Note GH FRQMRQFWXUH semestrielle
NumĂŠro 3 / Constat 2nd semestre 2013 / PrĂŠvisions 1er semestre 2014
Bien que cette nouvelle note de conjoncture permette, DYHF XQH SURJUHVVLRQ GH GX FKLá‹˝UH G૷Dá‹˝DLUHV GHV HQWUHSULVHV DX VHFRQG VHPHVWUH GHUQLHU GH FRQá‹žUPHU OHV tendances Ă la hausse du 1er semestre 2013, cette lĂŠgère embellie est Ă nuancer. Si nous constatons une amĂŠlioration sensible pour les PME GH ¢ VDODULÂŤV DYHF XQ GÂŤYHORSSHPHQW GH OHXU FKLá‹˝UH G૷Dá‹˝DLUHV GH O૷RUGUH GH XQH IRLV HQFRUH OHV 73( QH SURá‹žWHQW SDV GH FHWWH FURLVVDQFH Avec une nouvelle baisse de 2 %, elles restent toujours très exposĂŠes et IUDJLOLVÂŤHV SDU OD FULVH DFWXHOOH 'DQV XQH UÂŤJLRQ RÂť OH WLVVX ÂŤFRQRPLTXH HVW FRPSRVÂŤ ¢ GH 73( GH moins de 10 salariĂŠs, on mesure toute la prĂŠcaritĂŠ de leur situation, avec GHV QLYHDX[ GH FDUQHWV GH FRPPDQGHV TXL UHVWHQW LQVXጀVDQWV 6HXOHV de ces entreprises notent une amĂŠlioration. 7UDYDLOOHU HQVHPEOH HVW SOXV TXH MDPDLV XQH QÂŤFHVVLWÂŤ
Sommaire Tendance rĂŠgionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ActivitĂŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6LWXDWLRQ á‹žQDQFLÂŞUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6HFWHXUV G DFWLYLWÂŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Situation territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ActualitĂŠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6HUYLFHV HW LQGXVWULH HQ WÂŹWH GHV VHFWHXUV LQQRYDQWV HQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8Q WÂŤPRLJQDJHb 3DWULFN $//(0$1' . . . . . . . . . . . . . . . 8
Chiffre d’affaires Effectif permanent
Constat
PrĂŠvisions
2nd semestre 2013
1er semestre 2014
+1,5 % -1%
5HWURXYH] WRXWH O૷LQIRUPDWLRQ «FRQRPLTXH VXU www.paca.cci.fr
Les CCI de notre rĂŠgion sont convaincues que les acteurs publics doivent collaborer HQFRUH SOXV ÂŤWURLWHPHQW SRXU GLá‹˝XVHU WRXV OHV GLVSRVLWLIV G૷DFFRPSDJQHPHQW des entreprises, les aider Ă innover, Ă conquĂŠrir de nouveaux marchĂŠs, ¢ VH á‹žQDQFHU ¢ VDYRLU WUDQVIRUPHU les contraintes en opportunitĂŠs de dĂŠveloppement.
m৳7UDYDLOOHU HQVHPEOH HVW SOXV TXH MDPDLV XQH QFHVVLW ৳}
&૷HVW OD UDLVRQ GH QRWUH HQJDJHPHQW DX VHLQ GH O૷$JHQFH 5ÂŤJLRQDOH G૷,QQRYDWLRQ HW G૷,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ GHV (QWUHSULVHV GDQV ODTXHOOH QRXV VRPPHV DX[ FÂśWÂŤV GH OD 5ÂŤJLRQ 3URYHQFH $OSHV &ÂśWH G૷$]XU GH O૷(WDW DYHF %3, )UDQFH HW GH OD &DLVVH GHV 'ÂŤSÂśWV HW &RQVLJQDWLRQ O૷XQ GHV PHPEUHV IRQGDWHXUV 'DQV OD FRQMRQFWXUH DFWXHOOH OHV HQWUHSULVHV DXVVL GRLYHQW IDLUH MRXHU OD IRUFH GX FROOHFWLI DX VHUYLFH GHV VWUDWÂŤJLHV LQGLYLGXHOOHV SDUWDJHU GHV UHVVRXUFHV GHV VDYRLU IDLUH GHV FR½WV RX GHV ULVTXHV HVW XQ JDJH GH rĂŠussite pour les challenges ĂŠconomiques Ă venir. De par sa nature, le rĂŠseau des CCI joue ce rĂ´le de dĂŠcodeur, G૷LGHQWLá‹žFDWHXU HW GH UHODL GHV EHVRLQV HW GHV DWWHQWHV GHV HQWUHSULVHV YHUV FHV DFWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV HW FHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV HQ IDYHXU GHV HQWUHSULVHV $ORUV XVH] HW DEXVH] GHV VHUYLFHV GH YRWUH &&, GH SUR[LPLWÂŤ
Dominique Estève PrÊsident de la CCI de rÊgion Provence-Alpes-Côte d'Azur
7HQGDQFH UÂŤJLRQDOH ActivitĂŠ : des TPE encore fragilisĂŠes Constat
+ 1,5 %
Chiffre d’affaires PrÊvisions
(2nd semestre 2013)
+2 %
+ 0,5 %
(3e trimestre 2013)
(4e trimestre 2013)
1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
36 %
39 %
25 %
En baisse
Stable
En hausse
+ 20 pts
PrÊvisions de CA en solde d’opinion* *DiffÊrence entre la part d’entreprises confiantes en l’avenir et la part d’entreprises prÊoccupÊes par semestre
1S13
2S13 -9
-15
1S14 -11 – 20 pts
Constat
+1%
Chiffre d’affaires à l’export PrÊvisions
20 %
(2nd semestre 2013)
+ 1,5 %
+1%
(3e trimestre 2013)
(4e trimestre 2013)
1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
En baisse
57 %
23 %
Stable
En hausse
Carnets de commande PrĂŠvisions
1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
33 %
En baisse
45 %
En hausse
Chiffre d’affaires par tranche d’effectifs
Chiffre d’affaires par secteur d’activitÊ Constat
PrĂŠvisions
Constat
PrĂŠvisions
2nd semestre 2013
1er semestre 2014
2nd semestre 2013
1er semestre 2014
+2 %
0 Ă 9 salariĂŠs
-2 %
Construction
-4%
10 Ă 49 salariĂŠs
+1 %
Commerce
+1 %
50 salariĂŠs et +
+2 %
Industrie
Services
+2,5 %
L’Êconomie rÊgionale se maintient
Les services et l’industrie dynamiques
La situation rĂŠgionale prĂŠsente une bonne rĂŠsistance au 2nd semestre 2013 (+1,5 % de CA, après +0,5 % au 1er semestre), avec de meilleurs rĂŠsultats au 3e trimestre TX૷DX e (+0,5 %). Globalement, HQ U\WKPH DQQXHO O૷DFWLYLWÂŤ ÂŤFRQRPLTXH rĂŠgionale ressort lĂŠgèrement positive par rapport Ă 2012, notamment au regard du WDX[ G૷LQá‹żDWLRQ 7RXWHIRLV OHV HQWUHSULVHV VRQW FRQIURQWÂŤHV ¢ OD FULVH GH PDQLÂŞUH GLዽUHQWH VHORQ OHXU WDLOOH 3RXU OHV 73( O૷DFWLYLWÂŤ UHFXOH encore de 2 % au 2nd VHPHVWUH DX VHPHVWUH SUÂŤFÂŤGHQW Dá‹˝HFWÂŤH SDU OD IDLEOH FRQVRPPDWLRQ GHV PÂŤQDJHV &H sont Ă nouveau les grandes entreprises TXL VRXWLHQQHQW O૷DFWLYLWÂŤ GH &$ SRXU OHV SOXV GH VDODULÂŤV &HWWH IRLV O૷DPÂŤOLRUDWLRQ FRQFHUQH ÂŤJDOHPHQW OHV HQWUHSULVHV GH ¢ VDODULÂŤV DX 2nd semestre (contre 0 % au 1er). /૷H[SRUW SURJUHVVH PDOJUÂŤ XQ UDOHQWLVVHPHQW en 2e SDUWLH G૷DQQÂŤH FRQWUH au 1er /HV FUÂŤDWLRQV G૷HQWUHSULVHV VRQW en net repli sur la pĂŠriode, conjuguĂŠ Ă une OÂŤJÂŞUH KDXVVH GHV GÂŤIDLOODQFHV
Les tendances sectorielles constatĂŠes au 1er semestre ont perdurĂŠ au 2nd O૷DFWLYLWÂŤ rĂŠgionale ĂŠtant portĂŠe par les services KRUV WRXULVPH HW O૷LQGXVWULH DORUV TXH la construction demeure en net retrait et que le commerce de dĂŠtail se tasse. Les RULHQWDWLRQV G૷Dá‹˝DLUHV VRQW FHSHQGDQW GLዽUHQFLÂŤHV ¢ O૷LQWÂŤULHXU GHV EUDQFKHV HW HQWUH OHV HQWUHSULVHV HOOHV PÂŹPHV
Incertitude des chefs d’entreprise
et continue de se dĂŠgrader par rapport Ă la 1re SDUWLH GH O૷DQQÂŤH /HV SUÂŤYLVLRQV pour le 1er semestre 2014 sont rĂŠservĂŠes GDQV WRXV OHV VHFWHXUV PÂŹPH VL OD WRQDOLWÂŤ HVW SOXV IDYRUDEOH GDQV O૷LQGXVWULH /H niveau des carnets de commande reste LQVDWLVIDLVDQW VHXOHPHQW GHV entreprises annoncent une amĂŠlioration de leur remplissage. Ce niveau UHODWLYHPHQW IDLEOH GHV FRPPDQGHV DFFHQWXH OH PDQTXH GH YLVLELOLWÂŤ GHV FKHIV G૷HQWUHSULVH HW FRQWULEXH ¢ FRPSOH[Lá‹žHU OH pilotage de leur activitĂŠ.
/૷DSSU«FLDWLRQ GHV FKHIV G૷HQWUHSULVH VXU O૷DFWLYLW« GX nd semestre est mauvaise
Tableau de bord
Paca 2QG VHPHVWUH
Paca (YROXWLRQ DQQXHOOH৳
CrĂŠations d'entreprises 2 dont auto-entrepreneurs
DĂŠfaillances d'entreprises 2 Exportations de biens 3 PLOOLRQV G HXURV
Importations de biens 3 PLOOLRQV G HXURV
2
৳ QG VHPHVWUH SDU UDSSRUW DX QG VHPHVWUH ৳6RXUFH ,16(( ৳6RXUFH 'RXDQHV
France (YROXWLRQ DQQXHOOH৳ b
7DX[ G LQቝDWLRQ 2
2
22 %
Stable
28 203 14 314
૱ – 14,4 %
૱ – 8,6 %
3 020
10 089
૱
૱
17 663
૱
૱
Note GH FRQMRQFWXUH semestrielle
6LWXDWLRQ ቺQDQFLªUH GHV GL቟FXOWV SHUVLVWDQWHV TrÊsorerie Constat
(rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
2nd semestre 2013
45 %
42 %
14 %
En baisse
Stable
En hausse
PrĂŠvisions 1er semestre 2014
36 %
51 %
13 %
En baisse
Stable
Marges
(rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
Constat
2nd semestre 2013
45 %
41 %
14 %
En baisse
Investissements Constat
En hausse
Stable
En hausse
(rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
2nd semestre 2013
36 %
45 % En baisse
18 % Stable
En hausse
PrĂŠvisions 1er semestre 2014
34 %
50 % En baisse
16 % Stable
PRLWL« GHV FKHIV G૷HQWUHSULVH GH OD U«JLRQ /H QRPEUH G૷«WDEOLVVHPHQWV demandeurs de délais de paiement à O૷8566$) DXJPHQWH ¢ QRXYHDX IRUWHPHQW
Les trĂŠsoreries se dĂŠgradent encore au 2nd semestre comme redoutĂŠ par OHV FKHIV G૷HQWUHSULVH ORUV GH O૷HQTXÂŹWH SUÂŤFÂŤGHQWH 6DQV IDLUH SUHXYH GH VDWLVIDFWLRQ OHV SURIHVVLRQQHOV HVSÂŞUHQW contenir cette baisse pour le 1er semestre ¢ O૷H[FHSWLRQ GHV VHFWHXUV GH OD construction et du commerce de dĂŠtail TXL Q૷DWWHQGHQW SDV G૷DPÂŤOLRUDWLRQ /૷Há‹˝ULWHPHQW GHV PDUJHV Dá‹˝HFWH OD
En hausse
(+13 % en comparaison annuelle au 2nd semestre). En revanche, les prévisions G૷LQYHVWLVVHPHQWV V૷DP«OLRUHQW
Paca Paca 2QG VHPHVWUH (YROXWLRQ DQQXHOOH৳
Tableau de bord Etablissements demandeurs de dĂŠlais de paiement
21 155
b
'ÂŤODLV GH SDLHPHQW DFFRUGÂŤV GH bGH MRXUV
10 848
b
৳ QG VHPHVWUH SDU UDSSRUW DX QG VHPHVWUH 6RXUFH 8566$)
Emploi : une situation prĂŠoccupante -1%
Effectif permanent
(2nd semestre 2013)
Constat -1%
-1%
(3e trimestre 2013)
(4e trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014
16 %
73 %
11 %
En baisse
&RQWUDLUHPHQW DX[ SUÂŤYLVLRQV GHV FKHIV G૷HQWUHSULVH OD VLWXDWLRQ GH O૷HPSORL continue de se dĂŠgrader au 2nd semestre DSUÂŞV DX er semestre), PDOJUÂŤ OH PDLQWLHQ GHV QLYHDX[ G૷DFWLYLWÂŤ (Q SDUWLFXOLHU FHV SHUWHV G૷HPSORLV Dá‹˝HFWHQW OHV VHFWHXUV GX WRXULVPH HW GH OD FRQVWUXFWLRQ G૷Há‹˝HFWLIV SHUPDQHQWV FKDFXQ /HV VHUYLFHV KRUV KÂśWHOV FDIÂŤV UHVWDXUDQWV VRQW OH VHXO VHFWHXU Ă enregistrer une lĂŠgère hausse de ses Há‹˝HFWLIV Les perspectives ne sont pas encourageantes et laissent entrevoir de QRXYHOOHV GLጀFXOWÂŤV SRXU OD SUHPLÂŞUH moitiĂŠ 2014, notamment dans les secteurs les plus tendus.
Stable
En hausse
Emploi permanent par secteur d’activitÊ
Industrie Construction
Constat
PrĂŠvisions
2nd semestre 2013
1er semestre 2014
0% -2%
Commerce
- 0,5 %
Services
+0,5 %
Tableau de bord
Paca
Paca
France
2QG VHPHVWUH
(YROXWLRQ DQQXHOOH৳
(YROXWLRQ DQQXHOOH৳
DĂŠclarations d'embauche
825
૱
DÊclarations d'embauche temporaire৳2 PLOOLHUV
136
Demandeurs d'emploi toutes catÊgories PLOOLHUV ৳
417
b
+ 0 pt
+ 0 pt
hors intÊrim৳2 PLOOLHUV
Taux de chômage৳4 (4HbWULPHVWUH
৳ QG VHPHVWUH SDU UDSSRUW DX QG VHPHVWUH ৳6RXUFH 8566$) ৳6RXUFH ',5(&&7( 3$&$ 4 ৳6RXUFH ,16((
2
3
Secteurs d'activitÊ INDUSTRIE : ralentissement de l’activitÊ Constat
Chiffre d’affaires
nd
(2
+2%
+1%
+ 2,5 %
(3e trimestre 2013)
semestre 2013)
(4e trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
33 %
40 %
En baisse
26 %
Stable
En hausse
Constat
Chiffre d’affaires à l’export
nd
(2
+1%
+ 0,5 %
e (3 trimestre 2013)
semestre 2013)
+1%
(4e trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
20 %
En baisse
58 %
22 %
Stable
En hausse
Constat
Effectif permanent
nd
(2
0%
+ 0,5 %
0%
(3e trimestre 2013)
semestre 2013)
(4e trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
14 %
74 %
12 %
En baisse
Stable
Les rĂŠsultats du 2nd semestre (+2 % de &$ SRXU O૷LQGXVWULH V૷LQVFULYHQW GDQV OD PÂŹPH WHQGDQFH KDXVVLÂŞUH TXH FHOOH GX GÂŤEXW G૷DQQÂŤH PDOJUÂŤ XQ HVVRXጠHPHQW GH O૷DFWLYLWÂŤ DX e trimestre (+1 %), comparĂŠ au 4e trimestre (+2,5 %). Cependant, par rapport au 2nd VHPHVWUH O૷DFWLYLWÂŤ HVW HQ UHSOL GDQV O૷LQGXVWULH ÂŤOHFWULTXH HW ĂŠlectronique et, dans une moindre mesure, GDQV O૷LQGXVWULH FKLPLTXH /૷HPSORL HVW VWDEOH DX nd semestre. MalgrĂŠ ces rĂŠsultats globalement
En hausse
VDWLVIDLVDQWV OHV SUÂŤYLVLRQV GHV LQGXVWULHOV ne se dĂŠmarquent pas de celles des autres SURIHVVLRQQHOV HW UHVWHQW SUXGHQWHV (OOHV WDEOHQW WRXWHIRLV VXU XQH UHSULVH GHV
Tableau de bord
H[SRUWDWLRQV SRXU UHODQFHU O૷DFWLYLW« DX er semestre 2014, les carnets de commandes étant légèrement mieux remplis.
Paca 2QG VHPHVWUH
Paca (YROXWLRQ DQQXHOOH৳
France (YROXWLRQ DQQXHOOH৳
DĂŠclarations d'embauche hors intĂŠrim/industrie PLOOLHUV
૱ b
18
૱ b
৳ QG VHPHVWUH SDU UDSSRUW DX QG VHPHVWUH ৳6RXUFH 8566$)
2
CONSTRUCTION : un secteur toujours en tension Constat
Chiffre d’affaires PrÊvisions
nd
(2
–4%
– 3,5 % (3e trimestre 2013)
semestre 2013)
–4% (4e trimestre 2013)
1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
38 %
44 %
18 %
En baisse
Stable
En hausse
Constat
Effectif permanent
nd
(2
–2% semestre 2013)
–2%
–2%
(3e trimestre 2013)
(4e trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
20 %
71 %
9%
En baisse
/HV GLጀFXOWÂŤV VH VRQW DPSOLዞHV GDQV OH secteur de la construction tout au long GH O૷DQQÂŤH GH FKLá‹˝UH G૷Dá‹˝DLUHV au 2nd semestre), dans un contexte de concurrence exacerbĂŠe et de tension sur les prix, pesant largement sur les marges HW OHV WUÂŤVRUHULHV /D IDLEOHVVH GHV PLVHV HQ chantier continue de peser sur les niveaux G૷DFWLYLWÂŤ &HWWH VXFFHVVLRQ GH UÂŤVXOWDWV QÂŤJDWLIV LPSDFWH O૷HPSORL SHUPDQHQW DX 2nd semestre 2013). Les prĂŠvisions restent rĂŠservĂŠes pour le 1er semestre 2014.
4
Stable
Tableau de bord
En hausse
Paca
Paca
France
2QG VHPHVWUH
(YROXWLRQ DQQXHOOH৳
(YROXWLRQ DQQXHOOH৳
DĂŠclarations d'embauche hors intĂŠrim/construction PLOOLHUV
Logements autorisĂŠsb PLOOLHUV
৳ QG VHPHVWUH SDU UDSSRUW DX QG VHPHVWUH ৳6RXUFH 8566$) ৳6RXUFH '5($/ 3$&$
2
19
૱ b
18
૱ b
૱ b
Note GH FRQMRQFWXUH semestrielle
COMMERCE : un secteur atone Commerce de dĂŠtail Constat
Chiffre d’affaires
nd
(2
+ 0,5 %
e
+2%
- 0,5 %
e
(3 trimestre 2013)
semestre 2013)
(4 trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
41%
35 %
23 %
En baisse
Stable
En hausse
Constat
Effectif permanent PrĂŠvisions
nd
(2
- 0,5 %
- 0,5 %
e (3 trimestre 2013)
semestre 2013)
0%
(4e trimestre 2013)
1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
17 %
76 %
7%
En baisse
Stable
En hausse
Commerce de gros Constat
Chiffre d’affaires
nd
(2
+1%
e
+ 1,5 %
(3 trimestre 2013)
semestre 2013)
+ 0,5 %
e
(4 trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
32 %
38 %
29 %
En baisse
Stable
En hausse
Constat
Chiffre d’affaires à l’export
nd
(2
+2%
+2%
(3e trimestre 2013)
semestre 2013)
+ 1,5 %
(4e trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
22 %
51 %
27 %
En baisse
Stable
En hausse
Constat
Effectif permanent
nd
(2
- 0,5 %
0%
e
semestre 2013)
(3 trimestre 2013)
-1%
e
(4 trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
13 %
74 %
14 %
En baisse
/H UHSOL GH O૷DFWLYLWÂŤ FRPPHUFLDOH DX 1er semestre 2013 est compensĂŠ par la OÂŤJÂŞUH DXJPHQWDWLRQ GX FKLá‹˝UH G૷Dá‹˝DLUHV au 2nd semestre (+1 %). En bilan annuel HW HQ YDOHXU O૷DFWLYLWÂŤ FRPPHUFLDOH GH DጀFKH XQH RULHQWDWLRQ JOREDOH FRPSDUDEOH ¢ O૷DQQÂŤH SUÂŤFÂŤGHQWH GDQV
Stable
En hausse
le commerce de détail (+0,5 %) comme dans le commerce de gros (+1 %). La O«JªUH KDXVVH GH O૷DFWLYLW« GHV G«WDLOODQWV est liée aux bons résultats de la grande distribution. /૷DWRQLH GH O૷DFWLYLW« LPSDFWH O૷HPSORL SHUPDQHQW TXL V૷«URGH HQFRUH DX[
Tableau de bord
1er et 2nd semestres 2013). )DFH ¢ OD IDLEOHVVH GH OD FRQVRPPDWLRQ OHV FRPPHUŠDQWV HQ SDUWLFXOLHU OHV GÂŤWDLOODQWV ÂŤYROXHQW GDQV XQ FOLPDW GH FRQá‹žDQFH DOWÂŤUÂŤ PDUTXÂŤ SDU O૷LQTXLÂŤWXGH Leurs prĂŠvisions pour le 1er semestre 2014 QH ODLVVHQW SDV HQWUHYRLU G૷DPÂŤOLRUDWLRQ
Paca
Paca
France
2QG VHPHVWUH
(YROXWLRQ DQQXHOOH৳
(YROXWLRQ DQQXHOOH৳
DĂŠclarations d'embauche hors intĂŠrim/commerce PLOOLHUV
2
5
৳ QG VHPHVWUH SDU UDSSRUW DX QG VHPHVWUH ৳6RXUFH 8566$)
76
૱ b
૱ b
Secteurs d'activitÊ SERVICES : une dynamique qui s’amÊliore encore Constat
Chiffre d’affaires
nd
(2
+ 2,5 %
+3%
e
+2%
e
(3 trimestre 2013)
semestre 2013)
(4 trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
36 %
38 %
En baisse
26 %
Stable
En hausse
Constat
Chiffre d’affaires à l’export
nd
(2
+ 1,5 %
+2%
+1%
e (3 trimestre 2013)
semestre 2013)
(4e trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
16 %
65 %
19 %
En baisse
Stable
En hausse Constat
+ 0,5 %
Effectif permanent
+0,5 %
(2nd semestre 2013)
+1%
e (3 trimestre 2013)
(4e trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
16 %
72 %
12 %
En baisse
Stable
dont tourisme
En hausse
(hĂ´tels - cafĂŠs - restaurants) Constat
Chiffre d’affaires
nd
(2
+1%
e
semestre 2013)
+1%
+ 1,5 %
e
(3 trimestre 2013)
(4 trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
41 %
36 %
En baisse
22 %
Stable
En hausse
Constat
Effectif permanent
nd
(2
-2%
-1,5 %
(3e trimestre 2013)
semestre 2013)
- 2,5 %
(4e trimestre 2013)
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 (rĂŠpartition des opinions exprimĂŠes, en %)
20 %
72 %
8%
En baisse
$YHF XQ FKLá‹˝UH G૷Dá‹˝DLUHV HQ KDXVVH GH 2,5 % au 2nd semestre 2013, les services HQUHJLVWUHQW OD PHLOOHXUH SHUIRUPDQFH VHFWRULHOOH GH OD UÂŤJLRQ 3URYHQFH $OSHV &ÂśWH G૷$]XU HW VRXWLHQQHQW O૷«FRQRPLH UÂŤJLRQDOH /૷DFWLYLWÂŤ ¢ O૷H[SRUW ELHQ TXH ralentie par rapport au 1er semestre, contribue Ă cette bonne dynamique au 2nd VHPHVWUH 'DQV OHV VHUYLFHV KRUV +&5 les activitĂŠs de transports et les grandes structures de services aux entreprises SURá‹žWHQW G૷XQH KDXVVH QRWDEOH GH OHXU FKLá‹˝UH G૷Dá‹˝DLUHV SDU UDSSRUW DX nd VHPHVWUH /૷HPSORL GX VHFWHXU HVW OH seul Ă enregistrer une ĂŠvolution positive (+1,5 % au 2nd semestre hors tourisme) FRQVÂŤTXHPPHQW DX QLYHDX G૷DFWLYLWÂŤ 0DOJUÂŤ FHV ERQV UÂŤVXOWDWV OHV FKHIV G૷HQWUHSULVH FRQVHUYHQW GHV SUÂŤYLVLRQV PLWLJÂŤHV WDQW VXU O૷DFWLYLWÂŤ TXH VXU O૷HPSORL
Stable
En hausse
Tourisme : activitĂŠ stable malgrĂŠ un emploi dĂŠgradĂŠ /HV QLYHDX[ G૷DFWLYLWÂŤ GHV KÂśWHOV FDIÂŤV restaurants sont lĂŠgèrement supĂŠrieurs Ă ceux du 1er semestre 2013 (+1 % contre HQWUD°QDQW XQH VWDELOLVDWLRQ GH O૷DFWLYLWÂŤ HQ ELODQ DQQXHO /D VLWXDWLRQ á‹žQDQFLÂŞUH GHV HQWUHSULVHV GX VHFWHXU touristique reste prĂŠoccupante, marquĂŠe SDU GHV WUÂŤVRUHULHV IUDJLOLVÂŤHV HW GHV
PDUJHV HQ GLPLQXWLRQ /HV SURIHVVLRQQHOV RQW G½ IDLUH IDFH ¢ XQH EDLVVH GH OD IU«TXHQWDWLRQ HW GHV G«SHQVHV GH consommation. /૷HPSORL SHUPDQHQW D IRUWHPHQW S¤WL DX nd semestre en comparaison DQQXHOOH G૷XQH VLWXDWLRQ FRQMRQFWXUHOOH délicate. Les prévisions demeurent mal RULHQW«HV QRWDPPHQW VXU O૷HPSORL TXL devrait encore se tasser en 2014.
Tableau de bord Paca
Paca
France
2QG VHPHVWUH
(YROXWLRQ DQQXHOOH৳
(YROXWLRQ DQQXHOOH৳
712
b
૱
172
૱
12 233
૱
10 970
15 862 531
૱
DĂŠclarations d'embauche hors intĂŠrim/services PLOOLHUV
DÊclarations d'embauche hors intÊrim/tourisme৳2 PLOOLHUV
Nombre de nuitÊes৳ PLOOLHUV
7UDቺF DULHQ SDVVDJHU৳4 PLOOLHUV
7UDቺF IHUURYLDLUH SDVVDJHUV৳5 PLOOLHUV GH PRQWHV GHVFHQWHV
৳ QG VHPHVWUH SDU UDSSRUW DX QG VHPHVWUH ৳6RXUFH 8566$) ৳6RXUFHV ,16(( '*&,6 4 ৳6RXUFH $URSRUWV GH 3$&$ 5 ৳6RXUFH 61&)
2
6
Note GH FRQMRQFWXUH semestrielle
Situation territoriale
13
Pays d’Arles
Constat 2nd semestre 2013
05
Chiffre d’affaires
Effectif permanent
+1%
0%
PrĂŠvisions 1er semestre 2014
04
84 13
Constat 2nd semestre 2013
Chiffre d’affaires
06
Chiffre d’affaires
Effectif permanent
+2%
-1%
Stable
En hausse
C.A.
34 %
27 %
(ቚHFWLI
15 %
14 %
/HV HQWUHSULVHV IRQW ÂŤWDW G૷XQH activitĂŠ un peu plus dynamique que prĂŠcĂŠdemment sur la deuxième partie GH $ O૷LQVWDU GX er semestre, si les VHFWHXUV GH O૷LQGXVWULH HW GX FRPPHUFH LQWHUHQWUHSULVHV EÂŤQÂŤá‹žFLHQW GHV PHLOOHXUV GÂŤYHORSSHPHQWV OH %73 HW OH FRPPHUFH de dĂŠtail restent nettement pĂŠnalisĂŠs SDU OD IDLEOHVVH GH OD GHPDQGH TXL OHXU est adressĂŠe au 2nd semestre 2013. 'DQV FH FRQWH[WH G૷DFWLYLWÂŤ DWRQH HW GH IDLEOH YLVLELOLWÂŤ O૷HPSORL VDODULÂŤ VH UHSOLH OÂŤJÂŞUHPHQW HQ á‹žQ G૷DQQÂŤH
05
Hautes-Alpes
Stable
En hausse
C.A.
36 %
19 %
(ቚHFWLI
23 %
13 %
Dans un contexte dĂŠgradĂŠ, les entreprises D]XUÂŤHQQHV SUÂŤVHQWHQW XQ ELODQ ÂŤFRQRPLTXH HQ OÂŤJÂŞUH SURJUHVVLRQ G૷XQH DQQÂŤH VXU O૷DXWUH JU¤FH SULQFLSDOHPHQW ¢ OD YLJXHXU GHV YHQWHV LQWHUQDWLRQDOHV /૷LQGXVWULH HW OHV VHUYLFHV SURJUHVVHQW ¢ O૷LQYHUVH GH OD construction et du commerce en net repli. &RQVÂŤTXHPPHQW O૷HPSORL SHUPDQHQW V૷«URGH DX nd VHPHVWUH 8Q PRUDO GHV Dá‹˝DLUHV GÂŤJUDGÂŤ Dá‹˝HFWH OHV SURIHVVLRQQHOV qui ĂŠmettent pour le 1er semestre 2014 des SUÂŤYLVLRQV G૷DFWLYLWÂŤ RULHQWÂŤHV ¢ OD EDLVVH
PrĂŠvisions 1
8%
Var
0%
Effectif permanent
semestre 2014 Stable
En hausse
C.A.
43 %
20 %
(ቚHFWLI
17 %
8%
Au 2nd VHPHVWUH O૷DFWLYLWÂŤ ÂŤFRQRPLTXH GHV +DXWHV $OSHV HVW JOREDOHPHQW HQ UHSOL VXU XQ DQ DSUÂŞV XQ PDLQWLHQ DX 1er VHPHVWUH &HSHQGDQW O૷LQGXVWULH (+6,5 % de CA au 2nd semestre 2013), le secteur touristique (+2,5 %) et les services (+1,5 %) tirent leur ĂŠpingle du jeu. Les Há‹˝HFWLIV RQW JOREDOHPHQW UHFXOÂŤ GH GDQV le dĂŠpartement au 2nd semestre 2013. Les SUÂŤYLVLRQV GHV SURIHVVLRQQHOV IRQW UHGRXWHU XQH QRXYHOOH EDLVVH GX FKLá‹˝UH G૷Dá‹˝DLUHV DX cours du 1er semestre 2014.
Effectif permanent
0%
– 0,5 %
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 En baisse
Stable
En hausse
C.A.
35 %
28 %
(ቚHFWLI
17 %
12 %
$SUÂŞV DYRLU ዿFKL DX er semestre 2013 O૷DFWLYLWÂŤ ÂŤFRQRPLTXH GHV entreprises varoises est marquĂŠe par OD VWDJQDWLRQ GX FKLá‹˝UH G૷Dá‹˝DLUHV au 2nd semestre 2013. Les dynamiques des secteurs industrie et services ont compensĂŠ les replis de la construction HW GHV EUDQFKHV WRXULVWLTXHV /૷HPSORL SHUPDQHQW V૷«URGH GH DX nd semestre 2013. Les prĂŠvisions des SURIHVVLRQQHOV SRXU OH SURFKDLQ VHPHVWUH VRQW UÂŤVHUYÂŤHV VHXOV G૷HQWUH HX[ HQYLVDJHQW XQH KDXVVH G૷DFWLYLWÂŤ
84
Vaucluse
Constat 2nd semestre 2013
0%
Chiffre d’affaires
Effectif permanent
+4%
+1%
PrĂŠvisions 1er semestre 2014
En baisse
Chiffre d’affaires
Effectif permanent
–1%
Marseille Provence
Constat 2nd semestre 2013
semestre 2013
er
26 %
9%
Chiffre d’affaires
En baisse
13
– 1,5 %
En hausse
Constat 2nd semestre 2013
En baisse
Chiffre d’affaires
83
0%
PrĂŠvisions 1er semestre 2014
Constat 2
Stable
36 %
Constat 2nd semestre 2013
PrĂŠvisions 1er semestre 2014
nd
En baisse
/૷DFWLYLWÂŤ ÂŤFRQRPLTXH GX 3D\V G૷$UOHV VH maintient au cours du 2nd semestre 2013 (+1 % sur un an), mais ralentit par rapport au 1er semestre (+3 %). Les entreprises H[SRUWDWULFHV SUÂŤVHQWHQW GHV FKLá‹˝UHV G૷Dá‹˝DLUHV ¢ O૷H[SRUW HQ KDXVVH /૷DFWLYLWÂŤ GHV secteurs de la construction et du commerce de dĂŠtail est en retrait, compensĂŠe par le dynamisme du commerce de gros et du secteur touristique. Après une lĂŠgère hausse au 1er VHPHVWUH O૷HPSORL SHUPDQHQW reste stable au 2nd semestre (0 %).
Nice Côte d’Azur
06
Effectif permanent
+ 1,5 %
(ቚHFWLI
83
Alpes-deHaute-Provence
04
C.A.
En baisse
Stable
En hausse
C.A.
35 %
26 %
(ቚHFWLI
16 %
10 %
/૷DFWLYLWÂŤ GHV HQWUHSULVHV VWDJQH DX 2nd semestre 2013 (ĂŠvolutions du CA et de l'emploi proches de 0 %). On note cependant de gros ĂŠcarts selon OHV VHFWHXUV OH FRPPHUFH GH JURV RX OH %73 FRQQDLVVHQW G૷LPSRUWDQWHV GLጀFXOWÂŤV O૷LQGXVWULH HVW ELHQ RULHQWÂŤH pour la mĂŠcanique, la chimie minĂŠrale RX O૷DÂŤURQDXWLTXH PDLV OD SÂŤWURFKLPLH RX O૷«OHFWURQLTXH VRQW VRXV WHQVLRQ /H tourisme, portĂŠ par l'annĂŠe Capitale de la culture et le dynamisme des croisières, reste le secteur le plus dynamique de O૷DQQÂŤH
PrĂŠvisions 1er semestre 2014 En baisse
Stable
En hausse
C.A.
34 %
27 %
(ቚHFWLI
18 %
12 %
/HV HQWUHSULVHV GH 9DXFOXVH RQW EÂŤQÂŤá‹žFLÂŤ au 2nd VHPHVWUH G૷RULHQWDWLRQV G૷Dá‹˝DLUHV QHWWHPHQW IDYRUDEOHV &HWWH DFFÂŤOÂŤUDWLRQ GH O૷DFWLYLWÂŤ FRQFHUQH DXVVL ELHQ O૷HQVHPEOH GHV VHFWHXUV ÂŤFRQRPLTXHV REVHUYÂŤV TXH OHV GLዽUHQWHV WDLOOHV G૷HQWUHSULVHV &HWWH G\QDPLTXH D IDYRULVÂŤ OH UHFUXWHPHQW G૷Há‹˝HFWLIV SHUPDQHQWV HQ SURJUHVVLRQ GH G૷XQH DQQÂŤH VXU O૷DXWUH /HV SUÂŤYLVLRQV SRXU OH 1er semestre 2014 laissent entrevoir une OÂŤJÂŞUH EDLVVH GH O૷DFWLYLWÂŤ SDU UDSSRUW DX 1er semestre 2013.
ActualitĂŠ
A consacrĂŠ des moyens pour innover en 2013
Va commencer ou continuer Ă innover en 2014
Industrie
47 %
52 %
Construction
35 %
38 %
Commerce
48 %
49 %
Services
56 %
52 %
Total PACA
48 %
49 %
Patrick ALLEMAND
3U«VLGHQW GH O૷$JHQFH 5«JLRQDOH SRXU O૷,QQRYDWLRQ HW O૷,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ des entreprises de PACA 1er 9LFH 3U«VLGHQW GH OD 5«JLRQ 3$&$
8Q WÂŤPRLJQDJH 3RXU OH GÂŤYHORSSHPHQW LQWHUQDWLRQDO GH QRV HQWUHSULVHV FRPPH SRXU Oŕ¨ƒLQQRYDWLRQ LO HVW GÂŤVRUPDLV LPSHQVDEOH Gŕ¨ƒDYDQFHU VHXO
MĂŠthodologie HQWUHSULVHV UÂŤJLRQDOHV RQW UÂŤSRQGX ¢ FHWWH e HQTXÂŹWH GH FRQMRQFWXUH UÂŤDOLVÂŤH GX IÂŤYULHU DX PDUV DXSUÂŞV GH HQWUHSULVHV LQVFULWHV DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH HW des sociĂŠtĂŠs et reprĂŠsentatives des activitĂŠs ĂŠconomiques GH OD UÂŤJLRQ 3RXU DVVXUHU OD UHSUÂŤVHQWDWLYLWÂŤ GH O૷«FKDQWLOORQ le ciblage a ĂŠtĂŠ construit selon la mĂŠthode des sondages VWUDWLዞV /HV LQGLFDWHXUV TXDQWLWDWLIV RQW ÂŤWÂŤ UHGUHVVÂŤV SDU OHV Há‹˝HFWLIV VHFWRULHOV WHUULWRULDX[ SXLV UÂŤJLRQDX[ /HV UÂŤVXOWDWV TXDOLWDWLIV RQW ÂŤWÂŤ FRQVLGÂŤUÂŤV HQ QRPEUH GH rĂŠpondants pour exprimer la meilleure reprĂŠsentativitĂŠ des RSLQLRQV LQGLYLGXHOOHV /D QRWLRQ G૷HPSORL HVW GÂŤá‹žQLH SDU O૷Há‹˝HFWLI SHUPDQHQW WRWDO HQ á‹žQ GH WULPHVWUH \ FRPSULV OH FKHI G૷«WDEOLVVHPHQW &'' &', KRUV LQWÂŤULP HW VDLVRQQLHUV
Hommes politiques et mĂŠdias prĂ´nent l’innovation comme levier de compĂŠtitivitĂŠ, pourquoi constatet-on des freins Ă sa mise en place FRQFUÂŞWH GDQV OHV HQWUHSULVHV " /D SULQFLSDOH UDLVRQ UHVWH OD GLጀFXOWÂŤ G૷DFFÂŞV DX FUÂŤGLW GHSXLV OD FULVH 'H SOXV OH PRQWDQW GHV IRQGV SULYÂŤV FRQVDFUÂŤV DX FDSLWDO ULVTXH V૷HVW FRQVLGÂŤUDEOHPHQW rĂŠduit. 3DU DLOOHXUV O૷«ODERUDWLRQ GH QRWUH 6WUDWÂŤJLH 5ÂŤJLRQDOH G૷,QQRYDWLRQ 65, a rĂŠvĂŠlĂŠ que 53 % des entreprises innovantes de PACA ne connaissent pas, RX PDO O૷Rá‹˝UH GH VHUYLFHV HW G૷RXWLOV GH VRXWLHQ ¢ O૷LQQRYDWLRQ &HWWH Rá‹˝UH GH VHUYLFHV DSSDUD°W WURS IUDJPHQWÂŤH HW Q૷DSSRUWDQW SDV WRXMRXUV une ingĂŠnierie globale de solutions aux projets de dĂŠveloppement des entreprises, QL GH VLPSOLá‹žFDWLRQ GH SDUFRXUV SRXU OHV porteurs. (Q RXWUH OHV GLVSRVLWLIV H[LVWDQWV GH á‹žQDQFHPHQW GH O૷LQQRYDWLRQ FRXYUHQW FHUWHV OD JOREDOLWÂŤ GH OD FKD°QH GH O૷LQQRYDWLRQ HW GX GÂŤYHORSSHPHQW GHV entreprises, mais se concentrent trop VXU OHV SKDVHV GH 5 ' DX GÂŤWULPHQW GHV phases aval. L’ARII PACA s’organisera au service du dĂŠveloppement ĂŠconomique de la rĂŠgion. Quelles missions seront dĂŠveloppĂŠes pour les entreprises LQQRYDQWHV RX VRXKDLWDQW OH GHYHQLU " /૷«FRQRPLH GH QRWUH UÂŤJLRQ HVW FRQIURQWÂŤH ¢ XQ TXDGUXSOH HQMHX FRQIRUWHU HW dĂŠvelopper les entreprises innovantes GDQV OHV GRPDLQHV ¢ IRUWH FURLVVDQFH "booster" les industries traditionnelles par O૷LQQRYDWLRQ HW O૷RXYHUWXUH ¢ O૷LQWHUQDWLRQDO
3UÂŞV GH OD PRLWLÂŤ GHV FKHIV G૷HQWUHSULVH D FRQVDFUÂŤ GHV PR\HQV á‹žQDQFLHUV 5+ RX WHPSV ¢ O૷LQQRYDWLRQ HQ HW DXWDQW va pouvoir commencer ou continuer Ă innover en 2014. Pour les entreprises de plus de 50 salariĂŠs, cette part atteint 68 % en 2013 et 64 % en 2014. Le secteur des services se dĂŠmarque en 2013 avec XQH SDUW G૷HQWUHSULVHV LQQRYDQWHV nettement supĂŠrieure Ă celle des autres VHFWHXUV G૷DFWLYLWÂŤ &૷HVW ÂŤJDOHPHQW OH VHFWHXU GRQW O૷DFWLYLWÂŤ ÂŤFRQRPLTXH D OH mieux rĂŠsistĂŠ en 2013. En termes de SHUVSHFWLYHV O૷LQGXVWULH HW OHV VHUYLFHV ¢ parts ĂŠgales (52 %), seraient les secteurs les plus innovants en 2014.
GÂŤYHORSSHU HW YDORULVHU O૷DWWUDFWLYLWÂŤ GX territoire rĂŠgional, et rĂŠussir la transition ĂŠnergĂŠtique et ĂŠcologique. 3DU OD FUÂŤDWLRQ GH O૷$5,, QRXV dĂŠcloisonnons les approches innovation et internationalisation. /૷DJHQFH DYHF VHV SDUWHQDLUHV MRXHUD un rĂ´le clĂŠ dans la mise en Ĺ“uvre RSÂŤUDWLRQQHOOH GHV 'RPDLQHV G૷$FWLYLWÂŤV 6WUDWÂŤJLTXHV GH OD 65, O૷DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV ¢ IRUW SRWHQWLHO RX HQFRUH O૷DWWUDFWLYLWÂŤ HW OD SURPRWLRQ SRXU OHV investissements internationaux. Elle ciblera ĂŠgalement des pays qui seront O૷REMHW GH PLVVLRQV DYHF GHV HQWUHSULVHV rĂŠgionales. 2014 est l’annĂŠe de l’innovation pour le rĂŠseau des CCI de France. Avez-vous une stratĂŠgie partenariale au service de la promotion de O૷LQQRYDWLRQ" /D 5ÂŤJLRQ 3$&$ HW OHV &&, QH FHVVHQW GH UHQIRUFHU OHXUV OLHQV GHSXLV SOXVLHXUV annĂŠes. Pour le dĂŠveloppement international de QRV HQWUHSULVHV FRPPH SRXU O૷LQQRYDWLRQ LO HVW GÂŤVRUPDLV LPSHQVDEOH G૷DYDQFHU seul, sans se prĂŠoccuper des nombreux acteurs publics et privĂŠs qui Ĺ“uvrent ĂŠgalement dans ces domaines. Ainsi, nous sommes partenaire du Guichet GH O૷([SRUW 3URYHQFH $OSHV &ÂśWH G $]XU HW OD &&,5 IDLW SDUWLH GHV PHPEUHV IRQGDWHXUV GH O૷$5,, DX[ FÂśWÂŤV GH OD 5ÂŤJLRQ GH O૷(WDW GH %3, )UDQFH HW GH OD CDC. (QVHPEOH QRXV IHURQV YLYUH O૷2EVHUYDWRLUH GH O૷,QQRYDWLRQ TXL VHUD GÂŤVRUPDLV FRQGXLW SDU O૷$5,, DSUÂŞV DYRLU ÂŤWÂŤ SLORWÂŤ SDU OD 0'(5 HW 0ÂŤGLWHUUDQÂŤH 7HFKQRORJLH
Une publication de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
8
UXH 1HXYH 6DLQW 0DUWLQ ૱ &6 0DUVHLOOH &HGH[ 7«O ૱ )D[ LQIRUPDWLRQ#SDFD FFL IU www.paca.cci.fr
Avril 2014
Services et industrie en tĂŞte des secteurs innovants en 2014