Les-services-marchands-tableau-de-bord-dgis

Le tableau de bord mensuel

des services marchands juin 2011

oc

Direction éditoriale : François Magnien Auteurs : Guillaume Chanteloup, Patrick Salvatori Conception : Gwenaëlle Solignac Maquette : Brigitte Baroin, Nathalie Palous Responsable éditorial : Gilles Pannetier

Le tableau de bord mensuel des services marchands

JUIN 2011

Sommaire Résultats de mars 2011

Synthèse des services marchands non financiers En quelques mots…

Graphiques

7 - 11 7 8-9

Indicateur : prix à la production des services aux entreprises

10

Tableau détaillé

11

Fiches sectorielles détaillées

12 - 31

Transports et entreposage

12 - 13

Hébergement et restauration

14 - 17

Information et communication

18 - 19

Activités immobilières

20 - 21

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

22 - 23

Activités de services administratifs et de soutien

24 - 27

Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes)

28 - 29

Services aux ménages

30 - 31

Avertissement : (1) Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).

Les travaux de la commission des comptes des services animés par l’Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l’entreposage.

(2) La nomenclature d’activités et de produits a changé en janvier 2008. Les graphiques relatifs aux comptes nationaux trimestriels sont désormais diffusés dans cette nouvelle nomenclature, tout en passant de la base 2000 à la base 2005. Il s’agit de la dernière source statistique concernée par le changement de nomenclature.

(3) La méthode de désaisonnalisation des indices de chiffre d’affaires a changé pour les données de janvier 2011. Cela conduit à des révisions importantes.

Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E).

EN QUELQUES MOTS… Les services marchands portés par les activités informatiques En mars 2011, le chiffre d’affaires en valeur des services marchands non financiers a légèrement diminué (- 0,2 %).

Mais en trimestre glissant (janvier-février-mars par rapport à octobre-novembre-décembre), le chiffre d’affaires reste en nette progression (+ 1,8 %).

En juin 2011, l’indicateur synthétique du climat des affaires est stable par rapport à mai, mois au cours duquel il avait enregistré une légère diminution (- 2 points par rapport à avril). Cette baisse succédait à huit mois consécutifs de hausse. Son niveau demeure au-dessus de sa moyenne de longue période. Les opinions des chefs d’entreprise sont moins optimistes quant à l’évolution générale de l’activité dans les services. Ils jugent que leur activité a progressé à un rythme moins soutenu au cours des derniers mois et prévoient qu’elle continuerait de ralentir les prochains mois. En outre, selon eux, la demande ne progresserait guère. En conséquence, les entrepreneurs revoient légèrement à la baisse leurs anticipations de recrutement pour les mois à venir, signe que les créations d’emplois pourraient diminuer.

Néanmoins, avec 6 975 000 salariés au 31 mars 2011, les effectifs des services marchands non financiers progressent pour le septième trimestre consécutif. Le rythme de hausse (+ 0,6 %) est du même ordre qu’au trimestre précédent (+ 0,7 %).

Activités en croissance soutenue : 1) transports et entreposage ; 2) information et communication En mars, le chiffre d’affaires augmente de 3,3 % dans les transports et entreposage en trimestre glissant. Il est tiré par les transports par eau, en très forte hausse : + 21,8 %. Cette évolution est sans doute liée à l’arrivée des containers « 45 pieds » de plus grande contenance, ainsi peut-être qu’aux efforts de certains industriels pour utiliser des moyens de transport moins générateurs de CO2. Toutefois, dans le transport routier de marchandises, l’activité et le recrutement ralentiraient.

Dans le secteur de l’information et de la communication, le chiffre d’affaires s’accroît de 2,5 % en trimestre glissant en mars. Il est dynamisé par les activités de programmation, conseils et autres activités informatiques (+ 6,3 %), grâce à un pic d’activité en février, et par les télécommunications (+ 3,5 % en janvier). En outre, les entrepreneurs du secteur estiment que l’activité restera au beau fixe : la demande prévue devrait s’accélérer et aurait un impact positif sur les embauches qui augmenteraient. À cet égard, les effectifs du secteur ont augmenté de 5 200 (+ 0,8 %) au premier trimestre 2011, les activités informatiques et les services d’information accaparant la quasi-totalité de la hausse (+ 4 800). Cependant, certaines activités comme l’édition rencontrent plus de difficultés : le chiffre d’affaires y diminue de 4,5 % en trimestre glissant.

Le chiffre d’affaires du secteur des services dédiés aux entreprises des activités de services administratifs et de soutien est en croissance de 2,3 % en glissement trimestriel, grâce notamment aux agences de voyages, voyagistes et services de réservation (+ 7,8 %) et aux activités liées à l’emploi (+ 5,2 %), en particulier aux agences d’intérim. Après s’être fortement accélérée au cours des derniers mois, au profit de l’emploi (+ 8 700 salariés, soit + 0,5 %) dans ce secteur au premier trimestre 2011, intérim compris, l’activité ralentirait légèrement dans les mois à venir, de même que les recrutements. Avec la reprise de la demande des entreprises due au regain de l’activité, les agences de travail temporaire ont significativement relevé leurs prix : + 3,2 % depuis le troisième trimestre 2009.

Activités en moindre croissance : 1) services aux ménages ; 2) arts, spectacles, activités récréatives Le chiffre d’affaires des services aux ménages augmente (+ 1,5 % sur les trois derniers mois). Cette hausse est portée par les autres services personnels (+ 1,3 % en trimestre glissant, malgré une stagnation sur le mois de mars), mais aussi par la réparation d’ordinateurs et de biens personnels (+ 2,0 % en trimestre glissant). L’évolution des effectifs de ce secteur est plutôt négative au premier trimestre 2011 (perte de 200 salariés), alors qu’il en créait 5 000 par trimestre les six mois précédents.

Dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, l’activité progresse de 1,8 % en trimestre glissant, du fait notamment de la hausse dans l’organisation de jeux de hasard et d’argent (+ 2,7 % par rapport aux trois mois précédents, malgré un mois de mars en légère baisse). Mais les emplois y sont en baisse : - 2 200 salariés (- 0,8 %) au premier trimestre 2011.

Principaux secteurs des services contribuant à la hausse et à la baisse du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : janvier-février-mars rapportés à octobre-novembre- décembre) Contributions

Activités Les deux plus fortes contributions Les deux plus faibles contributions

(en point de %)

Transports et entreposage

+ 0,62

Information et communication

+ 0,46

Services aux ménages

+ 0,03

Arts, spectacles et activités récréatives

+ 0,03

-7-

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*) au 31/03/2011

2009

Milliers

Mds €

6 975,0

928,0

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

M/M-1

T/T-1 moyen en 2005-2007

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

-0,2

1,8

1,3

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Indices de chiffre d'affaires et effectifs salariés (1, 2) 110

Services marchands 120

Industrie

(hors services financiers et commerce) 100

110 90

100 Chiffre d'affaires Effectifs salariés 90 2006

80 2007

2008

2009

2010

2011

2006

Production industrielle Effectifs salariés 2007

2008

2009

2010

2011

120

Hébergement et restauration

Transports et entreposage

120

110 110 100

100

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires 90 2006

Effectifs salariés

Effectifs salariés 90 2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

Information et communication

120

2008

2009

2010

2011

Activités immobilières 110

110 100 100 Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Effectifs salariés

90 2006 130

2007

2008

2009

2010

2011

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

90 2006

120

2007

2008

2009

2010

2011

Activités de services administratifs et de soutien

120 110 110 100

100

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires

Effectifs salariés 90 2006 120

2007

2008

2009

2010

Effectifs salariés Effectifs salariés 2011

90 2006

2007

110

Arts, spectacles et activités récréatives

110

2008

2010

2011

Services aux ménages

105

100

100 Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés 90 2006

2009

2007

2008

2009

2010

Effectifs salariés 2011

95 2006

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie.

(2) Insee, Dares, base 100 T2 2005, données trimestrielles.

-8-

2007

2008

2009

2010

%

2011

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) Créations et défaillances d'entreprises (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises

32000

Production et valeur ajoutée (4)

2000

440

255

1800

420

245

1600

400

235

1400

380

24000

16000

8000 2006

1200 2007

2008

2009

2010

225 Production Valeur ajoutée

360

2011

215

2006

Enquête de conjoncture Activité et demande

2007

2008

2009

2010

2011

(5)

Effectifs et recrutement

20 40

0

20

0 -20 Activité passée Activité prévue Demande prévue -40 2006

-20

Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement

-40 2007

2008

2009

2010

2011

2006

Prix

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements

20

20

0

0

-20

-20 Investissements passés Investissements prévus

Prix passés Prix prévus -40 2006

2007

2008

2009

2010

-40 2006

2011

Situation de trésorerie

2007

2008

2009

Indicateur du climat des affaires 120

10

0 100 -10 80 -20 Climat des affaires

Situation de trésorerie -30 2006

2007

2008

2009

2010

60 2006

2011

2007

2008

2009

2010

2011

(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période).

(4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros.

-9-

Indices de prix de la production des services aux entreprises 110

(1)

110 Édition de logiciels (hors jeux électroniques) Réparation d'ordinateurs

Télécommunications (base 100 T1 2007) Agences de presse (base 100 T1 2008)

105 100

105

95 90 100

85 80

95 2006

2007

2008

2009

2010

75 2006

2011

105

2007

2008

2009

2010

2011

120

100 110 95 90 Programmation et conseil informatiques Gestion d'installations informatiques Traitement de données, hébergement ...

Assistance technique informatique

85 80 2006

2007

2008

2009

2010

100 Services juridiques Conseil en gestion Services comptables, d'audit, conseil fiscal 90 2006

2011

120

2007

2008

2009

2010

2011

112 108

110 104 100 100

90 2006 120

110

96

Ingénierie, études techniques Contrôle et analyses techniques Architecture 2007

2008

2009

2010

92 2006

2011

Location de machines et équipements pour la construction Location de matériel ferroviaire roulant (base 100 T1 2008) Location de courte durée de voitures

Publicité Centres d'appel (base 100 T1 2008) Salons pro. et congrès (base 100 T4 2007) Études de marché, sondages (base 100 T1 2006) 2007

2008

2009

2010

2011

115 Agences de travail temporaire 110

105 100 100

90 2006

2007

2008

2009

2010

95 2006

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

120

120

Nettoyage (marché public) Nettoyage (marché privé) Nettoyage

115 110

110 105

100 Sécurité privée Systèmes de sécurité Sécurité privée et systèmes de sécurité 90 2006

2007

2008

2009

2010

100 95 2006

2011

2007

2008

2009

(1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2005 sauf mention explicite.

- 10 -

Résultats détaillés au mois de mars et en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A 38 et A88 Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*) au 31/03/2011

2009

Milliers

Mds €

Ensemble des services marchands non financiers

6 975,0

928,0

-0,2

1,8

1,3

H 49 50 51 52 53

Transports et entreposage Transports terrestres Transports par eau Transports aériens Entreposage et services auxiliaires des transports Activités de poste et de courrier

1 310,9 ND ND ND ND ND

172,6 72,0 10,9 16,2 60,5 13,0

1,6 0,3 8,4 1,4 1,7 1,4

3,3 2,2 21,8 1,5 2,0 0,4

1,3 1,3 3,5 1,4 1,2 0,4

I 55 56

Hébergement et restauration Hébergement Restauration

951,3 ND ND

80,4 24,9 55,5

0,6 0,8 0,5

2,2 1,7 2,4

1,1 1,4 0,9

J JA 58

695,1 203,4 ND

174,4 49,6 27,2

-0,6 4,3 3,4

2,5 -2,6 -4,5

1,3 0,9 1,0

ND

12,5

1,9

0,7

0,9

ND 160,8 330,9

9,9 63,4 61,4

10,1 -0,8 -3,8

-1,3 3,5 5,6

0,9 1,1 1,6

ND

41,4

-4,7

6,3

1,8

63

Information et communication Édition, audiovisuel et diffusion Édition Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale Programmation et diffusion Télécommunications (= 61) Activités informatiques et services d'information Programmation, conseil et autres activités informatiques Services d'information

ND

20,0

-2,0

4,0

1,3

L

Activités immobilières

234,4

99,6

0,2

0,5

0,7

1288,7 904,8 ND ND

236,1 162,8 26,1 77,2

-2,5 -3,1 -0,6 -6,5

0,5 1,1 -0,4 2,0

1,6 1,8 1,2 1,8

ND

59,5

0,5

0,5

2,1

154,2

8,9

19,4

-10,9

2,2

229,7

64,4

-3,6

1,0

1,0

ND

27,7

-1,0

1,9

1,0

ND

35,7

-5,7

0,2

1,0

Libellé

Code

59 60 JB JC 62

Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités juridiques, comptables, de gestion...

Activités juridiques et comptables Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion Architecture et ingénierie ; 71 contrôles et analyses techniques MB Recherche-développement scientifique (=72) Autres activités spécialisées, scientifiques MC et techniques 73 Publicité et études de marché Autres activités spécialisées, scientifiques 74 et techniques 75 Vétérinaires M MA 69 70

M/M-1

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

T/T-1 moyen en 2005-2007

%

ND

1,0

0,1

5,5

1,1

Activités de services administratifs et de soutien dont Intérim (tous secteurs) Activités de location et location-bail Activités liées à l'emploi Agences de voyages, voyagistes, services de réservation Enquêtes et sécurité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager Activités administratives et autres soutiens aux entreprises

1646,1 598,4 ND ND

128,5 18,9 28,1 23,3

1,0 -0,4 -0,8 1,1

2,3 5,6 0,4 5,2

1,4 1,8 1,6 1,8

ND

16,2

7,7

7,8

1,0

ND

8,9

-0,9

-1,6

1,1

ND

16,1

-1,0

0,0

1,8

ND

35,9

0,3

1,2

1,1

289,4 ND

17,2 3,3

0,9 6,3

1,8 -1,6

0,5 0,5

ND

0,4

4,7

3,9

0,9

92 93

Arts, spectacles et activités récréatives Activités créatives, artistiques et de spectacle Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles Organisation de jeux de hasard et d'argent Activités sportives, récréatives et de loisirs

ND ND

8,9 4,6

-1,0 0,7

2,7 2,2

0,2 1,1

S 94 95 96

Services aux ménages Activités des organisations associatives Réparation d'ordinateurs et de biens personnels Autres services personnels

559,1 ND ND ND

19,2 ND 5,5 13,7

0,4 ND 1,7 -0,1

1,5 ND 2,0 1,3

0,4 ND 0,6 0,4

N INT 77 78 79 80 81 82 R 90 91

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

- 11 -

1- Transports et entreposage Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*)

Transports et entreposage Transports terrestres Transports par eau Transports aériens Entreposage et services auxiliaires des transports Activités de poste et de courrier

H 49 50 51 52 53

au 31/03/2011

2009

Milliers

Mds €

1 310,9 ND ND ND ND ND

172,6 72,0 10,9 16,2 60,5 13,0

M/M-1

T/T-1 moyen en 2005-2007

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

1,6 0,3 8,4 1,4 1,7 1,4

3,3 2,2 21,8 1,5 2,0 0,4

1,3 1,3 3,5 1,4 1,2 0,4

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

Indices de chiffre d'affaires

(1)

125 120 115 110 105 H - Transports et entreposage 100 2006

2007

2008

2009

2010

2011

130 120 120 100 110 49 - Transports terrestres Transports ferroviaires de fret Autres transports terrestres de voyageurs Transports routiers de fret et déménagement

80

60 2006

2007

2008

2009

2010

2011

250 230 210 190

50 - Transports par eau Transp. maritimes et côtiers de passagers Transp. maritimes et côtiers de fret Transp. fluviaux de passagers Transp. fluviaux de fret

170

100 Transports routiers de fret Services de déménagement 90 2006

2007

2008

2009

2010

2011

160 51 - Transports aériens Transports aériens de passagers Transports aériens et spatiaux

145 130

150 115

130 110

100

90 70 2006

2007

2008

2009

2010

2011

85 2006

2007

2008

2009

2010

2011

115 140

52 - Entreposage et services auxiliaires des transports Entreposage et stockage

130

Services auxiliaires des transports 120

105

110

100

100

95

90 2006

2007

2008

2009

2010

2011

53 - Activités de poste et courrier

110

90 2006

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

- 12 -

2007

2008

2009

2010

%

2011

1- Transports et entreposage Créations et défaillances d'entreprises (2)

Production et valeur ajoutée (3)

1000

200

850

150

45

24 Production

43

700

100

550

50 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises

400 2006

0 2007

2008

2009

2010

2011

Valeur ajoutée

23

40

22

38

21

35

20

33

19

30 2006

Enquête de conjoncture Activité et demande

18 2007

2008

2009

2010

2011

(4)

Effectifs et recrutement

40 60

30

0

0 -40 Activité passée Activité prévue Demande prévue -80 2006

2007

2008

-30

2009

2010

2011

-60 2006

Prix

Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 2007

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements

40

40

0

0

-40

-40 Prix passés

Investissements passés

Prix prévus -80 2006

2008

2007

2008

Investissements prévus 2009

2010

2011

-80 2006

2007

2008

2009

Situation de trésorerie 0 Situation de trésorerie -10

-20

-30

-40 2006

2007

2008

2009

2010

2011

(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.

(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 13 -

2- Hébergement et restauration Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*) au 31/03/2011

2009

Milliers

Mds €

Hébergement et restauration 951,3 80,4 I Hébergement ND 55 24,9 Restauration ND 55,5 56 (*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS.

Indices de chiffre d'affaires

M/M-1

T/T-1 moyen en 2005-2007

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

2,2 1,7 2,4

0,6 0,8 0,5

1,1 1,4 0,9

(1)

120 I - Hébergement et restauration 115

110

105

100 2006

2007

2008

2009

2010

2011

140

120

100

80 2006

130

120

55 - Hébergement Hôtels et hébergements similaires Hébergement touristique Terrains de camping 2007

2008

2009

2010

2011

140

56 - Restauration Traiteurs et autres serv. de restauration Débits de boissons Restaurants

130

Restauration traditionnelle Cafétérias et autres libres-services Restauration de type rapide

120 110 110 100 100 90 2006

2007

2008

2009

2010

2011

90 2006

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

- 14 -

2007

2008

2009

2010

%

2011

2- Hébergement et restauration Créations et défaillances d'entreprises (2) 3000

600

2600

550

2200

500

1800

450

1400

Production et valeur ajoutée (3) 20

12

11 18 10

400 Créations d'entreprises

1000 600 2006

350

Défaillances d'entreprises

300 2007

2008

2009

2010

2011

Production Valeur ajoutée 15 2006

9 2007

2008

2009

2010

2011

Enquête de conjoncture (4) Activité et demande

Effectifs et recrutement 60

20 40

0

-20

-40

-60 2006

Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement

20 Activité passée Activité prévue Demande prévue

2007

2008

0

2009

2010

2011

-20 2006

Prix

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements

20

20

0 0 -20 -20 -40

Investissements passés

Prix passés

Investissements prévus

Prix prévus -60 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

-40 2006

2007

2008

2009

Situation de trésorerie 0 Situation de trésorerie -10 -20 -30 -40 -50 2006

2007

2008

2009

(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.

(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 15 -

2a- Hébergement Enquête de conjoncture Activité et demande

(3)

Effectifs et recrutement

60

60 40

20 20

-20

Activité passée Activité prévue Demande prévue

0 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement

-20 -60 2006

2007

2008

2009

2010

-40 2006

2011

Prix

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements

40

40

20 0 0 -40 -20

Prix passés Prix prévus -80 2006

2007

2008

2009

Investissements prévus 2010

2011

2010

2011

-40 2006

Situation de trésorerie 25

0

-25

Situation de trésorerie -50 2006

2007

2008

2009

Investissements passés

(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 16 -

2007

2008

2009

2b- Restauration Enquête de conjoncture (3) Activité et demande

Effectifs et recrutement

20

60

40 0 20

Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement

-20 0

Activité passée Activité prévue Demande prévue -40 2006

2007

2008

2009

2010

-20 2006

2011

Prix

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements

40

20 10

0

0 -10

-40

-20 Prix passés

-80 2006

2007

2008

2009

Investissements prévus 2010

-40 2006

2011

Situation de trésorerie -10 Situation de trésorerie

-30

-50 2006

2007

2008

2009

Investissements passés

-30

Prix prévus

2010

2011

(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 17 -

2007

2008

2009

3- Information et communication Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*)

J JA 58 59 60 JB JC

Information et communication Édition, audiovisuel et diffusion Édition Production de films et de programmes TV Programmation et diffusion Télécommunications (= 61) Activités informatiques et services d'information Programmation, conseil et autres activités informatiques Services d'information

62

2009

Milliers

Mds €

695,1 203,4 ND ND ND 160,8 330,9

174,4 49,6 27,2 12,5 9,9 63,4 61,4

-0,6 4,3 3,4 1,9 10,1 -0,8 -3,8

2,5 -2,6 -4,5 0,7 -1,3 3,5 5,6

1,3 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 1,6

ND

41,4

-4,7

6,3

1,8

ND

20,0

-2,0

4,0

1,3

63 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

Indices de chiffre d'affaires 130

130

120

120

110

110 J - Information et communication

100 90

M/M-1

T/T-1 moyen en 2005-2007

au 31/03/2011

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

(1)

100

61 - Télécommunications

90

2006

2007

2008

2009

2010

2011

170

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

290 58 - Édition Livres et périodiques Logiciels

150

Jeux électroniques 240

130

190

110

140

90

Autres logiciels

90

2006

2007

2008

2009

2010

2011

120

2006

2007

2008

2009

120

110 100

110

90 80

59 - Production de films et de programmes TV Enregistrement sonore, édition musicale Cinéma, vidéos et TV

70 60

100

60 - Programmation et diffusion Édition et diffusion radio Programmation TV et télédiffusion

90

2006

2007

2008

2009

2010

2011

145 135

2006 190

62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques

170

125

150

115

130

105

110

95 2006 135

2008

2009

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Programmation Conseil informatique Gestion d'installations Autres activités informatiques

90 2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

160

63 - Services d'information Traitement de données, hébergement, portails internet

125

2007

Autres services d'information

150 140

115

Traitement de données, hébergement Portails internet

130 120

105 110 95 2006

100 2007

2008

2009

2010

2011

2006

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

- 18 -

2007

2008

2009

%

3- Information et communication Créations et défaillances d'entreprises (2) 3600

170

Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises

3200

Production et valeur ajoutée (3) 28 48

150

26

2800 2400

130

2000

110

45 24 43

1600

22

90

Production

1200 800 2006

70 2007

2008

2009

2010

Valeur ajoutée

40

2011

2006

2007

2008

2009

20 2010

2011

2010

2011

2010

2011

Enquête de conjoncture (4) Activité et demande

Effectifs et recrutement

80 40 40 20

0

0

Activité passée Activité prévue Demande prévue -40 2006

-20 2007

2008

2009

2010

2006

2011

Prix

Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 2007

2008

2009

Investissements 40

20

20 0 0 -20 -20

Prix passés

Investissements passés Investissements prévus

Prix prévus -40 2006

-40 2007

2008

2009

2010

2006

2011

2007

2008

2009

Situation de trésorerie 20 Situation de trésorerie 10

0

-10

-20 2006

2007

2008

2009

2010

(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.

2011

(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 19 -

4- Activités immobilières Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*) au 31/03/2011

2009

Milliers

Mds €

234,4

99,6

Activités immobilières

L

M/M-1

T/T-1 moyen en 2005-2007

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

0,2

0,5

0,7

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

Indices de chiffre d'affaires

(1)

120

110

100 L- Activités immobilières 90 2006

2007

2008

2009

2010

2011 120

120 110 110 100

100

90

80 2006

68 - Activités immobilières Agences immobilières Marchands de biens immobiliers Location et exploitation de biens immobiliers 2007

2008

2009

2010

2011

90 Agences immobilières Administration de biens immobiliers 80 2006

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

- 20 -

2007

2008

2009

2010

%

2011

4- Activités immobilières Créations et défaillances d'entreprises (2) 2200

Production et valeur ajoutée 300

Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises

Production Valeur ajoutée

1800

240

1400

180

65

54

63

52

120

1000

600 2006

60 2007

2008

2009

2010

2011

61 2006

Enquête de conjoncture Activité et demande

40

20

20

0

0

-40 2006

Activité passée Activité prévue Demande prévue 2007

50 2007

2008

2009

2010

2011

(4)

Effectifs et recrutement

40

-20

(3)

2008

-20

2009

2010

2011

-40 2006

Prix

Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements

40

40

20 20 0 0 -20

Prix passés Investissements passés

Prix prévus

Investissements prévus -40 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-20 2006

2007

2008

2009

Situation de trésorerie 10 Situation de trésorerie 0

-10

-20

-30 2006

2007

2008

2009

2010

2011

(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.

(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 21 -

5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*)

M MA 69 70 71

Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités juridiques, comptables, de gestion...

Activités juridiques et comptables Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion Architecture et ingénierie ; contrôles et analyses techniques Recherche-développement scientifique (=72) Autres activ. spécialisées, scient. et techniques Publicité et études de marché Autres activ. spécialisées, scient. et techniques Vétérinaires

MB MC 73 74 75 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

2009

Milliers

Mds €

1288,7 904,8 ND ND

236,1 162,8 26,1 77,2

-2,5 -3,1 -0,6 -6,5

0,5 1,1 -0,4 2,0

1,6 1,8 1,2 1,8

ND

59,5

0,5

0,5

2,1

154,2 229,7 ND ND ND

8,9 64,4 27,7 35,7 1,0

19,4 -3,6 -1,0 -5,7 0,1

-10,9 1,0 1,9 0,2 5,5

2,2 1,0 1,0 1,0 1,1

Indices de chiffre d'affaires

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

(1)

120

130 120

110 M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques

110

100

69 - Activités juridiques et comptables Activités juridiques Activités comptables

100 90 2006

M/M-1

T/T-1 moyen en 2005-2007

au 31/03/2011

2007

2008

2009

2010

2011

90 2006

140

140

130

130

120

2007

2008

2009

2010

2011

120 70 - Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion Activités des sièges sociaux

110 100

100

Conseil de gestion 90 2006

2007

2008

2009

2010

71 - Architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques Architecture, ingénierie

110

2011

90 2006

140

150

130

140

Contrôle et analyses techniques 2007

2008

2009

2010

2011

130

120

120 110 Activités d'architecture Activité des géomètres Ingénierie, études techniques

100 90 2006 160 140

2007

2008

2009

2010

2011

72 - Recherche-développement scientifique Sciences physiques et naturelles Sciences humaines et sociales

110 100 90 2006 140 130

Contrôle technique automobile Analyses, essais et inspection technique 2007

2008

2009

2010

2011

73 - Publicité et études de marché Études de marché et sondages Publicité

120 120 110 100 80 2006

100

2007

2008

2009

2010

2011

90 2006

2007

2008

2009

2010

2011

160 130

75 - Activités vétérinaires

130 120 110

90

70 2006

74 - Autres activités spécialisées...

Design Activités photographiques Traduction et interprétation Autres activités spécialisées...

2007

2008

2009

2010

110

2011

100 2006

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

- 22 -

2007

2008

2009

2010

2011

%

5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)

Créations et défaillances d'entreprises (2) 15000

600

105

54

550

100

52

500

95

50

450

90

48

400

85

Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises 12000

9000

6000

46

Production Valeur ajoutée

3000 2006

350 2007

2008

2009

2010

80 2006

2011

44 2007

2008

2009

2010

2011

Enquête de conjoncture (4) Activité et demande

Effectifs et recrutement

40

45 30

20

15 0 0 -20

-40 2006

Activité passée Activité prévue Demande prévue 2007

2008

Effectifs passés

-15

Effectifs prévus Difficultés de recrutement

2009

2010

2011

-30 2006

Prix

2007

2008

2009

2010

2011

Investissements

20

20 Investissements passés Investissements prévus 10

0 0 -20 -10

Prix passés Prix prévus -40 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

-20 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Situation de trésorerie 10

0

-10

-20 Situation de trésorerie -30 2006

2007

2008

2009

(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises,

(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix

données mensuelles CVS. Défaillances :

de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

BODACC, données mensuelles, traitement Insee.

(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 23 -

6 - Activités de services administratifs et de soutien Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*)

Activités de services administratifs et de soutien Activités de location et location-bail Activités liées à l'emploi Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation Enquêtes et sécurité Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager Activités admin. et autres soutiens aux entreprises

N 77 78 79 80 81 82

au 31/03/2011

2009

Milliers

Mds €

1646,1 ND ND ND ND ND ND

128,5 28,1 23,3 16,2 8,9 16,1 35,9

M/M-1

T/T-1 moyen en 2005-2007

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

1,0 -0,8 1,1 7,7 -0,9 -1,0 0,3

2,3 0,4 5,2 7,8 -1,6 0,0 1,2

1,4 1,6 1,8 1,0 1,1 1,8 1,1

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

Indices de chiffre d'affaires 120

(1)

130 120

110

110 100

100

90 N - Services administratifs et de soutien

90 2006

80 70

2007

2008

2009

2010

2011

150

2006

78 - Activités liées à l'emploi Agences de placement de main-d'œuvre Autre mise à dispo. de ressources humaines 2007

2008

2009

2010

2011

130 77 - Location et location-bail Véhicules automobiles Biens personnels et domestiques Autres machines, équipements et biens Propriété intellectuelle

130

110

110

Voitures et véhicules automobiles légers Camions

90 2006

2007

2008

2009

2010

2011

210 190 170

90 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

150 79 - Agences de voyages, voyagistes...

Agences de voyages et voyagistes Autres services de réservation

130

150 130

80 - Enquêtes et sécurité Sécurité privée Systèmes de sécurité Enquêtes

110

110 90 2006

2007

2008

2009

2010

2011

90 2006

2007

2008

2009

150 130 130 110 Nettoyage courant des bâtiments 90

70 2006 145 135 125

81 - Services relatifs aux bâtiments...

Soutien lié aux bâtiments Nettoyage Aménagement paysager 2007

2008

2009

2010

110

2011

90 2006 160 130

82 - Activités administratives et autres Activités administratives Centres d'appels Salons professionnels et congrès Autre soutien aux entreprises

120

Autres nettoyages des bâtiments et nettoyage industriel Autres activités de nettoyage 2007

2008

2009

2010

2011

Recouvrement de factures, info sur clientèle Autre soutien aux entreprises Conditionnement

110 115 100

105 95 2006

2007

2008

2009

2010

2011

90 2006

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

- 24 -

2007

2008

2009

2010

%

2011

6 - Activités de services administratifs et de soutien Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)

Créations et défaillances d'entreprises (2) 15000 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises 12000

600

105

54

550

100

52

500

95

50

450

90

48

400

85

9000

6000

3000 2006

350 2007

2008

2009

2010

46 Production Valeur ajoutée

80

2011

2006

44 2007

2008

2009

2010

2011

Enquête de conjoncture (4) Activité et demande

Effectifs et recrutement

40

60 40

20

20 0 0 -20 -40 -60 2006

Activité passée Activité prévue Demande prévue

-20 -40

Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement

-60 2007

2008

2009

2010

2011

2006

Prix

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements

40

20

20 0 0 -20

Prix passés Prix prévus

-20

Investissements passés Investissements prévus

-40 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-40 2006

2007

2008

2009

Situation de trésorerie 10

0

-10

-20 Situation de trésorerie -30 2006

2007

2008

2009

2010

2011

(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises,

(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix

données mensuelles CVS. Défaillances :

de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

BODACC, données mensuelles, traitement Insee.

(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 25 -

6bis- Travail temporaire (tous secteurs) Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*)

Travail temporaire (tous secteurs) (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

au 31/03/2011

2009

Milliers

Mds €

598,4

18,9

Indices de chiffre d'affaires

M/M-1

T/T-1 moyen en 2005-2007

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

-0,4

1,1

% 1,8

(1)

140 78 - Activités liées à l'emploi Travail temporaire

130 120 110 100 90 80 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Emploi intérimaire selon le secteur employeur

(2)

160

Agriculture 0,5%

140 120

Services 32,9%

100 80 60 40 2006

Industrie Construction Services

Construction 20,4% 2007

2008 2009 2010 Indice base 100 au 31/12/1999

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

2011

(2) Insee, Dares.

- 26 -

Industrie 46,2%

6bis- Travail temporaire (tous secteurs) Enquête de conjoncture Activité et demande

Effectifs et recrutement

100

100

50

50

0

0

-50

-100 2006

Activité passée Activité prévue Demande prévue 2007

2008

(3)

-50 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 2009

2010

-100 2006

2011

Prix

2007

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements 60

60

2008

Prix passés Prix prévus

Investissements passés Investissements prévus

40

40 20 20

0

0

-20

-20 -40 2006

-40

2007

2008

2009

2010

-60 2006

2011

Situation de trésorerie -10 Situation de trésorerie -20

-30

-40 2006

2007

2008

2009

2010

2011

(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 27 -

2007

2008

2009

7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands) Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*)

R 90 91 92 93

au 31/03/2011

2009

Milliers

Mds €

289,4 ND ND ND ND

17,2 3,3 0,4 8,9 4,6

Arts, spectacles et activités récréatives Activités créatives, artistiques et de spectacle Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur.

Organisation de jeux de hasard et d'argent Activités sportives, récréatives et de loisirs

M/M-1

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

0,9 6,3 4,7 -1,0 0,7

1,8 -1,6 3,9 2,7 2,2

115

(1)

120 90 - Activités créatives, artistiques et de spectacle

R- Arts, spectacles et activités récréatives 110 110 105 100 100

95 2006 180 160

2007

2008

2009

2010

2011

90 2006

2007

2008

2009

2010

2011

120

91 - Bibliothèques, archives, musées, ...

Gestion des musées Jardins botaniques et zoologiques

92 - Organisation de jeux de hasard et d'argent

140 100

120 100 80 2006

140 130

2007

2008

2009

2010

2011

80 2006

93 - Activités sportives, récréatives et de loisirs Activités liées au sport Activités récréatives et de loisirs

120 110 100 90 2006

2007

2008

2009

2010

2011

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

- 28 -

2007

2008

2009

2010

% 0,5 0,5 0,9 0,2 1,1

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

Indices de chiffre d'affaires

T/T-1 moyen en 2005-2007

2011

7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)

Créations et défaillances d'entreprises (2) 300

22

16

7000

250

21

15

5000

200

20

14

3000

150

19

9000 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises

13 Production Valeur ajoutée

1000 2006

100 2007

2008

2009

2010

2011

18 2006

12 2007

2008

2009

2010

2011

Enquête de conjoncture (4) Activité et demande

Effectifs et recrutement

40

60 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement

0

30

-40

0 Activité passée Activité prévue Demande prévue

-80 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-30 2006

Prix

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements

40

20

20 0 0 -20 Prix passés

-20

Investissements passés

Prix prévus Investissements prévus -40 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

-40 2006

2007

2008

2009

Situation de trésorerie -10

-30

Situation de trésorerie

-50 2006

2007

2008

2009

(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee.

(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 29 -

8- Services aux ménages Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Salariés (*) au 31/03/2011

2009

Milliers

Mds €

559,1 ND ND ND

19,2 ND 5,5 13,7

Services aux ménages S Activités des organisations associatives 94 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels 95 Autres services personnels 96 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

Indices de chiffre d'affaires 110

120

105

110

M/M-1

T/T-1 moyen en 2005-2007

T/T-1

Variation en % M = mars - T = jan., fév., mars

0,4 ND 1,7 -0,1

%

1,5 ND 2,0 1,3

0,4 ND 0,6 0,4

(1) 95 - Réparation d'ordinateurs et de biens personnels Ordinateurs et biens de communication Biens personnels et domestiques

100

100 S- Services aux ménages

95 2006

90 2007

2008

2009

2010

2011

110

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

140 130

105 120

Blanchisserie-teinturerie Coiffure et soins de beauté Services funéraires Entretien corporel Autres services personnels

110 100 96 - Autres services personnels 95 2006

2007

2008

2009

2010

100

2011

90 2006

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

- 30 -

2007

2008

2009

8- Services aux ménages Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)

Créations et défaillances d'entreprises (2) 9000

300

22

16

7000

250

21

15

5000

200

20

14

3000

150

19

Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises

13 Production Valeur ajoutée

1000 2006

100 2007

2008

2009

2010

2011

18 2006

12 2007

2008

2009

2010

2011

Enquête de conjoncture (4) Activité et demande

Effectifs et recrutement

40

60

0

30

-40

Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement

0 Activité passée Activité prévue Demande prévue

-80 2006

2007

2008

2009

2010

2011

-30 2006

Prix

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Investissements

40

20

20 0 0 -20 -20

Prix passés

Investissements passés

Prix prévus -40 2006

2007

2008

2009

Investissements prévus 2010

2011

2010

2011

-40 2006

2007

2008

2009

Situation de trésorerie -10

-30

Situation de trésorerie -50 2006

2007

2008

2009

(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. Défaillances :

(3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

BODACC, données mensuelles, traitement Insee.

(4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

- 31 -

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fin. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.