formation, services aux entreprises, presse…), et 18 % sont issus de commandes via des agences pour le compte de leur clientèle (secteurs scientifique, cosmétique, médical, BTP, télécommunications, banques, transports, aéronautique, immobilier…). > Parmi les manifestations marquantes avec complémentarité de lieux en centre-ville : le congrès APM réunissant 5 000 personnes (association de dirigeants), convention Yves Rocher, convention nationale des avocats. Organisateurs d’événements accueillis : Vinexpo, Bordeaux Tasting, Syndicat des vins Pessac-Léognan, CNRS, Bouygues, Microsoft, Université de Bordeaux, Salon Studyrama, PSA, SNCF, Airbus, Nuxe, Célio, Jouéclub , La Solitaire Urgo Le Figaro…

DES ACTIONS DE PROMOTION Afin de faire connaître le centre de congrès et ses équipements, Bordeaux Palais de la Bourse a participé à un workshop à Londres, organisé par le Bordeaux Convention Bureau, à destination d’une clientèle MICE internationale (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions), au salon Réunir à Paris, ainsi qu’à des workshops pour viser une clientèle nationale.

Une vingtaine de professionnels du secteur MICE sont par ailleurs venus d’Allemagne et de Paris pour découvrir l’infrastructure bordelaise.

DES ACTIONS DE PARTENARIAT Bordeaux Palais de la Bourse a accueilli des événements en partenariat avec des acteurs locaux : l’UBB Grands Crus pour la 4ème édition d’une vente aux enchères de grands vins de Bordeaux, Bordeaux S.O Good, Bordeaux Convention Bureau…

“

Cette année 2017 aura été riche et dense en organisation d’événements.

Le 16 mai, le 7 et le 8 juin, 3 conventions ont été co-organisées avec la CCI au Palais de la Bourse. Depuis 2014 je parcours le territoire Atlantique pour organiser des événements sensiblement analogues, toujours en partenariat avec les CCI localement implantées.

Je reviens toujours avec grand plaisir en la belle ville de Bordeaux pour savourer l’excellence relationnelle des équipes de la CCI qui contribuent, pour chaque événement, au plein succès et aux retours élogieux des participants sur la qualité de la logistique et du contenu de chaque journée.

“

Avec Bordeaux Palais de la Bourse, la CCI Bordeaux Gironde met à disposition des entreprises et des acteurs économiques une infrastructure d’accueil d’évènements unique.

Denis AGNESE Dirigeant du Pôle Performance - Relation Client SNCF Réseau

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RAPPORT FINANCIER

05 CCI BORDEAUX GIRONDE

115 511 K€ 48 439 K€ Total bilan

Total dépenses de fonctionnement

15 338 K€ Total Taxe pour Frais de Chambre

LES COMPTES SOCIAUX

715 K€

Les comptes sociaux de la CCI Bordeaux Gironde présentent les grandes caractéristiques suivantes : • Un résultat net bénéficiaire de +715K€ • Un total charges de 48,4M€ en baisse de 8,6% • Un total produits de 49,2M€ en baisse de 14,5% • Une Capacité d’Autofinancement de 4,3M€

Résultat comptable

Les investissements et immobilisations financières réalisés en 2017 s’élèvent à 7,9M€ et sont intégralement autofinancés.

Capacité d’autofinancement

Le fonds de roulement de la CCI Bordeaux Gironde s’établit à 5,6M€, soit une baisse de 6,5M€ par rapport à 2016.

• La part des capitaux propres dans le total du bilan augmente pour atteindre 62% • La part de l’endettement à moyen et long terme baisse à 19,2% et représente 31% des capitaux propres (35% en 2016).

4 306 K€

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BILAN DE LA CCI BORDEAUX GIRONDE AU 31 DÉCEMBRE 2017 - EN K€ ACTIF

2016

2017

PASSIF

Actif immobilisé

99 644

98 132

Capitaux propres

Immobilisations incorporelles et corporelles

81 687

80 793

Apport (Écart du 1er bilan)

Immobilisations mises en concession

2016 71 524

71 875

9 978

9 978

51 375

55 868

81

45

Immobilisations financières dont

17 876

17 294

Résultat

4 493

715

• Participations

10 288

14 074

5 678

5 314

• Prêts

3 000

3 000

Subventions d’investissements & provisions réglementées

• Autres immobilisations financières

4 588

220

Provisions

14 875

9 646

26 492

17 379

Emprunts

25 355

22 199

Dettes à court terme

Actif circulant

Report à nouveau

2017

Stocks

80

76

14 382

11 791

Clients

8 256

7 217

Fournisseurs d’exploitation

5 149

4 859

Autres créances et comptes de régularisation

4 647

1 857

Dettes fiscales et sociales

2 322

383

Valeurs mobilières de placement

3 404

2 864

Fournisseurs d’immobilisations

1 375

473

10 105

5 365

Autres dettes et comptes de régularisation

126 136

115 511

Disponibilités

TOTAL

TOTAL

5 536

6 076

126 136

115 511

COMPTE DE RÉSULTAT DE LA CCI BORDEAUX GIRONDE AU 31 DÉCEMBRE 2017 - EN K€ CHARGES

2016

2017

PRODUITS

2016

2017

Charges d’exploitation

48 752

47 617

Produits d’exploitation

45 571

46 396

Achats, charges externes et autres charges

11 424

11 954

Produit fiscal / Contribution reçue de la CCIR

14 530

15 338

983

697

Chiffre d’affaires et autres produits

28 579

27 839

28 547

28 300

7 798

6 666

Impôts et Taxes Salaires et charges sociales Dotations aux amortissements et provisions Charges financières Charges exceptionnelles Impôts sur les bénéfices Résultat net

TOTAL

358

594

3 051

96

863

132

4 493

715

57 517

49 154

Subventions

760

923

Reprises sur provisions & transfert de charges

1 702

2 296

Produits financiers

1 814

1 579

Produits exceptionnels

9 376

741

756

438

57 517

49 154

Réintégrations subventions d’investissements

TOTAL

ÉVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA CCI BORDEAUX GIRONDE - EN K€ Personnel

Autres charges

Amortissements & provisions

Charges financières exceptionnelles & IS

ÉVOLUTION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT DE LA CCI BORDEAUX GIRONDE - EN K€

Taxe pour Frais de Chambre

Vente biens et services

Subventions

Autres produits

40

RAPPORT FINANCIER

7 905 K€

Investissements 2017

290

0€ Emprunts 2017

effectifs au 31/12/2017 Dont :

5 571 K€

Fonds de roulement

22 199 K€ Endettement

168

106

services généraux

services formation

17 services commerciaux

RÉPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

ORGANISATION Pour remplir ses missions au service des entreprises de la Gironde, la CCI Bordeaux Gironde est organisée en trois grandes activités : LES SERVICES GÉNÉRAUX • les Directions fonctionnelles - Direction Générale, Direction des Affaires Financières et Supports, Direction des Ressources Humaines, Direction Communication et Corporate• les Directions opérationnelles - Direction du Développement Economique, Direction Etudes/ Prospectives/ Attractivité et Mobilité, Direction Marketing et Stratégie Digitale LES SERVICES DE FORMATION AVEC DEUX GRANDS PÔLES • KEDGE Business School (Formations supérieures au management) • Le Centre de Formation du Lac (Formations professionnelles et continues) - Bordeaux. Depuis le 1er janvier 1997, les formations en apprentissage sont regroupées au sein d’une association « ICFA », Institut Consulaire de Formation en Alternance.

LES SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Constitués essentiellement de : • l’Aire de Service de l’autoroute A63 à Cestas, Bien que la CCI Bordeaux Gironde soit un établissement public unique et qu’elle dispose seule de la personnalité morale, ces divers services font l’objet de comptabilités spécifiques. Cela permet, entre autres, de disposer de comptes de résultats par activité.

Services généraux

Services de formation

Services commerciaux

RÉPARTITION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Services généraux

Services de formation

Services commerciaux

RATIO ENDETTEMENT / CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

2015

2016

2017

41

ENDETTEMENT (EN K€)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (EN K€)

Services commerciaux

Services généraux

Services formation

Services formation

Services généraux

Services commerciaux

COMPTES CONSOLIDÉS Depuis 2006, la CCI Bordeaux Gironde publie des comptes consolidés en application de la loi du 1er août 2003 dite de sécurité financière. Les comptes consolidés et les comptes sociaux 2017 sont certifiés par ses commissaires aux comptes : KPMG et Hoche & Associés.

ASSOCIATIONS EN INTÉGRATION GLOBALE BCE (Bordeaux Club Entreprises), ICFA (Institut Consulaire de Formation en Alternance), CBSOA (Club Entreprises Bordeaux Afrique), CMB (Centre de Médiation de Bordeaux)

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION CCI Bordeaux Gironde : tête de groupe

ASSOCIATION EN INTÉGRATION PROPORTIONNELLE KEDGE BS

Sociétés : • Intégration globale : SCI Centre de Formation, SCI Horrea Vino , SAS Vinexpo, SAS Vinexpo Overseas, SAS EVE et SASU Bordeaux Palais de la Bourse • Mise en équivalence : SA ADBM, SEM SEMEXPO

BILAN CONSOLIDÉ GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE AU 31 DÉCEMBRE 2017 - EN K€ ACTIF

2017

PASSIF

Actif immobilisé

117 301

Capitaux propres

Immobilisations incorporelles et corporelles

92 552

Immobilisations financières dont

1 509

• Participations • Prêts et Autres immobilisations financières Titres mis en équivalence Écart d’acquisition Actif circulant

0

23 240 828 94 361 85

Clients

42 210

Autres créances et comptes de régularisation

8 546

Valeurs mobilières de placement

3 584

TOTAL

Report à nouveau & réserves consolidées Résultat - Part du groupe

Stocks

Disponibilités

Apport (Écart du 1er bilan)

39 937

212 491

COMPTE DE RÉSULTAT GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE AU 31 DÉCEMBRE 2017 - EN K€ 2017 93 614 9 978

81 182 2 454

Intérêts minoritaires

17 252

Provisions

12 955

Emprunts

22 594

Dettes à court terme

66 075

Fournisseurs d’exploitation

13 756

Dettes fiscales et sociales Fournisseurs d’immobilisations Autres dettes et comptes de régularisation

TOTAL

CHARGES

2017

PRODUITS

2017

Charges d’exploitation

119 809

Produits d’exploitation

124 332

Achats, charges externes et autres charges Impôts et Taxes

68 070

2 468

41 643

212 491

15 338

Chiffre d’affaires et autres produits

92 281 13 516

Salaires et charges sociales

35 502

Subventions

Dotations aux amortissements et provisions

13 769

Reprises sur provisions & transfert de charges

Charges financières

897

Produits financiers

275

Charges exceptionnelles

569

Produits exceptionnels

962

Impôts sur les bénéfices

685

Réintégrations subventions d’investissments

557

9 682 995

Produit fiscal Contribution reçue de la CCIR

Intérêts minoritaires

3 834

Résultat net - Part du groupe

2 454

TOTAL

128 248

Quote part ADBM-SEMEXPO mise en équivalence

TOTAL

3 196

2 121

128 248

42

ANNEXES

06 VO S CO N TA C T S

LE BUREAU Président

PATRICK SEGUIN

43

Vice-Président Commerce DENIS MOLLAT

Trésorier Adjoint

Vice-Président Industrie Président de la Délégation de Libourne

PHILIPPE LOISEAU

Trésorier

JEAN-PIERRE CAMPECH

Secrétaire

Membre

JEAN-FRANÇOIS CLÉDEL

Secrétaire adjoint

SERGE MARCILLAUD

MARC PRIKAZSKY

JEAN-PAUL CALÈS

Membre

MARIE-CHRISTINE LEBLANC

L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE L’Assemblée Générale est composée de 80 membres élus, 40 membres associés et des conseillers techniques.

DÉLÉGATION

Membre

AGNÈS GRANGÉ

FILIALES AÉROPORT DE BORDEAUX Président du Directoire : Pascal PERSONNE

DÉLÉGATION DE LIBOURNE

BORDEAUX CITY BOND

Laurent BEREAU 125 avenue Georges Pompidou BP 162 - 33503 Libourne Cedex entreprendre@bordeauxgironde.cci.fr

Président : Philippe DUMAND VINEXPO Président du Directoire : Patrick SEGUIN

ANTENNES CCI BORDEAUX – BASSIN D’ARCACHON Manuel FINESTRA / Tiphaine DODIN Pôle nautisme - 1er étage Quai de Goslar - Port d’Arcachon 33120 Arcachon bassin@bordeauxgironde.cci.fr Permanence Centre administratif 260 boulevard de la République 33510 Andernos-les-Bains CCI BORDEAUX HAUTE GIRONDE Séverine BASSO Le Chai 2.0 51 rue Jean Combret - 33620 MARSAS hautegironde@bordeauxgironde.cci.fr Permanence Pépinière Hôtel d'Entreprises Parc Économique Gironde Synergies 33820 Saint-Aubin-de-Blaye CCI BORDEAUX – MÉDOC Olivier HICEB 10 place du Maréchal Foch 33340 Lesparre-Médoc medoc@bordeauxgironde.cci.fr CCI BORDEAUX SUD GIRONDE / ENTRE-DEUX-MERS Patrick BACQUERIE Maison des Entreprises, de l’Agriculture et de la Forêt du Sud Gironde Parc d’activités du Pays de Langon 23 allée des Acacias 33210 Mazères sudgironde@bordeauxgironde.cci.fr

REPRÉSENTATIONS SUR LE TERRITOIRE BORDEAUX ET AGGLOMÉRATION Véronique MATHIEU-LAFON vmathieu@bordeauxgironde.cci.fr Aurélie FONTANET afontanet@bordeauxgironde.cci.fr MAISONS DE SERVICES AUX PUBLICS DE LA POSTE (PRÉSENCE DÉMATÉRIALISÉE) 1 place du 14 Juillet 33720 Barsac 11 rue du Château 33480 Castelnau-de-Médoc 14 route de Bordeaux 33121 Carcans 93 route de Paris 33620 Cavignac 7 place du Marché 33133 Galgon 2 allée Saint Michel 33690 Grignols 11 rue Marcel Desblaches 33123 Le Verdon-sur-Mer 3 rue de la Victoire 33730 Préchac 11 rue Grande Rue 33420 Rauzan 1 rue Georges Mandel 33590 Saint-Vivien-de-Médoc

LE GROUPE CCI BORDEAUX GIRONDE

www.vinexpo.com

www.bordeauxcitybond.com

www.bordeauxpalaisbourse.com

www.kedgebs.com

17, place de la Bourse - CS 61274 33076 BORDEAUX CEDEX Un numéro, toutes les réponses

05 56 79 5000 rouge202.com

contact@bordeauxgironde.cci.fr www.bordeauxgironde.cci.fr

Design

www.bordeaux.aeroport.fr

www.acifop-formation.com

Crédits photos : ©APPA - ©Getty

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www.formations.bordeauxgironde.cci.fr