COMMERCE
Évolution démographique 773 542 habitants en 2015
50 % de la population de la Gironde
Une croissance de 8,4% depuis 2008
519 595 actifs en 2014
749 595
760 933
773 542
713 636
+ 1,7 %
665 572
en 2015
Revenu disponible médian en 2014 : 21 323€
1999
Source : Insee, RGP 2015, Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa
2008
2013
2014
2015
Source : Insee, RGP 2015
Le potentiel de consommation des ménages de la Métropole est de 7 Mds € dont : • 1 932 Md’€ pour l’alimentaire, soit 27%, • 1 106 Md’€ pour l’automobile, soit 16%, • 1 010 Md’€ pour les soins de la personne*. * : coiffure, soins d’esthétique, parfumerie, cosmétique, hygiène, pharmacie, optique, prothèses auditives, matériel médical
Bordeaux métropole représente 51% du potentiel de consommation des ménages de Gironde. Les ménages de la commune de Bordeaux représentent un tiers du potentiel de consommation total de Bordeaux métropole. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Equipement de la personne 671 M€ 10%
Culture et loisirs 631 M€ 9% Alimentaire 1 932 M€ 27%
Bordeaux 2 322 M€ 33%
Equipement de la maison 838 M€ 12%
Divers 845 M€ 12%
Métropole Ouest 2 106 M€ 30%
Métropole Rive Droite 905 M€ 13%
Soin de la personne 1 010 M€ 14%
Automobile 1 106 M€ 16%
Métropole Sud 1 727 M € 24% Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Nombre d’établissements 13 802 commerces*, soit une hausse de 4,8% en un an (+702 établissements). La Métropole concentre 53% des établissements de Gironde et en compte 17 pour 1000 habitants.
13 100 12 723
* : Sans les artisans simples inscrits
Des disparités locales : 50% des commerces de la métropole sont localisés dans la commune de Bordeaux, 9,3% se trouvent sur la Rive droite +328 établissements à Bordeaux, soit une croissance de 5%, +514 établissements en Métropole Ouest, soit une croissance de 5,7%, +108 établissements en Métropole Rive droite, soit une croissance de 9,2%, +86 établissements en Métropole Sud, soit une croissance de 3,9%.
11 633
2011
11 893
12 146
12 366
+19% en 6 ans
2012
2013
2014
2015
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
2016
2017
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Disparités importantes en fonction des secteurs d’activité : La restauration traditionnelle représente 8,7% des établissements, mais leur nombre stagne, La restauration rapide connaît une croissance de 13% (+119 établissements), et représente 7,6% des commerces métropolitains, Les agences immobilières sont 112 de plus qu’en 2016 (+11,4%) et constituent 7,9% des établissements. Les agences bancaires perdent 13 établissements en 1 an (—4,1%). Les pharmacies de la métropole enregistrent également une baisse, soit 10 commerces de moins (-4,2%).
13802
Métropole Ouest 3 326 commerces 24%
Métropole Rive droite 1 287 commerces 9%
Bordeaux 6 884 commerces 50%
Métropole Sud 2 305 commerces 17%
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Répartition des marchés 18%
65 marchés permanents, qui comptent 2 347 étals (3 pour 1000 habitants), dont : • 1 422 alimentaires, • 925 non alimentaires.
37% 19%
59 marchés de plein air, 2 couverts et 4 mixtes. La commune de Bordeaux regroupe 37% des marchés de la métropole suivie par les communes de la Métropole Ouest avec 32% des marchés. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
26% Bordeaux
Métropole Ouest
Métropole Rive Droite
Métropole Sud
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Nombre d’établissements de commerce 744
La croissance du nombre de GMS* accélère de nouveau, après un ralentissement en 2016 : 744 GMS, soit une augmentation de 4,8%, 1 027 998 m² de surface de vente, pour une croissance de 2,4%, Et un chiffre d’affaires total en hausse de 7,5%, qui s’établit à 4 389 M€**. * : tous secteurs confondus sauf concessionnaires auto-moto ** : tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos et galeries marchandes Le CA estimé est issu de l’Observatoire de l’Offre Commerciale de la CCI Bordeaux Gironde. Il est basé sur un échantillon non exhaustif des GMS répondants à une enquête annuelle, soit 91% des GMS de la métropole.
707
639
2011
664
652
669
710
+16% en 6 ans
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Deux secteurs d’activité concentrent l’essentiel du CA : Alimentaire généraliste : 2 134 M€ (49% du CA total), Equipement de la maison : 983 M€ (22% du CA). Deux secteurs d’activité sont en croissance : Alimentation bio : +14 établissements et un CA multiplié par près de 3, Matériel de sport et de loisirs : + 4 établissements et un CA qui croit de 15,4% (17 M€). Hypermarchés : 18 établissements pour un CA de 1,3 Md€ (-0,4%). Supermarchés : +1 établissement (Monoprix de Bassins à Flots) pour un CA de 739 M€ (+1,1%).
32%
Bordeaux
32%
BM ouest
21%
BM sud
15%
BM rive droite
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Source : Observatoire de l’offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Une surface commerciale totale* de 809 728 m², soit une croissance de 2% en un an (+17 885 m²). * : tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos
Pôles régionaux** : 397 680 m², soit +8 719 m² (+2%) Pôles structurants** : 276 538 m², soit +4 870 m² (+2%) ** : d’après les Zacom identifiées dans le SCoT Sysdau
Les augmentations de surface de vente les plus importantes sont : Mérignac (+6 157 m²) : dont un Gifi de 1 903m²,
Bègles Rives d’Arcins (+1 965 m²) : création de Grand Frais (990 m²) et de Biocoop (490 m²),
St Médard PICOT 6 943 m²
Bruges Lormont-Artigues Leclerc Quatre pavillons 4 799 m² Bordeaux lac 63 405 m² 118 660 m² St Médard en Jalles Artigues Ouest Intermarché Eysines 43 642 m² 9 518 m² Cantinolle Bordeaux centre 7 035 m² 135 510 m² Mérignac Bouliac-Floirac 188 581 m² Talence 43 674m² Leclerc 8 836 m²
Pessac Bersol 56 030 m²
Bègles-Villenave Rives d’Arcins Pessac 90 439 m² Les échoppes Bègles-Villenave 4 700 m² Simply Market 5 699 m² Villenave d’Ornon Bordeaux Sud 22 257 m²
Saint Médard en Jalles Picot (+1 659 m²) : extension d’Intermarché et sa galerie marchande.
Bordeaux centre Pôles régionaux Pôles structurants
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
27 144 m² demandés dont 9 135 m² autorisés, ce qui représente 70% des m² demandés en Gironde mais 122 704 seulement 53% des m² acceptés. Sur un an , une baisse de 25 293 m² (-73 %) des m² acceptés. 15 dossiers déposés dont 10 acceptés en CDAC, soit 56% des dossiers autorisés de Gironde.
Le secteur alimentaire reste le plus dynamique avec 57% des m² autorisés en métropole.
Historique des m² acceptés
59 425 36 503
34 182
39 281
34428
20 887
9135 Les deux plus grands projets de la métropole étaient 33 066 9 996 4 937 localisés à Bègles : la création d'un ensemble 9 829 25271 8241 commercial "Le Mascaret" de 8 884 m² et l’extension du 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Décathlon à Rives d’Arcins (5 190 m²). Ces deux projets ont été refusés. Gironde hors métropole Métropole Les principaux projets autorisés sont : Création d’une moyenne surface alimentaire et de 7 Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018 boutiques du secteur2 (2 964 m²) aux Bassins à Flots, Extension de l’enseigne ALINEA à Mérignac (1 976 m²), Transfert d’un Lidl à Blanquefort (1 690 m²), son autorisation lui a toutefois été retirée par la suite. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
26 projets autorisés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 76 711 m² depuis 2012. Bordeaux : 37 706 m², soit 49% des m² acceptés et non réalisés. Création de 2 ensembles commerciaux : Ginko à Bordeaux Lac (22 000 m²), Primark à Auchan Lac (4 500 m²). Les projets aux Bassins à Flots totalisent 10 446 m². Bordeaux métropole ouest : 23 624 m², soit 31% des m² acceptés et non réalisés. Les projets sont concentrés à Mérignac: Création d’un Castorama par déménagement (17 100 m²), Création d’un Monoprix (1 460 m²), Transfert et extension de l’enseigne Alinéa (1 976 m²). Bordeaux métropole sud : 15 699 m², soit 19% des m² acceptés et non réalisés. Création d’un Retail park à Pessac (5 700 m²) et extension de l’ensemble commercial Rives d’Arcins à Bègles (6 300 m²) Bordeaux métropole rive droite : 634 m², soit 1% des m² acceptés et non réalisés. Extension du Super U à Ambarès et Lagrave. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
72% des dépenses des ménages se font en grande distribution (+0 point en 5 ans) dont 29% en hypermarchés (et 42% en alimentaire). 19% des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300m² (-1 point en 5 ans). Ce taux est inférieur de 1 point à la moyenne nationale (20%).
Emprise par formes de vente et par types de produits Alimentaire
Non alimentaire
Total
L’activité commerciale de Bordeaux métropole est estimée à 4 649 M€ en 2015, soit +4% en 5 ans. Elle représente près de 60% du chiffre d’affaires du département.
14%
1% 6% 2%
77%
23%
8% 0% 1%
68%
19%
5% 3% 1%
72%
Commerces de moins de 300m² Commerces Non Sédentaire Autres formes de vente
Grandes surfaces Vente à distance
Source : Enquête ménages AID 2015/ traitement CCIB 2016
48% de l’activité de Bordeaux métropole est générée par les pôles commerciaux régionaux du territoire (Bordeaux centre, Bordeaux Lac, Mérignac et Bègles Rives d’Arcins).
Zoom sur les grandes surfaces 29%
Hypermarchés Discount Autres grandes surfaces
11%
4%
24%
Supermarchés Grandes surfaces spécialisées Drives
Source : Enquête ménages AID 2015/ traitement CCIB 2016
88% de taux d’emprise de la consommation des ménages de Bordeaux métropole (part de la
2% 2%
Destination des dépenses
consommation des ménages de Bordeaux métropole réalisée sur leur territoire).
Le taux d’évasion global s’élève à 12% (478M€) du potentiel des ménages de Bordeaux métropole. Depuis 2010, l’évasion de la consommation des ménages hors de Bordeaux métropole a diminué sur quasiment tous les secteurs d’activité sauf en équipement de la personne, en raison notamment de l’augmentation de l’emprise de la vente à distance (e-commerce).
Source : Enquête ménages AID 2015/ traitement CCIB 2016
66 217
45% des emplois* de la métropole sont concentrés dans la commune de Bordeaux, 29% sont localisés dans la Métropole Ouest.
emplois ETP dans le commerce et les services
* : Emplois calculés en équivalent temps plein (ETP)
Les services aux personnes (avec notamment les agences d’intérim et les banques) représentent 34% de l’emploi en Métropole, suivis de près par les cafés, hôtels, restaurants (17%) et par l’alimentaire généraliste (11%). Les emplois sont très concentrés dans certains secteurs, et il existe des différences selon la taille du commerce: les commerces traditionnels représentent 75% des emplois. Parmi eux : 45% dans les services aux personnes, 22% dans l’hôtellerie-restauration-café.
Les GMS représentent 25% des emplois. Parmi eux : 42% dans l’alimentaire généraliste, 21% dans l’équipement de la maison. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
34%
17% 11% 8%
7%
6%
6%
5%
4%
1%
1%
1%
Services aux personnes
Hotellerie, Restauration, Café
Alimentaire généraliste
Autos-motos
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Santé-beauté
Alimentaire spécialisé
Culture-loisirs
Galeries marchandes
Non alimentaire généraliste
Divers
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
81,7 MDS d’euros en 2016, soit +14% en 1 an. Depuis 2011, le montant moyen d’une transaction diminue chaque année, passant de 90€ environ à 65,5€ en 2017.
72 64,9
Cependant, cette baisse est compensée par l’arrivée de nouveaux acheteurs et par la hausse du nombre de transactions par acheteur à l’année, qui passe de 28 en 2016 à 33 en 2017. Le panier moyen annuel est passé de 763€ en 2007 à 2 184 € en 2017, ce qui confirme la rapide progression de la vente en ligne. Les ventes sur l’internet mobile* (tablettes et smartphones) progresse de 38% en 2017 et représentent désormais un tiers du volume des ventes. Source : FEVAD, février 2018
* Hors téléchargement d’application
81,7
Dépense totale
57 51,1 45
+14%
37,7
en 1 an
31
2010
2011
2012
2013
Source : FEVAD, février 2018
2014
2015
2016
2017
CCI Bordeaux Gironde DÊpartement Études et Observatoires Laurent PUTZ Email : etudes@bordeauxgironde.cci.fr
05 56 79 5000