Le commerce dans le Loiret Repères statistiques - édition 2006 Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
Pays Forêt d'Orléans Val de Loire
Equipement commercial du Loiret au 31/12/2005 (*)
Pays Gâtinais
Pays Loire-Beauce Agglomération d'Orléans
Agglomération de Montargis
Pithiviers
Pays Sologne Val Sud
Pays du Giennois
Montargis
Orléans
e
la Loir
Nombre de commerces : 0
Gien
1 5 10 50 100
Répartition des habitants, et des commerces dans le Loiret (*)
200 400
Nbre
Agglomération d'Orléans
266 404
%
Nbre
%
43
3036
44,7
Agglomération de Montargis
54 095
8,8
765
11,2
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
63 181
10,2
603
8,9
Pays du Giennois
43 813
7,3
602
8,9
Pays Forêt d'Orléans Val de Loire
48 254
7,8
429
6,3
Pays Gâtinais
54 446
8,7
510
7,5
Pays Loire-Beauce
46 384
7,5
428
6,3
Pays Sologne Val Sud
41 509
6,7
422
6,2
Total Loiret
618 086
1 704
Commerces
Habitants
Le Loiret, situé à proximité de la Région Parisienne sur un axe structurant fort, la Loire, est le département le plus peuplé de la Région Centre avec 618 086 habitants au dernier recensement. Avec des prévisions d'augmentation de la population de l'ordre de 16 à 25 % à l'horizon 2029 (Insee), un taux de chômage de 7,9 % contre 8,6 % en Région Centre et 9.8 % pour la France (Insee. 3e trim 05), le Loiret se révèle être un département dynamique où il fait bon entreprendre.
6 795
Evolution des habitants, des ménages et des commerces dans le Loiret (*)
20
Taux d'évolution
15
10
5
Evolution de la population entre 1990 et 1999
o Va log l S ne ud
Pa ys Be Loir au ece
Pa ys S
Ag g
-5
lo m d' éra Or ti lé on an s Ag gl o de m M ér on at ta ion Pa rg ys is Be au en ce Pi Gâ th tin ive a ra is is Pa ys du Gi en no Pa is ys Fo re t Va d'O l d rlé e an Lo s ire Pa ys Gâ tin ai s
0
Evolution du nombre de commerces entre 2002 et 2005
Evolution du nombre de ménages entre 1990 et 1999 (*) Hors services à vocation non commerciale (banque, agence immobilière, assurances)
L'équipement commercial du Loiret se concentre principalement le long de l'axe ligérien et autour des pôles urbains. Alors qu'en 2003, 85 communes étaient dépourvues de tout commerce, l'érosion commerciale s'amplifie en 2005 pour atteindre 94 communes, 75 % d'entre elles étant situées dans les Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais et Gâtinais. Si la population a en moyenne augmenté de 6 % entre 1990 et 1999, le maintien global du nombre de commerces (+ 0,6 %) est à nuancer. En effet, alors que le Gâtinais enregistre une croissance marquée de sa population (+ 13 %) et une très légère augmentation de commerces (+ 3,5 %), à l'inverse l'agglomération de Montargis perd en population (- 1,3 %) et en commerces (- 2,1 %). Le Pays Forêt d'Orléans, tout en augmentant sa population de 8,4 %, voit le nombre de ses commerces diminuer de 4,2 %, résistant difficilement à l'attraction de l'agglomération orléanaise. La croissance parfois spectaculaire du nombre de ménages s'explique par l'augmentation généralisée du nombre de mono ménages.
Répartition des activités du commerce de détail par territoire au 31/12/2005 x au rs e s l ie ic u rv rtic Se pa s ité tiv ac tié ul nt M a -S ne iè t yg en H m ne pe on ui ers Eq p t la en de m son pe ai ui m Eq la rs de si oi -L re tu s ul el C ôt nts -H ra és u a af t C es R ile ob m to Au re ai
t en im
Al
Nombre d'établissements
Agglomération d'Orléans
348
303
602
369
322
358
501
62
171
86
87
137
94
79
103
114
27
38
100
96
119
53
64
41
84
18
Pays du Giennois
92
74
152
53
53
54
81
19
Pays Forêt d'Orléans Val de Loire
74
62
95
34
36
24
73
13
Pays Gâtinais
94
88
125
42
49
21
62
13
Pays Loire-Beauce
63
72
103
36
41
21
64
10
Pays Sologne Val Sud
81
50
102
39
42
21
62
9
938
832
1 435
720
686
643
1 041
171
Agglomération de Montargis Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
Total Loiret
Poids des activités en nombre d'établissements dans le Loiret
Services aux particuliers (4,8 %)
Alimentaire (13,8 %)
Multi-activités (2,5 %) Hygiène-Santé (15,3 %)
Globalement l'appareil commercial se maintient autant en zone rurale qu'en zone urbaine avec cependant des variations importantes selon les activités et les caractéristiques des territoires.
Cafés-Hôtels-Restaurants (21,1 %)
Equipement de la maison (10,1 %) Culture-Loisirs (10,6 %) Poids des activités en zone rurale
Poids des activités en zone urbaine
5,5 %
17,8 %
2,6 % 14,3 %
Concernant les autres familles d'activités, les nuances sont plus marquées. En effet 24 une analyse basée sur un découpage zones 18 rurales / zones urbaines (composées des 4 16 agglomérations) fait apparaître de fortes 18 disparités dans la répartition des activités. 16 Hormis les cafés hôtels restaurants, ce sont 329 l'alimentaire (17,8 % du nombre de commerces) et l'automobile (15,5 %) qui sont les activités les plus représentées en zone rurale, alors que pour les 4 agglomérations ce sont l'hygiène santé (15,9 %) et l'équipement de la personne (12,3 %) qui arrivent en tête. 28
Automobile (12,2 %)
Equipement de la personne (9,5 %)
3,7 %
Les cafés hôtels restaurants représentent la part la plus importante du nombre de commerces dans le département mais aussi pour chacun des territoires.
En baisse
11,5 %
Zone rurale
2,5 % 15,9 %
4,4 %
Alimentaire Culture-Loisirs (-5 % soit 25 établissements) (+6 % soit 11 établissements)
10,4 %
Equipement de la Maison (+5 % soit 10 établissements)
15,5 %
9,3 %
12,3 % 19,4 %
8,3 %
10,5 %
24,1 %
En hausse
Equipement de la personne Hygiène-Santé (-8 % soit 9 établissements) (+7 % soit 24 établissements)
Zone urbaine
Automobile Cafés-Hôtels-Restaurants (-9 % soit 42 établissements) (+8 % soit 61 établissements) Equipement de la personne (+5% soit 25 établissements)
11,9 %
Hors services à vocation non commerciale (banque, agence immobilière, assurances)
Répartition et évolution des m² commerciaux des plus de 300 m² (*) Non-alimentaire
TOTAL
Nbre m² Evolution en 2005 2002 / 2005
Alim. et GSA
Nbre m² Evolution en 2005 2002 / 2005
Nbre m² Evolution en 2005 2002 / 2005
Agglomération d'Orléans
96 932
0,1 %
263 384
10,3 %
360 316
7,3 %
Agglomération de Montargis
29 105
4,9 %
78 403
11,3 %
107 508
9,5 %
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
20 211
3,3 %
48 249
16,1 %
68 460
12 %
Pays du Giennois
23 096
20 %
32 850
44,1 %
55 946
33,1 %
Pays Forêt d'Orléans Val de Loire
13 798
7,2 %
8 065
21 %
21 863
11,9 %
Pays Gâtinais
11 894
4,9 %
22 784
10,2 %
34 678
8,3 %
Pays Loire-Beauce
14 958
19,3 %
25 669
17,3 %
40 627
18 %
7 360
14,7 %
15 381
69,5 %
22 741
46,8 %
217 354
5,2 %
494 785
14,5 %
712 139
11,5 %
Pays Sologne Val Sud Total Loiret
En trois années, le Loiret a vu ses m² commerciaux en grandes surfaces (+ 300 m²) augmenter d'un peu plus de 73 000 m². Deux Pays ont vécu une véritable explosion : + 33 % pour le pays du Giennois principalement sur la création du nouveau pôle au nord de Gien et sur le renforcement du pôle de Bonny sur Loire ; + 47 % sur le pays Sologne Val Sud lors des nombreuses extensions sur le pôle de Saint Père sur Loire. (chiffres sur la base des m² ouverts avant le 31.12.2005)
L'emploi dans le commerce au 31/12/2005 (*) + 300 m²
Nombre d'établissements Surface de vente Effectif ETP (**) Effectif total Emploi non salarié Emploi salarié
% 550 12,1
- 300 m²
% 3 978 87,9
Total 4528
712 139 75,6
229 879 24,4
942018
9 149 45,6
10 923 54,4
20072
10 529 46,8
11 986 53,2
22515
174
4,8
3 454 95,2
3628
10 355 54,8
8 532 45,2
18887
(*) Hors automobile, CHR et services à vocation non commerciale qui ne répondent pas aux critères de classification +300 / -300 m². (**) ETP = effectif Equivalent Temps Plein Au total si l'on réintègre les CHR (hors emplois saisonniers) et l'automobile, le commerce de détail dans le Loiret représente plus de 33 300 emplois soit 29 940 emplois équivalent temps plein.
Globalement, le commerce dit "traditionnel" (- 300 m²) emploie plus que les grandes surfaces, que ce soit en effectif total ou en effectif équivalent temps plein. Si on arrive à un équilibre sur les agglomérations d'Orléans et de Montargis, l'écart est très important pour les Pays ruraux où la proportion maximale atteint 66 % contre 37 % en effectif total.
40
VPC - Internet 61,9 17,6
20
Grande surface Non-alimentaire
41
Grande surface Alimentaire
25,9 17,8
16
15,4
Détail traditionnel
Cu l
tu re
Lo i
sir s E de qui la pem m e ai nt so n de Eq u la ip p e em rs e on nt ne Hy gi èn e Sa nt To é us p co ro nf d on uit du s s
ire
0
Taux de couverture des besoins par Pays (dépenses des ménages 2003) 200 % Non Alimentaire Alimentaire
150 %
Les commerces exercent une attraction au delà même de leur propre territoire.
100 %
Les commerces ne satisfont pas suffisamment aux besoins des ménages de leur propre territoire
33,9 %
77,6 %
27,8 %
73,6 %
19,5 %
55,6 %
25,5 %
71,2 %
78,1 %
100,9 %
51,2 %
0%
83,5 %
50 %
Taux de maintien des dépenses des ménages (dépenses des ménages 2003)
Pithiviers
Aux quatre sites principaux, Orléans, Montargis, Gien et Pithiviers, s'ajoute le pôle de Beaugency - Tavers Baule. Les flux s'organisent nettement autour de ces cinq sites principaux.
Le Pays Gâtinais subit quant à lui, l'influence de l'agglomération de Montargis.
Autre formes
46,1
38.5
Le taux de maintien mesure la rétention, c'est à dire la part des dépenses des ménages réalisée sur leur propre territoire par rapport aux dépenses totales qu'ils effectuent.
Les Pays Sologne Val Sud et Forêt d'Orléans ainsi que le Nord du Pays Loire-Beauce sont soumis à l'attraction de l'agglomération d'Orléans.
23,3
14,1
180,3 %
Le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est quant à lui très hétérogène, car pour un taux tous produits de 65 %, l'agglomération de Pithiviers atteint des soldes largement positifs (plus de 200 %) contrebalancés à l'inverse par la faiblesse des zones rurales comme Outarville (6,6 %).
23,5
81,2
145,4 %
Derrière le très fort ancrage des pôles d'Orléans et de Montargis, dont l'attraction s'étend logiquement sur les territoires immédiatement proches, le Pays du Giennois satisfait les besoins de ses ménages avec un taux de couverture tous produits proche des 90 % qui devrait s'améliorer avec l'arrivée du nouveau pôle commercial de la Bôsserie.
2,4 2
10,2
60
134 %
Le taux de couverture des besoins est le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé par les commerces d'un territoire et les dépenses de consommation des ménages de ce même territoire. Il mesure la performance de l'appareil commercial et représente donc le solde entre attraction et évasion.
2,4 2
38,5
60
en ta
La vente à distance (VPC-Internet) est quant à elle en pleine évolution. Si sa part de marché est globalement assez restreinte, elle atteint jusqu'à 7 % sur les zones les plus rurales et selon les produits.
1,5 4,9
3,4 3,6
38,4
113,8 %
Le commerce traditionnel reste majoritaire en hygiène-santé et résiste encore en équipement de la personne. Par contre les dépenses en équipement de la maison et en produits de culture-loisirs sont majoritairement réalisées en grandes surfaces. Cette répartition des achats par forme de vente est sensiblement la même selon les Pays.
1,3 4
2,8
80
Al im
En alimentaire, 80,7 % des dépenses des ménages se font en grandes surfaces, alors que la moyenne nationale est de 66,9 % (insee 2003).
100
Ag gl om d' éra Or tio lé n an Ag s gl de om M ér on at Pa ta ion ys rg Be is au en ce Pi Gâ th tin ive a Pa ra is is ys du Gi en no Pa ys is Fo rê t Va d'O l d rlé e an Lo s ire Pa ys Gâ tin Pa ai s ys Lo ire -B ea Pa uc ys e So lo gn eV al Su d
Au total, le commerce traditionnel capte 26 % des dépenses des ménages du département contre 69,5 % pour les grandes surfaces.
Part de marché par famille de produits et par forme de vente (dépenses des ménages 2003)
Agglomération de Montargis Agglomération d'Orléans Pôle BeaugencyBaule - Tavers Gien
Taux de maintien par secteur commercial 10 % 20 % 40 %
Sources : Calleo et Schéma de Développement Commercial SM CONSEIL - Octobre 2004
60 % 80 % 100 %
Principaux flux non-alimentaires dans le Loiret par territoire (dépenses des ménages 2003) 13,2 % Ile de France
Rétention Evasion
7% Ile de France
48,9 %
MT : xx € Marché théorique
17 %
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais
57,7 % 86,8 %
MT : 178 973 857 €
Pays Loire-Beauce
17,2 %
MT : 128 896 900 €
92,1 %
Pays Forêt d'Orléans Val de Loire MT : 151 594 789 €
62,4 % 62,1 %
6,4
25 %
17,9 %
Agglomération de Montargis MT : 137 941 300 €
%
5,2 %
la Loi
re
MT : 700 675 017 €
9,5 %
9,7 %
55,4 %
Agglomération d'Orléans
Pays Gâtinais MT : 165 323 669 €
22,3 %
Pays Sologne Val Sud MT : 129 382 279 €
65,9 %
Pays du Giennois MT : 122 074 158 €
Globalement le Loiret retient 88,4 % des dépenses de ses ménages en non alimentaire contre 82,4 % en moyenne sur la Région Centre. Ses pôles commerciaux attirent en outre 2,5 % des dépenses non alimentaires de l'Eure et Loir, 4,7 % de celles du Loir et Cher et 1,3 % de celles du Cher. La Vente par Correspondance y compris Internet capte 2 % des dépenses du Loiret, taux qui fluctue en fonction du degré d'urbanisation des territoires.
Un outil à votre service
Lexique Attraction : Chiffre d'affaires réalisé sur un territoire par des ménages provenant d'un territoire extérieur.
GSA : Grandes surfaces alimentaires
CHR : Cafés, Hôtels et Restaurants.
Marché théorique : Dépense totale des ménages pour l'ensemble des produits concernés.
Taux d'évasion : Part des dépenses des ménages réalisées à l'extérieur de leur territoire de résidence.
Taux de rétention : Part des dépenses réalisées par les ménages sur leur territoire de résidence.
Conception - Réalisation : CCI du Loiret - Tél. : 02 38 77 77 88 Contact : calleo.commerce@loiret.cci.fr
Avec le soutien financier de l'Etat et de la Région Centre
Calleo est un observatoire du commerce, réunissant des données de l'offre (recensement de l'ensemble des cellules commerciales du Loiret) et de la demande (analyse des comportements d'achat des ménages du Loiret). Véritable outil d'analyse et de décision, Calleo permet d'identifier précisément vos concurrents, de définir votre zone de chalandise, connaitre les habitudes d'achat des ménages d'un territoire, quantifier les flux commerciaux d'un territoire (attraction, évasion, rétention), d'analyser les formes de vente les plus fréquentées... Cet outil s'adresse à un public large : créateurs de commerces de détail, commerçants souhaitant se développer, collectivités territoriales…