Enquêtes mensuelles – Mai 2011
Tendances régionales
La conjoncture en région Centre
Progression soutenue de l’activité dans l’industrie comme dans les services marchands. Industrie Production passée et prévisions (en solde d’opinions CVS)
En mai, la production industrielle a progressé à un rythme qui n’avait pas été atteint depuis l’automne 2007. Cette évolution positive a concerné les quatre grands secteurs, avec un accroissement particulièrement soutenu dans les biens d’équipement électriques et électroniques. Les mises en fabrication se sont inscrites en augmentation très sensible en rythme annuel.
40 30 20 10 0 -10
Le renchérissement des cours des matières premières a décéléré et les prix des produits finis ont en partie répercuté les hausses.
-20 -30 -40 -50 mai-07
mai-08
mai-09
Variation sur m-1
Prod prev
mai-10
mai-11
Tendance
Dans leurs prévisions pour les prochains mois, les industriels interrogés font état d’un développement modéré de la production dans trois des quatre grands secteurs, la fabrication d’équipements électriques et électroniques marquant une pause après la vive progression de mai.
.
Services marchands Activité passée et prévisions (en solde d’opinions CVS) 40
Après trois mois de quasi stabilité, l’activité a enregistré une progression sensible. La marche des affaires s’est accélérée dans la plupart des secteurs, en particulier dans le transport routier de marchandises et dans les activités informatiques. En revanche, le ralentissement s’est poursuivi dans les agences d’intérim, les activités d’architecture, d’ingénierie et de contrôle technique. Le niveau d’ensemble est sensiblement supérieur à celui de mai 2010.
30 20 10 0 -10
Les effectifs ont été consolidés. Les prix n’ont pas connu d’évolution significative.
-20 -30
Une stabilisation du volume des affaires est prévue au cours de la prochaine période.
-40 -50 mai-07
mai-08
Variation sur m-1
mai-09 Prod prev
mai-10
mai-11
Tendance
Dernières enquêtes et statistiques de la Banque de France Régionales Bâtiment et Travaux publics – Cette enquête trimestrielle est réalisée aux mois de janvier, avril, juillet et octobre. Accéder à la dernière enquête.
Nationales Enquête mensuelle de conjoncture – Cliquer ici Bâtiment et Travaux publics – Cliquer ici Commerce de détail – Cliquer ici
Les entreprises en Région Centre Bilan 2010, perspectives 2011
Information sur les entreprises : Défaillances d'entreprises – Cliquer ici Évolution des crédits aux entreprises – Cliquer ici Coût du crédit aux entreprises – Cliquer ici
Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.
23,6 %
Industrie
Poids des effectifs de l’industrie par rapport à la totalité des effectifs (source : Pôle Emploi 31/12/2009)
Situation des carnets, stocks et utilisation des capacités de production Accélération des prises d’ordres et amélioration de l’appréciation positive portée sur les carnets de commandes. Situation des carnets et des stocks de produits finis (en solde d'opinions CVS)
Le flux de commandes nouvelles s’est accéléré, aussi bien sur le marché intérieur qu’à l’exportation. A un an d’intervalle, la demande globale enregistre une progression soutenue.
60 40 20
La situation des carnets s’est améliorée et les plans de charge sont jugés sensiblement supérieurs à la normale.
0
Les stocks de produits à livrer se sont étoffés et sont considérés comme adéquats. Ils demeurent en général inférieurs aux volumes d’avant la crise.
-20 -40 -60 -80 mai-07
mai-08
mai-09
niv stocks
mai-10
mai-11
niv carnets
Utilisation des capacités de production CVS (en solde d'opinions CVS)
Dans le même temps, le taux d’utilisation des capacités a augmenté, renouant avec sa moyenne de longue période pour la première fois depuis avril 2008.
86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 mai-07
Le recours aux heures supplémentaires s’est poursuivi cependant que le travail en équipes ou durant le week-end continuait de se développer sur certains sites.
mai-08 T.U.C.
mai-09
mai-10
mai-11
Moyenne linéaire depuis janvier 1996
Banque de France – Tendances régionales – Région Centre – Juin 2011
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13,2 %
Fabrication de denrées alimentaires et de boissons
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie (source : Pôle Emploi 31/12/2009)
L’évolution positive de la demande a permis de stabiliser la production à un bon niveau sur un mois comme à un an d’intervalle. Une accélération des cadences est prévue à brève échéance. Production passée et prévisions
Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS) 60
(en solde d'opinions CVS) 50 40
40
30 20
20
0
10 0
-20
-10
-40
-20 -60
-30
-80 mai-07
mai-08
Variation sur m-1
mai-09 Prod prev
mai-10
mai-11
-40 mai-07
mai-08 niv stocks
Tendance
mai-09
mai-10
mai-11
niv carnets
Transformation et conservation de la viande et préparation à base de viande
Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
Avec une demande en très net repli, l’activité a sensiblement fléchi et les effectifs ont été ajustés aux besoins.
La bonne orientation de la demande a permis une progression des mises en fabrication.
Les prix des approvisionnements et des produits finis ont diminué.
Les coûts des matières premières ont continué de baisser avec une répercussion partielle sur les barèmes de vente.
Pour les prochains mois, les chefs d’entreprise escomptent une augmentation des cadences qui s’accompagnerait d’embauches.
Un nouvel accroissement des volumes produits est prévu à court terme.
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Équipements électriques électroniques, informatiques et autres machines
18,6 % Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie (source : Pôle Emploi 31/12/2009)
L’augmentation des livraisons et la reconstitution des stocks ont contribué à intensifier la production. Les marchés, après s’être contractés en avril, ont retrouvé leurs niveaux antérieurs. Production passée et prévisions
Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS) 60
(en solde d'opinions CVS) 150
40
100
20
50
0
0
-20
-50
-40
-100
-60 mai-07
mai-08
Variation sur m-1
mai-09 Prod prev
mai-10
mai-11
-150 mai-07
mai-08
mai-09
niv stocks
Tendance
mai-10
mai-11
niv carnets
.
Produits informatiques, électroniques et optiques
Machines et équipements.
La production a progressé après la pause du mois d’avril. Le flux de commandes nouvelles s’est intensifié en provenance aussi bien du marché intérieur que de l’étranger. Dans ces conditions, l’appréciation favorable portée sur les carnets s’est renforcée.
La production et les livraisons se sont accélérées.
Après deux mois de forte hausse, les coûts matières se sont stabilisés. Les prix des produits sont demeurés inchangés. Les stocks apparaissent un peu étroits au regard des besoins. Les chefs d’entreprises interrogés prévoient une stabilisation de l’activité à brève échéance.
Les entrées de commandes se sont accrues, portées par une demande intérieure toujours soutenue et par la reprise de la demande étrangère qui s’était contractée en avril. La hausse persistante du coût des aciers a été en partie répercutée sur les prix de vente. L’activité devrait conserver une orientation favorable à court terme
Équipements électriques Conformément aux attentes, un rebond de la production a été constaté. Il a permis d’honorer des livraisons plus nombreuses et de renforcer les stocks dans la perspective des fermetures estivales. Les carnets, même s’ils sont encore jugés un peu étroits, ont été renforcés par une demande qui a retrouvé le dynamisme observé en mars, en particulier dans sa composante domestique. Pour la première fois depuis février 2010, le coût des matières premières s’est allégé. Les revalorisations des tarifs de ventes se sont toutefois poursuivies afin de répercuter les hausses antérieures. Une contraction de l’activité est attendue au cours des tout prochains mois.
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8,6 %
Matériels de transport
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie (source : Pôle Emploi 31/12/2009)
La production a sensiblement augmenté grâce à l’orientation favorable de la demande. Un nouvel accroissement du volume de l’activité est prévu au cours de la prochaine période. Production passée et prévisions
Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS) 80
(en solde d'opinions CVS) 100
60 50
40 20
0
0 -20
-50
-40 -60
-100
-80 -100 mai-07
mai-08
Variation sur m-1
mai-09 Prod prev
mai-10
-150 mai-07
mai-11
mai-08
mai-09
niv stocks
Tendance
mai-10
mai-11
niv carnets
. La production a renoué avec la hausse après la pause du mois d’avril. Les livraisons se sont intensifiées, en particulier chez les équipementiers automobiles. Les ordres se sont renouvelés rapidement, surtout sur les marchés étrangers. Les coûts des matières premières ont diminué ce qui a permis de faire face à la concurrence sur les prix sans trop éroder les marges. Les stocks ont dû être dégarnis pour assurer les livraisons et sont désormais jugés un peu courts. Si dans l’ensemble les plans de charge sont à l’équilibre, ils apparaissent insuffisants dans l’industrie automobile. Les chefs d’entreprise interrogés prévoient une poursuite de la hausse de l’activité dans les semaines à venir sans renforcement des équipes.
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59,7 %
Autres produits industriels
Poids des effectifs du sous-secteur dans la totalité de l’industrie (source : Pôle Emploi 31/12/2009)
Textiles, habillement, cuir et chaussure – Industrie chimique – Industrie pharmaceutique Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques – Métallurgie et produits métalliques – Bois, papier et imprimerie Conformément aux prévisions, les cadences se sont accélérées grâce au dynamisme de la demande, en particulier sur le marché intérieur. Les carnets sont bien garnis et une légère progression de l’activité est attendue. Elle s’accompagnerait d’une nouvelle augmentation des effectifs. Production passée et prévisions
Situation des carnets et des stocks de produits finis
(en solde d'opinions CVS) 40
(en solde d'opinions CVS) 60
30
40
20 10
20
0
0
-10 -20
-20
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-40 -60
-50 -60 mai-07
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Variation sur m-1
mai-09
mai-10
Prod prev
mai-11
-80 mai-07
mai-08 niv stocks
Tendance
mai-09
mai-10
mai-11
niv carnets
Textile, habillement, cuir, chaussures
Produits en caoutchouc, plastique et autres
A la faveur d’un vif rebond de la demande, tant intérieure qu’étrangère, la production et les livraisons se sont notablement accrues et les effectifs ont été renforcés. Les prix des matières premières ont augmenté mais ceux des produits finis n’ont pas enregistré de variation significative.
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Bénéficiant de l’orientation positive de la demande, la production a légèrement progressé. La hausse des prix des dérivés du pétrole s’est poursuivie et a été répercutée sur les barèmes de vente.
Les carnets et les stocks sont à l’équilibre. Un léger accroissement des volumes est prévu à bref délai, accompagné d’un nouveau renforcement du niveau de l’emploi.
Avec des carnets jugés bien garnis, les cadences pourraient s’accélérer au cours des prochains mois ce qui permettrait d’accroître les effectifs.
Industrie chimique Fabrication de savons, de produits d’entretien, de parfums Conformément aux prévisions, les cadences ont été plus soutenues qu’en avril et les effectifs ont été accrus. Les livraisons ont quant à elles peu progressé, ce qui a provoqué un alourdissement des stocks de produits finis. Les prix des matières premières n’ont pas évolué. Le niveau élevé des carnets de commandes permet aux chefs d’entreprises d’envisager une légère augmentation de la production et une consolidation de l’emploi.
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques Comme prévu, les fabrications se sont amplifiées nécessitant un renforcement des effectifs. Pour assurer les livraisons, les stocks ont été allégés et sont désormais jugés insuffisants. Les prix des matières premières ont augmenté sans répercussion sur les tarifs de vente. Le renouvellement des ordres s’est effectué à un rythme accéléré, en particulier à l’exportation, ce qui a permis de consolider le niveau des carnets de commandes, jugé supérieur à la normale. Dans ce contexte, un accroissement des mises en fabrication est attendu à brève échéance qui s’accompagnera d’embauches.
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Métallurgie et fabrication de produits métalliques Comme prévu, la marche des affaires s’est intensifiée grâce à la progression soutenue de la demande, plus encore sur le marché intérieur qu’à l’exportation. Les effectifs ont été renforcés. Après plusieurs mois de renchérissement, les prix des métaux se sont stabilisés et les tarifs de vente n’ont pas enregistré de variation significative dans un contexte de vive concurrence. Les stocks ont été quelque peu étoffés et l’appréciation positive portée sur les carnets s’est améliorée. Une nouvelle accélération des cadences est escomptée à court terme.
Industrie pharmaceutique Conformément aux prévisions et avec une demande globale en progression, la production et les livraisons se sont accrues. Les stocks de produits finis se sont encore allégés et sont désormais jugés insuffisants. Les effectifs devraient être confortés pour assurer le développement de l’activité autorisé par l’excellente tenue des carnets de commandes.
Travail du bois, industrie du papier et imprimerie Travail du bois Bénéficiant d’un regain de la demande sur le marché intérieur et conformément aux prévisions, la production s’est redressée. Le niveau des stocks s’est rapproché de la normale et l’appréciation portée sur les carnets est moins négative que précédemment. La hausse des prix du bois et de ses dérivés s’est poursuivie sans s’accentuer mais les tarifs de vente ne l’ont pas répercutée dans un contexte toujours très concurrentiel. Un nouvel accroissement de l’activité est envisagé à court terme. Imprimerie et reproduction d’enregistrements Grâce à une demande favorablement orientée, un net raffermissement de la production a été observé. Mois après mois, la tendance haussière des prix des matières premières se confirme sans répercussion sur les tarifs de vente. Les effectifs ont été ajustés à la baisse. Avec des carnets un peu moins dégarnis que naguère, une poursuite de la hausse de l’activité est attendue à court terme.
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32,8 % Services marchands
Poids des effectifs des services marchands par rapport à la totalité des effectifs (source : Pôle Emploi 31/12/2009)
Après trois mois de quasi stabilité, l’activité a sensiblement progressé et le niveau d’ensemble est notablement supérieur à celui de mai 2010. Une stabilisation du volume des affaires est prévue au cours de la prochaine période. Évolution de la demande et prévisions (en solde d'opinions CVS) 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 mai-07
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Variation sur m-1
mai-09 dem prev
mai-10
mai-11
Tendance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et soutien Activités d’architecture et d’ingénierie, de contrôle et d’analyse technique Tout en restant en net progrès sur un an, l’activité a de nouveau fléchi. Compte tenu du renforcement de la demande, de nouvelles embauches sont envisagées pour mener à bien la réalisation des contrats au cours des prochains mois.
Publicité et études de marché Conformément aux prévisions et grâce au regain de la demande, le volume des affaires se situe de nouveau sur une pente ascendante, avec pour conséquence un renforcement des effectifs. Un tassement de l’activité pourrait toutefois intervenir à brève échéance.
Activités liées à l’emploi L’activité des agences d’intérim, en retrait sur le mois, s’inscrit encore en très nette progression sur un an. L’industrie demeure le compartiment le plus demandeur, y compris dans le secteur automobile. Les missions pour le bâtiment et les travaux publics peinent à se développer et diminuent à un an d’intervalle. Les chefs d’agences interrogés sont dans l’ensemble confiants et envisagent de poursuivre la consolidation de leurs effectifs permanents en prévision de l’accélération de l’activité attendue pendant les mois d’été. Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager L’activité a encore progressé, en particulier pour les travaux à caractère exceptionnel et les chantiers à plus longue échéance, alors que la demande sur les contrats classiques a tendance à s’éroder. Les effectifs ont dû être renforcés pour faire face au surcroît de travail. Les professionnels envisagent une diminution de l’activité à court terme.
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Transports, hébergement et restauration Réparation automobile La fréquentation globale des ateliers a légèrement progressé. Les prix et les effectifs n’ont guère varié. Les professionnels envisagent un repli de l’activité dans les toutes prochaines semaines.
Hébergement et restauration Le bon taux d’occupation des établissements hôteliers par la clientèle d’affaires, étrangère et de loisirs, a engendré une augmentation de l’activité globale. Pour les prochaines semaines, un accroissement des réservations est attendu.
Transports et entreposage Les volumes transportés s’inscrivent en nette hausse, en particulier dans le secteur agricole. Les barèmes tarifaires ont peu évolué. Le courant d’affaires ne devrait pas s’infléchir à brève échéance.
Information et communication Activités informatiques et services d’information L’évolution positive des prestations et de la demande constatée depuis le début d’année s’est confirmée et s’est comme prévu accompagnée d’un renforcement des effectifs. Cette dynamique favorable devrait se confirmer au cours des prochains mois.
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