Le tableau de bord mensuel
des services marchands juin 2011
oc
Direction éditoriale : François Magnien Auteurs : Guillaume Chanteloup, Patrick Salvatori Conception : Gwenaëlle Solignac Maquette : Brigitte Baroin, Nathalie Palous Responsable éditorial : Gilles Pannetier
Le tableau de bord mensuel des services marchands
JUIN 2011
Sommaire Résultats de mars 2011
Synthèse des services marchands non financiers En quelques mots… Graphiques
7 - 11 7 8-9
Indicateur : prix à la production des services aux entreprises
10
Tableau détaillé
11
Fiches sectorielles détaillées
12 - 31
Transports et entreposage
12 - 13
Hébergement et restauration
14 - 17
Information et communication
18 - 19
Activités immobilières
20 - 21
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
22 - 23
Activités de services administratifs et de soutien
24 - 27
Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes)
28 - 29
Services aux ménages
30 - 31
Avertissement : (1) Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale). Les travaux de la commission des comptes des services animés par l’Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l’entreposage. (2) La nomenclature d’activités et de produits a changé en janvier 2008. Les graphiques relatifs aux comptes nationaux trimestriels sont désormais diffusés dans cette nouvelle nomenclature, tout en passant de la base 2000 à la base 2005. Il s’agit de la dernière source statistique concernée par le changement de nomenclature. (3) La méthode de désaisonnalisation des indices de chiffre d’affaires a changé pour les données de janvier 2011. Cela conduit à des révisions importantes.
Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E).
EN QUELQUES MOTS… Les services marchands portés par les activités informatiques En mars 2011, le chiffre d’affaires en valeur des services marchands non financiers a légèrement diminué (- 0,2 %). Mais en trimestre glissant (janvier-février-mars par rapport à octobre-novembre-décembre), le chiffre d’affaires reste en nette progression (+ 1,8 %). En juin 2011, l’indicateur synthétique du climat des affaires est stable par rapport à mai, mois au cours duquel il avait enregistré une légère diminution (- 2 points par rapport à avril). Cette baisse succédait à huit mois consécutifs de hausse. Son niveau demeure au-dessus de sa moyenne de longue période. Les opinions des chefs d’entreprise sont moins optimistes quant à l’évolution générale de l’activité dans les services. Ils jugent que leur activité a progressé à un rythme moins soutenu au cours des derniers mois et prévoient qu’elle continuerait de ralentir les prochains mois. En outre, selon eux, la demande ne progresserait guère. En conséquence, les entrepreneurs revoient légèrement à la baisse leurs anticipations de recrutement pour les mois à venir, signe que les créations d’emplois pourraient diminuer. Néanmoins, avec 6 975 000 salariés au 31 mars 2011, les effectifs des services marchands non financiers progressent pour le septième trimestre consécutif. Le rythme de hausse (+ 0,6 %) est du même ordre qu’au trimestre précédent (+ 0,7 %).
Activités en croissance soutenue : 1) transports et entreposage ; 2) information et communication En mars, le chiffre d’affaires augmente de 3,3 % dans les transports et entreposage en trimestre glissant. Il est tiré par les transports par eau, en très forte hausse : + 21,8 %. Cette évolution est sans doute liée à l’arrivée des containers « 45 pieds » de plus grande contenance, ainsi peut-être qu’aux efforts de certains industriels pour utiliser des moyens de transport moins générateurs de CO2. Toutefois, dans le transport routier de marchandises, l’activité et le recrutement ralentiraient. Dans le secteur de l’information et de la communication, le chiffre d’affaires s’accroît de 2,5 % en trimestre glissant en mars. Il est dynamisé par les activités de programmation, conseils et autres activités informatiques (+ 6,3 %), grâce à un pic d’activité en février, et par les télécommunications (+ 3,5 % en janvier). En outre, les entrepreneurs du secteur estiment que l’activité restera au beau fixe : la demande prévue devrait s’accélérer et aurait un impact positif sur les embauches qui augmenteraient. À cet égard, les effectifs du secteur ont augmenté de 5 200 (+ 0,8 %) au premier trimestre 2011, les activités informatiques et les services d’information accaparant la quasi-totalité de la hausse (+ 4 800). Cependant, certaines activités comme l’édition rencontrent plus de difficultés : le chiffre d’affaires y diminue de 4,5 % en trimestre glissant. Le chiffre d’affaires du secteur des services dédiés aux entreprises des activités de services administratifs et de soutien est en croissance de 2,3 % en glissement trimestriel, grâce notamment aux agences de voyages, voyagistes et services de réservation (+ 7,8 %) et aux activités liées à l’emploi (+ 5,2 %), en particulier aux agences d’intérim. Après s’être fortement accélérée au cours des derniers mois, au profit de l’emploi (+ 8 700 salariés, soit + 0,5 %) dans ce secteur au premier trimestre 2011, intérim compris, l’activité ralentirait légèrement dans les mois à venir, de même que les recrutements. Avec la reprise de la demande des entreprises due au regain de l’activité, les agences de travail temporaire ont significativement relevé leurs prix : + 3,2 % depuis le troisième trimestre 2009.
Activités en moindre croissance : 1) services aux ménages ; 2) arts, spectacles, activités récréatives Le chiffre d’affaires des services aux ménages augmente (+ 1,5 % sur les trois derniers mois). Cette hausse est portée par les autres services personnels (+ 1,3 % en trimestre glissant, malgré une stagnation sur le mois de mars), mais aussi par la réparation d’ordinateurs et de biens personnels (+ 2,0 % en trimestre glissant). L’évolution des effectifs de ce secteur est plutôt négative au premier trimestre 2011 (perte de 200 salariés), alors qu’il en créait 5 000 par trimestre les six mois précédents. Dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, l’activité progresse de 1,8 % en trimestre glissant, du fait notamment de la hausse dans l’organisation de jeux de hasard et d’argent (+ 2,7 % par rapport aux trois mois précédents, malgré un mois de mars en légère baisse). Mais les emplois y sont en baisse : - 2 200 salariés (- 0,8 %) au premier trimestre 2011.
Principaux secteurs des services contribuant à la hausse et à la baisse du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : janvier-février-mars rapportés à octobre-novembre- décembre) Contributions
Activités Les deux plus fortes contributions Les deux plus faibles contributions
(en point de %)
Transports et entreposage
+ 0,62
Information et communication
+ 0,46
Services aux ménages
+ 0,03
Arts, spectacles et activités récréatives
+ 0,03
-7-
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*) au 31/03/2011
2009
Milliers
Mds €
6 975,0
928,0
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)
M/M-1
T/T-1 moyen en 2005-2007
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
-0,2
1,8
1,3
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Indices de chiffre d'affaires et effectifs salariés (1, 2) 110
Services marchands 120
Industrie
(hors services financiers et commerce) 100
110 90
100 Chiffre d'affaires Effectifs salariés 90 2006
80 2007
2008
2009
2010
2011
2006
Production industrielle Effectifs salariés 2007
2008
2009
2010
2011
120
Hébergement et restauration
Transports et entreposage
120
110 110 100
100
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires 90 2006
Effectifs salariés
Effectifs salariés 90 2007
2008
2009
2010
2011
2006
2007
Information et communication
120
2008
2009
2010
2011
Activités immobilières 110
110 100 100 Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Effectifs salariés
90 2006 130
2007
2008
2009
2010
2011
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
90 2006
120
2007
2008
2009
2010
2011
Activités de services administratifs et de soutien
120 110 110 100
100
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
Effectifs salariés 90 2006 120
2007
2008
2009
2010
Effectifs salariés Effectifs salariés 2011
90 2006
2007
110
Arts, spectacles et activités récréatives
110
2008
2010
2011
Services aux ménages
105
100
100 Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés 90 2006
2009
2007
2008
2009
2010
Effectifs salariés 2011
95 2006
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie. (2) Insee, Dares, base 100 T2 2005, données trimestrielles.
-8-
2007
2008
2009
2010
%
2011
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) Créations et défaillances d'entreprises (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises
32000
Production et valeur ajoutée (4)
2000
440
255
1800
420
245
1600
400
235
1400
380
24000
16000
8000 2006
1200 2007
2008
2009
2010
225 Production Valeur ajoutée
360
2011
215
2006
Enquête de conjoncture Activité et demande
2007
2008
2009
2010
2011
(5)
Effectifs et recrutement
20 40
0
20
0 -20 Activité passée Activité prévue Demande prévue -40 2006
-20
Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement
-40 2007
2008
2009
2010
2011
2006
Prix
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements
20
20
0
0
-20
-20 Investissements passés Investissements prévus
Prix passés Prix prévus -40 2006
2007
2008
2009
2010
-40 2006
2011
Situation de trésorerie
2007
2008
2009
Indicateur du climat des affaires 120
10
0 100 -10 80 -20 Climat des affaires
Situation de trésorerie -30 2006
2007
2008
2009
2010
60 2006
2011
2007
2008
2009
2010
2011
(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période). (4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros.
-9-
Indices de prix de la production des services aux entreprises 110
(1)
110 Édition de logiciels (hors jeux électroniques) Réparation d'ordinateurs
Télécommunications (base 100 T1 2007) Agences de presse (base 100 T1 2008)
105 100
105
95 90 100
85 80
95 2006
2007
2008
2009
2010
75 2006
2011
105
2007
2008
2009
2010
2011
120
100 110 95 90 Programmation et conseil informatiques Gestion d'installations informatiques Traitement de données, hébergement ... Assistance technique informatique
85 80 2006
2007
2008
2009
2010
100 Services juridiques Conseil en gestion Services comptables, d'audit, conseil fiscal 90 2006
2011
120
2007
2008
2009
2010
2011
112 108
110 104 100 100
90 2006 120
110
96
Ingénierie, études techniques Contrôle et analyses techniques Architecture 2007
2008
2009
2010
92 2006
2011
Location de machines et équipements pour la construction Location de matériel ferroviaire roulant (base 100 T1 2008) Location de courte durée de voitures
Publicité Centres d'appel (base 100 T1 2008) Salons pro. et congrès (base 100 T4 2007) Études de marché, sondages (base 100 T1 2006) 2007
2008
2009
2010
2011
115 Agences de travail temporaire 110
105 100 100
90 2006
2007
2008
2009
2010
95 2006
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
120
120
Nettoyage (marché public) Nettoyage (marché privé) Nettoyage
115 110
110 105
100 Sécurité privée Systèmes de sécurité Sécurité privée et systèmes de sécurité 90 2006
2007
2008
2009
2010
100 95 2006
2011
2007
2008
2009
(1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2005 sauf mention explicite.
- 10 -
Résultats détaillés au mois de mars et en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A 38 et A88 Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*) au 31/03/2011
2009
Milliers
Mds €
Ensemble des services marchands non financiers
6 975,0
928,0
-0,2
1,8
1,3
H 49 50 51 52 53
Transports et entreposage Transports terrestres Transports par eau Transports aériens Entreposage et services auxiliaires des transports Activités de poste et de courrier
1 310,9 ND ND ND ND ND
172,6 72,0 10,9 16,2 60,5 13,0
1,6 0,3 8,4 1,4 1,7 1,4
3,3 2,2 21,8 1,5 2,0 0,4
1,3 1,3 3,5 1,4 1,2 0,4
I 55 56
Hébergement et restauration Hébergement Restauration
951,3 ND ND
80,4 24,9 55,5
0,6 0,8 0,5
2,2 1,7 2,4
1,1 1,4 0,9
J JA 58
695,1 203,4 ND
174,4 49,6 27,2
-0,6 4,3 3,4
2,5 -2,6 -4,5
1,3 0,9 1,0
ND
12,5
1,9
0,7
0,9
ND 160,8 330,9
9,9 63,4 61,4
10,1 -0,8 -3,8
-1,3 3,5 5,6
0,9 1,1 1,6
ND
41,4
-4,7
6,3
1,8
63
Information et communication Édition, audiovisuel et diffusion Édition Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale Programmation et diffusion Télécommunications (= 61) Activités informatiques et services d'information Programmation, conseil et autres activités informatiques Services d'information
ND
20,0
-2,0
4,0
1,3
L
Activités immobilières
234,4
99,6
0,2
0,5
0,7
1288,7 904,8 ND ND
236,1 162,8 26,1 77,2
-2,5 -3,1 -0,6 -6,5
0,5 1,1 -0,4 2,0
1,6 1,8 1,2 1,8
ND
59,5
0,5
0,5
2,1
154,2
8,9
19,4
-10,9
2,2
229,7
64,4
-3,6
1,0
1,0
ND
27,7
-1,0
1,9
1,0
ND
35,7
-5,7
0,2
1,0
Libellé
Code
59 60 JB JC 62
Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités juridiques, comptables, de gestion... Activités juridiques et comptables Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion Architecture et ingénierie ; 71 contrôles et analyses techniques MB Recherche-développement scientifique (=72) Autres activités spécialisées, scientifiques MC et techniques 73 Publicité et études de marché Autres activités spécialisées, scientifiques 74 et techniques 75 Vétérinaires M MA 69 70
M/M-1
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
T/T-1 moyen en 2005-2007
%
ND
1,0
0,1
5,5
1,1
Activités de services administratifs et de soutien dont Intérim (tous secteurs) Activités de location et location-bail Activités liées à l'emploi Agences de voyages, voyagistes, services de réservation Enquêtes et sécurité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager Activités administratives et autres soutiens aux entreprises
1646,1 598,4 ND ND
128,5 18,9 28,1 23,3
1,0 -0,4 -0,8 1,1
2,3 5,6 0,4 5,2
1,4 1,8 1,6 1,8
ND
16,2
7,7
7,8
1,0
ND
8,9
-0,9
-1,6
1,1
ND
16,1
-1,0
0,0
1,8
ND
35,9
0,3
1,2
1,1
289,4 ND
17,2 3,3
0,9 6,3
1,8 -1,6
0,5 0,5
ND
0,4
4,7
3,9
0,9
92 93
Arts, spectacles et activités récréatives Activités créatives, artistiques et de spectacle Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles Organisation de jeux de hasard et d'argent Activités sportives, récréatives et de loisirs
ND ND
8,9 4,6
-1,0 0,7
2,7 2,2
0,2 1,1
S 94 95 96
Services aux ménages Activités des organisations associatives Réparation d'ordinateurs et de biens personnels Autres services personnels
559,1 ND ND ND
19,2 ND 5,5 13,7
0,4 ND 1,7 -0,1
1,5 ND 2,0 1,3
0,4 ND 0,6 0,4
N INT 77 78 79 80 81 82 R 90 91
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
- 11 -
1- Transports et entreposage Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*)
Transports et entreposage Transports terrestres Transports par eau Transports aériens Entreposage et services auxiliaires des transports Activités de poste et de courrier
H 49 50 51 52 53
au 31/03/2011
2009
Milliers
Mds €
1 310,9 ND ND ND ND ND
172,6 72,0 10,9 16,2 60,5 13,0
M/M-1
T/T-1 moyen en 2005-2007
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
1,6 0,3 8,4 1,4 1,7 1,4
3,3 2,2 21,8 1,5 2,0 0,4
1,3 1,3 3,5 1,4 1,2 0,4
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Indices de chiffre d'affaires
(1)
125 120 115 110 105 H - Transports et entreposage 100 2006
2007
2008
2009
2010
2011
130 120 120 100 110 49 - Transports terrestres Transports ferroviaires de fret Autres transports terrestres de voyageurs Transports routiers de fret et déménagement
80
60 2006
2007
2008
2009
2010
2011
250 230 210 190
50 - Transports par eau Transp. maritimes et côtiers de passagers Transp. maritimes et côtiers de fret Transp. fluviaux de passagers Transp. fluviaux de fret
170
100 Transports routiers de fret Services de déménagement 90 2006
2007
2008
2009
2010
2011
160 51 - Transports aériens Transports aériens de passagers Transports aériens et spatiaux
145 130
150 115
130 110
100
90 70 2006
2007
2008
2009
2010
2011
85 2006
2007
2008
2009
2010
2011
115 140
52 - Entreposage et services auxiliaires des transports Entreposage et stockage
130
Services auxiliaires des transports 120
105
110
100
100
95
90 2006
2007
2008
2009
2010
2011
53 - Activités de poste et courrier
110
90 2006
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
- 12 -
2007
2008
2009
2010
%
2011
1- Transports et entreposage Créations et défaillances d'entreprises (2)
Production et valeur ajoutée (3)
1000
200
850
150
45
24 Production
43
700
100
550
50 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises
400 2006
0 2007
2008
2009
2010
2011
Valeur ajoutée
23
40
22
38
21
35
20
33
19
30 2006
Enquête de conjoncture Activité et demande
18 2007
2008
2009
2010
2011
(4)
Effectifs et recrutement
40 60
30
0
0 -40 Activité passée Activité prévue Demande prévue -80 2006
2007
2008
-30
2009
2010
2011
-60 2006
Prix
Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 2007
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements
40
40
0
0
-40
-40 Prix passés
Investissements passés
Prix prévus -80 2006
2008
2007
2008
Investissements prévus 2009
2010
2011
-80 2006
2007
2008
2009
Situation de trésorerie 0 Situation de trésorerie -10
-20
-30
-40 2006
2007
2008
2009
2010
2011
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.
(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 13 -
2- Hébergement et restauration Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*) au 31/03/2011
2009
Milliers
Mds €
Hébergement et restauration 951,3 80,4 I Hébergement ND 55 24,9 Restauration ND 55,5 56 (*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Indices de chiffre d'affaires
M/M-1
T/T-1 moyen en 2005-2007
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
2,2 1,7 2,4
0,6 0,8 0,5
1,1 1,4 0,9
(1)
120 I - Hébergement et restauration 115
110
105
100 2006
2007
2008
2009
2010
2011
140
120
100
80 2006
130
120
55 - Hébergement Hôtels et hébergements similaires Hébergement touristique Terrains de camping 2007
2008
2009
2010
2011
140
56 - Restauration Traiteurs et autres serv. de restauration Débits de boissons Restaurants
130
Restauration traditionnelle Cafétérias et autres libres-services Restauration de type rapide
120 110 110 100 100 90 2006
2007
2008
2009
2010
2011
90 2006
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
- 14 -
2007
2008
2009
2010
%
2011
2- Hébergement et restauration Créations et défaillances d'entreprises (2) 3000
600
2600
550
2200
500
1800
450
1400
Production et valeur ajoutée (3) 20
12
11 18 10
400 Créations d'entreprises
1000 600 2006
350
Défaillances d'entreprises
300 2007
2008
2009
2010
2011
Production Valeur ajoutée 15 2006
9 2007
2008
2009
2010
2011
Enquête de conjoncture (4) Activité et demande
Effectifs et recrutement 60
20 40
0
-20
-40
-60 2006
Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement
20 Activité passée Activité prévue Demande prévue
2007
2008
0
2009
2010
2011
-20 2006
Prix
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements
20
20
0 0 -20 -20 -40
Investissements passés
Prix passés
Investissements prévus
Prix prévus -60 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
-40 2006
2007
2008
2009
Situation de trésorerie 0 Situation de trésorerie -10 -20 -30 -40 -50 2006
2007
2008
2009
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.
(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 15 -
2a- Hébergement Enquête de conjoncture Activité et demande
(3)
Effectifs et recrutement
60
60 40
20 20
-20
Activité passée Activité prévue Demande prévue
0 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement
-20 -60 2006
2007
2008
2009
2010
-40 2006
2011
Prix
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements
40
40
20 0 0 -40 -20
Prix passés Prix prévus -80 2006
2007
2008
2009
Investissements prévus 2010
2011
2010
2011
-40 2006
Situation de trésorerie 25
0
-25
Situation de trésorerie -50 2006
2007
2008
2009
Investissements passés
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 16 -
2007
2008
2009
2b- Restauration Enquête de conjoncture (3) Activité et demande
Effectifs et recrutement
20
60
40 0 20
Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement
-20 0
Activité passée Activité prévue Demande prévue -40 2006
2007
2008
2009
2010
-20 2006
2011
Prix
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements
40
20 10
0
0 -10
-40
-20 Prix passés
-80 2006
2007
2008
2009
Investissements prévus 2010
-40 2006
2011
Situation de trésorerie -10 Situation de trésorerie
-30
-50 2006
2007
2008
2009
Investissements passés
-30
Prix prévus
2010
2011
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 17 -
2007
2008
2009
3- Information et communication Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*)
J JA 58 59 60 JB JC
Information et communication Édition, audiovisuel et diffusion Édition Production de films et de programmes TV Programmation et diffusion Télécommunications (= 61) Activités informatiques et services d'information Programmation, conseil et autres activités informatiques Services d'information
62
2009
Milliers
Mds €
695,1 203,4 ND ND ND 160,8 330,9
174,4 49,6 27,2 12,5 9,9 63,4 61,4
-0,6 4,3 3,4 1,9 10,1 -0,8 -3,8
2,5 -2,6 -4,5 0,7 -1,3 3,5 5,6
1,3 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 1,6
ND
41,4
-4,7
6,3
1,8
ND
20,0
-2,0
4,0
1,3
63 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Indices de chiffre d'affaires 130
130
120
120
110
110 J - Information et communication
100 90
M/M-1
T/T-1 moyen en 2005-2007
au 31/03/2011
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
(1)
100
61 - Télécommunications
90
2006
2007
2008
2009
2010
2011
170
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
290 58 - Édition Livres et périodiques Logiciels
150
Jeux électroniques 240
130
190
110
140
90
Autres logiciels
90
2006
2007
2008
2009
2010
2011
120
2006
2007
2008
2009
120
110 100
110
90 80
59 - Production de films et de programmes TV Enregistrement sonore, édition musicale Cinéma, vidéos et TV
70 60
100
60 - Programmation et diffusion Édition et diffusion radio Programmation TV et télédiffusion
90
2006
2007
2008
2009
2010
2011
145 135
2006 190
62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques
170
125
150
115
130
105
110
95 2006 135
2008
2009
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Programmation Conseil informatique Gestion d'installations Autres activités informatiques
90 2007
2008
2009
2010
2011
2006
2007
2008
2009
160
63 - Services d'information Traitement de données, hébergement, portails internet
125
2007
Autres services d'information
150 140
115
Traitement de données, hébergement Portails internet
130 120
105 110 95 2006
100 2007
2008
2009
2010
2011
2006
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
- 18 -
2007
2008
2009
%
3- Information et communication Créations et défaillances d'entreprises (2) 3600
170
Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises
3200
Production et valeur ajoutée (3) 28 48
150
26
2800 2400
130
2000
110
45 24 43
1600
22
90
Production
1200 800 2006
70 2007
2008
2009
2010
Valeur ajoutée
40
2011
2006
2007
2008
2009
20 2010
2011
2010
2011
2010
2011
Enquête de conjoncture (4) Activité et demande
Effectifs et recrutement
80 40 40 20
0
0
Activité passée Activité prévue Demande prévue -40 2006
-20 2007
2008
2009
2010
2006
2011
Prix
Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 2007
2008
2009
Investissements 40
20
20 0 0 -20 -20
Prix passés
Investissements passés Investissements prévus
Prix prévus -40 2006
-40 2007
2008
2009
2010
2006
2011
2007
2008
2009
Situation de trésorerie 20 Situation de trésorerie 10
0
-10
-20 2006
2007
2008
2009
2010
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.
2011
(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 19 -
4- Activités immobilières Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*) au 31/03/2011
2009
Milliers
Mds €
234,4
99,6
Activités immobilières
L
M/M-1
T/T-1 moyen en 2005-2007
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
0,2
0,5
0,7
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Indices de chiffre d'affaires
(1)
120
110
100 L- Activités immobilières 90 2006
2007
2008
2009
2010
2011 120
120 110 110 100
100
90
80 2006
68 - Activités immobilières Agences immobilières Marchands de biens immobiliers Location et exploitation de biens immobiliers 2007
2008
2009
2010
2011
90 Agences immobilières Administration de biens immobiliers 80 2006
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
- 20 -
2007
2008
2009
2010
%
2011
4- Activités immobilières Créations et défaillances d'entreprises (2) 2200
Production et valeur ajoutée 300
Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises
Production Valeur ajoutée
1800
240
1400
180
65
54
63
52
120
1000
600 2006
60 2007
2008
2009
2010
2011
61 2006
Enquête de conjoncture Activité et demande
40
20
20
0
0
-40 2006
Activité passée Activité prévue Demande prévue 2007
50 2007
2008
2009
2010
2011
(4)
Effectifs et recrutement
40
-20
(3)
2008
-20
2009
2010
2011
-40 2006
Prix
Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements
40
40
20 20 0 0 -20
Prix passés Investissements passés
Prix prévus
Investissements prévus -40 2006
2007
2008
2009
2010
2011
-20 2006
2007
2008
2009
Situation de trésorerie 10 Situation de trésorerie 0
-10
-20
-30 2006
2007
2008
2009
2010
2011
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.
(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 21 -
5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*)
M MA 69 70 71
Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités juridiques, comptables, de gestion... Activités juridiques et comptables Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion Architecture et ingénierie ; contrôles et analyses techniques Recherche-développement scientifique (=72) Autres activ. spécialisées, scient. et techniques Publicité et études de marché Autres activ. spécialisées, scient. et techniques Vétérinaires
MB MC 73 74 75 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
2009
Milliers
Mds €
1288,7 904,8 ND ND
236,1 162,8 26,1 77,2
-2,5 -3,1 -0,6 -6,5
0,5 1,1 -0,4 2,0
1,6 1,8 1,2 1,8
ND
59,5
0,5
0,5
2,1
154,2 229,7 ND ND ND
8,9 64,4 27,7 35,7 1,0
19,4 -3,6 -1,0 -5,7 0,1
-10,9 1,0 1,9 0,2 5,5
2,2 1,0 1,0 1,0 1,1
Indices de chiffre d'affaires
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
(1)
120
130 120
110 M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
110
100
69 - Activités juridiques et comptables Activités juridiques Activités comptables
100 90 2006
M/M-1
T/T-1 moyen en 2005-2007
au 31/03/2011
2007
2008
2009
2010
2011
90 2006
140
140
130
130
120
2007
2008
2009
2010
2011
120 70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion Activités des sièges sociaux
110 100
100
Conseil de gestion 90 2006
2007
2008
2009
2010
71 - Architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques Architecture, ingénierie
110
2011
90 2006
140
150
130
140
Contrôle et analyses techniques 2007
2008
2009
2010
2011
130
120
120 110 Activités d'architecture Activité des géomètres Ingénierie, études techniques
100 90 2006 160 140
2007
2008
2009
2010
2011
72 - Recherche-développement scientifique Sciences physiques et naturelles Sciences humaines et sociales
110 100 90 2006 140 130
Contrôle technique automobile Analyses, essais et inspection technique 2007
2008
2009
2010
2011
73 - Publicité et études de marché Études de marché et sondages Publicité
120 120 110 100 80 2006
100
2007
2008
2009
2010
2011
90 2006
2007
2008
2009
2010
2011
160 130
75 - Activités vétérinaires
130 120 110
90
70 2006
74 - Autres activités spécialisées... Design Activités photographiques Traduction et interprétation Autres activités spécialisées... 2007
2008
2009
2010
110
2011
100 2006
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
- 22 -
2007
2008
2009
2010
2011
%
5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)
Créations et défaillances d'entreprises (2) 15000
600
105
54
550
100
52
500
95
50
450
90
48
400
85
Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises 12000
9000
6000
46
Production Valeur ajoutée
3000 2006
350 2007
2008
2009
2010
80 2006
2011
44 2007
2008
2009
2010
2011
Enquête de conjoncture (4) Activité et demande
Effectifs et recrutement
40
45 30
20
15 0 0 -20
-40 2006
Activité passée Activité prévue Demande prévue 2007
2008
Effectifs passés
-15
Effectifs prévus Difficultés de recrutement
2009
2010
2011
-30 2006
Prix
2007
2008
2009
2010
2011
Investissements
20
20 Investissements passés Investissements prévus 10
0 0 -20 -10
Prix passés Prix prévus -40 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
-20 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Situation de trésorerie 10
0
-10
-20 Situation de trésorerie -30 2006
2007
2008
2009
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises,
(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix
données mensuelles CVS. Défaillances :
de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee.
(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 23 -
6 - Activités de services administratifs et de soutien Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*)
Activités de services administratifs et de soutien Activités de location et location-bail Activités liées à l'emploi Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation Enquêtes et sécurité Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager Activités admin. et autres soutiens aux entreprises
N 77 78 79 80 81 82
au 31/03/2011
2009
Milliers
Mds €
1646,1 ND ND ND ND ND ND
128,5 28,1 23,3 16,2 8,9 16,1 35,9
M/M-1
T/T-1 moyen en 2005-2007
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
1,0 -0,8 1,1 7,7 -0,9 -1,0 0,3
2,3 0,4 5,2 7,8 -1,6 0,0 1,2
1,4 1,6 1,8 1,0 1,1 1,8 1,1
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Indices de chiffre d'affaires 120
(1)
130 120
110
110 100
100
90 N - Services administratifs et de soutien
90 2006
80 70
2007
2008
2009
2010
2011
150
2006
78 - Activités liées à l'emploi Agences de placement de main-d'œuvre Autre mise à dispo. de ressources humaines 2007
2008
2009
2010
2011
130 77 - Location et location-bail Véhicules automobiles Biens personnels et domestiques Autres machines, équipements et biens Propriété intellectuelle
130
110
110
Voitures et véhicules automobiles légers Camions
90 2006
2007
2008
2009
2010
2011
210 190 170
90 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
150 79 - Agences de voyages, voyagistes... Agences de voyages et voyagistes Autres services de réservation
130
150 130
80 - Enquêtes et sécurité Sécurité privée Systèmes de sécurité Enquêtes
110
110 90 2006
2007
2008
2009
2010
2011
90 2006
2007
2008
2009
150 130 130 110 Nettoyage courant des bâtiments 90
70 2006 145 135 125
81 - Services relatifs aux bâtiments... Soutien lié aux bâtiments Nettoyage Aménagement paysager 2007
2008
2009
2010
110
2011
90 2006 160 130
82 - Activités administratives et autres Activités administratives Centres d'appels Salons professionnels et congrès Autre soutien aux entreprises
120
Autres nettoyages des bâtiments et nettoyage industriel Autres activités de nettoyage 2007
2008
2009
2010
2011
Recouvrement de factures, info sur clientèle Autre soutien aux entreprises Conditionnement
110 115 100
105 95 2006
2007
2008
2009
2010
2011
90 2006
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
- 24 -
2007
2008
2009
2010
%
2011
6 - Activités de services administratifs et de soutien Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)
Créations et défaillances d'entreprises (2) 15000 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises 12000
600
105
54
550
100
52
500
95
50
450
90
48
400
85
9000
6000
3000 2006
350 2007
2008
2009
2010
46 Production Valeur ajoutée
80
2011
2006
44 2007
2008
2009
2010
2011
Enquête de conjoncture (4) Activité et demande
Effectifs et recrutement
40
60 40
20
20 0 0 -20 -40 -60 2006
Activité passée Activité prévue Demande prévue
-20 -40
Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement
-60 2007
2008
2009
2010
2011
2006
Prix
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements
40
20
20 0 0 -20
Prix passés Prix prévus
-20
Investissements passés Investissements prévus
-40 2006
2007
2008
2009
2010
2011
-40 2006
2007
2008
2009
Situation de trésorerie 10
0
-10
-20 Situation de trésorerie -30 2006
2007
2008
2009
2010
2011
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises,
(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix
données mensuelles CVS. Défaillances :
de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee.
(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 25 -
6bis- Travail temporaire (tous secteurs) Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*)
Travail temporaire (tous secteurs) (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
au 31/03/2011
2009
Milliers
Mds €
598,4
18,9
Indices de chiffre d'affaires
M/M-1
T/T-1 moyen en 2005-2007
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
-0,4
1,1
% 1,8
(1)
140 78 - Activités liées à l'emploi Travail temporaire
130 120 110 100 90 80 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Emploi intérimaire selon le secteur employeur
(2)
160
Agriculture 0,5%
140 120
Services 32,9%
100 80 60 40 2006
Industrie Construction Services
Construction 20,4% 2007
2008 2009 2010 Indice base 100 au 31/12/1999
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
2011
(2) Insee, Dares.
- 26 -
Industrie 46,2%
6bis- Travail temporaire (tous secteurs) Enquête de conjoncture Activité et demande
Effectifs et recrutement
100
100
50
50
0
0
-50
-100 2006
Activité passée Activité prévue Demande prévue 2007
2008
(3)
-50 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 2009
2010
-100 2006
2011
Prix
2007
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements 60
60
2008
Prix passés Prix prévus
Investissements passés Investissements prévus
40
40 20 20
0
0
-20
-20 -40 2006
-40
2007
2008
2009
2010
-60 2006
2011
Situation de trésorerie -10 Situation de trésorerie -20
-30
-40 2006
2007
2008
2009
2010
2011
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 27 -
2007
2008
2009
7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands) Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*)
R 90 91 92 93
au 31/03/2011
2009
Milliers
Mds €
289,4 ND ND ND ND
17,2 3,3 0,4 8,9 4,6
Arts, spectacles et activités récréatives Activités créatives, artistiques et de spectacle Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur. Organisation de jeux de hasard et d'argent Activités sportives, récréatives et de loisirs
M/M-1
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
0,9 6,3 4,7 -1,0 0,7
1,8 -1,6 3,9 2,7 2,2
115
(1)
120 90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle
R- Arts, spectacles et activités récréatives 110 110 105 100 100
95 2006 180 160
2007
2008
2009
2010
2011
90 2006
2007
2008
2009
2010
2011
120
91 - Bibliothèques, archives, musées, ... Gestion des musées Jardins botaniques et zoologiques
92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent
140 100
120 100 80 2006
140 130
2007
2008
2009
2010
2011
80 2006
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs Activités liées au sport Activités récréatives et de loisirs
120 110 100 90 2006
2007
2008
2009
2010
2011
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
- 28 -
2007
2008
2009
2010
% 0,5 0,5 0,9 0,2 1,1
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Indices de chiffre d'affaires
T/T-1 moyen en 2005-2007
2011
7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)
Créations et défaillances d'entreprises (2) 300
22
16
7000
250
21
15
5000
200
20
14
3000
150
19
9000 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises
13 Production Valeur ajoutée
1000 2006
100 2007
2008
2009
2010
2011
18 2006
12 2007
2008
2009
2010
2011
Enquête de conjoncture (4) Activité et demande
Effectifs et recrutement
40
60 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement
0
30
-40
0 Activité passée Activité prévue Demande prévue
-80 2006
2007
2008
2009
2010
2011
-30 2006
Prix
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements
40
20
20 0 0 -20 Prix passés
-20
Investissements passés
Prix prévus Investissements prévus -40 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
-40 2006
2007
2008
2009
Situation de trésorerie -10
-30
Situation de trésorerie
-50 2006
2007
2008
2009
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.
(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 29 -
8- Services aux ménages Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Salariés (*) au 31/03/2011
2009
Milliers
Mds €
559,1 ND ND ND
19,2 ND 5,5 13,7
Services aux ménages S Activités des organisations associatives 94 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels 95 Autres services personnels 96 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Indices de chiffre d'affaires 110
120
105
110
M/M-1
T/T-1 moyen en 2005-2007
T/T-1
Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars
0,4 ND 1,7 -0,1
%
1,5 ND 2,0 1,3
0,4 ND 0,6 0,4
(1) 95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels Ordinateurs et biens de communication Biens personnels et domestiques
100
100 S- Services aux ménages
95 2006
90 2007
2008
2009
2010
2011
110
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
140 130
105 120
Blanchisserie-teinturerie Coiffure et soins de beauté Services funéraires Entretien corporel Autres services personnels
110 100 96 - Autres services personnels 95 2006
2007
2008
2009
2010
100
2011
90 2006
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
- 30 -
2007
2008
2009
8- Services aux ménages Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)
Créations et défaillances d'entreprises (2) 9000
300
22
16
7000
250
21
15
5000
200
20
14
3000
150
19
Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises
13 Production Valeur ajoutée
1000 2006
100 2007
2008
2009
2010
2011
18 2006
12 2007
2008
2009
2010
2011
Enquête de conjoncture (4) Activité et demande
Effectifs et recrutement
40
60
0
30
-40
Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement
0 Activité passée Activité prévue Demande prévue
-80 2006
2007
2008
2009
2010
2011
-30 2006
Prix
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Investissements
40
20
20 0 0 -20 -20
Prix passés
Investissements passés
Prix prévus -40 2006
2007
2008
2009
Investissements prévus 2010
2011
2010
2011
-40 2006
2007
2008
2009
Situation de trésorerie -10
-30
Situation de trésorerie -50 2006
2007
2008
2009
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances :
(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee.
(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
- 31 -
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fin. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.