COMMERCE
Évolution démographique 1 505 521
9%
habitants en 2015
+ 1,5 %
1 287 334
en 2015
Revenu disponible médian en 2014 : 20 979€
994 664 actifs en 2014
1 548 478
1 421 276
de croissance depuis 2008
1 548 478
1 526 016
1999
2008
2013
2014
2015
Source : Insee, RGP 2015 Source : Insee, RGP 2015, Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa
Le potentiel de consommation des ménages de la Gironde est de près de 14 Mds € dont : • 3 799 Md’€ pour l’alimentaire, soit 27%, • 2 358 Md’€ pour l’automobile, soit 17%, • 1 892 Md’€ pour les soins de la personne*, soit 14%. * : coiffure, soins d’esthétique, parfumerie, cosmétique, hygiène, pharmacie, optique, prothèses auditives, matériel médical
Les ménages de l’agglomération de Bordeaux représentent 58% du potentiel de consommation total du département. À l’inverse, les ménages de la délégation du Médoc et de la Haute Gironde représentent respectivement 6% et 5% du potentiel de consommation des ménages. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Equipement de la personne 1 274 M€ 9%
Culture et loisirs 1 202 M€ 9% Alimentaire 3 799 M€ 27%
Divers 1 611 M€ 12%
Equipement de la maison 1 710 M€ 12%
Automobile 2 358 M€ 17% Soin de la personne 1 892 M€ 14%
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Nombre d’établissements 26 063 commerces en 2017, soit 17 commerces pour 1 000 habitants.
L’évolution du nombre d’établissements beaucoup selon les secteurs d’activité :
24842
en 6 ans
+5% de commerces en 1 an, soit 1 221commerces supplémentaires. Une croissance continue de 22% depuis 2011, qui s’accélère en 2017. L’agglomération de Bordeaux concentre 59% des établissements de la Gironde, devant le Bassin d’Arcachon (13%). Ce sont aussi les territoires les plus dynamiques avec respectivement 237 et 200 établissements supplémentaires.
26 063
+ 22% 24 106 23 083 21 329 2011
21 776 2012
22 374
2013
2014
2015
2016
2017
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
varie
Cafés, hôtels, restaurants : le secteur connait une très forte croissance de ses établissements (+364), principalement portée par la restauration rapide (+223 établissements). A noter que l’hébergement touristique et de courte durée (+58), les débits de boissons (+51) et la restauration traditionnelle (+41) sont eux aussi en croissance, Services aux personnes : le secteur profite d’une forte croissance (+8%), grâce notamment aux agences immobilières (+144 établissements), Autos - Motos : le secteur croît de 7%, porté par le commerce (+119) et l’entretien de véhicules automobiles (+53 établissements). Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Répartition des marchés 9% 239 marchés dont 207 permanents et 32 saisonniers. 7 897 étals (4 491 alimentaires et 3 406 non alimentaires), soit 80 de moins qu’en 2016. Une moyenne de 5 étals pour 1000 habitants. L’agglomération de Bordeaux regroupe 33% des marchés de la Gironde suivie par la délégation du Médoc avec 18% des marchés du département. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
11%
33%
12% 17% Agglomération Sud Gironde Libournais
18% Médoc Bassin d'Arcachon Haute-Gironde
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Evolution du nombre de GMS 1 611 GMS* pour 2 037 148 m² de surface de vente, soit une moyenne de 1 665 m² par établissement.
1538 1463
* : tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos
45 GMS de plus en 1 an dont 23 GMS en alimentaire bio, soit une multiplication par 2 de leur nombre,
1611
1570
1477
+23%
1384 1309
en 6 ans
42 658 m² supplémentaires, Le chiffre d’affaires total des GMS** est de 8,16 Mds €, en hausse de 7,3% par rapport à 2016. 53% du chiffre d’affaires est réalisé par le secteur de l’alimentaire généraliste.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
** : sauf concessionnaires auto-motos et galeries marchandes Le CA estimé est issu de l’Observatoire de l’Offre Commerciale de la CCI Bordeaux Gironde. Il est basé sur un échantillon non exhaustif des GMS répondants à une enquête annuelle, soit 90% des GMS du département.
61%
12%
9% 8% 5%5%
L’agglomération de Bordeaux représente 61% du CA estimé des GMS de Gironde. Le CA des hypermarchés diminue très légèrement : -0,13% en 2017. Le CA des supermarchés augmente de 2,3%, et on compte un Hard Discount supplémentaire.
Agglomération Sud Gironde
Bassin d'Arcachon Médoc
Libournais Haute Gironde
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018 Lesparre Médoc 33 900 m²
Cars La Gruppe 33 031 m²
1 081 804m² de surface de vente + 31 605 m² (+3%) entre 2016 et 2017. Pôles régionaux* : 397 680 m², soit +8 719 m² (+2%), Pôles structurants : 684 124 m², soit +22 886 m² (+3%). * : les 3 Zacom de niveau 1 identifiées dans le SCoT Sysdau
Les augmentations de surface de vente les plus importantes sont : La Teste de Buch Océanides (+7 995 m²) : création d’un magasin de meubles et décoration et d’un magasin de literie, Biganos Portes du Delta (+7 293 m²) : avec l’extension du Leroy Merlin de 5 000 m², Sainte Eulalie (+4250 m²) : avec la création d’un ensemble de boutiques d’une surface inférieure à 1000 m². Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Le Pian Médoc 31 898 m² St Médard en Jalles Ouest 43 642 m²
Bordeaux Lac 118 660 m²
Mérignac 188 581 m²
St André de Cubzac 26 370 m²
Lormont Rive droite 63 405 m² Ste Eulalie 64 919 m²
Bouliac - Floirac 43 674 m² Bègles Rives d’Arcins Pessac Bersol 90 439 m² 56 030 m² Gujan Mestras La Teste de Buch Grand Large Cap Océan 15 458 m² Langon Moléon 23 741 m² La Teste de Buch 51 069 m² Pôle sud + Les Océanides 51 021 m²
Libourne Le Verdet 36 846 m² Pineuilh Leclerc 16 220 m²
Biganos Les portes du Delta 72 903 m²
La Réole Frimont 19 997 m²
Pôles régionaux Pôles structurants Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Diminution du nombre de dossiers présentés 26 dossiers ont été présentés en 2017, soit une baisse de 21% par rapport à 2016 (7 dossiers de moins).
Historique des m² acceptés 132 700
Forte réduction des surfaces de vente demandées dans l’ensemble de la Gironde En 2017, 38 828 m² ont été demandés, soit une baisse de 24 721 m² (-39%). 13 375 m2 ont été autorisés, soit 45% des m² demandés contre 89% en 2016. Cette forte baisse est en partie due aux grands projets qui ont été refusés : 22 422 m² dans la métropole (à Bègles, Gradignan et Mérignac). Une forte concentration des projets sur la métropole 81% des m2 demandés et 17 dossiers concernent la métropole bordelaise. 5 dossiers ont été refusés, représentant au total 20 422 m². Une demande de diminution de 3 884 m² au sein de l’Eco Parc Aquitaine à Saint André de Cubzac.
122 704
80 312 49 110 33 066
59 425 36 503 4 937 2011
2012
61 121
2013
34 182 2014
Gironde hors métropole
17 376 22 028
18 965
2015
2016 Gironde
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
60 projets acceptés en CDAC/CNAC et non réalisés pour plus de 185 000 m² depuis 2011. L’agglomération de Bordeaux : 97 875 m², soit 54% des m² acceptés et non réalisés. Création de plusieurs ensembles commerciaux dont : Ginko à Bordeaux Lac (22 000 m²), Castorama à Mérignac (17 100 m²), et restructuration du pôle commercial Leclerc au Pian Médoc (15 050 m²). Bassin d’Arcachon : 43 311 m², soit 24% des m² acceptés et non réalisés. Création du centre commercial les « Océanides » à La Teste de Buch (15 280 m²) et extension de l’ensemble commercial Leclerc à Arès : 21 424 m². Haute Gironde : 19 759 m², soit 11% des m² acceptés et non réalisés. Extension du pôle Super U à Cavignac (1 713 m²). A noter : la demande de réduction de 3 884 m² à l’Eco Parc de Saint André de Cubzac. Libournais : 8 222 m², soit 5% des m² acceptés et non réalisés. Transfert et extension d’un Intermarché et sa galerie marchande (2 519 m²) à Saint Denis de Pile. Sud Gironde : 6 889 m², soit 4% des m² acceptés et non réalisés. Extension de la zone Dumes (2 128 m²) à Langon. Médoc : 3 591 m², soit 2% des m² acceptés et non réalisés. Création d’un Centrakor (2 841 m²) à Lesparre Médoc. Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
8 240 2017
74% des dépenses des ménages se font en grande distribution (+3 points en 5 ans) dont 30% en hypermarchés (et 43% en alimentaire). 17% des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300m² (-3 points en 5 ans). Ce taux est inférieur de 3 points à la moyenne nationale (20%).
Emprise par formes de vente et par types de produits Alimentaire
Non alimentaire
Total
L’activité commerciale de Gironde est estimée à 8 060 M€ en 2015. 67% de l’activité du département est générée par les commerces de l’agglomération bordelaise (territoire du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise).
13%
1% 5% 2%
79%
21%
8% 1% 1%
69%
17%
5% 3% 1%
74%
Commerces de moins de 300m² Commerces Non Sédentaire Autres formes de vente
Grandes surfaces Vente à distance
Source : Enquête ménages AID 2015/ traitement CCIB 2016
Zoom sur les grandes surfaces 30%
94% de taux d’emprise de la consommation des ménages en Gironde (part de la consommation des ménages résidents de Gironde réalisée sur leur territoire).
Le taux d’évasion global s’élève à 6% (522M€) du potentiel des ménages de Gironde. Depuis 2010, l’évasion de la consommation des ménages hors du département a diminué en alimentaire et augmenté en non alimentaire particulièrement en équipement de la personne et en culture loisirs (part du e-commerce).
Hypermarchés Discount Autres grandes surfaces
11%
6%
23%
2% 2%
Supermarchés Grandes surfaces spécialisées Drives
Source : Enquête ménages AID 2015/ traitement CCIB 2016
Géographie d’achat Gironde
L’agglomération bordelaise a le plus fort taux d’emprise (93%). Ce taux n’a pas évolué en 5 ans. Ceci est essentiellement dû à l’offre particulièrement dense sur ce territoire. Elle capte 69% des flux de consommation des ménages girondins. Une consommation à 2 niveaux : Taux d’emprise : chaque territoire capte environ les 2/3 des dépenses des ménages résidents. Le taux d’emprise a augmenté dans la majorité des territoires, sauf pour l’agglomération bordelaise. Taux d’évasion : Parallèlement, le taux d’évasion a diminué et plus particulièrement à destination de l’agglomération bordelaise. Celle-ci capte néanmoins 8 à 23% de la consommation des ménages des territoires limitrophes.
Source : Enquête ménages AID 2015/ traitement CCIB 2016
74% des emplois* de la Gironde sont concentrés dans l’Agglomération bordelaise et 31% se concentrent dans la commune de Bordeaux. Le Bassin d’Arcachon, deuxième bassin d’emploi, représente 10% des emplois. * : Emplois calculés en équivalent temps plein (ETP)
96 479 emplois ETP dans le commerce et les services 28%
Les services aux personnes (avec notamment les agences d’intérim et les banques) représentent 28% de l’emploi en Gironde, suivis de près par les cafés, hôtels, restaurants (17%) et par l’alimentaire généraliste (14%). Les emplois sont très concentrés dans certains secteurs, et il existe des différences selon la taille du commerce:
17%
14% 9%
8%
6%
6%
5%
4%
1%
1%
1%
Services aux personnes
Hôtellerie, restauration, café
Alimentaire généraliste
Autos-motos
les commerces traditionnels représentent 72% des emplois. Parmi eux : 39% dans les services aux personnes, 23% dans l’hôtellerie-restauration-café.
Equipement de la maison
Alimentaire spécialisé
Santé-beauté
Equipement de la personne
Culture-loisirs
Galeries marchandes
Les GMS représentent 28% des emplois. Parmi eux : 49% dans l’alimentaire généraliste, 20% dans l’équipement de la maison.
Non alimentaire généraliste
Divers
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
Source : Observatoire de l’Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, mars 2018
81,7 MDS d’euros en 2016, soit +14% en 1 an.
72
Depuis 2011, le montant moyen d’une transaction diminue chaque année, passant de 90€ environ à 65,5€ en 2017.
64,9 57
Cependant, cette baisse est compensée par l’arrivée de nouveaux acheteurs et par la hausse du nombre de transactions par acheteur à l’année, qui passe de 28 en 2016 à 33 en 2017.
51,1 45
Le panier moyen annuel est passé de 763€ en 2007 à 2 184 € en 2017, ce qui confirme la rapide progression de la vente en ligne. Les ventes sur l’internet mobile* (tablettes et smartphones) progresse de 38% en 2017 et représentent désormais un tiers du volume des ventes.
2010
Source : FEVAD février 2018
+14%
37,7 31
* Hors téléchargement d’application
81,7
Dépense totale
en 1 an
2011
2012
2013
Source : FEVAD février 2018
2014
2015
2016
2017
CCI Bordeaux Gironde Pôle Études et Observatoires Direction Etudes, Prospective, Attractivité et Mobilité Email : etudes@bordeauxgironde.cci.fr
05 56 79 5000