N° 2 Juillet-Août 2008
Baromètre Indicateurs nationaux Indice des prix à la consommation (juillet): 120.02 +0.12% * • • •
Alimentation +0.07%* Produits manufacturés -1.94%* Services +0.85%*
Pour 87% des commerçants du panel, la conjoncture actuelle est défavorable ou très défavorable. Cette tendance s’est accentuée de 2 points depuis juin 2008.
Tendance actuelle
Prévisions pour les prochains mois
Indice des prix à la consommation (août) : 119.80 -0.2% ** • • •
Confiance en l’avenir des commerçants : 5.25 / 10
Alimentation -1.2%** Produits manufacturés +1.1%** Services +0.3%**
(+ 1.9 % par rapport à juin 2008)
Indice des prix de la grande distribution : Juillet 121.9 +0.33%* Août 122.3 +0.3%** Dépenses de consommation en milliards d’euros (champ commerce) : Juillet 15682 -0.6%* Août 15639 -0.3%**
Toutefois les commerçants envisagent une amélioration relative pour les mois à venir puisqu’ils ne sont plus que 69% à prévoir une conjoncture défavorable ou très défavorable. Evolution Juillet 2007 – Août 2007 – Juillet 2008 Août 2008 Chiffres d’affaires
SMIC horaire brut : 8.71€ Fréquentation
Indicateurs locaux Taux de chômage localisé : 5.8% au 1er trimestre 2008 Nombre de créations totales de commerces : 63 en juillet / 26 en août Nombre de radiations totales de commerces : 40 en juillet / 18 en août Autorisations de constructions neuves : 932 2ème trimestre 2008 +46.3%*** Météo Nombre de jours de pluie (>5mm) Nombre de jours ensoleillés (>11h)
Juillet 2008
Aout 2008
3 (-3)***
4 (-2)***
6 (+1)*** 4 (+1)****
*Evolution par rapport à juin 2008 **Evolution par rapport à juillet 2008 ***Evolution par rapport à la même période en 2007
1
Volume de stock (période juillet-août 2007 / juillet-août 2008) Marges er (1 semestre 2007 / er 1 semestre 2008) Le mois de juillet a été plus favorable que le mois d’août. Alors que 56% des commerçants interrogés estiment avoir atteint leur objectif en terme de chiffre d’affaires en juillet, ils ne sont plus que 50 % au mois d’août. Néanmoins, même si les objectifs ont été atteints en juillet, seulement 37% ont constaté une augmentation de leur chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier. Malgré la présence d’un week-end de plus au mois d’août, les commerçants déplorent une diminution du chiffre d’affaires et de la fréquentation par rapport à 2007. Cependant, sur la période juillet-août, le volume de stock reste stable par rapport à l’an dernier ce qui témoigne d’une anticipation du volume de marchandises commandées par rapport à la conjoncture actuelle. Dans ce contexte cependant défavorable, 51 % des commerçants interrogés déclarent avoir eu un niveau de marge stable au cours du premier semestre 2008 par rapport au premier semestre 2007.
Conjoncture Tendance actuelle
Prévisions pour les prochains mois
Confiance en l’avenir (note sur 10)
Alimentaire
5.2
Grandes surfaces alimentaires
5.5
Culture loisirs
5.0
Equipement de la maison
5.7
Equipement de la personne
5.0
Quelque soit le secteur d’activités, la perception de la conjoncture actuelle est défavorable voire très défavorable. Par rapport au mois de juin 2008, les commerçants de l’équipement de la maison et de l’alimentaire perçoivent une amélioration de la conjoncture économique dans les prochains mois tandis que pour l’équipement de la personne la morosité semble s’installer. Ce dernier phénomène peut s’expliquer par des soldes qui ont été moins profitables sur cette branche d’activité cette année.
Concernant leur point de vente, les commerçants sont plutôt mitigés. Les explications des commerçants sont diverses, mais tous s’accordent à dire que la météo, les congés d’été et l’importance donnée par les médias à la baisse du pouvoir d’achat sont probablement les principaux facteurs de ce résultat pour les mois de juillet et d’août. Dans cette période relativement instable, il est important de noter la relative stabilité de l’environnement concurrentiel. Effectivement, seul un quart des commerçants estiment que leur environnement a évolué et ce, principalement en raison de l’ouverture de nouveaux points de vente (pour 49% des cas). Enfin, bien que la conjoncture soit défavorable, les commerçants ne se replient pas sur eux-mêmes : 21 % des commerçants interrogés souhaitent réaliser un investissement au cours des prochains mois. Il s’agit principalement de rénover leur point de vente ou remplacer et moderniser du matériel.
Fréquentation et Chiffre d’Affaires Juillet Sur l’ensemble de la période observée (juillet – août), seules les activités alimentaires (grandes surfaces et détaillants) connaissent une progression de leur chiffre d’affaires comparativement à l’an dernier. Cette évolution s’explique par plusieurs phénomènes : développement des offres promotionnelles, élargissement de la gamme de produits (notamment discount) et répercussion modérée du prix des matières premières sur le prix de vente. Toutes ces actions ont contribué à augmenter la fréquentation des magasins concernés. Seul bémol, dans la grande distribution alimentaire, même si le chiffre d’affaires a progressé depuis 2007, les commerçants avouent ne pas avoir atteint leurs objectifs.
2
Chiffre d’affaires Objectifs Evolution 2007 - 2008 atteints Alimentaire Grandes surfaces alim. Culture loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne
Fréquentation Evolution 2007-2008
Août A l’opposé de l’alimentaire, les activités culture-loisirs ont vu une dégradation de leur chiffre d’affaires par rapport à 2007 malgré une fréquentation constante. Il s’agit des activités les plus sensibles en période de baisse de pouvoir d’achat car les ménages ont tendance à recentrer leurs achats sur des produits de première nécessité. Seuls quelques commerçants, surtout issus de la TV Hifi Vidéo, déclarent une hausse de leur chiffre d’affaires du fait du renouvellement fréquent des produits proposés et d’une baisse des prix à la vente.
Chiffre d’affaires Objectifs Evolution 2007 - 2008 atteints
Fréquentation Evolution 2007-2008
Alimentaire Grandes surfaces alim. Culture loisirs Equipement de la maison
Les activités liées à l’équipement de la Equipement de maison ont connu une activité soutenue la personne en juillet (progression du chiffre d’affaires par rapport à 2007) malgré une fréquentation stable par rapport à 2007. Cela s’explique par une période de soldes particulièrement attendue par les consommateurs dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat. Cependant, en août, ce secteur d’activités voit son chiffre d’affaires et sa fréquentation diminuer par rapport à 2007. Enfin, les commerçants de l’équipement de la personne constatent une baisse du chiffre d’affaires en juillet (40% des commerçants) et en août (44% des commerçants). Les commerçants expliquent cette évolution par une diminution du nombre de touristes, une diminution du pouvoir d’achat des touristes hors zone euro liée à un dollar faible et une baisse des prix due aux promotions réalisées après les soldes.
Marges Marges er
1 semestre 2008 par rapport au er 1 semestre 2007
Alimentaire Grandes surfaces alimentaires Culture loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne
3
Les activités alimentaires (grandes surfaces et détaillants) déclarent une baisse modérée de leurs marges. Cela s’explique par la multiplication des actions promotionnelles (essentiellement pour les grandes surfaces) et une répercussion partielle de la hausse du prix des matières premières qui ne couvre pas totalement les surcoûts impliqués. Cette stratégie a permis d’augmenter la fréquentation des points de vente et a généré un chiffre d’affaires supérieur à l’an dernier. 46 % des commerçants exerçant dans le domaine culture-loisirs ont vu une diminution de leurs marges. Cela s’explique par une stratégie d’alignement des prix sur les grandes surfaces spécialisées, la réalisation de remises plus importantes et plus systématiques pour conserver la fréquentation des magasins. Enfin, l’équipement de la maison et l’équipement de la personne ont des marges qui sont restées identiques par rapport au premier trimestre 2007.
Stock Hormis pour les grandes surfaces alimentaires, le volume de stock sur la période juillet-aout aout 2008 est e comparable à celui de la période juillet-aout 2007. En effet, la conjoncture actuelle nécessite une meilleure maitrise du stock dont la gestion devient de plus en plus à flux tendu (surtout pour le culture--loisirs et l’équipement de la maison). De plus, le volume de marchandises commandées en début de saison est inférieur à celui de 2007 (notamment pour l’équipement de la personne). Enfin, les soldes ont permis d’écouler les stocks, ce qui, qui en bout de compte, les a stabilisés par rapport à l’an dernier. dernier
Actualité
Volume de stock par rapport à 2007 Grandes surfaces alimentaires Culture loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne
" Soldes d’été "
Evolution du Chiffre d’affaires lié aux soldes d’été 2008 par rapport à 2007
20,00%
50,00%
Equipement de la personne
30,77%
Equipement de la maison
30,77%
33,33%
Multi-activités
66,67%
45,45%
Toutes activités 0%
20%
En baisse
38,46% 20,00% 20,00%
60,00%
Culture
30,00%
22,73% 40%
Stable
60%
31,82% 80%
100%
En hausse
Le bilan des soldes confirme la tendance observée dès les premières semaines : les soldes d’été 2008 ont été en demi teinte. En juin, ju on ne dénombrait que 27% de commerçants satisfaits des premières semaines de soldes, ce qui correspond, rappelons-le, rappelons à des résultats inférieurs à ceux enregistrés enregistré en 2007. En effet, seuls 32% des panelistes ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires par rapport à l’année 2007, et plus de 45% ont vu leur chiffre reculer. Les secteurs les plus touchés sont les commerces de culture / loisirs et l’équipement de la personne : ils comptabilisent respectivement 60% et 50% de commerçants nts dont le chiffre d’affaires a baissé.
Souhaitez-vous vous effectuer des opérations de promotion ? 90,00% 80,00%
Faute d’un écoulement du stock et d’un chiffre d’affaires satisfaisant, plus de 50% des commerçants interrogés prévoient prévoi de réaliser des opérations de promotion d’ici la fin de l’année. Notons que seuls les commerçants de l’équipement de la maison semblent ne pas souhaiter réaliser d’opérations d’opération spécifiques à la suite des soldes.. Ce résultat semble cohérent au regard des soldes d’un niveau relativement bon pour ce secteur.
70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Toutes activités
Multi-activités
Oui
4
Non
Culture
Equipement Equipement de la maison de la personne
Loi de Modernisation de l’Economie Dans l’article 98 de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) qui réforme l'article 310310 3 du Code de commerce il est notamment prévu ce qui suit pour le régime des soldes : 1- « Deux périodes d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes, ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières ; » 2- « Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s’achèvent toutefois au au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1 ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l’entreprise pour les entreprises de vente à distance. » Point de vue des commerçants sur la ou les semaines flottantes 70,00%
Modalités d’application de la ou des semaines flottantes
60,0%
60,00%
50,0%
50,00% 40,0% 40,00% 30,0% 30,00% 20,0% 20,00% 10,0%
10,00%
0,0%
0,00% Toutes activités Multi-activités
Favorable aux deux semaines flottantes
Culture
Toutes activités
Equipement de Equipement de la maison la personne
Défavorable aux deux semaines flottantes
Je ne sais pas
Multi-activités activités
Culture
Deux semaines successives Je ne souhaite pas l'appliquer
Equipement de la maison
Equipement de la personne
Deux périodes d'une semaine Je ne sais pas
es commerçants ne semblent pas, pas à première vue, conquis par les nouveaux aménagements prévus par la Les Loi de Modernisation odernisation de l’Economie qui entrera en application en date du 1er janvier 2009,. Plus de 50% des commerçants ne sont, par exemple, exemple pas favorables au système e de semaines flottantes prévu par le législateur. D’ailleurs près de 50% des commerçants ne souhaitent pas l’appliquer dans leur point de vente, car selon eux, c’est le recours trop fréquent aux promotions ainsi qu’une trop longue période de soldes qui expliquent en partie les résultats de plus en plus décevants de ces deux temps forts de l’année.
Méthodologie er
Ce baromètre est issu d’une enquête réalisée entre e le 1 et le 16 septembre 2008. 140 commerçants représentatifs (répartis volontairement par secteurs d’activité et par territoire) ont participé à cette enquête. Pour une meilleure lecture vous trouverez les significations des figures suivantes : Echelle de satisfaction : Très insatisfait
5
Echelle d’évolution : Satisfait
Baisse
Hausse