Performances à l'international paca 2012

Performances à l'international en Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 0 1 2

EDITORIAL

En 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur conserve sa position de 7e région française exportatrice de biens et la contribution des services aux exportations globales de la région est estimée à 42 %.

Si les données du commerce extérieur de services étaient régionalisées, Provence-Alpes-Côte d’Azur retrouverait un positionnement conforme à son poids économique.

L’enquête a permis de constater une forte concentration (15 % des entreprises interrogées concentrent 80% du CA et des emplois export de la région) et deux profils types d’exportateurs : les “débutants et opportunistes” (marchés de proximité, difficultés d’organisation interne) et les “réguliers” (marchés plus lointains, préoccupés par la compétitivité et le financement).

20 % des entreprises interrogées ont fait part de difficultés concernant les formalités et le droit international.

Cette marque recouvre une équipe régionale de 25 experts pour accompagner toutes les entreprises du territoire régional PACA dans leur démarche à l’export.

En partenariat avec l’Etat, la Région et les acteurs de l’export, nous mettons en place dès janvier 2013 un Guichet de l’export fonctionnant comme un véritable centre de contacts multicanal, une seule porte d’entrée, accessible par un numéro d’appel unique et un site internet dédié. Nous nous engageons à répondre à 80% des problématiques de niveau 1 sans délai, et à 100% sous 48 heures, en orientant les entreprises vers les partenaires les mieux adaptés.

Nous réaffirmons notre rôle d’acteur de proximité de premier rang grâce à nos actions d’animation, de sensibilisation, et de formation, mais aussi en nous impliquant aux côtés des chefs d’entreprises sur un accompagnement individualisé d’au moins 3 ans. Enfin, nous apportons des solutions sur mesure, spécialisées par filières et adaptées au degré de maturité à l’export de chacun.

Avec CCI International ProvenceAlpes-Côte d’Azur nous fournissons une réponse concrète aux besoins réels des entrepreneurs de PACA concernés par l’international, ou qui désireraient l’être. Une offre homogène, claire et accessible.

Dominique ESTEVE Président CCIR PACA

Jean-Daniel BEURNIER Président Commission CCI International PACA

Performances à l’international Edition 2012

Cette 10e édition des “Performances à l’international”, bilan statistique biennal du commerce extérieur régional, fait apparaître que les entreprises de notre région ont su, pour la plupart, retrouver et dépasser leur niveau d’activité d’avant-crise.

Mais si l’international représente une véritable bulle d’air, il peut aussi être une voie sans issue : 7 entreprises sur 10 abandonnent la démarche au bout de 3 ans. Pour en comprendre les raisons, le réseau consulaire avait interrogé en début d’année 2012, les 8 400 entreprises exportatrices de notre région.

En réponse, le réseau consulaire a décidé d’adapter son offre de services en rassemblant ses expertises et ses moyens au sein d’un dispositif unique : CCI International Provence-Alpes-Côte d’Azur.

2

SOMMAIRE

PARTIE

......................................................

1

Les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Positions fortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.

Asie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ALENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Golfe Persique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Europe de l’Est (hors UE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Amérique centrale et du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

4

4.

ANALYSE DÉPARTEMENTALE . . . . . . . . . . . . . . 44

CHIFFRES CLÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Alpes-de-Haute-Provence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Hautes-Alpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Alpes-Maritimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Bouches-du-Rhône . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Vaucluse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Palmarès des régions françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Evolution longue période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Evolution récente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

2.

SECTEURS D’ACTIVITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Secteurs d’activité à l’exportation Secteurs d’activité à l’importation

3.

................... ...................

10 11

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Zones géographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Pays partenaires à l’international Principaux pays clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Principaux pays fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Marchés cibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Bassin méditerranéen (hors UE) . . . . . . . . . . . . . . .20

PARTIE

2

Les exportations de services en Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Synthèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Principaux secteurs d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Taux d’exportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Performances à l’international Edition 2012

L’essentiel

3

L’ESSENTIEL hors énergie, les importations (+18 %) progressent également plus vite que les exportations (+17 %) en comparaison annuelle.

Malgré un climat international incertain marqué par les conséquences du séisme au Japon, les tensions politiques dans le monde arabe et la crise de la zone euro, Provence-Alpes-Côte d’Azur développe ses échanges commerciaux de 25 % à l’exportation et de 30 % à l’importation en 2011. Cette évolution est plus favorable que la moyenne nationale (+8 % à l’exportation et +10 % à l’importation). Après deux années de récession, le commerce extérieur régional retrouve et dépasse, en 2011, son niveau d’avant crise.

En 2011, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne demeurent les premiers pays clients de la région. Vis-à-vis des sept plus grandes économies émergentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur développe ses ventes vers l’ensemble des pays du « E7 » à l’exception de l’Inde (-24 %).

L’ordre d’importance des exportations régionales vers ces pays est le suivant : Turquie, Chine, Russie, Brésil, Mexique, Inde et Indonésie. La Turquie est désormais le 5e pays client de la région.

Cependant, les importations ont connu une croissance supérieure à celle des exportations. Ainsi, en 2011, le déficit commercial de la région se creuse de 4,4 milliards d’euros sur un an. Cette dégradation du solde est essentiellement imputable à l’alourdissement de la facture énergétique consécutive à la hausse de 39 % en moyenne annuelle des cours du baril de Brent, calculés en dollar. La facture énergétique expliquerait ainsi l’essentiel de la dégradation du solde commercial de la région. Cependant, hors énergie, le déficit commercial se creuse également pour atteindre 432 millions d’euros après 218 millions d’euros en 2010. En effet,

Biens

Services

58 %

42 %

21,8 Mds €

16 Mds € (estimation)

Performances à l’international Edition 2012

Répartition des exportations régionales en 2011

Sur le champ des services, les exportations sont estimées à 16 milliards d’euros, soit 73 % des exportations régionales de biens.

Le chiffre d’affaires export des entreprises de services augmente de 2 % sur un an. Cette hausse est inférieure à celle observée pour les exportations de biens. La part des services reste conséquente dans le commerce extérieur régional : elle y contribue à hauteur de 42 %.

4

Les 茅changes de biens en Provence-Alpes-C么te d'Azur

PARTIE

1

POSITIONS FORTES La liste suivante n’est pas exhaustive. Seuls les principaux marchés 2011 sont mentionnés.

2e région exportatrice française vers 17 pays dont : Tunisie Pakistan Nigeria Angola Philippines Oman Togo Malte Turkménistan 2e région exportatrice française pour 5 produits : Produits pétroliers raffinés Navires et bateaux Produits électroniques grand public Objets d’antiquité et de collection Houille

A l’importation 1re région importatrice française depuis 25 pays dont : Kazakhstan Algérie Nigeria Libye Qatar Brésil Egypte Syrie 2e région importatrice française depuis 25 pays dont : Russie Turquie Angola Azerbaïdjan Ghana Iran Irak 1re région importatrice française pour 2 produits : Hydrocarbures naturels Navires et bateaux 2e région importatrice française pour 6 produits : Produits pétroliers raffinés Minerais métalliques Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus Tableaux, gravures, sculptures Objets d’antiquité et de collection Produits de fonderie

Performances à l’international Edition 2012

1re région exportatrice française vers 14 pays dont : Liban Grèce Bénin Israël Gibraltar Yémen Azerbaïdjan

ƒ

∆ A l’exportation

6

1•CHIFFRES

CLÉS

Le commerce international généré par la région Provence-AlpesCôte d’Azur représente en valeur 5,2 % des exportations et 7,5 % des importations de la France entière en 2011 (hydrocarbures compris).

Malgré un contexte international incertain, le commerce extérieur de marchandises poursuit sa croissance en 2011. Cette progression des échanges est plus marquée dans la région qu’au plan national.

En effet, les exportations augmentent de 25 % et les importations de 30 % dans la région en comparaison annuelle, contre

respectivement + 8 % et + 10 % au plan national.

Provence-Alpes-Côte d’Azur présente un déficit commercial structurel compte tenu de son rôle de porte d’entrée en matière d’hydrocarbures. Cependant, entre 2010 et 2011, ce déficit se creuse de 4,4 milliards d’euros, en raison notamment de la facture pétrolière, libellée en dollars, mais aussi du recul de la compétitivité industrielle. Il atteint un niveau historiquement élevé : -16 milliards d’euros.

Chiffres clés de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2011

∆

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

1

2010 Evolution 2011 / 2010

Valeur en millions d’€

Rang

Valeur en millions d’€

Rang

Export PACA Export France Export PACA / France

21 800 418 382 5,2 %

7e

17 494 388 972 4,5 %

7e

+24,6 % +7,6 %

Ï Ï

Import PACA Import France Import PACA / France

37 906 505 539 7,5 %

5e

29 185 457 683 6,4 %

5e

+29,9 % +10,5 %

Ï Ï

ƒ

Source : Douanes

∆

ƒ

Les produits pétroliers représentent 21 % des exportations régionales et 53 % des importations en 2011. Hors produits pétroliers, le commerce extérieur régional reste en nette croissance sur un an : + 17 % à l’export et + 18 % à l’import. Cependant, le solde commercial se dégrade, compte tenu de la hausse plus importante des importations : il est déficitaire de 432 millions d’euros en 2011, alors qu’il était excédentaire jusqu’en 2009.

Export Import Solde commercial

2011

2010

Valeur en millions d’€

Valeur en millions d’€

17 294 17 726 - 432

14 790 15 009 - 218

Evolution 2011 / 2010 +16,9 % +18,1 % -98,0 %

Ï Ï Ó Source : Douanes

Performances à l’international Edition 2012

Chiffres clés de Provence-Alpes-Côte d’Azur hors produits pétroliers

7

Export 2011

Import 2011

valeur en millions d’€

valeur en millions d’€

Solde 2011

1

Ile-de-France

75 034

130 707

-55 673

2

Rhône-Alpes

47 742

47 541

202

3

Midi-Pyrénées

37 978

24 790

13 188

4

Nord - Pas-de-Calais

32 196

39 537

-7 342

5

Alsace

29 424

31 563

-2 139

6

Haute-Normandie

27 891

39 650

-11 759

7

Provence-Alpes-Côte d'Azur

21 800

37 906

-16 106

8

Lorraine

17 939

15 720

2 219

9

Centre

16 937

16 483

455

10 Pays de la Loire

16 442

24 129

-7 687

11 Picardie

13 947

16 192

-2 245

12 Aquitaine

13 770

13 507

262

13 Franche-Comté

11 232

6 864

4 368

14 Bretagne

10 941

11 273

-332

15 Champagne-Ardenne

9 369

7 938

1 431

16 Bourgogne

8 694

7 787

907

17 Auvergne

6 805

6 005

801

18 Poitou-Charentes

6 794

5 728

1 066

19 Languedoc-Roussillon

6 234

9 750

-3 516

20 Basse-Normandie

4 371

5 417

-1 046

21 Limousin

1 963

1 730

233

768

5 004

-4 236

69

257

-188

418 382

505 539

-87 157

42

63

-21

22 Départements d'Outre-mer 23 Corse France Indéterminée

Source : Douanes

Performances à l’international Edition 2012

Avec 21,8 milliards d’euros d’exportations en 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur conserve le 7e rang national.

Ses résultats en termes d’importations, 37,9 milliards d’euros, font d’elle la 5e région importatrice de France.

∆

ƒ

Palmarès des régions françaises

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

1

8

Les échanges internationaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur suivent la tendance nationale, mais les fluctuations sont plus marquées pour la région. Après deux années de récession, le commerce extérieur régional retrouve et dépasse, en 2011, son niveau d’avant crise.

Evolution des échanges régionaux et nationaux

Export PACA Export France

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

2007

2008

2009

2010

2011

(Base 100 en 2007)

Import PACA Import France 2007

2008

Depuis le début de l’année 2011, les échanges de biens ont retrouvé leur niveau d’avant crise, présentant plus de 5 milliards d’euros d’exportations chaque trimestre en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les exportations régionales ont progressé de 9 % en comparaison annuelle au 1er trimestre 2012, puis ont diminué de 4 % au 2e trimestre 2012. Les importations, quant à elles, ont augmenté de 1 % au 1er trimestre 2012, puis ont diminué de 5 % au 2e trimestre.

Ce léger repli du commerce extérieur au 2e trimestre 2012 est à relativiser avec les niveaux records atteints au 2e trimestre 2011.

Au final, le solde commercial de la région s’améliore au premier semestre 2012 grâce à une hausse de 2 % des exportations cumulée à une baisse de 2 % des importations, par rapport au même semestre 2011.

2010

2011

Evolution de la balance commerciale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

en millions d'€

Evolution récente

2009

10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

Trim. 1 2010

Trim. 2 2010

Trim. 3 2010

Trim. 4 2010

Trim. 1 2011

Trim. 2 2011

Trim. 3 2011

Trim. 4 2011

Trim. 1 2012

Trim. 2 2012

Performances à l’international Edition 2012

Evolution longue période

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

1

9

2•SECTEURS D’ACTIVITÉ

∆

Secteurs d’activité à l’exportation Près de 70 % des exportations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur relèvent de quatre secteurs d’activité : • les produits chimiques, parfums et cosmétiques (24 %), • les produits pétroliers raffinés (21 %), • les équipements mécaniques, électriques, électroniques et informatiques (12 %), • les matériels de transport (11 %).

Part des secteurs d'activité dans les exportations régionales en 2011 Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

Produits chimiques, parfums, cosmétiques

24 %

21 %

12 %

Autres produits industriels

11 %

10 %

Matériels de transport

Produits pétroliers raffinés

Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets

Produits des industries agroalimentaires

10 %

Produits métallurgiques et métalliques

6%

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

2

4 % 2%

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture

Palmarès des produits exportés Le palmarès des produits est établi à l’aide d’une nomenclature plus fine.

Les cinq premiers produits exportés par Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’année 2011 représentent plus de la moitié des ventes régionales à l’étranger.

1 Produits pétroliers raffinés

21 %

2 Produits chimiques de base

14 %

3 Produits de la construction aéronautique et spatiale

7%

4 Produits sidérurgiques

7%

5 Produits chimiques divers

5%

Performances à l’international Edition 2012

Part dans l’export total en 2011

10

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

2 Secteurs d’activité à l’importation Plus de la moitié des importations de Provence-Alpes-Côte d’Azur est constituée de produits énergétiques, compte tenu de son rôle de porte d’entrée nationale et européenne en la matière.

ƒ

Part des secteurs d'activité dans les importations régionales en 2011

Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets

Produits pétroliers raffinés

47 %

13 %

Autres produits industriels

9%

Matériels de transport

8%

Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique

7%

Produits chimiques, parfums, cosmétiques

5%

Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l'aquaculture

5% 3% 3%

Produits des Produits industries métallurgiques agroalimentaires et métalliques

Palmarès des produits importés Les hydrocarbures naturels représentent 44 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2011.

1 Hydrocarbures naturels

44 %

2 Produits pétroliers raffinés

9%

3 Produits de la construction automobile

4%

4 Produits chimiques de base

3%

5 Produits de la culture et de l’élevage

3%

Performances à l’international Edition 2012

Part dans l’import total en 2011

11

3 Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3•ANALYSE GÉOGRAPHIQUE Zones géographiques En 2011, l’Europe occidentale demeure la première zone partenaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’international. L’Asie devient la 2e zone cliente, devançant de peu l’Afrique du Nord. Cependant, compte tenu de l’ouverture de la région sur la Méditerranée, ce sont les échanges avec l’Afrique du Nord et le Proche et Moyen-Orient qui la caractérisent. Ils représentent 16 % des exportations et 22 % des importations régionales, contre 7 % et 5 % en moyenne nationale.

Entre 2010 et 2011, la part des zones géographiques est globalement stable à l’exportation. En revanche, à l’importation, le poids de l’Europe occidentale et de l’Afrique du Nord diminue, au profit de l’Europe de l’Est et de l’Afrique sub-saharienne et australe.

∆

ƒ

EXPORT 2011

PACA en millions d’€

Europe occidentale

IMPORT 2011

Part de la zone PACA France

PACA en millions d’€

Part de la zone PACA France

11 514

53 %

61 %

10 726

28 %

57 %

Asie

2 030

9%

11 %

3 941

10 %

15 %

Afrique du Nord

1 926

9%

4%

5 898

16 %

3%

Proche et Moyen-Orient

1 559

7%

3%

2 304

6%

2%

Amérique du Nord

1 144

5%

6%

1 074

3%

6%

Afrique sub-saharienne et australe

1 191

5%

3%

3 868

10 %

2%

Europe de l'Est

1 139

5%

7%

8 223

22 %

10 %

Amérique centrale et du Sud

606

3%

3%

1 455

4%

2%

Océanie

209

1%

1%

208

1%

0%

98

0%

0%

7

0%

0%

385

2%

0%

202

1%

2%

21 800

100 %

100 %

37 906

100 %

100 %

Territoires d'outre-mer Non-affecté

Total

Performances à l’international Edition 2012

Géographie des échanges régionaux par groupe de pays en 2011

12 Source : Douanes

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3 Pays partenaires à l’international

∆

Principaux pays clients

En 2011, les quatre premiers pays clients de Provence-Alpes-Côte d’Azur demeurent l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et les Etats-Unis, totalisant le tiers des exportations régionales. L’ascension dans le palmarès des pays clients est notable pour la Turquie (au 5e rang, + 2 places), la Suisse (au 6e rang, + 2 places) et les Pays-Bas (au 8e rang, + 2 places), au détriment du Royaume-Uni (- 2 places) et de l’Algérie (-3 places). Au total, les dix principaux pays clients représentent plus de la moitié des ventes régionales à l’étranger en 2011.

Entre 2010 et 2011, le niveau d’exportation de la région présente une croissance à deux chiffres vers les dix premières destinations, à l’exception des Etats-Unis (-3 % sur un an).

Palmarès 2011 des pays clients

PAYS

EVOLUTION RANG 2011/2010

2011 VALEUR en millions d’€

PART DU PAYS

EVOLUTION 2011/2010

1

Italie

=

2 853

13 %

Ï +21 %

2

Espagne

=

2 142

10 %

Ï +20 %

3

Allemagne

=

1 279

6%

Ï +10 %

4

Etats-Unis

=

895

4%

Ó

5

Turquie

+2

824

4%

Ï +28 %

6

Suisse

+2

782

4%

Ï +41 %

7

Royaume-Uni

-2

774

4%

Ï +17 %

8

Pays-Bas

+2

760

3%

Ï +45 %

9

Algérie

-3

753

3%

Ï +14 %

10

Belgique

+1

704

3%

Ï +48 %

-3 %

Source : Douanes

Performances à l’international Edition 2012

RANG 2011

13

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3 Pays partenaires à l’international Principaux pays fournisseurs

ƒ

Le Kazakhstan devient, en 2011, le premier pays fournisseur de Provence-Alpes-Côte d’Azur, gagnant 3 places. Il est suivi de la Russie (+ 1 place) et de l’Algérie (+ 3 places). Le Nigeria, au 5e rang des pays fournisseurs de la région, se démarque également en gagnant 4 places au palmarès entre 2010 et 2011.

Les importations régionales en provenance de ces dix pays s’inscrivent globalement en hausse, excepté pour la Libye qui perd 8 places au palmarès.

Palmarès 2011 des pays fournisseurs

PAYS

EVOLUTION RANG 2011/2010

en millions d’€

1

2011 VALEUR

PART DU PAYS

EVOLUTION 2011/2010

Kazakhstan

+3

3 560

9%

Ï

+82 %

2

Russie

+1

3 314

9%

Ï

+58 %

3

Algérie

+3

3 140

8%

Ï

+79 %

4

Italie

-2

2 834

7%

Ï

+26 %

5

Nigeria

+4

2 354

6%

Ï +109 %

6

Chine

-1

2 292

6%

Ï

+24 %

7

Allemagne

+1

1 700

4%

Ï

+23 %

8

Turquie

-1

1 399

4%

Ï

+1 %

9

Libye

-8

1 356

4%

Ó

-60 %

10

Espagne

=

1 203

3%

Ï

+16 % Source : Douanes

Performances à l’international Edition 2012

RANG 2011

14

Marchés cibles

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3 Des zones géographiques ont été définies comme “marchés cibles” en fonction de la dynamique de leurs échanges et des accords de coopération de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le poids de l’Union européenne dans les échanges extérieurs est prépondérant, totalisant 46 % des exportations et 25 % des importations.

Grands marchés et marchés émergents : parts dans le commerce extérieur régional en 2011

Europe de l'Est (hors U.E)

∆ Exp : 2 % ƒ

ALENA

Imp : 20 %

Union européenne

∆ Exp : 6 %

∆ Exp : 46 %

Imp : 3 %

Imp : 25 %

ƒ

Bassin méditerranéen

Asie

(hors U.E)

∆

Imp : 20 %

Golfe Persique

ƒ

∆ Exp : 16 %

Exp : 9 % Imp : 10 %

ƒ

ƒ

Amérique centrale et du Sud

∆

Exp : 2 % Imp : 4 %

Imp : 5 %

Performances à l’international Edition 2012

∆ Exp : 3 %

15

ƒ

ƒ

régionaux depuis l’Union. L’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique sont les autres principaux partenaires européens.

ƒ

∆ 2011

Part dans Livraisons l’export en millions d’€ total

s

UNION EUROPÉENNE

En 2011, les échanges régionaux avec les pays de l’Union européenne progressent de 24 % à l’exportation et de 22 % à l’importation sur un an.

Excédentaire en 2011 dans son commerce avec l’Union européenne, la région y vend plus que ce qu’elle y achète.

Chiffres clés 2011

2010

Valeur en Valeur en millions d’€ millions d’€

∆

Livraisons à destination de l'Union européenne

10 135

8 187

Part de l'UE dans les exportations de PACA

46 %

47 %

Acquisitions en provenance de l'Union européenne

9 338

7 638

Part de l'UE dans les importations de PACA

25 %

26 %

109 %

107 %

Taux de couverture

Evolution 2011/2010

Ï +24 % Ï +22 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Italie

2 853

13 %

Espagne

2 142

10 %

Allemagne

1 279

6%

Royaume-Uni

774

4%

Pays-Bas

760

3%

Belgique

704

3%

Grèce

334

2%

Pologne

197

1%

Portugal

146

1%

Suède

128

1%

République tchèque

106

0%

Roumanie

82

0%

Danemark

74

0%

Finlande

73

0%

Autriche

71

0%

Irlande

61

0%

Hongrie

61

0%

Slovénie

58

0%

Luxembourg

53

0%

Slovaquie

51

0%

Malte

37

0%

Chypre

35

0%

Bulgarie

25

0%

Estonie

14

0%

Lituanie

10

0%

Lettonie

7

0%

Total UE

10 135

46 %

Total PACA

21 800

100 %

Evolution 2011/2010 Livraisons

Ï +21 % Ï +20 % Ï +10 % Ï +17 % Ï +45 % Ï +48 % Ï +87 % Ï +19 % Ó -1 % Ï +41 % Ï +30 % Ó -8 % Ï +33 % Ï +76 % Ï +18 % Ï +35 % Ï +24 % Ï +302 % Ï +22 % Ï +48 % Ó -18 % Ó -29 % Ï +37 % Ï +162 % Ï +28 % Ï +28 % Ï +24 % Ï +25 %

2011 Part dans Acquisitions l’import en millions d’€ total 2 834

7%

1 203

3%

1 700

4%

686

2%

961

3%

711

2%

56

0%

145

0%

189

0%

88

0%

68

0%

56

0%

58

0%

31

0%

128

0%

164

0%

36

0%

13

0%

33

0%

122

0%

7

0%

1

0%

18

0%

5

0%

21

0%

2

0%

9 338

25 %

37 906 100 %

Evolution 2011/2010 Acquisitions

Ï +26 % Ï +16 % Ï +23 % Ï +37 % Ï +18 % Ï +27 % Ó -2 % Ï +77 % Ï +21 % Ó -4 % Ï +19 % Ï +6 % Ï +24 % Ï +8 % Ï +32 % Ï +10 % Ï +14 % Ï +82 % Ï +5 % Ï +16 % Ó -61 % Ó -77 % Ó -69 % Ï +27 % Ó -6 % Ï +12 % Ï +22 % Ï +30 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

La moitié des ventes de la région vers l’espace communautaire est destinée à l’Italie ou à l’Espagne. Ces deux pays sont également la provenance de 43 % des achats

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3 Commerce par pays

16

ƒ

3

4

5

Produits chimiques de base, matières plastiques

Produits sidérurgiques

Produits pétroliers raffinés

Produits de la culture et de l’élevage

Produits chimiques divers

TOTAL UE

2 434

1 235

847

691

587

10 135

26 %

37 %

43 %

25 %

31 %

28 %

Espagne

18 %

43 %

21 %

9%

10 %

21 %

∆ Palmarès des produits vendus

Allemagne

12 %

6%

6%

17 %

17 %

13 %

Les premiers produits régionaux expédiés vers l’Union européenne sont :

Pays-Bas

UNION EUROPÉENNE

• les produits chimiques de base (24 % des ventes vers la zone), dont l’Italie est le premier acquéreur, • les produits sidérurgiques (12 %), essentiellement destinés à l’Espagne et à l’Italie, • les produits pétroliers raffinés (8 %), dont 43 % sont expédiés vers l’Italie, • les produits de la culture et de l’élevage (7 %), avec, pour principaux clients, l’Italie et l’Allemagne.

Ces quatre produits représentent plus de la moitié des ventes de Provence-Alpes-Côte d’Azur vers l’UE.

Valeur 2011 en M€ Italie

Royaume-Uni

6%

1%

6%

9%

10 %

8%

17 %

1%

1%

11 %

6%

8%

Belgique

8%

3%

2%

9%

6%

7%

Grèce

2%

6%

12 %

7%

2%

3%

Pologne

2%

0%

0%

1%

6%

2%

Portugal

1%

0%

0%

2%

1%

1%

Suède

1%

0%

0%

1%

1%

1%

République tchèque

1%

1%

0%

1%

2%

1%

Roumanie

2%

1%

1%

0%

0%

1%

Danemark

0%

0%

0%

2%

0%

1%

Finlande

0%

0%

0%

1%

0%

1%

Autriche

1%

1%

0%

0%

1%

1%

Irlande

0%

0%

0%

2%

2%

1%

Hongrie

1%

0%

0%

0%

2%

1%

Slovénie

0%

0%

5%

0%

0%

1%

Luxembourg

1%

0%

0%

0%

0%

1%

Slovaquie

0%

0%

0%

0%

1%

1%

Malte

0%

0%

1%

1%

0%

0%

Chypre

0%

0%

1%

2%

0%

0%

Bulgarie

0%

0%

0%

0%

1%

0%

Estonie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Lituanie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Lettonie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Total UE

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

24 %

12 %

8%

7%

6%

100 %

Part du produit / Export UE

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

2

s

1

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

17

Palmarès des produits achetés

Valeur 2011 en M€

2

3

4

5

Produits chimiques de base, matières plastiques

Produits pétroliers raffinés

Produits de la culture et de l’élevage

Produits chimiques divers

Machines et équipements d’usage général

TOTAL UE

737

522

462

421

410

9 338

Italie

14 %

47 %

32 %

17 %

35 %

30 %

Allemagne

24 %

1%

2%

21 %

30 %

18 %

Espagne

12 %

8%

34 %

10 %

4%

13 %

ƒ

Pays-Bas

19 %

2%

18 %

8%

5%

10 %

Les achats intracommunautaires réalisés par Provence-AlpesCôte d’Azur sont plus diversifiés que les ventes : les cinq premiers produits représentent moins du quart des achats en provenance de l’Union européenne.

Belgique

17 %

10 %

9%

12 %

5%

8%

Royaume-Uni

9%

29 %

1%

8%

7%

7%

Portugal

0%

0%

1%

0%

1%

2%

Irlande

2%

0%

0%

22 %

1%

2%

Au palmarès : • les produits chimiques de base (8 %), dont le premier fournisseur est l’Allemagne,

Pologne

0%

0%

0%

0%

0%

2%

• les produits pétroliers raffinés (6 %), dont près de la moitié vient d’Italie, • les produits de la culture et de l’élevage (5 %), dont les deux tiers proviennent d’Espagne ou d’Italie.

Autriche

1%

0%

0%

0%

2%

1%

Slovaquie

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Suède

1%

2%

0%

0%

3%

1%

République tchèque

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Danemark

0%

0%

1%

0%

1%

1%

Roumanie

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Grèce

0%

0%

1%

0%

0%

1%

Hongrie

1%

0%

1%

0%

1%

0%

Luxembourg

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Finlande

0%

0%

0%

0%

2%

0%

Lituanie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Bulgarie

0%

0%

0%

1%

0%

0%

Slovénie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Malte

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Estonie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Lettonie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Chypre Total UE Part du produit / Import UE

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

8%

6%

5%

5%

4%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

s

UNION EUROPÉENNE

1

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

18

Palmarès des produits vendus à l'Allemagne 2011 Livraisons en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totalisant 6 % des exportations de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 4 % de ses importations, l’Allemagne est le troisième pays client et le septième pays fournisseur de la région à l’international. Elle est aussi son deuxième fournisseur au sein de l’Union européenne. Les achats que la région y effectue sont supérieurs d’un tiers aux ventes qu’elle y réalise.

Entre 2010 et 2011, le commerce régional s’est développé avec l’Allemagne : les ventes régionales y ont progressé de 10 % et les achats régionaux de 23 %. Le solde commercial s’en retrouve cependant dégradé du fait de la hausse plus importante des achats.

Parmi les évolutions notables sur un an, les ventes de produits pétroliers raffinés vers l’Allemagne sont en net recul (- 41 %) tandis que les ventes régionales de produits électroniques grand public connaissent une croissance exceptionnelle (x28). Côté achats, les commandes régionales de produits du palmarès progressent fortement, à l’exception des achats de produits pharmaceutiques, réduits de moitié sur un an.

547 334 209 104 103 55 48 42 39 36 1 279

Ë

Ï Ï Ï Ï Ï Ó Ó Ï Ï Ï

0% +18 % +23 % +16 % +27 % +2673 % -41 % -2 % +5 % +54 % +10 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

ƒ

Au palmarès des produits expédiés : les produits chimiques de base, les produits de la culture et de l’élevage et les parfums, cosmétiques et produits d’entretien totalisent 85 % des ventes vers l’Allemagne.

Les achats y sont plus diversifiés que les ventes. Les produits chimiques de base, les machines diverses d’usage spécifique et les machines et équipements d’usage général arrivent en tête des produits achetés à l’Allemagne. Ces trois produits représentent le quart des commandes régionales en sa provenance.

Produits chimiques de base, matières plastiques Produits de la culture et de l’élevage Parfums, cosmétiques et produits d’entretien Produits chimiques divers Produits sidérurgiques Produits électroniques grand public Produits pétroliers raffinés Produits en plastique Produits pharmaceutiques Matériel électrique Total des livraisons à destination d'Allemagne

Evolution 2011/2010

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

ALLEMAGNE

∆

Palmarès des produits achetés à l'Allemagne 2011 Acquisitions en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produits chimiques de base, matières plastiques 178 Machines diverses d'usage spécifique 133 Machines et équipements d'usage général 121 Composants et cartes électroniques 116 Produits chimiques divers 89 Produits pharmaceutiques 82 Métaux non ferreux 68 Produits alimentaires divers 68 Matériel électrique 61 Produits en plastique 57 Total des acquisitions en provenance d'Allemagne 1 700

Evolution 2011/2010

Ï Ï Ï Ï Ï Ó Ï Ï Ï Ï Ï

+31 % +83 % +47 % +32 % +81 % -54 % +59 % +28 % +37 % +31 % +23 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

ZOOM PAYS

3

19

Commerce par pays

ƒ

∆ 2011

Part dans Export l’export en millions d’€ total

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur réalise 16 % de ses exportations et 20 % des ses importations avec le Bassin méditerranéen (hors Union européenne), deuxième marché le plus important pour son commerce extérieur.

Pour la France entière, ce marché représente seulement 6 % des échanges à l’exportation et 4 % à l’importation.

(HORS UE)

Entre 2010 et 2011, tandis que les importations régionales en provenance de la zone diminuent de 4 %, les exportations, quant à elles, augmentent fortement : + 25 %.

Malgré cette amélioration du solde commercial avec le Bassin méditerranéen, les importations régionales y restent deux fois supérieures aux exportations.

Turquie

824

4%

Algérie

753

3%

Tunisie

677

3%

Liban

484

2%

Israël

304

1%

Maroc

247

1%

Egypte

234

1%

Syrie

18

0%

Libye

14

0%

0

0%

Ter. palestinien occupé

Total Bassin méd. 3 556 Total PACA

21 800

16 % 100 %

1 399

4%

3 140

8%

530

1%

2

0%

108

0%

179

0%

694

2%

324

1%

1 356

4%

1

0%

7 732

20 %

37 906 100 %

Evolution 2011/2010 Import

Ï +1 % Ï +79 % Ï +52 % Ï +66 % Ï +4 % Ó -5 % Ï +17 % Ó -5 % Ó -60 % Ï+206 % Ó -4 % Ï +30 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Chiffres clés 2011

2010

Valeur en Valeur en millions d’€ millions d’€

∆

Ï +28 % Ï +14 % Ï +24 % Ï +50 % Ï +65 % Ó -7 % Ï +136 % Ï +3 % Ó -88 % Ó -81 % Ï +25 % Ï +25 %

2011 Part dans Import l’import en millions d’€ total

Exportations à destination du Bassin méditerranéen

3 556

2 852

Part du Bassin méd. dans les exportations de PACA

16 %

16 %

Importations en provenance du Bassin méditerranéen

7 732

8 091

Part du Bassin méd. dans les importations de PACA

20 %

28 %

Taux de couverture

46 %

35 %

Evolution 2011/2010

Ï +25 % Ó -4 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

En 2011, la Turquie devient le premier client régional du Bassin méditerranéen, couvrant 23 % des échanges extérieurs de la zone à l’exportation et 18 % à l’importation.

L’Algérie reste le premier pays fournisseur de la zone.

Au sein du Bassin méditerranéen, les trois quarts des ventes de la région se font avec quatre pays : la Turquie, l’Algérie, la Tunisie et le Liban. A l’importation, les trois quarts de nos achats proviennent de trois pays : l’Algérie, la Turquie et la Libye. Ces marchés sont principalement orientés sur des produits énergétiques.

Entre 2010 et 2011, les exportations

régionales augmentent fortement avec l’ensemble des pays du Bassin méditerranéen, à l’exception notable du Maroc et de la Libye. Les plus fortes hausses sont enregistrées avec l’Egypte (x2), Israël (+65 %) et le Liban (+50 %).

Côté import régional, la baisse de 60 % des importations en provenance de Libye explique à elle seule le recul global de nos achats depuis le Bassin méditerranéen.

Le Liban, Israël, la Tunisie et le Maroc sont les pays du Bassin méditerranéen avec lesquels la région est en excédent commercial.

Performances à l’international Edition 2012

s

BASSIN MÉDITERRANÉEN

Evolution 2011/2010 Export

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

20

ƒ

(HORS UE)

∆ Palmarès des produits exportés Au premier rang, les produits pétroliers raffinés représentent un tiers des exportations de Provence-Alpes-Côte d’Azur à destination du Bassin méditerranéen (hors UE). Suivent les produits de la construction automobile à la deuxième place des produits exportés, avec 19 % des exportations régionales vers la zone.

Entre 2010 et 2011, les exportations de produits pétroliers raffinés vers le Bassin méditerranéen progressent de 92 % (x7 vers la Turquie, x6,5 vers la Tunisie et x6 vers l’Egypte). Les ventes régionales de produits de la construction automobile augmentent de 21 % sur un an.

Au sein du Bassin méditerranéen : • le Liban est le premier destinataire des produits pétroliers raffinés exportés par la région vers le Bassin méditerranéen, • la Turquie est le premier client de la zone pour les produits de la construction automobile (suivi de près par l’Algérie), les produits chimiques de base (suivi de près par Israël) et achète l’essentiel des produits sidérurgiques vendus vers la zone, • la Tunisie reçoit 84 % des composants et cartes électroniques de la zone.

Valeur 2011 en M€

1

2

3

4

5

Produits pétroliers raffinés

Produits de la construction automobile

Produits sidérurgiques

Composants et cartes électroniques

Produits chimiques de base, matières plastiques

TOTAL Bassin méditerranéen

1 182

666

228

223

223

3 556

9%

40 %

77 %

1%

36 %

23 %

Algérie

9%

36 %

8%

0%

12 %

21 %

Tunisie

14 %

11 %

4%

84 %

6%

19 %

Turquie

Liban

37 %

1%

1%

0%

1%

14 %

Israël

10 %

10 %

4%

4%

31 %

9%

Maroc

5%

0%

5%

11 %

7%

7%

Egypte

15 %

1%

0%

0%

6%

7%

Syrie

0%

0%

1%

0%

1%

1%

Libye

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Territoire palestinien occupé Total Bassin méditerranéen Part du produit / Export Bassin méd.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

33 %

19 %

6%

6%

6%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

s

BASSIN MÉDITERRANÉEN

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

21

(HORS UE)

Palmarès des produits importés

ƒ

Les hydrocarbures naturels composent l’essentiel des importations régionales provenant du Bassin méditerranéen (68 %). Loin derrière, suivent les produits de la construction automobile (14 %) et les produits pétroliers raffinés (5 %).

Au sein de la zone : • Plus de la moitié des importations d’hydrocarbures naturels proviennent d’Algérie et le quart de Libye,

• les produits de la construction automobile proviennent exclusivement de Turquie, • 60 % des produits pétroliers raffinés sont achetés à l’Algérie, • les produits de la culture et de l’élevage proviennent à 34 % du Maroc, à 31 % de Tunisie et à 23 % d’Israël, • les articles d’habillement sont importés principalement de Tunisie (38 %), du Maroc (27 %) et de Turquie (22 %).

1

2

Hydrocarbures Produits de la naturels construction automobile

Valeur 2011 en M€

5 237

3

4

5

Produits pétroliers raffinés

Produits de la culture et de l’élevage

Articles d’habillement

1 121

407

165

135

TOTAL Bassin méditerranéen

7 732

Algérie

54 %

0%

60 %

4%

0%

41 %

Turquie

0%

100 %

0%

5%

22 %

18 %

Libye

26 %

0%

2%

0%

0%

18 %

Egypte

11 %

0%

11 %

2%

12 %

9%

Tunisie

4%

0%

3%

31 %

38 %

7%

Syrie

5%

0%

18 %

1%

0%

4%

Maroc

0%

0%

0%

34 %

27 %

2%

Israël

0%

0%

5%

23 %

0%

1%

Liban

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Territoire palestinien occupé

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

68 %

14 %

5%

2%

2%

100 %

Total Bassin méditerranéen Part du produit / Import Bassin méd.

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

s

BASSIN MÉDITERRANÉEN

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

22

ZOOM PAYS

ALGÉRIE

∆

Palmarès des produits exportés vers l’Algérie 2011 Exportations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En 2011, l’Algérie est le 9e pays client (- 3 places) et le 3e pays fournisseur (+3 places) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le pays représente 3 % de l’ensemble des exportations régionales et 8 % des importations. La région y importe quatre fois plus que ce qu’elle n’y exporte.

Entre 2010 et 2011, les échanges entre Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Algérie progressent de 14 % à l’exportation et de 79 % à l’importation. Malgré cette évolution favorable, le pays perd trois places au palmarès des pays clients, compte tenu d’une évolution plus forte des exportations vers d’autres pays. En revanche, elle gagne trois places au palmarès des pays fournisseurs.

237 109 57 39 32 26 24 22 22 20 753

Ï Ó Ï Ï Ó Ï Ï Ó Ï Ï Ï

+57 % -17 % +29 % +3 % -3 % +58 % +8 % -1 % +2 % +85 % +14 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

ƒ

Plus de la moitié des exportations vers l’Algérie sont constituées de produits chimiques de base (31 %), de produits de la culture et de l’élevage (14 %) et de parfums, cosmétiques, produits d’entretien (8 %).

En termes d’évolution des exportations régionales vers l’Algérie (sur un an), on observe : •un recul des ventes de produits de la culture et de l’élevage, •une forte progression des ventes de produits chimiques de base, de parfums, cosmétiques et produits d’entretien, de produits électroniques et de matériel électrique.

Produits chimiques de base, matières plastiques Produits de la culture et de l’élevage Parfums, cosmétiques et produits d’entretien Produits chimiques divers Produits sidérurgiques Produits électroniques grand public Produits pétroliers raffinés Produits en plastique Produits pharmaceutiques Matériel électrique Total des exportations à destination de l’Algérie

Evolution 2011/2010

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

Palmarès des produits importés d’Algérie 2011 Importations en millions d’€

1 Hydrocarbures naturels 2 Produits pétroliers raffinés et coke 3 Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques 4 Produits de la culture et de l’élevage 5 Métaux non ferreux 6 Produits divers des industries extractives 7 Déchets industriels Total des importations en provenance d'Algérie

Evolution 2011/2010

2 854 246

Ï Ó

+98 % -9 %

30

Ï

+1 %

6 1 1 1 3 140

Ó Ó Ï Ó Ï

-20 % -12 % +62 % -31 % +79 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

Côté import, Provence-Alpes-Côte d’Azur commande essentiellement à l’Algérie des hydrocarbures naturels (91 % des importations régionales en 2011). Par rapport à 2010, les commandes d’hydrocarbures naturels en provenance d’Algérie ont été multipliées par deux.

23

Commerce par pays

ƒ

∆ 2011

Part dans Export l’export en millions d’€ total

En 2011, les échanges commerciaux avec l’Asie engendrent 9 % des exportations de Provence-Alpes-Côte d’Azur et 10 % de ses importations, ce qui en fait le 3e marché cible.

La tendance 2010-2011 des échanges avec l’Asie est à la hausse : + 18 % à l’export et + 24 % à l’import. Les importations régionales en provenance d’Asie représentent pratiquement le double des exportations régionales vers la zone.

543

2%

Japon

271

1%

Hong Kong

257

1%

Inde

152

1%

Singapour

116

1%

Pakistan

114

1%

Corée du Sud

110

1%

Philippines

107

0%

Malaisie

106

0%

Taïwan

78

0%

Indonésie

67

0%

Thaïlande

46

0%

Vietnam

42

0%

7

0%

Bangladesh

Chiffres clés 2011

2010

Valeur en Valeur en millions d’€ millions d’€

∆

Exportations à destination de l’Asie Part de l’Asie dans les exportations de PACA

2 030

1 723

9%

10 %

Importations en provenance d’Asie

3 941

3 176

Part de l’Asie dans les importations de PACA

10 %

11 %

Taux de couverture

51 %

54 %

Evolution 2011/2010

Ï +18 % Ï +24 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Sri Lanka

5

0%

Cambodge

3

0%

Afghanistan

3

0%

Autres pays du marché cible (10)* 3

0%

Total Asie

2 030

9%

Total PACA

21 800

100 %

Ï +38 % Ï +36 % Ï +19 % Ó -24 % Ó -19 % Ï +361 % Ó -30 % Ï +8 % Ï +77 % Ó -9 % Ï +47 % Ó -15 % Ï +27 % Ï +8 % Ï +182 % Ï +109 % Ï +319 % Ï +6 % Ï +18 % Ï +25 %

2011 Part dans Import l’import en millions d’€ total 2 292

6%

306

1%

52

0%

447

1%

39

0%

36

0%

63

0%

59

0%

60

0%

119

0%

120

0%

135

0%

126

0%

42

0%

21

0%

17

0%

0

0%

7

0%

3 941

10 %

37 906 100 %

Evolution 2011/2010 Import

Ï +24 % Ï +14 % Ï +18 % Ï +32 % Ï +93 % Ï +48 % Ó -24 % Ï +32 % Ï +37 % Ï +22 % Ï +23 % Ï +16 % Ï +43 % Ï +24 % Ï +21 % Ï +486 % Ï +24 % Ï +107 % Ï +24 % Ï +30 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA * Sont regroupés les pays dont la valeur des exportations est inférieure à 1 M€

En Asie, les trois premiers partenaires à l’exportation sont respectivement la Chine, le Japon et Hong Kong, totalisant plus de la moitié des ventes régionales vers le continent asiatique.

Les échanges vers ces destinations augmentent fortement entre 2010 et 2011. Cependant, d’autres destinations progressent nettement, notamment le Pakistan pour qui les ventes régionales ont plus que quadruplé.

A l’importation, la Chine, l’Inde et le Japon sont la provenance de plus des trois-quarts des importations régionales provenant d’Asie. Entre 2010 et 2011, Singapour a doublé ses ventes à destination de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Performances à l’international Edition 2012

s

ASIE

Chine

Evolution 2011/2010 Export

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

24

ƒ

Au palmarès des produits exportés vers l’Asie, les produits de la construction aéronautique et spatiale arrivent en tête, représentant 21 % des ventes régionales vers cette zone.

En termes de répartition géographique des exportations vers l’Asie, on constate que : • la Chine est le premier client asiatique des produits chimiques de base (51 %) ainsi que des produits de la contruction aéronautique et spatiale (45 %),

• le Japon se porte acquéreur de 40 % des parfums, cosmétiques et produits d’entretien exportés en Asie ainsi que de 20 % des produits chimiques divers, • les Philippines se procurent plus de la moitié des composants et cartes électroniques destinés à l’Asie (55 %).

Entre 2010 et 2011, les exportations régionales de parfums, cosmétiques et produits d’entretien augmentent de 22 % tandis que celles de composants électriques et électroniques diminuent de 21 %.

1 Produits de la construction aéronautique et spatiale

Valeur 2011 en M€ Chine Japon

417

2

3

4

5

Composants et cartes électroniques

Produits chimiques divers

Parfums cosmétiques et produits d’entretien

Produits chimiques de base, matières plastiques

TOTAL Asie

173

162

158

152

2 030

45 %

5%

16 %

11 %

51 %

27 %

6%

1%

20 %

40 %

6%

13 %

Hong Kong

10 %

6%

2%

29 %

6%

13 %

Inde

10 %

5%

10 %

1%

11 %

7%

Singapour

8%

5%

7%

4%

5%

6%

Pakistan

0%

0%

3%

0%

0%

6%

Corée du Sud

1%

6%

5%

6%

7%

5%

Philippines

0%

55 %

2%

1%

0%

5%

14 %

0%

2%

2%

1%

5%

Taïwan

0%

14 %

4%

6%

6%

4%

Indonésie

0%

0%

12 %

1%

1%

3%

Thaïlande

0%

2%

6%

0%

4%

2%

Vietnam

5%

0%

6%

0%

0%

2%

Bangladesh

0%

0%

3%

0%

0%

0%

Sri Lanka

1%

0%

1%

0%

0%

0%

Cambodge

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Afghanistan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Malaisie

Autres pays du marché cible (10)* Total Asie Part du produit / Export Asie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

21 %

9%

8%

8%

8%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA * Sont regroupés les pays dont la valeur des exportations est inférieure à 1 M€

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

∆ Palmarès des produits exportés

Performances à l’international Edition 2012

s

3

ASIE

25

Palmarès des produits importés

ƒ

La Chine est le principal fournisseur pour les cinq produits du palmarès, totalisant 58 % des importations en provenance d’Asie. L’Inde, 2e fournisseur régional, représente 11 % des produits importés.

Les importations régionales en provenance d’Asie présentent une grande diversité. Les articles d’habillement se démarquent en tant que premiers produits d’Asie importés en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 11 % des achats.

Entre 2010 et 2011, les importations régionales d’articles d’habillement progressent de 26 %. Sur la période, les achats de composants et cartes électroniques ont quasiment doublé, principalement en provenance de la Chine et des Philippines.

1 Articles d’habillement

Valeur 2011 en M€

2

3

4

5

Cuir, bagages et chaussures

Matériel électrique

Composants et cartes électroniques

Articles de sport, jeux et jouets

TOTAL Asie

450

294

286

281

260

3 941

Chine

65 %

69 %

78 %

40 %

88 %

58 %

Inde

12 %

5%

1%

1%

1%

11 %

Japon

0%

0%

6%

6%

2%

8%

Thaïlande

3%

1%

6%

3%

3%

3%

Vietnam

3%

13 %

0%

0%

2%

3%

Indonésie

2%

11 %

4%

0%

0%

3%

Taïwan

0%

0%

3%

10 %

2%

3%

Corée du Sud

0%

0%

0%

2%

0%

2%

Malaisie

1%

0%

0%

9%

0%

2%

Philippines

0%

0%

0%

18 %

0%

2%

Hong Kong

0%

0%

1%

1%

0%

1%

Bangladesh

7%

1%

0%

0%

0%

1%

Singapour

0%

0%

0%

9%

0%

1%

Pakistan

2%

0%

0%

0%

1%

1%

Sri Lanka

2%

0%

0%

0%

0%

1%

Cambodge

3%

0%

0%

0%

0%

0%

Laos

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Corée du Nord

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Autres pays du marché cible (9)* Total Asie Part du produit / Import Asie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

11 %

7%

7%

7%

7%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA * Sont regroupés les pays dont la valeur des importations est inférieure à 1 M€

Performances à l’international Edition 2012

s

ASIE

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

26

CHINE

∆

Palmarès des produits exportés vers la Chine 2011 Exportations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La Chine est le principal partenaire asiatique de la région. Le pays couvre plus du quart des exportations régionales vers la zone et 58 % des importations. Plus globalement, les exportations régionales à destination de la Chine représentent 2 % du total régional, tandis que les importations régionales atteignent 6 %. Les achats régionaux effectués auprès de l’empire du Milieu sont 4 fois supérieurs aux ventes.

La Chine est le 12e pays client de Provence-Alpes-Côte d’Azur et son 6e pays fournisseur. Entre 2010 et 2011, les échanges commerciaux avec ce pays ont progressé de 38 % à l’exportation et de 24 % à l’importation. La Chine gagne une place au palmarès des pays clients en 2011, en lien avec le repli des ventes vers le Nigeria.

Produits de la construction aéronautique et spatiale 188 Produits chimiques de base, matières plastiques 78 Déchets industriels 55 Produits chimiques divers 26 Pâte à papier, papier et carton 25 Appareils de mesure, d'essai et de navigation 19 Boissons 18 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 17 Machines et équipements d'usage général 16 Produits de la chaudronnerie 15 Total des exportations à destination de la Chine 543

Evolution 2011/2010

Ï +48 % Ï +26 % Ï +37 % Ï +16 % Ï +55 % Ï +27 % Ï +147 % Ï +58 % Ï +8 % Ï +65 % Ï +38 %

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

ZOOM PAYS

3

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Palmarès des produits importés de Chine 2011 Importations en millions d’€

Evolution 2011/2010

1 Articles d'habillement 2 Articles de sport, jeux et jouets

291 229

Ï Ï

+37 % +12 %

3 4 5 6 7 8

223 204 132 112 110

Ï Ï Ï Ï Ï

+22 % +11 % +26 % +87 % +19 %

90

Ï

+25 %

70 2 292

Ï Ï

+26 % +24 %

Matériel électrique Cuir, bagages et chaussures Meubles Composants et cartes électroniques Produits de l'industrie textile Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux 9 Produits en plastique Total des importations en provenance de la Chine

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

Les importations régionales provenant de Chine balaient une large palette de produits. Les articles d’habillement, les articles de sport, jeux et jouets ainsi que le matériel électrique forment le trio de tête des produits achetés à la Chine par la région.

ƒ

Les produits de la construction aéronautique et spatiale composent plus du tiers des exportations régionales en direction de la Chine. Entre 2010 et 2011, les ventes des dix premiers produits du palmarès sont en nette hausse. Les ventes de boissons sont multipliées par 2,5 en comparaison annuelle.

27

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur réalise 6 % de ses exportations et 3 % de ses importations avec ces trois pays en 2011. Cette part de marché est en diminution sur un an à l’exportation (-1 point) bien que le commerce extérieur régional se développe avec la zone : les exportations régionales augmentent de 10 % et les importations de 14 % entre 2010 et 2011. Le solde commercial de Provence-Alpes-Côte d’Azur avec l’ALENA reste excédentaire de 226 millions d’euros en 2011.

Commerce par pays

∆ 2011

Part dans Export l’export en millions d’€ total

Etats-Unis

895

4%

Canada

249

1%

Mexique Total ALENA Total PACA

Chiffres clés

Importations en provenance de l’ALENA Part de l’ALENA dans les importations de PACA Taux de couverture

1% 6%

21 800

100 %

Ó Ï Ï Ï Ï

2011 Part dans Import l’import en millions d’€ total

-3 %

907

2%

+52 %

167

0%

+45 %

27

0%

+10 %

1 100

3%

+25 %

37 906 100 %

Evolution 2011/2010 Import

Ï +10 % Ï +39 % Ï +22 % Ï+ 14 % Ï+ 30 %

2010

1 326

1 209

6%

7%

1 100

966

3%

3%

121 %

125 %

Evolution 2011/2010

Ï +10 % Ï +14 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Au sein de l’ALENA, les Etats-Unis représentent le principal partenaire commercial de la région avec 67 % des échanges de la zone à l’export et 82 % à l’import. Les exportations régionales vers l’Oncle Sam accusent toutefois un léger recul par rapport à 2010 (-3 %).

En revanche, les ventes régionales augmentent fortement vers le Canada et le Mexique (respectivement +52 % et 45 % en comparaison annuelle).

Au sein de l’ALENA, l’excédent commercial le plus important pour la région résulte de ses échanges avec le Mexique (+ 156 millions d’euros).

Performances à l’international Edition 2012

2011

Part de l’ALENA dans les exportations de PACA

182 1 326

Evolution 2011/2010 Export

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Valeur en Valeur en millions d’€ millions d’€

Exportations à destination de l’ALENA

ƒ

s

ALENA

L’accord de libre-échange nord-américain concerne les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

∆

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

28

ƒ

s

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3 ALENA

∆ Palmarès des produits exportés Les trois premiers produits exportés par la région à destination de l’ALENA représentent plus de la moitié des ventes régionales vers la zone. Il s’agit des produits pétroliers raffinés, des produits de la construction aéronautique et spatiale et des boissons.

Entre 2010 et 2011, les ventes régionales de produits pétroliers raffinés augmentent de 24 % et les produits de la construction aéronautique et spatiale de 19 %. En revanche, les ventes de boissons diminuent de 6 % vers la zone.

Le Canada est désormais le premier client régional de la zone pour les produits pétroliers raffinés. Les quatre autres produits du palmarès trouvent leurs principaux débouchés aux Etats-Unis.

Valeur 2011 en M€

289

2

3

4

5

Produits de la construction aéronautique et spatiale

Boissons

Produits sidérurgiques

Produits chimiques de base, matières plastiques

230

TOTAL ALENA

158

91

88

1 326

Etats-Unis

25 %

72 %

68 %

95 %

93 %

67 %

Canada

42 %

16 %

30 %

1%

2%

19 %

Mexique Total ALENA Part du produit / Export ALENA

32 %

12 %

1%

4%

5%

14 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

22 %

17 %

12 %

7%

7%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

1 Produits pétroliers raffinés

29

s

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

ALENA

Palmarès des produits importés

ƒ

Les produits pétroliers raffinés représentent le premier produit acheté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux pays de l’ALENA. Ils représentent le tiers des importations régionales en provenance de la zone. Entre 2010 et 2011, leurs achats ont doublé.

Les cinq premiers produits importés de l’ALENA proviennent essentiellement des Etats-Unis.

Produits pétroliers raffinés

Valeur 2011 en M€

2

3

4

5

Houille

Produits chimiques de base, matières plastiques

Machines et équipements d’usage général

Machines diverses d’usage spécifique

364

85

73

Etats-Unis

86 %

91 %

Canada

14 %

9%

Mexique Total ALENA Part du produit / Import ALENA

TOTAL ALENA

54

45

1 100

97 %

63 %

98 %

82 %

2%

35 %

2%

15 %

0%

0%

1%

3%

0%

2%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

33 %

8%

7%

5%

4%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

1

30

2011 Exportations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8

Produits pétroliers raffinés et coke 122 Boissons 48 Produits de la construction aéronautique et spatiale 38 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 6 Ordinateurs et équipements périphériques 4 Produits chimiques divers 4 Matériel électrique 3 Articles de sport, jeux et jouets 3 produits manufacturés divers 9 Appareils de mesure, d'essai et de navigation 2 articles d'horlogerie 10 Instruments à usage médical, optique et dentaire 2 Total des exportations à destination du Canada 249

Bien que le poids des échanges commerciaux avec le Canada reste modeste (1,1 % à l’export, 0,4 % à l’import), Provence-Alpes-Côte d’Azur dégage un excédent commercial de 82 millions avec ce pays, les exportations y étant nettement supérieures aux importations.

L’évolution 2010-2011 est positive : une hausse de 52 % à l’exportation et de 39 % à l’importation. Il s’agit de l’évolution la plus remarquable au sein de l’ALENA. En 2011, le Canada se place au 23e rang des pays clients de la région (+3 places sur un an) et au 34e rang des pays fournisseurs, comme en 2010.

A l’importation, les produits pétroliers raffinés, les minerais métalliques et les machines et équipements d’usage général forment le trio de tête des produits achetés par la région au Canada. A noter : la croissance exceptionnelle des achats régionaux de produits pétroliers raffinés en provenance du Canada entre 2010 et 2011.

Evolution 2011/2010

Ï +191 % Ó -9 % Ï +16 % Ï +25 % Ó -15 % Ï +52 % Ó -9 % Ï +307 % Ó

-3 %

Ó Ï

-9 % +52 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

ƒ

Trois produits représentent 83 % des ventes vers le Canada : les produits pétroliers raffinés, les boissons et les produits de la construction aéronautique et spatiale.

C’est la forte hausse des ventes de produits pétroliers raffinés (x3 entre 2010 et 2011), au premier poste, qui tire vers le haut les résultats à l’exportation de la région avec le Canada.

Aux 2e et 3e postes, les ventes régionales de boissons diminuent de 9 % vers le Canada tandis que celles de produits de la construction aéronautique et spatiale augmentent de 16 % sur un an. Sur des montants plus modestes, les exportations vers le Canada d’articles de sport, jeux et jouets et produits manufacturés divers ont quadruplé en 2011.

Palmarès des produits exportés vers le Canada

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

CANADA

∆

Palmarès des produits importés du Canada 2011 Importations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produits pétroliers raffinés et coke 49 Minerais métalliques 29 Machines et équipements d'usage général 19 Produits de la construction aéronautique et spatiale 11 Houille 8 Appareils de mesure, d'essai et de navigation 7 articles d'horlogerie Articles de sport, jeux et jouets 7 produits manufacturés divers Matériel électrique 6 Produits pharmaceutiques 4 Ordinateurs et équipements périphériques 4 Total des importations en provenance du Canada 167

Evolution 2011/2010

Ï+1358355 % Ó -44 % Ï +71 % Ï +214 % Ó -22 % Ó

-17 %

Ï +427 % Ï Ï Ï Ï

+ 72 % +185% +16 % +39 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

ZOOM PAYS

3

31

Commerce par pays

ƒ

∆ 2011

s

Part dans Export l’export en millions d’€ total

GOLFE PERSIQUE

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur réalise 3 % de ses exportations et 5 % des ses importations avec le Golfe Persique. Entre 2010 et 2011, les échanges régionaux se développent avec la zone : les exportations régionales à destination du Golfe Persique augmentent de 31 % et les importations en provenance de la zone de 70 %.

Le solde commercial de la région avec le Golfe s’en retrouve cependant détérioré. Il est structurellement déficitaire compte tenu de la spécialisation de la zone dans la vente de produits énergétiques.

Chiffres clés

Emirats arabes unis 336

2%

Arabie saoudite

169

1%

91

0%

Yémen Oman

59

0%

Qatar

32

0%

Iran

27

0%

Koweït

14

0%

Jordanie

13

0%

Irak

6

0%

Bahreïn

6

0%

Total Golfe Persique 753

3%

Total PACA

21 800

100 %

Evolution 2011/2010 Export

Ï +40 % Ï +69 % Ó -27 % Ï +760 % Ï +9 % Ó -15 % Ï +28 % Ó -31 % Ó -27 % Ï +25 % Ï +70 % Ï +25 %

2011 Part dans Import l’import en millions d’€ total 181

0%

37

0%

29

0%

45

0%

898

2%

402

1%

0

0%

3

0%

273

1%

1

0%

1 869

5%

37 906 100 %

Evolution 2011/2010 Import

Ï +334 % Ï +44 % Ï+3418 % Ï+241 % Ï+164 % Ï +154 % Ó -100 % Ï +141 % Ó -44 % Ó -64 % Ï +31 % Ï +30 %

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

2010

∆

Exportations à destination du Golfe Persique

753

574

Part du Golfe Persique dans les exportations de PACA

3%

3%

1 869

1 100

Importations en provenance du Golfe Persique Part du Golfe Persique dans les importations de PACA Taux de couverture

5%

4%

40 %

52 %

Evolution 2011/2010

Ï +31 % Ï +70 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

En 2011, 45 % des exportations de Provence-Alpes-Côte d’Azur vers le Golfe sont destinées aux Emirats arabes unis et 22 % à l’Arabie saoudite. Le Yémen est le 3e pays client de la zone avec 12 % des exportations régionales à destination du Golfe. A l’importation, c’est le Qatar qui concentre près de la moitié des achats de la région en provenance du Golfe et l’Iran, avec 21 %.

Entre 2010 et 2011, les exportations régionales sont multipliées par 8 vers le Sultanat d'Oman.

Elles augmentent de 69 % vers l’Arabie saoudite et de 40 % vers les Emirats arabes unis. En revanche, sur des montants plus modestes, elles sont en retrait vers le Yémen, l’Iran, la Jordanie et l’Irak. A l’importation, Provence-Alpes-Côte d’Azur augmente très nettement ses achats auprès de ses principaux pays fournisseurs du Golfe, à l’exception de l’Irak.

Performances à l’international Edition 2012

2011

Valeur en Valeur en millions d’€ millions d’€

32

ƒ

GOLFE PERSIQUE

∆ Palmarès des produits exportés En 2011, les exportations de produits pétroliers raffinés représentent plus de la moitié des produits vendus au Golfe Persique. Elles progressent de 63 % entre 2010 et 2011.

En termes de destinations au sein du Golfe Persique, les Emirats arabes unis sont le principal pays client pour l’ensemble des produits du palmarès, à l’exception des machines et équipements d’usage général dont le premier acquéreur est l’Arabie saoudite.

Valeur 2011 en M€

1

2

3

4

5

Produits pétroliers raffinés

Produits chimiques divers

Machines et équipements d’usage général

Boissons

Produits chimiques de base, matières plastiques

TOTAL Golfe Persique

415

65

28

24

21

753

Emirats arabes unis

47 %

50 %

30 %

43 %

29 %

45 %

Arabie saoudite

18 %

18 %

35 %

20 %

24 %

22 %

Yémen

22 %

1%

2%

0%

0%

12 %

Oman

13 %

2%

0%

1%

0%

8%

Qatar

0%

0%

2%

15 %

1%

4%

Iran

0%

15 %

16 %

0%

18 %

4%

Koweït

0%

3%

11 %

13 %

0%

2%

Jordanie

0%

8%

1%

4%

10 %

2%

Irak

0%

1%

3%

0%

16 %

1%

Bahreïn Total Golfe Persique Part du produit / Export Golfe Persique

0%

2%

1%

5%

2%

1%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

55 %

9%

4%

3%

3%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

s

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

33

GOLFE PERSIQUE

Palmarès des produits importés

ƒ

Deux fois et demi plus importantes que les exportations, les importations de Provence-Alpes-Côte d’Azur en provenance du Golfe Persique sont essentiellement constituées d’hydrocarbures naturels (92 %).

• les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite fournissent chacun un tiers des produits pétroliers raffinés importés par ProvenceAlpes-Côte d’Azur,

En termes de provenances au sein du Golfe : • le Qatar est le premier fournisseur d’hydrocarbures naturels de la zone (50 %), suivi de l’Iran (23 %),

• les Emirats arabes unis représentent le principal fournisseur de la zone pour les produits chimiques de base, les matériaux de construction et les métaux non ferreux.

1

2

3

4

5

Hydrocarbures naturels

Produits pétroliers raffinés

Produits chimiques de base, matières plastiques

Matériaux de construction et produits minéraux divers

Métaux non ferreux

Valeur 2011 en M€ Qatar

TOTAL Golfe Persique

1 711

106

18

9

7

1 869

50 %

32 %

7%

0%

0%

48 %

Iran

23 %

0%

12 %

0%

0%

21 %

Irak

16 %

0%

0%

0%

0%

15 %

Emirats arabes unis

7%

34 %

46 %

99 %

76 %

10 %

Oman

2%

0%

16 %

0%

23 %

2%

Arabie saoudite

0%

34 %

5%

0%

0%

2%

Yémen

2%

0%

0%

0%

0%

2%

Jordanie

0%

0%

14 %

0%

0%

0%

Bahreïn

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Koweït Total Golfe Persique Part du produit / Import Golfe Persique

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

92 %

6%

1%

0%

0%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

s

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

34

2011 Exportations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Les Emirats arabes unis représentent le premier pays client du Golfe. Plus globalement, ils sont le 15e pays client de la région (+ 2 places sur un an) et le 31e pays fournisseur en 2011 (+ 29 places).

L’Etat fédéral est la destination de 2 % des ventes régionales totales et la provenance de 0,5 % des achats régionaux.

Entre 2010 et 2011, les ventes de Provence-Alpes-Côte d’Azur vers les Emirats arabes unis augmentent de 40 % et les importations depuis l’Etat fédéral sont multipliées par 4. Le solde commercial s’en retrouve détérioré. Au sein du Golfe Persique, l’excédent commercial le plus important pour la région reste issu des échanges avec les Emirats : + 155 millions d’euros.

En 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur y exporte près de deux fois plus qu’elle n’y importe.

En 2011, l’Etat fédéral devient fournisseur régional d’hydrocarbures naturels. Dans ce contexte, les importations régionales en provenance des Emirats quadruplent.

Autre hausse notable : celle des achats régionaux de produits pétroliers raffinés, au 2e poste, qui progressent de 49 %.

Produits pétroliers raffinés et coke Produits chimiques divers Téléphones et équipements de communication Boissons Machines et équipements d'usage général Produits de l’édition, logiciels Parfums, cosmétiques et produits d’entretien Produits de la culture et de l’élevage Produits chimiques de base, matières plastiques Composants et cartes électroniques Total des exportations à destination des Emirats arabes unis

197 33 20 10 8 8 8 6 6 5 336

Evolution 2011/2010

Ï +81 % Ï +26 % Ó -40 % Ï +167 % Ï +199 % Ï +21 % Ï +3 % Ï +20 % Ï +25 % Ó -17 % Ï +40 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

ƒ

En 2011, les exportations de la région vers les Emirats arabes unis sont composées à 58 % de produits pétroliers raffinés. Leurs ventes se sont développées de 81 % sur un an. A moindre échelle, les exportations régionales de machines et équipements d’usage général, ainsi que de boissons, triplent vers les Emirats en comparaison annuelle.

Palmarès des produits exportés vers les Emirats arabes unis

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

EMIRATS ARABES UNIS

∆

Palmarès des produits importés des Emirats arabes unis 2011 Importations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hydrocarbures naturels 116 Produits pétroliers raffinés et coke 36 Matériaux de construction et produits minéraux divers 9 Produits chimiques de base, matières plastiques 8 Métaux non ferreux 5 Produits alimentaires divers 2 Matériel électrique 1 Produits chimiques divers 1 Instruments à usage médical, optique et dentaire 0 Articles de sport, jeux et jouets ; 10 0 produits manufacturés divers Total des importations en provenance les Emirats arabes unis 181

Evolution 2011/2010

— Ï +49 % Ï +165 % Ï +247 % Ï +12160 % Ï +58924 % Ï +252 % Ï +203 % Ó -33 % Ï +501 % Ï +334 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

ZOOM PAYS

3

35

Commerce par pays

ƒ

∆ 2011

Part dans Export l’export en millions d’€ total

Géorgie

4

0%

Arménie

4

0%

Kirghizistan

2

0%

Ï +19 % Ï +64 % Ï +107 % Ï +131 % Ï +41 % Ï +32 % Ï +334 % Ï +31 % Ó -52 % Ï+2898 % Ï +148 % Ó -5 % Ï +10 % Ï +95 %

Ancienne république yougoslave de Macédoine

1

0%

Ó

Kosovo

1

0%

Monténégro

1

0%

Moldavie

1

0%

Russie

(HORS UE)

Sont compris dans l’Europe de l’Est : les pays d’Europe centrale et orientale (à l’exception des nouveaux adhérents de l’Union européenne) et les pays de l’ex-URSS (CEI).

En 2011, l’Europe de l’Est représente 2 % des exportations de la région Provence-AlpesCôte d’Azur et 20 % des importations. La région y importe 15 fois plus qu’elle n’y exporte.

L’évolution 2010-2011 se traduit par une forte progression des échanges commerciaux avec la zone : + 34 % d’exportations régionales et + 79 % d’importations.

Le déficit commercial de la région avec l’Europe de l’Est s’accentue.

Chiffres clés 2011

2010

Valeur en Valeur en millions d’€ millions d’€

∆

Exportations à destination d'Europe de l'Est

527

395

Part de l’Europe de l'Est dans les exportations de PACA

2%

2%

Importations en provenance d'Europe de l'Est

7 736

4 316

Part de l’Europe de l'Est dans les importations de PACA

20 %

15 %

7%

9%

Taux de couverture

304

1%

Ukraine

60

0%

Azerbaïdjan

33

0%

Croatie

33

0%

Kazakhstan

19

0%

Ouzbékistan

15

0%

Turkménistan

13

0%

Serbie

12

0%

Bélarus

10

0%

Albanie

8

0%

Bosnie-Herzégovine

7

0%

Evolution 2011/2010

Tadjikistan

Ï +34 %

Total PACA

Total Europe de l'Est

Evolution 2011/2010 Import

1

0%

0

0%

0

0%

Ï +58 % Ï +68 % Ï+207 % Ï+2184 % Ï +82 % Ï+5006 % Ï +773 % Ï +12 % Ï+2236 % Ï +145 % Ï +80 % Ï +459 % Ó -69 % Ï+1696 %

-34 %

1

0%

Ï +29 %

Ï +204 % Ï +320 % Ï +58 %

0

0%

-

0

0%

1

0%

Ï +10 % Ï +163 %

3 314

9%

48

0%

643

2%

149

0%

3 560

9%

0

0%

1

0%

8

0%

9

0%

2

0%

1

0%

0

0%

-

0

0%

-

527

2%

7 736

20 %

21 800

100 %

Ï +34 % Ï +25 %

Ï +79 % Ï +30 %

37 906 100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Ï +79 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

En 2011, la Russie est le principal pays client d’Europe de l’Est, totalisant 58 % des exportations régionales vers la zone. L’Ukraine est le 2e pays client, avec 11 % des exportations.

A l’importation, le Kazakhstan arrive en tête des pays fournisseurs, avec 46 % des importations régionales en provenance d’Europe de l’Est, suivi de près par la Russie (43 %). Ainsi, près de 90 % des achats régionaux depuis l’Europe de l’Est proviennent de l’un des deux pays.

Entre 2010 et 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur développe son commerce extérieur avec ses principaux partenaires d’Europe de l’Est, notamment avec la Croatie, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine.

Performances à l’international Edition 2012

s

EUROPE DE L’EST

2011 Part dans Import l’import en millions d’€ total

Evolution 2011/2010 Export

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

36

ƒ

(HORS UE)

∆ Palmarès des produits exportés En 2011, 58 % des exportations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur vers l’Europe de l’Est (hors UE) sont composées de produits chimiques.

Entre 2010 et 2011, les ventes régionales vers la zone progressent pour l’ensemble des produits du palmarès, notamment les produits pétroliers raffinés, nouveaux au palmarès, et les machines et équipements d’usage général.

En termes de destinations des exportations régionales vers l’Europe de l’Est : • la Russie est le principal client de la zone pour les produits chimiques et les produits de la construction aéronautique et spatiale, • l’Azerbaïdjan achète la majorité des machines et équipements d’usage général, • la Croatie achète les deux tiers des produits pétroliers raffinés vendus à la zone et l’Albanie un tiers.

Valeur 2011 en M€

1

2

3

4

5

Produits chimiques divers

Produits chimiques de base, matières plastiques

Produits de la construction aéronautique et spatiale

Machines et équipements d’usage général

Produits pétroliers raffinés

241

TOTAL Europe de l’Est

62

34

23

22

527

Russie

68 %

42 %

64 %

31 %

0%

58 %

Ukraine

13 %

26 %

4%

1%

0%

11 %

Azerbaïdjan

2%

1%

1%

52 %

0%

6%

Croatie

1%

12 %

0%

3%

65 %

6%

Kazakhstan

3%

2%

0%

8%

0%

4%

Ouzbékistan

5%

2%

0%

0%

0%

3%

Turkménistan

1%

0%

30 %

0%

0%

3%

Serbie

0%

11 %

0%

2%

0%

2%

Bélarus

3%

2%

0%

2%

0%

2%

Albanie

0%

0%

0%

0%

35 %

2%

Bosnie-Herzégovine

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Géorgie

1%

0%

0%

0%

0%

1%

Arménie

1%

0%

0%

1%

0%

1%

Kirghizstan

1%

0%

0%

0%

0%

0%

Ancienne république yougoslave de Macédoine

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kosovo

0%

1%

0%

0%

0%

0%

Monténégro

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Moldavie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tadjikistan Total Europe de l’Est Part du produit / Export Europe de l'Est

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

46 %

12 %

6%

4%

4%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

s

EUROPE DE L’EST

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

37

(HORS UE)

Palmarès des produits importés

ƒ

Plus des trois quarts des importations régionales en provenance d’Europe de l’Est sont constituées d’hydrocarbures naturels et 18 % de produits pétroliers raffinés.

1

Les achats de ces deux produits sont en forte hausse entre 2010 et 2011 (respectivement +78 % et +67 %).

Valeur 2011 en M€

En termes de provenances des importations régionales depuis l’Europe de l’Est :

2

3

4

5

Hydrocarbures naturels

Produits pétroliers raffinés

Navires et bateaux

Minerais métalliques

Houille

TOTAL Europe de l’Est

6 055

1 403

145

27

7 736

32

Kazakhstan

59 %

0%

0%

0%

0%

46 %

Russie

31 %

98 %

0%

93 %

100 %

43 %

Azerbaïdjan

11 %

0%

0%

0%

0%

8%

Croatie

0%

0%

100 %

0%

0%

2%

Ukraine

0%

2%

0%

7%

0%

1%

• 90 % des hydrocarbures naturels sont achetés au Kazakhstan (59 %) et à la Russie (31 %),

Bélarus

0%

1%

0%

0%

0%

0%

• les produits pétroliers raffinés, les minerais métalliques et la houille proviennent essentiellement de Russie, • les navires et bateaux proviennent uniquement de Croatie.

Serbie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Albanie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Bosnie-Herzégovine

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Turkménistan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Moldavie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ancienne république yougoslave de Macédoine

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Géorgie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tadjikistan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Arménie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kirghizstan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Monténégro

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ouzbékistan

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kosovo Total Europe de l’Est Part du produit / Import Europe de l'Est

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

78 %

18 %

2%

0%

0%

100 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

s

EUROPE DE L’EST

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

38

RUSSIE

∆

Palmarès des produits exportés vers la Russie 2011 Exportations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La Russie représente le premier pays client et le deuxième pays fournisseur d’Europe de l’Est. Plus globalement, elle est le 19e pays client de la région (-3 places sur un an) et le 2e pays fournisseur en 2011 (+1 place). La Russie est la destination d’1 % des ventes régionales totales et la provenance de 9 % des achats régionaux.

Entre 2010 et 2011, les ventes de Provence-Alpes-Côte d’Azur vers la Russie augmentent de 19 % et les importations de 58 %. Le déficit commercial se creuse.

Le solde commercial est structurellement déficitaire avec le pays compte tenu de sa spécialisation dans la vente de produits énergétiques. En 2011, Provence-Alpes-Côte d’Azur y importe 11 fois plus qu’elle n’y exporte.

Produits chimiques divers 164 Produits chimiques de base, matières plastiques 26 Produits de la construction aéronautique et spatiale 22 Composants et cartes électroniques 15 Boissons 12 Produits de la culture et de l’élevage 9 Machines et équipements d'usage général 7 Art. de joaillerie et bijouterie, instruments de musique 5 Art. de sport, jeux et jouets ; produits manufacturés divers 5 Ordinateurs et équipements périphériques 4 Total des exportations à destination de la Russie 304

Evolution 2011/2010

Ï +16 % Ó -2 % Ï +45 % Ï +359 % Ï +19 % Ó -4 % Ï +183 % Ï +6 % Ó -15 % Ï +104 % Ï +19 %

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

ZOOM PAYS

3

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Palmarès des produits importés de Russie 2011 Importations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hydrocarbures naturels 1 854 Produits pétroliers raffinés 1 369 Minerais métalliques 30 Houille 27 Produits chimiques de base, matières plastiques 18 Prod. sidérurgiques et de première transformation de l'acier 7 Métaux non ferreux 4 Produits de l'industrie textile 1 Produits chimiques divers 0 Matériaux de construction et produits minéraux divers 0 Total des importations en provenance de Russie 3 314

Evolution 2011/2010

Ï +48 % Ï +73 % Ï +566% Ó -28% Ï +8468% Ï +108% Ï +208% Ï +135% Ó -31% Ï +9481% Ï +58 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

A l’importation, Provence-Alpes-Côte d’Azur commande essentiellement à la Russie des hydrocarbures naturels (56 % des importations régionales en 2011) et des produits pétroliers raffinés (41 %). Par rapport à 2010, les commandes de ces produits énergétiques augmentent fortement.

ƒ

En 2011, les exportations de la région vers la Russie sont composées à 63 % de produits chimiques. Des évolutions notables entre 2010 et 2011 : les ventes régionales de composants et cartes électroniques quadruplent vers la Russie, celles de machines et équipements d’usage général triplent et celles d’ordinateurs et équipements périphériques doublent.

39

ƒ

∆ 2011

Part dans Export l’export en millions d’€ total

Brésil

s

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

186

1%

89

0%

Ï +6 % Ï +85 %

2011 Part dans Import l’import en millions d’€ total

0

0%

120

0%

1 428

4%

Ï +23 %

37 906 100 %

Ï +30 %

2%

54

0%

36

0%

=

0%

26

0%

Iles Vierges britan.

30

0%

1

0%

Le Mexique, ayant été traité au sein de la zone économique de l’ALENA, n’est pas inclus dans l’analyse de l’Amérique centrale et du Sud. Si cela avait été le cas, le marché de l’Amérique centrale et du Sud devancerait celui de l’Europe de l’Est.

Venezuela

19

0%

59

0%

Equateur

10

0%

43

0%

Colombie

9

0%

89

0%

L’Amérique centrale et du Sud représente 2 % des exportations de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et 4 % des importations. La région y importe 3 fois plus qu’elle n’y exporte. Entre 2010 et 2011, les échanges régionaux avec l’Amérique latine croissent de 6 % à l’exportation et de 23 % à l’importation. Le déficit commercial de la région avec la zone s’amplifie.

Guatemala

7

0%

6

0%

Panama

5

0%

13

0%

Pérou

5

0%

21

0%

Iles Caïmans

5

0%

152

0%

Uruguay

4

0%

1

0%

1

0%

Autres pays du marché cible (24)* 7

0%

Ï +5 % Ï +46 % Ï +357 % Ï +1 % Ó -53 % Ó -72 % Ï +4 % Ó -42 % Ï +118 % Ó -6 % Ó -28 % Ó -4 % Ï +625 % Ó -29 % Ó -75 %

2011

Evolution 2011/2010

Total Amérique centrale 423 et du Sud

2%

Ï

Ï +6 %

Total PACA

2010

Valeur en Valeur en millions d’€ millions d’€

Exportations à destination d'Amérique centrale et du Sud

423

399

Part de l'Amérique centrale et du Sud dans les exportations de PACA

2%

2%

Importations en provenance d'Amérique centrale et du Sud 1 428

1 159

Part de de l'Amérique centrale et du Sud dans les importations de PACA Taux de couverture

4%

4%

30 %

34 %

Cuba

3

0%

République dominicaine

2

0%

Costa Rica

2

0%

Jamaïque

2

0%

Antilles néerlandaises

21 800

100 %

+6 %

Ï +25 %

Evolution 2011/2010 Import

Ï +34 % Ï +42 % Ï +16 % Ó -96 % Ó -27 % Ï +11 % Ï +15 % Ï +8 % Ï+5603 % Ï +70 % Ï +17 % Ó -50 % Ï +98 % Ï +124 % Ï +1 % Ó -57 % Ó -98 % Ï +27 %

810

Chili

Chiffres clés

∆

Argentine

Evolution 2011/2010 Export

2

0%

25

0%

6

0%

1

0%

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA * Sont regroupés les pays dont la valeur des exportations est inférieure à 1 M€

Ï +23 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Le Brésil est le premier partenaire régional d’Amérique centrale et du Sud totalisant 44 % des exportations régionales à destination de la zone et 57 % des importations en sa provenance.

Entre 2010 et 2011, les évolutions sont contrastées au sein de la zone : les ventes régionales diminuent nettement vers le Guatemala et le Panama tandis qu’elle progressent fortement vers l’Argentine, le Venezuela et l’Equateur.

Performances à l’international Edition 2012

Commerce par pays

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

40

ƒ

∆ Palmarès des produits exportés Recevant 44 % des ventes régionales vers l’Amérique latine, le Brésil est le premier pays client de la zone. Suivent l’Argentine et le Chili, avec respectivement 21 % et 9 % des exportations.

Au premier rang des ventes réalisées en Amérique latine, les produits de la construction aéronautique et spatiale composent 27 % des ventes régionales destinées à la zone. Au deuxième rang, les produits pétroliers raffinés trouvent davantage de débouchés au sein de l’Amérique latine : ils composent 22 % des exportations vers la zone en 2011, contre 4 % en 2009. Les produits chimiques représentent le troisième produit le plus exporté vers la zone, avec 11 % des ventes régionales.

Les évolutions sont notables entre 2010 et 2011 pour les produits du palmarès : les ventes régionales de produits de la construction aéronautique et spatiale se réduisent d’un quart, celles de bateaux sont divisées par deux tandis que les ventes de produits pétroliers sont multipliées par 6 et celles de matériaux de construction par trois.

En termes de destinations au sein de la zone : • le Brésil reçoit 63 % des produits de la construction aéronautique et spatiale, près des trois quarts des matériaux de construction et plus de la moitié des produits chimiques, • l’Argentine achète 71 % des produits pétroliers raffinés, • les Iles Vierges britanniques achètent 87 % des bateaux vendus en Amérique latine.

Valeur 2011 en M€ Brésil Argentine Chili Iles Vierges britanniques Venezuela Equateur

1

2

3

4

5

Produits de la construction aéronautique et spatiale

Produits pétroliers raffinés et coke

Produits chimiques divers

Navires et bateaux

Matériaux de construction et produits minéraux divers

113

94

47

34

17

TOTAL Amérique centrale et du Sud

423

63 %

27 %

51 %

0%

73 %

44 %

1%

71 %

15 %

0%

21 %

21 %

12 %

0%

17 %

0%

2%

9%

0%

0%

0%

87 %

0%

7%

12 %

0%

4%

0%

1%

4%

7%

0%

0%

0%

0%

2%

Colombie

0%

0%

4%

0%

2%

2%

Guatemala

4%

0%

2%

0%

0%

2%

Panama

0%

0%

1%

0%

0%

1%

Pérou

0%

0%

1%

0%

0%

1%

Iles Caïmans

0%

0%

0%

11 %

0%

1%

Uruguay

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Cuba

0%

0%

4%

0%

0%

1%

République dominicaine

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Costa Rica

0%

1%

0%

0%

0%

1%

Jamaïque

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Antilles néerlandaises

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Autres pays du marché cible (24)*

0%

1%

1%

1%

1%

2%

Total Amérique centrale et du Sud

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

27 %

22 %

11 %

8%

4%

100 %

Part du produit / Export Amérique centrale et du Sud

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA * Sont regroupés les pays dont la valeur des exportations est inférieure à 1 M€

Performances à l’international Edition 2012

s

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

41

∆ Palmarès des produits importés Les quatre premiers produits fournis par l’Amérique centrale et du Sud sont les hydrocarbures naturels, les minerais métalliques, les bateaux et les produits de la culture et de l’élevage.

Ils représentent près de 80 % des importations régionales en provenance d’Amérique latine.

Entre 2010 et 2011, les achats régionaux d’hydrocarbures naturels et de produits de la culture et de l’élevage sont multipliés par deux.

En termes de provenances au sein de l’Amérique latine : • le Brésil est le principal fournisseur d’hydrocarbures naturels, de minerais métalliques et de produits de la culture et de l’élevage, • les Iles Caïmans fournissent l’essentiel des navires et bateaux provenant de la zone, • l’Equateur est la première provenance des préparations et conserves à base de produits de la pêche.

Valeur 2011 en M€ Brésil Iles Caïmans Colombie

1

2

3

4

5

Hydrocarbures naturels

Minerais métalliques

Navires et bateaux

Produits de la culture et de l’élévage

Préparations et conserves à base de produits de la pêche

457

287

78 % 0%

62

TOTAL Amérique centrale et du Sud

193

185

1 428

95 %

0%

41 %

6%

57 %

0%

79 %

0%

0%

11 %

10 %

0%

0%

6%

1%

6%

Venezuela

8%

4%

0%

0%

2%

4%

Argentine

0%

0%

0%

10 %

6%

4%

Trinité et Tobago

5%

0%

0%

0%

0%

3%

Equateur

0%

0%

0%

2%

59 %

3%

La Barbade

0%

0%

17 %

0%

0%

2%

Chili

0%

0%

0%

9%

4%

2%

République dominicaine

0%

0%

0%

13 %

0%

2%

Pérou

0%

0%

0%

6%

4%

1%

Honduras

0%

0%

0%

7%

3%

1%

Panama

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Saint-Vincent et les Grenadines

0%

0%

3%

0%

0%

0%

Guatemala

0%

0%

0%

2%

3%

0%

Nicaragua

0%

0%

0%

1%

7%

0%

Costa Rica

0%

0%

0%

3%

0%

0%

Haïti

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Guyana

0%

1%

0%

0%

0%

0%

Bolivie

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Cuba

0%

0%

0%

0%

1%

0%

El Salvador

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Paraguay

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Iles Vierges britanniques

0%

0%

1%

0%

0%

0%

Autres pays du marché cible (17)*

0%

0%

0%

0%

1%

0%

Total Amérique centrale et du Sud

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

32 %

20 %

14 %

13 %

4%

100 %

Part du produit / Import Amérique centrale et du Sud

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA * Sont regroupés les pays dont la valeur des importations est inférieure à 1 M€

Performances à l’international Edition 2012

s

AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

3

42

BRÉSIL

∆

Palmarès des produits exportés vers le Brésil 2011 Exportations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le Brésil est le premier partenaire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein de l’Amérique centrale et du Sud. Plus globalement, en 2011, il est le 28e pays client de la région (-4 places sur un an) et le 14e pays fournisseur en 2011 (-1 place).

Le Brésil est la destination d’1 % des ventes régionales totales et la provenance de 2 % des achats régionaux.

Bien que les ventes régionales vers le Brésil progressent de 6 % entre 2010 et 2011, cette hausse reste inférieure à la moyenne régionale (+25 % d’exportations). Les achats régionaux en provenance du Brésil sont trois fois supérieurs aux ventes régionales. Ils progressent de 34 % sur un an. Le déficit commercial s’accentue.

Produits de la construction aéronautique et spatiale 72 Produits pétroliers raffinés et coke 25 Produits chimiques divers 24 Matériaux de construction et produits minéraux divers 13 Produits pharmaceutiques 10 Composants et cartes électroniques 8 Produits chimiques de base, matières plastiques 7 Instruments à usage médical, optique et dentaire 6 Équipements pour automobiles 4 Matériel électrique 2 Total des exportations à destination du Brésil 186

Evolution 2011/2010

Ï -32 % Ï +30401 % Ï +23 % Ï +559 % Ï +36 % Ï +127 % Ó -26 % Ï +46 % Ï +438 % Ï +32 % Ï +6 %

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

ZOOM PAYS

3

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Palmarès des produits importés du Brésil 2011 Importations en millions d’€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hydrocarbures naturels Minerais métalliques Produits de la culture et de l’élevage Produits à base de fruits et légumes Cuir, bagages et chaussures Prod. sidérurgiques et de première transformation de l'acier Produits chimiques divers Préparations et conserves à base de produits de la pêche Bois, articles en bois Produits alimentaires divers Total des importations en provenance du Brésil

356 273 75 29 27 25 5 4 3 2 810

Evolution 2011/2010

Ï +49 % Ï +4 % Ï +252 % Ï +53 % Ï +47 % Ï +24% Ï +21 % Ï +47 % Ó -24 % Ï +327 % Ï +34 %

Source : Douanes - Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

A l'importation, les deux principaux produits achetés au Brésil sont les hydrocarbures naturels et les minerais métalliques. Ces deux produits représentent 78 % des importations régionales en provenance du Brésil. Au 3e poste, les achats de produits de la culture et de l’élevage triplent sur un an.

ƒ

Les exportations de produits de la construction aéronautique et spatiale représentent 39 % des ventes régionales vers le Brésil. Elles diminuent de 32 % entre 2010 et 2011. En revanche, les ventes de produits pétroliers raffinés, de matériaux de construction, de composants et cartes électroniques et d’équipements pour automobiles progressent fortement vers le Brésil en comparaison annuelle.

43

Le département des Alpes-de-Haute-Provence représente, en 2011, 2 % des exportations et 0,5 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Entre 2010 et 2011, les exportations départementales augmentent de 36 % et les importations de 69 %.

RANG 2011

Produits échangés Les parfums, cosmétiques et produits d’entretien sont les principaux produits exportés par le département des Alpes-de-Haute-Provence. Ils représentent plus de la moitié des ventes du département à l’étranger. Les produits chimiques de base sont au deuxième rang avec plus d’un cinquième des exportations départementales. Parmi les cinq premiers produits exportés en 2011, ce sont les seuls pour lesquels les exportations ont diminué par rapport à 2010. La hausse la plus importante sur un an concerne les ventes départementales de viande et de produits à base de viande (x4).

A l’importation, les composants et cartes électroniques occupent la première place, représentant près du quart des produits achetés par le département. Leurs achats ont triplé entre 2010 et 2011.

1 Parfums, cosmétiques et produits d’entretien

51 %

2 Produits chimiques de base

21 %

3 Produits de la culture et de l’élevage

9%

EVOLUTION 2011 RANG VALEUR 2011/2010 en millions d’€

PART DU PAYS

EVOLUTION 2011/2010

1

Japon

=

59

13 %

Ï +15 %

2

Etats-Unis

=

48

10 %

Ï

3

Hong Kong

=

40

9%

Ï +36 %

4

Royaume Uni

=

38

8%

Ï +63 %

5

Allemagne

=

37

8%

Ï +95 %

6

Espagne

=

34

7%

Ï +82 %

7

Italie

=

25

5%

Ï +72 %

8

Suisse

=

17

4%

Ï +30 %

9

Pays-Bas

=

17

4%

Ï +65 %

10

Algérie

=

16

4%

Ï +61 %

TOTAL Alpes-de-Haute-Provence

468

+9 %

Evol. département +36 % Source : Douanes

ƒ

Palmarès des produits exportés Part dans les exportations totales

PAYS

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Avec près du tiers des exportations départementales, le Japon, les Etats-Unis et Hong Kong sont les premiers pays clients des Alpes-de-Haute-Provence en 2011. Entre 2010 et 2011, les exportations des Alpes-de-Haute-Provence ont augmenté vers ces trois pays avec une hausse notable pour celles des huiles et graisses végétales et animales vers le Japon (62,3 millions d’euros en 2011 contre 266 000 euros en 2010).

Le commerce extérieur des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

∆

4

Principaux pays clients

Palmarès des produits importés Part dans les importations totales

1 Composants et cartes électroniques

23 %

2 Produits chimiques de base 3 Produits de la construction automobile

4 Viande et produits à base de viande

3%

4 Viande et produits à base de viande

5 Produits pharmaceutiques

3%

5 Produits à base de fruits et légumes

13 % 7% 5% 4%

Performances à l’international Edition 2012

4•ANALYSE DÉPARTEMENTALE

44

Le département des Hautes-Alpes représente, en 2011, 0,9 % des exportations et 0,4 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Entre 2010 et 2011, les échanges commerciaux du département augmentent de près d’un tiers à l’exportation et de moitié à l’importation.

En 2011, la Russie, la Chine et la Belgique forment le trio de tête des pays clients des Hautes-Alpes, totalisant un quart des exportations du département. Entre 2010 et 2011, les ventes départementales vers ces destinations ont toutes augmenté ; avec une hausse particulièrement notable pour la Belgique (+111 %) grâce aux produits de l’édition et logiciels. Les exportations de ces derniers sont passées de 378 000 euros à 7,2 millions d’euros.

RANG 2011

Produits échangés Les principaux produits exportés par les Hautes-Alpes en 2011 sont les produits chimiques divers et les produits de la culture et de l’élevage. Ces deux produits représentent près des trois quarts des ventes du département à l’étranger. Sur un an, les exportations départementales ont fortement augmenté pour les produits de la culture et de l’élevage, les machines et équipement d’usage général et, sur des montants modestes, les produits laitiers et glaces.

1 Produits chimiques divers

57 %

2 Produits de la culture et de l’élevage

17 %

3 Produits en plastique 4 Viande et produits à base de viande 5 Machines et équipements d’usage général

7% 4% 2%

EVOLUTION 2011 RANG VALEUR 2011/2010 en millions d’€

PART DU PAYS

EVOLUTION 2011/2010

1

Russie

=

19

9%

Ï +30 %

2

Chine

+1

16

8%

Ï +32 %

3

Belgique

+4

15

8%

Ï +111 %

4

Pays-Bas

+4

14

7%

Ï +125 %

5

Turquie

=

13

7%

Ï +44 %

6

Brésil

-4

13

7%

Ï

7

Suisse

-3

13

7%

Ï +11 %

8

Italie

+6

12

6%

Ï +218 %

9

Allemagne

=

10

5%

Ï +71 %

10

Ukraine

-4

10

5%

Ï +41 %

TOTAL Hautes-Alpes

202

+8 %

Evol. département +31 % Source : Douanes

ƒ

Palmarès des produits exportés Part dans les exportations totales

PAYS

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le commerce extérieur des HAUTES-ALPES

∆

4

Principaux pays clients

Palmarès des produits importés Part dans les importations totales

1 Matériel électrique

23 %

2 Produits en plastique

12 %

3 Produits de la construction automobile 4 Produits chimiques de base 5 Produits de la construction aéronautique et spatiale

9% 5% 4%

Performances à l’international Edition 2012

4•ANALYSE DÉPARTEMENTALE

45

Le commerce extérieur des ALPES-MARITIMES Le département des Alpes-Maritimes représente, en 2011, 10,3 % des exportations et 8,2 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Entre 2010 et 2011, les échanges commerciaux du département augmentent de 21 % à l’exportation et de 15 % à l’importation.

4

Principaux pays clients En 2011, trois pays sont destinataires de 30 % des exportations des Alpes-Maritimes : l’Italie, l’Allemagne et la Chine. Parmi eux, la Chine gagne 14 places par rapport à 2010 pour se placer au 3e rang. Ses exportations ont été multipliées par 4 pour atteindre 142 millions d’euros. Cette hausse a été principalement tirée par quatre secteurs : construction aéronautique, ordinateurs - périphériques, produits chimiques divers et machines - équipements d’usage général.

RANG 2011

Produits échangés Les Alpes-Maritimes exportent principalement des produits chimiques (près de 30 % des exportations départementales). La plus importante évolution concerne les exportations de produits de la construction aéronautique et spatiale, multipliées par 16 en valeur entre 2010 et 2011.

Les premiers produits importés par le département sont les navires et bateaux (12 %) suivis du matériel électrique (7 %).

PAYS

EVOLUTION 2011 RANG VALEUR 2011/2010 en millions d’€

PART DU PAYS

EVOLUTION 2011/2010

1

Italie

=

328

15 %

Ï +58 %

2

Allemagne

+1

175

8%

Ï +23 %

3

Chine

+14

142

7%

Ï +432 %

4

Etats-Unis

-2

130

6%

Ó

5

Espagne

-1

118

5%

Ï +28 %

6

Royaume-Uni

-1

108

5%

Ï +27 %

7

Suisse

-1

75

3%

Ó

8

Pays-Bas

-1

74

3%

Ï +44 %

9

Belgique

+1

58

3%

Ï +48 %

10

Turquie

-2

55

3%

Ï +17 %

TOTAL Alpes-Maritimes

2 180

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

4•ANALYSE DÉPARTEMENTALE

-19 %

-1 %

Evol. département +21 % Source : Douanes

Palmarès des produits exportés Part dans les exportations totales

1 Produits chimiques divers

29 %

2 Navires et bateaux 3 Produits pharmaceutiques

8% 7%

Palmarès des produits importés Part dans les importations totales

1 Navires et bateaux 2 Matériel électrique

12 % 7%

3 Instruments à usage médical, optique et dentaire

6% 6%

4 Produits de la construction aéronautique et spatiale

6%

4 Produits chimiques de base

5 Boissons

6%

5 Produits chimiques divers

5%

Performances à l’international Edition 2012

ƒ

∆

46

Le commerce extérieur des BOUCHES-DU-RHÔNE Le département des Bouches-du-Rhône représente, en 2011, 73,3 % des exportations et 80,8 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Entre 2010 et 2011, les échanges commerciaux augmentent de 25 % à l’exportation et 31 % à l’importation.

4

Principaux pays clients En totalisant 30 % des exportations des Bouches-du-Rhône, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne restent les trois premiers destinataires du département. Entre 2010 et 2011, les exportations du département ont augmenté vers 9 des 10 premiers destinataires des exportations (-1 % pour les Etats-Unis). Le Liban est le seul nouvel entrant du palmarès en 2011, au dixième rang, grâce aux produits pétroliers raffinés (+61 %). Le gain de deux rangs pour les Pays-Bas et la Suisse est, respectivement, à rapprocher du développement des ventes de produits chimiques de base (+88 %) et de produits pétroliers raffinés (+55 %).

RANG 2011

Produits échangés Trois secteurs totalisent 56 % des exportations des Bouches-du-Rhône : les produits pétroliers raffinés, les produits chimiques de base et les produits sidérurgiques. Entre 2010 et 2011, les exportations ont augmenté pour l’ensemble des produits du palmarès à l’exception des produits de la construction aéronautique et spatiale.

A l’importation, les hydrocarbures naturels représentent le principal produit acheté par les Bouches-du-Rhône, totalisant 55 % de l’ensemble des importations départementales. C’est également le produit du palmarès dont les achats ont le plus progressé sur un an (+45 %).

PAYS

EVOLUTION 2011 RANG VALEUR 2011/2010 en millions d’€

PART DU PAYS

EVOLUTION 2011/2010

1

Italie

=

2 237

14 %

Ï +14 %

2

Espagne

=

1 790

11 %

Ï +18 %

3

Allemagne

=

747

5%

Ï

4

Turquie

+2

666

4%

Ï +31 %

5

Algérie

-1

663

4%

Ï +15 %

6

Tunisie

+1

620

4%

Ï +26 %

7

Pays-Bas

+2

578

4%

Ï +46 %

8

Suisse

+2

562

4%

Ï +56 %

9

Etats-Unis

-4

538

3%

Ó

10

Liban

+3

464

3%

Ï +54 %

TOTAL Bouches-du-Rhône

15 984

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

4•ANALYSE DÉPARTEMENTALE

+1 %

-1 %

Evol. département + 25 % Source : Douanes

Palmarès des produits exportés Part dans les exportations totales

1 Produits pétroliers raffinés et coke

28 %

2 Produits chimiques de base

18 %

3 Produits sidérurgiques 4 Produits de la construction aéronautique et spatiale 5 Produits de la construction automobile

10 % 7% 5%

Palmarès des produits importés Part dans les importations totales

1 Hydrocarbures naturels

55 %

2 Produits pétroliers raffinés et coke 3 Produits de la construction automobile

11 % 4%

4 Produits chimiques de base

2%

5 Produits de la culture et de l’élevage

2%

Performances à l’international Edition 2012

ƒ

∆

47

4

Principaux pays clients

Le commerce extérieur du VAR Le département du Var représente, en 2011, 4,1 % des exportations et 3,4 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Entre 2010 et 2011, les exportations augmentent de 17 % et les importations de 39 %.

En 2011, la Russie et la Turquie restent les deux premiers pays clients du Var. L’Azerbaïdjan (7e rang) et la Malaisie (8e rang) font leur entrée dans le palmarès des dix premières destinations des exportations varoises. Ces deux pays ont aussi connu les plus fortes hausses, en valeur, grâce aux machines et équipements d’usage général et aux produits de la chaudronnerie pour le premier, aux appareils de mesure, d’essai et de navigation et aux ordinateurs et périphériques pour le second.

RANG 2011

Produits échangés Le Var exporte principalement des produits chimiques divers et des produits pharmaceutiques représentant respectivement un tiers et 10 % de ses exportations. Parmi les cinq types de produits les plus exportés par le département, seuls les appareils de mesure et de navigation ont connu une évolution à la baisse entre 2010 et 2011.

Bien que les composants et cartes électroniques soient les plus importés par le Var, ils ne représentent que 9 % des importations varoises, traduisant une plus grande dispersion qu’à l’exportation.

PAYS

EVOLUTION 2011 RANG VALEUR 2011/2010 en millions d’€

PART DU PAYS

EVOLUTION 2011/2010

1

Russie

=

145

16 %

Ï +14 %

2

Turquie

=

71

8%

Ï +12 %

3

Italie

+4

62

7%

Ï +117 %

4

Allemagne

=

47

5%

Ï +15 %

5

Royaume-Uni

=

39

4%

Ï +20 %

6

Etats-Unis

=

31

4%

Ï

7

Azerbaïdjan

+9

29

3%

Ï +141 %

8

Malaisie

+21

25

3%

Ï +305 %

9

Espagne

-1

25

3%

Ï +18 %

10

Belgique

=

24

3%

Ï +32 %

TOTAL Var

890

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

4•ANALYSE DÉPARTEMENTALE

+2 %

Evol. département + 17 % Source : Douanes

Palmarès des produits exportés Part dans les exportations totales

1 Produits chimiques divers

33 %

2 Produits pharmaceutiques

10 %

Palmarès des produits importés Part dans les importations totales

1 Composants et cartes électroniques 2 Produits à base de fruits et légumes

9% 6%

3 Articles de joaillerie et bijouterie, instruments de musique

4%

3 Articles d'habillement

5%

4 Appareils de mesure, d'essai et de navigation ; art. d'horlogerie

4%

4 Machines et équipements d’usage général

5%

5 Produits à base de fruits et légumes

4%

5 Produits pharmaceutiques

4%

Performances à l’international Edition 2012

ƒ

∆

48

Le commerce extérieur de VAUCLUSE Le département de Vaucluse représente, en 2011, 6,1 % des exportations et 4,7 % des importations de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Entre 2010 et 2011, les échanges commerciaux progressent de 17 % à l’exportation et de 26 % à l’importation.

4

Principaux pays clients Près du tiers des exportations vauclusiennes est destiné au Royaume-Uni, à l’Allemagne et aux Etats-Unis. Sur un an, le Vaucluse développe ses ventes vers les dix pays du palmarès avec une hausse significative pour la Chine (+52 %) et la Pologne (+57 %).

Les ventes départementales de produits chimiques de base se sont particulièrement développées vers l’Allemagne et les Etats-Unis.

Les exportations de boissons (vers les Etats-Unis) et de produits de la culture et de l’élevage (vers le Royaume-Uni) sont les seules à dépasser 40 millions d’euros en 2011.

Produits échangés Près de 45 % des produits exportés par le Vaucluse en 2011 sont des produits de la culture et de l’élevage, des boissons et des matériaux de construction et produits minéraux divers.

Sur un an, les exportations départementales de ces principaux produits ont augmenté.

RANG 2011

PAYS

EVOLUTION 2011 RANG VALEUR 2011/2010 en millions d’€

1

Royaume-Uni

=

142

11 %

Ï

2

Allemagne

+1

127

10 %

Ï +24 %

3

Etats-Unis

-1

126

10 %

Ï

4

Italie

+2

116

9%

Ï +45 %

5

Espagne

-1

113

9%

Ï +28 %

6

Belgique

-1

112

8%

Ï +39 %

7

Suisse

=

67

5%

Ï +18 %

8

Pays-Bas

=

40

3%

Ï +11 %

9

Chine

+3

27

2%

Ï +52 %

10

Pologne

+4

27

2%

Ï +57 %

TOTAL Vaucluse

1 323

PART DU PAYS

EVOLUTION 2011/2010

+6 %

Partie 1 : les échanges de biens en Provence-Alpes-Côte d’Azur

4•ANALYSE DÉPARTEMENTALE

+4 %

Evol. département + 17 % Source : Douanes

Palmarès des produits exportés Part dans les exportations totales

1 Produits de la culture et de l’élevage

19 %

2 Boissons

14 %

3 Matériaux de construction et pdts minéraux divers 4 Produits alimentaires divers 5 Produits chimiques de base

11 % 9% 8%

Palmarès des produits importés Part dans les importations totales

1 Produits de la culture et de l’élevage

13 %

2 Machines diverses d'usage spécifique

10 %

3 Produits à base de fruits et légumes

6%

4 Produits chimiques de base

6%

5 Produits alimentaires divers

6%

Performances à l’international Edition 2012

ƒ

∆

49

Les exportations de services en Provence-Alpes-C么te d'Azur

PARTIE

2

Les données fournies par le Secrétariat régional de la Banque de France couvrent les années 2010 et 2011. Le champ de l’analyse porte exclusivement sur la population d’entreprises de services (voir critères ci-après), soit 6 779 entreprises régionales, l’échantillon étant constant sur deux ans.

Les données extraites des bases financières alimentées par les succursales de la Banque de France répondent aux critères suivants :

• chiffre d’affaires annuel global supérieur à 750 000 €, • entreprises appartenant aux secteurs des services marchands, • les “services” s’entendent ici hors assurance, administration publique et défense, activités des ménages en tant qu’employeur, et hors activités extraterritoriales, • échantillon d’entreprises identiques sur les exercices 2010 et 2011,

Avertissements : - Le critère du “siège social” conduit à ne pas prendre en compte l’activité des établissements implantés localement mais rattachés à une entreprise dont le siège social se trouverait hors région, et inversement. Néanmoins, la taille de l’échantillon Provence-Alpes-Côte d’Azur permet de mettre en lumière les principales caractéristiques et évolutions sectorielles.

Partie 2 : les exportations de services en Provence-Alpes-Côte d’Azur

MÉTHODOLOGIE

- Les commentaires relatifs aux chiffres d’affaires et aux exportations s’appliquent de fait à des données en valeur issues des liasses fiscales des entreprises. La prise en compte des effets prix - volumes dépasse le cadre de cette étude.

- Enfin, l’impact financier lié aux flux touristiques, particulièrement significatifs en Provence-Alpes-Côte d’Azur, est également difficile à apprécier à partir d’une approche comptable des entreprises (effets de seuil, nationalité de la clientèle non identifiable, etc.).

Performances à l’international Edition 2012

•siège social situé dans la région.

51

Sur la période 2010-2011, le chiffre d’affaires à l’export des entreprises régionales de services augmente de 2 % et le chiffre d’affaires global de 4 %. Ainsi, le taux d’exportation (part du chiffre d’affaires à l’exportation dans le chiffre d’affaires global) passe de 34 % à 33 % sur un an. La hausse des exportations de services reste bien inférieure à celle des exportations de biens (+2 % contre +25 %).

Cette moindre performance à l’exportation laisse toutefois espérer un rebond puisque les entreprises de services sont plus nombreuses à exporter en 2011 par rapport à 2010 (+6 %).

Chiffres clés de l'exportation des entreprises de services Echantillon de 6 779 entreprises

2011

Effectifs Chiffre d'affaires total (en K€) Dont chiffre d'affaires à l'export (en K€) Nombre d'entreprises exportatrices Taux d'exportation de l'échantillon

2010

246 248 35 536 543 11 706 817 1 175 32,9 %

229 110 34 183 447 11 474 403 1 113 33,6%

Une estimation de l’export total régional, extrapolé à partir des effectifs totaux des principales branches exportatrices de services, conduit à évaluer à 16 milliards d’euros (*) le chiffre d’affaires exporté en 2011, soit 73 % des exportations régionales de biens.

(*) Ce chiffre constitue une simple indication puisque d’une part, il suppose que le volume d’affaires est proportionnel aux effectifs et, d’autre part, il est basé sur des bilans sociaux. Ce qui signifie que l’activité effectuée localement par les établissements rattachés à des sièges sociaux immatriculés hors région n’est pas prise en compte et que toute l’activité d’entreprises disposant de plusieurs établissements hors région est intégrée.

Ï Ï Ï Ó

+7 % +4 % +2 % +6 % -0,7 point

Principaux secteurs exportateurs de l’échantillon

• les secteurs des transports, pour 71 % du total (65 % des transports par eau, 6 % de l’entreposage – services auxiliaires des transports), • les secteurs de pointe (activités informatiques et autres activités spécialisées, scientifiques et techniques), pour 14 % du total.

Ï

Source : Banque de France– Traitement CCIR PACA

En 2011, les 1 175 entreprises exportatrices de services réalisent un chiffre d’affaires à l’exportation de près de 12 milliards d’euros.

L’essentiel des facturations export (86 %) relève de quatre secteurs d’activité dont :

Evolution 2011 / 2010

CA Export 2011 Effectifs de Eff. totaux (en K€) l'échantillon au 31/12/10 1 Transports par eau 2 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 3 Entreposage et services auxiliaires des transports 4 Programmation, conseil et autres activités informatiques Ensemble des principaux secteurs exportateurs

Estimation CA Export 2011 redressée* (en K€)

7 608 242

6 065

6 013

7 543 011

942 963

860

4 986

5 466 992

740 809

13 111

22 482

1 270 297

729 074

6 596

15 584

1 722 542

10 021 088

26 632

49 065

16 002 843

Sources : Banque de France - Pôle Emploi – Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

Dans cette septième étude, les données portant sur les exportations de services de Provence-Alpes-Côte d’Azur mettent à nouveau en évidence une très forte concentration sectorielle : 20 % des entreprises de services concentrent 86 % des facturations export ; ces entreprises relèvent de quatre secteurs d’activité.

Partie 2 : les exportations de services en Provence-Alpes-Côte d’Azur

SYNTHÈSE

52

Partie 2 : les exportations de services en Provence-Alpes-Côte d’Azur

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ Structure En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 4 secteurs d’activité sur 40 totalisent plus de 85 % du chiffre d’affaires “export“ des entreprises de services. Ce poids étant relativement stable depuis plusieurs années, nous limiterons la représentation graphique aux 4 secteurs les plus représentatifs et une rubrique “autres services” regroupera les 36 autres.

A noter : la recherche-développement scientifique et les activités d’architecture et d’ingénierie, traditionnellement représentées, ne rejoignent pas en 2011 le peloton de tête.

Deux pôles exportateurs de services se forment autour, d’une part, des activités de transport et, d’autre part, des activités scientifiques, techniques et informatiques.

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

65 %

8%

Transports par eau

Ce palmarès des services exportés, globalement stable, recèle néanmoins quelques évolutions notables entre 2010 et 2011 : • 2e secteur majeur à l’export, les activités spécialisées, scientifiques et techniques présentent des facturations à l’export en hausse de 18 %, • le secteur de la recherche-développement scientifique a disparu du palmarès après une diminution de 38 % de ses facturations export.

6%

6%

Entreposage et services auxiliaires des transports

14 %

Autres services

Chiffre d’affaires des secteurs les plus exportateurs de services Secteurs d’activité : classement par CA à l’export 1 Transports par eau 2 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 3 Entreposage et services auxiliaires des transports 4 Programmation, conseil et autres activités informatiques Ensemble des 4 secteurs les plus exportateurs Autres services Tous les services

Nombre d'entreprises 2011

CA 2011 (en K€)

CA Export Part du Evolution 2011 secteur dans CA Export (en M€) l’export total 2011/2010

32

9 065

7 608

65 %

Ï +0,1 %

47

1 205

943

8%

Ï +18 %

240

2 879

741

6%

Ó

-0,5 %

138

1 245

729

6%

Ï

+5 %

457 6 322 6 779

14 394 21 142 35 537

10 021 1 686 11 707

86 % 14 % 100 %

Ï

+2 % +3 % +2 %

Ï Ï

Source : Banque de France– Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

Evolution

Programmation, conseil et autres activités informatiques

53

Partie 2 : les exportations de services en Provence-Alpes-Côte d’Azur

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ Taux d’exportation Le classement des secteurs d’activité par taux d’exportation modifie légèrement le palmarès précédent relatif au chiffre d’affaires à l’export. La recherche-développement scientifique entre au 3e rang à la place de l’entreposage et services auxiliaires des transports.

La tendance globalement haussière du chiffre d’affaires à l’export est contrebalancée par le fléchissement du taux d’exportation des entreprises de services, qui passe de 34 % en 2010 à 33 % en 2011.

Hormis la baisse observée pour la recherche-développement scientifique sur la période 2010-2011, l’évolution des trois autres secteurs majeurs est stable. Les transports par eau continuent de se démarquer avec un taux d’exportation considérable : 84 % du chiffre d’affaires global provient de l’exportation.

Palmarès des secteurs d'activité par taux d'exportation

1 Transports par eau 2 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 3 Recherche-développement scientifique 4 Programmation, conseil et autres activités informatiques Autres services Total des services

Nombre d'entreprises PACA 2011

Taux d'exportation (CA export / CA total) 2011 2010

32

84 %

85 %

47

78 %

77 %

23

73 %

80 %

138 6 539 6 779

59 % 9% 33 %

59 % 9% 34 %

Source : Banque de France– Traitement CCIR PACA

Performances à l’international Edition 2012

Secteurs d’activité : classement par taux d’exportation

54

Performances à l'international en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Une publication numérique de la CCI de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 8 rue Neuve St Martin - CS 81880 – 13221 Marseille cedex 01 Tel : 04 91 14 42 00 - Fax : 04 91 14 42 45 - Mail : information@paca.cci.fr www.paca.cci.fr Directeur de publication : Dominique Estève Rédaction : Claudie Bousquet Silva - Sylvie Puget - Guillaume Arias Coordination : Service Communication / Valérie Marquet Conception graphique : Centrale de Production / Frédéric Benkemoun Date de publication : décembre 2012

2 0 1 2