Mars 2015 Données décembre 2014
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA
Tableau de bord 02 Après une phase récessive marquée, la situation devient plus contrastée, aussi bien sur le plan sectoriel que géographique : légère progression à la fois de la part d’entreprises réglant leurs factures sans retard mais aussi de celles accusant plus de 30 jours de retard de paiement ; très légère amélioration pour le secteur de la construction (voire du commerce) mais poursuite de la dégradation dans l’industrie et les services ; stabilisation de la situation dans les Bouches-du-Rhône mais poursuite de la dégradation dans les Alpes-Maritimes et le Vaucluse… Sur un trimestre (de fin septembre à fin décembre 2014), la dégradation paraît s’atténuer (-1,4 pt contre -11 pts pour le solde de tendance), évolution confirmée par le retard moyen régional de règlement des factures, sans changement sur un trimestre. L’évolution du score des entreprises confirme le caractère incertain de la période de fin 2014. Assistera-t-on à un retournement favorable de tendance au trimestre prochain ? La démarche 2SEPACA associe la Région Provence-Alpes–Côte d’Azur, le réseau des CCI de la région, les agences d’urbanisme de Marseille (Agam), d’Aix-en-Provence (AUPA) et de Toulon (AUDAT), ainsi que la ville de Marseille. Il s’agit d’un nouveau tableau de bord trimestriel dont l’objectif est d’apporter un éclairage particulier sur la santé économique des entreprises de PACA. Il s’appuie sur des données bilancielles qui permettent une cotation des entreprises ainsi que sur une observation de leur comportement de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs. En complément de cette publication, des études thématiques seront réalisées et permettront de présenter plus en détail certains secteurs d’activité ou territoires infrarégionaux.
Chiffres clés Données décembre 2014
5 300
12,8 jours
C’est le nombre d’entreprises de PACA de plus de 10 salariés sur lesquelles porte l'étude.
C’est le retard moyen (au-delà du délai contractuel) de règlement de leurs fournisseurs par les entreprises de PACA à la fin septembre 2014. [ stabilisation ]
23,8%
226
C’est la part des entreprises de PACA qui respectent la date d’échéance de paiement de leurs fournisseurs. [ amélioration ]
C’est le nombre d’entreprises de PACA (4,2 %) dont le retard de paiement dépasse les 30 jours, seuil au-delà duquel l’entreprise augmente fortement son risque de dépôt de bilan. [ dégradation ]
Démarche partenariale 2SEPACA
C’est la tendance des délais de paiement sur un trimestre.
59,6 %
C’est la part d’entreprises de PACA dont le score est élevé (>=12 sur 20), traduisant un risque de défaillance faible à très faible. [ stabilisation ]
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA
Tableau de bord - N°02 - Mars 2015
Score des entreprises RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR NIVEAU DE RISQUE / PACA
Risque très faible
Risque faible
Risque modéré
Risque élevé
score de 20 à 15
score de 14 à 12
score de 11 à 9
score de 8 à 0
2 246
929
1 148
1 003
entreprises
entreprises
entreprises
entreprises
42,2%
17,4%
21,6%
18,8%
5 326 entreprises étudiées
RÉPARTITION SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ
Risque très faible
891
19%
21%
CONSTRUCTION
36%
20%
15%
28%
48%
16%
19%
17%
entreprises
42%
17%
22%
19%
entreprises
42% 4
PACA
17%
46%
04
42% 4
20%
06
42% 4
18% 1
39%
0
SOLDE DE TENDANCE DU SCORE
%
10
20
%
%
30
40
Dégradation <8pt -8pt -6pt -4pt -2pt
%
2 150
17% 1
25%
13%
22% 2
18%
23%
18% %
1 466
19% 1
21% 2
18 8%
43%
83
819
entreprises
14%
16% 50%
84
entreprises
22% 2 22%
05
13
50
%
16%
16%
21% 60
%
70
18% 1 80
%
Amélioration 0pt +2pt +4pt +6pt +8pt >8pt
%
90 %
100 %
Solde amélioration - dégradation =
SUR UN AN
Ex. : sur le graphique du haut, la 4e sphère signifie que 7,1% des entreprises ont connu une dégradation de leur Score de 3 ou 4 pts sur l'année.
Risque élevé
19%
SERVICES
répartition des entreprises selon la variation de Score sur un an ; sur un trimestre.
Risque modéré
41%
COMMERCE
RÉPARTITION SELON LE NIVEAU DE RISQUE ET LE DÉPARTEMENT
Risque faible
INDUSTRIE
Dégradation
-0,9 pt 0,5%
SUR UN TRIMESTRE
P. 2
1,0% 4,1%
7,1% 17,4% 41 41,5 1 5% 16,5% 6,4%
3,2%
1,6% 0,8% amélioration - dégradation =
Amélioration
+1,7 pt 0,2%
0,4%
0,9% 1,8%
7,2 7 2% 80,0 0 % 6 6,3 3% 2,1%
0,9%
0,2%
0%
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA
Tableau de bord - N°02 - Mars 2015
Comportement de paiement des entreprises RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR COMPORTEMENT DE PAIEMENT / PACA
Retard de 1 à 15 jours
Sans retard
1 269
2 130
Retard de 16 à 30 jours
Retard > à 30 jours
1 701
226
entreprises
entreprises
entreprises
entreprises
23,8%
40,0%
31,9%
4,2%
5 326 entreprises étudiées 16 jours
ÉVOLUTION DU RETARD MOYEN DE PAIEMENT (PAYDEX) SUR 15 MOIS PAR SECTEUR
15 jours 14 jours 13 jours
SERVICES
12 jours INDUSTRIE 11jours CONSTRUCTION 10 jours COMMERCE 9 jours Octobre 2013
Décembre 2013
Mars 2014
Juin 2014
Septembre 2014
Décembre 2014
Juin 2014
Septembre 2014
Décembre 2014
15 jours
ÉVOLUTION DU PAYDEX MOYEN SUR 15 MOIS PAR DÉPARTEMENT
14 jours 13 jours 12 jours 11jours 10 jours 9 jours 8 jours
SOLDE DE TENDANCE DES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT
SUR U UN AN
Évolution sur un an du solde de tendance (échantillon glissant)
10-49 jours
Amélioration 1-9 jours
Stable
1-9 jours
10-49 jours
Solde >50 jours amélioration - dégradation =
Dégradation
-10 pts 1,0%
15,0%
28,8%
20,4%
23,6%
10,5%
0,6%
2
-2
-3
-4 -6 -8
-9
-10 Fév. 14
Juin 14
Sept. 14
-10 Déc. 14
SUR UN TRIMESTRE R
0
Mars 2014
Dégradation >50 jours
(en écart de Paydex sur un an ; sur un trimestre) 2
Décembre 2013
Octobre 2013
amélioration - dégradation =
Dégradation
-1,4 pt 0,1%
3,0%
29,1%
36,9%
28,4%
2,4%
0,1%
P. 3
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA
Tableau de bord - N°02 - Mars 2015
RÉPARTITION DES ENTREPRISES À L'ÉCHELLE DES ZONES D'EMPLOI DE PACA SELON LEUR COMPORTEMENT DE PAIEMENT (décembre 2014) BRIANÇON Ç
43
GAP
114
ORANGE
MENTON VALLÉE DE LA ROYA
DIGNE-LES-BAINS
96
51
68 NICE CAVAILLON-APT
114
AVIGNON
Moyenne PACA : 12,8
654 MANOSQUE
93
546 SALON-DE-PROVENCE ALON-DE-PROVENC
68
DRAGUIGNAN AIX-EN-PROVENCE
ARLES
73
590
94
CANNES-ANTIBES
531
FRÉJUS-ST-RAPHAËL
271
ISTRES-MARTIGUES
118
MARSEILLE-AUBAGNE
1 315
TOULON
477
Méthodologie
Définitions
La base de données de la société Altares contient des informations sur environ 14 000 sièges de plus de 10 salariés situés en PACA, soit environ 530 000 emplois. Pour consolider cet échantillon, n’ont été retenues que les entreprises dont le siège est situé en PACA et dont le comportement de paiement est renseigné sur 15 mois continus, soit 5 326 entités. Ces emplois ne sont pas tous localisés au siège de l’entreprise.
- Le retard de paiement (Paydex) : valeur synthétique exprimée en nombre de jours de retard de paiement des fournisseurs, au-delà du terme contractuel. Il faut qu’au moins trois fournisseurs transmettent les informations nécessaires. Un retard de paiement peut être négatif si l’entreprise paie en avance. Les délais de paiement inter-entreprises sont plafonnés à 60 jours après l’émission de la facture ou 45 jours fin de mois, sauf déroga-
tions. Le Paydex moyen est le rapport de la somme des jours de retard des entreprises au nombre d’entreprises de cet échantillon. Les entreprises ont le même poids. - Le score ou cotation de l'entreprise : le score Altares (note sur 20) est une prévision de la défaillance des entreprises à un horizon de 12 mois. Plus le score est élevé, plus le risque de défaillance est faible.
Avertissement : la faible taille des échantillons sur certaines zones d’emploi incite à la prudence quant aux résultats à cette échelle géographique.
Démarche partenariale 2SEPACA
Solvabilité des entreprises et sauvegarde des emplois en PACA Pour plus d'informations, retrouvez la publication Score et comportement de paiement des entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur disponible en téléchargement sur les sites internet des partenaires de la démarche.
www.regionpaca.fr
www.paca.cci.fr
www.marseille.fr
www.aupa.fr
www.audat.org
www.agam.org
© Réalisation Agam - Mars 2015
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